2022年水性涂料行業(yè)全景速覽

2022年水性涂料行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：政策助力水性涂料穩(wěn)步發(fā)展，房企改革帶來需求新增長(zhǎng)點(diǎn)隨著我國(guó)居民的生活水平不斷提高，大眾對(duì)于居住環(huán)境的質(zhì)量要求也在持續(xù)提升，涂料作為日常居家時(shí)經(jīng)常接觸到的產(chǎn)品，涂料的質(zhì)量好壞，對(duì)人體的健康有著很大的影響作用。近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，作為其配套的涂料行業(yè)逐步發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各領(lǐng)域不可或缺的重要行業(yè)，國(guó)家和各級(jí)政府也相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，鼓勵(lì)和扶持水性涂料行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)階段，我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展逐漸走向成熟，國(guó)家新基建、新型城鎮(zhèn)化、舊城改造、鄉(xiāng)村振興等策略機(jī)遇將成為水性涂料行業(yè)的需求新增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)水性涂料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑市場(chǎng)產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，行業(yè)市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步提升涂料應(yīng)用廣泛，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)配套的重要工程材料。在2021年我國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比中，建筑和工業(yè)是涂料的主要應(yīng)用場(chǎng)景，建筑涂料、其他工業(yè)防護(hù)涂料占比較大，超總產(chǎn)量的50%，占比分別為46.7%、27.5%。2017-2021年期間，水性涂料的市場(chǎng)銷售規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)發(fā)展，2021年我國(guó)水性涂料的市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)了6.01%，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，水性涂料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到74.6億元左右。三、市場(chǎng)格局：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)增強(qiáng)隨著水性涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型水性涂料企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的水性涂料生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。一大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的水性涂料品牌迅速崛起，三棵樹、亞士創(chuàng)能等企業(yè)逐漸成為水性涂料行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)。三棵樹供應(yīng)業(yè)務(wù)為建筑涂料、防水材料、地坪材料、木器材料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。亞士創(chuàng)能主營(yíng)功能型建筑涂料、建筑墻體保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料及其應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有這四大產(chǎn)品體系及其系統(tǒng)服務(wù)能力的企業(yè)之一。四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，需求推動(dòng)生產(chǎn)工藝持續(xù)創(chuàng)新近年來，隨著我國(guó)涂料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，水性化、環(huán)保化的涂料逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流，國(guó)家和各級(jí)政府也相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，鼓勵(lì)和扶持水性涂料行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。多項(xiàng)政策的落地實(shí)施，為水性涂料行業(yè)帶來了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)水性涂料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。此外，在環(huán)保要求日益提高、居民健康意識(shí)不斷增強(qiáng)的情況下，健康環(huán)保的水性涂料市場(chǎng)前景廣闊。大力開展基礎(chǔ)性研究，降低水性涂料的施工難度、改善使用性能，是水性涂料拓展應(yīng)用領(lǐng)域、大規(guī)模普及應(yīng)用的重點(diǎn)發(fā)展方向。關(guān)鍵詞：水性涂料發(fā)展背景、發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展背景：政策助力水性涂料穩(wěn)步發(fā)展，房企改革帶來需求新增長(zhǎng)點(diǎn)隨著我國(guó)居民的生活水平不斷提高，大眾對(duì)于居住環(huán)境的質(zhì)量要求也在持續(xù)提升，涂料作為日常居家時(shí)經(jīng)常接觸到的產(chǎn)品，涂料的質(zhì)量好壞，對(duì)人體的健康有著很大的影響作用。近年來，隨著我國(guó)涂料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，水性化、環(huán)?；耐苛现饾u占據(jù)市場(chǎng)主流，在低碳環(huán)保的當(dāng)下，水性涂料迎來快速發(fā)展期，國(guó)家和各級(jí)政府也相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，鼓勵(lì)和扶持水性涂料行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2022年12月，工信部、住建部等四部門共同出臺(tái)了《關(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的知道意見》，提出圍繞黃河流域煤化工、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)，通過流程降碳、工藝降碳、原料替代，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程降碳。2022年11月，工信部、發(fā)改委、國(guó)資委共同發(fā)布了《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，提出落實(shí)落細(xì)工業(yè)領(lǐng)域以及石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，健全綠色制造體系，加快節(jié)能降碳裝備技術(shù)推廣應(yīng)用。2022年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《新污染物治理行動(dòng)方案》，提出聚焦石化、涂料、紡織印染、橡膠等行業(yè)，選取一批重點(diǎn)企業(yè)和工業(yè)園區(qū)開展新污染物治理試點(diǎn)工程，形成一批有毒有害化學(xué)物質(zhì)綠色替代、新污染物減排等示范技術(shù)。2022年3月，安徽省出臺(tái)《合肥市“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出大力發(fā)展低排放產(chǎn)品、可降解產(chǎn)品，以及水性涂料、空氣凈化器、消耗臭氧層物質(zhì)替代產(chǎn)品等環(huán)境友好型產(chǎn)在我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)下，房地產(chǎn)行業(yè)也得到穩(wěn)步發(fā)展，2017-2021年期間，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的施工面積保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，新開工面積呈現(xiàn)“先升后降”的趨勢(shì)，2021年我國(guó)房地產(chǎn)施工面積同比增長(zhǎng)了5.24%；新開工面積同比出現(xiàn)下滑，同比下降了11.36%。進(jìn)入2022年，房企供給側(cè)改革開始發(fā)力，各項(xiàng)政策相繼推出，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，投資出現(xiàn)下滑，且續(xù)建項(xiàng)目不足和新開工面積大幅下滑。2022年上半年我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積848812萬平方米，同比下降2.8%；新開工面積66423萬平方米，下降34.4%?，F(xiàn)階段，我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展逐漸走向成熟，國(guó)家新基建、新型城鎮(zhèn)化、舊城改造、鄉(xiāng)村振興等策略機(jī)遇將成為水性涂料行業(yè)的需求新增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)水性涂料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：建筑市場(chǎng)產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，行業(yè)市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)步提升涂料，又稱油漆，是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜。涂料可以分為溶劑型涂料、粉末涂料、水性涂料、無溶劑涂料四大類，其中水性涂料是指用水作溶劑或作分散介質(zhì)的涂料，按其應(yīng)用場(chǎng)景的不同，又可分為水性防腐涂料、水性木器涂料、水性建筑涂料。依據(jù)涂料中粘合劑的類別，水性涂料可以分為天然物質(zhì)或礦物質(zhì)的天然水性涂料和人工合成樹脂的石油化工水性涂料兩大類水性涂料的產(chǎn)品包括水溶性涂料、水稀釋性涂料、水分散性涂料三種。室內(nèi)用涂料主要分為水性涂料和溶劑性涂料兩種，產(chǎn)生污染的主要是溶劑性涂料，而使用環(huán)保的水性涂料便可以完全免除對(duì)涂料污染的擔(dān)憂。近年來，在節(jié)能低碳、綠色環(huán)保理念的引領(lǐng)下，國(guó)家和各級(jí)政府高度重視低碳環(huán)保發(fā)展，水性涂料作為一種無污染的新型涂料，在國(guó)家的積極推動(dòng)下，水性涂料行業(yè)迎來快速發(fā)展時(shí)期，行業(yè)發(fā)展提速。近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，作為其配套的涂料行業(yè)逐步發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各領(lǐng)域不可或缺的重要行業(yè)?，F(xiàn)如今，我國(guó)已經(jīng)成為世界第二大涂料生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，進(jìn)入到世界涂料行業(yè)的發(fā)展主流。2016-2021年期間，我國(guó)涂料行業(yè)的產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年涂料產(chǎn)量共計(jì)2324.3萬噸，較2020年增長(zhǎng)了9.22%。隨著國(guó)家對(duì)于環(huán)保行業(yè)的愈發(fā)重視，涂料產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，也將更加注重環(huán)保問題，減少各類污染的產(chǎn)生，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)涂料行業(yè)產(chǎn)量的持續(xù)提升。水性涂料作為現(xiàn)如今涂料行業(yè)的發(fā)展主流，適應(yīng)環(huán)境和政策的發(fā)展趨勢(shì)，在涂料行業(yè)的高速發(fā)展階段，水性涂料也將得到快速發(fā)展，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。涂料應(yīng)用廣泛，由于其可以增強(qiáng)金屬結(jié)構(gòu)、設(shè)備、橋梁、建筑物、交通工具等產(chǎn)品的外觀裝飾性，延長(zhǎng)使用壽命，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)配套的重要工程材料，主要用于建筑裝飾、汽車涂料、工程機(jī)械、船舶防腐、交通工具等。在2021年我國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比中，建筑和工業(yè)是涂料的主要應(yīng)用場(chǎng)6.8%、5%。水性涂料以水作為溶劑，能夠節(jié)省大量的資源，同時(shí)消除了施工時(shí)火災(zāi)的危險(xiǎn)性，降低了對(duì)大氣的污染，此外，水性涂料僅采用了少量的低毒性醇醚類有機(jī)溶劑，極大地改善了施工作業(yè)環(huán)境條件。因其突出的優(yōu)勢(shì)，在涂料行業(yè)中得快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017-2021年期間，水性涂料的市場(chǎng)銷售規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)發(fā)展，2021年我國(guó)水性涂料的市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)了6.01%，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，水性涂料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到74.6億元左右。三、市場(chǎng)格局：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)增強(qiáng)隨著水性涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型水性涂料企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的水性涂料生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。一大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的水性涂料品牌迅速崛起，三棵樹、亞士創(chuàng)能等企業(yè)逐漸成為水性涂料行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)。三棵樹供應(yīng)業(yè)務(wù)為建筑涂料、防水材料、地坪材料、木器材料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中防水涂料產(chǎn)品可以分為聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性防水涂料等；工業(yè)木器涂料包括水性木器涂料、優(yōu)威涂料等。2017-2021年期間，三棵樹積極布局涂裝一體化、綠色生態(tài)供應(yīng)鏈體系等，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年三棵樹的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了39.37%。2022年企業(yè)保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入得到進(jìn)一步提升，2022年前三季度三棵樹的營(yíng)業(yè)收入共計(jì)79.47億元，較2021年同期增長(zhǎng)了0.52%。亞士創(chuàng)能主營(yíng)功能型建筑涂料、建筑墻體保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料及其應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有這四大產(chǎn)品體系及其系統(tǒng)服務(wù)能力的企業(yè)之一。公司豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在建筑涂裝、建筑節(jié)能、建筑防水一體化解決方案和服務(wù)能力上具有顯著的優(yōu)勢(shì)。2017-2021年期間，亞士創(chuàng)能的營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年亞士創(chuàng)能的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了34.46%。2022年受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展放緩的影響，亞士創(chuàng)能的營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑，前三季度亞士創(chuàng)能的營(yíng)業(yè)收入共計(jì)23.32億元，較2021年同期下降了36.62%。三棵樹作為涂料行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，非常重視產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，企業(yè)通過長(zhǎng)期的研發(fā)投入和技術(shù)積累，目前已研發(fā)近一萬支產(chǎn)品，滿足用戶全屋一站式綠色建材需求，覆蓋了內(nèi)外墻涂料、防水、保溫、地坪、基材等多個(gè)領(lǐng)域。2018-2021年期間，三棵樹的研發(fā)費(fèi)用保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年研發(fā)投入同比上漲了30.92%。2022年三棵樹進(jìn)一步加大研發(fā)投入力度，前三季度三棵樹的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)1.84億元，較2021年同期增長(zhǎng)了7.87%。亞士創(chuàng)能作為本行業(yè)最主要的開拓者和引領(lǐng)者之一，企業(yè)經(jīng)過多年的研發(fā)和市場(chǎng)推廣，產(chǎn)品及方案已在新建建筑、建筑節(jié)能改造等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)持續(xù)加大科研投入，相繼自主研發(fā)了保溫裝飾板、真金防火保溫板、柔性花崗巖等綠色建筑產(chǎn)品。2018-2021年期間，亞士創(chuàng)能的研發(fā)費(fèi)用保持逐年遞增的態(tài)勢(shì)，2021年亞士創(chuàng)能的研發(fā)投入同比增長(zhǎng)了22.92%。2022年亞士創(chuàng)能小幅調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，研發(fā)投入力度有所減弱，前三季度亞士創(chuàng)能的研發(fā)費(fèi)用共計(jì)0.68億元，較2021年同期下降了6.77%。從毛利率來看，兩家企業(yè)在2017-2021年期間，毛利率總體上均呈現(xiàn)出不同程度的下跌。2021年三棵樹的企業(yè)毛利率同比下降了7.79%；亞士創(chuàng)能的毛利率同比下降了8.45%。2022年兩家企業(yè)穩(wěn)步調(diào)整戰(zhàn)略布局，毛利率實(shí)現(xiàn)小幅上漲，前三季度三棵樹的企業(yè)毛利率為28.92%，較2021年同期上漲了2.82%；亞士創(chuàng)能的毛利率為31.79%，較2021年同期上漲了6.26%。四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，需求推動(dòng)生產(chǎn)工藝持續(xù)創(chuàng)新1、政策為行業(yè)帶來強(qiáng)勁動(dòng)力，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)近年來，隨著我國(guó)涂料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，水性化、環(huán)?；耐苛现饾u占據(jù)市場(chǎng)主流，水性涂料迎來快速發(fā)展期，國(guó)家和各級(jí)政府也相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，鼓勵(lì)和扶持水性涂料行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展?！蛾P(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新污染物治理行動(dòng)方案》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》等政策，均提出落實(shí)落細(xì)工業(yè)領(lǐng)域、石化化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，加快節(jié)能降碳裝備技術(shù)的推廣應(yīng)用；大力發(fā)展水性涂料等環(huán)境友好型產(chǎn)品；以工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)使用低揮發(fā)有機(jī)物含量的涂料、油墨、清洗劑等。多項(xiàng)政策的落地實(shí)施，為水性涂料行業(yè)帶來了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)水性涂料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、水性涂料需求不斷增長(zhǎng)，生產(chǎn)工藝持續(xù)突破創(chuàng)新我國(guó)是全球涂料生產(chǎn)大國(guó)，水性涂料作為涂料行業(yè)未來發(fā)展的重要方向