非公開發(fā)行公司債承銷協(xié)議模版

/非公開發(fā)行公司債承銷協(xié)議模版1.前言本非公開發(fā)行公司債承銷協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”）由承銷商與發(fā)行人簽署，是發(fā)行人向承銷商非公開發(fā)行公司債時的協(xié)議，旨在明確雙方責(zé)任，確保本次公司債非公開發(fā)行的合法性和合規(guī)性。本協(xié)議自簽署之日起生效。2.定義發(fā)行人：指本次公司債的發(fā)行人。承銷商：指本次公司債的承銷商。債券持有人：指購買本次公司債的投資者。公司債：指發(fā)行人通過非公開方式發(fā)行的債券。3.發(fā)行范圍發(fā)行人在本協(xié)議和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定下，向承銷商發(fā)行公司債。4.債券的發(fā)行和流通發(fā)行方式發(fā)行人將債券發(fā)行給承銷商，承銷商將債券轉(zhuǎn)讓給投資者。申購方式債券持有人可通過承銷商自行購買債券，具體購買方式由發(fā)行人和承銷商商定并告知債券持有人。債券的期限債券期限以發(fā)行人和承銷商商定的為準(zhǔn)，期限內(nèi)債券持有人不能要求提前贖回。債券的流通債券持有人可在期限內(nèi)自由流通，但需符合相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。5.承銷商的責(zé)任承銷義務(wù)承銷商需按照國家和地方相關(guān)法規(guī)、政策要求和發(fā)行人指令，積極參與公司債發(fā)行的各個環(huán)節(jié)，全力推動發(fā)行工作的順利進(jìn)行。承銷保證承銷商保證向發(fā)行人處提供真實、準(zhǔn)確、完整的法律意見和保薦意見。承銷商需遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，申報材料不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。承諾承銷商承諾確保信息披露事項的真實、準(zhǔn)確、完整，并對因信息披露引起的法律后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.發(fā)行人的責(zé)任發(fā)行義務(wù)發(fā)行人需按照協(xié)議和相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，積極配合承銷商，全力推動公司債的非公開發(fā)行工作。發(fā)行人需為債券持有人提供真實、準(zhǔn)確、完整的信息披露。發(fā)行承諾發(fā)行人承諾確保信息披露事項的真實、準(zhǔn)確、完整，并對因信息披露引起的法律后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。資產(chǎn)負(fù)債情況發(fā)行人需在協(xié)議簽署之前向承銷商提供最近完整的財務(wù)數(shù)據(jù)，包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表等相關(guān)信息，確保發(fā)行人財務(wù)情況真實可靠。7.代理律師的責(zé)任承銷商和發(fā)行人應(yīng)邀請專業(yè)律師擔(dān)當(dāng)本次公司債發(fā)行中的法律顧問，協(xié)助各方審核協(xié)議內(nèi)容，保障本次公司債發(fā)行在法律框架內(nèi)有效進(jìn)行。8.協(xié)議的效力和爭議解決本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為債券期限結(jié)束之日。如本協(xié)議發(fā)生爭議，各方應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商無法解決，各方同意將爭議提交到協(xié)議簽署地的人民法院予以解決。9.其他事項本協(xié)議未盡事宜，各方可根據(jù)實際情況協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，承銷商、發(fā)行人各執(zhí)一份，具有同等效力。10.簽署及生效本協(xié)議自承銷商和發(fā)行人蓋章簽字之