30家銀行2022年度金融科技數(shù)據(jù)解讀：戰(zhàn)略、投入和人才對比-20230531

名稱報告名稱研究機構(gòu)：布機構(gòu)：告主編：柏亮執(zhí)筆團隊：李昕林若薇111科技架構(gòu)布局、智能風(fēng)控等方面有所突破；股份制銀行在不同金融科技細分領(lǐng)域取得新的進展；中小銀行則依據(jù)地方優(yōu)勢和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況，表展進度。2導(dǎo)語 3一、銀行金融科技戰(zhàn)略：加速科技賦能 3 (一)國有大行：5家均已成立金融科技子公司 3 (二)股份制銀行：注重金融科技細分領(lǐng)域發(fā)展 5 (三)中小銀行：依據(jù)地方優(yōu)勢發(fā)展金融科技 6二、銀行金融科技投入：整體增長速度放緩 8 (一)國有大行：4家銀行科技投入超200億元 8 (二)股份制銀行：招商銀行科技投入遙領(lǐng)先 11 (三)中小銀行：近些年整體呈增長趨勢 13 3融科技戰(zhàn)略布局方面，不同類型銀行發(fā)展側(cè)重點有所不同。(2)在金融科技投入方面，絕大部分銀行金融科技投入為增長狀態(tài)，部分銀行增長幅度變緩甚至呈現(xiàn)負增長。(3)在科技人一步推進科技賦能發(fā)展。股份制銀行在不同金融科技細分領(lǐng)域取得新的進展，中小銀行則依行未披露金融科技投入具體數(shù)額，但從近三年數(shù)據(jù)來看，中小銀行對金融科技的重視程度逐小一、銀行金融科技戰(zhàn)略：加速科技賦能(一)國有大行：5家均已成立金融科技子公司技子公司，足可見國有大行對金融科技的重視。根據(jù)零壹智庫、數(shù)字化講習(xí)所對國有六大行4稱科技戰(zhàn)略銀行能力對外輸出賦能。合服務(wù)體系。農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)安行臺展一等獎。郵儲銀行優(yōu)化客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM平臺)和財富管理系統(tǒng)，積極探索打造縣域特色場景，探索“派駐式”“嵌入式”“項目式”三種敏捷項目管理模式。智庫5(二)股份制銀行：注重金融科技細分領(lǐng)域發(fā)展2015年，股份制銀行興業(yè)銀行成立興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)(上海)股份有限公司(興業(yè)數(shù)金)，步推進自主知識產(chǎn)權(quán)的平臺建設(shè)。平安銀行則重在科技賦能業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，在零售轉(zhuǎn)型、對渤海銀行搭建智能風(fēng)控整體架構(gòu)，深入應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)，將大合規(guī)體系定位于全稱科技戰(zhàn)略商銀行完成了歷時三年的上云工程，初步構(gòu)建了“一朵云+兩個中臺(數(shù)據(jù)中臺和技術(shù)中臺)”的基行架構(gòu)。發(fā)銀行行銀銀平臺“五大線上平臺”，圍繞“數(shù)據(jù)+技術(shù)+平臺”，啟動貴州省貴安數(shù)據(jù)中心建設(shè)，6稱科技戰(zhàn)略率61.28%。大銀行中心”金融科技運作體系。深化建設(shè)“123+N”數(shù)字銀行發(fā)展體系，構(gòu)建“以客戶為中SaaS縫連接，幫助中小微企業(yè)及代理記賬行業(yè)提升財銀行RPA信息中臺、企業(yè)級區(qū)塊鏈平臺和隱私計算平臺，建成國產(chǎn)全棧云架構(gòu)建設(shè)。發(fā)銀行銀行模式的全面升級。智庫(三)中小銀行：依據(jù)地方優(yōu)勢發(fā)展金融科技中小銀行由于總資產(chǎn)規(guī)模較小、業(yè)務(wù)范圍相對局限，主要服務(wù)于小微企業(yè)和個人客戶。相較規(guī)模和綜合實力上存在一定差距，但其也有其自身的特點和優(yōu)勢。為零售管理者提供過程監(jiān)督管理工具，推進零售數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化治理。滬農(nóng)商行依據(jù)自身經(jīng)濟發(fā)7稱科技戰(zhàn)略京銀行行；行行優(yōu)化了生態(tài)銀行的戰(zhàn)略體系，將四大金融生態(tài)升級為“3+2”模式?！?”是三大是兩大支撐生態(tài)，金融科技生態(tài)為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和管理提升進行數(shù)字化賦能，內(nèi)部組滬農(nóng)商行設(shè)計，數(shù)字化轉(zhuǎn)型“FOCUS”項目一期工程成功投產(chǎn)上線，成功上線新CMIS系統(tǒng)，各類效提升。莞農(nóng)商銀行型布局，成立專業(yè)數(shù)據(jù)管理部門，組建跨部門數(shù)據(jù)賦的模州農(nóng)商銀行廣州農(nóng)商銀行積極開展信息技術(shù)創(chuàng)新，制定《信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新實施方案(2022-2023年)》素潛能、打造新基礎(chǔ)設(shè)施、深化關(guān)鍵核心技術(shù)應(yīng)用等方面全方位提升金融科技服務(wù)能力。津銀行局，依托金融科技打造核心競爭力。新一代分布式核業(yè)務(wù)利用“云+分布式+多活“技術(shù)實現(xiàn)生態(tài)化轉(zhuǎn)型的商業(yè)銀行。銀行人力集市等重要專項提供數(shù)據(jù)支撐和分析服務(wù)。州銀行8稱科技戰(zhàn)略模式創(chuàng)新、客戶體驗提升、員工旅程優(yōu)化、精細管理增效。銀行貴陽銀行加速形成“大數(shù)據(jù)驅(qū)動、全渠道聯(lián)動”發(fā)展模式；擴大客群基數(shù)、推進場景建設(shè)、強化業(yè)務(wù)協(xié)同，持續(xù)豐富“爽生活”場景建設(shè)，完善“爽心享”權(quán)益體系，提升“爽盈門”富“爽貸”系列產(chǎn)品，搭建新市民專屬金融服行線上線下一體化運營體系。零售金融繼續(xù)推進智慧網(wǎng)應(yīng)銀行智庫二、銀行金融科技投入：整體增長速度放緩(一)國有大行：4家銀行科技投入超200億元、金融科技投入在100億元行列中的國有大行為交通銀行、郵儲銀行，金融科技投入分別為9科技投入增速超過10%的有農(nóng)業(yè)銀行(13.05%)、中國銀行(15.70%)、交通銀行(32.93%)。稱2022年科技投入(億元)2021年科技投入(億元)科技投入增速(%)科技投入占營收比(%)銀行農(nóng)業(yè)銀行行.26智庫工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行交通銀行郵儲銀行2020年科技投入(億元)2021年科技投入(億元)2022年科技投入(億元)智庫占營業(yè)收入比例為4.26%，為國有六大行中科技投入占比最高的銀行，可見交通銀行對金融00.0000.00工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行郵儲銀行交通銀行2021年營業(yè)收入(億元)22021年營業(yè)收入(億元)2022年營業(yè)收入(億元)智庫(二)股份制銀行：招商銀行科技投入遙領(lǐng)先。長稱2022年科技投入(億元)2021年科技投入(億元)科技投入增速(%)科技投入占營收比(%)商銀行51.14行發(fā)銀行.49行大銀行.047.07銀行.12發(fā)銀行.93銀行.76智庫80.0060.0040.002020年科技投入(億元)2021年科技投入(億元)2022年科技投入(億元)智庫招商銀行近三年的營業(yè)收入體量遠大于其他股份制銀行，相較于營業(yè)收入排名第二的興業(yè)銀00.0000.00招商銀行興業(yè)銀行中信銀行浦發(fā)銀行平安銀行光大銀行民生銀行華夏銀行廣發(fā)銀行渤海銀行2021年營業(yè)收入(億元)22021年營業(yè)收入(億元)2022年營業(yè)收入(億元)智庫(三)中小銀行：近些年整體呈增長趨勢。稱2022年科技投入(億元)2021年科技投入(億元)2020年科技投入(億元)2022年科技投入增速(%)2021年科技投入增速(%)2022年科技投入占營收比(%)京銀行行.18行---行---滬農(nóng)商行莞農(nóng)商行--.16州農(nóng)商行-.67.16--津銀行-.62--銀行州銀行--50-銀行--行------銀行---智庫(662.76億元)、上海銀行(531.12億元)和南京銀行(446.06億元)，均是經(jīng)濟較為發(fā)達0.002020年營業(yè)收入(億元)2022年營業(yè)收入(億元)2021年營業(yè)收入(億元)智庫首次開展科技與數(shù)據(jù)人才專項社會招聘，分層開展數(shù)字化菁英跨部門聯(lián)合培養(yǎng)、科技菁英人才養(yǎng)培訓(xùn)體系，運用“線上覆蓋、線下集中”的總分行聯(lián)動模式，進一步豐富線上學(xué)習(xí)資源，看，盡管科技人員數(shù)量相較于國有大行、股份制商業(yè)銀行，數(shù)量較少，但科技人員同比增長稱2022年科技從業(yè)人數(shù)2021年科技從業(yè)人數(shù)2022年科技從業(yè)人員占比 (%)2022年科技從業(yè)人員增速銀行.20.56.35商銀行農(nóng)業(yè)銀行行發(fā)銀行行539762286053大銀行發(fā)銀行銀行6.77行行京銀行-.74-滬農(nóng)商行847.73莞農(nóng)商銀行銀行.30銀行行---銀行---州農(nóng)商銀行------智庫五家銀行分別為工商銀行(36000人)、建設(shè)銀行(15811人)、中國銀行(13318人)、招商人銀行人.62%智庫滬農(nóng)商行(47.73%)、渤海銀行(46.77