定增奧包裝股份非公開發(fā)行預案

人5、本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開相關事項的效和完成尚待取得有關機關的批準或核準。股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉華優(yōu)選（）企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)理擬設立的資產管理計劃、建投投資公司、管理團隊擬設立的合伙企業(yè)，7名投資者擬以現(xiàn)金方式全額本次非公開的。對象10,869.5650萬股，其中原龍3,947.8260萬股，嘉華投投資869.5652萬股，管理團隊擬設立的合伙企業(yè)400萬股。象的數(shù)量將根據(jù)其金額及除權、除息后的價格作相應調整。規(guī)則中所規(guī)定的計算確定的“除權（息）參考價格”作相應調整。用后全部用于補充公司的流動。5、本次非公開的自結束之日起三十六個月內不得轉讓2015 第一節(jié)本次非公開方案概 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關 四、本次方案概 五、募金數(shù)量及投 六、本次是否構成關聯(lián).......................................................................七、本次是否導致公司控制權發(fā)生變 八、本次非公開的程 第二節(jié)對象的基本情 一、對象的基本情 二、對象及其董事、監(jiān)事和高管人員最近5年未受到處罰的說 三、本次完成后的同業(yè)競爭及關聯(lián)情 制人之間的重大情 第三節(jié)附條件生效的合同的內 一、合同主體和簽訂時 二、...............................................................................................三、方式、價格、限售期及支付方 四、合同生效條 五、違約責 第四節(jié)董事會關于本次募金使用的可行性分 一、本次非公開募金使用計 二、本次非公開募金的必要 三、本次募金投資項目的可行 第五節(jié)董事會關于本次對公司影響的討論與分 構變 二、本次后公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 業(yè)競爭等變化情 的情形，或公司為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情 有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情 六、本次非公開的風險說 第六節(jié)公司利潤分配政策的制定和執(zhí)行情 一《公司章程》關于利潤分配政策的規(guī) 二、公司近三年利潤分配情 三、公司未來三年股東回報規(guī) 第七節(jié)其他有必要披露的事 及提高未來回報能力采取的措 釋指指指指本公司管理團隊中的、、、、軍、、、云、、、票指指指指指指指GeneralPartner，普通，普通對合伙指LimitedPartner，有限，有限只以其出資對合伙企業(yè)負。指指指指指指指指指所指指日指指ORGPackaging 號m200820%，2013業(yè)銷售收入接近1,300億元。目前中國金屬包裝在食品飲料包裝中占比0 來越多地取代包裝的食品和飲料，成為人民生活必需品的重要組成部分。由裝行業(yè)著良好的發(fā)展機遇和前景。公司管理團隊擬設立合伙企業(yè)本次非公開的進而成為公司的本次非公開的對象為原龍、嘉華、嘉華優(yōu)選、九泰基 公告日，價格為23.00元/股，不低于定價基準日前二十個日公司規(guī)則中所規(guī)定的計算確定的“除權（息）參考價格”作相應調整。本次非公開的對象為原龍、嘉華、嘉華優(yōu)選、九泰基投投資869.5652萬股，管理團隊擬設立的合伙企業(yè)400萬股。要求予以調減的，則各對象數(shù)量屆時將相應等比例調減。（五）對象以現(xiàn)金的方式本次非公開的不得轉讓。限售期結束后按中國及所的有關規(guī)定執(zhí)行。公司本次前的滾存未分配利潤。限售期滿后，本次非公開的將在所上市將全部用于補充公司流動。本次非公開的對象中，公司控股股東原龍投資及述構成公司的關聯(lián)。因此公司本次非公開構成關聯(lián)。本次非公 司控股股東原龍持有本公司47,000.96萬股，持股比例為47.89%。公司董事長先生持有原龍78.00%的。此外，控制的二十一兄弟商貿、原龍華欣科技開發(fā)、原龍京聯(lián)咨詢原龍京陽商貿、原龍京原貿易、原龍兄弟商貿有限公司合計持有公司0.76%的。控制的公司比例合計為48.66%，司的控股股東。管理團隊擬設立合伙企業(yè)本次400萬股，之子作 第二節(jié)對象的基本情公司名稱：原龍投資成立日期：1999422日資本：3,000萬元先生持有原龍78%股權，為原龍的控股股東、實際控制人4、最近一年簡要會計數(shù)據(jù)（單位：萬元 成立日期：20101110日執(zhí)行：加華（）股權投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）GPLPGPLPGPLP（司2618.9104萬股，占后公司總股本的比例為2.40%。4、最近一年簡要會計數(shù)據(jù)（單位：元成立日期：20141023日室執(zhí)行：（）股權投資管理合伙企業(yè)（有限合伙開展經營活動GPGPLP ） 合興 ）股 ）股 嘉 （有限合伙（有限合伙（有限合伙（有限合伙 0LP33 33 LP嘉華優(yōu)選 ）企業(yè)管理咨詢合伙企（有限合伙4、最近一年簡要會計數(shù)據(jù)（單位：元0-0- 成立日期：20140703日資本：20,000萬元最近一年簡要會計數(shù)據(jù)（單位：萬元-的。成立日期：20130124日資本：12,500萬元最近一年簡要會計數(shù)據(jù)（單位：元的。成立日期：20121030日資本：500,000萬元 4、最近一年簡要會計數(shù)據(jù)（單位：元公司管理團隊中的、 、軍 云云、、 云%%

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三、本次完成后的同業(yè)競爭及關聯(lián)公司本次的對象包括原龍、管理團隊擬設立的合伙企業(yè)，其公司本次的行為構成關聯(lián)。除此之外，本次完成后，對象（包括其控制的下屬企業(yè)與本公司不因本次產生新的關聯(lián)和同業(yè)競爭或潛在四、本次預案披露前24個月內公司與對象及其控股股東、實際控制人之間的重大情況本次預案披露前24個月對象嘉華、嘉華優(yōu)選、九泰基金、民行人之間不存在重大。原龍為公司控股股東。本預案披露前24個月內的具體情形詳見公司披露的定期報告及臨告。除本公司在定期報告或臨告中已披露的、 簽訂日期：2015623原龍、嘉 、嘉華優(yōu)選、九泰基金擬設立的資產管理計劃、民生銀擬設立的資產管理計劃、建投投資、管理團隊擬設立的合伙企業(yè)以現(xiàn)金方式乙方的。本次非公開不超過10,869.5650萬股，民生加銀擬設立的資產管理計劃869.5652萬股，建投投資配股，或將公積金轉增為資本，則每股價格將根據(jù)深交所規(guī)則中所規(guī)定的計算確定的“除權（息）參考價格”作相應調整。若本次非公開總額因政策變化或根據(jù)核準文件的要1、方式：本次的對象以現(xiàn)金人向其的本次非公開董事會決議公告日）前二十個日公司均價的90%驗資完畢后，扣除相關費用后再劃入乙方募金專項賬戶。1、本次已經人董事會和股東大會批準2、本次已經中國核準1、協(xié)議項下任何一方因本協(xié)議所規(guī)定的有關義務、所作出的承諾和保為一方原因造成本協(xié)議不能履行、或不能完全履行或不履行的，違約方應2、如甲方遲延支付款，乙方可要求甲方按銀行同期基準利率費用后的凈額擬全部用于補充公司流動。好發(fā)展空間，這為公司未來發(fā)展既帶來了機遇，也帶來了。新增營運貨幣金需求約為157,348.66萬元。------以上項目全部投產后，將需要約44,069.35萬元流動支持項目的運營，流動缺口較大。合伙企業(yè)為形式的產業(yè)基金，目前，產業(yè)基金已辦理完成工商登記手續(xù)。公司在未來三年將適時進行產業(yè)投資，需要約5億元的投資，充足的貨幣綜上，公司流動需求約為301,418萬元，公司本次擬募金不超（二）本次對公司章程的影（三）本次對股東結構的影股東。管理團隊擬設立合伙企業(yè)本次400萬股，之子作為合伙企 年月日，公司資產負債率（母公司）為40.37%，本次非公開完股東及其關聯(lián)人之間的關聯(lián)。程的有關規(guī)定履行相應程序并及時履行信息披露義務，不存在被主要 售價較高、能力較強、增長較快的顯著特征，為保證自身銷售規(guī)模的持續(xù)快報告期內，因業(yè)務快速增長，公司應收賬款凈額較大。其中，公司2012年末、2013201489,080.23110,662.25萬元、110,159.05萬元。雖然公司主要客戶均為實力強、信譽好的優(yōu)質客戶，但如果公司催收不及時，或主要人的財務、經營狀況發(fā)生，則存在應收7、風8、本次非公開的風根據(jù)中國《關于進一步上市公司現(xiàn)金分紅有關事項》（證監(jiān)督管理公告[2013]43號）的相關要求，在充分聽取、征求股東及“第一百五十六條公司重視對投資者的合理投資回報，兼顧公司的可持據(jù)情況和需求狀況進行中期現(xiàn)金分紅。具體如下：（一）應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的；股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利9.8元（含稅共分下一年度；2012年度，不進行資本公積轉增股本。股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利10元（含稅，共分股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6.60元（含稅共分））股數(shù)（股（含稅（2012--2013-2014-6 年月日，公司第二屆董事會2015年第四次會-情況和需求狀況進行中期現(xiàn)金分紅。不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20％，存在股東占用上市公司情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償