消費者購物行為趨勢及業(yè)績回顧

消費者購物行為趨勢及業(yè)績回顧第一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三日程中國宏觀經(jīng)濟概覽中國零售業(yè)競爭環(huán)境現(xiàn)狀及趨勢分析尼爾森購物者趨勢調(diào)查報告消費者特征－購物者是誰？零售渠道狀況－消費者在哪里購買？深圳大賣場/超市門店價值指數(shù)－深圳購物者如何評價新一佳？門店的選擇－新一佳應(yīng)該如何滿足購物者的需求？消費者品類需求的變化新一佳業(yè)績回顧（2007年1－6月）總結(jié)和建議第二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[中國宏觀經(jīng)濟概覽]第三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三單位:1億

中國經(jīng)濟在2006年再度快速增長.GDP增長10.7%.零售額增長13.7%.

2007年預(yù)計增長率會保持在10％左右。而2007年1至7月，全國社會零售總額達49042億元，同比增長15.5%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三2007年上半年，食品價格，尤其是豬肉價格上漲帶動整個物價水平上漲。7月CPI增幅達5.6%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三2006年中國人口自然增長率為5.28‰，是最近十年來最低水平。2003－2006城鎮(zhèn)人口年均增長約1800萬。城市化進程必然帶來人們收入水平的提高以及消費方式的變化。單位：十億中國人口自然增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國農(nóng)業(yè)\非農(nóng)業(yè)人口變化情況非農(nóng)業(yè)人口％農(nóng)業(yè)人口％第六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三城市中小戶型家庭數(shù)量增長迅速,人們開始追求高品質(zhì)、便利的生活方式。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局各城市人口增長1950to2005兩口之家的數(shù)量在1990-2000年間增加了近50%。廣東2005年人口抽查結(jié)果表明，平均每個家庭戶的人口為3.3。與第五次全國人口普查相比，平均每個家庭戶的人口減少了0.3人。

來源：國家統(tǒng)計局，廣東省統(tǒng)計中心第七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三中國宏觀經(jīng)濟概覽—小結(jié)中國經(jīng)濟繼續(xù)保持強勁的增長勢頭,社會零售總額在07年上半年再創(chuàng)新高，證明中國零售市場仍適合投資。但在經(jīng)歷了幾年的低消費價格指數(shù)增長率后，2007年上半年通貨膨脹壓力加?。浑S著城市化進程的推進和小型家庭數(shù)量的增加，人們對于生活設(shè)施便利性和增值服務(wù)的要求將影響零售業(yè)態(tài)的發(fā)展趨勢。第八頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[中國零售業(yè)競爭環(huán)境現(xiàn)狀及趨勢]第九頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三各零售渠道所占市場份額的變化全國傳統(tǒng)渠道現(xiàn)代渠道其他廣州渠道所占份額(%)上海北京成都+2.5%+1.7%+3.0%+0.1%-0.9%-2.8%-1.7%-2.9%-0.5%+0.1%在中國的主要城市，現(xiàn)代渠道正在逐步取代傳統(tǒng)渠道而成為快速消費品的主要零售途徑數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售數(shù)據(jù)核查第十頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三2006中國排名前20的快速消費品零售商：

銷售排名:新一佳位列第十排列:銷售額單位：百萬人民幣數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會2006年連鎖百強統(tǒng)計第十一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三國際零售商持續(xù)保持著他們的增長勢頭，在加快門店擴充勢頭的同時銷售額也穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計國際零售商06年銷售額平均增長率為27%，高于排名前100位零售商得平均增長率（20%）銷售額增長門店增長數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會國際零售商本土零售商第十二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三中國新市場的崛起

雖然重點城市余熱未了，但處于交通樞紐（鐵路、公路和河道等）中心二、三線城市已逐漸成為零售業(yè)新的競爭熱點

Shenyang

Tianjin

Hangzhou

Wuhan

Chengdu

Kunming

Dalian

Nanjing

Changsha

Xian

Jinan

Fuzhou

Ningbo

Haerbin

Chongqin東南沿海的城市如天津和沈陽內(nèi)陸河沿岸城市如西安和武漢生產(chǎn)商06年南京、長沙和濟南等城市投放的廣告額同比增長近40％隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如鐵路的提速以及08年三峽大壩的建成，區(qū)域會進一步擴展到三線城市第十三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三競爭已經(jīng)開始

零售商對二線城市市場的爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。通過下圖武漢市區(qū)零售門店分布圖可略見一斑第十四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三中國零售業(yè)競爭環(huán)境－小結(jié)在全國范圍內(nèi)，現(xiàn)代零售渠道的重要性持續(xù)增長。國際零售商與本土零售商的競爭日趨白熱化。國際零售商如家樂福、沃爾瑪、易初蓮花和大潤發(fā)2006年積極擴張在中國的門店數(shù)量。在擴張的過程中，他們追求的不僅僅是最優(yōu)選址和迅速占有市場銷售份額，還包括零售額和門店價值的大幅提高。本土的零售商擁有大量的門店，范圍覆蓋國內(nèi)的主要城市和地區(qū)。便利的優(yōu)勢使得本土的零售商能與國際零售巨頭抗衡。如果本土的零售商能夠在價格，產(chǎn)品范圍和產(chǎn)品新鮮度上下工夫，也能成為跨國公司的勁敵。隨著重點城市（北京、上海、廣州）零售市場的漸趨飽和，各大零售商為了搶占中國廣闊的市場，必然將戰(zhàn)線擴展到中國二、三線城市。這些城市擁有極其龐大的消費能量，隨著居民收入的增加和交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善，將會在未來10年內(nèi)成為零售行業(yè)的主戰(zhàn)場。

啟示：區(qū)域擴張和城市快速發(fā)展對所有零售商來說都是一個契機，生意額的增長仍然有巨大的空間。因此盡早規(guī)劃和搶占有利位置是決定在未來競爭中是否處于優(yōu)勢的關(guān)鍵；另外對于二、三線城市消費者的行為習慣的充分了解以及對進駐商圈競爭環(huán)境的調(diào)查分析是降低投資風險的必要條件；而高質(zhì)量的商業(yè)體制和出色的管理能力是立于不敗之地的有力武器。第十五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三尼爾森消費者購物趨勢調(diào)查報告第十六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三尼爾森2006消費者行為調(diào)研研究方法研究城市：共9個城市

上海/北京/廣州/深圳/成都/沈陽/天津/青島/寧波

研究對象:

15-65歲的男性/女性

訪談方式:

入戶訪問抽樣方法:

以年齡和性別為配額隨機抽取樣本戶

樣本量:N=3020,其中2076個隨機樣本，944個補充樣本研究時間:

2006年9月20日-10月25日問卷長度:

60

分鐘第十七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[消費者特征

--購物者是誰？]第十八頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三家庭主要購物者數(shù)據(jù)來源：尼爾森2006消費者行為調(diào)研Base:Allrespondents(n=2143)目前中國主要的家庭購物者為35至65歲的女性,具有中等家庭收入及受過良好教育

年齡在35－65歲之間（75％）家庭收入在￥2000－5000/月教育程度高中以上全國9個城市第十九頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三各城市主要購物者特征男/女15-24歲25-34歲35-49歲50-65歲低：<2500中等：2500-5000高：>5000未受過教育小學初中高中大學及以上分類第二十頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三預(yù)計在未來的5－10年間，中等收入人群將占中國人口的大多數(shù)中產(chǎn)階級的崛起

–年輕的一代第二十一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三未來5-10年間，中國新生一代將成為消費的主力軍。這一代的消費習慣在一定程度上受西方文化影響;而且互聯(lián)網(wǎng)的使用將在消費者中進一步普及。

來源:尼爾森網(wǎng)上調(diào)研2005年8月

中國已經(jīng)十分西化，面臨失去傳統(tǒng)價值的危險8787以每半年約15％的速度增長，中國網(wǎng)民的人數(shù)在07年初已達到1.3億人次第二十二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三中國消費主導者特征目前中國主要家庭購物者為35至65歲的女性,具有中等家庭收入及受過良好教育；各城市的主要購物者的特征有所不同，如深圳25－34歲的女性購物者占大多數(shù)，相比之下廣州女性購物者的年齡比深圳要大一些（35－49）。了解不同城市的消費者特征對零售商制定有針對性的品牌戰(zhàn)略十分重要。未來的5－10年間,中國的財富將進一步集中在占中國人口占絕大多數(shù)25－44歲的青壯年手中。中產(chǎn)階層將成為社會消費的主體：他們的生活方式受西方影響較大；而且網(wǎng)絡(luò)在日常生活中的重要性也將會越來越明顯。啟示：未來幾年內(nèi)，與國際流行步伐一致，健康和便利將繼續(xù)成為消費的主流。消費者對生活設(shè)施便利性的要求將進一步提升。提供健康的產(chǎn)品和服務(wù)、快速和一站式的購物方式仍然是零售業(yè)發(fā)展的熱點。中國消費群體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多樣性，伴隨不斷變化的生活方式和追求，這要求零售商對目標顧客不斷了解并且持續(xù)地滿足他們的需求。第二十三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[零售渠道狀況

-消費者在哪里購買？]第二十四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三從全國9城市整體看來，超市由于數(shù)量眾多，是零售渠道花費的主體；但在4個主要城市中消費者在大賣場花費最多。Ref:Q6d%消費者花費最多的零售渠道全國9個城市基數(shù):4個重點城市的受訪者(2006n=898)基數(shù):所有受訪者(n=2076)4個重點城市第二十五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三四城市花費最多的渠道大賣場超市便利店菜市場－大賣場：是消費者花費最多的渠道；除深圳外，其他城市在06年都有不同程度的提高；－超市：僅次于大賣場，是消費者花費最多的渠道之一；在深圳與大賣場的比例十分接近；－便利店：總體來說消費者在便利店花費不多，但值得注意在廣州該渠道發(fā)展迅速；－菜市場：除天津外，其余城市花費都呈下降趨勢?；ㄙM最多的渠道（％受訪者）第二十六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三菜市場仍然是光顧頻率最高的渠道，超市以其地點便利的優(yōu)勢居第二位。零售渠道每月購物的平均次數(shù)Ref:Q9全國9個城市4個重點城市基數(shù):4個重點城市的受訪者(2006n=898)基數(shù):所有受訪者(n=2076)第二十七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三菜市場超市大賣場雜貨鋪便利店個人護理店四城市渠道光顧頻率－廣州：菜市場的光顧頻率仍然較高，另外便利店逐漸成為購物選擇之一；－深圳：現(xiàn)代渠道比較成熟，但競爭較為激烈，超市和大賣場實力相當；－成都：菜市場仍然是最經(jīng)常光顧的購物地點，而大賣場的受歡迎程度逐漸提高；－天津：傳統(tǒng)渠道重要性逐漸降低，超市和大賣場的優(yōu)勢增強。零售渠道每月購物的平均次數(shù)第二十八頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三與其他亞洲國家相比,中國消費者根據(jù)每天的消費需求呈現(xiàn)出較高的購買頻率，這對于零售商和供應(yīng)商都是值得思考的信息。超市零售渠道每月購物的平均次數(shù)Ref:Q9基數(shù):所有使用零售渠道的受訪者大賣場全國9個城市第二十九頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三因為不同的消費動機，每月平均光顧3家不同的超市和大賣場中國消費者達56％，在亞洲國家中排名第3國家比較–過去四周光顧3家或以上店Ref:Q9全國9個城市56%基數(shù):所有使用零售渠道的受訪者過去四周光顧的大賣場/超市門店數(shù)量第三十頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三四城市光顧的大賣場/超市門店數(shù)量

3家以上平均除廣州和成都外，深圳和天津城市的消費者光顧門店的數(shù)量對比05年均有不同程度的增加；這表明面對日益激烈的競爭，如何提高顧客對門店的忠誠度是中國零售商面臨的問題之一；啟示：零售商策略執(zhí)行的最重要的環(huán)節(jié)在門店上，因為顧客會將門店的購物環(huán)境、價格、品種、服務(wù)等與競爭對手門店做最直觀的對比；所以可以預(yù)見門店執(zhí)行在未來的競爭中重要性將越來越高。過去四周光顧門店數(shù)量（％受訪者）第三十一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三第四部分：零售渠道狀況小結(jié)從城市總體角度出發(fā)，相對其他零售渠道而言，大賣場和超市仍然是購物者去得最頻繁、花錢最多的地方；菜市場仍然是不可忽視的主導購物渠道，雖然它不是購物者花錢最多的渠道，但在中國，它的滲透率及購物頻率與亞洲其他國家相比是遙遙領(lǐng)先的；中國的消費者是高光顧頻率的消費者。他們不僅每月購物的頻率很高,而且還經(jīng)常在一天內(nèi)光顧不同的門店。高頻率的光顧以及對零售商的低忠誠度反映出了中國零售商面臨的最主要問題；啟示：明確消費者的消費時機，可以幫助零售商更好地規(guī)劃總體和每天不同時段的供給.另外，消費者每個月都在對三家或更多的零售商在其店內(nèi)環(huán)境，供給，產(chǎn)品種類，服務(wù)等上進行對比，因此門店層面的溝通是最重要。店內(nèi)執(zhí)行是想要在這樣一個低忠誠的環(huán)境中取得成功的關(guān)鍵因素。第三十二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[深圳大賣場/超市門店價值指數(shù)

-深圳購物者如何評價新一佳？]第三十三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三尼爾森的門店價值指數(shù)是一個0-10之間的數(shù)字，數(shù)值越高門店價值指數(shù)越高。0是最低分，表示這家店沒有忠誠的顧客，沒有人愿意在這家店付出比市場最低價高的價格購買商品，也沒有人愿意走更遠的路來這家店。10是最高分，市場上的每個人都是忠誠的顧客，在這家店里每個人都愿意花較高的價錢購物，也愿意走更遠的路來這家店。在競爭激烈的市場里，3分已經(jīng)非常好了。如何理解門店價值指數(shù)第三十四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三基數(shù):所有超市，大賣場的顧客(2006n=219)Ref:Q36-38深圳大賣場和超市的門店價值指數(shù)–2005vs2006得益于良好的門店表現(xiàn)和門店擴展,家樂福成功地提高了門店價值指數(shù),而處于領(lǐng)先地位的沃爾瑪有所下降。新一佳在本土零售商中處于領(lǐng)先地位。第三十五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三沃爾瑪受到最重要的購物群體35-49歲歡迎，并且高收入顧客對于沃爾瑪?shù)脑u價較高；家樂福更受40-49的高收入消費者的認可；35-39歲年齡段和低收入購物者對于新一佳的評價較高，有發(fā)展?jié)摿Φ氖?5-34歲和中等收入人群。基數(shù):所有超市，大賣場的顧客(n=219)15-24yrs–1.3825-34yrs–1.9035-39yrs–0.5440-49yrs–2.3350-65yrs–1.44

LowSEC–0.97MedSEC–1.56HighSEC–2.45

15-24yrs–1.3225-34yrs–1.2535-39yrs–2.5740-49yrs–0.9050-65yrs–1.03

LowSEC–1.91MedSEC–1.36HighSEC–1.05

15-24yrs–0.7425-34yrs–1.0535-39yrs–1.7740-49yrs–0.6550-65yrs–0.47

LowSEC–0.28MedSEC–1.05HighSEC–1.10

15-24yrs–1.0725-34yrs–0.9235-39yrs–0.8140-49yrs-0.9550-65yrs-0.66

LowSEC-0.46MedSEC-0.90HighSEC–1.15

15-24yrs–2.3225-34yrs-2.6535-39yrs–3.9040-49yrs–3.0350-65yrs–0.85

LowSEC-2.31MedSEC-2.57HighSEC–3.05

第三十六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三消費者分層定義推薦消費者(%)偏好消費者(%)忠誠消費者(%)經(jīng)常光顧者(%)

考慮光顧者(%)嘗試者(%)知曉者(%)不考慮光顧者(%)難以到達者(%)不知曉者(%)定義推薦消費者:

推薦在某門店購物的消費者偏好消費者:

偏好在某門店購物的消費者忠誠消費者:

忠誠在某門店消費者經(jīng)常光顧者:

過去4周內(nèi)曾經(jīng)在某門店購物的消費者考慮光顧者:

考慮將來會在某門店購物的消費者嘗試者:

曾經(jīng)在某門店購物的消費者知曉者:

知曉某門店的消費者不考慮光顧者:

不考慮在某門店購物的消費者難以到達者:認為難以到達因而不考慮到某門店購物的消費者不知曉者:因不知道而不考慮到某門店購物的消費者未提示經(jīng)提示第三十七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三參見問題:Q36-Q38基數(shù):所有超市/大賣場消費者(2006n=219)100未提示經(jīng)提示TOM:12%新一佳2006(門店價值指數(shù)–1.33)家樂福在忠誠顧客的轉(zhuǎn)化率上領(lǐng)先于沃爾瑪和新一佳；新一佳需要在提高將嘗試者轉(zhuǎn)化成經(jīng)常光顧者的比例，以及將經(jīng)常光顧者轉(zhuǎn)化成忠誠消費者的比例。推薦消費者(%)偏好消費者(%)忠誠消費者(%)經(jīng)常光顧者(%)考慮光顧者(%)嘗試者(%)知曉者(%)不考慮光顧者(%)難以到達者(%)不知曉者(%)未提示經(jīng)提示99TOM:15%沃爾瑪2006(門店價值指數(shù)–2.66)99未提示經(jīng)提示TOM:14%家樂福2006(門店價值指數(shù)–1.72)42%52%47%27%25%35%第三十八頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三20062005問題:你認為下列哪家超市的商品最便宜?基數(shù):隨機抽樣+補充樣本-所有超市消費者(2006n=456)參見問題:Q45超市/大賣場最低價門店沃爾瑪在兩年中都被最多消費者認為是提供最低價格商品的門店，但在2006年呈現(xiàn)下滑；另一方面，越來越多的人認為家樂福和人人樂提供最低價格的商品。新一佳整體的價格形象對比05年有所提升。第三十九頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[門店的選擇

-新一佳應(yīng)如何滿足購物者的需求？]第四十頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三方便到達離家近一站式購物物有所值品種繁多容易找到我需要的產(chǎn)品員工服務(wù)好新鮮食品品種繁多吸引人的有趣的促銷活動現(xiàn)代化舒適的店面大多數(shù)商品價格低我要的東西始終都有庫存寬敞高質(zhì)量的品牌和產(chǎn)品有更好的選擇即食產(chǎn)品質(zhì)量好高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品干凈而整潔的門店產(chǎn)品陳列很好方便泊車有獎勵經(jīng)常購物消費者的活動提供自有品牌有效的收銀非陳述重要性Source:NielsenShopperTrend2006China消費者最重視的…商品分銷組合和陳列（門店布局規(guī)劃、貨架陳列）在消費者心目中尤為重要全國9個城市第四十一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三方便到達離家近一站式購物物有所值品種繁多容易找到我需要的產(chǎn)品員工服務(wù)好新鮮食品品種繁多吸引人的有趣的促銷活動現(xiàn)代化舒適的店面大多數(shù)商品價格低我要的東西始終都有庫存寬敞高質(zhì)量的品牌和產(chǎn)品有更好的選擇即食產(chǎn)品質(zhì)量好高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品干凈而整潔的門店產(chǎn)品陳列很好方便泊車有獎勵經(jīng)常購物消費者的活動提供自有品牌有效的收銀品種繁多現(xiàn)代化舒適的店面方便到達一站式購物離家近物有所值容易找到我需要的產(chǎn)品新鮮食品品種繁多寬敞干凈而整潔的門店產(chǎn)品陳列很好員工服務(wù)好我要的東西始終都有庫存高質(zhì)量的品牌和產(chǎn)品有更好的選擇即食產(chǎn)品質(zhì)量好高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品吸引人的有趣的促銷活動方便泊車大多數(shù)商品價格低有效的收銀有獎勵經(jīng)常購物消費者的活動提供自有品牌4個重要城市9個城市消費者最重視的…在零售競爭越激烈、消費者越成熟的地方，商品分銷結(jié)構(gòu)和陳列的重要性愈發(fā)突顯.

第四十二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三各城市門店選擇因素對比

除地點便利外，在一線城市顧客選擇門店的因素中更注意店內(nèi)購物體驗包括商品和服務(wù)質(zhì)量；而在二線城市促銷和價格因素仍然顯得十分重要。重要因素方便到達離家近品種繁多店員服務(wù)質(zhì)量好一站式購物干凈和衛(wèi)生的商店物有所值新鮮食品品種繁多吸引和有趣的促銷活動城市443332221第四十三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三在深圳，新一佳在低價和有吸引力的促銷上受到較多消費者的認可,而在店鋪環(huán)境、商品陳列、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和品種方面都有改善的空間基數(shù)：隨機抽樣-所有超市，大賣場的消費者(n=221)參見問題:Q43深圳大賣場的門店形象門店容易到達高效和獎勵忠誠購物活動店鋪寬敞和商品品種多價格和物有所值高質(zhì)量的商品到達方便離家近品種繁多現(xiàn)代化和舒適的商店高質(zhì)量的品牌和產(chǎn)品有更好的選擇一站式購物產(chǎn)品陳列很好我要的東西始終都有庫存寬敞物有所值吸引和有趣的促銷活動大多數(shù)東西都是低價零售商提供自有品牌貨物店員服務(wù)質(zhì)量好容易找到我要的商品方便泊車有獎勵經(jīng)常購買者的活動收銀效率高高質(zhì)量的即食品高質(zhì)量的生鮮食品新鮮食品品種繁多干凈和衛(wèi)生的商店第四十四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三門店選擇因素小結(jié)消費者決定去哪家門店購物的時候，會有不同的選擇標準。從全國九城市的調(diào)查結(jié)果看來，地點便利依舊是最重要的因素，因此選址仍然是零售商需重點考慮的問題。除此之外，在較發(fā)達的市場中，人們對商品品種繁多、門店購物環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高；在二線城市，吸引人的促銷和低價的重要性較高。啟示：在相對發(fā)達的城市，零售商應(yīng)該把精力集中在產(chǎn)品種類和店面環(huán)境（店面周圍的環(huán)境、店內(nèi)商品陳設(shè)、環(huán)境整潔等），但同時不忽略價格優(yōu)勢；在二、三線城市，地點便利十分重要，其次研究表明購物者選擇商品時會優(yōu)先考慮價格然后才是品牌，因此店內(nèi)促銷活動在這些市場顯得十分重要。新一佳表現(xiàn)：在深圳，新一佳在低價和有吸引力的促銷上受到較多消費者的認可,但在店鋪環(huán)境、商品陳列、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和品種方面都有改善的空間。第四十五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[購物者商品需求的變化]第四十六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三%Ref:Q13b/Q14b/16b/17b/18b/20b/22b/24b,/26b/28b/30b/32b/135b消費者在大賣場和超市購買的品類主要集中在日用食品和飲料上；生鮮品類的購買渠道還是傳統(tǒng)菜市場；而對于香煙來說，專賣店的重要性仍十分重要?；鶖?shù):隨機抽樣–所有受訪者(n=2076)全國9個城市最常購買地點-按產(chǎn)品類別第四十七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三健康飲品\食品，如酸奶、即飲茶等的增長速度高于整體品類增長平均速度全國食品類產(chǎn)品銷售額增長排行

MATJun07

vsMATJun06平均：11.11%數(shù)據(jù)來源：尼爾森零研RI報告第四十八頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三非食品類產(chǎn)品中值得注意的是嬰兒用品的快速增長全國非食品類產(chǎn)品銷售額增長排行

MATJun07

vsMATJun06平均：6.75%數(shù)據(jù)來源：尼爾森零研RI報告第四十九頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三消費者商品需求的變化隨著社會主要消費群特征的改變以及零售業(yè)區(qū)域擴展，目標消費者對于商品的需求在不斷的變化：趨勢一：零售中非食品的銷售比重將進一步擴大趨勢二：對健康食品的需求進一步擴大趨勢三：嬰兒用品的銷售將繼續(xù)增長趨勢四：“新鮮”的概念將延續(xù)第五十頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三趨勢之一：食品VS非食品

隨著生活水平的提高，人們在食品方面的需求將達到飽和，因此支出將維持穩(wěn)定或逐漸減少；而在非食品方面如衣服、衛(wèi)生、教育、通訊等的支出將進一步增加。

啟示：零售商可根據(jù)實際情況調(diào)整商品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)消費者的需求變化第五十一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三趨勢之二：健康食品

與國際潮流一致，隨著生活水平的提高，人們對于健康的關(guān)注也越來越多；從進幾年的趨勢看來，健康食品如乳酸菌飲品的銷售一直保持雙位數(shù)的高速增長

啟示：預(yù)計未來幾年老年人的保健品、低糖低脂的食品、奶制品、海鮮和魚類產(chǎn)品是推動食品發(fā)展的主要力量第五十二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三趨勢之三：嬰兒用品

在中國，嬰兒用品的銷售很大程度上受到傳統(tǒng)觀念的影響，如2007“金豬年”以及2008奧運年的嬰兒潮都將刺激嬰兒用品的銷售

啟示：抓住機會，從分了解消費者對嬰兒用品的選擇因素，從而安排合理的商品結(jié)構(gòu)和提供增值服務(wù)是贏得市場的關(guān)鍵預(yù)計07和08年嬰兒用品的銷售將創(chuàng)新高第五十三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三購買食品的零售渠道

-2006新鮮水果經(jīng)常購買最常購買新鮮蔬菜新鮮肉禽類Ref:Q13/Q14/16/17新鮮水產(chǎn)品菜場傳統(tǒng)的雜貨鋪/雜貨店便利店百貨商店里的超市超市大賣場%趨勢之四：菜市場帶來的“新鮮”啟示:對于生鮮品類，超市和大賣場面臨著促使消費者從“經(jīng)常購買”到“買的最多”的轉(zhuǎn)變問題.

全國9個城市基數(shù):隨機抽樣–所有受訪者(n=2076)第五十四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三趨勢之四：菜市場帶來的“新鮮”啟示

不管現(xiàn)代通路的發(fā)展是如何的迅猛，購物者光顧菜市場的頻率還是最高的，80％以上的購物者在過去一周內(nèi)光顧過菜市場。對于超市,地點便利的先天優(yōu)勢實現(xiàn)較高的購物頻次,并且表現(xiàn)在生鮮方面,超市有明顯的優(yōu)勢.啟示：對于超市和大賣場而言，仍然有著強大的潛力去挖掘更多的客戶。有效的切入點包括：必須在“新鮮度”上做文章；把菜市場的新鮮食品搬進店內(nèi)并保持其新鮮度；豐富生鮮的品類廣度,同時建立特色品類,給予購物者更多的選擇和創(chuàng)造新一佳目標性品類.(例如廣東人愛喝湯,在提供更多湯的生鮮食品搭配等)滿足購物者小批量的需求把購物者在菜市場通過“殺價”對價格的滿足感體現(xiàn)出來；把菜市場的熱鬧氣氛引進店內(nèi)；第五十五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[新一佳業(yè)績回顧：20071－6月]第五十六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三現(xiàn)代渠道報告:51個品類品類清單

第五十七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三分析方法數(shù)據(jù)周期:MATTY2006年7月至2007年6月MATLY2005年7月至2006年6月數(shù)據(jù)單位:銷售額:’000RMB市場對比數(shù)據(jù):

尼爾森零售監(jiān)測數(shù)據(jù)ModernTradeReport，主要對比現(xiàn)代渠道市場表現(xiàn)。第五十八頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三銷售變動趨勢－新一佳對比4城市現(xiàn)代渠道

新一佳在長沙建立了較強的競爭優(yōu)勢；在07年2月春節(jié)期間銷售增長不及市場快，有改進空間。深圳、廣州、長沙、武漢第五十九頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三4城市商品部門表現(xiàn)食品\飲料類的銷售有潛力進一步被提升銷售額（新一佳）‘000RMB（071-6月）銷售額（市場）‘000RMB（071-6月）銷售額增幅%（07vs06)銷售額份額（市場）銷售額份額（新一佳）3,424,4083,375,0893,813,164

13.119.621.0

165,117129,154135,441

新一佳平均市場份額4.0

清潔用品 4.8

干性食品 3.7

液體食品 3.6第六十頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三清潔用品4城市表現(xiàn)新一佳平均市場份額4.0第六十一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三干性食品4城市表現(xiàn)新一佳平均市場份額4.0第六十二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三液體食品4城市表現(xiàn)*武漢新一佳沒有提供香煙數(shù)據(jù)新一佳平均市場份額4.0第六十三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三品類前20名－4城市整體新一佳平均市場份額4.0*武漢新一佳沒有提供香煙數(shù)據(jù)第六十四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三排名前20的品類表現(xiàn)

-長沙,深圳,廣州,武漢

第六十五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三品類表現(xiàn)－長沙新一佳市場份額13.0第六十六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三品類表現(xiàn)－深圳新一佳市場份額6.9第六十七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三品類表現(xiàn)－廣州新一佳市場份額0.8第六十八頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三品類表現(xiàn)－武漢新一佳市場份額0.9第六十九頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三各城市品類表現(xiàn)小結(jié)如提升品類表現(xiàn)，可為新一佳增加銷售約5300萬元；單嬰兒奶粉品類就可提升約870萬元！第七十頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三[結(jié)論與建議]第七十一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三SWOT機會威脅全國零售十強企業(yè)之一。成功地在區(qū)域，如華中（湖南、湖北）和廣東地區(qū)建立起競爭優(yōu)勢

在深圳的品牌價值指數(shù)在本土零售商中最高低價形象在06年有進一步的提升優(yōu)勢弱勢新一佳SWOT分析門店擴張快但沒有帶來對等的銷售額增長在深圳，占消費者大多數(shù)的中等收入25－34歲人群對新一佳的評價有待提高新一佳在主要購物驅(qū)動因素上，包括店鋪環(huán)境、商品陳列、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和品種方面都有改進空間在一些重要品類上，如嬰兒奶粉、液體奶、餅干、護膚品、衛(wèi)生用品等，新一佳的表現(xiàn)有待進一步提升中國經(jīng)濟增長持續(xù)強勁，快速消費品和零售額保持健康增長勢頭二、三線城市基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和消費者收入的增長為零售業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境消費者在大賣場和超市的花費及光顧頻次不斷增加外資零售商的在華的不斷擴張使零售業(yè)競爭異常激烈中國消費者購物高購物頻次、低客單價，以及低門店忠誠度對零售商提出了挑戰(zhàn)消費者對門店選擇從簡單的地點便利上升到對品類、購物環(huán)境、服務(wù)等多方位的要求第七十二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三產(chǎn)品地點提高客單價充分了解目標消費群對新一佳品類方面需求地現(xiàn)狀和變化趨勢，配合企業(yè)戰(zhàn)略,制定商品結(jié)構(gòu)重點發(fā)展對重點商品大類和品類進行有效地品類管理工作，提升高效商品結(jié)構(gòu)組合,改善庫存管理,達到滿足消費需求的店內(nèi)陳列；定期進行品類回顧，監(jiān)測成果及時改進。搶占市場份額充分利用區(qū)域優(yōu)勢，擴大在2、3線城市的份額；選址需充分考慮便利、人流量、商圈等因素，降低投資風險；了解目標市場的消費人群特征、購物習慣以及對新門店的商品、促銷和服務(wù)等方面的要求。解決方法問題服務(wù)改進門店執(zhí)行需要加強對以下方面的執(zhí)行，提高顧客對門店的忠誠度商品陳列店員服務(wù)購物環(huán)境可通過“神秘訪客”方法對門店執(zhí)行情況進行監(jiān)測提高門店銷售表現(xiàn)門店擴張

鞏固價格形象通過價格監(jiān)測了解競爭對手以及自身價格敏感產(chǎn)品的價格水平，保持價格競爭力；同時持續(xù)不斷地建設(shè)價格形象。必須注意在絕對低價和物有所值方面取得平衡；同時要注重價格誠實度。價格尼爾森服務(wù)神秘訪客消費者研究品類管理咨詢品類管理工具價格監(jiān)測選址研究第七十三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三尼爾森品類管理解決方案的內(nèi)容第七十四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三尼爾森品類管理解決方案

知識傳授品類管理研討會，不同企業(yè)齊集參與，著重于概念性知識性講解，案例分析針對某個企業(yè)的品類管理研討會/工作坊，針對該企業(yè)情況制定講解內(nèi)容2hours–2dayscourse2小時至2天課程第七十五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三尼爾森品類管理解決方案（續(xù)）技能傳授選擇試點品類進行手把手技能傳授，涵蓋消費者研究－品類市場分析－商品分銷結(jié)構(gòu)優(yōu)化－貨架陳列優(yōu)化－執(zhí)行－回顧案例第七十六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三流程規(guī)范根據(jù)企業(yè)的實際需求進行咨詢項目，案例包括企業(yè)流程再造，品類管理團隊建設(shè)，職責分工界定，工作流程規(guī)范編寫，門店分級等客戶化內(nèi)容尼爾森品類管理解決方案（續(xù)）第七十七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三尼爾森品類管理解決方案（續(xù)）工具協(xié)助SPACEMAN?貨架空間管理軟件ProductPlanner商品分銷組合高效軟件StorePlanner門店布局規(guī)劃與管理軟件SpacePlanner商品分銷組合與貨架圖網(wǎng)上服務(wù)StorePlannerontheweb門店布局規(guī)劃與管理網(wǎng)上服務(wù)第七十八頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三尼爾森品類管理工具

--StorePlanner

第七十九頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三背景您是否正在為這些事情頭疼應(yīng)該給每個品類分配多少貨架?當前門店的布局效率如何?各部門/柜組有沒有有效利用空間?不同門店的布局效率怎樣對比?如何優(yōu)化各門店的空間規(guī)劃?

第八十頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三StorePlanner解決以下問題新店開張或老店改造時如何合理分配各品類的貨架空間把連鎖門店分類,實行空間規(guī)范化管理

在季節(jié)性/品類結(jié)構(gòu)調(diào)整/品類相鄰性調(diào)整時優(yōu)化空間分配自動處理海量分析數(shù)據(jù),操作簡便

StorePlanner

適用狀況第八十一頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三數(shù)據(jù)分析分析方法導入數(shù)據(jù)(AutoCAD)導入門店規(guī)劃圖模擬門店布局與銷售系統(tǒng)對接電子數(shù)據(jù)表手工輸入與貨架圖對接結(jié)果及建議表現(xiàn)分析四象限分析群組分析公平分配空間

多門店對比品類排名品類角色報告第八十二頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三4大主要特征,協(xié)助您有效進行門店空間規(guī)劃與布局管理規(guī)劃門店布局數(shù)據(jù)導入方便推薦空間分配最優(yōu)方案多門店對比分析新店開張老店改造連鎖店分類/對比???第八十三頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三ProductPlanner

高效商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及貨架圖自動更新第八十四頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三背景您是否正在為這些事情頭疼成千個品類，如何逐一進行商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化？各種數(shù)據(jù)--市場的，消費者研究，門店銷售，貨架表現(xiàn)--如何整合分析？我要比較幾種店型的分銷方案和貨架銷售表現(xiàn)引進新商品能帶給我多少銷售增長？人手更新貨架圖忙而無緒

第八十五頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三ProductPlanner可應(yīng)用于確定商品分銷結(jié)構(gòu)組合–賣什么商品由于商品結(jié)構(gòu)變動而需要調(diào)整貨架圖整合市場/門店銷售/貨架陳列各方面信息的綜合性品類回顧ProductPlanner

應(yīng)用時機第八十六頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三多貨架圖陳列面同時修改分析方法品類評估多源數(shù)據(jù)整合根據(jù)分銷目標自動推薦商品分銷結(jié)構(gòu)組合貨架圖自動更新客戶化層級化分銷目標第八十七頁，共九十六頁，編輯于2023年，星期三數(shù)據(jù)整合把所有信息和數(shù)據(jù)整合到一個項目文件中方便分析比對市場數(shù)據(jù)貨架圖零售商銷售數(shù)據(jù)

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