2023年清潔電器行業(yè)研究報(bào)告

年清潔電器行業(yè)研究報(bào)告1何種清潔電器是符合我國需求的產(chǎn)品？吸塵器在我國和西方國家的普及率差距顯著，西方國家的吸塵器滲透率普遍為90%以上，而我國2020年吸塵器滲透率僅為11%，探究其背后的原因就會(huì)發(fā)現(xiàn)，地板材質(zhì)和居家生活習(xí)慣上的差異都共同決定了我國跟西方國家的地板清潔方式會(huì)有所不同。西方國家的軟質(zhì)地板極易積塵，加上養(yǎng)寵率非常高，寵物毛發(fā)和細(xì)小灰塵易被吸入，因此對(duì)“吸塵除塵”的需求促進(jìn)了吸塵器成在西方快速滲透；而在我國，硬質(zhì)地面易掃拖，嚴(yán)格的居家內(nèi)外環(huán)境區(qū)分和寵物市場(chǎng)規(guī)模較小共同促使我國成為一個(gè)“拖地大國”，因此我國消費(fèi)者則更重視具備拖地功能的清潔電器。1.1中外地板文化差異1.1.1中國家庭硬質(zhì)地板更易清潔打掃

中國家庭地板材質(zhì)以瓷磚和木地板為主，外國家庭地板以地毯為主：根據(jù)2019年中國家電網(wǎng)發(fā)布的《中國家庭擦地需求與擦地機(jī)器人技術(shù)趨勢(shì)》白皮書統(tǒng)計(jì)，我國地面材質(zhì)以瓷磚和木質(zhì)地板為主，其中43%的地板材質(zhì)為木地板、56%為瓷磚材質(zhì)，而地毯僅占1%，對(duì)比美國幾乎50%的家庭使用毛毯，我國地板材質(zhì)更簡(jiǎn)單，光滑的地板材質(zhì)也更容易掃和拖。軟質(zhì)地板易吸塵滋生細(xì)菌，硬質(zhì)地板更易清潔：歐美國家房屋裝修風(fēng)格偏好使用地毯，日本家庭裝修多使用草席（榻榻米），這種軟質(zhì)地面材質(zhì)容易滋生細(xì)菌、吸附灰塵和毛發(fā)，簡(jiǎn)單的掃只能帶走最表面的污漬，甚至難以做到基礎(chǔ)清潔，因此國外家庭喜歡使用吸塵器來進(jìn)行地面清潔，用吸塵器吸出地毯紋理較深處的塵埃垃圾，達(dá)到更有效的清潔效果。而亞太、拉美和非洲等地區(qū)由于城市化率低，居住環(huán)境和生活習(xí)慣與歐美國家存在差異，地毯的使用率非常低，大部分家庭仍采用純手工的傳統(tǒng)打掃方式，像我國以瓷磚和木地板這種硬質(zhì)地面為主，光滑的材質(zhì)相對(duì)更易清潔，用掃帚清掃就能達(dá)到基本清潔的效果。正因這種地板材質(zhì)差異，吸塵器在歐美的滲透率大大超過亞太地區(qū)，吸塵器的歐美銷量也領(lǐng)先于我國。1.1.2寵物市場(chǎng)規(guī)模增大，帶動(dòng)地板清潔需求寵物數(shù)量增多和毛發(fā)清潔不易，增加清潔難度：家庭地板清潔中，除了地面灰塵和固體垃圾，毛發(fā)也是常見污染之一，相比人體毛發(fā)，寵物毛發(fā)不僅難以手動(dòng)清潔，還容易纏繞在掃帚上和通過呼吸道進(jìn)入人體影響健康。通過直接接觸寵物，它們身上寄生的某些細(xì)菌或者一些疾病也會(huì)通過毛發(fā)傳染給人類，比如弓形蟲病、疥癬等，因此對(duì)寵物毛發(fā)的清潔十分重要和必要。國外寵物市場(chǎng)龐大，清潔電器需求旺盛：我國的人均養(yǎng)寵物數(shù)量為0.07只，而美國人均養(yǎng)寵物數(shù)量為0.57只，寵物市場(chǎng)的龐大令在沒有吸塵器的情況下地毯上沾染的灰塵和毛發(fā)難以清理，導(dǎo)致國外對(duì)吸塵器的需求大大提升。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國2012年寵物數(shù)量為68.2百萬只，2020年為187.9百萬只，CAGR為13.5%，增長(zhǎng)速度較快，未來隨著人均養(yǎng)寵物數(shù)量的不斷提高，我國也將越來越重視地板清掃問題，“貓狗經(jīng)濟(jì)”將加快催化出規(guī)模龐大的清潔家電“衍生經(jīng)濟(jì)”。1.1.3生活習(xí)慣差異，中國重視室內(nèi)環(huán)境的整潔中國家庭“內(nèi)外環(huán)境”界限明確，拖地重視度高：在我國，居民對(duì)內(nèi)外環(huán)境有著明顯的區(qū)分，室內(nèi)環(huán)境的整潔度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于室外，我們考慮這主要與中國居民長(zhǎng)期的生活習(xí)慣有關(guān)，即內(nèi)外分開，在中國我們普遍認(rèn)為鞋子是穿在外面使用的，不會(huì)隨便將外出的鞋踩進(jìn)家里，入門后會(huì)換上僅在家穿的干凈拖鞋；還有從中西的洗衣差異上也能看出中國對(duì)內(nèi)外分開的明確界限，在西方國家許多居民會(huì)用洗衣機(jī)直接清洗衣物和鞋，而在我國鞋子基本是另外手洗，內(nèi)衣和襪子等小件物品在很多家庭也是手洗，不會(huì)與衣物共用洗衣機(jī)。這樣的生活習(xí)慣差異也導(dǎo)致了中外的地板清潔習(xí)慣有所不同，由于我國家庭地板垃圾較少，多為灰塵和小體積垃圾，地板總體干凈程度較高，因此地面清潔側(cè)重點(diǎn)會(huì)在“拖”上；而外國因每天鞋上所攜帶的塵土垃圾多為大體積垃圾，所以清潔重點(diǎn)將會(huì)在“掃”上。1.2在我國拖地為基本需求，掃地為附加需求1.2.1除塵、掃地和拖地我國通過掃拖清潔地板，國外以除塵為主：通常家里容易積塵的地方包括地板、桌面、窗臺(tái)和床底床上，正如上文所提到的我國和國外的地板材質(zhì)和生活習(xí)慣差異，地毯容易積塵并且難以打掃，所以除塵吸塵對(duì)外國國家而言是重要且有效的清潔行為；而我國相比之下日常居家的灰塵量不如國外多，光滑的地板材質(zhì)令掃就足夠帶走地板表面垃圾，后續(xù)的灰塵處理更習(xí)慣通過拖或擦拭來清潔?？傮w來說，除塵是外國國家的主要地面清潔方式，而我國則適用于掃和拖，這也是吸塵器在我國并未得到廣泛接受的主要原因之一。符合本國生活習(xí)慣的清潔電器滲透率增速快：美國和日本所擁有的地毯跟草席文化讓他們對(duì)吸塵的需求量非常大，例如美國早在1920年至1930年十年間吸塵器的滲透率就從10%快速增長(zhǎng)到30%，日本的吸塵器滲透率也提升非?？?，伴隨經(jīng)濟(jì)水平和女性就業(yè)率的提高，1960年至1970年滲透率從8%提升至68%，而我國吸塵器的滲透率和增速都遠(yuǎn)低于國外，2019年中國吸塵器滲透率僅為18%，遠(yuǎn)低于西方國家90%以上的滲透率。1.2.2地板清潔核心在“拖”，“掃”不可或缺“拖”為中度家務(wù)活，“掃”為輕度勞務(wù)活：一般來說掃帚的普遍重量較輕，掃地時(shí)只需要用掃帚簡(jiǎn)單的清掃地面灰塵和可視垃圾，該過程不需要花費(fèi)很大的力氣；而拖布的自重較重，在拖地過程中需要彎腰使用拖布在地板上來回擦拭溶解污漬，極費(fèi)體力，加上清洗脫水都為體力活，拖地的整體勞動(dòng)強(qiáng)度大于掃地，因此在地板清潔家務(wù)的人工替代上，我國消費(fèi)者會(huì)首選具有拖地功能的清潔電器。縱觀目前清潔電器市場(chǎng)上的主要四大品類：蒸汽拖把、吸塵器、洗地機(jī)和掃地機(jī)器人，我們?cè)诠δ芎腿斯ぬ娲潭壬线M(jìn)行比較，認(rèn)為洗地機(jī)和掃地機(jī)器人更符合我國地板清潔文化，滿足了掃跟拖兩種功能且更為省力。蒸汽拖把：蒸汽拖把通過將水加熱，產(chǎn)生壓力和高溫，利用高壓產(chǎn)生蒸氣，即可清潔又殺菌，不過該過程中仍需按傳統(tǒng)拖把方式拖地，勞動(dòng)替代程度較低，相應(yīng)價(jià)格段在各級(jí)清潔產(chǎn)品中僅高于傳統(tǒng)拖把。吸塵器：吸塵器主要由起塵、吸塵、濾塵三部分組成，通電后抽風(fēng)機(jī)產(chǎn)生較高的吸力和壓力，使空氣高速排出，而風(fēng)機(jī)前端吸塵部分的空氣不斷地補(bǔ)充風(fēng)機(jī)中的空氣，致使吸塵器內(nèi)部產(chǎn)生瞬時(shí)真空，和外界大氣壓形成負(fù)壓差，在此壓差的作用下，吸入含灰塵的空氣，空氣經(jīng)過濾片凈化后，再由機(jī)體尾部排出。洗地機(jī)：擁有吸塵、拖地和洗地功能，在拖地的過程中同時(shí)吸除垃圾，洗地機(jī)雖仍需手動(dòng)推動(dòng)，但擁有減重設(shè)計(jì)，馬達(dá)牽引下使用較為省力，拖地過程中洗地機(jī)實(shí)時(shí)自動(dòng)清潔滾刷，且具備一鍵清潔滾刷功能，在高清潔效果下實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的自清潔便捷性。掃拖機(jī)器人：可實(shí)現(xiàn)掃地和拖地功能，清潔全過程中無需人力參與，拖地結(jié)束后會(huì)回歸基站自動(dòng)清洗抹布，在拖地類產(chǎn)品中便捷性智能性最高，但因其是自動(dòng)規(guī)劃類清潔，所以在清潔效果上不及手持類有針對(duì)性。2020年至2021年清潔電器行業(yè)中吸塵器的市占率從35.6%下降至26%，而洗地機(jī)的市占率從5.7%快速上升至18.7%，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模從13.8億元增長(zhǎng)到57.8億元，同比增速高達(dá)319%，為所有清潔電器品類中增長(zhǎng)最快的子行業(yè)。在機(jī)器人和其他品類市占率比較穩(wěn)定的情況下，我們認(rèn)為洗地機(jī)對(duì)吸塵器有著較強(qiáng)的替代趨勢(shì)。傳統(tǒng)的家庭地面清潔包括掃地、洗滌拖布、擰干拖布、拖地、清洗抹布、晾干六個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)清潔效果要求較高的會(huì)重復(fù)進(jìn)行拖地環(huán)節(jié)。我國作為一個(gè)拖地大國，相比蒸汽拖把和吸塵器圍繞著掃或拖某單一功能進(jìn)行清潔效果的提升，掃地機(jī)器人在功能上增加了拖地模塊，洗地機(jī)也在整體體驗(yàn)上進(jìn)行了升級(jí)，集吸塵、拖地、自清潔于一體，自清潔功能使機(jī)器可以自動(dòng)完成拖地環(huán)節(jié)中清洗、脫水和晾干等人力步驟，提高了工作效率?？傮w來說，作為拖地類產(chǎn)品，清潔效果好是基礎(chǔ)要求，自動(dòng)化便捷性則是主要的驅(qū)動(dòng)力，二者結(jié)合將達(dá)到更高程度的勞動(dòng)替代。許多拖地類產(chǎn)品之前更多聚焦在清潔效果的提升，但在便捷體驗(yàn)上的升級(jí)不足，2020年掃拖機(jī)器人和洗地機(jī)的自清潔功能，極大提升了拖地電器的便捷性，拖地功能由輔助功能變?yōu)楹诵墓δ埽⑶覓咄夏芡瑫r(shí)進(jìn)行節(jié)省時(shí)間，拖地這項(xiàng)中度家務(wù)活的勞動(dòng)替代需求問題得到解決。2020年3月科沃斯子品牌添可推出了智能洗地機(jī)產(chǎn)品芙萬，引起強(qiáng)烈市場(chǎng)反響，其自清潔，吸拖洗一體和自動(dòng)牽引等功能極大程度解決了平日拖地所帶來的腰酸費(fèi)時(shí)，拖洗不凈等問題，帶動(dòng)洗地機(jī)市場(chǎng)的大幅提升由19年的0.7億增長(zhǎng)至20年的13.8億，增速達(dá)到1800%以上，成為了清潔電器行業(yè)成長(zhǎng)最快的子品類。另一品類掃地機(jī)器人則基本可以實(shí)現(xiàn)解放雙手，集掃拖一體，清潔全過程無需人力參與，拖地結(jié)束后自動(dòng)回歸基站清洗抹布，在拖地類產(chǎn)品中便捷性智能性最高，但因其自動(dòng)規(guī)劃清潔線路，清潔效果上不及手持類有針對(duì)性。2020年科技賦能的掃地機(jī)器人線上規(guī)模增速也達(dá)到27%，線上市占率超過了吸塵器達(dá)到43%，成為占比最大的子品類。2021年洗地機(jī)和掃地機(jī)器人依然保持高增速，線上銷額增速分別達(dá)到32.3%和88.2%，總體而言，兩大自清潔類產(chǎn)品自2020年出現(xiàn)，成功破圈引起了銷量的激增，帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的成長(zhǎng)。2.2供給端：產(chǎn)品功能齊全，自清潔瞄準(zhǔn)痛點(diǎn)我們認(rèn)為清潔電器需要滿足的功能按重要順序排列分別是清潔能力>避障導(dǎo)航能力>自動(dòng)化程度>體積大小。清潔電器要解決的核心矛盾無非一為清潔效果要好，二為省時(shí)省力。目前市面上的清潔電器的清潔力已基本達(dá)到消費(fèi)者的要求，在省時(shí)省力上可以改善進(jìn)步的功能則更多，包括避障導(dǎo)航技術(shù)、自動(dòng)化程度和體積大小等，其根本訴求都是為了達(dá)到更高程度的勞動(dòng)替代。避障功能：掃地機(jī)器人由于無需人力操作，所以對(duì)避障和導(dǎo)航技術(shù)要求較高。目前市面上運(yùn)用的主流避障技術(shù)分為激光避障和視覺避障，激光避障包括結(jié)構(gòu)光和Lidar激光，視覺避障則有單目、雙目視覺避障，激光避障抗干擾能力強(qiáng)，反應(yīng)速度快，而視覺避障識(shí)別效率高，但夜間穩(wěn)定性相對(duì)較差。我國在掃地機(jī)器人避障技術(shù)上的運(yùn)用領(lǐng)先于國外，科沃斯2019年推出了單目+3DTOF的組合，通過深度學(xué)習(xí)避開障礙，隨后科沃斯和石頭科技也已經(jīng)應(yīng)用AI算法來提高產(chǎn)品避障能力，由于AI避障算法需要大量用戶數(shù)據(jù)的積累和機(jī)器深度學(xué)習(xí)，所以是目前掃地機(jī)器人中最具壁壘和提升空間的技術(shù)。導(dǎo)航功能：導(dǎo)航技術(shù)為掃地機(jī)器人構(gòu)圖規(guī)劃的必備功能，目前市面上常見的導(dǎo)航技術(shù)有LDSSLAM和VSLAM視覺導(dǎo)航技術(shù)兩種。VSLAM的建圖精度更強(qiáng)，但夜間圖像處理相對(duì)反應(yīng)較慢，LDS基于激光導(dǎo)航，在構(gòu)圖規(guī)劃上穩(wěn)定性更好，兩種導(dǎo)航技術(shù)目前各有局限，未來兩種技術(shù)融合可能會(huì)成為一種新的解決方案。LDSSLAM：運(yùn)用激光測(cè)距原理，能夠獲得厘米級(jí)的精度和較大的覆蓋范圍?；谄湓硖攸c(diǎn)，使用該技術(shù)的掃地機(jī)器人非常適合較大空間，場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單的空間清潔。2.3技術(shù)迭代進(jìn)步才是行業(yè)加速發(fā)展的根本2.3.1全球清潔電器行業(yè)發(fā)展概況吸塵器在國外的由來已久，1908年胡佛在拿下吸塵器發(fā)明專利后開始創(chuàng)辦公司和生產(chǎn)吸塵器，1919年便逐漸向英國出口，1956年必勝生產(chǎn)了第一臺(tái)手動(dòng)地毯清洗機(jī)，后來不斷在清潔電器上發(fā)力，推出了一系列不同外形的吸塵器適用于不同場(chǎng)景和物體表面，1990年后irobot和Shark也進(jìn)入家用清潔電器領(lǐng)域，分別有針對(duì)的瞄準(zhǔn)掃地機(jī)器人和蒸汽拖把賽道，irobot的掃地機(jī)器人市占率至今仍占據(jù)全球第一。其中掃地機(jī)器人的發(fā)展過程伴隨著技術(shù)和功能的成長(zhǎng)迭代可以大致分為三個(gè)時(shí)代。1996-2010年隨機(jī)碰撞時(shí)代：1996年伊萊克斯發(fā)布全球首個(gè)掃地機(jī)器人三葉蟲（Trilobite），采用隨機(jī)碰撞模式進(jìn)行清潔，雖然產(chǎn)品創(chuàng)新引起了較大的市場(chǎng)反響，但因其較為高昂的售價(jià)2000美元每臺(tái)，所以并未帶動(dòng)當(dāng)時(shí)普及率的提升。2002年，由iRobot推出的Roomba掃地機(jī)上市，仍采用隨機(jī)碰撞清潔模式，但相對(duì)便宜的售價(jià)200美元每臺(tái)帶動(dòng)了第一波產(chǎn)品潮。2010-2019年全局規(guī)劃時(shí)代：Neato推出的掃地機(jī)器人搭載了LDS激光雷達(dá)，意味著掃地機(jī)器人從隨機(jī)碰撞時(shí)代進(jìn)入了全局規(guī)劃時(shí)代，在清潔功能上iRobot推出Aeroforce專利技術(shù)有效防止毛發(fā)纏繞，2020年5月科沃斯也從iRobot取到了Aeroforce相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)的授權(quán)；避障技術(shù)上科沃斯在德國IFA會(huì)展上發(fā)布DG70，搭載最新的AIVI視覺識(shí)別技術(shù)，避障能力上大幅提升。2019-今避障導(dǎo)航技術(shù)結(jié)合：在對(duì)掃地機(jī)器人避障和導(dǎo)航技術(shù)的提升進(jìn)步上，我國走在全球前列，2020年科沃斯率先結(jié)合dToF導(dǎo)航和3D結(jié)構(gòu)光避障技術(shù)，然后于2021年推出了搭載3D建圖的導(dǎo)航規(guī)劃的X1系列產(chǎn)品，使掃地機(jī)器人在高精度避障上得到進(jìn)一步提升，同時(shí)機(jī)器自動(dòng)化清潔上也增加了許多實(shí)用功能，例如自集塵、自烘干、語音助手等功能針對(duì)消費(fèi)者痛點(diǎn)提升了產(chǎn)品的整體使用感和便捷性，成為清潔電器市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎。2.3.2我國清潔電器的發(fā)展歷史在我國國內(nèi)，清潔電器的發(fā)展可以大致分為三個(gè)階段，整體趨勢(shì)為技術(shù)升級(jí)、功能增多和價(jià)格下降，每一次技術(shù)和功能的迭代都刺激著行業(yè)的快速發(fā)展。2013-2015年導(dǎo)入期，邁入全局規(guī)劃清潔時(shí)代：2013年科沃斯推出“地寶9系”（DEEBOT），包括地寶930和地寶960兩款型號(hào)，都具備了激光掃描、全局規(guī)劃、記憶識(shí)別等多種全新功能。其中地寶930上市售價(jià)為5980元，對(duì)比當(dāng)時(shí)市場(chǎng)普遍1萬左右，且采用的攝像定位及局域性智能規(guī)劃清掃的掃地機(jī)相比，地寶9系的出現(xiàn)可以說是一次革命性的突破創(chuàng)舉，同時(shí)有著高性價(jià)比和高技術(shù)創(chuàng)新，意味著局部規(guī)劃清潔向全局規(guī)劃地面清潔時(shí)代的轉(zhuǎn)變。2015-2019年導(dǎo)入期，技術(shù)升級(jí)和均價(jià)下降帶來首次爆發(fā)：國產(chǎn)品牌的無線化手持清潔電器成為趨勢(shì)，2016年國產(chǎn)吸塵器品牌小狗率先推出無線吸塵器小狗D-531，當(dāng)時(shí)售價(jià)為2600元左右；同年小米也推出了“米家掃地機(jī)器人”，同時(shí)搭載LDS激光導(dǎo)航和SLAM算法，以及遠(yuǎn)程控制功能，當(dāng)時(shí)售價(jià)僅為1699元，刷新了掃地機(jī)器人行業(yè)的最低價(jià)格。這些功能技術(shù)上的進(jìn)步和產(chǎn)品均價(jià)下降，帶動(dòng)了2015年至2017年清潔電器行業(yè)的加速增長(zhǎng)。2019年至今成長(zhǎng)期，自清潔功能使普及加快：2020年石頭推出T7Pro掃地機(jī)器人主打AI雙目避障，售價(jià)3499元；科沃斯的子品牌添可針對(duì)拖地需求推出洗地機(jī)芙萬FLOORONE，集吸拖洗一體并且具備自清潔功能，售價(jià)3740元；2022年科沃斯和石頭在自清潔的基礎(chǔ)上分別推出了具備自動(dòng)上下水和烘干抹布功能的T10Turbo和G10s，售價(jià)分別為3999元和4799元，勞動(dòng)力替代程度越來越高，銷量增長(zhǎng)使行業(yè)又恢復(fù)了高增態(tài)勢(shì)。3如何看待我國清潔電器行業(yè)？3.1消費(fèi)升級(jí)+人力成本提高+規(guī)模尚小支撐行業(yè)走強(qiáng)清潔電器行業(yè)規(guī)模小、滲透率低、增速快：居民收入增長(zhǎng)帶動(dòng)著新興家電的消費(fèi)，2021年所有家電子行業(yè)中，總銷額增速前五的子行業(yè)分別是干衣機(jī)/集成灶/家用智能投影儀/清潔電器/洗碗機(jī)，對(duì)應(yīng)增速分別為78.2%/40.6%/30%/28.8%/14.4%。作為所有家電行業(yè)中增長(zhǎng)較快的子行業(yè)，清潔電器從2019年開始高速增長(zhǎng)，2021年行業(yè)整體規(guī)模達(dá)到309億元，同比增長(zhǎng)28.8%，2014-2020年CAGR為25.5%，而2014-2020年整體家電市場(chǎng)的規(guī)模增速CAGR僅為3%。滲透率方面根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國清潔電器目前整體滲透率為34%，其中新興品類掃地機(jī)器人和洗地機(jī)的滲透率均未超過10%，而國外大多國家的清潔電器滲透率均已超過80%，相比下我國清潔電器行業(yè)具有很強(qiáng)的成長(zhǎng)性。勞動(dòng)力成本漲價(jià)、經(jīng)濟(jì)水平和女性就業(yè)率的提高促進(jìn)清潔電器發(fā)展：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的提高，收入增長(zhǎng)帶動(dòng)了消費(fèi)升級(jí)的思想轉(zhuǎn)變；另一方面我國女性思想文化進(jìn)步和就業(yè)率不斷提高，至2019年根據(jù)國際勞工組織統(tǒng)計(jì)的中國女性工薪階層就業(yè)率已達(dá)到54.15%，女性越來越深刻意識(shí)到家務(wù)勞動(dòng)并非女性天職，這也喚醒了她們對(duì)家務(wù)勞動(dòng)替代的強(qiáng)烈需求，除此以外，勞動(dòng)力成本也在快速上漲，家政保潔工的月平均工資從2014年的2800元漲至2021年的6350元，人力成本攀升，這也令消費(fèi)者有更強(qiáng)的意愿選擇電器去代替人工，需求端刺激著行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。掃地機(jī)器人占比最大，洗地機(jī)品類高速增長(zhǎng)，吸塵器逐漸式微：2021年掃地機(jī)/無線吸塵器/洗地機(jī)的銷額占比分別達(dá)到38.8%/26%/18.7%，同比增速分別為28%/-7%/348%，其中洗地機(jī)作為近兩年的新興品類，份額增長(zhǎng)非?？欤瑨叩貦C(jī)作為清潔電器賽道第一大細(xì)分品類其增速與清潔電器市場(chǎng)整體增速持平，無線吸塵器受到競(jìng)品擠壓呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從價(jià)格上看，掃地機(jī)/無線吸塵器/洗地機(jī)的銷售均價(jià)分別為2048/1408/2822元，其中以掃地機(jī)的均價(jià)提升最快，其他品類均價(jià)上漲幅度較小，清潔電器行業(yè)整體走向偏高端化。3.2分品類看市場(chǎng)格局3.2.1掃地機(jī)器人：長(zhǎng)期看成長(zhǎng)性更強(qiáng)行業(yè)格局量減價(jià)增：據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2021年掃地機(jī)的線下銷量為9.88萬臺(tái)，同比-12.3%，2022年1-5月銷量為2.17萬臺(tái)，同比-48.15%；2021年掃地機(jī)線下均價(jià)為2903元，同比+42.8%，2022年1-5月均價(jià)為4262元，同比+46.9%；2021年線下總銷額為2.45億元，同比+22.1%，銷額主要由均價(jià)拉升帶動(dòng)，2022年1-5月銷額為0.92億元，同比-6.12%，主要是銷量的大幅下滑拖累了整體銷額。趨勢(shì)上看，均價(jià)始終保持著上升態(tài)勢(shì)，銷量的走勢(shì)則相反，同比增速不斷下滑至負(fù)數(shù)，銷量和均價(jià)之間的漲跌幅差距在拉大。線上的掃地機(jī)銷額則相對(duì)保持平穩(wěn)的上升態(tài)勢(shì)，2021年總銷額為103.8億元，同比+32.3%，2022年1-5月銷額為33.5億元，同比+6.9%；2021年線上銷量為434.83萬臺(tái)，同比-6.7%，2022年1-5月銷量為108萬臺(tái)，同比-30.4%；2021年線上均價(jià)為2296元，同比+40.17%，2022年1-5月均價(jià)為3087元，同比+51.9%。線上銷量下滑幅度小于線下，線上漲價(jià)幅度與線下基本持平，整體體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)高端掃地機(jī)的消費(fèi)偏好?？傮w來說，目前的掃地機(jī)的市場(chǎng)格局呈現(xiàn)量減價(jià)增，價(jià)格帶走向高端化和銷量的下滑意味著掃地機(jī)目前的受眾有局限但非常精準(zhǔn)，主要集中在“高收入的精致人群”，在中低收入人群的市場(chǎng)尚未完全打開。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端價(jià)格帶占據(jù)主流：根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年2000元以下的掃地機(jī)銷額占比為47.6%，該價(jià)格帶占據(jù)掃地機(jī)主流市場(chǎng)，2021年該價(jià)格帶的銷額占比大幅下滑至22.4%，截至2022年3月，該價(jià)格帶比例進(jìn)一步縮減至14.1%；而高端價(jià)格帶3500元以上的掃地機(jī)銷額占比從2020年到2021年由14.1%增至43.8%，2022年1-3月3500元以上的銷額占比已提升53.6%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)明顯。由于中低端掃地機(jī)銷量下降的速度超過高端掃地機(jī)銷量增長(zhǎng)的速度，才形成了目前市場(chǎng)量減價(jià)增的趨勢(shì)。我們考慮量減的原因一為低價(jià)入門掃地機(jī)不能完全滿足消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人的構(gòu)圖避障和清潔要求，例如美的i5型號(hào)掃地機(jī)路徑規(guī)劃方式為陀螺儀規(guī)劃，不具備存儲(chǔ)地圖的能力，所以工作運(yùn)行時(shí)極易出現(xiàn)漏掃和重復(fù)掃的現(xiàn)象；原因二即掃地機(jī)的均價(jià)較高，加上產(chǎn)品教育仍處于初始階段，因此新消費(fèi)者的增長(zhǎng)速度較慢，未來隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和成本端費(fèi)用下降，整體價(jià)格帶下沉后，普及有望加快。功能趨向全自動(dòng)，下一個(gè)家電剛需：掃地機(jī)器人從最初的自動(dòng)清洗拖布和自動(dòng)補(bǔ)水功能，逐步增加了自集塵和自動(dòng)烘干拖布功能，以及即將上線的自動(dòng)上下水功能，掃地機(jī)器人正在一步步解放雙手，最大程度的免除人工參與，達(dá)到真正的勞動(dòng)替代，最終實(shí)現(xiàn)掃地機(jī)器人可以獨(dú)立規(guī)劃地圖，掃拖地板、回基站補(bǔ)水換水，清洗烘干拖布、排污水所有步驟。參考洗衣機(jī)，掃地機(jī)有望從可選到必選消費(fèi)品：掃地機(jī)所擁有的“自清潔+清潔剛需+免人工”屬性深刻解決了消費(fèi)者痛點(diǎn)問題，與洗衣機(jī)的功能屬性相似。簡(jiǎn)單回顧我國家用洗衣機(jī)的發(fā)展歷程，1978年出現(xiàn)了第一臺(tái)全自動(dòng)雙缸波輪小天鵝洗衣機(jī)，不過洗滌后的衣物仍需手動(dòng)將其放置在另一個(gè)筒里進(jìn)行脫水；1995年海爾開始生產(chǎn)洗脫一體單滾筒洗衣機(jī)，免除了人工參與，完成了一次產(chǎn)品技術(shù)上的迭代，自此家用滾筒洗衣機(jī)在我國迅速普及。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)作為勞動(dòng)替代型家電，相比冰箱和空調(diào)，滲透率提升最快，1981-1990年十年間城鎮(zhèn)每百戶保有量就從6臺(tái)增長(zhǎng)至78臺(tái)，以洗衣機(jī)作類比，掃地機(jī)器人經(jīng)過產(chǎn)品教育也有望經(jīng)歷從可選到必選的普及，未來存在廣闊的發(fā)展空間。3.2.2洗地機(jī)：中短期看滲透普及更快行業(yè)呈量增價(jià)減新趨勢(shì)：據(jù)奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，洗地機(jī)銷額由2019年0.6億元快速增長(zhǎng)至2021年48.9億元，CAGR為802.8%；2022年1-4月銷額14.3億元，同比+62.9%，洗地機(jī)的銷售額始終保持攀升。量?jī)r(jià)拆分來看，2021年線上銷量為154萬臺(tái)，同比+306%，2022年1-4月銷量為45.9萬臺(tái)，同比+59.6%，銷量始終保持正增長(zhǎng)；2022年1-4月線上均價(jià)為3111元，同比+2.1%，但2022年4月的均價(jià)同比下降5.74%，均價(jià)有了下降的新趨勢(shì)。玩家加快進(jìn)入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇：技術(shù)革命功能革新的洗地機(jī)引起行業(yè)迅速擴(kuò)容，各品牌也紛紛加快進(jìn)入步伐，品牌個(gè)數(shù)由20年的15家增長(zhǎng)至21年的70家。眾多清潔品牌、小家電品牌、家電龍頭、代工廠紛紛入局，主要形成了兩大趨勢(shì)：1）專業(yè)洗地機(jī)品牌推陳出新，不斷拓寬SKU。20年主要品牌新品SKU數(shù)量不超過10個(gè)，21年僅添可、石頭科技在內(nèi)的主要廠商SKU推新數(shù)量已達(dá)到12個(gè)，蜂擁而至的新品牌的新品SKU數(shù)量指數(shù)增加。2）各類小家電品牌跨行進(jìn)入。洗地機(jī)相比掃地機(jī)器人無需強(qiáng)大的構(gòu)圖和避障技術(shù)加持，可復(fù)制性強(qiáng)，行業(yè)的成長(zhǎng)潛力引起諸多廚電品牌如蘇泊爾和摩飛入場(chǎng)，后續(xù)九陽也會(huì)以自主品牌進(jìn)入該賽道，目前此類品牌的產(chǎn)品價(jià)格多集中在中低端價(jià)格帶。3）互聯(lián)網(wǎng)類公司的進(jìn)入。以追覓和云米為代表的小米生態(tài)鏈公司沿用小米的經(jīng)營模式主打性價(jià)比和外觀簡(jiǎn)潔，主要占據(jù)的中端價(jià)格帶。中低端價(jià)格帶產(chǎn)品份額在補(bǔ)足：從價(jià)格帶來看洗地機(jī)的格局變化，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年4月我國洗地機(jī)≤1999價(jià)格段銷額0.2億元，市場(chǎng)份額6.7%，同比提升2.9pct；2000-2999元和3000-3999元價(jià)格段市場(chǎng)份額分別為33.8%和32.4%，同比分別提升1.2pct和1.7pct，≥4000元價(jià)格段銷額0.9億元，市場(chǎng)份額27.1%，同比下降5.8pct；產(chǎn)品均價(jià)中樞在緩慢下沉，行業(yè)中低端價(jià)格帶的產(chǎn)品份額在逐步提高，也反映出目前消費(fèi)者對(duì)洗地機(jī)的價(jià)格接受度普遍在中低端價(jià)位上。國產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升：從市場(chǎng)格局來看，我國洗地機(jī)出現(xiàn)的時(shí)間較晚，玩家較少并具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此市場(chǎng)集中度很高，盡管玩家從2020年的15家品牌劇增至2021年的70家，但集中度仍在提升，其中以添可的市場(chǎng)份額占比最大，悠久的品牌歷史和高產(chǎn)品技術(shù)投入得到市場(chǎng)的認(rèn)可和信任，市占率保持在65%以上。從各品牌市占率來看，必勝的市占率由2020年的22.1%降至2021年的10.1%，與