戴德梁行：西北區(qū)中高端酒店專題報告

1西北區(qū)中高端酒店專題報告戴德梁行2021年9月1目錄

ContentsP2樣本界定指標P5西安高星級酒店市場概覽P11西北城市高星級酒店市場概覽P17我們的效勞P20主營業(yè)務(wù)Contents2Samples樣本界定指標旅游局掛牌五星級旅游局掛牌四星級品質(zhì)到達五星級標準的本地品牌酒店品質(zhì)到達五星級標準的國際性品牌酒店全國高星級酒店開展現(xiàn)狀高星級酒店需求強勁，市場迎來急速擴張期，二線城市為甚近幾年來，中國出現(xiàn)了一股高星酒店建設(shè)潮。一批中國外鄉(xiāng)和國際酒店集團在中國的大、中、小型城市急速擴張。以五星級酒店為例：全國五星級酒店已達651家，各地待建、在建及剛建完的按照五星級標準設(shè)計的酒店工程約有500家。城市開展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及旅游業(yè)飛速開展帶動酒店需求爆發(fā)性增長城市自身商業(yè)開展帶來的商務(wù)會議及居住訴求增多，對外商務(wù)交流帶來的消費需求增長。旅游業(yè)開展帶動酒店消費需求。一線城市的生產(chǎn)本錢迅速增加，使企業(yè)將生產(chǎn)廠轉(zhuǎn)移到二、三線城市。城市區(qū)域內(nèi)高星級酒店〔西安市、蘭州市、銀川市、西寧市〕商務(wù)需求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移旅游開展3銀川西寧

蘭州西安西北高星級酒店市場概述起步較晚，目前除西安外數(shù)量均較少，未來五年新增客房迅速增長十三五規(guī)劃相關(guān)利好政策十三五規(guī)劃，西部地區(qū)的對外開放度將明顯提升構(gòu)建內(nèi)通外聯(lián)的運輸通道網(wǎng)絡(luò)：深入推進西部大開發(fā)

:推進邊疆地區(qū)開發(fā)開放

:構(gòu)建橫貫東西、縱貫?zāi)媳?、?nèi)暢外通的綜合運輸大通道，加強進出

疆、出入藏

通道建設(shè)，構(gòu)建西北、西南、東北對外交通走廊和海上絲綢之路走廊。把深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略放在優(yōu)先位置，更好發(fā)揮“一帶一路〞建設(shè)對西部大開發(fā)的帶動作用。加快內(nèi)外聯(lián)通通道和區(qū)域性樞紐建設(shè)，進一步提高根底設(shè)施水平，明顯改善落后遙遠地區(qū)對外通行條件。大力開展綠色農(nóng)產(chǎn)品加工、文化旅游等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。設(shè)立一批國家級產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，開展產(chǎn)業(yè)集群。依托資源環(huán)境承載力較強地區(qū)，提高資源就地加工轉(zhuǎn)化比重。推進邊境城市和重點開發(fā)開放試驗區(qū)等建設(shè)。推進新疆建成向西開放的重要窗口、西藏建成面向南亞開放的重要通道、云南建成面向南亞東南亞的輻射中心、廣西建成面向東盟的國際大通道。四星級五星級同五星級西安26191314銀川13蘭州1216西寧16204北京天津河北山西山東遼寧吉林上海江蘇浙江安徽福建江西河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西青海寧夏新疆內(nèi)蒙古黑龍江2010308000

306000

204000

102000401000010旅客數(shù)〔億人次〕收入增速〔億元〕%增速%華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)華中地區(qū)華南地區(qū)西南地區(qū)各地區(qū)旅客人數(shù)、旅游收入及增速示意圖主要數(shù)據(jù)來源為各省區(qū)市旅游政務(wù)網(wǎng)或年度國民經(jīng)濟和社會開展統(tǒng)計公報旅游業(yè)快速開展帶動酒店消費西北地區(qū)旅游業(yè)處于起步階段，旅游資源豐富，未來增長空間巨大旅客數(shù)及旅游收入增速5City

Market西安高星級酒店市場概覽A:西安市高星級酒店市場B:西北四市高星級酒店市場橫向比照Domestic

Market

國內(nèi)市場競爭+28.9%+8.1%+3.2%+17.2%+23.1%+19.1%+21.2%+69.1%+15.7%+21.3%+15.7%+31.5%+8.1%+4.7%北上廣深杭成西天三武青重廈鄭京海州圳州都安津亞漢島慶門州中國主要城市未來五年新增客房數(shù)現(xiàn)有供給 新增供給資料來源：STRGlobal備注：現(xiàn)有供給時間截止2021年8月6Directory

西安歷年高星級酒店名錄五星級

★★★★★同五星級

★★★★★四星級

★★★★01西安金花大酒店1985

年11陜西世紀金源大飯店2008

年02西安建國飯店1989

年12西安陽光國際大酒店2010

年03古都新世界大酒店1989

年13西安新興戴斯大酒店2010

年04西安（阿房宮）維景國際大酒店1990

年14萬達希爾頓酒店2011

年05喜來登大酒店1991

年15皇冠假日酒店2011

年06西安君樂城堡大酒店1993

年16吉朗麗大酒店2011

年07西安天域凱萊大飯店2004

年17西安賽瑞喜來登大酒店2011

年08西安索菲特人民大廈2005

年18西安威斯汀酒店2012

年09西安香格里拉大酒店2007

年19西安悅豪酒店2012

年10西安美麗豪國際酒店2007

年01西安開元名都大酒店2001

年09西安盛美利亞店2014

年02凱賓斯基酒店2008

年10西安豪享來溫德姆至尊酒店2014

年03西安大唐西市酒店2012

年11西安爵樂府大酒店2015

年04西安歐凱羅精品文化國際酒店2013

年12陜西天宇菲爾德國際大酒店2015

年05西安唐隆國際酒店2013

年13西安咸陽國際機場空港大酒店2015

年06西安華清御湯酒店2013

年14西安金地凱悅大酒店2016

年07西安索菲特傳奇酒店2014

年15西安印力諾富特酒店2016

年08西安臨潼悅椿溫泉酒店2014

年01西安賓館1982

年14閻良潤天酒店2005

年02西安鐘樓飯店1983

年15西安皇后大酒店2006

年03唐城賓館1986

年16中江之旅時代大酒店2006

年04唐華賓館1988

年17西安軍安王朝大酒店2006

年05萬年飯店1988

年18志誠麗柏酒店2006

年06西安驪苑大酒店1992

年19美華金唐國際酒店2007

年07西安東方大酒店1992

年20西安唐朝酒店2008

年08長慶賓館1999

年21西安皇城豪門酒店2009

年09富凱酒店2003

年22西安綠地假日酒店2009

年10陜西奧羅大酒店2004

年23高速神州酒店2010

年11天翼新商務(wù)酒店2004

年24西安雁塔國際大酒店2010

年12西京國際飯店2005

年25陜西華山國際酒店2010

年13西安美居人民大廈2005

年26西安長征國際酒店2012

年7Market

西安歷年高星級酒店市場構(gòu)成Market

西安高星級酒店分布情況Statistics西安高星級酒店平均客房數(shù)、房價、入住率1980-19901020304050601991-2000 2001-2005 2006-2021 2021-2021五星 同五星 備注：截止調(diào)研時點為2021年上半年截止調(diào)研時點，西安市內(nèi)經(jīng)由旅游局:掛牌五星級酒店共19家掛牌四星級26家品質(zhì)到達五星級標準的優(yōu)質(zhì)酒店13家2000年以后，西安高星級酒店開展迅速，原先由4星級酒店占有較大市場份額的情況轉(zhuǎn)為大量增加的5星級高端酒店，以及大量國內(nèi)外同5星級優(yōu)質(zhì)酒店品牌的進入，2021年之后高星級酒店進入快速增長期。西安歷年高星級酒店市場構(gòu)成四星城東城西城南城北城中高新曲江其他5813252668131319124四星級酒店31%23%五星級酒店37%21%同五星酒店31%23%房間數(shù)37070174%27040373% 67%備注：同

5

星酒店房間數(shù)量剔除

2

家房間數(shù)量明顯低于市場水平的精品酒店303897房價〔元/晚〕入住率掛牌★★★★★掛牌★★★★同等★★★★★8Outlook西安未來高星級酒店供給市場2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年華海酒店西藏大廈希爾頓花園酒店產(chǎn)業(yè)基地酒店大明宮華邑酒店西安國金中心

JW

萬豪酒店君悅酒店瑞麟酒店豪布斯卡城市酒店華南城時代廣場微軟新坐標西安麗思卡爾頓酒店普宇瑞士酒店賽高城市廣場洲際酒店2021年2021年2021年2021年2021年2021年2021年--------------西安開米

JW

萬豪酒店佳誠酒店王府壹號南飛鴻天錦利科時代廣場藍海風(fēng)萬怡酒店西安

W

酒店新城皇冠假日酒店萬麗酒店華著希爾頓昆明湖五星酒店西安灃西新城皇冠假日酒店西安三橋皇冠假日酒店西安曲江皇苑大酒店------------------------星河灣國際酒店天朗集團總部國玲現(xiàn)代城新羅小鎮(zhèn)新渭城華邑酒店新渭城假日酒店西安柏聯(lián)精品酒店西安凱賓斯基酒店三期西安國際中心鉑爾曼酒店西安景泰城鉑爾曼酒店西安大明宮三迪希爾頓花園西安榮禾富諾特酒店酒店/工程名稱酒店/工程名稱酒店/工程名稱預(yù)計開業(yè)預(yù)計開業(yè)預(yù)計開業(yè)據(jù)不完全統(tǒng)計，西安主城區(qū)未來幾年有43

座高星級酒店將陸續(xù)入市，預(yù)計未來酒店高端市場競爭力度將增大。其中已確定簽約入駐的酒店品牌中，以國際知名管理公司或旗下品牌運營為主。Coverage

西安高星級酒店格局布點市場現(xiàn)狀四星級酒店五星級酒店同五星級酒店未來方案四星級酒店五星級酒店同五星級酒店9HOPSCA

城市綜合體逐漸成為高星級酒店的新型載體華海酒店西藏大廈西安金地凱悅大酒店產(chǎn)業(yè)基地酒店西安維也納國際酒店瑞麟酒店普宇瑞士酒店君悅酒店希爾頓花園酒店西安國金中心

JW

萬豪酒店西安印力諾富特酒店藍海風(fēng)萬怡酒店豪布斯卡城市酒店普宇瑞士酒店微軟新坐標〔四星〕王府壹號南飛鴻天錦西安W酒店昆明湖五星酒店西安灃西新城皇冠假日酒店星河灣西安麗思卡爾頓酒店西安賽高城市廣場洲際酒店西安開米

JW

萬豪酒店華南城時代廣場店佳誠酒店利科時代廣場西安大明宮三迪希爾頓花園西安柏聯(lián)精品酒店西安凱賓斯基酒店三期西安三橋皇冠假日酒店西安曲江皇苑大酒店新城皇冠假日酒店店天朗集團總部華著希爾頓西安國際中心鉑爾曼酒店西安景泰城鉑爾曼酒店西安曲江皇苑大酒店萬麗酒店單體酒店綜合體配套酒店Consumers

客源將繼續(xù)以商務(wù)、會議、會展及旅游客群為主Exhibition會議會展Exhibition會議會展Travel旅游高端產(chǎn)業(yè)載體：據(jù)DTZ研究部數(shù)據(jù)顯示，未來三年，還有將近195萬方的甲級寫字樓將陸續(xù)入市。企業(yè)支持：截止2021年末，共有146家世界500強企業(yè)落戶西安，外商直接投資額達40.08億元，西部商貿(mào)中心地位逐步形成。2021年度歐亞經(jīng)濟論壇，西安獲“中國十佳品牌展會〞稱號。隨著“一帶一路〞的推進建設(shè)，會展業(yè)更加快速開展。2021年，西安共舉辦重大展會活動180個，展會成交額1242億元，創(chuàng)造綜合經(jīng)濟效益104.4億元。西安會展活動數(shù)量和展出面積綜合排名全國第八位，躋身全國年度展覽面積突破200萬平方米的十大會展城市。十三五〞時期將是西安市會展業(yè)實現(xiàn)跨越的“黃金開展期〞，加快建設(shè)具有世界影響力的會展名城。西安市旅游經(jīng)2021年增長率濟指標國內(nèi)外13600.8游客數(shù)〔萬人次〕1073.69〔億元〕13.3%13.8%國內(nèi)外旅游收入10Operation輕資產(chǎn)模式將成為高星級酒店的主要經(jīng)營方式西安〔阿房宮〕維景國際大酒店喜來登大酒店西安金花大酒店西安君樂城堡大酒店西安索菲特人民大廈西安香格里拉大酒店西安天域凱萊大飯店西安建國飯店陜西世紀金源大飯店萬達希爾頓酒店皇冠假日酒店西安威斯汀酒店西安悅豪酒店西安美麗豪國際酒店西安賽瑞喜來登大酒店西安新興戴斯大酒店西安鐘樓飯店西安皇城豪門酒店西安東方大酒店陜西奧羅大酒店西京國際飯店美華金唐國際酒店西安綠地假日酒店西安美居人民大廈西安臨潼悅椿溫泉酒店西安唐隆國際酒店西安盛美利亞酒店西安爵樂府大酒店西安索菲特傳奇酒店陜西天宇菲爾德國際大酒店西安咸陽國際機場空港大酒店西安豪享來溫德姆至尊酒店吉朗麗大酒店西安金地凱悅大酒店西安印力諾富特酒店托管管理已營業(yè)君悅酒店西藏大廈希爾頓花園酒店產(chǎn)業(yè)基地酒店西安國金中心JW萬豪酒店瑞麟酒店〔芙蓉閣〕豪布斯卡城市酒店普宇瑞士酒店西安凱賓斯基酒店三期華著希爾頓西安麗思卡爾頓酒店賽高城市廣場洲際酒店西安開米

JW

萬豪酒店西安

W

酒店昆明湖五星酒店西安灃西新城皇冠假日酒店星河灣國際酒店新羅小鎮(zhèn)西安柏聯(lián)精品酒店利科時代廣場萬麗酒店新渭城假日酒店西安三橋皇冠假日酒店西安國際中心鉑爾曼酒店西安景泰城鉑爾曼酒店西安大明宮三迪希爾頓花園藍海風(fēng)萬怡酒店大明宮華邑酒店托管管理未開業(yè)唐華賓館西安驪苑大酒店西安賓館西安歐凱羅精品文化國際酒唐城賓館閻良潤天酒店高速神州酒店天翼新商務(wù)酒店志誠麗柏酒店西安皇后大酒店自營?截止調(diào)研時點，蘭州市經(jīng)由旅游局:掛牌五星級酒店共1家，掛牌四星級12家，品質(zhì)到達五星級標準的優(yōu)質(zhì)酒店6家?2021年以后，蘭州高星級酒店開展迅速，增加了3家5星級高端酒店，國內(nèi)外5星級優(yōu)質(zhì)酒店品牌的進入彌補了蘭州高端酒店市場的空白11City

Market西北城市高星級酒店市場概覽A:西安市高星級酒店市場B:西北四市高星級酒店市場橫向比照Market

蘭州市高星級酒店市場蘭州高星級酒店分布情況蘭州歷年高星級酒店市場構(gòu)成同五星備注：調(diào)研截止2021年上半年四星五星市場現(xiàn)狀四星級酒店五星級酒店預(yù)計建設(shè)酒店房間數(shù)24337763%22560065%27467357%房價〔元/晚〕入住率掛牌★★★★掛牌 同等★★★★★

★★★★★四星級酒店17%83%17%

同五星級酒店66%17%五星級酒店100%城關(guān)區(qū)西固區(qū)安寧區(qū)七里河區(qū)76542353213111111198019801991200120062011年以前-1990-2000-2005-2010-201512Market

西寧市高星級酒店市場Market

銀川市高星級酒店市場西寧歷年高星級酒店市場構(gòu)成銀川歷年高星級酒店市場構(gòu)成西寧高星級酒店分布情況城東 城中 城北 湟中五星備注：調(diào)研截止2021年4月上旬四星12347651950-19901991-20002001-20052006-20212021-2021234611151015201990-2000 2001-2005 2006-20212021-2021361214市場現(xiàn)狀四星級酒店五星級酒店?截止調(diào)研時點，西寧市經(jīng)由旅游局:掛牌五星級酒店共2家；掛牌四星級16家?2000年以后，西寧高星級酒店開展迅速，原先由4星級酒店占有較大市場份額的情況轉(zhuǎn)為大量增加的5星級高端酒店，以及大量國內(nèi)外同5星級優(yōu)質(zhì)酒店品牌的進入，2021年之后高星級酒店進入快速增長期。房間數(shù)18426761%35448958%------房價〔元/晚〕入住率掛牌★★★★掛牌 同等★★★★★

★★★★★四星級酒店五星級酒店100%城西大通19%37%19%市場現(xiàn)狀四星級酒店五星級酒店同五星級酒店3同五星備注：調(diào)研截止2021年4月上旬四星五星13銀川高星級酒店分布情況?截止調(diào)研時點，銀川市內(nèi)經(jīng)由旅游局:掛牌五星級酒店共1家，掛牌四星級14家，品質(zhì)到達五星級標準酒店3家?2006年以后，銀川市高星級酒店開展迅速，建成第一家5星級酒店，并新建一批4星級酒店，2021年后，大量國內(nèi)外同5星級優(yōu)質(zhì)酒店品牌進入，2021年之后高星級酒店進入快速增長期。房間數(shù)15031059%40960062%36867360%房價〔元/晚〕入住率掛牌★★★★掛牌 同等★★★★★

★★★★★四星級酒店同五星級酒店五星級酒店100%興慶區(qū) 寧武市 金鳳區(qū)賀蘭縣備注：調(diào)研截止2021年4月上旬西安蘭州西寧銀川67%33%86%Comparison四市高星級酒店綜合比照酒店數(shù)〔家〕20151052510020020200400403006006040080080房間數(shù)〔間〕入住率〔%〕房價〔元/晚〕四星級酒店五星級酒店同五星級酒店14Consumers

西北地區(qū)高星級酒店主要消費客群?高星級酒店工程自身開展趨勢：酒店自身的硬件設(shè)施將進一步提升，軟性的效勞也更接近國際水平，更加符合客戶的消費愛好和習(xí)慣。?高星級酒店市場：高星級酒店市場仍有較大的進入空間，因此未來西北地區(qū)將迎來酒店入市的頂峰期。?高星級酒店的運營管理:隨著酒店市場競爭的加劇，專業(yè)度必然提高。這也對酒店的運營和管理提出了更高的要求，推動酒店管理水平的提升。?高星級酒店開展趨勢:國際化、市場化。西北地區(qū)高星級酒店特征酒店市場未來開展趨勢商務(wù)40%-50%需求持續(xù)性商務(wù)性企業(yè)客戶會議20%-30%旅游15%-20%散客5%-10%支付能力會展會議客戶旅游客戶

Pattern

格局Property

載體Consumer

客源Operation

經(jīng)營主城區(qū)單體建筑自營委托管理城市綜合體度假商務(wù)、旅游會議會展度假商務(wù)、旅游會議會展主城區(qū)+新城區(qū)15Directory

蘭州歷年高星級酒店名錄Outlook蘭州未來高星級酒店供給市場Directory

西寧歷年高星級酒店名錄甘肅陽光大酒店〔五星〕蘭州萬達文華酒店皇冠假日酒店甘肅寧臥莊賓館甘肅國泰安寧大酒店蘭州組工大廈酒店蘭州蘭苑建國賓館五星級及同五星級酒店酒店名稱 開業(yè)時間2002年2021年2021年1958年2021年2021年2021年永新華鉑爾曼酒店蘭州中心希爾頓酒店新勝利賓館紅樓時代廣場酒店?

據(jù)不完全統(tǒng)計，蘭州主城區(qū)未來幾年有

8

座高星級酒店將陸續(xù)入市，預(yù)計未來酒店高端市場競爭力度將增大。其中已確定簽約入駐的酒店品牌中，以國際知名管理公司或旗下品牌運營為主。開業(yè)時間未知開業(yè)時間未知開業(yè)時間未知開業(yè)時間未知預(yù)計開業(yè)時間預(yù)計2021年開業(yè)預(yù)計2021年開業(yè)預(yù)計2021年開業(yè)預(yù)計2021年開業(yè)蘭州飛天大酒店西蘭國際大酒店蘭州飯店甘肅國際大酒店蘭州長信國際酒店蘭州民航商務(wù)酒店蘭州華聯(lián)賓館蘭州溫商長江大酒店蘭州藍寶石大酒店蘭州金輪賓館蘭州錦江陽光酒店蘭州天源溫泉大酒店酒店名稱四星級酒店開業(yè)時間1994年200