2022年車載攝像頭行業(yè)全景速覽

2022年車載攝像頭行業(yè)全景速覽

摘要：車載攝像頭是指安裝在汽車上以實現(xiàn)各種功能的光學鏡頭，主要應(yīng)用于行車記錄儀、倒車影像和360度全景攝像等場景，為車載攝像機的主要部件。車載攝像頭包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。車載攝像頭出貨量受汽車產(chǎn)銷量、車載攝像頭滲透率、汽車平均搭載攝像頭數(shù)量的影響，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車產(chǎn)量為2747.6萬輛，較上年增長5.34%，2022年中國汽車銷量為2690萬輛，較上年增長2.38%，中國汽車產(chǎn)銷量的增長為車載攝像頭的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：車載攝像頭出貨量增加，市場規(guī)模進一步擴大車載攝像頭主要的硬件包括光學鏡頭(鏡片、濾光片、保護膜)、圖像傳感器(CMOS)、圖像信號處理器(ISP)等。2021年我國車載攝像頭市場規(guī)模達到86億元，較上年增長50.88%，預計2022年中國車載攝像頭市場規(guī)模達到101億元，2021年，中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量為2.5顆，預計2022年中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量為3顆，2025年中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量將達到4.9顆。據(jù)統(tǒng)計，我國車載攝像頭出貨量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年中國車載攝像頭出貨量為5274萬顆，較上年增長23.72%，預計2022年中國車載攝像頭出貨量為6131萬顆。中度高，舜宇光學占據(jù)較大份額目前全球車載攝像頭行業(yè)市場集中度較高，2022年1-2月車載攝像頭鏡頭TOP10企業(yè)出貨總量超過2000萬，其中舜宇光學出貨量最多，達到1320萬顆，占比56.2%。目前我國汽車產(chǎn)量逐漸增加，車載攝像頭的需求量也隨之增加，在已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn)的國產(chǎn)五大車載鏡頭廠商中，有自帶手機業(yè)務(wù)背景的舜宇光學科技、歐菲光，也有一直專注于車載細分領(lǐng)域的聯(lián)創(chuàng)電子、特萊斯光學和弘景光電，資料顯示，目前舜宇仍然牢牢占據(jù)龍頭老大位置，出貨量獨自領(lǐng)跑。四、發(fā)展趨勢：智能汽車推動行業(yè)發(fā)展，車載鏡頭像素不斷升級隨著汽車智能化程度的提高,攝像頭開始和算法結(jié)合,加上5G以及ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))的快速普及，汽車正不斷加大智能化發(fā)展步伐，汽車的感知技術(shù)作為自動駕駛技術(shù)發(fā)展的一大核心，是智能駕駛汽車不可或缺的傳感器，車載攝像頭需求量增加將帶動車載攝像頭出貨量增加，車載攝像頭市場規(guī)模將迎來大幅度增長。隨著車載攝像頭需求量的不斷增加，對于車載攝像頭像素的清晰度也將不斷提升，不斷推動車載鏡頭產(chǎn)品的技術(shù)進關(guān)鍵詞：車載攝像頭、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：汽車產(chǎn)量不斷增加，推動車載攝像頭快速發(fā)展車載攝像頭是指安裝在汽車上以實現(xiàn)各種功能的光學鏡頭，主要應(yīng)用于行車記錄儀、倒車影像和360度全景攝像等場景，為車載攝像機的主要部件。車載攝像頭被譽為“自動駕駛之眼”，是ADAS系統(tǒng)、汽車自動駕駛領(lǐng)域的核心傳感設(shè)備。主要通過鏡頭和圖像傳感器實現(xiàn)圖像信息的采集功能，可實現(xiàn)360°視覺感知，并彌補雷達在物體識別上的缺陷，是最接近人類視覺的傳感器。車載攝像頭在汽車領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，從早期用于行車記錄、倒車影像、泊車環(huán)視逐步延伸到智能座艙內(nèi)行為識別和ADAS輔助駕駛，應(yīng)用場景日漸豐富。車載攝像頭包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。目前攝像頭在車內(nèi)主要應(yīng)用于倒車影像(后視)和360度全景(環(huán)視)，根據(jù)ADAS不同的功能需要以及安裝位置，車載攝像頭包括前視、環(huán)視、后視、側(cè)視以及內(nèi)置攝像頭，不同位置的攝像頭功能各異，是實現(xiàn)自動駕駛必不可少的構(gòu)成部分。車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈上游包括光學鏡片、濾光片、晶圓、膠合材料、CMOS等，產(chǎn)業(yè)鏈中游則為車載攝像頭根據(jù)安裝位置的不同分類，具體包括內(nèi)視攝像頭、環(huán)視攝像頭、后視攝像頭、側(cè)視攝像頭、前置攝像頭等，產(chǎn)業(yè)鏈下游則為車載攝像頭作為零部件廣泛應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)。車載攝像頭出貨量受汽車產(chǎn)銷量、汽車平均搭載攝像頭數(shù)量的影響，近幾年，我國汽車產(chǎn)銷量呈下降趨勢，特別是2020年新冠肺炎疫情的影響，2022年中國汽車產(chǎn)量為2532萬輛，銷量為2531萬輛，同比分別下滑2%和1.9%，隨著疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，中國汽車產(chǎn)銷量也開始呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車產(chǎn)量為2747.6萬輛，較上年增長5.34%，2022年中國汽車銷量為2690萬輛，較上年增長2.38%，中國汽車產(chǎn)銷量的增長為車載攝像頭的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。智能駕駛本質(zhì)上涉及注意力吸引和注意力分散的認知工程學，主要包括網(wǎng)絡(luò)導航、自主駕駛和人工干預三個環(huán)節(jié)。高階智能駕駛對車載攝像頭的需求量的快速增長。二、發(fā)展現(xiàn)狀：車載攝像頭出貨量增加，市場規(guī)模進一步擴大車載攝像頭主要的硬件包括光學鏡頭(鏡片、濾光片、保護膜)、圖像傳感器(CMOS)、圖像信號處理器(ISP)等。目前，車載攝像頭主要成本分別來自音圈馬達、光學鏡頭、模組封裝、圖像傳感、紅外濾光片，分別占比為6%、20%、19%、52%、3%。光學鏡頭是機器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實現(xiàn)和效果。中國光學鏡頭的需求量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國光學鏡頭的需求量為36億只，較上年增長9.09%，預計2022年中國光學鏡頭的需求量為38億只，CMOS圖像傳感器(CIS)是模擬電路和數(shù)字電路的集成。主要由四個組件構(gòu)成：微透鏡、彩色濾光片(CF)、光電二極管(PD)、像素設(shè)計。近年來CMOS圖像傳感器整體出貨率不斷擴大，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球CMOS圖像傳感器出貨量達到84億顆，較上年增長8.8%，預計2022年全球CMOS圖像傳感器出貨量達到91.4億顆，汽車連接器屬于一種汽車上常用的零部件，這種連接器主要是用于將汽車的各設(shè)備連接起來，或者是通過汽車連接器將汽車與汽車的外部設(shè)備進行互相的連接。汽車連接器市場發(fā)展空間廣闊，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國汽車連接器市場規(guī)模為653億元，較上年增長1.35%，預計2022年中國汽車連接器市場規(guī)模為690億元，“DSP即數(shù)字信號處理，指是利用計算機或?qū)Ｓ锰幚碓O(shè)備，以數(shù)字形式對信號進行采集、變換、濾波、估值、增強、壓芯片需求增加。2021年中國DSP芯片市場規(guī)模達到150.88億元，較上年增長10.2%，預計2022年中國DSP芯片市場規(guī)模達到166.27億元。攝像頭是車載輔助系統(tǒng)的主要部分，隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速，車載攝像頭開始大范圍運用于智能駕駛、智能座艙等部位，車載攝像頭市場規(guī)模不斷擴大。2021年我國車載攝像頭市場規(guī)模達到86億元，較上年增長50.88%，預計2022年中國車載攝像頭市場規(guī)模達到101億元，全球車載攝像頭市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年全球車載攝像頭市場規(guī)模為143.6億美元，較上年增長13.43%，未來隨著全球汽車產(chǎn)量的逐漸增加，以及智能駕駛市場的興起，車載攝像頭需求量將不斷增加，預計2022年全球車載攝像頭市場規(guī)模達到157.1億美元。車載攝像頭作為ADAS的核心傳感器之一，隨著更高級別自動駕駛功能的上車，單車所需要的攝像頭的數(shù)量也在不斷增加。高工智能汽車研究院預計，未來兩三年仍然是攝像頭上車的市場紅利期，近年來，中國乘用車單車平均攝像頭搭載顆數(shù)呈階梯式增長趨勢。2021年，中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量為2.5顆，預計2022年中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量為3顆，2025年中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量將達到4.9顆。車載攝像頭，最早在車載行車記錄儀、倒車影像功能中被應(yīng)用。而隨著汽車產(chǎn)業(yè)步入智能化，360°環(huán)視、ADAS、智能座艙等應(yīng)用為車載攝像頭帶來了巨大的市場需求。據(jù)統(tǒng)計，我國車載攝像頭出貨量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年中國車載攝像頭出貨量為5274萬顆，較上年增長23.72%，預計2022年中國車載攝像頭出貨量為6131萬顆。三、企業(yè)格局：行業(yè)集中度高，舜宇光學占據(jù)較大份額目前全球車載攝像頭行業(yè)市場集中度較高，2022年1-2月車載攝像頭鏡頭TOP10企業(yè)出貨總量超過2000萬，其中舜宇光學出貨量最多，達到1320萬2.9%。目前我國汽車產(chǎn)量逐漸增加，車載攝像頭的需求量也隨之增加，在已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn)的國產(chǎn)五大車載鏡頭廠商中，有自帶手機業(yè)務(wù)背景的舜宇光學科有一直專注于車載細分領(lǐng)域的聯(lián)創(chuàng)電子、特萊斯光學和弘景光電，資料顯示，目前舜宇仍然牢牢占據(jù)龍頭老大位置，出貨量獨自領(lǐng)跑。相比日立、三協(xié)、世高、桑來斯等日韓廠商，聯(lián)創(chuàng)、歐菲光等正在縮小出貨量差距。四、發(fā)展趨勢：智能汽車推動行業(yè)發(fā)展，車載鏡頭像素不斷升級1、智能汽車推動行業(yè)發(fā)展國家不斷出臺相關(guān)政策支持智能汽車的發(fā)展，2022年11月，工信部印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，對準入試點的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，提出了一系列規(guī)劃和指導要求，進一步推進了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進程。智能汽車市場的發(fā)展空間廣闊，智能汽車的迭代升級勢不可擋，汽車是車載攝像頭的主要驅(qū)動力，攝像頭最初在汽車上的應(yīng)用是行車記錄儀和倒車影像。隨著汽車智能化程度的提高,攝像頭開始和算法結(jié)合,加上5G以及ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))的快速普及，汽車正不斷加大智能化發(fā)展步伐，汽車的感知技術(shù)作為自動駕駛技術(shù)發(fā)展的一大核心，是智能駕駛汽車不可或缺的傳感器，汽車產(chǎn)量的不斷增加，不斷推動車載攝像頭發(fā)展，車載攝像頭需求量增加將帶動車載攝像頭出貨量增加，車載攝像頭市場規(guī)模將迎來大幅度增長。2、加快車載鏡頭像素不斷升級車載攝像頭像素不斷升級是行業(yè)不斷發(fā)展的前提條件，同時也是必由之路，目前用于前視攝像頭的CIS圖像分辨率達到了8MP，而環(huán)視和后視攝像頭的分辨率基本在2MP左右，各大企業(yè)也在加快研制新產(chǎn)品，基本上都具有高動