財務(wù)顧問協(xié)議

財務(wù)顧問協(xié)議1.定義此協(xié)議是指由以下雙方所達成的協(xié)議：財務(wù)顧問（以下簡稱“顧問”），以及客戶（以下簡稱“客戶”）。2.責(zé)任和義務(wù)2.1顧問的責(zé)任和義務(wù)對客戶的財務(wù)情況進行深入分析，并提出建議以供客戶參考。為客戶提供財務(wù)計劃和指導(dǎo)，以幫助其制定長期和短期財務(wù)目標(biāo)。指導(dǎo)客戶在投資、養(yǎng)老、稅收、保險、遺產(chǎn)規(guī)劃以及其他相關(guān)方面做出最佳決策。維護客戶的信任和保密，確保不泄露客戶的任何重要信息。在與客戶有關(guān)的任何領(lǐng)域保持最新的專業(yè)知識和技能。2.2客戶的責(zé)任和義務(wù)提供準確、完整和及時的信息，包括財務(wù)狀況和財務(wù)目標(biāo)。仔細考慮顧問推薦的建議，并采取必要的行動以實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。支付顧問所要求的費用。對顧問所提供的具體建議和策略的風(fēng)險和可能影響做出預(yù)先了解的決定。3.報酬和支付方式3.1報酬顧問每小時收取相應(yīng)的咨詢費用。顧問根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險和其他因素，可能要求客戶支付一定比例的資產(chǎn)管理費用。3.2支付方式顧問收到咨詢費用和資產(chǎn)管理費用后，將發(fā)送賬單給客戶。客戶需要在收到賬單后的15天內(nèi)支付。4.協(xié)議的期限和終止4.1協(xié)議期限協(xié)議生效后，顧問將為客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù)，直到本協(xié)議終止。4.2終止條件如果客戶提前通知顧問終止協(xié)議，顧問將不再享有咨詢權(quán)利和權(quán)益。在以下情況下，顧問有權(quán)提前終止本協(xié)議：客戶未按時支付咨詢費用和/或資產(chǎn)管理費用；客戶未按時提供準確、完整和及時的財務(wù)信息。雙方協(xié)商一致，決定終止本協(xié)議。4.3終止后的不可撤銷性一旦本協(xié)議被終止，雙方同意此協(xié)議后的紀錄和保密措施仍然具有不可撤銷性。5.保密在本協(xié)議期限內(nèi)或服務(wù)結(jié)束后，雙方同意在任何時候都不會將相互間的商業(yè)、技術(shù)或任何知識產(chǎn)權(quán)信息，包括但不限于財務(wù)、客戶、營銷、開發(fā)、設(shè)計和銷售信息，泄露給任何第三方。6.其他條款和條件6.1適用法律本協(xié)議受當(dāng)?shù)胤梢?guī)定，并按照該法律進行解釋。6.2補充條款任何未在本協(xié)議中列明或提及的修改、澄清或其他約定，都應(yīng)由雙方協(xié)商達成書面協(xié)議后生效。6.3整個協(xié)議本協(xié)議代替了雙方之間的所有先前口頭或書面協(xié)議，構(gòu)成了雙方之間的完整協(xié)議，并取代了雙方之間的所有溝通、處理或協(xié)商結(jié)果。7.