制糖行業(yè)分析介紹

制糖行業(yè)分析介紹制糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析全球食糖供大于求隨著技術的發(fā)展，制糖工藝已經(jīng)比較成熟，能夠大批量產(chǎn)糖的國家較多，世界上產(chǎn)糖國家和地區(qū)有107個(歐盟15國作為一個地區(qū)統(tǒng)計)其中產(chǎn)糖量在50萬噸以上的國家和地區(qū)有31個，其中，只有中國、美國、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦既產(chǎn)甘蔗糖又產(chǎn)甜菜糖。隨著全球性健康問題的重視，未來十年全球食糖的生產(chǎn)和消費總趨勢將趨于緩慢增長甚至有所下滑。食糖產(chǎn)量回升自2013年以來，全球糖市步入減產(chǎn)周期，供需過剩幅度逐步收窄，導致食糖價格持續(xù)低迷。供需過剩逐步收窄，但是供大于求的局面仍未改變，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球食糖產(chǎn)量在1.79億噸左右，同比增長6.1%，為2012年以來的最大增幅。食糖消費量下降隨著全球范圍內對健康問題的愈發(fā)重視以及食糖替代品的發(fā)展，人們主動減少食糖的使用量，因此全球食糖消費量增速緩慢。自2012年以后全球食糖消費動力不足，2013-2023年全球食糖消費量處于緩慢上漲趨勢，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球食糖的國內消費量為1.72億噸，結束了連續(xù)10年的上漲，2007年以來首度出現(xiàn)下滑，較2023年下滑1.2%。全球食糖消費總量之所以沒有在2013-2023年出現(xiàn)下滑，是因為以印度和中國為主的亞洲國家漸成糖消費的主力軍，印度和中國又是全球人口大國，從而抵沖了歐美發(fā)達國家食糖消費量的減少。分產(chǎn)品結構來看，料和糖果是最主要的糖類食品，消費結構近幾年基本穩(wěn)定，其消費占比分別為24%和23%?，F(xiàn)今中國第一人口大國逐漸步入老年化階段，人們也逐步關注糖尿病等健康問題，中國食糖消費總量下降，預計未來幾年全球范圍內的食糖消費量將持續(xù)緩慢下行。全球食糖供大于求由于制糖的工藝不需要先進的技術，制糖行業(yè)進入的門檻較低。過去幾十年，由于糧食全球供應不足，而糖含有豐富的能量，且糖類產(chǎn)品口感較好，所以各國的企業(yè)大量生產(chǎn)食糖。近幾年來，全球食糖一直處于供大于求，數(shù)據(jù)顯示，2023年全球期末庫存0.4億噸。因2023年全球食糖消費量首次出現(xiàn)下降，國際上多家結構包括USDA、ISO紛紛下調2023年食糖供需缺口，預計未來幾年食糖仍然供大于求，但是食糖供需缺口收窄。數(shù)據(jù)顯示，2023年10月以來，食糖價格指數(shù)呈現(xiàn)下降的趨勢，自2023年全球食糖消費量出現(xiàn)下降之后，食糖價格指數(shù)就出現(xiàn)了明顯的下降。未來隨著食糖供大于求逐步收窄，食糖價格有望回升。制糖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析在中國，糖料作物主要是甘蔗、甜菜?？紤]到原材料的采購和運輸成本，制糖企業(yè)大都分布在糖料產(chǎn)地周邊。目前，國內甘蔗糖企業(yè)主要集中于廣西、廣東、云南等南方省區(qū)，甜菜糖企業(yè)主要集中于內蒙古、新疆等北方省區(qū)，由此形成中國制糖行業(yè)的南北格局。周期性明顯國內的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的生產(chǎn)原料使用，直接用于家庭等零售終端消費的比例很小。作為大宗交易商品，國家政策、經(jīng)濟周期、種植面積、氣候狀況、市場投機等因素都可能對食糖的市場價格產(chǎn)生較大影響。而食糖的生產(chǎn)也會受原料供應、市場價格波動等因素的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。制糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈對制糖企業(yè)而言，其上游主要包括生產(chǎn)甘蔗、甜菜、原糖等原材料相關行業(yè)，以及提供煤、電、石灰石等能源和輔助材料以及運輸?shù)壬a(chǎn)過程中所需資源的相關行業(yè)。其中，甘蔗、甜菜等含糖原料是制糖企業(yè)最為重要的，也是采購最多的生產(chǎn)原料。制糖行業(yè)整體利潤率較低，糖料的質量和獲取成本直接決定食糖的生產(chǎn)成本，亦直接決定制糖企業(yè)盈虧與否。一方面，糖料作物的產(chǎn)量變化或導致制糖企業(yè)無法獲得穩(wěn)定的原料供給進行生產(chǎn)，進而導致食糖價格產(chǎn)生波動;另一方面，食糖價格的波動也會反作用于糖料作物的收購價格，進而影響糖料作物的播種面積。食糖的下游需求可分為食品、醫(yī)藥等工業(yè)消費以及居民日常消費兩大板塊，其中食品加工企業(yè)是國內食糖的主要需求者。食品屬于居民生活的必需品，其消費需求彈性較小，且隨著中國國民經(jīng)濟水平的提高，對于高品質、精細化加工的食品需求將進一步擴大。長期來看，下游行業(yè)對食糖的需求將保持穩(wěn)定增長，有利于行業(yè)和公司的長期發(fā)展。行業(yè)進入壁壘(1)原材料供給壁壘糖料作物甘蔗和甜菜的種植對氣候要求較高，甘蔗的產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、海南等地區(qū)，甜菜的產(chǎn)區(qū)主要分布在黑龍江、內蒙、新疆等地區(qū)，一般企業(yè)會選擇距離糖料原產(chǎn)地較近的地區(qū)辦廠以降低運輸成本，故制糖企業(yè)的分布具有地域性。目前，國內糖料主產(chǎn)區(qū)大多建有相應的制糖企業(yè)，新進入的企業(yè)想要在糖料主產(chǎn)區(qū)獲得穩(wěn)定的原材料供應難度較大，總體市場競爭能力較弱。對于原糖進口配額，商務部對申請企業(yè)的加工能力、注冊資金、年銷售額等方面提出了比較嚴格的要求，新進入企業(yè)拿到配額的難度較大。綜上所述，制糖行業(yè)具有較高的原材料供應壁壘。(2)政策壁壘長期以來，國內制糖企業(yè)與大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)類似，大多處于粗放式經(jīng)營階段，企業(yè)規(guī)模小導致抗風險能力嚴重不足。2014年制糖行業(yè)90%以上企業(yè)虧損，全行業(yè)虧損高達97.6億元。鑒于國內農(nóng)業(yè)的特點，2015年中央一號文件《關于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設的若干意見》提出“做強農(nóng)業(yè)，必須盡快從主要追求產(chǎn)量和依賴資源消耗的粗放經(jīng)營轉到數(shù)量質量效益并重、注重提高競爭力、注重農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、注重可持續(xù)的集約發(fā)展上來”?！吨铺切袠I(yè)“十二五規(guī)劃”》里也要求“鼓勵和支持食糖主產(chǎn)省區(qū)的骨干制糖企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度”，同時“逐步淘汰開工率不足50%，日處理甘蔗能力小于1,000噸，日處理甜菜能力小于800噸的制糖企業(yè)”。故若想設立新的制糖企業(yè)，需要達到一定的產(chǎn)能規(guī)模，否則獲得主管部門批準的難度較大。(3)資金壁壘制糖行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，具有前期投入大、運營成本高等特點。進入該行業(yè)前期必須投入大量的資金進行基礎建設，包括廠房、生產(chǎn)設備、環(huán)保設施的建設和購置等。同時，甘蔗、甜菜等原材料的收購都是集中在短時間內完成，故運營過程中也需要大量的資金。資金實力不足的企業(yè)無法在短期內形成規(guī)模，使得進入制糖行業(yè)具有較高的資金壁壘。制糖工業(yè)是什么時候開始的?史前時期人類就已知道從鮮果、蜂蜜、植物中攝取甜味食物。后發(fā)展為從谷物中制取飴糖，繼而發(fā)展為從甘蔗甜菜中制糖等。制糖歷史大致經(jīng)歷了早期制糖、手工業(yè)制糖和機械化制糖3個階段。早期制糖階段中國是世界上最早制糖的國家之一。早期制得的糖主要有飴糖、蔗糖，而飴糖占有更重要的地位。制飴將谷物用來釀酒造糖是人類的一大進步。中國西周的《詩經(jīng)·大雅》中有“周原膴膴，堇荼如飴”的詩句，意思是周的土地十分肥美，連堇菜和苦苣也象飴糖一樣甜。說明遠在西周時就已有飴糖。飴糖被認為是世界上最早制造出來的糖。飴糖屬淀粉糖，故也可以說，淀粉糖的歷史最為悠久。飴糖是一種以米(淀粉)和以麥芽經(jīng)過糖化熬煮而成的糖，呈粘稠狀，俗稱麥芽糖。自西周創(chuàng)制以來，民間流傳普遍，廣泛食用。西周至漢代的史書中都有飴糖食用、制作的記載。其中，北魏賈思勰所著的《齊民要術》(第89篇“餳?”)記述最為詳盡。書中對飴糖制作的方法、步驟、要點等都作了敘述，為后人長期沿用。時至今日，這類淀粉糖的甜味劑仍有生產(chǎn)，也有較好的市場，在制糖業(yè)中仍有一定地位。但通常所說的制糖是指以甘蔗、甜菜為原料制糖。甘蔗制糖甘蔗制糖最早見于記載的是公元前300年的印度的《吠陀經(jīng)》和中國的《楚辭》。這兩個國家是世界上最早的植蔗國，也是兩大甘蔗制糖發(fā)源地。在世界早期制糖史上，中國和印度占有重要地位。周代至漢代在中國，最早記載甘蔗種植的是東周時代。公元前4世紀的戰(zhàn)國時期，已有對甘蔗初步加工的記載。屈原的《楚辭·招魂》中有這樣的詩句：“胹鱉炮羔，有柘漿些”。這里的“柘”即是蔗，“柘漿”是從甘蔗中取得的汁。說明戰(zhàn)國時代，楚國已能對甘蔗進行原始加工。西晉陳壽所著的《三國志·吳書·孫亮傳》中，有亮使黃門以銀椀并蓋,就中藏吏取交州所獻甘蔗餳……的記述。交州在現(xiàn)今的廣東、廣西一帶，與上述的楚國同是中國的南方，是甘蔗制糖最早的地區(qū)。甘蔗餳是一種液體糖，呈粘稠狀，是將甘蔗汁濃縮加工至較高濃度(粘稠)，便于儲存食用。這里的加工技術已經(jīng)提高了一大東漢張衡著的《七辨》中，有“沙飴石蜜”之句。這里“沙飴”二字，是指制得的糖有微小的晶體，可看作是砂糖的雛形。6世紀時陶弘景著的《名醫(yī)別錄》中寫到：“蔗出江東為勝，盧陵也有好者,廣州一種數(shù)年生，皆大如竹,長丈余，取汁為沙糖，甚益人?！边@里描述的種蔗區(qū)域更加廣闊了，種蔗的技術也已提高，且已經(jīng)制出砂糖。這種砂糖是將蔗汁濃縮至自然起晶，成為帶蜜的糖。比先前的甘蔗餳的加工技術又提高一步。唐宋年間手工業(yè)制糖階段自戰(zhàn)國時代開始從甘蔗中取得蔗漿以后，種植甘蔗日益興盛,甘蔗制糖技術逐步提高，經(jīng)近千年的發(fā)展，至唐宋年間，已形成了頗具規(guī)模的作坊式制糖業(yè)。公元647年，唐太宗派人去印度學習熬糖法。歐陽修、宋祁撰的《新唐書》中有這樣的記載：“……貞觀二十一年，始遣使自通天子，獻波羅樹，樹類白楊。太宗遣使取熬糖法，即詔揚州諸蔗，柞沈如其劑，色味愈西域遠甚?！闭f明在中、印頻繁的文化、科技交流中，其中也有制糖技術的經(jīng)驗交流。從唐宋開始形成的手工業(yè)制糖以來，制糖技術逐步得到發(fā)展，一些新的技術、新的工藝相繼出現(xiàn)，土法制取的白糖、冰糖等新品種也相繼出現(xiàn)，同時也產(chǎn)生了一些制糖的理論著作。公元674年,中國發(fā)明用滴漏法制取土白糖。該法用一套漏斗形的陶器，配以瓦缸和其他小設施，將蔗汁熬至相當濃度后倒入瓦溜(漏斗形陶器)中，從上淋入黃泥漿，借助黃泥漿的吸附脫色制取土白糖。白糖的出現(xiàn)，標志著制糖技術達到了一個新的高度。這種土法制糖在中國沿用了千余年。唐大歷年間(766～779)，四川遂寧一帶出現(xiàn)用甘蔗制取冰糖。冰糖的制作，為制糖業(yè)增添了獨特的產(chǎn)品。唐宋制糖手工業(yè)昌盛，所產(chǎn)之糖的品種和質量都達到相當高的水平。糖產(chǎn)品不僅銷售國內各地，還遠銷波斯、羅馬等地，促進了國際間的貿(mào)易往來。廣泛興起的制糖手工業(yè)，擴展至全國的很多區(qū)域,如現(xiàn)今的廣東、廣西、福建、四川等地。宋、元期間，大量的閩、粵移民至臺灣，同時也帶去了種蔗制糖技術。由于臺灣氣候適宜于種植甘蔗，制糖業(yè)很快得到發(fā)展，并成為中國主要制糖基地之一。8世紀中葉，中國制糖技術傳到日本。13世紀左右，傳入爪哇，成為該島糖業(yè)的起源。15～16世紀，中國的僑民也在菲律賓、夏威夷等地傳播制糖法。在長期的制糖實踐中，很多制糖方法逐步被總結出來。北宋王灼于1130年間撰寫出中國第一部制糖專著──《糖霜譜》。全書共分7篇，內容豐富，分別記述了中國制糖發(fā)展的歷史、甘蔗的種植方法、制糖的設備(包括壓榨及煮煉設備)、工藝過程、糖霜性味、用途、糖業(yè)經(jīng)濟等。1637年初刊的明代宋應星所著《天工開物》卷六(《甘嗜》)中,記述了種蔗、制糖的各種方法，比《糖霜譜》一書更系統(tǒng)、更詳盡。這些方法，在中國民間一直沿用到20世紀。書中記述的采用牛拉石轆(或木轆)多次壓榨取汁的方法(壓榨法)，與現(xiàn)代的甘蔗多重壓榨原理相似。在蔗汁澄清方面，書中首次總結了石灰法澄清工藝，其原理在現(xiàn)代的制糖業(yè)中仍有沿用?！案适取敝锌偨Y的具有系統(tǒng)性的壓榨取汁、石灰法澄清、濃縮煮糖等手工業(yè)制糖工藝，成為現(xiàn)代機械化制糖的工藝基礎。印度制糖術的傳播當中國的甘蔗制糖技術向外傳播的時候，世界上的另一個甘蔗制糖發(fā)源地印度，也不斷向各國傳播甘蔗制糖技術。7世紀,阿拉伯人把印度的甘蔗種植技術傳入西班牙、意大利。自此，地中海沿岸開始有甘蔗種植，隨后甘蔗的種植技術又傳入北美洲的一些國家。15世紀末，哥倫布將甘蔗制糖技術傳至西印度群島，很快又傳至古巴、波多黎各。15世紀20～30年代，甘蔗制糖技術先后傳到墨西哥、巴西、秘魯?shù)龋痪?，甘蔗制糖業(yè)在南北美洲都發(fā)展起來。甜菜制糖與機械化制糖機械化制糖階段18世紀末至19世紀初，甜菜制糖的成功極大地推動了制糖業(yè)的發(fā)展，直接導致了制糖業(yè)的機械化。甜菜制糖業(yè)的興起長期以來，用來制糖的主要原料是甘蔗，而甘蔗只能生長于熱帶、亞熱帶地區(qū)，寒冷地區(qū)則不能種蔗制糖。18世紀末期，一種新的制糖原料──甜菜終于被發(fā)現(xiàn)，給制糖業(yè)的發(fā)展帶來重大突破。1747年，德國化學家A.馬格拉夫發(fā)現(xiàn)甜菜塊根中含有蔗糖，但未受到重視。1786年，馬格拉夫的學生F.K.阿哈爾德在柏林近郊試種甜菜成功，實現(xiàn)了從甜菜中提取蔗糖并開始進行甜菜的選擇和育種工作。1799年阿哈爾德發(fā)表論文，宣告可以用甜菜制糖。1802年，阿哈爾德在東歐西里西亞附近的庫內恩建立了世界上第一座甜菜糖廠。同年，俄國也建成一座甜菜糖廠。1811年，法國又建成一座甜菜糖廠。此后，歐洲各國相繼建廠，甜菜制糖業(yè)很快興起。1810年，俄國的甜菜糖廠已達10座。1824年，烏克蘭開始建立甜菜糖廠,此后15～20年間，已發(fā)展到67座，烏克蘭遂成為俄國的主要產(chǎn)糖區(qū)。甜菜制糖業(yè)在歐洲的迅速崛起和發(fā)展，有著重要的政治、經(jīng)濟原因。19世紀初，拿破侖對不列顛島實行封鎖，英國則從海上對歐洲大陸實行經(jīng)濟封鎖，歐洲海上運輸因之受阻，一些急需物資和食品如甘蔗糖等無法從海上運往歐洲大陸，這種情形客觀上促使了歐洲甜菜制糖業(yè)的迅速發(fā)展。不久,甜菜制糖技術便越過大西洋，傳播到美洲，繼而傳播到亞洲，遍及世界各地。機械化制糖業(yè)的發(fā)展甜菜糖的發(fā)源和生產(chǎn)主要是在歐洲，而19世紀又是歐洲資本主義發(fā)展的時代，先進的工業(yè)和發(fā)達的科學技術，給制糖業(yè)實行機械化提供了很多有利條件?，F(xiàn)代機械化制糖的工藝和設備大多始于歐洲的甜菜制糖業(yè)。19世紀初至19世紀60年代的這段時間，是機械化制糖工業(yè)的主要形成時期，許多制糖新工藝新設備不斷涌現(xiàn)。甜菜制糖業(yè)在這段時間里，完成了滲出提汁、糖汁加灰二次碳酸飽充清凈、多效蒸發(fā)、真空煮糖結晶和離心分蜜成糖等基本技術。19世紀初期，良好的吸附劑骨炭已應用于甜菜糖汁的脫色，并取得了較好效果。1821年，東巴勒將甜菜塊根切成薄片，以熱水浸漬提取糖分，改變了早期用壓榨甜菜取汁的做法,成為滲出法的先導。到1830年，東巴勒發(fā)明滲出法。但由于未找到理想的澄清方法，取得的糖汁不易澄清。1840年，庫爾曼發(fā)明二氧化碳飽充法，在澄清糖汁方面取得突破性的進展。1843年多效蒸發(fā)罐的發(fā)明使糖汁得以蒸濃。同時，采用高效能的離心分蜜工藝使糖膏中糖晶粒和糖蜜完全分離，得到的不再是帶蜜的糖，而是干凈的砂糖。1849年，盧梭發(fā)明了碳酸法制糖工藝。1849年，應用二氧化硫漂白糖汁取代成本較高的骨炭，糖汁的清凈技術進一步提高。1859年，佩里耶和波塞茨將碳酸法改良為雙碳酸法，澄清效果顯著提高，但糖汁的沉淀顆粒仍不易除去。1864年，德耐克發(fā)明過濾機使糖汁沉淀顆粒得以分離。同年，奧地利人J.羅伯特制成間歇式滲出罐組，它與雙碳酸法清凈工藝相配合后被普遍采用。20世紀發(fā)展了連續(xù)滲出器，逐漸取代了羅伯特滲出罐。至此，較完善的碳酸法制糖工藝基本形成，成為現(xiàn)代制糖技術的先導。由于甜菜制糖大部分工藝也適用于甘蔗制糖，因而很快被甘蔗制糖業(yè)所采用，但甘蔗制糖和甜菜制糖在澄清工藝上有較大的不同。在取汁方面，甘蔗糖廠仍基本上采用壓榨取汁方式，18世紀末甘蔗制糖已采用了三輥壓榨機。19世紀初期,真空結晶(煮糖)罐制造成功。中期，已開始用蒸汽機帶動壓榨機，并開始采用離心分蜜機。此后，隨著制糖工藝漸趨成熟和適合于工業(yè)化生產(chǎn)的設備不斷出現(xiàn)，制糖業(yè)遂進入大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)階段。中國機械化制糖歷史中國機械化制糖19世紀末至20世紀初，是中國機械化制糖的醞釀、探索時期。20世紀30年代，中國興起機械化制糖熱潮，但未形成機械化制糖工業(yè)體系，制糖業(yè)基本上還處于手工業(yè)階段。1949年后，不斷發(fā)展成為完整的現(xiàn)代制糖工業(yè)體系。1878年,英商怡和洋行在香港設中華精糖公司，機器購自英國，以土糖為原料生產(chǎn)精煉糖，每日能處理4000擔土糖。1880年，怡和洋行又在廣東汕頭角石開設分廠。此外，英國商人在香港的太古洋行也創(chuàng)辦太古煉糖公司。繼英國之后，美國、日本等商人也來中國建立機械制糖廠，制糖工藝、技術、設備均從外國引入。由于社會動蕩、經(jīng)營管理不善等原因，這些糖廠未能長久生存下去。1905年，中國東北開始種植糖用甜菜。1908年建成一座日加工甜菜350噸的甜菜制糖廠(阿城糖廠)。1915年又建成一座日加工甜菜350噸的甜菜制糖廠(呼蘭糖廠)。1916年，日本人在中國東北成立“南滿洲制糖株式會社”,并在沈陽郊區(qū)建立一座日加工500噸甜菜的奉天糖廠，1917年投產(chǎn)。1922年又在鐵嶺建成鐵嶺糖廠,這兩座糖廠都于1926年停產(chǎn)。1920年，北京溥益公司在山東濟南興建溥益糖廠,于1921年投產(chǎn)，1929年停產(chǎn)。1938年，日本在吉林省范家屯建立“新京制糖所”，后改為吉林省制糖廠。20世紀30年代以前，不論是甜菜制糖廠，或是甘蔗制糖廠，或是精煉糖廠;不論是外資興辦，或是民族資本創(chuàng)辦的糖廠，都沒有成功，中國的機械化制糖業(yè)未能形成，仍然處于手工業(yè)制糖階段。牛拉石轆壓取甘蔗的古老制糖法依然盛行，土糖寮、土糖房、小作坊式的制糖