IT項(xiàng)目實(shí)施與管理實(shí)施方案投標(biāo)書

.范文.項(xiàng)目實(shí)施與管理項(xiàng)目實(shí)施方法論針對南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)項(xiàng)目，高偉達(dá)公司基于對客戶需求、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)能力和IT環(huán)境的理解，結(jié)合多年的軟件開發(fā)和系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，將項(xiàng)目的實(shí)施周期劃分為六個活動階段，保證在項(xiàng)目生命周期內(nèi)，應(yīng)用合理的項(xiàng)目管理和控制技術(shù)。通過專注于使客戶投資回報最大化，和使客戶的投資風(fēng)險最小化的關(guān)鍵戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)領(lǐng)域，加快項(xiàng)目實(shí)施速度，使得項(xiàng)目成功地完成。這些階段的特性是可循環(huán)往復(fù)性，使客戶可以盡快地獲得新的應(yīng)用系統(tǒng)所帶來的好處。項(xiàng)目定義階段在這個階段,所有與分期實(shí)施相關(guān)的項(xiàng)目活動都被明確定義,項(xiàng)目的"項(xiàng)目利益相關(guān)者"被指定，項(xiàng)目經(jīng)理和客戶項(xiàng)目經(jīng)理的角色和職責(zé)被傳達(dá)給所有的"項(xiàng)目利益相關(guān)者"。管理項(xiàng)目所需的項(xiàng)目控制結(jié)構(gòu)被定義,所有需要的項(xiàng)目規(guī)劃文件被創(chuàng)建,客戶的業(yè)務(wù)問題和被用來衡量項(xiàng)目成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)被確認(rèn)。制定解決方案范圍，在一個高級別上定義哪些模塊將被實(shí)施，估算預(yù)期需要的客戶化程度,以及勾畫出在產(chǎn)品之外需要開發(fā)的內(nèi)容和要提交的技術(shù)成果。解決方案范圍文檔包括解決方案范圍概述,功能范圍,流程范圍,客戶化問題,其他風(fēng)險,外部依賴條件以及假設(shè)。這個工作為未來項(xiàng)目決策,統(tǒng)一或達(dá)成"項(xiàng)目利益相關(guān)者"之間就有關(guān)項(xiàng)目參數(shù)的共識，提供書面的文檔。它闡述以SOW為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)需求，并且把它轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品模塊實(shí)施信息。簡而言之,這個階段組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，保證客戶實(shí)施項(xiàng)目的成功。公司人員與客戶人員一道，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),設(shè)定項(xiàng)目方法和范圍，并建立項(xiàng)目管理控制。主要交付的成果有，解決方案范圍和項(xiàng)目管理控制。制定了項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃。需求分析階段在需求調(diào)研階段,在項(xiàng)目管理小組的指導(dǎo)下,由公司和客戶組成的統(tǒng)一的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將識別并且書面記錄在開始設(shè)計(jì)客戶解決方案之前所必須弄清楚的，需處理的問題。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)書寫、提煉滿足客戶業(yè)務(wù)目標(biāo)所需的功能和技術(shù)要求。主要交付的技術(shù)成果為業(yè)務(wù)需求和差距分析。專家服務(wù)顧問將進(jìn)行一個配置檢查，以保證系統(tǒng)有精確的規(guī)格，便于購買硬件和架構(gòu)部署。在有技術(shù)客戶經(jīng)理參與的情況下,通過完成初始的評估,來建立部署的基準(zhǔn)，及通過給戰(zhàn)略，管制，用戶采用,流程和技術(shù)各方面打分的評估來建立業(yè)務(wù)目標(biāo)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段 在設(shè)計(jì)階段,主要的目標(biāo)是設(shè)計(jì)一個能夠最佳地滿足客戶明確的業(yè)務(wù)需求的解決方案，并且為培訓(xùn)和系統(tǒng)測試做準(zhǔn)備。在設(shè)計(jì)(Design)階段,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)利用應(yīng)用系統(tǒng)屏幕流程和設(shè)計(jì)布局來映射在發(fā)現(xiàn)階段確定的需求,設(shè)計(jì)解決方案的原型。主要交付的技術(shù)成果是解決方案設(shè)計(jì)文檔和測試策略。這個策略定義測試計(jì)劃和測試要求，以保證一個系統(tǒng)部署的成功。主要的目的是提供一個高級的測試策略，以便使用自動化的測試工具和/或手工過程來實(shí)現(xiàn)功能測試,系統(tǒng)整合測試(SIT),用戶驗(yàn)收測試(UAT)和性能測試。專家服務(wù)顧問要執(zhí)行設(shè)計(jì)檢查，來評估由客戶或集成商提供的書面設(shè)計(jì)文檔，并且提供詳細(xì)的建議清單。設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括,但不限于，應(yīng)用系統(tǒng)性能,對升級的影響,應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù),與數(shù)據(jù)模型相關(guān)的問題和常規(guī)的最佳做法。項(xiàng)目開發(fā)階段在開發(fā)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng),提供任何需要的擴(kuò)展功能和外部接口,為客戶部門部署和持續(xù)支持解決方案做準(zhǔn)備。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置應(yīng)用系統(tǒng)、所有需要的擴(kuò)展功能和外部接口。主要交付的技術(shù)成果有功能測試和系統(tǒng)測試。這些流程整合和測試活動更好地保證介入的系統(tǒng)功能與客戶組織的業(yè)務(wù)需求協(xié)調(diào)一致。專家服務(wù)顧問應(yīng)該進(jìn)行一個配置檢查，來評估所有經(jīng)過客戶化改造的實(shí)施文檔。在這個檢查過程中,所有這樣的文件都將被評估，以使應(yīng)用系統(tǒng)性能,應(yīng)用系統(tǒng)升級,系統(tǒng)維護(hù)工作量和常規(guī)最佳實(shí)踐最優(yōu)。項(xiàng)目驗(yàn)證階段在驗(yàn)證階段,將完成新系統(tǒng)全部功能的測試。這個階段分兩個部分。第一部分,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行一個對有生產(chǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用系統(tǒng)的全部功能進(jìn)行測試。在這個檢測完成后,關(guān)鍵用戶然后進(jìn)行一個代表性的驗(yàn)收測試，以保證系統(tǒng)正確地處理用戶的需求。一旦全面的功能測試結(jié)束,將進(jìn)行一個使用系統(tǒng)工具的，嚴(yán)格的性能測試。這一階段主要交付的技術(shù)成果為用戶驗(yàn)收測試和性能測試結(jié)果,包括性能,容量和壽命測試。適時的性能調(diào)整審計(jì)，可保證整個企業(yè)架構(gòu)環(huán)境的性能最佳。在這個檢查中,專家服務(wù)將主動性地識別任何性能問題,這樣將減少在運(yùn)行時出現(xiàn)問題的風(fēng)險，增加系統(tǒng)生產(chǎn)切換的信心。在有技術(shù)客戶經(jīng)理參與的情況下,可執(zhí)行一個實(shí)施準(zhǔn)備就緒檢查，以確認(rèn)系統(tǒng)是否可以部署了。這個實(shí)施準(zhǔn)備就緒檢查是用來評估實(shí)施風(fēng)險,技術(shù)上是否準(zhǔn)備停當(dāng)以及部署策略。此時，應(yīng)該召開管理人員定向協(xié)調(diào)研討會，將責(zé)任轉(zhuǎn)移給一線的員工，這些員工將開始支持業(yè)務(wù)流程和技術(shù)的推出。在管理人員定向協(xié)調(diào)研討會上,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與客戶的管理團(tuán)隊(duì)一起工作，以獲得維持資助人的內(nèi)部負(fù)責(zé)，并把正確的信號傳達(dá)給組織的其他成員。部署上線階段部署上線階段內(nèi)的第一個活動是實(shí)施一個投產(chǎn)導(dǎo)航。這個導(dǎo)航是被用來測試全面的生產(chǎn)部署,并且在客戶業(yè)務(wù)環(huán)境中的一部分部門中進(jìn)行的，例如一個地區(qū)或一個區(qū)域。生產(chǎn)導(dǎo)航在機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)環(huán)境中部分部門里，為用戶提供所有系統(tǒng)的特點(diǎn)。來自于生產(chǎn)導(dǎo)航的反饋信息指導(dǎo)整個的部署。同樣在這個過程中,專家服務(wù)顧問應(yīng)該進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備就緒檢查,通過主動地識別任何可能造成部署中斷和使實(shí)施的系統(tǒng)解決方案的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)打折扣的所有問題，來協(xié)助系統(tǒng)的順利推出。此時,要召開流程實(shí)施研討會，部署流程最優(yōu)實(shí)踐，來優(yōu)化人,流程和技術(shù)的配合。目的是在客戶所有的一線機(jī)構(gòu)中，使用變革和銷售流程的最佳實(shí)踐，使最初的贊助人和行政領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完全滿意。項(xiàng)目管理方案項(xiàng)目管理概述項(xiàng)目管理包括在項(xiàng)目生命周期中協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目管理知識領(lǐng)域所涉及的過程。它確保項(xiàng)目所有的組成要素在正確的時間結(jié)合在一起，以成功的完成項(xiàng)目。進(jìn)行項(xiàng)目整體管理時，必定涉及項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、時間和成本管理以及人力資源、溝通、風(fēng)險管理等各個環(huán)節(jié)，項(xiàng)目管理一個復(fù)雜的工程，在此主要針對南京銀行企業(yè)服務(wù)總線項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度管理、變更管理、溝通管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險管理等相關(guān)策略進(jìn)行描述。項(xiàng)目進(jìn)度管理通過項(xiàng)目進(jìn)度的管理最終明確項(xiàng)目開發(fā)階段的進(jìn)度控制活動和關(guān)鍵流程。項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)軟件開發(fā)計(jì)劃編制詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃以及每項(xiàng)任務(wù)的邊界時間，并召集過程控制人員、專題小組負(fù)責(zé)人審核該計(jì)劃；審核各專題小組擬訂的每項(xiàng)任務(wù)的日程安排；檢查和控制項(xiàng)目進(jìn)度；制定進(jìn)度變更計(jì)劃；過程控制人員：協(xié)助審核詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時間；監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展；專題小組負(fù)責(zé)人：協(xié)助審核詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時間；在聽取小組成員意見的基礎(chǔ)上，擬訂每一項(xiàng)任務(wù)的日程安排；負(fù)責(zé)檢查和控制任務(wù)的進(jìn)度，并填寫進(jìn)度控制表；負(fù)責(zé)制訂任務(wù)變更計(jì)劃。進(jìn)度安排流程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，明確該階段的邊界時間；根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃中的任務(wù)PERT網(wǎng)絡(luò)圖，找出該階段的關(guān)鍵任務(wù)并進(jìn)一步分解、細(xì)化，在此基礎(chǔ)上繪制更具體的階段任務(wù)PERT網(wǎng)絡(luò)圖；擬訂詳細(xì)的階段計(jì)劃；確定每一關(guān)鍵任務(wù)的邊界時間；召集各專題小組負(fù)責(zé)人審核擬訂的計(jì)劃，并修改；專題小組負(fù)責(zé)人確定任務(wù)的日程安排；對于大型的或時間要求嚴(yán)格的項(xiàng)目，進(jìn)度安排應(yīng)以天為單位；征求小組成員的意見；交由項(xiàng)目經(jīng)理和過程管理人員審核。進(jìn)度控制流程項(xiàng)目經(jīng)理和過程管理人員按照階段PERT圖，標(biāo)志階段中被跟蹤的關(guān)鍵任務(wù)和里程碑，并將之告知專題小組負(fù)責(zé)人；專題小組負(fù)責(zé)人按照任務(wù)的日程安排，確定任務(wù)完成期間的關(guān)鍵時間點(diǎn)，并將之告知專題小組成員；專題小組負(fù)責(zé)人經(jīng)常與成員溝通，了解任務(wù)進(jìn)展；并定期檢查，填寫任務(wù)進(jìn)度表和下期計(jì)劃表，及時發(fā)現(xiàn)問題；項(xiàng)目經(jīng)理定期組織專題小組負(fù)責(zé)人，召開項(xiàng)目狀態(tài)會議，了解任務(wù)進(jìn)展，及時發(fā)現(xiàn)問題；項(xiàng)目過程管理人員參加會議或了解會議的記錄；專題小組負(fù)責(zé)人在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)延遲，分析原因：人員緊張：組內(nèi)調(diào)配不了的，找項(xiàng)目經(jīng)理解決；事先預(yù)估不足：調(diào)整任務(wù)日程安排；若解決不了，告知項(xiàng)目經(jīng)理，會同過程管理人員，調(diào)整詳細(xì)的階段計(jì)劃；如果階段內(nèi)消化不了的問題，則項(xiàng)目經(jīng)理按照《配置管理的程序》，變更軟件開發(fā)計(jì)劃。項(xiàng)目變更管理針對項(xiàng)目變更管理組織變更控制小組，由項(xiàng)目組經(jīng)理、項(xiàng)目管理部人員、項(xiàng)目總監(jiān)、客戶、客戶部成員組成，考慮并授權(quán)項(xiàng)目的重大修改（修改工作量超過一周的）。而項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的一般修改決策（修改工作量在一天以上，一周以內(nèi)）。變更管理活動包括修改請求、評估、通過、執(zhí)行和跟蹤。變更管理要點(diǎn)如下：變更批準(zhǔn)權(quán)限：變更控制組負(fù)責(zé)討論和決策項(xiàng)目的重大修改；項(xiàng)目經(jīng)理討論和決策一般性修改；并報項(xiàng)目管理部備案；修改審批程序：根據(jù)不同地點(diǎn)的客戶有不同的審批程序。變更狀態(tài)登記變更狀態(tài)登記活動記錄和報告各種配置項(xiàng)的狀態(tài)，記錄在項(xiàng)目生命周期中的任何管理信息和歷史信息。包括：所有變更請求表、所有變更報告單、所有變更記錄。由項(xiàng)目管理人員存取狀態(tài)登記。變更狀態(tài)登記的目的是為了控制軟件需求發(fā)生變更時的處理過程，使之按照制定的規(guī)程進(jìn)行，以保證軟件需求的一致性。變更管理流程客戶方或高偉達(dá)提出變更請求，填寫變更申請表；將變更申請表交本項(xiàng)目組的項(xiàng)目經(jīng)理；雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書面形式確認(rèn)）共同審閱，評估該需求變更的技術(shù)有效性和對本項(xiàng)目的影響；如果審閱批準(zhǔn)該請求，則雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書面形式確認(rèn)）簽字確認(rèn)，變更申請表將被貴行文檔管理員登記后，轉(zhuǎn)發(fā)給高偉達(dá)。如果未獲批準(zhǔn)，其原因?qū)⒎答伣o該需求變更發(fā)起人；高偉達(dá)在收到經(jīng)審閱批準(zhǔn)的需求變更申請后的三個工作日內(nèi)，發(fā)給貴行一份書面確認(rèn)書，確認(rèn)其收到，并給出分析與執(zhí)行變更所需時間和工作量的估算；根據(jù)請求的變更程度和復(fù)雜度，高偉達(dá)進(jìn)一步進(jìn)行成本評估，若不需成本，則直接執(zhí)行變更工作；若需要增加成本，則以書面形式通知貴行文檔管理員，貴行管理員登記后，按照項(xiàng)目管理辦法中的項(xiàng)目變更管理流程處理。項(xiàng)目溝通管理南京銀行ESB項(xiàng)目是一個技術(shù)與業(yè)務(wù)互動的項(xiàng)目，項(xiàng)目的成功很大程度上依賴于業(yè)務(wù)人員的參與程度及技術(shù)人員對業(yè)務(wù)需求的透徹分析，這就要求技術(shù)與業(yè)務(wù)人員保證充分的交流，制定并遵守項(xiàng)目內(nèi)部的溝通管理計(jì)劃。項(xiàng)目溝通形式根據(jù)本項(xiàng)目的組織形式及特點(diǎn)，我們建議采取如下多種方式的溝通形式：序號溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對象內(nèi)容頻度輸出文檔1領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目組的聯(lián)系會議領(lǐng)導(dǎo)小組組長項(xiàng)目管理組、領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)匯報，問題報告、建議措施并要求得到回復(fù)，項(xiàng)目組進(jìn)行問題回復(fù)和傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)組指示每兩周1次會議紀(jì)要2總體組會議項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理總體組成員總體組內(nèi)部工作分工協(xié)調(diào)、布置，分析各專業(yè)組工作情況和提出的問題決策，為與項(xiàng)目組的聯(lián)系會議作準(zhǔn)備每周1次會議紀(jì)要3專業(yè)組組長會議項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理各專業(yè)組組長、總體組專業(yè)組進(jìn)行進(jìn)展匯報、問題匯報及建議措施；總體組部署工作安排，決策，協(xié)調(diào)，分析進(jìn)度、問題等每周1次會議紀(jì)要*4專業(yè)組內(nèi)部會議專業(yè)組組長專業(yè)組組員專業(yè)組內(nèi)部交流會議，任務(wù)布置、信息交流、問題討論等每2～3天1次/5動員大會總體組、領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員在全體項(xiàng)目成員范圍內(nèi)宣布項(xiàng)目總體和階段目標(biāo)，回顧前階段成果，激勵士氣項(xiàng)目各階段的開始/6簡報項(xiàng)目助理全體人員反映項(xiàng)目動態(tài)，包括進(jìn)展情況、問題及解決方案，本周工作成果、下周工作重點(diǎn)等每周1次簡報*7小組工作周報專業(yè)組組長總體組反映各個專業(yè)組每周實(shí)際工作情況及結(jié)果，包括根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況和進(jìn)度偏差。每周1次小組工作周報*8個人工作周報專業(yè)組組員專業(yè)組組長反映個人每周實(shí)際工作情況及結(jié)果，包括根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況和進(jìn)度偏差。每周1次個人工作周報9電子郵件全體人員當(dāng)事人需討論問題的非正式書面交流按實(shí)際需求電子郵件10日常交流全體人員當(dāng)事人需討論問題的非正式口頭交流按實(shí)際需求/備注：1、“負(fù)責(zé)人”為各類溝通形式的組織者；2、“溝通對象”為需參與各類溝通的項(xiàng)目干系人；3、“輸出文檔”為各類溝通所產(chǎn)生的書面文件，由各類溝通的“負(fù)責(zé)人”或其指定人員制作并派發(fā)“溝通對象”；4、“輸出文檔”一欄中有“*”記號的文件需由項(xiàng)目辦公室作為項(xiàng)目文件進(jìn)行存檔。會議管理制度項(xiàng)目開始進(jìn)行以后，要有效地控制項(xiàng)目，需要在各個關(guān)鍵時刻召開關(guān)鍵會議。關(guān)鍵會議的主要內(nèi)容是總結(jié)上一階段的工作，分析問題、提出建議，并介紹下一階段的主要任務(wù)和目標(biāo)，使各有關(guān)人員都能做到心中有數(shù)，明確努力的方向。關(guān)鍵會議也是協(xié)調(diào)各不同小組之間的人員以及工作任務(wù)的重要手段。除關(guān)鍵會議外，在項(xiàng)目進(jìn)行的全過程中，應(yīng)定期召開例會，會上主要介紹項(xiàng)目進(jìn)展情況，檢查進(jìn)度、是否存在問題等，會議時須做詳細(xì)的會議記錄并在會后報送所有項(xiàng)目相關(guān)人員。主要的項(xiàng)目會議流程規(guī)定如下：會前準(zhǔn)備：做好準(zhǔn)備工作，如明確會議目的和會議議程等；把會議中要求討論的材料事先下發(fā)給開會成員；提前兩天通知各位與會成員；準(zhǔn)備會議環(huán)境、會議用設(shè)備等；會議之中：會議成員準(zhǔn)時到會；按會議議程逐項(xiàng)進(jìn)行；嚴(yán)格控制會議時間；會后跟蹤：會議決議落實(shí)和檢查。項(xiàng)目質(zhì)量管理為保證項(xiàng)目順利實(shí)施及系統(tǒng)質(zhì)量，必須在項(xiàng)目管理過程和項(xiàng)目實(shí)施過程上加大質(zhì)量管理力度。通過高偉達(dá)公司實(shí)施的成功案例，我們深深體會到“質(zhì)量是計(jì)劃出來的”這一現(xiàn)代質(zhì)量學(xué)觀點(diǎn)所蘊(yùn)含的深刻道理，所以，我們在項(xiàng)目啟動及項(xiàng)目進(jìn)展的各個階段都會仔細(xì)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照審核通過的計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目控制。針對本項(xiàng)目，我們建議從QA及QC兩方面保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，具體的質(zhì)量保障措施如下：質(zhì)量保證本項(xiàng)目將設(shè)置質(zhì)量保證小組，由南京銀行和高偉達(dá)公司各出一名人員擔(dān)任QA的角色，其工作任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目總體組制定的質(zhì)量核對單，在項(xiàng)目進(jìn)展過程按照質(zhì)量核對單逐項(xiàng)審核項(xiàng)目是否按照計(jì)劃約定執(zhí)行和控制，并直接向南京銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量狀況。正式評審根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目中將對項(xiàng)目計(jì)劃、軟件需求規(guī)格說明書、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書、測試規(guī)格說明書、測試報告等文檔，組織南京銀行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行正式評審，以便審核系統(tǒng)開發(fā)中各階段所產(chǎn)生的過程文檔，以保證文檔內(nèi)容與上一階段所產(chǎn)生的軟件文檔內(nèi)容一致，并且符合使用者的需求。交叉審查除項(xiàng)目要求的正式評審內(nèi)容外，本項(xiàng)目還將對各模塊軟件代碼實(shí)行交叉評審制度。各模塊負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)總體組制定的代碼質(zhì)量審核清單，對所負(fù)責(zé)檢查的其他模塊軟件代碼進(jìn)行仔細(xì)審查，對代碼質(zhì)量不能通過交叉評審的則必須進(jìn)行返工。整體的軟件代碼交叉評審總量不能少于60％。變更控制為保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)過程將嚴(yán)格采用配置管理工具進(jìn)行變更控制，其目的是保證最終軟件產(chǎn)品能夠符合業(yè)務(wù)需求的各項(xiàng)要求，并對開發(fā)過程進(jìn)行監(jiān)控、報告和提供咨詢支持，它包括下面的質(zhì)量屬性要求：軟件產(chǎn)品與需求、說明書和設(shè)計(jì)一致；按照說明的標(biāo)準(zhǔn)建立文檔；可測試和可維護(hù)；被識別、管理、評審和測試；當(dāng)變更發(fā)生時可管理。項(xiàng)目風(fēng)險管理任何項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施過程中都會遇到各種風(fēng)險，在各方面都會遇到不同規(guī)模的風(fēng)險，因此需要了解工程本身的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、新產(chǎn)品的風(fēng)險、工程資源風(fēng)險、工程過程風(fēng)險等全方位的風(fēng)險因素。通過對風(fēng)險的量化提供一個計(jì)劃來管理預(yù)防風(fēng)險，同時對于潛在的風(fēng)險也應(yīng)該建立意外事件的應(yīng)急計(jì)劃，使其在必要時能夠以可控的及有效的方式作出反應(yīng)。針對需求風(fēng)險，南京銀行應(yīng)把握系統(tǒng)建設(shè)起點(diǎn)要高、規(guī)范運(yùn)作為系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)工程、采用構(gòu)件化技術(shù)進(jìn)行應(yīng)喲軟件開發(fā)、采用B/S技術(shù)降低信息點(diǎn)維護(hù)成本的方式規(guī)避需求風(fēng)險。針對合作風(fēng)險，選擇一個長久的、上規(guī)模、具備成熟行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)、員工有歸屬感、真正站在用戶的立場上考慮問題的公司作為后盾，高偉達(dá)集團(tuán)是能為您最大限度地控制合作風(fēng)險。針對資源風(fēng)險，擁有健全的組織與管理，在避免人員流動的基礎(chǔ)上，即使因個人原因必須離職時，高偉達(dá)公司也因其規(guī)范的、體系化的管理與產(chǎn)品架構(gòu)而使項(xiàng)目基本不受影響或極少受到影響。針對技術(shù)風(fēng)險，高偉達(dá)的銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)擁有多個成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備與國外接軌的理念與技術(shù)，同時擁有不斷調(diào)整、更新的技術(shù)體系、以及參照標(biāo)準(zhǔn)體系指定規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并在實(shí)施過程中加強(qiáng)階段評審，使因?yàn)榧夹g(shù)原因而可能導(dǎo)致的風(fēng)險降低到最小。除此之外，為預(yù)防操作風(fēng)險，在南京銀行自身加強(qiáng)制度管理的基礎(chǔ)上，高偉達(dá)還提供培訓(xùn)考試合格上崗及定期培訓(xùn)定期總結(jié)分析的模式來規(guī)避此類風(fēng)險。風(fēng)險管理內(nèi)容風(fēng)險管理的內(nèi)容如下：項(xiàng)目實(shí)施前和實(shí)施中對風(fēng)險的發(fā)現(xiàn)、識別、上報、分析及風(fēng)險責(zé)任人的指定；風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃的制訂和執(zhí)行（應(yīng)對計(jì)劃包括兩部分，一是在如何降低風(fēng)險發(fā)生機(jī)率的規(guī)避計(jì)劃；一是當(dāng)風(fēng)險不幸變成現(xiàn)實(shí)時，如何應(yīng)對的應(yīng)急預(yù)案）；風(fēng)險狀態(tài)的監(jiān)控和更新；定期對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和總體結(jié)構(gòu)分析。風(fēng)險管理中的相關(guān)角色和責(zé)任參與方角色職責(zé)備注風(fēng)險識別人項(xiàng)目相關(guān)的任何人報告發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險，填寫風(fēng)險登記表描述風(fēng)險，注明風(fēng)險嚴(yán)重度、風(fēng)險發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險分類如果是項(xiàng)目相關(guān)人員，提交至項(xiàng)目經(jīng)理，如果是項(xiàng)目管理辦公室人員，提交項(xiàng)目管理辦公室主任項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目內(nèi)風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目進(jìn)行中，管理項(xiàng)目內(nèi)的風(fēng)險并提供項(xiàng)目內(nèi)的應(yīng)對計(jì)劃對于無法在項(xiàng)目內(nèi)解決的風(fēng)險，審核風(fēng)險登記表，并確認(rèn)風(fēng)險描述、風(fēng)險發(fā)生機(jī)率、風(fēng)險責(zé)任人以及風(fēng)險發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案口頭確認(rèn)或書面認(rèn)可上報的風(fēng)險登記表,將風(fēng)險登記表發(fā)往相應(yīng)部門項(xiàng)目管理辦公室項(xiàng)目整體風(fēng)險管理的執(zhí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目啟動前，組織定義項(xiàng)目級別的風(fēng)險登記、評估和應(yīng)對計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施階段，對項(xiàng)目報送的相關(guān)風(fēng)險登記表和應(yīng)對計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核跨項(xiàng)目的風(fēng)險、嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)險和發(fā)生機(jī)率為中或中以上的風(fēng)險,建議整個項(xiàng)目的應(yīng)對計(jì)劃根據(jù)對項(xiàng)目全社的考慮，更改項(xiàng)目上報風(fēng)險之嚴(yán)重度、發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險責(zé)任人對于無法解決、風(fēng)險嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)險，負(fù)責(zé)上報項(xiàng)目總監(jiān)跟蹤風(fēng)險進(jìn)展，對異常進(jìn)展的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警定期統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目風(fēng)險，在項(xiàng)目周報和月報中提交風(fēng)險統(tǒng)計(jì)情況項(xiàng)目總監(jiān)風(fēng)險管理最終決策機(jī)構(gòu)對重大風(fēng)險，進(jìn)行決策，給出最終處理意見風(fēng)險責(zé)任人風(fēng)險規(guī)避、應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行的負(fù)責(zé)人填寫風(fēng)險登記表的風(fēng)險分析與行動計(jì)劃負(fù)責(zé)風(fēng)險應(yīng)對的執(zhí)行、并匯報風(fēng)險狀態(tài)變化風(fēng)險嚴(yán)重程度災(zāi)難的：會因?yàn)闊o法滿足需求而導(dǎo)致任務(wù)失敗，會產(chǎn)生錯誤導(dǎo)致進(jìn)度延遲和預(yù)算嚴(yán)重超支；嚴(yán)重的：會因?yàn)闊o法滿足需求而導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降，使得項(xiàng)目能否成功受到置疑，嚴(yán)重影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和交付質(zhì)量以及會影響其它項(xiàng)目進(jìn)展的風(fēng)險；輕微的：會因?yàn)闊o法滿足要求而導(dǎo)致次要任務(wù)的退化，影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和交付質(zhì)量以及會影響其它項(xiàng)目進(jìn)展的但不嚴(yán)重的風(fēng)險；可忽略的：不影響或輕微影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和交付質(zhì)量的風(fēng)險，只是無法滿足要求而導(dǎo)致使用不方便或不易操作。風(fēng)險狀態(tài)已提交：風(fēng)險識別人已填寫風(fēng)險登記表，完成了風(fēng)險號分配、風(fēng)險描述并有項(xiàng)目經(jīng)理提交；拒絕：項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)為風(fēng)險導(dǎo)入人所提出的風(fēng)險不屬于項(xiàng)目風(fēng)險；已完成計(jì)劃：風(fēng)險責(zé)任人得到風(fēng)險登記表后，對其進(jìn)行分析并完成應(yīng)對計(jì)劃；規(guī)避計(jì)劃：風(fēng)險責(zé)任人正在根據(jù)應(yīng)對計(jì)劃規(guī)避風(fēng)險；風(fēng)險已規(guī)避：風(fēng)險責(zé)任人已成功規(guī)避風(fēng)險并得到項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)可；發(fā)生進(jìn)入應(yīng)急計(jì)劃：風(fēng)險責(zé)任人未成功規(guī)避風(fēng)險，風(fēng)險發(fā)生，執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。風(fēng)險分類本項(xiàng)目中，風(fēng)險主要分為以下幾類：管理類風(fēng)險項(xiàng)目管理沒有遵循項(xiàng)目管理的制度、時間、崗位的要求。出現(xiàn)項(xiàng)目的風(fēng)險。資源類風(fēng)險由于人力資源、設(shè)備環(huán)境等原因產(chǎn)生。例如，ATM設(shè)備沒有驅(qū)動程序，無法進(jìn)行程序調(diào)試。業(yè)務(wù)類風(fēng)險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要表現(xiàn)在業(yè)務(wù)需求不清晰，變動頻繁。技術(shù)類風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在技術(shù)架構(gòu)不合理，各個子系統(tǒng)、服務(wù)渠道無法進(jìn)行整合。風(fēng)險管理流程風(fēng)險管理流程包括：項(xiàng)目啟動前風(fēng)險識別與防范流程在各項(xiàng)目啟動前，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目管理辦公室指導(dǎo)各個項(xiàng)目提交其項(xiàng)目風(fēng)險因素識別、評估和應(yīng)對措施計(jì)劃；項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)各項(xiàng)目的風(fēng)險識別計(jì)劃，以及其對項(xiàng)目風(fēng)險的理解，完成項(xiàng)目風(fēng)險因素識別、評估和規(guī)避的項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)避計(jì)劃以及制訂項(xiàng)目風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案；項(xiàng)目管理辦公室將有關(guān)風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃上報項(xiàng)目總監(jiān)審批；將項(xiàng)目總監(jiān)審批過的風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃提交給領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)組審批；審批通過的風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室公布?xì)w檔；在項(xiàng)目實(shí)施過程中由項(xiàng)目經(jīng)理管理風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃的執(zhí)行，項(xiàng)目管理辦公室通過項(xiàng)目周、月報跟蹤監(jiān)督。如下圖示：項(xiàng)目運(yùn)行中風(fēng)險管理流程在項(xiàng)目實(shí)施過程中，所有項(xiàng)目組成員均有責(zé)任報告進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險因素，并報告項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理在確定其確為風(fēng)險后，定義風(fēng)險發(fā)生機(jī)率和嚴(yán)重度并指定風(fēng)險責(zé)任人，制訂風(fēng)險一旦發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，并將其填寫風(fēng)險登記表上報項(xiàng)目管理辦公室；項(xiàng)目管理辦公室審核風(fēng)險發(fā)生機(jī)率、嚴(yán)重度和風(fēng)險責(zé)任人并負(fù)責(zé)風(fēng)險狀態(tài)的監(jiān)控；風(fēng)險責(zé)任人負(fù)責(zé)編制風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃，并定期報告風(fēng)險狀態(tài)；項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)跨項(xiàng)目的風(fēng)險因素，并主持評估規(guī)避計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案；項(xiàng)目管理辦公室將有關(guān)風(fēng)險評估報告和規(guī)避計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案上報項(xiàng)目總監(jiān)審批；所有發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險因素和審批通過的相應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室公布?xì)w檔；在項(xiàng)目實(shí)施過程中由項(xiàng)目經(jīng)理管理風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃的執(zhí)行，項(xiàng)目管理辦公室通過項(xiàng)目周、月報跟蹤監(jiān)督。如下圖示：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目組織架構(gòu)有效的組織結(jié)構(gòu)，是項(xiàng)目成功的有力保證。對于一個銀行服務(wù)總線項(xiàng)目，除了考慮項(xiàng)目的有效管理，也要考慮SOA類項(xiàng)目的實(shí)施特點(diǎn)；根據(jù)本次項(xiàng)目的范圍和要求，項(xiàng)目的參考組織結(jié)構(gòu)如下項(xiàng)目管理委員會項(xiàng)目管理委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督并指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程，定期審核項(xiàng)目經(jīng)理就項(xiàng)目進(jìn)展執(zhí)行情況的書面報告，對項(xiàng)目中存在的重大問題做出決策，協(xié)調(diào)解決重大問題和突發(fā)事件，決定對項(xiàng)目經(jīng)理的任免。項(xiàng)目管理委員會由南京銀行高層領(lǐng)導(dǎo)與本公司高層領(lǐng)導(dǎo)共同組成。服務(wù)總線管理組向項(xiàng)目管理委員會負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和原則的控制，在未來項(xiàng)目實(shí)施完畢后，由這個組織管理和批準(zhǔn)新的服務(wù)發(fā)布和渠道系統(tǒng)的接入。同時負(fù)責(zé)制定企業(yè)實(shí)施SOA項(xiàng)目的總體規(guī)劃，從企業(yè)級的高度而非項(xiàng)目級參與項(xiàng)目管理。服務(wù)總線管理組由南京銀行架構(gòu)師和本公司企業(yè)架構(gòu)師共同組成。項(xiàng)目實(shí)施完成后職責(zé)交給客戶執(zhí)行。項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)向項(xiàng)目管理委員會定期報告項(xiàng)目進(jìn)展情況，就項(xiàng)目中存在的問題提出解決建議，對項(xiàng)目進(jìn)行有計(jì)劃地組織管理，并檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況。項(xiàng)目管理組由南京銀行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和本公司項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組成?；A(chǔ)架構(gòu)組負(fù)責(zé)基礎(chǔ)架構(gòu)的設(shè)計(jì)和流程建模設(shè)計(jì)。和企業(yè)架構(gòu)師共同設(shè)計(jì)整體基礎(chǔ)架構(gòu)，完成本項(xiàng)目范圍內(nèi)的規(guī)劃，考慮本項(xiàng)目與整個企業(yè)范圍的IT架構(gòu)的一致性規(guī)劃。質(zhì)量管理組直接隸屬項(xiàng)目管理委員會，按制定的標(biāo)準(zhǔn)及控制手段執(zhí)行進(jìn)度管理，風(fēng)險管理，全面的執(zhí)行各項(xiàng)局方及業(yè)內(nèi)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工作流程。服務(wù)定義發(fā)布組負(fù)責(zé)在總線上發(fā)布服務(wù)和設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃中的服務(wù)架構(gòu)，對服務(wù)進(jìn)行歸類，根據(jù)服務(wù)定義模板，完成服務(wù)的識別、設(shè)定和在服務(wù)總線上的發(fā)布和配置?；A(chǔ)組件開發(fā)組負(fù)責(zé)基礎(chǔ)的，公共的組件的統(tǒng)一開發(fā)；開發(fā)從日志，安全到各種便利工具的公共組件，完成在OSB之上的各種組件的擴(kuò)展工作，如擴(kuò)展函數(shù)，擴(kuò)展報文轉(zhuǎn)換方法，擴(kuò)展監(jiān)控處理模塊，進(jìn)行監(jiān)控平臺的集成等。測試組負(fù)責(zé)系統(tǒng)的聯(lián)合測試工作，在項(xiàng)目質(zhì)量方針指導(dǎo)下，進(jìn)行測試管理，制定設(shè)計(jì)系統(tǒng)測試計(jì)劃、測試方案、測試案例、各項(xiàng)測試、形成測試報告并對測試結(jié)果進(jìn)行跟蹤，包括不同階段的測試工作。實(shí)施人員名單實(shí)施人員簡歷項(xiàng)目實(shí)施階段劃分根據(jù)我公司執(zhí)行的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的規(guī)定，將整個項(xiàng)目的實(shí)施過程劃分為：需求分析、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收六個過程；項(xiàng)目監(jiān)控、管理的過程分為：配置管理、內(nèi)部監(jiān)理和項(xiàng)目變更管理三個過程。下面將針對以上六個實(shí)施過程和三個管理過程的實(shí)施計(jì)劃即項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行介紹。第一階段：需求分析階段自合同簽定之日，與項(xiàng)目籌備小組并行完成業(yè)務(wù)需求分析，建立完善的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，雙方密切協(xié)作，各項(xiàng)目小組密切協(xié)作，各項(xiàng)工作同時有條不紊地展開。完成并提交項(xiàng)目計(jì)劃書，產(chǎn)品管理計(jì)劃，質(zhì)量控制計(jì)劃；詳細(xì)的需求分析。需求分析的計(jì)劃和方法主要包括調(diào)研階段劃分、日程安排、調(diào)研形式和內(nèi)容、調(diào)研過程和成果文檔模板、資源安排、用戶方要求等內(nèi)容；公司方與用戶方進(jìn)行應(yīng)用軟件需求的討論、研究和分析，并一起根據(jù)需求調(diào)研分析報告和調(diào)研的各種成果編寫《軟件需求規(guī)格說明書》，對應(yīng)用系統(tǒng)提出完整、準(zhǔn)確、清晰、具體的要求，主要是需求框架和基本要素，并進(jìn)行正式評審；時間跨度：6周需要資源（專職）：行方科技部2名、高偉達(dá)公司項(xiàng)目組需求分析人員3人。第二階段：系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段根據(jù)《軟件需求規(guī)格說明書》，進(jìn)行應(yīng)用軟件概要設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)、主要流程、相關(guān)模塊接口以及數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，定義詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼規(guī)范，整理《概要設(shè)計(jì)說明書》；根據(jù)《軟件需求規(guī)格說明書》和《概要設(shè)計(jì)說明書》，由開發(fā)小組組長負(fù)責(zé)組織進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)的分析討論，完成交易的流程設(shè)計(jì)和報表設(shè)計(jì)等，整理《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》；編寫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)、系統(tǒng)內(nèi)外接口及界面設(shè)計(jì)、系統(tǒng)出錯處理及安全保障設(shè)計(jì)、代碼數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)、聯(lián)機(jī)交易流程以及批處理交易流程等設(shè)計(jì)文檔；啟動數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，定義統(tǒng)一的中間格式。時間跨度：6周需要資源（專職）：行方科技部2名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場8名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干，產(chǎn)品咨詢1名。第三階段：系統(tǒng)開發(fā)階段與系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段對應(yīng)，是系統(tǒng)開發(fā)階段，企業(yè)服務(wù)總線建設(shè)是基于ORACLE成熟總線產(chǎn)品OSB，因此在進(jìn)行了周密嚴(yán)格的需求分析及詳細(xì)設(shè)計(jì)的前提下，真正需要的開發(fā)工作并不多，周期相應(yīng)較短。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后，由公司項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)開發(fā)人員根據(jù)各種設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行應(yīng)用軟件的編碼工作；系統(tǒng)開發(fā)工作完成及培訓(xùn)準(zhǔn)備工作完成后，即開始進(jìn)入全面培訓(xùn)階段；系統(tǒng)開發(fā)工作完成后，進(jìn)行應(yīng)用軟件單元測試和系統(tǒng)集成測試；時間跨度：2周需要資源：行方科技部1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場設(shè)計(jì)開發(fā)人員、測試人員10名。第四階段：系統(tǒng)測試階段系統(tǒng)開發(fā)完成后進(jìn)行系統(tǒng)的測試工作。本階段主要指在南京銀行建立的測試環(huán)境中，進(jìn)行全面的模擬測試，完成系統(tǒng)功能測試，由于測試的重要性，預(yù)計(jì)將花費(fèi)兩個月左右的時間來完成對系統(tǒng)的模擬測試。測試對象是編程結(jié)束時提交內(nèi)容；制定測試計(jì)劃和選定測試方法、準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù)、確認(rèn)測試環(huán)境（應(yīng)該是硬件系統(tǒng)通過初步驗(yàn)收后所構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)模式運(yùn)行環(huán)境）；進(jìn)行測試記錄；解決測試發(fā)現(xiàn)的問題，分析測試結(jié)果，形成測試報告；為測試后的確認(rèn)和初步驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。驗(yàn)收測試：在系統(tǒng)試運(yùn)行一段時間后，由驗(yàn)收小組組織進(jìn)行全面系統(tǒng)驗(yàn)收測試，以證明系統(tǒng)的合格性。系統(tǒng)的驗(yàn)收工作，系統(tǒng)驗(yàn)收詳見《驗(yàn)收和測試》相關(guān)章節(jié)。時間跨度：8周需要資源：行方科技部3名、接入系統(tǒng)相關(guān)人員1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場8名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干。第五階段：試運(yùn)行階段模擬測試完成，進(jìn)入系統(tǒng)試運(yùn)行階段?？紤]到試運(yùn)行期間的目的，是將經(jīng)過集成測試及性能測試后較為穩(wěn)定的版本投入到實(shí)際工作環(huán)境中運(yùn)行，用于檢驗(yàn)系統(tǒng)是否完全滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，為新系統(tǒng)的上線運(yùn)行做準(zhǔn)備。系統(tǒng)上機(jī)聯(lián)調(diào)；試運(yùn)行期間，核查新系統(tǒng)是否滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需求；試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行記錄、調(diào)整、解決；試運(yùn)行期間還是測試的良好時機(jī)，在該階段，應(yīng)對各網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)狀況、業(yè)務(wù)響應(yīng)時間等內(nèi)容進(jìn)行測試。時間跨度：4周需要資源：行方科技部1名、接入系統(tǒng)相關(guān)人員1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場4名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干。第六階段：上線驗(yàn)收及維護(hù)階段上線驗(yàn)收階段的主要工作是制定詳細(xì)的上線計(jì)劃，確認(rèn)上線步驟。選擇適宜日期開始上線實(shí)施工作，做好外連系統(tǒng)和外圍系統(tǒng)的預(yù)前通知和公告工作。時間跨度：24周需要資源：行方相關(guān)人員2名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場2名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干。并行管理階段一：配置管理工作配置管理工作的內(nèi)容主要是對配置項(xiàng)的控制。配置項(xiàng)主要包括：技術(shù)文檔（技術(shù)文檔分文字類和表格類兩種）、項(xiàng)目實(shí)施階段狀態(tài)表。配置工作包括：文檔一致性控制、文檔標(biāo)識控制、項(xiàng)目實(shí)施階段控制、項(xiàng)目實(shí)施更改控制。時間跨度：26周需要資源：科技部1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場1名配置管理人員。并行管理階段二：內(nèi)部監(jiān)理工作對項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)程、成本、工期、進(jìn)行監(jiān)控的過程。時間跨度：26周需要資源：行方科技部1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場1名QA人員。并行管理階段三：項(xiàng)目變更工作涵蓋軟件實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施過程中顧客需求變更及階段性成果變更的處理。包括需求分析、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)交付、系統(tǒng)驗(yàn)收各階段的變更以及涉及項(xiàng)目管理的變更。項(xiàng)目實(shí)施周期計(jì)劃整個項(xiàng)目實(shí)施周期計(jì)劃如下：項(xiàng)目階段起始時間結(jié)束時間需求分析階段產(chǎn)品培訓(xùn)TT+5需求梳理T+6T+13需求分析T+14T+28需求評審T+29T+30系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段概要設(shè)計(jì)T+31T+43詳細(xì)設(shè)計(jì)T+44T+57設(shè)計(jì)評審T+58T+60系統(tǒng)開發(fā)階段應(yīng)用開發(fā)T+61T+70單元測試T+71T+80集成測試、用戶驗(yàn)收測試環(huán)境準(zhǔn)備T+71T+80系統(tǒng)測試階段集成測試T+81T+90用戶驗(yàn)收測試T+91T+100性能測試T+101T+120系統(tǒng)試運(yùn)行上線系統(tǒng)培訓(xùn)T+121T+125系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境準(zhǔn)備T+126T+130上線T+131T+133系統(tǒng)試運(yùn)行試運(yùn)行總結(jié)T+134T+150項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目測試方案測試目的對系統(tǒng)進(jìn)行集成測試。對測試范圍內(nèi)需要測試的特性進(jìn)行“完整性”、“準(zhǔn)確性”、“有效性”、“可靠性”、“穩(wěn)定性”驗(yàn)證并對性能指標(biāo)進(jìn)行測評。通過本次測試，達(dá)到以下具體目的：保證軟件基本功能使用正常，嚴(yán)重缺陷率小于5%；保證系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運(yùn)行；保證項(xiàng)目相關(guān)文檔符合CMMI3級文檔規(guī)范。測試對象系統(tǒng)具有總線基本功能如：協(xié)議轉(zhuǎn)換、交易路由、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；服務(wù)封裝規(guī)范滿足行內(nèi)存量、增量業(yè)務(wù)系統(tǒng)；對各類系統(tǒng)提供的適配器功能滿足性；系統(tǒng)并發(fā)處理能力及響應(yīng)時間滿足要求；系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性。測試范圍測試范圍最終以實(shí)際形成的《系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書》的內(nèi)容為準(zhǔn)。測試方法功能測試配合開發(fā)組的開發(fā)過程分階段提供測試小結(jié),測試方法以標(biāo)準(zhǔn)黑盒技術(shù)為主。本次測試過程中，功能測試的執(zhí)行環(huán)節(jié)分為兩個階段，具體描述如下：階段名稱具體方法目標(biāo)階段一執(zhí)行測試用例中的“基本場景”用例，驗(yàn)證系統(tǒng)基本功能的使用正常；保證系統(tǒng)執(zhí)行正常操作時，數(shù)據(jù)的輸入輸出流轉(zhuǎn)正常（使用正常、有效的數(shù)據(jù)）。保障軟件正操操作時功能正常階段二執(zhí)行測試用例中的“異常場景”用例。保證系統(tǒng)異常操作時，系統(tǒng)的健壯性有一定保障，（使用異常數(shù)據(jù)）?；貧w測試對“階段一”、“階段二”發(fā)現(xiàn)并被修正的缺陷進(jìn)行再次測試；抽樣執(zhí)行測試用例中的“異常場景”用例。保障軟件的缺陷遺留率小于5%性能測試分為負(fù)載測試、壓力測試、穩(wěn)定性測試等三個階段。使用LoadRunner進(jìn)行測試。根據(jù)性能測試調(diào)研得到的數(shù)據(jù)構(gòu)建業(yè)務(wù)模型，進(jìn)而構(gòu)建測試模型。測試模型包含多種子類型，不同類型的測試模型應(yīng)用于不同類型的性能測試。性能測試模型包含要素如下：測試模型子類型所含業(yè)務(wù)并發(fā)用戶數(shù)思考時間單業(yè)務(wù)壓力測試模型1單業(yè)務(wù)壓力測試模型2……混合業(yè)務(wù)壓力測試模型壓力測試模型穩(wěn)定性測試模型本次測試包含的性能測試類型如下：壓力測試基于本次的測試的目的和需要測試的特性，將本次測試分為兩個階段：階段一，單業(yè)務(wù)壓力測試；階段二，多業(yè)務(wù)混合壓力測試。單業(yè)務(wù)壓力測試測試目的：排查各個典型業(yè)務(wù)的壓力瓶頸。選用測試模型單業(yè)務(wù)壓力測試模型?；旌蠘I(yè)務(wù)壓力測試測試目的：在排查各個典型業(yè)務(wù)的性能瓶頸后，測試該系統(tǒng)的最大并發(fā)用戶數(shù)，并找到系統(tǒng)存在的性能瓶頸。選用測試模型： 混合業(yè)務(wù)壓力測試模型。穩(wěn)定性測試測試目的： 檢查系統(tǒng)在連續(xù)運(yùn)行240小時過程中的性能表現(xiàn)選用測試模型： 穩(wěn)定性測試模型。文檔測試對需求說明書、設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行規(guī)范性檢查。測試用例本次測試中將主要的測試用例歸類為不同的測試場景，同時設(shè)計(jì)易用性測試用例和接收測試用例?；緶y試場景描述系統(tǒng)正常操作流程，以通過操作完整實(shí)現(xiàn)一個業(yè)務(wù)功能為原則。其中每一個步驟對應(yīng)一個測試用例。測試用例中采取的數(shù)據(jù)都為正常數(shù)據(jù)。異常測試場景基于系統(tǒng)正常操作流程，在整實(shí)現(xiàn)一個業(yè)務(wù)功能的操作過程中驗(yàn)證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)校驗(yàn)、特殊操作處理等功能。其中每一個步驟對應(yīng)一個測試用例。測試用例中采取的數(shù)據(jù)有正常數(shù)據(jù)和異常數(shù)據(jù)。接收測試用例由“基本測試場景”中選取出代表性用例，用于驗(yàn)證開發(fā)團(tuán)隊(duì)提交測試版本的可測性。人員及職責(zé)資源職責(zé)描述數(shù)量到位時間測試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)測試人員的組織和管理工作，并指導(dǎo)、帶領(lǐng)本組人員日常測試工作；負(fù)責(zé)對各個項(xiàng)目做測試需求分析和文檔整理工作;參與執(zhí)行測試用例1測試小組進(jìn)場時配置管理員負(fù)責(zé)測試文檔和測試工具管理工作1測試開始執(zhí)行前質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)檢查測試過程中各個環(huán)節(jié)測試質(zhì)量測試開始執(zhí)行前測試工程師參與編寫測試用例；負(fù)責(zé)功能、性能測試用例執(zhí)行。若干測試開始執(zhí)行前測試工作輸出分類名稱描述輸出人備注文檔《測試方案》Word測試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人《測試進(jìn)度計(jì)劃》project測試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人《性能測試方案》Word測試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人《測試用例》QCS/Excel測試組《缺陷狀態(tài)報告》Word測試組《階段簡報》Word測試組階段性輸出本階段的測試總結(jié)報告《測試報告》Word測試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人含性能、功能測試結(jié)果啟動、暫停/重啟、結(jié)束準(zhǔn)則啟動準(zhǔn)則待測試系統(tǒng)部署完畢，功能使用正常。暫停/再啟動準(zhǔn)則測試版本未通過“接收測試”，需要由開發(fā)人員修正后再次接收測試；測試過程中發(fā)現(xiàn)性能瓶頸時測試執(zhí)行暫停，由開發(fā)人員進(jìn)行調(diào)優(yōu)；開發(fā)人員經(jīng)過調(diào)優(yōu)后解決系統(tǒng)測試瓶頸后，可以再次啟動退出準(zhǔn)則通過壓力測試發(fā)現(xiàn)的性能瓶頸經(jīng)過待測試系統(tǒng)開發(fā)人員對系統(tǒng)調(diào)優(yōu)后無解決時。測試風(fēng)險分析風(fēng)險描述程度解決方案相關(guān)負(fù)責(zé)人備注需求、設(shè)計(jì)變更頻繁導(dǎo)致測試依據(jù)失效，導(dǎo)致整個測試計(jì)劃延期低充分了解用戶需求，確保主要需求不變更；開展有效的需求評審，及時與客戶確認(rèn)評審結(jié)果；需求負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理開發(fā)人員不能夠及時提供可以測試的版本，導(dǎo)致迭代測試周期增長，測試計(jì)劃拖延高規(guī)范開發(fā)和測試流程，監(jiān)管開發(fā)進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理PQA部門Bug生命周期過長高及時分配修復(fù)任務(wù)，并檢查監(jiān)督；對于非問題、拒絕的等缺陷，請相關(guān)責(zé)任人驗(yàn)證后，盡快關(guān)閉；對于暫緩處理的缺陷，測試人員要記錄并跟蹤；項(xiàng)目經(jīng)理測試負(fù)責(zé)人人員流動中規(guī)范測試流程，保證測試用例的準(zhǔn)確性，降低新人執(zhí)行測試的風(fēng)險。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目上線管理在系統(tǒng)上線過程中，首先成立上線領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下，編寫上線方案和應(yīng)急預(yù)案，將上線方案和應(yīng)急預(yù)案提交項(xiàng)目管理辦公室進(jìn)行評審，待評審?fù)ㄟ^后進(jìn)行實(shí)施。驗(yàn)收管理為加強(qiáng)南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)驗(yàn)收管理工作，確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到合同要求，高偉達(dá)公司建立該驗(yàn)收管理辦法，與南京銀行一道保障項(xiàng)目的順利成功實(shí)施。項(xiàng)目驗(yàn)收的過程項(xiàng)目驗(yàn)收包括階段驗(yàn)收和最終驗(yàn)收（以下簡稱“終驗(yàn)”）兩部分。項(xiàng)目只有階段驗(yàn)收合格后才能投入試運(yùn)行，終驗(yàn)合格后才能移交并投入正式運(yùn)行。項(xiàng)目驗(yàn)收的參與者階段驗(yàn)收工作由南京銀行和高偉達(dá)公司共同組織實(shí)施，終驗(yàn)工作在高偉達(dá)公司申請后由南京銀行負(fù)責(zé)組織實(shí)施。驗(yàn)收測試的范圍驗(yàn)收測試的范圍包括招標(biāo)文件中的所有南京銀行企業(yè)服務(wù)總線項(xiàng)目內(nèi)容。驗(yàn)收測試的責(zé)任高偉達(dá)公司負(fù)責(zé)建立驗(yàn)收測試環(huán)境，詳細(xì)設(shè)計(jì)所有的驗(yàn)收測試方案。測試由高偉達(dá)公司進(jìn)行準(zhǔn)備，由南京銀行組織驗(yàn)收，測試驗(yàn)收方式和機(jī)構(gòu)由南京銀行確定，全部費(fèi)用由高偉達(dá)公司承擔(dān)。南京銀行負(fù)責(zé)組織對驗(yàn)收測試結(jié)果進(jìn)行評估。在出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷時，南京銀行可以決定將所有的測試暫停，直至缺陷得到糾正。驗(yàn)收測試地點(diǎn)南京銀行驗(yàn)收測試的規(guī)范高偉達(dá)公司為每一項(xiàng)的測試編寫驗(yàn)收測試手冊。驗(yàn)收測試手冊的內(nèi)容包括：驗(yàn)收測試目的驗(yàn)收測試環(huán)境設(shè)備驗(yàn)收測試過程的描述驗(yàn)收測試結(jié)果及分析驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目進(jìn)行階段驗(yàn)收或終驗(yàn)時，需按如下步驟驗(yàn)收：（一）登記造冊。對項(xiàng)目中所涉及的所有硬件、軟件及項(xiàng)目文檔逐一登記造冊。（二）對照檢查。對照檢查項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容是否與合同條款及系統(tǒng)需求規(guī)格相一致。（三）操作檢查。1、操作硬件設(shè)備，驗(yàn)證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；2、運(yùn)行軟件系統(tǒng)，操作處理業(yè)務(wù)，檢查是否與合同規(guī)定的功能一致；3、對項(xiàng)目文檔進(jìn)行包括內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實(shí)性等方面檢查。4、項(xiàng)目的驗(yàn)收以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國際慣例等為標(biāo)準(zhǔn)。階段驗(yàn)收內(nèi)容及程序階段驗(yàn)收目的檢查整個項(xiàng)目的設(shè)備、系統(tǒng)功能、項(xiàng)目文檔等，使其達(dá)到合同建設(shè)要求。檢驗(yàn)條件承建單位申請項(xiàng)目階段驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）所有建設(shè)內(nèi)容按照合同要求全部建成，并滿足使用要求；（二）各個分項(xiàng)工程全部階段驗(yàn)收合格；（三）驗(yàn)收審核材料齊全，材料主要包含以下幾個部分：1、基礎(chǔ)資料：招標(biāo)書、投標(biāo)書、合同書、批復(fù)文件、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施方案；2、項(xiàng)目竣工資料：項(xiàng)目開工報告、項(xiàng)目實(shí)施報告、項(xiàng)目質(zhì)量測試報告、項(xiàng)目檢查報告、應(yīng)用測試報告、材料清單、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量與安全檢查記錄、操作使用說明書、售后服務(wù)保證文件、培訓(xùn)文檔；3、軟件開發(fā)文檔：需求調(diào)研報告、需求說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)要求說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、測試計(jì)劃、測試分析報告、程序維護(hù)手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊；4、軟件開發(fā)管理文檔：項(xiàng)目計(jì)劃書、質(zhì)量控制計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、用戶培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量總結(jié)報告、會議記錄和開發(fā)進(jìn)度月報、項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報告。（四）軟件已置于配置管理之下；（五）系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，凡涉密信息系統(tǒng)需提供保密主管部門出具的驗(yàn)收合格證書；（六）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件和開發(fā)工具應(yīng)符合知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)政策法規(guī)的要求，并有相關(guān)的授權(quán)使用證書；（七）各種設(shè)備經(jīng)加電試運(yùn)行，工作正常；（八）經(jīng)過監(jiān)理方、高偉達(dá)公司及相關(guān)主管部門的同意；（九）符合合同或合同附件規(guī)定的其他驗(yàn)收條件；（十）由高偉達(dá)公司向南京銀行提出階段驗(yàn)收申請，同時將與項(xiàng)目驗(yàn)收有關(guān)的材料提交到高偉達(dá)公司處；（十一）南京銀行審核材料同意項(xiàng)目階段驗(yàn)收。階段驗(yàn)收內(nèi)容按照項(xiàng)目合同以及項(xiàng)目的階段劃分，核實(shí)硬件設(shè)備是否齊全、硬件設(shè)備是否符合安全要求、系統(tǒng)功能是否符合合同要求、項(xiàng)目文檔是否符合文檔撰寫要求。結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，我們建議的階段驗(yàn)收分為：平臺建設(shè)完成階段驗(yàn)收；數(shù)據(jù)、技術(shù)相關(guān)規(guī)范制定完成后階段驗(yàn)收；各業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入總線完成后階段驗(yàn)收等。同時根據(jù)項(xiàng)目的不同開發(fā)階段，穿插對開發(fā)過程形成的文檔進(jìn)行驗(yàn)收，例如：項(xiàng)目需求評審驗(yàn)收；項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)驗(yàn)收；項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)驗(yàn)收；項(xiàng)目測試方案驗(yàn)收；項(xiàng)目上線方案驗(yàn)收等。階段驗(yàn)收形式階段驗(yàn)收只進(jìn)行功能性測試。階段驗(yàn)收步驟（一）準(zhǔn)備階段。項(xiàng)目監(jiān)理單位組織人員根據(jù)階段驗(yàn)收內(nèi)容對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收需求分析，編寫驗(yàn)收計(jì)劃書并提交給南京銀行、高偉達(dá)公司單位審定。（二）成立階段驗(yàn)收小組。高偉達(dá)公司負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施。階段驗(yàn)收小組按本辦法第二章驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。（四）提交階段驗(yàn)收報告。項(xiàng)目檢查完畢，驗(yàn)收小組對項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量、軟件運(yùn)行情況等做出全面的評價，并撰寫階段驗(yàn)收告提交給高偉達(dá)公司。（五）高偉達(dá)公司根據(jù)階段驗(yàn)收報告，對合格的項(xiàng)目準(zhǔn)許投入試運(yùn)行；對不合格的項(xiàng)目提出存在問題及整改時限，以書面形式通知承建單位，承建單位在通知的時限內(nèi)完成整改后，可再次提出階段驗(yàn)收申請。終驗(yàn)內(nèi)容及程序終驗(yàn)?zāi)康膶?jīng)過一段時間試運(yùn)行后的項(xiàng)目進(jìn)行全面審核。終驗(yàn)條件高偉達(dá)公司申請項(xiàng)目終驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：1、階段驗(yàn)收合格后，高偉達(dá)公司按照南京銀行要求完成中標(biāo)的系統(tǒng)開發(fā)并經(jīng)南京銀行上線運(yùn)行3個月之后，南京銀行確認(rèn)能夠完全滿足南京銀行的業(yè)務(wù)需求并且能夠?qū)崿F(xiàn)本次招標(biāo)項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)，完全符合南京銀行的技術(shù)要求并且能夠?qū)崿F(xiàn)本招標(biāo)項(xiàng)目的系統(tǒng)要求，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。2、高偉達(dá)公司按照南京銀行要求完成本次招標(biāo)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)與技術(shù)向南京銀行的完全轉(zhuǎn)移，包括向南京銀行提供中標(biāo)標(biāo)的的培訓(xùn)。3、高偉達(dá)公司按照南京銀行要求向南京銀行完成中標(biāo)標(biāo)的所有相關(guān)的源代碼、項(xiàng)目文檔及其介質(zhì)的移交工作。4、系統(tǒng)在試運(yùn)行期間沒有出現(xiàn)問題，或出現(xiàn)的問題已經(jīng)解決；5、驗(yàn)收審核材料齊全：除階段驗(yàn)收時涉及的審核材料外，還有項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)評價報告（組織與實(shí)施協(xié)調(diào)）、試用總結(jié)報告、用戶使用反饋意見、項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃、項(xiàng)目培訓(xùn)總結(jié)，以及由測試資質(zhì)的第三方單位出具的測試報告；6、高偉達(dá)公司向南京銀行提交終驗(yàn)申請、驗(yàn)收計(jì)劃書及終驗(yàn)審核材料；7、南京銀行審核材料后同意項(xiàng)目終驗(yàn)。終驗(yàn)內(nèi)容按照項(xiàng)目合同，對項(xiàng)目建設(shè)的各種設(shè)備進(jìn)行核實(shí)；對項(xiàng)目建設(shè)系統(tǒng)進(jìn)行終驗(yàn)驗(yàn)收測試，并進(jìn)行用戶使用滿意度調(diào)查；對項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)材料進(jìn)行審核。終驗(yàn)形式終驗(yàn)驗(yàn)收測試內(nèi)容有功能測試和性能測試，其中性能測試包括執(zhí)行效率、資源占用、穩(wěn)定性、安全性、兼容性、可擴(kuò)展性、可靠性、并發(fā)性、疲勞強(qiáng)度等，涉及到網(wǎng)絡(luò)的項(xiàng)目性能測試應(yīng)分為客戶端性能測試、網(wǎng)絡(luò)性能測試和服務(wù)器端性能測試三個方面。終驗(yàn)步驟準(zhǔn)備階段。根據(jù)終驗(yàn)內(nèi)容由項(xiàng)目監(jiān)理協(xié)助高偉達(dá)公司單位制訂終驗(yàn)計(jì)劃并提交給南京銀行審定。組成驗(yàn)收小組及驗(yàn)收專家組。由南京銀行負(fù)責(zé)組織成立驗(yàn)收小組及驗(yàn)收專家組。項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施。驗(yàn)收小組按本辦法第二章驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。提交終驗(yàn)報告。驗(yàn)收小組根據(jù)全面檢查的結(jié)果撰寫終驗(yàn)報告，并提交給項(xiàng)目驗(yàn)收專家組。終驗(yàn)結(jié)論及后續(xù)管理終驗(yàn)結(jié)論是由南京銀行會同相關(guān)部門根據(jù)專家驗(yàn)收意見和相關(guān)資料得出的結(jié)論。其具體的分類和后續(xù)處理包括：終驗(yàn)結(jié)論終驗(yàn)結(jié)論分為：驗(yàn)收通過、整改后再驗(yàn)收和驗(yàn)收不通過三種?！膀?yàn)收通過”標(biāo)準(zhǔn)是：項(xiàng)目建設(shè)符合合同要求、系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、驗(yàn)收材料齊全?！罢暮笤衮?yàn)收”標(biāo)準(zhǔn)是：項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)基本完成，但提供的驗(yàn)收材料不全、驗(yàn)收結(jié)論存在爭議。項(xiàng)目存在下列情況之一的，按“驗(yàn)收不通過”處理：●未按項(xiàng)目合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的；●所提供的驗(yàn)收材料不真實(shí)的；●實(shí)施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和做出說明，或項(xiàng)目實(shí)施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；●沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，或者試運(yùn)行不合格；●違反法律、法規(guī)的其他行為。項(xiàng)目終驗(yàn)結(jié)論的處理驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收通過的，高偉達(dá)公司將全部驗(yàn)收材料按統(tǒng)一要求裝訂成冊并連同相應(yīng)的電子文檔，分別報南京銀行及相關(guān)部門備案。驗(yàn)收結(jié)論為整改后再驗(yàn)收的，南京銀行以書面形式通知高偉達(dá)公司，高偉達(dá)公司應(yīng)在通知規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，再提出終驗(yàn)申請。項(xiàng)目移交項(xiàng)目終驗(yàn)通過后，高偉達(dá)公司與南京銀行應(yīng)辦理項(xiàng)目移交手續(xù)，項(xiàng)目的移交包括項(xiàng)目實(shí)體移交和項(xiàng)目文件移交兩部分。參考本章中“項(xiàng)目提交物”內(nèi)容。驗(yàn)收檔案建立驗(yàn)收項(xiàng)目檔案。南京銀行及高偉達(dá)公司單位按照檔案管理要求建立項(xiàng)目檔案，共同將項(xiàng)目驗(yàn)收信息錄入項(xiàng)目驗(yàn)收數(shù)據(jù)庫，作為計(jì)劃和項(xiàng)目執(zhí)行情況評估、項(xiàng)目承擔(dān)單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信用評價的依據(jù)。項(xiàng)目的所有檔案材料保管嚴(yán)格按照科學(xué)技術(shù)保密、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等有關(guān)規(guī)定和辦法執(zhí)行。項(xiàng)目文檔要求高偉達(dá)公司在項(xiàng)目中應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編寫項(xiàng)目文檔，在驗(yàn)收測試前，向南京銀行提供項(xiàng)目移交的必要文檔，詳細(xì)內(nèi)容參考本章中“項(xiàng)目提交物”內(nèi)容。項(xiàng)目提交物提交物內(nèi)容項(xiàng)目提交物包括如下內(nèi)容：核心技術(shù)文檔源代碼：將按系統(tǒng)、分模塊列明，并附帶源代碼的說明文檔系統(tǒng)開發(fā)所需的全部文檔資料系統(tǒng)實(shí)施過程中形成的各類文檔配置信息清單：按系統(tǒng)、分模塊提供其使用范圍和配置說明系統(tǒng)運(yùn)行的軟硬件系統(tǒng)的全部配置文件和參數(shù)。其中文檔資料提交物包括：項(xiàng)目階段交付物需求分析《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程細(xì)化報告》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)功能需求關(guān)系表》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)功能需求優(yōu)先級劃分》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)目需求分析說明書》系統(tǒng)設(shè)計(jì)《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)指導(dǎo)說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)指導(dǎo)說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)規(guī)格說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)接口架構(gòu)規(guī)格說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)格說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)測試設(shè)計(jì)方案》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)測試案例集》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)模塊n_詳細(xì)設(shè)計(jì)》系統(tǒng)開發(fā)代碼(含注釋)系統(tǒng)測試《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)總體驗(yàn)收測試方案》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)功能測試方案》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)功能測試案例》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)性能測試方案》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)測試階段報告》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)性能測試報告》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)統(tǒng)功能測試報告》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)性能測試腳本》《性能測試結(jié)果集》《評審報告》《里程碑報告》《配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)配置審計(jì)報告》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)常見故障處理手冊》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)測試缺陷分析報告》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)版本發(fā)布說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)QA過程評審報告》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)QA產(chǎn)品審計(jì)報告》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)QA不符合報告》系統(tǒng)上線《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移實(shí)施方案》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)試點(diǎn)上線方案》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)業(yè)務(wù)說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)總體技術(shù)方案》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)實(shí)施方案說明書》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作手冊》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)手冊》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)管理與維護(hù)手冊》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)指南》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)指南》《南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)用戶培訓(xùn)指南》規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性高偉達(dá)公司最終形成的項(xiàng)目提交物遵循提供的文檔規(guī)范遵循以下原則：首先滿足南京銀行已有的規(guī)范；南京銀行未建立對應(yīng)規(guī)范的，高偉達(dá)公司與客戶協(xié)商按照公司ISO質(zhì)量管理規(guī)范建立文檔；文檔的完整性和準(zhǔn)確性，作為驗(yàn)收過程的一部分。系統(tǒng)終驗(yàn)時，高偉達(dá)公司根據(jù)客戶需要免費(fèi)提供2套完整的文檔硬拷貝和2份完整的文檔電子拷貝(光盤)。文檔權(quán)限由于項(xiàng)目為雙方合作開發(fā)性質(zhì)，南京銀行有權(quán)利自由地復(fù)制文檔供自己使用。語言需求所有文檔都使用中文格式。系統(tǒng)培訓(xùn)有效的系統(tǒng)培訓(xùn)，是保證項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵因素之一。高偉達(dá)公司將根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度情況，分階段、分工作角色有針對性的安排不同的培訓(xùn)，使參與項(xiàng)目的所有人員在不同的時期都得到與其下階段工作相配套的知識儲備，從而保證整個項(xiàng)目的順利實(shí)施。針對南京銀行ESB系統(tǒng)的多系統(tǒng)協(xié)同工作的特點(diǎn)，建議采用分階段、分層次培訓(xùn)的策略。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，由高偉達(dá)技術(shù)人員指導(dǎo)南京銀行的技術(shù)人員參與一部分的開發(fā)工作，在系統(tǒng)UAT測試開始前，高偉達(dá)公司技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員，分別給南京銀行相關(guān)部門的人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。在系統(tǒng)正式上線前，UAT測試以后，對南京銀行信息技術(shù)部門進(jìn)行運(yùn)維培訓(xùn)。培訓(xùn)地點(diǎn)與時間安排不同層次不同類型的培訓(xùn)可選擇不同的培訓(xùn)地點(diǎn)，以達(dá)到更好的培訓(xùn)效果。高偉達(dá)公司為南京銀行指定人員提供系統(tǒng)切換、系統(tǒng)使用、系統(tǒng)維護(hù)、安全管理等方面的培訓(xùn)。培訓(xùn)步驟為能夠有效的實(shí)現(xiàn)對客戶的技術(shù)培訓(xùn)，我們制定的技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)步驟如下：1.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人協(xié)助貴公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目的總體培訓(xùn)計(jì)劃；2.技術(shù)支持小組人員在培訓(xùn)開始前一個月，準(zhǔn)備并安排相應(yīng)的培訓(xùn)資源，包括培訓(xùn)課程、時間計(jì)劃、地點(diǎn)、講師等；3.經(jīng)過項(xiàng)目組協(xié)調(diào)確認(rèn)后，開始進(jìn)入技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施階段；4.培訓(xùn)過程中，高偉達(dá)公司將對培訓(xùn)的過程和效果進(jìn)行必要的記錄，并及時根據(jù)學(xué)員的需求及時調(diào)整培訓(xùn)的內(nèi)容、形式、資源等；5.在技術(shù)培訓(xùn)結(jié)束后，高偉達(dá)公司技術(shù)支持小組將培訓(xùn)的結(jié)果匯總、整理后，反饋給客戶項(xiàng)目管理人員，并對技術(shù)培訓(xùn)的成果進(jìn)行審核和評估。培訓(xùn)方式授課和實(shí)際操作相結(jié)合；指導(dǎo)培訓(xùn)人員進(jìn)行工作；讓培訓(xùn)人員參與項(xiàng)目的一些簡單工作；讓培訓(xùn)人員獨(dú)立工作，由開發(fā)方進(jìn)行質(zhì)量控制；培訓(xùn)結(jié)束后，可根據(jù)行內(nèi)要求安排2—3小時對培訓(xùn)人員進(jìn)行理論和實(shí)際操作的考試。培訓(xùn)計(jì)劃高偉達(dá)的項(xiàng)目培訓(xùn)對象分為：管理人員、業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)操作人員、開發(fā)/維護(hù)人員等。由總部統(tǒng)一組織、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，在