阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告

阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告下載文檔可編輯1/2下載文檔可編輯下載文檔可編輯阿里業(yè)務(wù)現(xiàn)狀介紹一、阿里業(yè)務(wù)板塊阿里巴巴是國內(nèi)最大的電商平臺，位列中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭“BAT”之一。2017年財年（2016.03~2017.03）收入已達(dá)到1583億元，同比增長57%，5年復(fù)合增速51%。從2017財年起，阿里將其業(yè)務(wù)分為四大板塊：（1）核心電商業(yè)務(wù)（由國內(nèi)外的零售、批發(fā)電商平臺以及營銷平臺構(gòu)成）；（2）云計算業(yè)務(wù)（阿里云）；（3）數(shù)字媒體與娛樂業(yè)務(wù)（優(yōu)酷土豆、UC網(wǎng)頁等）；（4）創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他（包括YunOS、高德地圖、釘釘?shù)龋?。核心電商業(yè)務(wù)目前仍是阿里的主要收入來源，其他業(yè)務(wù)增長潛力較大。2017財年電商板塊的收入為1339億元，占總營收的85%（2015、2016年財年的占比均在90%以上）。其他業(yè)務(wù)板塊也處于快速的增長期，云計算業(yè)務(wù)2017財年增長121%至67億元，數(shù)字媒體娛樂業(yè)務(wù)收入增長271%至147億元，創(chuàng)新類和其他業(yè)務(wù)收入增長65%至30億元。三大潛力業(yè)務(wù)是阿里生態(tài)的重要環(huán)節(jié)，不僅可以服務(wù)于阿里核心電商業(yè)務(wù)，也有望成為阿里未來收入增長的新引擎。阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第1頁。阿里巴四大業(yè)務(wù)版塊（下圖）：阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第1頁。阿里起家于電商平臺業(yè)務(wù)，當(dāng)電商GMV從高速增長向中速增長的過程中，阿里業(yè)務(wù)需要進(jìn)一步向橫向、縱向兩個維度擴張。平臺業(yè)務(wù)模式的核心是數(shù)據(jù)的掌控。阿里巴巴向橫/縱兩個維度成長（下圖）：阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第2頁。阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第2頁。從本次案例分析，主要著重分析其電商平臺-制度成本交易數(shù)據(jù)-交易成本物流對應(yīng)-物流成本支付-支付成本二、阿里的電商業(yè)務(wù)情況、收入來源及構(gòu)成1）GMV及活躍客戶情況情況2017財年，阿里GMV（GMV=1銷售額+2取消訂單金額+3拒收訂單金額+4退貨訂單金額）約為3.8萬億。2013財年突破1萬億后，GMV年均復(fù)合增長率為36.8%。阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第3頁。時至今日，阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第3頁。

阿里龐大GMV已高度“移動化”：2017財年GMV中79%來自移動端，較2016財年提高了14個百分點。2014財年，移動端GMV突破3000億元、2017財年接近3萬億，年均復(fù)合增長率達(dá)110%。2）活躍用戶數(shù)及人均消費2017財年，電商平臺的活躍買家總數(shù)為4.54億，近三年的平均復(fù)合增長率為21.2%。阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第4頁。

阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第4頁。2017財年，每位活躍買家對GMV的貢獻(xiàn)為8591元，同比增長僅為7%，相當(dāng)于每月多花49.2元（分母為期初、期末活動用戶均值）。阿里營收在龐大的規(guī)模體量下，保持高速增長令人欣喜，但毋庸置疑的是電商平臺用戶規(guī)模已逼近極限。2）2017財年電商板塊的收入為1339億元。從收入模式上看，主要有廣告營銷費用、交易傭金、會員費、增值服務(wù)等，其中廣告費用和交易傭金占了總營收的80%；從收入構(gòu)成上看，電商平臺的收入絕大多數(shù)來自國內(nèi)（國內(nèi)收入占比近5年維持在90%左右），而國內(nèi)收入中，零售平臺的收入又占了大頭。阿里巴巴收費模式（下圖）：阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第5頁。核心電商業(yè)務(wù)的收入七成來自廣告營銷服務(wù)，三成來自交易傭金。阿里國內(nèi)零售平臺主要有淘寶和天貓（包括天貓國際和聚劃算），主要的商業(yè)模式是商戶在阿里的平臺上開設(shè)店鋪，使用阿里的營銷廣告服務(wù)，阿里收取廣告費用，廣告收入約占國內(nèi)零售收入的65~70%；另外針對天貓商戶及聚劃算平臺上銷售的賣家，淘寶還會根據(jù)交易額提取一定比例的傭金，傭金率大約為0.4~5%，傭金收入的阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第5頁。二、物流板塊:以平臺的思路建物流，為商戶提供效率更高的服務(wù)阿里早期沒有自建物流系統(tǒng)一直為其短板。2013年阿里與銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、三通一達(dá)和順豐共同投資設(shè)立了菜鳥網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)是利用8~10年時間，以3000億元的代價在全國建立起一張能夠支持日均300億網(wǎng)絡(luò)零售額的中國智能物流骨干網(wǎng)絡(luò)。菜鳥網(wǎng)絡(luò)整合了大數(shù)據(jù)、倉儲和供應(yīng)鏈、地產(chǎn)、物流配送等多方面資源。菜鳥網(wǎng)絡(luò)定位并非物流商，而是物流網(wǎng)絡(luò)平臺，菜鳥網(wǎng)絡(luò)主要是提供標(biāo)準(zhǔn)，扮演平臺的角色，倉儲、干線、配送，甚至鐵路、公路、航空等社會資源可自由接入菜鳥平臺，菜鳥利用大數(shù)據(jù)來進(jìn)行資源的統(tǒng)一調(diào)配和管理，實現(xiàn)物流效率的最大化?！疤炀W(wǎng)”和“地網(wǎng)”是菜鳥網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵工具：天網(wǎng)（線上數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)）：即利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)，建立基于淘寶、天貓交易信息、物流信息、倉儲設(shè)施數(shù)據(jù)的應(yīng)用平臺，并共享給電子商務(wù)企業(yè)、物流公司、倉儲企業(yè)、第三方物流服務(wù)商以及供應(yīng)鏈服務(wù)商；阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第6頁。地網(wǎng)（線下倉儲網(wǎng)絡(luò)）：在全國幾百個城市通過“自建+合作”阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第6頁。三.金融服務(wù)螞蟻金服業(yè)務(wù)板塊包括支付、理財、借貸、保險等。螞蟻金服旗下有支付寶、芝麻信用、螞蟻聚寶、網(wǎng)商銀行、螞蟻小貸、余額寶、招財寶、螞蟻花唄、螞蟻金融云九大業(yè)務(wù)，向消費者和商戶提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)及其他金融服務(wù)，包括財富管理、借貸、保險和信用體系等；2017財年，螞蟻金服（包括Paytm和AscendMoney）在全球范圍內(nèi)的活躍用戶已經(jīng)超過6.3億人。螞蟻金服的主要收入來源為支付寶手續(xù)費（2017財年阿里向支付寶支付的手續(xù)費達(dá)到55億元，費率約為0.15%）。其他收入包括小貸（花唄、借唄、企業(yè)貸）產(chǎn)生的利息，理財板塊（比如余額寶）產(chǎn)生的盈利分紅，螞蟻聚寶代銷基金產(chǎn)品獲取的手續(xù)費，代銷保險業(yè)務(wù)的手續(xù)費，以及一些金融機構(gòu)使用螞蟻金融云所支付的使用費等。目前阿里巴巴集團(tuán)和螞蟻金服沒有直接的股權(quán)關(guān)系，但是作為作為特權(quán)使用費和軟件技術(shù)服務(wù)費，螞蟻金服每年要向阿里支付稅前利潤的37.5%。作為特權(quán)使用費和軟件技術(shù)服務(wù)費，且螞蟻金服一旦上市，阿里將獲得其33%的股權(quán)，2015~2017財年，螞蟻金服向阿里支付的特權(quán)使用費和軟件技術(shù)服務(wù)費分別為17、11、21億元。阿里巴巴現(xiàn)狀分析報告全文共8頁，當(dāng)前為第7頁。支付寶滲透生活各方面，是阿里用戶信息采集