全球煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律及趨勢(shì)

1/7潮。在當(dāng)前控?zé)熀袈曆杆俑邼q的大環(huán)境中，如何正確把握煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，積極順應(yīng)煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，這是煙草企業(yè)科學(xué)謀劃發(fā)展路徑、努力實(shí)現(xiàn)基業(yè)常青的基礎(chǔ)。以歷史的、客觀的眼光看，可以發(fā)現(xiàn)，全球煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個(gè)規(guī)律性趨勢(shì)。煙草在線轉(zhuǎn)自《中國(guó)煙草》煙草夕陽(yáng)尚未到來(lái)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)92年在美洲發(fā)現(xiàn)煙草以后，煙草逐步擴(kuò)散到世界各地。而在煙草產(chǎn)業(yè)興起和發(fā)展過(guò)程中，反對(duì)煙草的呼聲此起彼伏，控?zé)熯\(yùn)動(dòng)幾乎沒(méi)有停止過(guò)。世界衛(wèi)生組織曾經(jīng)明確提出，要實(shí)現(xiàn)建立無(wú)吸煙人口世界的目標(biāo)。但歷史的事實(shí)是，盡管控?zé)熯\(yùn)動(dòng)風(fēng)起云涌，全球吸煙人口卻一直有增無(wú)減，這也拉動(dòng)全球煙草市場(chǎng)需求始終保持持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)。數(shù)據(jù)表明，自現(xiàn)代煙草工業(yè)興起至今，雖然一些發(fā)達(dá)國(guó)家在一定階段(見(jiàn)圖1)。2/71：1960年—2008年全球卷煙產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì))6億，比現(xiàn)階段增加約3億?？傮w來(lái)看，盡管煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨嚴(yán)峻，控?zé)熈α咳遮厪?qiáng)大，但在持續(xù)增突出主業(yè)道路正確多元化不是發(fā)展方向受上世紀(jì)60年代迅速高漲的控?zé)熯\(yùn)動(dòng)的影響，不少煙草企業(yè)紛紛走上了多元化發(fā)展道路。譬如年，英美煙草公司甚至成為英國(guó)最大的保險(xiǎn)公司；菲利普·莫里斯公司曾向造紙、啤酒、食品、金融等業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)X，非煙業(yè)務(wù)收入在鼎盛時(shí)期占總收入的比重接近50%，而且，因非煙業(yè)務(wù)快速擴(kuò)X，煙草公司決定徹底剝離多元化業(yè)務(wù)，著力推進(jìn)歸核化戰(zhàn)略，目品、藥品等非煙業(yè)務(wù)的多元化戰(zhàn)略，但2008年其非煙業(yè)務(wù)收入占總收入比重僅為6.7%，相比之下，其煙草主業(yè)卻迅速擴(kuò)X。帝國(guó)煙草公司作為世界第四大跨國(guó)煙草公司，目前除了發(fā)展與煙草配送有關(guān)的物流業(yè)務(wù)外，高度集中于煙草主業(yè)發(fā)展(見(jiàn)表1)。3/7(表1：跨國(guó)煙草公司由多元化轉(zhuǎn)向歸核化的進(jìn)程)核化戰(zhàn)略后，跨國(guó)煙草公司均取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。譬如1991年~2008年，英美煙草公司卷煙銷(xiāo)量從確道路，尤其是當(dāng)煙草產(chǎn)業(yè)仍處在不斷增長(zhǎng)的階段，多元化并不是煙草企業(yè)的主要發(fā)展方向。并購(gòu)重組不可避免市場(chǎng)結(jié)構(gòu)日趨集中由于歷史和技術(shù)(煙草產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，用途單一，具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征)的原因，自19世紀(jì)末期現(xiàn)代機(jī)制卷煙興起之初，全球煙草產(chǎn)業(yè)就開(kāi)始走上整合發(fā)展道路，企業(yè)并購(gòu)重組一直伴草市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迅速加劇以后，煙草企業(yè)的并購(gòu)重組更加勢(shì)不可當(dāng)。最近20多年全球煙草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)踐表明，除了有特殊體制和政策保護(hù)的煙草企業(yè)外，很少有4/7煙草企業(yè)并購(gòu)重組。而隨著全球煙草企業(yè)并購(gòu)重組的深入推進(jìn)，跨國(guó)煙草公司的市場(chǎng)地位不斷提升，全球煙草市場(chǎng)結(jié)構(gòu)日趨集中(見(jiàn)表2)。(表2：近年來(lái)四大跨國(guó)煙草公司主要并購(gòu)重組活動(dòng))草公司、帝國(guó)煙草公司這四家跨國(guó)煙草公司合計(jì)卷煙銷(xiāo)量已達(dá)24906億支，占中國(guó)以外國(guó)際卷煙市場(chǎng)的份額高達(dá)64%。在許多國(guó)家和地區(qū)，寡頭壟斷格局，90%以上的份額被最大的3~5家煙草公司所占據(jù)。優(yōu)勢(shì)品牌決定成敗培育品牌是第一要?jiǎng)?wù)《煙草控制框架公約》正式生效后，在煙草廣告、促銷(xiāo)和贊助被廣泛禁止的情況下，培育新的煙X主要取決于是否擁有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的品牌(見(jiàn)圖2)。5/7(圖2：2008年七大國(guó)際卷煙品牌銷(xiāo)量) (Marlboro)和“藍(lán)星”(L&M)兩大全球性品牌；英美煙草公司側(cè)重發(fā)展“健牌(Kent)”、“波邁(PallMall)”、“好彩(LuckyStrike)”和“登喜路(Dunhill)”四個(gè)“全球驅(qū)動(dòng)品牌”；日本煙草公司側(cè)重發(fā)展“云絲頓(Winston)”、“駱駝(Camel)”、“柔和七星(MildSeven)”等八個(gè)“全球旗艦品牌”；帝國(guó)煙草側(cè)重發(fā)展“大衛(wèi)·杜夫(Davidoff)”、“威斯(West)”等六個(gè)可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)世界煙草市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，主要圍繞20多個(gè)全球化品牌而展開(kāi)，能否真正培育并形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)勢(shì)品牌，將成為決定煙草企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵所在。低成本是利潤(rùn)之源只有節(jié)約才能發(fā)展控?zé)熓侄?、世界銀行的研究表明提高煙草稅收可以增加政府收入的情況下，近年來(lái)，世界各國(guó)煙草稅負(fù)呈現(xiàn)出快速普漲的趨勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全球有25個(gè)國(guó)家的煙草稅率(稅收占零售價(jià)格的比重)超過(guò)75.0%，有40個(gè)國(guó)家的煙草稅率為60.0%~74.9%，有33個(gè)國(guó)家的煙草稅率為45.0%~59.9%(見(jiàn)表3)。6/7(表3：2009年歐盟部分國(guó)家卷煙價(jià)格和稅收情況)卷煙，煙草企業(yè)必須把各項(xiàng)成本費(fèi)用控制在銷(xiāo)售收入的19.6%以內(nèi)才能保證不虧損，成本費(fèi)用超過(guò)銷(xiāo)售收入的19.6%則無(wú)法長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)下，全產(chǎn)業(yè)鏈深化競(jìng)爭(zhēng)縱向一體化整合應(yīng)運(yùn)而生7/7謀求多元化轉(zhuǎn)型。而在煙草主業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展中，并購(gòu)重組、培育品牌和成本領(lǐng)先是三大核心戰(zhàn)略。隨著全球煙草產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步演化，特別是大企業(yè)、大品牌壟斷地位的進(jìn)一步確立，跨國(guó)煙草公司在加強(qiáng)橫向并購(gòu)重組的同時(shí)，積極推進(jìn)縱向一體化整合，努力向構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展。全球煙草產(chǎn)業(yè)在未來(lái)一個(gè)時(shí)期仍將保持增長(zhǎng)之勢(shì)來(lái)源：.bloomberg.延伸，主要驅(qū)動(dòng)力是為了深度控制原料和市場(chǎng)資源，進(jìn)而形成全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以此來(lái)削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手位。對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，全面打通煙葉生產(chǎn)、卷煙制造、渠道供應(yīng)、終端建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈將