定增非公開發(fā)行預(yù)案修訂稿

1、海藥（以下簡(jiǎn)稱“海藥”或“公司”）及董事會(huì)5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得公司股東大會(huì)和有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。督管理（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”）核準(zhǔn)。3、本次非公開的對(duì)象為市南正投資（以下簡(jiǎn)稱“南正”）。募金總額和調(diào)整后的價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。除非中國(guó)核準(zhǔn)本次的份數(shù)量占本次非公開原總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。5、本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日。根基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)日公司均價(jià)11.13元/股的90%。經(jīng)董事會(huì)討論決定，本次股股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。后募金凈額不超過(guò)47,500.033萬(wàn)元，其中16,500.033萬(wàn)元將用于投入年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，5,000.00萬(wàn)元將用于投入單克隆抗體中試中心到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌先行投入年產(chǎn)200噸頭孢總額，不足部分將由公司以自有或其他融資方式解決。7、本次非公開完成后，南正的本次的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不上市或轉(zhuǎn)讓。8、本次非公開完成后，南正持有海藥的將由21.68%上升至28.85%。本次非公開完成前后，實(shí)際控制人均為承。預(yù)案“第七節(jié)公司的利潤(rùn)分配制度”。釋指海指市南正投資指重慶天地藥業(yè)公指指指指海藥本次非公開預(yù)案（修訂稿指指《海藥與市南正投資募指本次募指ActivePharmaceuticalIngredients指指指頭孢粗指指指中國(guó)監(jiān)督管理指所指《中民公司法《法指《中民法指《海藥章程元指元目釋 目 一、公司的基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對(duì)象及與公司的關(guān) 四、本次非公開的概 五、募金投 六、本次非公開決議有效 七、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).......................................................................八、本次是否構(gòu)成公司控股權(quán)發(fā)生變 九、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對(duì)象的基本情 一、本次募金使用概 二、本次募投項(xiàng)目的可行性分 三、本次非公開對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)狀況的影 一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的整合計(jì)劃，公司章程修改，股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的預(yù)計(jì)變動(dòng)情況說(shuō) 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、公司負(fù)債情況及本次對(duì)公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影 一、規(guī)模擴(kuò)張引起的管理風(fēng) 二、業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng) 三、能力攤薄風(fēng) 四、與本次相關(guān)的其他風(fēng) 一、公司現(xiàn)有利潤(rùn)分配制 二、公司最近三年現(xiàn)金分紅情 三、未分配利潤(rùn)使用安 中文名稱：海簡(jiǎn)稱：海藥 年月日 年月日公司 （一）本次非公開的背1、需求快速增長(zhǎng)。行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在保障制加大了對(duì)醫(yī)療資源的投入，直接刺激需求，為企業(yè)提供了較十二五期間的主要目標(biāo)為：工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)20%，工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)2、生物成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。《關(guān)于加快培育發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值為18,147.9億元，生物工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)10.2%，與發(fā)達(dá)國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)占整體產(chǎn)業(yè)比例相比仍處于較低水平，具3、企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展?！豆I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出：約新產(chǎn)品的突出問題，加快形成一批先進(jìn)的規(guī)?；a(chǎn)能力。4、公司實(shí)施戰(zhàn)略發(fā)展的需要。海藥以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為立足點(diǎn)，布局醫(yī)（二）本次非公開的目1、完善條，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，公司生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司已具有生產(chǎn)及銷售7-ACCA和頭孢制劑的能力，本次非公開擬投資的逐步完善條，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。依靠自身積累外，公司主要通過(guò)銀行、公司債券、非公開定向融資工具等方式解決需求，增加了公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低了公司水平。本（一）對(duì)（二）對(duì)象與公司的關(guān)截至年月日，南正持有本公司21.68%的股權(quán)，為公司控股股東本次的種類為境內(nèi)上市普通股（每股面值為(二)對(duì)象及方本次非公開的對(duì)象為控股股東南正，南正南正以現(xiàn)金本次非公開(三)方式和時(shí)(四)價(jià)格及定價(jià)原價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)（即11.13元/股）的90%，即價(jià)格為10.02元/（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）。本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對(duì)底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。（五）數(shù)的要求等情況予以調(diào)減的，則對(duì)象的數(shù)量將按照原的數(shù)量占本次非公開原總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。 本次的限售期滿后，將申請(qǐng)?jiān)谒鲜?234將用于置換相關(guān)銀行或已投入自有。如募金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，不足部分將由公司以自有或其他融資方式解決。本次非公開的對(duì)象為公司控股股東南正，構(gòu)成關(guān)聯(lián) 年月日，南正持有公司107,332,728股，占公司總股本的21.68%，為公司的控股股東；承為南正的控股股東，持有南正本次完成后，南正為公司控股股東，承仍為公司的實(shí)際控制人。九、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序本次非公開相關(guān)事項(xiàng)已 年 公司名稱：市南正投資1908號(hào)（僅限辦公成立時(shí)間 年 2010年度、2011年度及2012年度，南正合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入分別 南正最近一年合并報(bào)表的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 年月 承是是 不超過(guò)7,000萬(wàn)股新股。公司根據(jù)非公開方案以募金16,734萬(wàn)元，向同受南正控制的力聲特醫(yī)學(xué)科技增資。增資完成后本公司持有上通過(guò)，并根據(jù)公司與南正簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將以截止 年月日天地藥業(yè)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)71,408.59萬(wàn)元為依據(jù)，以南正所持有天地藥業(yè)7.35%股權(quán)所對(duì)應(yīng)的天地藥業(yè)凈資產(chǎn)5,248.53萬(wàn)元作為價(jià)格，公司收購(gòu)南方海藥與南正 年月日簽訂《附條件生效的合同》甲方：海乙方：南 年月日就本次非公開事宜簽署《附條件生效（二）價(jià)格、方式和數(shù)1、甲、乙雙意根據(jù)《上市公司管理辦法》及《上市公公定，甲方本次非公開的每股價(jià)格為每股10.02元，即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日甲方均價(jià)的90%。如果甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，價(jià)格及數(shù)量將作出相應(yīng)調(diào)整。2、乙方以現(xiàn)金本次非公開的，金額為1、乙方不可撤銷地同意按照合同確定的款總金額本次甲方非公開甲方發(fā)出認(rèn)股款繳納通知的3個(gè)工作日內(nèi)，將款劃入保薦機(jī)構(gòu)帳戶，3、在乙方按約定支付款后，甲方按規(guī)定將乙方的在登記乙方此次的自此次非公開結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓東及其相關(guān)主管部門或機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)及/或豁免，不構(gòu)成乙方違約，乙方無(wú)需承權(quán)以通知的形式終止合同。3、本次非公開經(jīng)乙方內(nèi)、外部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過(guò) 本次非公開募金總額為50,000.033萬(wàn)元，凈額不超過(guò)47,500.033萬(wàn)序號(hào)1234管抗生素總體市場(chǎng)和臨床用藥不斷下滑，但口眾多，即將進(jìn)入化社會(huì)，并處于醫(yī)保投入擴(kuò)大的新醫(yī)改攻堅(jiān)的關(guān)鍵時(shí)期，抗生素在未來(lái)3～5對(duì)公司生產(chǎn)的頭孢產(chǎn)品的完基礎(chǔ)上，新增頭孢粗品的生產(chǎn)及銷售。投資“年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)從到制劑環(huán)節(jié)的過(guò)程，完善條，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。本次非公開擬投資的“年產(chǎn)200噸頭孢粗品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”將新來(lái)越成熟，成本下降，同類新企業(yè)已有投產(chǎn)意向，加快了步伐,以及制劑原在年下半年抗菌藥物的用藥數(shù)量和用藥金額都有了明顯的下降。但仍有不少專家認(rèn)種、臨床必須品種等呈增長(zhǎng)趨勢(shì) 代略差，但對(duì)革蘭氏菌作用明顯增強(qiáng)，對(duì)部分厭氧菌高效，對(duì)β內(nèi)酰胺酶較統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年-2012年，頭孢市場(chǎng)銷售金額分別為6.6億元、7.2億元、7.8億元、7.5億和7.8億，除2011年受到“限抗令”的影響，頭孢出現(xiàn)小幅下滑外，頭孢的銷售情況一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)頭孢將逐步取代來(lái)越受關(guān)注。頭孢因其對(duì)β-內(nèi)酰胺酶較穩(wěn)定，且毒性小，可口服，具有良見，專業(yè)的兒童用藥將越來(lái)越受歡迎，兒童用頭孢將是一個(gè)很大的市場(chǎng)，未孢粗品約200噸。頭孢粗品項(xiàng)目可利用公司現(xiàn)有的產(chǎn)品產(chǎn)能，節(jié)約可利用現(xiàn)有7-ACCA產(chǎn)品的銷售，市場(chǎng)推廣更為通暢。 年月日，天地藥業(yè)取得忠縣經(jīng)濟(jì)和信息化《重慶市企業(yè)投資公司已取得位于復(fù)興鎮(zhèn)水坪村證號(hào)311D房地證 號(hào)的建筑房地生物迅猛發(fā)展的需銷售收入增速的兩倍以上。年世界前位暢銷藥中有個(gè)生物技術(shù)藥物，預(yù)計(jì)到2020年，生物技術(shù)藥物占全部藥品銷售收入的將超過(guò)三分之一。年 34.04%46.06%，其中，截至年月日，公司的資產(chǎn)總額為2,761,511,839.58年的銀行利息支出分別為2,011.97萬(wàn)元、2,929.67萬(wàn)元和4,950.79萬(wàn)元，呈現(xiàn)本次非公開募金投資項(xiàng)目將有利于公司抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；有利于增強(qiáng)公司能力，實(shí)現(xiàn)并股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。本次完成后，短期內(nèi)公司對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)及資產(chǎn)沒有進(jìn)行整合的計(jì)劃。（二）后公司章程變動(dòng)情完成后，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)公司章程的相應(yīng)部分進(jìn)行修改。（三）后公司股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)情次完成后短期內(nèi)發(fā)生重大變動(dòng)。有利于鞏固公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司的能力。（二）對(duì)公司能力的影生重大變化，也不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。截至年月日，公司資產(chǎn)負(fù)債率46.06%（合并報(bào)表口徑）。本次非公藥品批文等環(huán)節(jié)，整個(gè)過(guò)程周期較長(zhǎng)、環(huán)節(jié)較多，結(jié)果具有不確定性。公司主要藥品已進(jìn)入國(guó)家基本醫(yī)療藥品，國(guó)家可能對(duì)部分藥品價(jià)格(一)本次非公開的風(fēng)第一百五十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司 應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的。度以司應(yīng)在董事會(huì)決議公告和年報(bào)全文中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分配比例低于的對(duì)此。會(huì)進(jìn)行審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案明確意見。 年月日，公司年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于年年度利財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，確認(rèn)公司2010年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為4,561.65萬(wàn)元；歸屬于母者的凈利潤(rùn)為3,352.38萬(wàn)元；加上以前年度未分處于快速發(fā)展期，要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、加大研發(fā)投入等未分紅的原因、未用于分紅的留存公司的用途。年月日，公司年年度