理財顧問工作職責范本（5篇）

第1頁共1頁理財顧問工作職責范本1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；4、負責向客戶提供與業(yè)務相關(guān)的服務工作；5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；7、負責完成銷售任務目標；8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；理財顧問工作職責范本（二）1、做好日?？蛻舴占熬S護工作，負責金融產(chǎn)品、服務產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進；3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務能力；4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務工作的改進意見；5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。理財顧問工作職責范本（三）1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的高凈值潛力；2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務；3、可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票理財顧問工作職責范本（四）1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務。2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.9、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。理財顧問工作職責范本（五）1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；5