包裝原材料市場(chǎng)分析報(bào)告

PreparedBy:張躍華

&王啟平

2008年包材原料市場(chǎng)分析報(bào)告商情中心一、包裝產(chǎn)業(yè)環(huán)境二、包裝市場(chǎng)供需狀況三、包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征四、08年包裝行業(yè)大事記五、包裝主要原料價(jià)格分析及預(yù)測(cè)Index一、包裝產(chǎn)業(yè)環(huán)境二、包裝市場(chǎng)供需狀況三、包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征四、包裝主要原料價(jià)格分析及預(yù)測(cè)五、08年包裝行業(yè)大事記Datasource：Bloomberg各國(guó)GDP年增率至08年底的通脹率至08年底的失業(yè)率※金融海嘯給各國(guó)政府帶來(lái)三大難題：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或已進(jìn)入衰退；（2）消費(fèi)動(dòng)力不足，面臨通貨緊縮；（3）製造業(yè)萎縮，失業(yè)率不斷攀升?！虻木仁写胧海?）擔(dān)保信貸，收購(gòu)不良金融資產(chǎn)；（2）聯(lián)合干預(yù)，降息減稅；（3）增加財(cái)政支出，擴(kuò)大公共設(shè)施建設(shè)；（4）拯救重點(diǎn)行業(yè)，拉動(dòng)內(nèi)需?！?009年全球經(jīng)濟(jì)展望（1）經(jīng)濟(jì)衰退不可避免；（2）樂(lè)觀預(yù)計(jì)在09中期經(jīng)濟(jì)觸底后短暫徘徊；（3）復(fù)蘇時(shí)間中國(guó)在09年底，歐美至2010年。08年經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)：由前三季度滯脹問(wèn)題衍變成金融海嘯后的萎縮衰退甚至面臨蕭條，為此各國(guó)展開(kāi)空前的救市行動(dòng)1.108年經(jīng)濟(jì)總結(jié)與09年經(jīng)濟(jì)展望中國(guó)GDP同比增速07年第三季以來(lái)已連續(xù)5季呈下滑狀態(tài)。07年消費(fèi)對(duì)GDP增長(zhǎng)拉動(dòng)首次超過(guò)投資，成為第一拉動(dòng)要素，消費(fèi)、投資、淨(jìng)出口對(duì)GDP增長(zhǎng)率的拉動(dòng)分別為4.7%、4.6%和2.6%；受金融危機(jī)影響，中國(guó)11月中國(guó)進(jìn)出口總額同比下降9%，其中出口下降2.2%，進(jìn)口下降17.9%；全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期和中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入回調(diào)期及由此引發(fā)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，成為影響原材料、各行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品供需關(guān)係、價(jià)格變化和公司業(yè)績(jī)重要因素。造紙行業(yè)作為與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)行業(yè)更是如此。1.2中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)—GDP資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局Q1Q1均價(jià)﹕97.73因擔(dān)憂(yōu)歐美經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩及美國(guó)天氣轉(zhuǎn)暖抑制燃料需求，油價(jià)跌至三個(gè)月以來(lái)最低。1.32008年國(guó)際原油期貨價(jià)格趨勢(shì)分析年份2005200620072008均價(jià)56.7166.1772.7499.59漲跌↑37%↑17%↑10%↑37%綜述﹕2008年﹐國(guó)際油價(jià)先揚(yáng)後抑，大起大落。Datasource：EIA、ICE單位﹕USD/桶資金撤離，金融危機(jī)加劇，經(jīng)濟(jì)疲軟，需求銳減，國(guó)際油價(jià)一瀉千裡。Q3Q3均價(jià)﹕118.37Q4Q4均價(jià)﹕59.02Q2Q2均價(jià)﹕123.93持續(xù)上揚(yáng)投機(jī)資金加速進(jìn)入原油期貨市場(chǎng)，油價(jià)持續(xù)上漲。擔(dān)憂(yōu)中東、巴西等供給中斷，油價(jià)創(chuàng)歷史最高，盤(pán)中突破147美元。

雷曼兄弟破產(chǎn)，對(duì)需求擔(dān)憂(yōu)加劇。2008/7/11147.27由於廣泛的產(chǎn)業(yè)滲透性，紙業(yè)消費(fèi)與GDP不僅保持著近99%的強(qiáng)相關(guān)性，而且其增長(zhǎng)率針對(duì)GDP也有著0.90的彈性係數(shù)，紙業(yè)消費(fèi)週期基本接近經(jīng)濟(jì)週期；過(guò)往經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)令紙業(yè)消費(fèi)相對(duì)旺盛，但今年三季度經(jīng)濟(jì)下滑對(duì)紙業(yè)消費(fèi)負(fù)面影響顯著。鑒于對(duì)2009年經(jīng)濟(jì)的擔(dān)心，我們看淡紙業(yè)需求及出口。紙品消費(fèi)與GDP強(qiáng)相關(guān)（2000～2007）紙品消費(fèi)增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)高彈性1.4

紙消費(fèi)周期與GDP相關(guān)性資料來(lái)源：中國(guó)紙網(wǎng)GDP：億RMB消費(fèi)量：萬(wàn)噸一、包裝產(chǎn)業(yè)環(huán)境二、包裝市場(chǎng)供需狀況三、包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征四、包裝主要原料價(jià)格分析及預(yù)測(cè)五、08年包裝行業(yè)大事記中國(guó)木材缺口保持35~50%中國(guó)木材價(jià)格維持高位中國(guó)林業(yè)一直處?kù)毒皻膺^(guò)程，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下滑令需求快速萎縮，國(guó)外森林資源豐富國(guó)家木材價(jià)格一定幅度下跌，但中國(guó)價(jià)格一直堅(jiān)挺，近年穩(wěn)定的35~50%的供需缺口是其有力支撐；全球和中國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)明顯，加之俄羅斯本將於2009年1月開(kāi)始大幅上調(diào)原木出口關(guān)稅的計(jì)畫(huà)也將推遲9~12個(gè)月，中國(guó)木材供需關(guān)係能否經(jīng)受考驗(yàn)仍需觀察；由於前期板材、傢俱、制漿等下游需求快速下滑並未導(dǎo)致木材價(jià)格下降，面對(duì)年底俄羅斯調(diào)高關(guān)稅，木材價(jià)格總體保持強(qiáng)勢(shì)仍可以謹(jǐn)慎預(yù)期。資料來(lái)源：國(guó)家林業(yè)局2.1中國(guó)木材供應(yīng)狀況RMB：m3million：m32.2中國(guó)紙漿及紙板進(jìn)出口中國(guó)造紙業(yè)發(fā)展一直面臨纖維原料短缺的問(wèn)題。據(jù)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2007年中國(guó)消耗紙漿總量為6769萬(wàn)噸，其中進(jìn)口纖維原料（包括木漿及廢紙）占總消耗量的39.15%；在消耗的1450萬(wàn)噸木漿中，進(jìn)口木漿占58%；消耗的4017萬(wàn)噸廢紙漿中，進(jìn)口占約45%，原料對(duì)外依存度較高；2008年1～10月中國(guó)紙漿累計(jì)進(jìn)口量為826萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%，同時(shí)由於國(guó)際市場(chǎng)紙漿價(jià)格的上漲，累計(jì)進(jìn)口金額為59.64億美元，同比增長(zhǎng)30.5%。中國(guó)造紙業(yè)受制于纖維資源的短缺，對(duì)外部原料的依賴(lài)度仍高。資料來(lái)源：中華商務(wù)網(wǎng)2.3全球商品漿進(jìn)出口國(guó)TOP5目前國(guó)際上商品漿的淨(jìng)進(jìn)口國(guó)主要是中國(guó)、德國(guó)、義大利、韓國(guó)、日本，淨(jìng)出口國(guó)主要是加拿大、巴西、瑞典、智利和芬蘭。在以美元計(jì)價(jià)的交易環(huán)境下，漿價(jià)會(huì)受到美元對(duì)相關(guān)貨幣匯率的波動(dòng)的顯著影響；2008年8月以來(lái)美元步入升值週期，對(duì)主要商品漿出口國(guó)加拿大、巴西和瑞典等國(guó)家的貨幣累計(jì)升值幅度都已超過(guò)20%，對(duì)主要商品漿淨(jìng)進(jìn)口國(guó)的貨幣也出現(xiàn)顯著升值；美元升值造成進(jìn)口國(guó)的購(gòu)買(mǎi)力和需求下降，使得需求方產(chǎn)生降價(jià)要求。另一方面，由於本幣貶值，出口國(guó)本幣標(biāo)價(jià)提升，其美元標(biāo)價(jià)更具降價(jià)空間。資料來(lái)源：中華商務(wù)網(wǎng)中國(guó)為紙漿進(jìn)口第一大國(guó)萬(wàn)噸2.4商品漿產(chǎn)能利用率跳出對(duì)短期存貨的關(guān)注，可以發(fā)現(xiàn)，隨著近年國(guó)際漿廠投資項(xiàng)目的建成，全球商品漿的產(chǎn)能正以高於需求的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，商品漿的產(chǎn)能增速自2007年開(kāi)始高於需求；預(yù)計(jì)08～10年，產(chǎn)能仍將比需求增速高出2～3個(gè)百分點(diǎn)，這導(dǎo)致商品漿產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑。產(chǎn)能利用率的下降，表明國(guó)際漿業(yè)已經(jīng)進(jìn)入固定資產(chǎn)投資週期的調(diào)整階段；產(chǎn)能利用率的下降，將改變一直以來(lái)漿廠對(duì)下游有利的議價(jià)地位。即使在本次存貨週期調(diào)整結(jié)束後，漿價(jià)亦難於漲回至前期的高水準(zhǔn)。資料來(lái)源：慧聰咨訊全球商品漿產(chǎn)能和裝運(yùn)量在2009年均將下滑。08年1～11月，中國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量7689萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.6%。9～11月，產(chǎn)量分別達(dá)688、691和686萬(wàn)噸，同比分別下降0.6%、2.1%和1.9%，連續(xù)三月產(chǎn)量持續(xù)下降，首次出現(xiàn)單月產(chǎn)量同比下降；07年底以來(lái)，造紙工業(yè)景氣持續(xù)上升，帶動(dòng)造紙及紙制品業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，08年1～10月，造紙及紙制品業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額800.84億ＲＭＢ，同比增25.4%，增幅略低于07年全年水平；按目前趨勢(shì)看，08年全年中國(guó)紙產(chǎn)量有望超過(guò)美國(guó)，成全球第一大產(chǎn)紙國(guó)。加之08年造紙業(yè)固定資產(chǎn)投資的高增長(zhǎng)，09年中國(guó)紙產(chǎn)量總體將供過(guò)于求，有利與紙產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降。2.5中國(guó)造紙工業(yè)產(chǎn)量資料來(lái)源：中國(guó)紙網(wǎng)1～11月中國(guó)乙烯產(chǎn)量為955萬(wàn)噸，同比下降0.5%，11月產(chǎn)量為77.9萬(wàn)噸，同比下降12.2%；上半年，國(guó)際原油暴漲使亞洲乙烯價(jià)格上揚(yáng)，最高上探到1360USD/噸，但隨下半年需求下滑及高庫(kù)存等因素打壓下價(jià)格從高位快速下跌，最低下探到380USD/T，最高跌幅達(dá)70%以上；近期東北亞、東南亞乙烯市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)出較強(qiáng)抗跌性，乙烯價(jià)格已經(jīng)接近成本區(qū)間，由于需求疲軟，庫(kù)存仍處于高位水平，市場(chǎng)成交清淡，價(jià)格短期內(nèi)仍難以真正轉(zhuǎn)牛。2.6

中國(guó)乙烯產(chǎn)量資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2.7PE和PP表觀需求金融、出口、地產(chǎn)，華爾街動(dòng)蕩給中國(guó)帶來(lái)各方面沖擊，宏觀經(jīng)濟(jì)局面對(duì)各行各業(yè)影響都將逐步顯現(xiàn);基礎(chǔ)性的聚烯烴行業(yè)感受到了經(jīng)濟(jì)衰退大潮，出口、地產(chǎn)方面節(jié)節(jié)潰退，使得聚烯烴消費(fèi)量增長(zhǎng)停滯，1～11月聚乙烯的表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)局面；08年P(guān)P1～11月表觀需求同比下降1.3%，這與05～07年以來(lái)7.51%、10.75％和13.96%的年增長(zhǎng)率相比差距迥然。08年進(jìn)口量進(jìn)一步萎縮，同比減少11.62%，進(jìn)口量占供應(yīng)的30.05%，比去年下降3.51%。項(xiàng)目年份聚乙烯（PE）聚丙烯（PP）數(shù)量（萬(wàn)噸）增長(zhǎng)率數(shù)量（萬(wàn)噸）增長(zhǎng)率國(guó)產(chǎn)量2007629.65647.272008633.440.55%673.634.07%進(jìn)口量2007415.87325.422008400.4-3.72%287.59-11.62%出口量20074.283.1320085.9539.00%4.2736.42%表觀需求20071041.24969.5620081027.89-1.28%956.95-1.30%資料來(lái)源：中國(guó)化工網(wǎng)一、包裝產(chǎn)業(yè)環(huán)境二、包裝市場(chǎng)供需狀況三、包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征四、包裝主要原料價(jià)格分析及預(yù)測(cè)五、08年包裝行業(yè)大事記3.1中國(guó)造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)中國(guó)世界平均中國(guó)/世界中國(guó)排名人均森林面積（公頃）0.1320.622.00%134人均森林蓄積量（m3）9.42164.6314.58%122每公頃蓄積量（m3）84.7310084.73%84森林覆蓋率18.21%29.60%61.52%130中國(guó)林業(yè)資源相對(duì)缺乏，多數(shù)企業(yè)未實(shí)現(xiàn)林漿紙一體化而集中於造紙產(chǎn)業(yè)鏈一端，纖維原料主要依賴(lài)進(jìn)口。中國(guó)人均森林面積少中國(guó)造紙行業(yè)纖維原料進(jìn)口依賴(lài)度達(dá)40%；進(jìn)口廢紙漿用量日益增大。資料來(lái)源：國(guó)家林業(yè)局中國(guó)造紙行業(yè)劣勢(shì)：林木成本高；中國(guó)造紙行業(yè)優(yōu)勢(shì)：人力資本、能源成本、化學(xué)原料等成本低。3.2造紙行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析資料來(lái)源：國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所主要成本比較分析（以UWF為例）USD/MT全球造紙產(chǎn)業(yè)鏈：從良性成長(zhǎng)到失衡造紙產(chǎn)業(yè)鏈：需求受經(jīng)濟(jì)影響下滑；新增供給釋放預(yù)期減弱。中國(guó)需求一度引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展08年三季度中國(guó)需求開(kāi)始下滑，致全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш庵袊?guó)需求增長(zhǎng)預(yù)期紙廠盈利成長(zhǎng)預(yù)期拉美廠商擴(kuò)張木漿中國(guó)企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能木漿價(jià)格上漲原料需求增長(zhǎng)預(yù)期需求增長(zhǎng)低于預(yù)期庫(kù)存壓力加大降價(jià)減產(chǎn)降價(jià)減產(chǎn)木漿庫(kù)存增加原料需求下滑3.3造紙大產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：中國(guó)紙網(wǎng)一、包裝產(chǎn)業(yè)環(huán)境二、包裝市場(chǎng)供需狀況三、包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征四、08年包裝行業(yè)大事記五、包裝主要原料價(jià)格分析及預(yù)測(cè)5.1

造紙行業(yè)大事記說(shuō)明林漿紙一體化進(jìn)程①金光APP投資興建的廣西金桂漿紙項(xiàng)目；②12月16日總投資220億元的廣西北海林漿紙一體化專(zhuān)案開(kāi)工，計(jì)畫(huà)2010年投產(chǎn)；③太陽(yáng)擬在老撾投資建設(shè)建設(shè)紙漿林基地和30萬(wàn)噸/年漂白闊葉木漿廠；④晨鳴初步建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)漂白硫酸鹽木漿70萬(wàn)噸、原料林基地300萬(wàn)畝；⑤泰格爾8月3日懷化40萬(wàn)噸針葉漿專(zhuān)案全線貫通。漿料歷史庫(kù)存高位①?lài)?guó)際市場(chǎng)：11月全球木漿庫(kù)存天數(shù)升至50天，創(chuàng)歷史新高。②中國(guó)市場(chǎng)：11月採(cǎi)購(gòu)量達(dá)高峰，各大型紙廠木漿庫(kù)存量充足。晨鳴針、闊葉庫(kù)存量3月有餘。國(guó)際、國(guó)內(nèi)漿廠停機(jī)減產(chǎn)潮①?lài)?guó)際：3～4季，以IP和天柏為代表國(guó)際紙廠、漿廠停機(jī)/減產(chǎn)進(jìn)入高發(fā)期。且計(jì)畫(huà)延續(xù)至09年；②國(guó)內(nèi)：下半年，涉及中國(guó)產(chǎn)能8成有餘的包裝、文化紙廠紛紛減產(chǎn)、降價(jià)促銷(xiāo)，同時(shí)中國(guó)商品漿廠也於10月開(kāi)始進(jìn)入停機(jī)高潮，最高減產(chǎn)量約占月產(chǎn)能40%。本色漿持續(xù)低迷、供過(guò)于求①自07下半年始，因箱板紙價(jià)格沉淪，本色漿行情一蹶不振。華南中小企箱板紙出口遭壁壘，原料漲、人民幣升、出口退稅下調(diào)等都導(dǎo)致紙廠棄用或減少使用本色漿；②?？ǖ劝b紙採(cǎi)用低成本廢紙漿，本色漿需求明顯縮減，且後市放大可能性小。同時(shí)政策亦傾向再生纖維利用，至2010年中國(guó)廢紙漿利用率將提升至56%，本色漿空間將減小。貨幣匯率影響進(jìn)出口漿市客觀影響因素來(lái)自於匯率、海運(yùn)費(fèi)等。08年主要木漿出口國(guó)本幣匯率相對(duì)貶值，所以生產(chǎn)美金成本得到緩解（如加元匯率貶值20%，美金生產(chǎn)成本減少100USD/噸）。俄原木出口稅調(diào)整11月俄羅斯宣稱(chēng)將延期將原木出口關(guān)稅從2006年的6.5%至80%。漿價(jià)歷史谷

底自08下半年，中國(guó)漿價(jià)開(kāi)始大幅度跳水：5個(gè)月時(shí)間，NBSK和BHKP售價(jià)穀底分別下探至490USD/噸和410USD/噸，降幅分別為34.7%和49.4%。資料來(lái)源：中國(guó)紙業(yè)網(wǎng)5.2塑料行業(yè)大事記說(shuō)明新勞動(dòng)法頒布沖擊勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)新勞動(dòng)法在注重保障員工各方面利益的同時(shí)，企業(yè)單位人力成本也隨之增加，對(duì)於一些勞動(dòng)密集型，技術(shù)含量低的代工企業(yè)壓力增加尤為明顯；"限塑令"頒布實(shí)行限塑令後中小規(guī)模工廠訂單減少、虧損、關(guān)閉，內(nèi)貿(mào)塑膠袋工廠7月份開(kāi)工率普遍下跌三成左右。更多的塑膠袋替代產(chǎn)品開(kāi)始引起人們關(guān)注，無(wú)紡布購(gòu)物袋就是其中之一。茂名石化一"鳴"驚人①成塑膠暴漲行情導(dǎo)火索。茂名石化乙烯裂解6月4日突發(fā)故障，造成1和2號(hào)裝置停車(chē)；②此事故推動(dòng)了聚烯烴行情演變，一是產(chǎn)量影響很大，二是炒作氛圍濃烈，因而在事故發(fā)生後短短兩周內(nèi)，聚烯烴價(jià)格沖高至歷史高點(diǎn)，部分級(jí)別突破20000元/噸關(guān)口。金融危機(jī)來(lái)襲、聚烯烴行業(yè)洗

牌①7月開(kāi)始市場(chǎng)暴跌，PP、PE價(jià)格一度跌幅達(dá)70%，時(shí)間僅跨3～4個(gè)月。下游在訂單損失下，高價(jià)位成品庫(kù)存成主要負(fù)擔(dān)，資金鏈問(wèn)題企業(yè)破產(chǎn)。其產(chǎn)生的蝴蝶效應(yīng)造成產(chǎn)業(yè)鏈連串反應(yīng)；②金融危機(jī)風(fēng)暴下，聚烯烴整個(gè)產(chǎn)業(yè)被迫優(yōu)勝劣汰，轉(zhuǎn)型洗牌促進(jìn)整個(gè)行業(yè)持久發(fā)展。08PP新增兩套裝置09擴(kuò)產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行①08年中國(guó)新增兩套PP生產(chǎn)裝置，一是臺(tái)塑寧波45萬(wàn)噸裝置，08年2月投產(chǎn)。二是中石化青島5月新投的20萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線；②2009年中國(guó)仍將有多套PE以及PP裝置計(jì)畫(huà)投產(chǎn)。出口政策由緊轉(zhuǎn)松①2008年下半年，中國(guó)塑膠產(chǎn)品出口政策由緊轉(zhuǎn)松，出口退稅率兩次上調(diào)；②長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這一政策對(duì)出口市場(chǎng)是個(gè)利好，但就短期看，無(wú)論國(guó)際還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均已陷入疲軟狀態(tài)，退稅利好已敵不過(guò)出口量下降，因此退稅率上調(diào)對(duì)於當(dāng)前經(jīng)濟(jì)局勢(shì)而言，利好程度不大。資料來(lái)源：中國(guó)化工網(wǎng)一、包裝產(chǎn)業(yè)環(huán)境二、包裝市場(chǎng)供需狀況三、包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征四、

08年包裝行業(yè)大事記五、包裝主要原料價(jià)格分析及預(yù)測(cè)4.1FOEX紙漿(NBSK)美元(BHKP)美元08-Q187879108-Q289983008-Q388583408-Q475470709預(yù)測(cè)繼續(xù)下降后趨穩(wěn)類(lèi)別季度■市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)12月30日，BHKP和NBSK歐洲美元價(jià)分別為584.54和641.51USD。與6月24日比，分別下降30.4%和29.1%；與9月30日比，分別下降28.1%和25.3%。其中10月和11月價(jià)格降幅最大；預(yù)測(cè)：降價(jià)及減產(chǎn)將使由於需求萎縮造成的商品漿庫(kù)存高位得以緩解，09年漿價(jià)將在重心下移後趨穩(wěn)；主要原因：(1)美歐經(jīng)濟(jì)衰退，紙張消費(fèi)減少；(2)中國(guó)纖維原料進(jìn)口高增長(zhǎng)期結(jié)束；(3)美元可能繼續(xù)走強(qiáng)，美國(guó)以外商品漿出口國(guó)出口成本將隨美元走強(qiáng)而降低；(4)國(guó)際油價(jià)下降，將降低運(yùn)費(fèi)成本，進(jìn)而降低進(jìn)口原料成本；(5)國(guó)際廢紙價(jià)格已達(dá)04年水準(zhǔn)，而目前木漿價(jià)格仍大幅高於04年水準(zhǔn)。資料來(lái)源：世界廢料網(wǎng)906.84840.0107至08上半年以來(lái)持續(xù)上漲08年8月后迅速下跌08年7月高位徘徊續(xù)07年全年國(guó)際原料價(jià)格持續(xù)上漲後，08年前7個(gè)月，國(guó)際原料價(jià)格繼續(xù)上漲，上半年BHKP和NBSK歐洲美元價(jià)漲幅分別為8.35%和3.99%。8月後價(jià)格持續(xù)下跌，10月後大幅下跌。4.2美廢11#

13#A08-Q124729608-Q224528908-Q323928308-Q413818309預(yù)測(cè)低位振蕩季度牌號(hào)廢紙經(jīng)歷與商品漿相似走勢(shì)，上半年價(jià)格保持上漲，最高時(shí)美廢11#達(dá)262USD/T，下半年由於需求萎縮、庫(kù)存壓力、運(yùn)費(fèi)下降及匯率因素開(kāi)始下滑，進(jìn)入10月份直線下降，11#最低跌至87USD/T；預(yù)測(cè)：由於全球整體經(jīng)濟(jì)疲軟，用於產(chǎn)品包裝紙張需求量大幅下降，紙企減產(chǎn)導(dǎo)致各類(lèi)廢紙收購(gòu)量縮減，特別是作為目前世界最大廢紙進(jìn)口國(guó)的中國(guó)需求萎縮，廢紙價(jià)格將難再回前期高點(diǎn)，纖維原料價(jià)格的下降將有利於造紙企業(yè)的成本下降。資料來(lái)源：世界廢料網(wǎng)USD/噸■市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)2628708年10月美發(fā)價(jià)格急跌上半年，11#美廢期貨價(jià)格上漲7.46%，3月初漲至最高262USD/T。7月後，廢紙持續(xù)下降，8～9二個(gè)月，11#美廢期貨價(jià)格下降13.04%。10月，廢紙價(jià)格急跌，美廢期貨陷入大幅跳水低迷行情中。11#美廢期貨價(jià)格由10月初的232USD/T跌到月末的102USD/T，跌幅為56.03%。07年以來(lái)價(jià)格持續(xù)上漲紙種2009年景氣趨勢(shì)原因文化紙較高景氣且持續(xù)中低檔文化紙因草漿和葦漿原料不斷關(guān)閉令供給持續(xù)縮減，為景氣最好紙種；2009年5月新的污水排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有助於該景氣的提高;高檔文化紙景氣差於中低端產(chǎn)品，但或受益于後者景氣的滯後傳導(dǎo)。塗布紙板降幅較大，年中減弱趨勢(shì)前期美利紙業(yè)和太陽(yáng)紙業(yè)白卡生產(chǎn)線的投產(chǎn)令其景氣快速下滑；2009年底博匯紙業(yè)35萬(wàn)噸項(xiàng)目若按計(jì)劃投產(chǎn)會(huì)進(jìn)一步拉低開(kāi)工水準(zhǔn)；2010年後趨勢(shì)視APP金桂漿紙30萬(wàn)噸和玖龍?zhí)珎}(cāng)42萬(wàn)噸項(xiàng)目是否如期投產(chǎn)。銅版紙較快下滑且持續(xù)晨鳴紙業(yè)近20萬(wàn)噸產(chǎn)能今年7月投產(chǎn)似乎拉開(kāi)了該紙種又一波擴(kuò)產(chǎn)序幕；APP金海漿紙60～80萬(wàn)噸項(xiàng)目原計(jì)劃2009年夏季投產(chǎn)，二期80萬(wàn)噸生產(chǎn)線規(guī)劃在2010年世博會(huì)期間投產(chǎn)；其間仍有日本王子南通兩期80萬(wàn)噸和華泰股份40萬(wàn)噸不確定時(shí)間投產(chǎn)，均可能構(gòu)成該紙種持續(xù)的景氣下滑。工業(yè)包裝紙繼續(xù)下滑玖龍和理文近年相繼投產(chǎn)的規(guī)模達(dá)600多萬(wàn)噸，產(chǎn)能增長(zhǎng)不低於20%，該存量產(chǎn)能仍需一段時(shí)間的消化；兩公司盡管正遭受市場(chǎng)過(guò)剩煎熬，但仍未徹底放棄擴(kuò)張；出口及國(guó)內(nèi)包裝受全球經(jīng)濟(jì)影響明顯也可能抑制對(duì)工業(yè)包裝紙的需求，令供需關(guān)系難以短期改善。4.309年主要紙種價(jià)格趨勢(shì)在全球經(jīng)濟(jì)下滑影響紙品需求和新增產(chǎn)能釋放預(yù)期的雙重作用下，紙品價(jià)格和銷(xiāo)量面臨下降壓力，儘管上游原材料和能源價(jià)格呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)將部分緩解企業(yè)成本壓力，但難改造紙行業(yè)盈利下滑局面。資料來(lái)源：中國(guó)紙業(yè)網(wǎng)4.4PE類(lèi)價(jià)格LDPELLDPEHDPE08-Q113339134711457908-Q214805144141496808-Q314097135781522008-Q4867386841104309預(yù)測(cè)低位振蕩季度原料08上半年中國(guó)PE產(chǎn)能擴(kuò)大100萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量同比增幅達(dá)2.3%，進(jìn)口量同比增12%左右，受奧運(yùn)影響，下游需求增加，企業(yè)及市場(chǎng)價(jià)格一路上揚(yáng)，價(jià)格最高達(dá)到17000RMB/T左右；下半年市場(chǎng)供需矛盾漸現(xiàn)，下游需求縮減明顯，美次貸危機(jī)擴(kuò)大導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，兩大石化開(kāi)工率降至75～80%；下游開(kāi)工率降至35-50%；價(jià)格下滑10000RMB/T以上；預(yù)測(cè)：在市場(chǎng)需求短期之內(nèi)難以改變的現(xiàn)狀下，09年P(guān)E市場(chǎng)難有起色，相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)還會(huì)在低位震盪。

資料來(lái)源：阿里巴巴RMB/MT■市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)08年中國(guó)PE行情大起大落，1～3月中旬市場(chǎng)走勢(shì)較為平穩(wěn)。4月原油飆升，上游單體漲價(jià)，加之石化企業(yè)哄價(jià)，中國(guó)PE現(xiàn)貨市場(chǎng)走火，漲勢(shì)一直延續(xù)到7月。7月中旬，價(jià)格倒掛，很多廠家關(guān)停，市場(chǎng)開(kāi)冷，到9月原油下跌，市場(chǎng)走向低迷。

10月市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)，金融危機(jī)白熱化，PE價(jià)格跌破歷史價(jià)位，一直持續(xù)到11月中旬，雖受?chē)?guó)家刺激經(jīng)濟(jì)影響，但中國(guó)PE市場(chǎng)並未有明顯起色，從11月下旬到年末，只是短暫小幅反彈，繼而轉(zhuǎn)為低位盤(pán)整。4.5PS類(lèi)價(jià)格EPSHIPS08-Q1133751244308-Q2143341308508-Q3138221274708-Q48473857709預(yù)測(cè)弱勢(shì)盤(pán)整季度原料RMB/MT聚苯乙烯（PS）上半年走勢(shì)持續(xù)盤(pán)整趨勢(shì)，然而自2008年5月下旬受上游單體小幅拉漲之後，6月下旬急轉(zhuǎn)下跌，10月中旬開(kāi)始暴跌，跌勢(shì)一瀉千里，創(chuàng)近幾年歷史新低點(diǎn)；截止08年9月，非可發(fā)性PS進(jìn)口量較去年同期減少8.12%。由此可知，中國(guó)聚苯乙烯基本達(dá)到自給自足，且逐漸打開(kāi)國(guó)外市場(chǎng)；預(yù)測(cè)：09年P(guān)S市場(chǎng)行情將以弱勢(shì)盤(pán)整為主，目前價(jià)格基本已經(jīng)見(jiàn)底，繼續(xù)下行空間不大。

■市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)資料來(lái)源：阿里巴巴&WorldEPS(08年數(shù)據(jù)開(kāi)始下跌，10月中旬開(kāi)始暴跌，11月下旬止跌企穩(wěn)5月開(kāi)漲08年中國(guó)苯乙烯市場(chǎng)經(jīng)歷了短時(shí)需求激增、原料價(jià)格上行帶動(dòng)的暴漲行情。也經(jīng)歷了金融風(fēng)暴下需求全面萎縮，供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩，原料價(jià)格跳水而價(jià)格急速腰斬的暴跌之痛。最終在企業(yè)開(kāi)工率普降後，供需緩慢恢復(fù)均衡，價(jià)格止跌企穩(wěn)。4.6PP/PVC/EVA價(jià)格PPPVCEVA08-Q11222184931831108-Q21449288171965808-Q31406083572053808-Q4827379431806709預(yù)測(cè)弱勢(shì)震蕩季度原料PP預(yù)測(cè)：鑒於目前經(jīng)濟(jì)低迷，下游房地產(chǎn)、汽車(chē)及家用電器等製品行業(yè)仍處?kù)侗鶅銎冢?9年P(guān)P市場(chǎng)不容樂(lè)觀，還是以弱勢(shì)震盪為主;PVC生產(chǎn)企業(yè)從05年70多家擴(kuò)大到08年100多家，總產(chǎn)能達(dá)到1514.5萬(wàn)噸。產(chǎn)能迅增忽略終端需求，08年P(guān)VC市場(chǎng)從9000RMB的高點(diǎn)，跌落到4800ＲＭＢ，巨大的跌幅使得氯堿行業(yè)面臨洗牌危機(jī)；PVC預(yù)測(cè)：由于前期電石法工廠虧損嚴(yán)重，紛紛停、減產(chǎn)，資源緊缺局面在12月體現(xiàn)，

生產(chǎn)廠家趁機(jī)上調(diào)出廠價(jià)。預(yù)計(jì)09年在貨源短缺和需求不足的雙重作用下，價(jià)格將弱勢(shì)震蕩。資料來(lái)源：上?；f(xié)會(huì)RMB/MT■市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)4月中旬逐漸啟動(dòng)，原油攀高，丙烯漲價(jià)，石化推價(jià)，貿(mào)易商炒作，5～6月價(jià)格已飆至高位，但市場(chǎng)並未完全跟進(jìn)。七月中下旬開(kāi)始震盪下行，直到9月；10月，原油急跌，市場(chǎng)需求空前萎縮，庫(kù)存高企，價(jià)格跳水。08年前三月PP市場(chǎng)一直低迷。到11月下旬才企穩(wěn)，價(jià)格止跌，但反彈力度不大，到12月中旬市場(chǎng)仍在低位震盪。產(chǎn)品價(jià)格漲跌（ＲＭＢ）震幅（ＲＭＢ）年初價(jià)(元/噸)年末價(jià)(元/噸)年度漲跌幅%年中最高價(jià)(元/噸)年中最低價(jià)(元/噸)震幅%LDPE133008100-39.116600690058.4LLDPE132008000-39.415500720053.5HDPE147008800-40.116800880047.6EPS126506600-47.815551640058.8HIPS124006900-44.414450690052.2PP124177475-39.817500680061.1PVC79507750-2.59363754419.4EVA1850017775-3.9210001670020.54.708年主要非木質(zhì)原料價(jià)格總結(jié)許多業(yè)內(nèi)專(zhuān)家在給08石化化工市場(chǎng)蓋棺定論時(shí)，都用到了“冰火兩重天”來(lái)形容。08年上半年的石化化工市場(chǎng)，美夢(mèng)遐邇，下半年，則成了惡夢(mèng)驚魂；09年石化化工市場(chǎng)，洗盡鉛華也從容。疲軟弱勢(shì)的全球經(jīng)濟(jì)已無(wú)力導(dǎo)演類(lèi)似08市場(chǎng)的大起大落，低調(diào)重整應(yīng)是09主旋律。09年，或許我們依然無(wú)法走出冬天，但至少我們會(huì)看見(jiàn)春天。整合細(xì)分更上層樓

腦靈通整合營(yíng)銷(xiāo)推廣策略單擊此處添加副標(biāo)題內(nèi)容內(nèi)容提要合作伙伴介紹方案評(píng)估系統(tǒng)及合作建議0102市場(chǎng)分析單擊此處添加文本具體內(nèi)容03半年工作總結(jié)單擊此處添加文本具體內(nèi)容04推廣策略及活動(dòng)方案單擊此處添加文本具體內(nèi)容05媒介策略單擊此處添加文本具體內(nèi)容06媒介排期單擊此處添加文本具體內(nèi)容重慶開(kāi)易廣告有限公司重慶開(kāi)易廣告有限公司是致力于品牌整合傳播的綜合型廣告公司。公司以影視廣告為基礎(chǔ)，以整合行銷(xiāo)為理念，不斷融匯行業(yè)智慧，巧妙貫通地方思維。從產(chǎn)品上市到終端支持，從媒體執(zhí)行到品牌管理，以專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)心的職業(yè)操守，360度無(wú)縫服務(wù)于眾多國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。開(kāi)易廣告憑借其獨(dú)占重慶影視媒體市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大完善的行銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)業(yè)科學(xué)的行銷(xiāo)、推廣理念，成為西南地區(qū)最優(yōu)秀的廣告公司之一,5年來(lái)，成功協(xié)助十余個(gè)品牌傲立西南市場(chǎng).現(xiàn)已與和平藥房簽定了品牌整合傳播代理合同，并全面設(shè)計(jì)其終端VIS.重慶恒宇保健用品有限公司簡(jiǎn)介重慶恒宇保健用品有限公司系重慶開(kāi)易廣告有限公司的全資子公司，注冊(cè)資本100萬(wàn)元。公司擁有:完善的醫(yī)藥銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系；精干、優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍和促銷(xiāo)隊(duì)伍；合理的、切實(shí)可行的現(xiàn)代醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)推廣模式；優(yōu)秀的現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)制度及人力資源管理體系。公司一直致力于重慶市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，同時(shí)帶動(dòng)周邊地區(qū),輻射西南市場(chǎng)。腦靈通全面代理專(zhuān)業(yè)推廣恒宇保健品有限公司產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)終端推廣促銷(xiāo)管理開(kāi)易廣告有限公司市場(chǎng)分析研究品牌推廣策劃廣告創(chuàng)意制作強(qiáng)勢(shì)媒介傳播強(qiáng)勢(shì)終端運(yùn)作渠道終端其它細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)者一站式解決問(wèn)題保姆式服務(wù)品牌市場(chǎng)調(diào)研：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題專(zhuān)業(yè)整合傳播能力消費(fèi)者良好的OTC運(yùn)作平臺(tái)及豐富保健品市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)大媒介運(yùn)作能力營(yíng)銷(xiāo)整合深度傳播面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，我們的方向洞悉市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)看清自己，剖析對(duì)手提煉一個(gè)拉動(dòng)性的銷(xiāo)售主張老產(chǎn)品，新市場(chǎng)，更有針對(duì)性的推廣策略知彼知己百戰(zhàn)不殆

精準(zhǔn)的市場(chǎng)分析重慶市場(chǎng)格局2001年市場(chǎng)銷(xiāo)量排名:一.生命一號(hào)二.三勒漿三.腦靈通四.歐得活腦素五.腦輕松六.枕中健腦液（以上數(shù)據(jù)均采自重慶醫(yī)藥公司結(jié)算數(shù)據(jù)庫(kù)及重慶開(kāi)易廣告市調(diào)部）重慶市場(chǎng)格局2001年市場(chǎng)銷(xiāo)量排名:一.生命一號(hào)二.三勒漿三.腦靈通四.歐得活腦素五.腦輕松六.枕中健腦液（以上數(shù)據(jù)均采自重慶醫(yī)藥公司結(jié)算數(shù)據(jù)庫(kù)及重慶開(kāi)易廣告市調(diào)部）重慶健腦補(bǔ)腦產(chǎn)品

市場(chǎng)特點(diǎn)概述A重點(diǎn)市場(chǎng)集中全國(guó)主要健腦補(bǔ)腦保健品，是該類(lèi)廠家爭(zhēng)奪的重點(diǎn)市場(chǎng)之一B外地產(chǎn)品占主角外地品牌占市場(chǎng)份額84%以上，本地“枕中健腦液”占有一定的市場(chǎng)份額C成熟期市場(chǎng)，兩極分化明顯各類(lèi)健腦補(bǔ)腦產(chǎn)品的生命周期有明顯的區(qū)別，既有“曇花一現(xiàn)”的“科曼欣比蓋次”，也有“青春長(zhǎng)在”的“三勒漿”等D淡旺季明顯明顯的淡旺季區(qū)分，以中國(guó)傳統(tǒng)的考試3-6月為重點(diǎn)月份E主要推廣手段——電視，公關(guān)推廣及SP在營(yíng)銷(xiāo)整合運(yùn)作中，電視媒體占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位，其次為公關(guān)營(yíng)銷(xiāo)，而對(duì)報(bào)紙媒體為此類(lèi)產(chǎn)品的弱勢(shì)媒體2002年市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)A市場(chǎng)總量縮?。号c去年同期比較，總體市場(chǎng)容量減小，需求呈下滑趨勢(shì)；B市場(chǎng)集中度繼續(xù)增強(qiáng)：市場(chǎng)集中度繼續(xù)增強(qiáng)，主打產(chǎn)品以老品牌為主；C終端競(jìng)爭(zhēng)趨強(qiáng)：商家在市場(chǎng)爭(zhēng)奪中，均加強(qiáng)了在銷(xiāo)售終端包裝的投入比重；D周邊市場(chǎng)開(kāi)始成熟：市區(qū)與邊沿城區(qū)的銷(xiāo)售差距縮小，周邊地區(qū)的銷(xiāo)售呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)；E產(chǎn)品挖潛：部分主打產(chǎn)品有意擴(kuò)大產(chǎn)品外延，擴(kuò)大了目標(biāo)消費(fèi)人群，以期延長(zhǎng)產(chǎn)品的生命周期。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析生命一號(hào)：銷(xiāo)售：成熟產(chǎn)品無(wú)明顯淡旺季，指名購(gòu)買(mǎi)率高，銷(xiāo)量最高。核心賣(mài)點(diǎn)：促進(jìn)骨骼生長(zhǎng)，提高記憶力。渠道：網(wǎng)絡(luò)健全。終端基本無(wú)投入。公關(guān)推廣：依靠央視和地方媒體強(qiáng)勢(shì)廣告拉動(dòng)，少量報(bào)版。SP：低價(jià)策略，少數(shù)點(diǎn)大包裝大面積堆碼，店員無(wú)返利。歐德活腦素：銷(xiāo)售比2001年同期呈下滑之勢(shì)，在各大商場(chǎng)的促銷(xiāo)員達(dá)百人以上（重慶市），藥房無(wú)包裝宣傳品。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析三勒漿銷(xiāo)售：4—6月銷(xiāo)量占全年80%推廣方式：4月底2-3天突擊在全市各大藥房POP包裝達(dá)100余家；核心賣(mài)點(diǎn)：樹(shù)立信心，強(qiáng)力抗疲勞渠道：重點(diǎn)各家代理，逐級(jí)分銷(xiāo)，無(wú)促銷(xiāo)包裝公關(guān)推廣：與市教委合作展開(kāi)招生咨詢(xún)活動(dòng)；教師節(jié)前后針對(duì)教師公關(guān)，通過(guò)教師口碑傳播；通過(guò)贊助高考狀元，貧困學(xué)生贊助，送學(xué)校宣傳品等；通過(guò)贊助義務(wù)交通遮陽(yáng)傘等活動(dòng)增加戶(hù)外品牌爆光頻次。SP：促銷(xiāo)員8—10個(gè)。有少量堆碼，無(wú)陳列展示，買(mǎi)五送一，買(mǎi)贈(zèng)——背包，筆記本等。無(wú)店員返利。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析腦輕松銷(xiāo)售：緊跟腦靈通運(yùn)作方式核心賣(mài)點(diǎn)：讀書(shū)輕松一點(diǎn)，考試勝人一籌。渠道：由幾家供貨，少量包裝堆碼，以專(zhuān)柜為主。進(jìn)入超市銷(xiāo)售公關(guān)推廣：大量貼片，插播廣告，作感性訴求。主要商場(chǎng)易拉寶展示今年在國(guó)營(yíng)藥房推廣力度較大，和平藥房全部采用吊旗，桐君閣主要是易拉寶，私人藥房有少量橫幅。SP：促銷(xiāo)員60個(gè)。有少量堆碼，店員返利盒裝5%（約2.5元/盒），瓶裝5元/瓶。借助康福來(lái)洋參含片進(jìn)行品牌聯(lián)惠。問(wèn)題點(diǎn)：2001年被媒體曝光后（因夸大功效），銷(xiāo)量大幅度下滑主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析歐德活腦素：銷(xiāo)售：銷(xiāo)售比2001年同期呈下滑之勢(shì)，呈自然銷(xiāo)售狀態(tài)。渠道：依靠全市各大商場(chǎng)，超市的萬(wàn)基洋參含片140個(gè)促銷(xiāo)點(diǎn)拉動(dòng)銷(xiāo)售。公關(guān)推廣：少量車(chē)身廣告，終端基本無(wú)投入。SP：低價(jià)策略，少數(shù)點(diǎn)大包裝大面積堆碼，店員無(wú)返利。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析比蓋茨本地企業(yè)，以專(zhuān)柜銷(xiāo)售為主，OTC連鎖藥店鋪貨率低。少量車(chē)身廣告。枕中健腦液本地企業(yè)，電視媒體有一定投入，利用中藥保護(hù)概念進(jìn)行差異化營(yíng)銷(xiāo)，占據(jù)一小塊市場(chǎng)份額。廣告分析

(以下數(shù)據(jù)由重慶開(kāi)易廣告有限公司市場(chǎng)調(diào)查部提供，所涉及廣告投放費(fèi)用數(shù)據(jù)按刊例價(jià)結(jié)算）

2001年3-6月重慶地區(qū)電視廣告投放概述2001年3-6月各健腦補(bǔ)腦產(chǎn)品在重慶主要的CQTV-1、CQTV-4和重慶衛(wèi)視三個(gè)頻道上投播了廣告，共計(jì)播出2272次，廣告總長(zhǎng)度達(dá)到59596秒，估計(jì)這些廠家為此投入廣告費(fèi)用上千萬(wàn)元。“生命一號(hào)”、“腦靈通”成為廣告排行榜的前兩位，兩品牌廣告約占同類(lèi)產(chǎn)品廣告費(fèi)用的75%。（注：廣告費(fèi)用均按刊例價(jià)計(jì)算）品牌2001年銷(xiāo)售額所占比例2001年3-6月廣告費(fèi)用總額（元）所占比例生命一號(hào)1800萬(wàn)元28.100%485604538.65%三勒漿1500萬(wàn)元23.40%7362995.86%腦靈通800萬(wàn)元12.50%435110034.63%歐德活腦素800萬(wàn)元12.50%11146618.87%腦靈素500萬(wàn)元7.80%11950999.51%枕中健腦液300萬(wàn)元5.00%

0.00%其他800萬(wàn)元12.50%3115402.48%總計(jì)6400萬(wàn)元100.00%12564745100.00%2001年三頻道3-6月廣告分布重慶CQTV-1、CQTV、CQTV-4為健腦補(bǔ)腦產(chǎn)品重慶地區(qū)的強(qiáng)勢(shì)媒體，在此三頻道投播的廣告占重慶市廣告投播總量的80%；在三頻道中，CQTV-1的優(yōu)勢(shì)地位比較突出。頻道長(zhǎng)度（秒）費(fèi)用（元）頻次（次）CQTV-12933192749751683CQTV75741131051145CQTV-4226912158719444合計(jì)59596125647452272生命一號(hào)2001年3-6月廣告分布廣告時(shí)間長(zhǎng)度排名第一（45.86%），廣告費(fèi)用排名第一（38.65%），廣告頻次排名第一（37.02%）；媒體發(fā)布策略：CQTV-1和CQTV-4搭配，3、4、5月均勻投放，6月密集投放。生命壹號(hào)月份頻道廣告長(zhǎng)度（秒）廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）311850453883120343200403452624120856114811394442037357956151217562661114554363051187954612100631906140647978881038120合計(jì)272214856045841維特健腦靈通軟膠囊2001年3-6月廣告分布廣告時(shí)間長(zhǎng)度排名第二（28.69%），廣告費(fèi)用排名第二（34.63%），廣告頻次排名第二（23.20%）；媒體發(fā)布策略：以CQTV-1為主，3、5月做鋪墊，6月密集投放。維特健腦靈通軟膠囊月份頻道廣告長(zhǎng)度（秒）廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）31418514578471864衛(wèi)視7124955802119513540120758114761225072986975合計(jì)170994351100527三勒漿口服液2001年3-6月廣告分布廣告時(shí)間長(zhǎng)度排名第四（9.22%），廣告費(fèi)用排名第四（5.86%），廣告頻次排名第四（5.15%）；媒體發(fā)布策略：以CQTV-1和CQTV-4為主，3、4、5月多次數(shù)小費(fèi)用投放，6月密集投放。三勒漿口服液月份頻道廣告長(zhǎng)度（秒）廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）341414538894115019920104衛(wèi)視450175249265145567435423703014543961150499271064219013868720合計(jì)5496736299117生命一號(hào)2002年3-6月廣告分布生命一號(hào)月份頻道廣告長(zhǎng)度（秒）廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）3CQTV-160158000005234CQTV-1622610782004464CQTV21357470001434CQTV-4900214200605CQTV-1600810713604035CQTV20567737601375CQTV-4930221340626CQTV-131935049002136CQTV-464011976032合計(jì)2810355305202019媒體發(fā)布策略：CQTV-1和CQTV-4為主，CQTV為輔，于4、5月密集投放。維特健腦靈通軟膠囊2002年3-6月廣告分布維特健腦靈通膠囊月份頻道廣告長(zhǎng)度（秒）T廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）3CQTV-168406800002283CQTV-41290237360434CQTV-153258118002334CQTV-41290260160555CQTV-156109709202565CQTV-41020234750506CQTV-131555544001826CQTV-43608352024合計(jì)2489038329101071媒體發(fā)布策略：以CQTV-1為主，CQTV-4為輔，3、4、5月密集投放，6月有少量廣告投放。枕中健腦液2002年3-6月廣告投放枕中健腦液月份頻道廣告長(zhǎng)度（秒）廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）3CQTV-136010500064CQTV-14380419580734CQTV-422564290302095CQTV-12035149940345CQTV-423845526992216CQTV-12308297234916CQTV-478024948088合計(jì)145032202963722媒體發(fā)布策略：選擇頻道CQTV-1和CQTV-4，側(cè)重于CQTV-1，3月份作為鋪墊投入較少，4月投入量最大，5、6月逐漸遞減?？蹈粊?lái)腦輕松2002年3-6月廣告分布腦輕松月份頻道廣告長(zhǎng)度（秒）廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）3CQTV-42985413940994CQTV-431204200001305CQTV-432404536001356CQTV-43000420000125合計(jì)123451707540489媒體發(fā)布策略：只在CQTV-4投放，3—6月廣告分布較為平均。三勒漿2002年3-6月廣告投放媒體發(fā)布策略：廣告集中在4、5月份，同樣選擇頻道CQTV-1和CQTV-4，4月投播重點(diǎn)在于CQTV-1，5月中心轉(zhuǎn)椅到CQTV-4，與去年相比收縮較大。三勒漿月份頻道廣告長(zhǎng)度（秒）廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）4CQTV-139048960304CQTV-47812300105CQTV-133047520665CQTV-42905394056合計(jì)1088162720162補(bǔ)腦保健品2002年3-6月廣告投放比較結(jié)合前面各品牌廣告投放表來(lái)看，今年補(bǔ)腦保健品廣告投放更多的集中于4、5月份，6月廣告投放量與去年同期相比下降幅度較大。品牌頻道分布廣告長(zhǎng)度（秒）廣告費(fèi)用（元）廣告頻次（次）生命一號(hào)1、4、衛(wèi)視2746355305201987腦靈通1、4217353832910889枕中健腦液1、490312098060322腦輕松493451707540364三勒漿1、41088162720162合計(jì)686621333175037242002年3-6月補(bǔ)腦保健品廣告費(fèi)用比較生命一號(hào)無(wú)論是廣告費(fèi)用還是長(zhǎng)度、頻次均居于第一位，其后依次為腦靈通—枕中健腦液—腦輕松—三勒漿。且與去年同期相比生命一號(hào)廣告投放比例提高了2.83個(gè)百分點(diǎn)，而腦靈通則較同期下降了5.88個(gè)百分點(diǎn)。2001年與2002年頻道選擇比較2002年CQTV-1仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，但和CQTV-4的差距在縮小。與去年相比，補(bǔ)腦健腦類(lèi)產(chǎn)品廣告投放長(zhǎng)度、費(fèi)用和頻次均有不同程度的增長(zhǎng)。CQTV-1投播長(zhǎng)度雖然上升，但費(fèi)用反而下降；CQTV-4的長(zhǎng)度也有小幅上升，費(fèi)用增長(zhǎng)最多；CQTV與CQTV-1恰好相反，廣告投放長(zhǎng)度減少，費(fèi)用增多。頻道長(zhǎng)度（秒）費(fèi)用（元）頻次（次）200120022001200220012002CQTV-129331521759274975749354016832784CQTV7574419111310511520760145280CQTV-42269124563215871943174504441399合計(jì)59596809291256474513331750227244632001年與2002年各品牌廣告投放比較品牌長(zhǎng)度（秒）費(fèi)用（元）頻次（次）200120022001200220012002生命一號(hào)2722128103485604555305208412019腦靈通1709924890435110038329105271071枕中健腦液—14503—2202963—722腦輕松—12345—1707540—489三勒漿54961088736299162720117162腦靈通——唯一達(dá)到世界衛(wèi)生組織（WHO）推薦DHA的產(chǎn)品核心概念：增強(qiáng)記憶力我們的產(chǎn)品成年人型有效消除腦疲勞，改善記憶，提高工作效率。青少年型有助于增強(qiáng)記憶，提高智商，有效提高學(xué)習(xí)效力。SWOT分析優(yōu)勢(shì)○著名企業(yè),和黃背景○唯一達(dá)到世界衛(wèi)生組織推薦DHA的產(chǎn)品○中國(guó)保健品信譽(yù)保證標(biāo)識(shí)○代理商良好的運(yùn)作平臺(tái)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)劣勢(shì)○DHA在消費(fèi)者心目中概念性不強(qiáng)○前期的廣告片針對(duì)性不強(qiáng)○沒(méi)有針對(duì)性的學(xué)校推廣○成年型產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)較少，對(duì)大眾傳遍無(wú)有利支持（如很難切入團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)）機(jī)會(huì)○成年消費(fèi)者市場(chǎng)細(xì)分○針對(duì)重點(diǎn)學(xué)校學(xué)生的針對(duì)性促銷(xiāo)○開(kāi)發(fā)周邊市場(chǎng)威脅○三勒漿對(duì)學(xué)校及教育機(jī)關(guān)的壟斷宣傳與合作○生命一號(hào)的價(jià)位偏低○社會(huì)對(duì)保健食品的負(fù)面宣傳，引得消費(fèi)者對(duì)保健食品效果的懷疑我們?cè)谀睦铩?/p>

腦靈通市場(chǎng)格局概述補(bǔ)腦類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量總體下降。市場(chǎng)挑戰(zhàn)者。市場(chǎng)排名第3。前有堵截，后有追兵。渠道順暢，溝通良好。終端建設(shè)（陳列，人員公關(guān)）較好。沒(méi)有進(jìn)行差異化營(yíng)銷(xiāo)，基本SP活動(dòng)（刮刮卡）執(zhí)行效果欠佳。專(zhuān)有通路（學(xué)校教育系統(tǒng)）無(wú)良好的運(yùn)作方案。Part01上半年工作總結(jié)上半年工作總結(jié)啟動(dòng)日期：2002年2月18號(hào)銷(xiāo)量及回款：6，879，624元。5，567，784元銷(xiāo)售區(qū)域及網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)：主城區(qū)：國(guó)營(yíng)連鎖343家，私營(yíng)藥房729家，合計(jì)1072家外埠市場(chǎng)：萬(wàn)州、涪陵、長(zhǎng)壽、墊江、江津、永川、銅梁、潼南合川等全部縣級(jí)城市。鋪貨率：詳見(jiàn)后表。終端包裝及陳列：涉及400余家，專(zhuān)層60余家，國(guó)營(yíng)連鎖陳列面合計(jì)747個(gè)，平均2.17個(gè)/店。包裝選項(xiàng)：“橫幅-堆碼-展示盒-張貼畫(huà)-展示架-部分非藥房包裝”。促銷(xiāo)：最多39名派員促銷(xiāo)，詳細(xì)銷(xiāo)量見(jiàn)附表。上半年工作總結(jié)重慶主要OTC藥房鋪貨率統(tǒng)計(jì)特別說(shuō)明：6天裝受到藥房強(qiáng)烈抵，因產(chǎn)品規(guī)格規(guī)劃用量小，銷(xiāo)量小，擠占陳列面）備注：以上數(shù)據(jù)來(lái)自恒宇保健品公司市場(chǎng)部6月份報(bào)表。和平藥房Q6Q15Q30C6C15C308.2%100%42．2%21．8%46%47%桐君閣大藥房Q6Q15Q30C6C15C30無(wú)100%68．6%42．8%59．2%44．8%腦靈通銷(xiāo)量比較分析2002年上半年整體銷(xiāo)售狀況與2000年和2001年相似。2002年4月銷(xiāo)量上升和5月銷(xiāo)量下滑較上兩年度同期波動(dòng)較大，主要為在四月對(duì)渠道促銷(xiāo)政策影響。腦靈通（2001年VS2002.3至6月）

投入產(chǎn)出比分析(萬(wàn)元)結(jié)論：2001全年投入產(chǎn)出比為62.1%，2002年3至6月的投入產(chǎn)出比為30%,由此可見(jiàn)，恒宇公司在代理“腦靈通”產(chǎn)品后營(yíng)銷(xiāo)推廣工作有了較大優(yōu)化。注：營(yíng)銷(xiāo)投入包括：電視、軟文、終端、人工、促銷(xiāo)等。存在問(wèn)題總結(jié)1.POP包裝物料、經(jīng)費(fèi)到位太遲，加之AAPP會(huì)議影響，啟動(dòng)進(jìn)展緩慢，未能營(yíng)造出較好的營(yíng)銷(xiāo)氛圍，缺乏整體連貫性，包裝后的鋪貨、溝通工作未能跟進(jìn)。2.終端工作整體推進(jìn)計(jì)劃實(shí)施不到位，多次出現(xiàn)空白區(qū)域及盲點(diǎn)，高空廣告、地面推進(jìn)、公關(guān)活動(dòng)缺乏整合。3.POP宣傳品單一、缺乏新意及強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊效果，不適應(yīng)重慶本土要求。4.POP包裝缺乏特色及針對(duì)性，日常維護(hù)工作職責(zé)不到位，5.渠道供貨問(wèn)題影響了終端鋪貨及銷(xiāo)售。（主要指和平藥房）6.對(duì)藥房終端政策使用不當(dāng)，遭店員抵制，對(duì)店員的產(chǎn)品知識(shí)教育不夠深入。7.藥房促銷(xiāo)活動(dòng)缺乏計(jì)劃性、層次性，沒(méi)有相應(yīng)主題。8.公關(guān)活動(dòng)單一，缺乏創(chuàng)意，影響力有限，促銷(xiāo)禮品缺乏新意，吸引力有限。9.周邊區(qū)縣市場(chǎng)啟動(dòng)太晚，力度也不夠。10.規(guī)格太多，市場(chǎng)對(duì)15，30天裝反應(yīng)較好，對(duì)6天裝的接受度較低。1．獎(jiǎng)勵(lì)范圍之內(nèi)的藥房有空白點(diǎn)。2．獎(jiǎng)勵(lì)手續(xù)過(guò)于繁瑣，引起店員反感，甚至拒絕獎(jiǎng)勵(lì)。3．終端代表不能充分利用獎(jiǎng)勵(lì)作好與店員的溝通工作。4．

遺留問(wèn)題未能解決，年初未結(jié)獎(jiǎng)勵(lì)涉及金額1000余元，但造成的影響很大，也很壞，并造成了連鎖反應(yīng)。

特別指出：營(yíng)業(yè)員獎(jiǎng)勵(lì)問(wèn)題2002年目標(biāo)達(dá)成預(yù)估及構(gòu)成Part02我們要去哪里

——2003年的任務(wù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施目標(biāo)總目標(biāo)：1200萬(wàn)/年淡季：總銷(xiāo)量30%（360萬(wàn)/7個(gè)月）;旺季：總銷(xiāo)量70%（840萬(wàn)/5個(gè)月）青少年類(lèi)產(chǎn)品：1000萬(wàn)/年;成年類(lèi)產(chǎn)品：200萬(wàn)/年市區(qū)：700萬(wàn)/年;周邊：500萬(wàn)/年2002年8月——2003年7月預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額暨任務(wù)2002年8月---2002年12月180萬(wàn)元2003年1月---2003年2月350萬(wàn)元2003年3月---2003年5月570萬(wàn)元2003年6月---2003年7月100萬(wàn)元總計(jì)：1200萬(wàn)元Part03我們應(yīng)該怎么做——新年度營(yíng)銷(xiāo)推廣綱要市場(chǎng)開(kāi)拓戰(zhàn)略A.保持現(xiàn)有OTC藥品零售市場(chǎng)份額。B.針對(duì)主要目標(biāo)客戶(hù)群---中學(xué)生這一主要目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)。C.通過(guò)系列的SP/RP活動(dòng)的市場(chǎng)推廣,對(duì)重要目標(biāo)客戶(hù)群—成人教育消費(fèi)群進(jìn)行針對(duì)性訴求。D.主城區(qū)以外的周邊市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。E.通路挖潛。F.終端促銷(xiāo)出實(shí)效。渠道策略1.保持良好的渠道架構(gòu),不斷優(yōu)化分銷(xiāo)商的組合.2.分銷(xiāo)區(qū)域的重新劃分和區(qū)域保護(hù),防止區(qū)域間竄貨和外來(lái)竄貨.3.維持穩(wěn)定的價(jià)格結(jié)構(gòu).4.強(qiáng)化批發(fā)市場(chǎng)終端包裝,重新樹(shù)立分銷(xiāo)商信心.5.加大對(duì)分銷(xiāo)商的促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)力度,提升其經(jīng)銷(xiāo)積極性.6.加大對(duì)外埠市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和促銷(xiāo)力度.7.逐步開(kāi)發(fā)消費(fèi)品（食品）通路和集團(tuán)購(gòu)買(mǎi).營(yíng)銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)2002年—2003年腦靈通營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)如右圖所示。（因和黃終端人員同時(shí)做兩個(gè)品牌的促銷(xiāo)，故我司建議由恒宇另行成立“腦靈通”促銷(xiāo)隊(duì)伍。）2002年—2003年腦靈通整合傳播推廣由重慶開(kāi)易廣告有限公司“腦靈通”專(zhuān)案組負(fù)責(zé)。銷(xiāo)售經(jīng)理渠道主管促銷(xiāo)主管終端主管主城區(qū)終端代表10人周邊終端代表5人促銷(xiāo)員30-40人業(yè)務(wù)員2-4人推廣執(zhí)行策略淡季：保持適度廣告投放和SP活動(dòng)，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)精耕，通過(guò)口碑及系列公關(guān)活動(dòng)影響目標(biāo)顧客。2002年8月----2003年1月；2003年6----7月；準(zhǔn)備期：針對(duì)渠道運(yùn)作特點(diǎn)，以通路促銷(xiāo)促使渠道大量備貨，同時(shí)做好終端準(zhǔn)備。兼顧禮品市場(chǎng)。2002年12月----2003年1月旺季：高密度，高頻率廣告宣傳和SP活動(dòng)2003年2月----5月；消費(fèi)者選擇保健品的考慮因素資料來(lái)源：IMI資料來(lái)源：IMI消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)保健品的來(lái)源

Insight----腦靈通傳播推廣要點(diǎn)我們要求消費(fèi)者認(rèn)知及記憶“腦靈通”相關(guān)傳播過(guò)程是：記憶好——聰明——成就高——腦靈通。以下方式均能引起消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的有利性聯(lián)想：“腦靈通”CF在益智類(lèi)版塊中的投放；以“腦靈通”冠名的“智力競(jìng)賽”，“辯論賽”及其過(guò)程對(duì)消費(fèi)者的效果見(jiàn)證和有利性聯(lián)想。其它SP/RP/NP活動(dòng)。對(duì)非旺季學(xué)生消費(fèi)和成年人消費(fèi)都有拉動(dòng)作用。腦靈通整合營(yíng)銷(xiāo)推廣方案空中打擊公關(guān)造勢(shì)行銷(xiāo)推廣售后服務(wù)細(xì)分&整合階段性廣告投放（含益智類(lèi)節(jié)目插播）新專(zhuān)題片NP、廣播系列軟新聞活動(dòng)專(zhuān)題報(bào)道腦靈通杯中學(xué)生辯論賽營(yíng)養(yǎng)大腦系列RP活動(dòng)腦靈通金榜提名大行動(dòng)終端陳列基本SP經(jīng)銷(xiāo)商定貨暨答謝會(huì)明星營(yíng)業(yè)員評(píng)選建立消費(fèi)者熱線建立消費(fèi)者服務(wù)卡更上層樓A“營(yíng)養(yǎng)大腦”系列活動(dòng)B“腦靈通”專(zhuān)題辯論會(huì)“記憶更好，成就更高”系列針對(duì)性宣傳活動(dòng)A加強(qiáng)渠道分銷(xiāo)B基本SP活動(dòng)及終端建設(shè)A“明星營(yíng)業(yè)員”B綜端陳列“經(jīng)銷(xiāo)商訂貨答謝會(huì)”A“腦靈通”助學(xué)金B(yǎng)基本SP活動(dòng)主要細(xì)分市場(chǎng)—中學(xué)細(xì)分市場(chǎng)—成人教育重要細(xì)分市場(chǎng)—周邊渠道促銷(xiāo)終端建設(shè)OTC零售腦靈通推廣目的：SP活動(dòng)時(shí)間：8月中開(kāi)始運(yùn)作。對(duì)象：針對(duì)經(jīng)濟(jì)條件較好的學(xué)校、學(xué)生。方式：與學(xué)校生活部門(mén)聯(lián)系，讓其針對(duì)上述人群統(tǒng)一派發(fā)（自愿），每日服用。與學(xué)校后勤部門(mén)達(dá)成訂貨協(xié)議；可針對(duì)學(xué)生心理做系列SP/RP活動(dòng)（如贈(zèng)品，郊游，等）；取得相關(guān)人群支持，如教委，班級(jí)授課老師。可邀心理專(zhuān)家或權(quán)威人士做公益性的心理講座，心理咨詢(xún)等?！澳X靈通營(yíng)養(yǎng)大腦計(jì)劃”“腦靈通”杯重慶市首屆中學(xué)生辯論大賽預(yù)賽：主城九大區(qū)各區(qū)一支參賽隊(duì)預(yù)賽，預(yù)賽采用淘汰制，勝者進(jìn)入決賽時(shí)間：12月---1月開(kāi)始運(yùn)作評(píng)獎(jiǎng)：優(yōu)勝獎(jiǎng)（選手）和組織獎(jiǎng)（學(xué)校）“腦靈通”辯論大賽時(shí)間：12月目的：配合渠道建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃以完成預(yù)定的銷(xiāo)售目標(biāo)，為銷(xiāo)售旺季的到來(lái)做好鋪墊方式：“經(jīng)銷(xiāo)商訂貨暨答謝會(huì)”，訂貨折扣。通路促銷(xiāo)腦靈通金榜題名大行動(dòng)

——終端有獎(jiǎng)銷(xiāo)售活動(dòng)時(shí)間：03年3月1日——03年5月31日范圍：重慶主城區(qū)和各郊縣區(qū)流程：凡于活動(dòng)期間購(gòu)買(mǎi)腦靈通一盒，即可獲得抽獎(jiǎng)卡一張，多買(mǎi)多得。抽獎(jiǎng)：16名幸運(yùn)者腦靈通助學(xué)金5000元。基本SP主題：“明星營(yíng)業(yè)員評(píng)選”活動(dòng)時(shí)間：02年9月——03年7月范圍：完成月度銷(xiāo)售任務(wù)的營(yíng)業(yè)員或促銷(xiāo)員中評(píng)選從業(yè)人員（營(yíng)業(yè)員）腦力競(jìng)賽類(lèi)電視節(jié)目記憶力好——聰明——成就高——腦靈通利用開(kāi)易在電視媒體上的優(yōu)勢(shì)，以有限的投入換取更大的收益腦力競(jìng)賽類(lèi)的電視節(jié)目深厚廣大消費(fèi)者歡迎，收視率頗高。在此類(lèi)節(jié)目中采取冠名或插播的宣傳形式，能夠令受眾產(chǎn)生相關(guān)的聯(lián)想。SP生動(dòng)化要點(diǎn)

產(chǎn)品陳列標(biāo)準(zhǔn)“腦靈通”產(chǎn)品陳列由“橫幅＋看板＋張貼畫(huà)＋最佳產(chǎn)品陳列方式（產(chǎn)品清潔整理上下排面對(duì)齊，主推產(chǎn)品正中，與目光平行處）＋導(dǎo)購(gòu)員（營(yíng)業(yè)員）＋POP組成。

生動(dòng)化演練如產(chǎn)品落地陳列執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品可見(jiàn)度與動(dòng)線，店頭管理及導(dǎo)購(gòu)員導(dǎo)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等

SP活動(dòng)過(guò)程圖

制定方案促銷(xiāo)過(guò)程效果評(píng)估時(shí)間：節(jié)假日地點(diǎn)：城區(qū)中心開(kāi)闊地，以靠近該區(qū)域重點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)部為宜參加人：業(yè)務(wù)員，促銷(xiāo)員，商家，特邀專(zhuān)家活動(dòng)內(nèi)容：系列化主題宣傳，產(chǎn)品咨詢(xún)，產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu)等。準(zhǔn)備物品：DM單，橫幅，易拉寶，展板，擴(kuò)音器等前期準(zhǔn)備：活動(dòng)告知，場(chǎng)地聯(lián)系，經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)聯(lián)系，貨品，贈(zèng)品準(zhǔn)備，人員培訓(xùn)，工作分解等。參加人員進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，帳務(wù)總計(jì)。

場(chǎng)地聯(lián)系，活動(dòng)告知。到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行場(chǎng)地布置。發(fā)言說(shuō)明：公司介紹，本次活動(dòng)主題，市場(chǎng)背景說(shuō)明，產(chǎn)品功效，組方說(shuō)明。促銷(xiāo)內(nèi)容。醫(yī)務(wù)咨詢(xún)，回答觀眾提問(wèn)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)演示（資料散發(fā)）針對(duì)不同的銷(xiāo)售主題周期開(kāi)展活動(dòng)（一）2002-2003年?duì)I銷(xiāo)公關(guān)執(zhí)行及費(fèi)用表項(xiàng)目推廣活動(dòng)主題891011121234567費(fèi)用預(yù)算（萬(wàn)元）備注青少年市場(chǎng)“營(yíng)養(yǎng)大腦”系列活動(dòng)8“腦靈通”杯中學(xué)生辯論賽7.6腦靈通金榜題名大行動(dòng)——終端有獎(jiǎng)銷(xiāo)售活動(dòng)8渠道“經(jīng)銷(xiāo)商訂貨暨答謝會(huì)”4終端“明星營(yíng)業(yè)員評(píng)選”2.4合計(jì)30費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用構(gòu)成合計(jì)（元）遮陽(yáng)傘（免費(fèi)贈(zèng)送）主城區(qū)120把24000周邊80把促銷(xiāo)禮品（消費(fèi)者促銷(xiāo)）贈(zèng)藥6天裝（100件）98440禮品50000促銷(xiāo)元工資（藥店促銷(xiāo)）旺季35X4個(gè)月X1000元140000淡季15X6個(gè)月X800元72000POP物料費(fèi)（終端廣宣）

橫幅、易拉寶、樣品盒、展示盒98400公關(guān)費(fèi)用：

80000總計(jì)：56.284萬(wàn)元終端活動(dòng)及費(fèi)用預(yù)算一覽（二）終端活動(dòng)及費(fèi)用預(yù)算（三）終端活動(dòng)及費(fèi)用預(yù)算構(gòu)成一覽費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用構(gòu)成合計(jì)（元）藥店促銷(xiāo)活動(dòng)主城區(qū)100次（8-10月10次）30000周邊50次10000終端廣宣主城區(qū)800個(gè)點(diǎn)338000周邊500個(gè)點(diǎn)藥房返利：48000總計(jì)：42.6萬(wàn)元（四）另：專(zhuān)題片拍攝費(fèi)用預(yù)計(jì)8-10萬(wàn)元。合計(jì)：（一）~（四）項(xiàng)合計(jì)費(fèi)用138.884萬(wàn)元。終端作業(yè)模式建議代理模式的改變后，建議終端管理工作作如下調(diào)整：A.管理模式:終端的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作全部由恒宇管理。包括POP包裝、店員溝通及獎(jiǎng)勵(lì)、藥房促銷(xiāo)活動(dòng)、促銷(xiāo)員及促銷(xiāo)宣傳品管理等.B.終端推廣費(fèi)用由和黃辦事處過(guò)帳，由恒宇支付和管理。終端推廣活動(dòng)由和黃銷(xiāo)售部派專(zhuān)員監(jiān)督執(zhí)行，每月初恒宇報(bào)和黃一份終端費(fèi)用支出明細(xì)報(bào)。利益點(diǎn)：

A.目標(biāo)明確，保證營(yíng)銷(xiāo)推廣工作的計(jì)劃性，層次性和連貫性。

B.責(zé)，權(quán)，利明確，便于管理監(jiān)控。C.效率更高，市場(chǎng)工作反應(yīng)更快。D.整合人力資源，創(chuàng)造更大收益。重慶華宇廣告有限公司腦靈通重慶地區(qū)

媒體投放建議目錄媒體建議案說(shuō)明目標(biāo)受眾分析所選媒體分析媒體投放策略媒體投放策略分析媒體投放行程表媒體建議案說(shuō)明本媒體建議適用于2002年8月至2003年7月媒體建議需與投放實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)評(píng)，經(jīng)與和黃健寶保健品有限公司媒介部商議后，根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整投放計(jì)劃中媒體價(jià)格以現(xiàn)行執(zhí)行價(jià)格為準(zhǔn)媒體資料來(lái)源：央視-索福瑞收視調(diào)查報(bào)告、2001年IMI消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒廣告到達(dá)率為預(yù)估百分比目標(biāo)受眾分析目標(biāo)群體特征-年齡界定：12-18歲（使用者）35-55歲（購(gòu)買(mǎi)者）-目標(biāo)人群主要針對(duì)學(xué)生及白領(lǐng)階層-性別、文化程度、婚姻無(wú)明顯偏向-月收入在中等以上的家庭-負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的家庭成員多為母親

目標(biāo)受眾分析目標(biāo)群體接觸媒體行為目標(biāo)受眾獲取信息的來(lái)源是多渠道，統(tǒng)計(jì)表明，在多種信息傳播媒介中，受眾首先選擇的是電視媒體，其次是報(bào)紙媒體目標(biāo)受眾分析不同年齡層對(duì)電視頻道不同時(shí)段節(jié)目的收視偏好（12—18歲）

CQTV-1：20：00-21：30段是目標(biāo)受眾的收視高峰，為《巴山劇場(chǎng)》播出時(shí)間CQTV-5：18：30-19：30段是該頻道全天收視最高峰，收視率到達(dá)10%以上，此為《娛樂(lè)場(chǎng)》播出時(shí)間CQTV-2：22：00播出的《930感動(dòng)劇場(chǎng)》為又一收視小高峰CQTV-7：22：00-23：00播出的《黃金劇場(chǎng)》的收視率平均保持在4%目標(biāo)受眾分析不同年齡層對(duì)電視頻道不同時(shí)段節(jié)目的收視偏好（35—44歲）

CQTV-1：20：00-21：30段是目標(biāo)受眾全天的收視最高峰，收視率保持在11%以上，為《巴山劇場(chǎng)》播出時(shí)間CQTV-5：18：30-19：30段是該頻道全天收視最高峰，此為《娛樂(lè)場(chǎng)》播出時(shí)間CQTV-2：22：00播出的《930感動(dòng)劇場(chǎng)》出現(xiàn)又一收視小高峰CQTV-4：20：00-22：00播出的《天視劇場(chǎng)》的收視率平均保持在5-6%所選媒體分析針對(duì)產(chǎn)品的銷(xiāo)售對(duì)象，結(jié)合媒體的目標(biāo)觀眾群，主要選擇以下媒體組合-電視媒體：CQTV—1、CQTV—2、CQTV—4、CQTV—5、CQTV—7-報(bào)紙媒體：重慶晨報(bào)、重慶商報(bào)-廣播媒體：重慶音樂(lè)臺(tái)、重慶交通廣播電臺(tái)所選媒體分析（電視部分）重慶電視臺(tái)綜合頻道（CQTV—1）-重慶地區(qū)收視率最高、市場(chǎng)份額最大的頻道-收視率的最高值出現(xiàn)在19：30—21：30這個(gè)時(shí)段，平均收視率保持在12%以上-《巴山劇場(chǎng)》是重慶地區(qū)的龍頭收視劇場(chǎng)，吸引了絕大多數(shù)25-54歲年齡段的中青年觀眾和絕大多數(shù)的女性觀眾。該劇場(chǎng)的高收視率和較大的覆蓋面，輻射地區(qū)大范圍收視人口，潛力發(fā)掘基礎(chǔ)消費(fèi)者-分布全天多檔時(shí)間段的《導(dǎo)視預(yù)告》欄目，采用滾動(dòng)播出的形式，暴露頻次極高，接觸受眾面廣-欄目選擇：《巴山劇場(chǎng)》15〞或30〞插播廣告；《導(dǎo)視預(yù)告》5〞標(biāo)版廣告所選媒體分析（電視部分）重慶電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻道（CQTV—2）-重慶電視臺(tái)經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)整合后，CQTV—2從頻道定位、欄目設(shè)置及劇場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方面都有了一定的改進(jìn)。-CQTV—2的年齡結(jié)構(gòu)相對(duì)年輕化，平均老年觀眾的比例僅23%，21：30之后更是只有21.8%-21：30前后的觀眾性別變化較大，21：30以后，女性觀眾高出男性觀眾1%-《930感動(dòng)劇場(chǎng)》是重慶電視臺(tái)同時(shí)段電視劇收視率最高的頻道之一，贏得了較好的市場(chǎng)份額。收視率持續(xù)穩(wěn)定，受眾到達(dá)率高，固定擁有一批20-40歲的中青年觀眾，其收入群體收入普遍較高-欄目選擇：《930感動(dòng)劇場(chǎng)》15〞插播廣告所選媒體分析（電視部分）重慶電視臺(tái)都市頻道（CQTV—4）-是重慶電視臺(tái)4567頻道中收視率最高的頻道，它是集新聞、影視、經(jīng)濟(jì)、信息于一體的綜合性電視頻道，其收視人口達(dá)3000萬(wàn)人次。-從年齡來(lái)看，30-45歲的中青年人是CQTV—4電視劇觀眾的主體，占據(jù)了所有觀眾的2/