中國餐飲消費趨勢研究

2023.05餐飲引領消費復蘇，新常態(tài)下場景異化2023年中國餐飲消費趨勢研究國內經(jīng)濟回暖，消費對于經(jīng)濟增長的貢獻愈加顯著59.364.468.974.683.291.998.7101.4114.9121.028.57.8%7.4%7.0%6.8%6.9%6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%4.8%201820192023Q1歷年GDP及同比增速單位:

（萬億元，%）77,067-21.09%-11.07%-5.92%10.58%3.55%2022/42022/102013 2014 2015 2016 2017月度社會消費品零售總額及其同比增速34.16%單位:

（億元，%）74,426020/1~2 2020/8 2021/3 2021/9資料來源：國家統(tǒng)計局，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理50.256.369.066.055.9 64.058.658.332.866.653.14522.645.739.543.281.550.134.78.44.712.628.925.321.919.817.1-3.3 -1.3 -11.7 -7.2 -6.8 -1.32013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023Q12020 2021 2022三大需求對GDP增長貢獻率

(

)最終消費支出貢獻率 資本形成總額貢獻率貨物和服務凈出口貢獻率市場需求尚顯不足，存在一定的通縮風險，需加大經(jīng)濟刺激力度資料來源：國家統(tǒng)計局，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理98.899.599.999.7201820192020202120222023近5年月度CPI（上月=100）101.413.3%20.4%201820192020202120222023全國16-24歲人口城鎮(zhèn)調查失業(yè)率19.9%16.8%13.9%17.315.915.417.826.222.525.734.831.332.014.59.9%-8.3%-3.0%15.5%46.9%-14.0%14.1%35.5%-9.9%2.1%20.5%20132014201520162017201820192020202120222023Q1歷年社會融資規(guī)模及同比增速單位:

（萬億元，%）通縮周期需求減少，同時成本下降，對不同場景業(yè)態(tài)影響不一需求減少成本下降高端餐飲：可能需要提高性價比來吸引更多顧客商務宴會：可能由于商務活動的減少而下滑食材供應鏈：成本下降可能帶來更多的利潤空間上游農(nóng)作物：需求減少傳遞到上游，導致價格下跌不能靈活調整經(jīng)營方式、產(chǎn)能剛性的領域影響更大通縮周期盡管餐飲業(yè)乘數(shù)效應較弱，但在當下是拉動經(jīng)濟增長的穩(wěn)妥手段就業(yè)帶動效應顯著恢復社會信心對國際環(huán)境免疫1.58%占GDP比重4,203.24,091.84,575.55,032.63,898.03,842.74,884.05,230.74,510.58.1%8.3%8.6%8.4%1.7%-4.4%4.0%-4.6%15.7%2022Q32022Q42023Q1住宿和餐飲業(yè)季度GDP增加值及同比增速單位:

（億元，%）10,644.010,635.311,285.314,155.810,653.29,386.911,209.112,691.812,136.09.5% 9.3%0.5%-15.6%1.5%-10.3%13.9%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1資料來源：國家統(tǒng)計局，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理2019Q3 2019Q4 2022Q1 2022Q2每季度餐飲收入及同比增速2019Q1 2019Q2單位:（億元，%）9.6% 9.1%城市營銷：以餐飲為抓手，以流量聚集代替產(chǎn)業(yè)聚集來經(jīng)營城市天時消費成為時代熱點疫情后的輕文旅傾向人和抓住年輕學生群體，把握節(jié)奏供應鏈群策群力地利政府強勢引導地方民眾配合淄博燒烤熱城市營銷最終要解決兩大問題流量如何變現(xiàn)流量如何變留量第四消費時代：消費傾向逐步返璞歸真，過度營銷不再是引流萬能手段第消費時代富裕階層高端化崇洋媚外第消費時代鋪張浪費大而全大城市引領第消費時代個性化多元化品牌化第消費時代樸素主義實用主義本土化餐飲消費復蘇確定性強，但不同場景恢復時間可能并不一致價格不敏感價格敏感需求剛性需求彈性宵夜燒烤婚宴快餐團餐休閑零食C端預制菜商務宴請茶飲親友聚餐高端餐飲烘焙①②③④約會餐飲旅游餐飲酒館區(qū)域①價格敏感，需求剛性。這個區(qū)域主要是日常餐飲場景，需求受到疫情影響極小區(qū)域②價格不敏感，需求剛性。這個區(qū)域包括婚宴、商務宴請等，隨著疫情結束，這類場景最先復蘇區(qū)域③價格不敏感，需求彈性。這里包括日常親友聚餐、約會餐飲，以及非剛需的高端餐飲。這類場景在生活正常化之后會逐步復蘇區(qū)域④價格敏感，需求彈性。這里主要覆蓋了各類日常享受型或休閑型餐飲。受到疫情影響的普通消費者，在工作穩(wěn)定之后，會消費更多的這類餐飲場景復蘇走勢口紅效應：廉價非必要之物給消費者帶來簡單的滿足感非必需品價格低廉低端茶飲街邊燒烤廉價零食廉價小吃口紅效應：收入下滑導致的高端消費替代效應45.845.946.145.747.347.548.7201720182019202020212022 2023Q1企業(yè)就業(yè)人員周平均工作時間單位:

（小時）孤獨經(jīng)濟：外食比例長期攀升趨勢不會改變，餐飲業(yè)基本面長期看好中國獨居率變化8.3%18.5%103分鐘86分鐘2000年2019年中國家務勞動時間變化2008年

2018年9.3%5.4%中國結婚率變化2010年2021年銀發(fā)紅利：老齡化和延遲退休，帶動老年餐飲消費場景3135

4049607489

1061281561852182583194463815654925132003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險基金支出單位:

（百億元）12.7%

13.1%13.7%14.3%15.0%15.9%

16.8%17.8%19.7%20.8%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212012-2021年老年撫養(yǎng)比情況截至2021年底，全國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.92035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30新一代的老人經(jīng)濟實力強，儲蓄率低，缺少大額消費出口，同時做飯意愿弱，加之延遲退休，對專業(yè)餐飲需求更高針對老人的餐飲需求量會更大，比如低油低鹽低糖飲食、餐食入口的軟硬度等兒童餐食：專業(yè)化兒童餐需求旺盛，但缺乏共識性標準讓盈利較為困難根據(jù)最新人口普查數(shù)據(jù)，我國0~14歲人口數(shù)量為2.5億，按照每周外食一次，人均支出50元計算，一年的市場需求超過6500億元90后、00后為代表的新生代父母家務勞動時間進一步減少，做飯意愿弱，兒童外食比例將進一步提高食品安全口味趣味性營養(yǎng)兒童餐食選擇考慮因素具有較高品牌知名度、交通方便、環(huán)境較好、價格適中的餐飲連鎖品牌在兒童餐市場較受歡迎目前行業(yè)面臨普遍性問題缺乏共識性標準，供需雙方難以建立互信同時出貨量少，供應成本高，定價難度大部分開展兒童餐業(yè)務的品牌高端餐飲總體承壓，市場可能形成K型分化1.069%0.999%0.912%0.850%0.855%0.796%0.682%近半年人均300元以上門店占比變化61.81%62.44% 62.28% 62.20%61.46%61.49%61.36%2022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4近半年人均50元以下低端門店占比變化27.60%27.13%27.31% 27.32%27.87% 27.82%28.03%近半年人均50~100元門店占比變化白酒檔次節(jié)前進貨量節(jié)后進貨量2000元以上下降19％上漲12％800~2000元下降15％下降7％500~800元下降41％下降20％300~600元下降23％上漲9％100~300元下降4％上漲12％100以下上漲7％上漲69％9.52%9.44%9.49%9.63%9.82%9.89%9.92%近半年人均100~300元門店占比變化近期白酒需求情況真高端偽豪華輕奢侈真剛需K型分化預制菜的岔路口：兩種路徑選擇差異大，局部過熱勢頭可能改變核心競爭力：渠道、技術、產(chǎn)地貨源存在問題：市場進入壁壘高B端預制菜：制造業(yè)路徑通過技術手段提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)降低成本提高產(chǎn)量的目標C端預制菜：零售業(yè)路徑建立銷售渠道，擴大市場規(guī)模，依靠營銷實現(xiàn)業(yè)務增長核心競爭力：品牌、渠道、價格存在問題：市場教育成本高，復購率低餐飲消費創(chuàng)新不斷，老店招牌吸引力有所削弱饑餓營銷餐飲創(chuàng)新案例資料來源：紅餐大數(shù)據(jù)品類創(chuàng)新業(yè)態(tài)融合產(chǎn)品創(chuàng)新營銷創(chuàng)新服務創(chuàng)新環(huán)境創(chuàng)新經(jīng)營創(chuàng)新塔斯汀中式漢堡三克映畫影院+餐廳北步園火鍋+茶館喜茶芝士茶瑞幸生椰拿鐵無人餐飲文和友懷舊主題卡拉貓動物主題擦鞋、美甲、棋牌、CosplayAIGC技術能夠幫助餐飲業(yè)提高客戶服務的質量，降低人力成本AIGC可以分析客戶的喜好、飲食限制和偏好，提供個性化的菜單建議。這有助于增加客戶滿意度并提升銷售額菜單建議通過AIGC，餐飲業(yè)可以與顧客進行互動和對話，提供促銷活動、優(yōu)惠券和新品推薦等信息。這樣的個性化營銷策略可以吸引更多的顧客并增加品牌忠誠度推廣和營銷AIGC可以處理在線預訂和外賣訂單，回答客戶的問題，并提供準確的交貨時間。這樣，客戶可以方便地使用聊天接口來完成訂餐流程預訂和外賣服務AIGC可以作為在線客服代表，回答常見問題、提供幫助和解決顧客的問題。這種實時支持有助于提升客戶滿意度和解決潛在問題客戶支持AIGC可以用作培訓員工的工具，提供關于菜單、食材、營養(yǎng)信息和酒水知識等方面的培訓。員工可以通過與AIGC的對話來獲取實時的培訓和指導培訓員工AIGC可以為顧客提供交互式的點餐體驗。通過問詢顧客的口味偏好、食物敏感性和飲食習慣等信息，AIGC可以為顧客定制個性化的菜單選擇，提供智能化的推薦和建議增強用戶體驗資料來源：ChatGPT問答餐飲消費偏好：健康務實的餐飲消費將成為主流04逃離感新一代消費者社會壓力大，更容易獨自