2023年銷售理財(cái)崗位職責(zé)(6篇)

2023年銷售理財(cái)崗位職責(zé)(6篇)

書目

第1篇電話銷售理財(cái)崗位職責(zé)

第2篇銷售理財(cái)顧問崗位職責(zé)

第3篇銷售理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

第4篇銷售理財(cái)師崗位職責(zé)

第5篇銷售理財(cái)部主管崗位職責(zé)

第6篇電話銷售理財(cái)專員崗位職責(zé)

電話銷售理財(cái)崗位職責(zé)

電話銷售(信托、基金理財(cái)產(chǎn)品)杭州匯亞投資管理有限公司杭州匯亞投資管理有限公司,匯亞職位描述

1.電話方式邀約客戶,公司供應(yīng)潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶供應(yīng)詢問信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶供應(yīng)財(cái)寶管理服務(wù);

3.通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,剛好駕馭客戶須要,為客戶供應(yīng)解決方案,接受客戶投訴,妥當(dāng)解決問題;

4.有效培育潛在客戶群,開拓新市場(chǎng),增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿足度。

職位要求:

1、有電話銷售閱歷優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

2、形象良好,溝通實(shí)力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;

3、對(duì)金融理財(cái)有劇烈愛好,抗壓實(shí)力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作閱歷者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

銷售理財(cái)顧問崗位職責(zé)

銷售理財(cái)顧問中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康無(wú)不良嗜好;

2、熱忱主動(dòng),有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)實(shí)力強(qiáng);

3、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的溝通實(shí)力;優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司供應(yīng)強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參加以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所供應(yīng)的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,老師等行業(yè)工作閱歷者.

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,信托。

4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教化基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、連接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、享受平安高校終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期盼您的加入,共創(chuàng)美妙將來(lái)!

銷售理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融理財(cái)銷售經(jīng)理融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣揚(yáng)、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司供應(yīng)市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司供應(yīng)合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)供應(yīng)的幫助,拓寬專業(yè)學(xué)問,為客戶不斷供應(yīng)多元化專業(yè)的理財(cái)詢問與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品德正直誠(chéng)信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融學(xué)問、銷售技巧和管理實(shí)力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受全部國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開、公允、透亮的晉升機(jī)制。

銷售理財(cái)師崗位職責(zé)

私募基金銷售(理財(cái)師)銀科控股上海銀科創(chuàng)展投資集團(tuán)有限公司,銀科控股,科創(chuàng)展崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo);

2、探討高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過各種渠道找尋意向客戶;

3、負(fù)責(zé)客戶回訪,剛好駕馭客戶須要,了解客戶狀態(tài);

4、組織并參加貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、溝通實(shí)力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作實(shí)力;

3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)閱歷(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財(cái)寶管理等機(jī)構(gòu)),業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

4、本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先;

5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

6、有肯定客戶資源者優(yōu)先。

銷售理財(cái)部主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):找尋理財(cái)客戶

任職要求:

1.良好的溝通實(shí)力;

2.劇烈的市場(chǎng)進(jìn)取意識(shí);

3.具有獨(dú)立工作實(shí)力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠擔(dān)當(dāng)目標(biāo)壓力;

4.較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓實(shí)力,有銷售閱歷者優(yōu)先考慮;

5.具有較強(qiáng)的溝通、交際實(shí)力、組織協(xié)調(diào)實(shí)力及團(tuán)隊(duì)合作精神;樂于面對(duì)挑戰(zhàn);

6.嫻熟運(yùn)用office辦公軟件;

7.有銷售管理閱歷;

8.劇烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9.良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。

電話銷售理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、依據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊(cè)的名單進(jìn)行撥打。

2、對(duì)已在公司投資過的客戶進(jìn)行維護(hù)。

3、完成公司既定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

任職要求:大專