年產(chǎn)1000噸聚酯催化劑乙二醇銻-年產(chǎn)800噸聚酯催化劑三氧化二銻項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE目錄TOC\o"1-3"\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.1.1項(xiàng)目名稱 11.1.2項(xiàng)目申報(bào)單位概況 11.1.3項(xiàng)目性質(zhì) 31.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 31.1.5市場(chǎng)需求與產(chǎn)品銷售方向 41.1.6項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 51.1.7產(chǎn)品方案 51.1.8項(xiàng)目總投資 61.1.9項(xiàng)目資金籌措 61.1.10項(xiàng)目建設(shè)工期 61.1.11主要建設(shè)條件 61.2申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù) 101.3申請(qǐng)報(bào)告編制的主要內(nèi)容 111.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 11第二章項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 132.1項(xiàng)目提出的背景 132.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 142.2.1項(xiàng)目建設(shè)是加快發(fā)展柳州輕工制造業(yè)，實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”戰(zhàn)略的需要 142.2.2項(xiàng)目實(shí)施是努力打造外向型經(jīng)濟(jì)，提升中小企業(yè)競爭力的有力實(shí)踐 152.2.3項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和壯大自身的需要 17第三章市場(chǎng)分析 183.1座椅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 183.2座椅行業(yè)市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè) 193.3建設(shè)規(guī)模的確定 21第四章廠址選擇與建設(shè)條件 224.1項(xiàng)目擬建地點(diǎn)概述 224.2土地利用合理性分析 224.3征地拆遷與移民安置 234.4建設(shè)條件 234.4.1配套基礎(chǔ)設(shè)施條件 234.4.2供配電 264.4.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 264.4.4政府支持條件 274.4.5資金條件 29第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案 305.1技術(shù)方案 315.1.1產(chǎn)品生產(chǎn)方案 315.1.2產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 315.1.3產(chǎn)品工藝 315.2設(shè)備方案 325.2.1原有生產(chǎn)工藝設(shè)備 325.2.2新增生產(chǎn)設(shè)備 345.2.3電氣設(shè)備 355.3建筑工程方案 36第六章主要原材料、燃料供應(yīng) 396.1主要原輔材料及燃動(dòng)力供應(yīng) 396.2原材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式 40第七章總平面布置與公共輔助工程 417.1總平面布置 417.2交通運(yùn)輸 437.3公用輔助設(shè)施建設(shè)情況 437.3.1給水工程 437.3.2排水工程 457.3.4供電工程 477.3.5通風(fēng)與空調(diào) 497.3.6廠區(qū)道路及場(chǎng)地硬化 497.3.7電信 497.3.8綠地 507.3.9環(huán)衛(wèi)設(shè)施 507.3.10圍墻與大門 517.3.11抗震 51第八章節(jié)能節(jié)水方案 528.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 528.2能耗狀況 528.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 538.3.1建筑節(jié)能 538.3.2電氣節(jié)能措施 548.3.3利用太陽能 548.3.4節(jié)水措施 558.3.5生產(chǎn)工藝過程的節(jié)能措施 55第九章環(huán)境保護(hù) 579.1廠區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 579.2廠區(qū)主要污染源 589.2.1項(xiàng)目施工期對(duì)環(huán)境的影響 599.2.2項(xiàng)目運(yùn)營對(duì)環(huán)境的影響 609.3環(huán)境保護(hù)措施 629.3.1施工期的環(huán)保措施 629.3.2項(xiàng)目營運(yùn)期的環(huán)保措施 649.4環(huán)境評(píng)價(jià) 66第十章勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 6710.1設(shè)計(jì)依據(jù) 6710.2廠區(qū)布置及防護(hù)設(shè)施 6810.3生產(chǎn)過程中勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù)措施 6810.4工業(yè)衛(wèi)生 7010.4.1職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 7010.4.2防暑降溫 7010.5職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員配備 70第十一章信息化建設(shè) 7211.1機(jī)械制造行業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀 7211.2企業(yè)公司信息化建設(shè)概況 7211.3企業(yè)信息化建設(shè)的目標(biāo) 7311.3.1企業(yè)管理信息系統(tǒng) 7311.3.2企業(yè)資源管理系統(tǒng)實(shí)施分析 73第十二章消防 7512.1設(shè)計(jì)依據(jù) 7512.2主要消防隱患點(diǎn)預(yù)防 7512.3總圖消防 7512.4電氣消防 7612.5消防給水 7612.6消防系統(tǒng)建設(shè) 7712.7消防機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員 78第十三章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配制 7913.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 7913.2勞動(dòng)崗位配置 8013.3人員培訓(xùn) 81第十四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 8314.1建設(shè)工期 8314.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 83第十五章投資估算及資金籌措 8415.1估算范圍 8415.2估算依據(jù) 8415.3投資估算總額 8515.4資金籌措 85第十六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8716.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 8716.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 8716.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8716.3.1總收入估算 8716.3.2營業(yè)稅金及附加 8816.3.3總成本費(fèi)用 8816.3.4利潤總額及分配 8916.3.5盈利能力分析 9016.3.6不確定性分析 9216.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 93第十七章社會(huì)效益分析 9517.1社會(huì)效益分析 9517.2社會(huì)對(duì)該項(xiàng)目協(xié)調(diào)性分析 97第十八章風(fēng)險(xiǎn)分析 10118.1項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) 10118.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 101第十九章結(jié)論與建議 101第二十章附圖、附表及附表 101一、總論（一）項(xiàng)目提出的背景我國已探明的銻儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的70％，銻產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上具有舉足輕重的地位。過去由于技術(shù)和市場(chǎng)的原因，只生產(chǎn)初級(jí)的產(chǎn)品，處在產(chǎn)業(yè)鏈上低附加值的那一端。如何提高資源的利用價(jià)值，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是必由之路。從90年代中期至今，我國銻產(chǎn)業(yè)從銻錠到普通氧化銻的產(chǎn)品升級(jí)已基本完成，產(chǎn)業(yè)的集中度有了很大的提高。在這個(gè)過程中，國外的氧化銻生產(chǎn)企業(yè)，因缺乏競爭優(yōu)勢(shì)，已退出這個(gè)市場(chǎng)，剩下為數(shù)不多的企業(yè)，則把氧化銻轉(zhuǎn)到國內(nèi)企業(yè)OEM，自己只負(fù)責(zé)銷售，或只生產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品。在銻的產(chǎn)品中，高端產(chǎn)品銻的消費(fèi)量占總消費(fèi)量的10～15％，但產(chǎn)品的附加值要比普通產(chǎn)品要高得多。目前這個(gè)市場(chǎng)仍然由國外企業(yè)控制。在銻的高端產(chǎn)品中，聚酯工業(yè)使用的銻催化劑所占的比例最大，根據(jù)全世界的聚酯產(chǎn)量計(jì)算，銻催化劑的需求量達(dá)12000噸，每年增長率3～5％。國內(nèi)聚酯工業(yè)經(jīng)過連續(xù)幾年的高速發(fā)展，年生產(chǎn)能力接近2000萬噸，占全球聚酯生產(chǎn)能力的32％。隨著聚酯產(chǎn)量的快速增加，國內(nèi)銻催化劑市場(chǎng)已具備一定的規(guī)模。國內(nèi)有實(shí)力的氧化銻生產(chǎn)企業(yè)，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，以國內(nèi)市場(chǎng)為基礎(chǔ)，加快進(jìn)軍國外銻催化劑市場(chǎng)，將會(huì)取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。廣西華銻化工有限公司（簡稱華銻化工）是近年國內(nèi)迅速成長的第二大氧化銻生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)各種普通氧化銻產(chǎn)品。在國內(nèi)同類企業(yè)中，公司在生產(chǎn)、技術(shù)和管理具有很突出的競爭優(yōu)勢(shì)，尤其是國外市場(chǎng)營銷能力和資本運(yùn)作能力更高一籌。南寧銻品廠是國內(nèi)最早生產(chǎn)銻催化劑的企業(yè)之一，擁有乙二醇銻和聚酯用三氧化二銻的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品牌和國內(nèi)的銷售渠道。在目前的市場(chǎng)情況下，華銻化工和南寧銻品廠如能進(jìn)行資源的整合，綜合雙方的優(yōu)勢(shì)，則可以在較短的時(shí)間內(nèi)，迅速占領(lǐng)國內(nèi)外銻催化劑的市場(chǎng)，達(dá)到雙贏的目的。（二）項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目名稱xx公司年產(chǎn)1000噸聚酯催化劑乙二醇銻，年產(chǎn)800噸聚酯催化劑三氧化二銻。2.經(jīng)營范圍生產(chǎn)和銷售聚酯用催化劑，包括聚酯用乙二醇銻、聚酯用三氧化二銻和高純微粒三氧化二銻。3.產(chǎn)品品牌國內(nèi)市場(chǎng)使用“長云”品牌，國外市場(chǎng)使用品牌。4.公司注冊(cè)資本公司注冊(cè)資本450萬元。5.股權(quán)比例及出資金額廣西華銻股份有限公司現(xiàn)金出資萬元，占股份的51％。南寧銻品廠以實(shí)物、專利技術(shù)和現(xiàn)金出資，占股份49％。6.項(xiàng)目的總投資項(xiàng)目總投資1650萬元，其中建設(shè)投資450萬元，流動(dòng)資金1200萬元。流動(dòng)資金分年投入，建設(shè)期300萬元，投產(chǎn)后每年300萬元。7.產(chǎn)品及生產(chǎn)能力生產(chǎn)聚酯用三氧化二銻和乙二醇銻，年生產(chǎn)能力分別為800噸和1000噸。2006年預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售1000噸，2008年銷售1800噸，達(dá)到設(shè)計(jì)能力。最大產(chǎn)能可以達(dá)到2000噸。廠房設(shè)計(jì)預(yù)留再增加500噸乙二醇銻產(chǎn)能的空間。8.項(xiàng)目選址：廠址占地15畝，暫定在南寧市沿海經(jīng)濟(jì)走廊開發(fā)區(qū)。二、合作伙伴的基本情況（一）廣西華銻化工有限公司（略）（二）南寧銻品廠的基本情況南寧銻品廠始建于1987年，由中國有色總公司南寧公司和南寧市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局投資。2001年6月企業(yè)改制，原投資方將工廠產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給位龐周和戴新，股份各占50％。工廠現(xiàn)更名為南寧新洲銻品有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)有員工39人，具有大專以上學(xué)歷的員工18人，技師3人。南寧銻品廠是國內(nèi)最早生產(chǎn)聚酯催化劑的生產(chǎn)企業(yè)之一，在產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。1990年，采用自主開發(fā)的高頻等離子體工藝，生產(chǎn)聚酯用三氧化二銻，是國內(nèi)首次用火法工藝生產(chǎn)這種產(chǎn)品。近年來，通過生產(chǎn)工藝的技術(shù)改造，產(chǎn)品的質(zhì)量又上了一個(gè)臺(tái)階，已經(jīng)達(dá)到國外廠家CANPINE同類產(chǎn)品的水平。1999年開始研制新型聚酯催化劑乙二醇銻，2001年開始批量生產(chǎn)。經(jīng)過幾年的不斷改進(jìn)，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量都已達(dá)到國內(nèi)的先進(jìn)水平。產(chǎn)品大部分用于纖維級(jí)切片的生產(chǎn)（杜邦和中紡院的工藝），其余的用于瓶級(jí)切片（杜邦和伊文達(dá)的工藝）。企業(yè)內(nèi)部建立了完善質(zhì)量管理體系。通過了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。十幾年來，產(chǎn)品用于國內(nèi)外各種類型的聚酯生產(chǎn)裝置，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量深得用戶的好評(píng)。截至2004年，累計(jì)生產(chǎn)銷售聚酯用三氧化二銻約3200噸，乙二醇銻800噸。最近幾年，聚酯氧化銻產(chǎn)品出口到韓國、泰國、印尼、印度及臺(tái)灣地區(qū)。目前，聚酯氧化銻的年生產(chǎn)能力800噸，乙二醇銻500噸。在銻催化劑的生產(chǎn)技術(shù)上擁有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。自主開發(fā)的高頻等離子體生產(chǎn)工藝，取得國家發(fā)明專利（專利號(hào)：ZL92103430.X），并獲得廣西新產(chǎn)品開發(fā)成果二等獎(jiǎng)（1991）、廣西科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)（1993）。乙二醇銻開發(fā)列入廣西2001年的新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，今年初通過了新產(chǎn)品的鑒定。三、市場(chǎng)分析（一）產(chǎn)品的用途以對(duì)苯二甲酸乙二酯和乙二醇，合成聚對(duì)苯二甲酸乙二酯，又稱聚酯（PET）。銻化合物是聚酯生產(chǎn)中的重要催化劑。在聚酯生產(chǎn)中，三價(jià)銻離子作為縮聚催化劑，在由小分子化合物縮聚成高分子化合物的過程起催化作用，性能十分優(yōu)異。聚酯生產(chǎn)中，銻的使用量約為每噸聚酯160～300ppm不等。銻化合物作為聚酯催化劑使用，已有三十年多年的歷史，目前使用的有三氧化二銻、醋酸銻和乙二醇銻。乙二醇銻是90年代末期才開發(fā)的一種新型催化劑，其性能優(yōu)于三氧化二銻和醋酸銻，被認(rèn)為是銻催化劑的最終產(chǎn)品，將逐步取代三氧化二銻和醋酸銻。（二）產(chǎn)品需求分析1.聚酯工業(yè)對(duì)銻催化劑的消費(fèi)量聚酯（PET）主要用于生產(chǎn)聚酯纖維（滌綸），其產(chǎn)量占合成纖維的50％以上。作為非纖維用途，可以制造薄膜、包裝容器、工程塑料制品等，常見的如各種飲料瓶、油瓶、磁帶、膠卷等，用途十分廣泛。世界聚酯工業(yè)在20世紀(jì)70年代以前一直保持高速發(fā)展，80年代后進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。早期發(fā)展聚酯的國家由于國內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和，生產(chǎn)能力開始向亞洲轉(zhuǎn)移。90年代后，亞洲聚酯工業(yè)發(fā)展迅速，世界聚酯工業(yè)的中心開始轉(zhuǎn)向亞洲。中國是世界紡織品和服裝的生產(chǎn)大國，聚酯工業(yè)的發(fā)展有著堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，1990年聚酯產(chǎn)量969kt，2000年聚酯產(chǎn)量5,165kt，2004年聚酯產(chǎn)量11,000kt，十幾年產(chǎn)量幾乎增加了10倍。目前，中國聚酯生產(chǎn)能力已接近18,000kt，占全球產(chǎn)能的32％，占亞洲的47％，成為世界聚酯生產(chǎn)和銷售中心。我國目前聚酯纖維人均消費(fèi)量大約10kg，相當(dāng)于美國人均的四分之一；瓶級(jí)切片人均消費(fèi)量是1kg，約相當(dāng)于美國的八分之一，聚酯產(chǎn)品的需求仍有很大的增長空間。據(jù)英國的CPI公司預(yù)測(cè)，今后幾年世界聚酯工業(yè)仍將保持6～7％的增長率，2008年世界聚酯產(chǎn)量將達(dá)到48,000kt，產(chǎn)能65,000kt。聚酯工業(yè)是銻催化劑市場(chǎng)的基礎(chǔ)。在聚酯的生產(chǎn)中，銻催化劑的用量因生產(chǎn)工藝而異，按銻用量計(jì)算，吉瑪?shù)奈甯鞒逃昧繛?.16～0.18kg/tPET，杜邦的三釜流程的用量為0.25～0.3kg/tPET。如果按0.2kg/tPET的消耗指標(biāo)作保守估算，世界聚酯工業(yè)對(duì)銻的消耗量見表2-1。表2-11998－2008聚酯工業(yè)銻的消耗量項(xiàng)目199820002001200220032008國外聚酯產(chǎn)量（kt/a）24,61025,25027,55027,58028,67030,000銻的消耗量（t/a）4,9225,0505,5105,5205,5206,000國內(nèi)聚酯產(chǎn)量（kt/a）3,7005,1606,3207,7609,54018,000銻的消耗量（t/a）7401,0321,2641,5522,1263,600銻總消耗量（t/a）5,6626,0826,7747,0727,6469,60020世紀(jì)90年代，由于國內(nèi)聚酯工業(yè)的規(guī)模比較小，銻催化劑的需求量不大。從90年代末開始，國內(nèi)聚酯工業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期，年增長率均在20％以上，2003年甚至達(dá)到30％。銻催化劑的需求量迅速增加，2004年的需求量為4550噸，比1998年增加了2.7倍。今后，在增長率回落到正常水平的情況下，2008年國內(nèi)銻催化劑的需求量可達(dá)6700噸。近年國內(nèi)催化劑的消費(fèi)量見表2-2。表2-2國內(nèi)銻催化劑市場(chǎng)需求量（t/a）年份1998200020012002200320042008三氧化二銻580650700600550450300醋酸銻65010001,3001,8002,1002,3001,800乙二醇銻01502504501,0501,8004,600合計(jì)1,2301,8002,2502,8504,1004,5506,7002.銻催化劑的需求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)銻催化劑產(chǎn)品有三氧化二銻、醋酸銻和乙二醇銻。從理論上說，這三種產(chǎn)品在使用上是可以互換的，但由于技術(shù)和習(xí)慣的原因，不同的生產(chǎn)裝置會(huì)使用不同的催化劑產(chǎn)品。國外的聚酯生產(chǎn)企業(yè)主要使用三氧化二銻和醋酸銻，國內(nèi)則是醋酸銻、乙二醇銻和三氧化二銻，需求結(jié)構(gòu)不完全相同。國外市場(chǎng)，由于聚酯產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)不同，催化劑的需求結(jié)構(gòu)也存在差異。美國主要生產(chǎn)非纖維級(jí)聚酯切片，使用的催化劑以三氧化二銻為主，其次是醋酸銻。聚酯氧化銻的用量約600～700噸，醋酸銻約500～600噸。其他國家或地區(qū)情況也不一樣。2003年，國外銻催化劑的銻消耗量為5,520t，如三氧化二銻和醋酸銻的消耗銻的比例按照60％和40％計(jì)算，三氧化二銻的消費(fèi)量約3,960t，醋酸銻的消費(fèi)量約5,520噸。國內(nèi)市場(chǎng)，原來也只使用醋酸銻和氧化銻，比例大約各占一半。乙二醇銻的使用，引起了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化。從使用的性能來說，乙二醇銻既可以取代三氧化二銻也可以取代醋酸銻。在實(shí)際生產(chǎn)中，三氧化二銻先被乙二醇銻替代，時(shí)間從2000年開始。結(jié)果是三氧化二銻用量沒有隨著市場(chǎng)需求的增長而增加，而是逐年減少，2004年，它的市場(chǎng)占有比例降至10％。2003年，首家用醋酸銻的企業(yè)試用乙二醇銻，并取得了成功。從這以后，一些新投產(chǎn)原定使用醋酸銻裝置直接改用乙二醇銻，由此使得醋酸銻用量的增長率低于聚酯產(chǎn)能的增長率。與之相比，乙二醇銻用量的增長率卻高達(dá)50％。由于乙二醇銻取代醋酸銻的過程剛開始，需求結(jié)構(gòu)的改變?nèi)詫⒊掷m(xù)下去。2008年，預(yù)計(jì)乙二醇銻2008年的消費(fèi)量將達(dá)到4600噸，占銻催化劑的70％。國內(nèi)催化劑的消費(fèi)結(jié)構(gòu)見表2-3。表3-3國內(nèi)銻催化劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)（％）年份1998200020012002200320042008三氧化二銻4736312116104醋酸銻53565863565127乙二醇銻081116284069國外催化劑市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)為何沒有發(fā)生國內(nèi)市場(chǎng)這樣的變化，主要原因有，一是乙二醇銻產(chǎn)品在國內(nèi)使用的時(shí)間尚短，國外的用戶對(duì)之了解甚少。二是國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不大，開發(fā)國外市場(chǎng)的能力非常有限。只要乙二醇銻的性能和性價(jià)比優(yōu)于其他兩種產(chǎn)品，技術(shù)上不存在問題，國外用戶接受和使用乙二醇銻產(chǎn)品用不了很長的時(shí)間。估計(jì)到2008年國外市場(chǎng)乙二醇銻的需求量將達(dá)到3000噸。（三）產(chǎn)品供應(yīng)分析1.國內(nèi)銻催化劑生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力國內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力見表2-4。醋酸銻的生產(chǎn)能力為5700噸，生產(chǎn)企業(yè)有5家，其中以阿托菲納（廣州）化學(xué)有限公司的產(chǎn)能最大，其次是大連巨星有表3-4國內(nèi)銻聚酯催化劑生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)（t/a）企業(yè)名稱醋酸銻乙二醇銻聚酯氧化銻大連巨星有機(jī)化工有限公司1,200800大連威爾精細(xì)化工有限公司10000遼陽宏偉區(qū)合成催化劑廠600600儀征康潤特種化學(xué)品有限公司600阿托菲納（廣州）化學(xué)有限公司25000南寧銻品廠500800江西二源化工有限責(zé)任公司500800錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司500合計(jì)=SUM(ABOVE)5,700=SUM(ABOVE)24002,100表3-52003年國內(nèi)銻催化劑生產(chǎn)企業(yè)銷售量統(tǒng)計(jì)（t/a）企業(yè)名稱醋酸銻乙二醇銻聚酯氧化銻大連巨星有機(jī)化工有限公司700300大連威爾精細(xì)化工有限公司4500遼陽宏偉區(qū)合成催化劑廠450250儀征康潤特種化學(xué)品有限公司5000南寧銻品廠180250江西二源化工有限責(zé)任公司180250錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司070無錫市正茂化工廠50合計(jì)=SUM(ABOVE)2100=SUM(ABOVE)960=SUM(above)570機(jī)化工有限公司。聚酯氧化銻的生產(chǎn)能力為2100噸，生產(chǎn)企業(yè)三家，產(chǎn)能大于國內(nèi)的需求量，產(chǎn)品出口可以利用富裕的產(chǎn)能。乙二醇銻的生產(chǎn)能力為2400噸，生產(chǎn)企業(yè)4家，生產(chǎn)能力略大于市場(chǎng)的需求量。但與需求量的增加速度相比還是不足。2.國外催化劑生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力國外銻催化劑的生產(chǎn)企業(yè)有個(gè)特點(diǎn)，除了生產(chǎn)催化劑外，還生產(chǎn)普通氧化銻，往往后者才是它的主要業(yè)務(wù)。這幾年，面對(duì)國內(nèi)氧化銻生產(chǎn)企業(yè)的競爭，許多企業(yè)已被淘汰，剩下的企業(yè)也面臨著很大壓力，也在調(diào)整自己的業(yè)務(wù)。現(xiàn)在生產(chǎn)銻催化劑較大的廠商有生產(chǎn)氧化銻的CAPINE（比利時(shí)）和LAUREL（美國），醋酸銻產(chǎn)能最大的ATOFINA等。為了降低生產(chǎn)成本，2003年末，ATOFINA關(guān)閉了美國的工廠，成立了阿托菲那（廣州）化學(xué)有限公司，將醋酸銻的生產(chǎn)線全部搬到中國；LAUREL為了降低生產(chǎn)成本，2004年將美國的工廠遷到墨西哥。國外氧化銻的有效產(chǎn)能正在逐步減少。從國內(nèi)外銻催化劑的供需的角度來看，醋酸銻和氧化銻的產(chǎn)能都大于需求，兩者之比大約在1比0.7左右。醋酸銻的有效產(chǎn)能大部分都在國內(nèi)，在未來的幾年，誰的競爭能力強(qiáng)誰的機(jī)會(huì)就多一些。三氧化二銻的有效產(chǎn)能大部分在國外，如果在市場(chǎng)的競爭中，這部分產(chǎn)能消失的話，國內(nèi)的企業(yè)將有很大的機(jī)會(huì)。乙二醇銻的產(chǎn)能與需求接近，合理的產(chǎn)能需求比應(yīng)在1比0.8左右，產(chǎn)能相對(duì)偏小，如果考慮國內(nèi)和國外需求的增加，可以認(rèn)為乙二醇銻產(chǎn)能還有較大的增長空間。（四）產(chǎn)品價(jià)格分析在聚酯生產(chǎn)中，銻催化劑的加入量約0.2～0.5kg/tPET，按目前價(jià)格計(jì)算，其使用成本大約7～12元，在聚酯產(chǎn)品成本中所占的比例不到0.2％。但是催化劑的重要性卻是不言而喻的，如果催化劑出問題，一個(gè)中等規(guī)模的聚酯廠，一次的次品損失就是幾十萬元，甚至上百萬元。從用戶的角度的來看，銻催化劑的價(jià)格的敏感度應(yīng)該是不高的。市場(chǎng)上影響銻催化劑價(jià)格的主要因素有：（1）有效的供應(yīng)量（2）生產(chǎn)廠商的數(shù)量和規(guī)模（3）原材料的價(jià)格（4）價(jià)格的敏感度。短期來看，聚酯用三氧化二銻的國內(nèi)需求量在減少，供大于求，穩(wěn)定的產(chǎn)品價(jià)格約比二號(hào)銻價(jià)格高15～20％左右，價(jià)格受金屬銻價(jià)格波動(dòng)的影響。國外聚酯用三氧化二銻的年需求量達(dá)4000噸，幾乎是國內(nèi)的10倍，主要的供應(yīng)商是國外的生產(chǎn)廠商，產(chǎn)品的價(jià)格比較高，比二號(hào)銻的價(jià)格高25～30％。國內(nèi)的生產(chǎn)廠商，如果其產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或高于國外企業(yè)的水平，產(chǎn)品銷到國際市場(chǎng)，將極具競爭力。自從乙二醇銻投放國內(nèi)市場(chǎng)以來，需求量一直在快速增長，但整體的價(jià)格水平在逐年下降。乙二醇銻2000年的市場(chǎng)價(jià)格在40000元以上，當(dāng)時(shí)的銻錠的價(jià)格不到10000元。經(jīng)過幾年的調(diào)整，目前乙二醇銻的價(jià)格已穩(wěn)定在29000～36000元之間。乙二醇銻價(jià)格受金屬銻和乙二醇的價(jià)格影響。國外乙二醇銻的市場(chǎng)還沒有形成，一旦需求出現(xiàn)，應(yīng)該有較好的價(jià)格。（五）競爭力分析1.國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商的情況。（1）大連巨星有機(jī)化學(xué)有限公司（大連第一有機(jī)化工有限公司），生產(chǎn)醋酸鹽類化工產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有醋酸鈷、醋酸錳、醋酸銻和乙二醇銻。1999年開始生產(chǎn)乙二醇銻。生產(chǎn)醋酸銻和乙二醇銻所用的三氧化二銻從市場(chǎng)上購買。（2）遼陽市宏偉區(qū)合成催化劑廠，前身是遼陽市宏偉區(qū)托盤廠，位于遼寧省遼陽市宏偉區(qū)。2000年開始生產(chǎn)醋酸鈷、醋酸錳和醋酸銻，主要用戶是遼陽石化。2002年開始生產(chǎn)乙二醇銻，主要用戶是江蘇三房巷集團(tuán)。（3）江西二源化工有限責(zé)任公司，位于江西省銅鼓縣。1996年開始生產(chǎn)聚酯用三氧化二銻。2002年開始生產(chǎn)乙二醇銻。（4）錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心。2001年開始在國內(nèi)銷售聚酯用三氧化二銻，2004年的銷售量約100噸，用戶有海南興業(yè)聚酯股份有限公司和浙江蕭山榮盛化學(xué)纖維有限公司。2.企業(yè)競爭力的比較把上述企業(yè)、南寧銻品廠與新公司按競爭力要素作一個(gè)評(píng)分比較，見表2-6。比較結(jié)果表明，新公司競爭能力綜合評(píng)價(jià)總分第一，關(guān)鍵指標(biāo)中，融資能力、國外市場(chǎng)的銷售能力比較突出，在同類企業(yè)中處于領(lǐng)先的位置。第二名的大連巨星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司，和南寧銻品廠一起是國內(nèi)兩家最早生產(chǎn)聚酯催化劑的企業(yè)，前者生產(chǎn)醋酸銻，后者生產(chǎn)三氧化二銻。1998年以前，由于使用醋酸銻的企業(yè)不多，大連巨星的醋酸銻銷售量并不大。最近幾年，憑著相對(duì)雄厚的實(shí)力，采用低價(jià)的銷售策略，在高速增長的市場(chǎng)中占有相當(dāng)?shù)姆蓊~，其2004年的銷售量（醋酸銻加乙二醇銻）是現(xiàn)有企業(yè)中最大的。大連巨星比較突出的是規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，其他的核心競爭力指標(biāo)如產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)及產(chǎn)品成本均不占優(yōu)，比較明顯的劣勢(shì)是，遠(yuǎn)離原材料產(chǎn)地和用戶，運(yùn)輸成本是現(xiàn)有企業(yè)中最高的。排名第三的錫礦山，它最突出的優(yōu)勢(shì)就是資源，但對(duì)銻催化劑的生產(chǎn)和銷售而言，目前不具有決定性的意義，而它的品牌知名度在聚酯催化劑市場(chǎng)上并不高，銷售量也是最少的，如何把潛在的競爭優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變成真正的競爭力，還需要一定的時(shí)間。（五）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1.新產(chǎn)品或替代產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)理論研究表明，聚合催化活性比銻高的有鈦和鍺。雖然鈦的聚合催化活性比銻高，但它對(duì)聚酯降解副作用也比銻大。實(shí)踐證明，既要保持鈦的高催化活性，又要抑制它的降解作用還比較困難。雖然鈦催化劑研究得比較多，但目前能在生產(chǎn)上成功應(yīng)用的還沒有。鍺價(jià)格昂貴，僅用于特殊的用途。乙二醇銻被認(rèn)為是銻聚酯催化劑的最后一個(gè)品種,出現(xiàn)新的替代產(chǎn)品的可能性極小。一般而言，新的催化劑產(chǎn)品從發(fā)明到生產(chǎn)上的廣泛使用往往需要3年的時(shí)間，因此，在3～5年內(nèi)，新產(chǎn)品或新替代產(chǎn)品所帶來的風(fēng)險(xiǎn)不大。表3-6新公司與現(xiàn)有企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)計(jì)分表序號(hào)競爭力要素新公司大連巨星錫礦山南寧銻品遼陽宏偉江西二源1產(chǎn)品成本5444332規(guī)模效益5532323融資能力5452324國內(nèi)銷售能力4524345國外銷售能力5332116品牌5524347工藝技術(shù)5444438產(chǎn)品質(zhì)量5445459產(chǎn)品種類55345410資源占有425322總分=SUM(ABOVE)48=SUM(ABOVE)41=SUM(ABOVE)3534=SUM(ABOVE)3130排名1234562.新競爭者的風(fēng)險(xiǎn)聚酯催化劑市場(chǎng)有一定的特殊性，新進(jìn)入的企業(yè)，即使競爭能力強(qiáng)于現(xiàn)有企業(yè)，往往也需要3年以上的時(shí)間才能爭取到一定的客戶。大連巨星有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司、南寧銻品廠和江西二源化工有限責(zé)任公司在這一行業(yè)已有十幾年的歷史。新進(jìn)入的企業(yè)，成功的比較少。遼陽市宏偉區(qū)合成催化劑廠，能在短時(shí)間內(nèi)取得一席之地，主要得益于地緣優(yōu)勢(shì)，企業(yè)邊上的遼陽石化就是它的主要用戶，地域以外的市場(chǎng)，競爭優(yōu)勢(shì)并不明顯。新競爭對(duì)手加入對(duì)新公司而言風(fēng)險(xiǎn)不大。3.市場(chǎng)競爭的風(fēng)險(xiǎn)在國內(nèi)，除了壟斷性的市場(chǎng)外，任何企業(yè)都會(huì)遇到競爭加劇這樣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。銻催化劑市場(chǎng)不是一個(gè)均勻市場(chǎng)，不同地區(qū)的產(chǎn)品價(jià)格的差別比較大，在某些地方，可以說競爭已進(jìn)入白熱化狀態(tài)，但這種狀態(tài)會(huì)隨著部分企業(yè)的退出而結(jié)束。目前，市場(chǎng)這種風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)在釋放，對(duì)于現(xiàn)在進(jìn)入的新公司來說，由于競爭能力很強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)反而降低了，勝出的機(jī)會(huì)很大，完全可以做到這個(gè)行業(yè)的前三名。四、生產(chǎn)規(guī)模與建設(shè)條件（一）產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品品種為聚酯用三氧化二銻和聚酯用乙二醇銻。根據(jù)市場(chǎng)的容量、可能的銷售量及投資的效率，生產(chǎn)規(guī)模初步定為：聚酯用三氧化二銻：800t/a，聚酯用乙二醇銻：1000t/a。（二）原材料供應(yīng)生產(chǎn)聚酯用三氧化二銻的原料為優(yōu)質(zhì)銻錠，以電解銻為主，從宜州新洲金屬化工有限公司購進(jìn)。生產(chǎn)乙二醇銻的原材料為三氧化二銻和乙二醇。三氧化二銻自產(chǎn)，或從華銻采購，自產(chǎn)氧化銻所用的銻錠（Sb99.85）從市場(chǎng)采購。乙二醇從茂名石油化工廠采購。主要原材料年用量見表4－1。表4-1主要原材料年用量序號(hào)原料名稱單位年用量供應(yīng)來源1銻定（Sb99.9）t750宜州市新洲金屬化工有限公司2銻錠（Sb99.85）t650市場(chǎng)采購3氧化銻t700華銻化工有限公司4乙二醇t650茂名石油化工廠燃料為無煙煤和0號(hào)柴油。無煙煤年用量600噸，從市場(chǎng)采購。0號(hào)柴油年用量20噸，從本市石油公司購進(jìn)。（三）廠址選擇工廠廠址初步選在南寧市沿海經(jīng)濟(jì)走廊開發(fā)區(qū)，場(chǎng)地已完成“三通一平”，場(chǎng)址邊界30米內(nèi)有供電、供水、排水的接入口，有良好的供排水系統(tǒng)，具備良好的施工條件。本項(xiàng)目用地15畝，預(yù)留一定的發(fā)展余地。五、生產(chǎn)技術(shù)條件（一）生產(chǎn)工藝技術(shù)1.聚酯用三氧化二銻生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝采用南寧銻品廠發(fā)明的高頻等離子體銻白爐技術(shù)，該發(fā)明獲國家發(fā)明專利（專利號(hào)：ZL921003430X）。該工藝以優(yōu)質(zhì)的精銻為原料，在爐內(nèi)1000℃的高溫下，銻熔化揮發(fā)，被富氧空氣氧化，生成氧化銻蒸汽，進(jìn)入另一反應(yīng)室，被高溫等離子體加熱并充分汽化。在反應(yīng)室的出口，用冷空氣將氧化銻蒸氣驟冷至200℃，使之形成均勻細(xì)小、粒徑0.3～0.4微米的立方晶體粉末。經(jīng)過進(jìn)一步的冷卻后，用濾袋除塵器將氧化銻粉末收集下來，就得到所需的產(chǎn)品。經(jīng)除塵器除塵后煙氣達(dá)標(biāo)排放，無廢渣廢水。該工藝所生產(chǎn)的聚酯用三氧化二銻，在乙二醇中具有良好溶解性以及較高的催化活性。迄今為止，已生產(chǎn)聚酯用三氧化銻化二銻3500噸，國內(nèi)外的用戶達(dá)30多家。經(jīng)過多次的改進(jìn)和完善，該工藝在國內(nèi)仍處于領(lǐng)先的水平。生產(chǎn)工藝設(shè)備除了更換除塵器外和建新的銻白爐外，其余的設(shè)備如高頻設(shè)備、空壓機(jī)等均采用南寧銻品廠的原有設(shè)備。2.乙二醇銻生產(chǎn)工藝乙二醇銻生產(chǎn)采用南寧銻品廠自主開的工藝技術(shù)。該工藝技術(shù)開發(fā)，列入2001年廣西新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目，2005年通過鑒定。乙二醇銻的生產(chǎn)工藝，以氧化銻和乙二醇為原料，主要由反應(yīng)、過濾、結(jié)晶、干燥和蒸餾回收等工序組成，工藝比較復(fù)雜。工藝經(jīng)過不斷的改進(jìn)，日趨完善，主要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于國內(nèi)先進(jìn)水平。生產(chǎn)工藝符合環(huán)保的要求。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，優(yōu)于國內(nèi)的同類產(chǎn)品。南寧銻品廠現(xiàn)有的乙二醇銻生產(chǎn)能力為500噸。如果共用部分原有的設(shè)備，只需增加不多的投資，就可以再增加500噸的產(chǎn)能，形成年產(chǎn)1000噸乙二醇銻的生產(chǎn)能力。（二）主要工藝設(shè)備1.三氧化二銻生產(chǎn)設(shè)備（略）2.乙二醇銻生產(chǎn)設(shè)備（略）（三）建筑工程建筑工程包括乙二醇銻車間、氧化銻生產(chǎn)車間、倉庫、配電房和綜合辦公樓。詳見表5－1。（四）公用工程公用工程包括供配電工程和給排水工程1.供配電工程廠區(qū)內(nèi)用電設(shè)備容量450KW，設(shè)獨(dú)立變電所，變壓器容量500KVA，電力由工業(yè)園內(nèi)的電網(wǎng)供給。表5-1主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積序號(hào)建、構(gòu)筑物名稱占地面積（m2）建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)型式建筑特征長×寬×高（m）1氧化銻車間630630輕鋼42×15×92乙二醇銻車間630630輕鋼42×15×93鍋爐房7272輕鋼12×6×94倉庫630630輕鋼42×15×55綜合樓150300磚混2層6配電間3030磚混6×5×47風(fēng)機(jī)房180180磚混36×5×48儲(chǔ)罐棚108108輕鋼18×6×59冷卻水池1515磚混5×3×3（深）10廠區(qū)道路10001000混凝土11廠區(qū)圍墻500×2.5（高）2.給排水工程用水量包括生產(chǎn)用水、消防用水和設(shè)生活用水。生產(chǎn)用水主要是冷卻用水，每天用量約600m3，循環(huán)使用60％，需補(bǔ)充新鮮水250m3。生活用水50m3，消防用水量為15l/s（54m3/h）。工廠最大的直流供水量為70m3/h，由工業(yè)園區(qū)內(nèi)的自來水網(wǎng)供應(yīng)。六、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）污染環(huán)境因素分析1.廢氣氧化銻生產(chǎn)以空氣作氧化劑,依靠反應(yīng)熱來維持平衡，不用燃料。煙氣冷卻后，用布袋收塵器將氧化銻收集下來，測(cè)定結(jié)果表明，收塵率達(dá)到99.9%以上。收塵器排放的煙氣的主要成分是O2、N2、氮氧化物及氧化銻，無其他的有害物質(zhì)，氧化銻的最大排放量40g/h，相應(yīng)的排放濃度為5mg/m3，廢氣最大排放量8000m3/h。廢氣連續(xù)排放，正常的排放量是最大排放量的80%。加熱爐燃料為無煙煤，每天用量1～1.5噸，煙氣量約3500m3/h。2.廢水乙二醇銻和氧化銻的生產(chǎn)均無廢液排放。排放的廢水主要是冷卻水，少量的清洗廢水和生活廢水，排水量200t/d，無有害物質(zhì)，符合排放標(biāo)準(zhǔn)。3.廢渣氧化銻生產(chǎn)有少量的廢渣，每年約20噸，主要成分是銻和鐵的氧化物，不溶于水。這些廢渣賣給冶煉廠，回收有價(jià)金屬。4.噪聲少部分的設(shè)備，如空壓機(jī)和離心機(jī)噪音比較大。（二）環(huán)境保護(hù)措施對(duì)環(huán)境影響因素的分析表明，乙二醇銻和氧化銻生產(chǎn)的“三廢”排放符合現(xiàn)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)單臺(tái)設(shè)備噪音的治理，只要采取簡單的隔音措施即可。七、勞動(dòng)安全衛(wèi)生和消防（一）勞動(dòng)安全衛(wèi)生根據(jù)工業(yè)有害物的定義和GB5044-85《職業(yè)性接觸物危害程度分級(jí)》，金屬銻屬于低毒，乙二醇和氧化銻屬于微毒，危害程度分級(jí)為Ⅳ級(jí)（輕度危害）。乙二醇銻和氧化銻的生產(chǎn)系統(tǒng)基本上是密閉的，工人只有在投料和包裝的時(shí)候，才會(huì)短時(shí)間接觸。只需穿戴一般的勞保用品（如手套和口罩）就可以達(dá)到防護(hù)的目的。實(shí)際生產(chǎn)中，沒有發(fā)生職業(yè)中毒的個(gè)案。（二）消防根據(jù)GBJ16-87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，乙二醇屬于丙類物品，金屬銻、氧化銻及乙二醇銻屬于戌類(非燃燒物品)。乙二醇銻生產(chǎn)屬于丙類，氧化銻生產(chǎn)屬于丁類。乙二醇每天用量不多，最大用量3噸。由于火災(zāi)的危險(xiǎn)性比較低，按照規(guī)范只需配備一般的消防設(shè)施。八、公司組織機(jī)構(gòu)與人力資源（一）管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系根據(jù)公司章程，按照科學(xué)、效率和適用原則，設(shè)立公司的管理機(jī)構(gòu)。公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會(huì)，公司高管設(shè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。管理職能部門設(shè)財(cái)務(wù)部、銷售采購部、生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室和生產(chǎn)車間。（二）人員配置公司定員50人，公司定員中未包括包裝崗位的臨時(shí)工和保安。公司人數(shù)將根據(jù)生產(chǎn)情況逐漸增加，直至達(dá)到定員。人員配置見表8－1。表8-1人員配置表序號(hào)部門定員說明1公司負(fù)責(zé)人3董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理2財(cái)務(wù)部3部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納3銷售采購部7部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、倉庫保管員4生產(chǎn)技術(shù)部3部門經(jīng)理、生產(chǎn)安全工程師、質(zhì)量工程師5化驗(yàn)室6化驗(yàn)室主管、化驗(yàn)員、取樣工6生產(chǎn)車間25～28車間主任、技術(shù)員、工人合計(jì)47～50九、投資估算（一）建設(shè)投資估算1.建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法估算。建筑工程費(fèi)用見表9－1。2.設(shè)備、工器具購置費(fèi)及安裝工程費(fèi)乙二醇銻工程和聚酯氧化銻工程中的安裝工程費(fèi)用包括舊設(shè)備的安裝費(fèi)用。設(shè)備購置及安裝費(fèi)用估算見表9－2。表9－1建筑工程費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)建、構(gòu)筑名稱單位工程量單價(jià)（元）費(fèi)用合計(jì)1氧化銻車間m263045028.352乙二醇銻車間m263045028.353鍋爐房m2723502.164倉庫m263040025.205綜合樓m230065019.506配電房m2305501.657風(fēng)機(jī)房m21803506.308儲(chǔ)罐棚m21082002.169門衛(wèi)室m2125500.6610冷卻水池m3454001.8011煙囪m308002.4012廠區(qū)道路m21000505.0013大門2.0014廠區(qū)圍墻m5001608.0015其他構(gòu)筑物2.5合計(jì)=SUM(ABOVE)=SUM(ABOVE)136.03表9－2設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)1乙二醇銻工程75122聚酯氧化銻工程1693公用工程1854分析檢測(cè)設(shè)備65工器具5合計(jì)=SUM(ABOVE)120263.工程建設(shè)其他費(fèi)用土地使用權(quán)出讓金按每畝10萬元計(jì)算。詳見表9－3。4.基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為基數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)率取2％。表9－3工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)金額備注1土地使用權(quán)出讓金10萬元/畝150土地面積：15畝2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3.53工程監(jiān)理費(fèi)1.54培訓(xùn)費(fèi)15其他費(fèi)用2合計(jì)=SUM(ABOVE)158表9－4項(xiàng)目投入總資金估算匯總表單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目投入總資金的比例（％）1建設(shè)投資45027.271.1建設(shè)投資靜態(tài)部分45027.271.1.1建筑工程費(fèi)1368.241.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)1207.271.1.3安裝工程費(fèi)261.571.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用1589.571.1.5基本預(yù)備費(fèi)100.621.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分1.2.1建設(shè)期利息2流動(dòng)資金120072.733項(xiàng)目投入總資金（1+2）1650100（二）流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金需要量按銷售收入的25％計(jì)算，產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，所需流動(dòng)資金為1200萬元。（三）項(xiàng)目投入總資資金及分年投入計(jì)劃1.項(xiàng)目投入總資金項(xiàng)目總投資1650萬元，其中建設(shè)投資450萬元，占總投資的27.3％，流動(dòng)資金1200萬元，占總投資的72.7％。建設(shè)投資中，土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金150萬元，占建設(shè)投資的33.3％。詳見表8－4。2.投資分年投入計(jì)劃由于建設(shè)期周期比較短，大約半年時(shí)間，所以建設(shè)投資必須到位，才能保證工程按期進(jìn)行。流動(dòng)資金根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的情況，分年投入。資金投入計(jì)劃詳見表8－5。表9-5資金分年投入計(jì)劃表單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)20052006200720081分年計(jì)劃（％）100333918102建設(shè)投資450400503建設(shè)期利息4流動(dòng)資金12003003003003005項(xiàng)目投入總資金（1+2+3）1650550650300150十、融資方案（一）資本金籌措資本金450萬元，由股東按比例出資。（二）債務(wù)資金籌措項(xiàng)目總投資中，建設(shè)投資450萬元，流動(dòng)資金1200萬元。建設(shè)投資自籌，流動(dòng)資金通過信貸融資解決。十一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）基本依據(jù)1.財(cái)務(wù)價(jià)格在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，銷售收入和成本計(jì)算不含增值稅。2.稅費(fèi)現(xiàn)行的財(cái)稅政策規(guī)定，產(chǎn)品銷售的增值稅率為17％，城市維護(hù)建設(shè)稅率7％，教育費(fèi)附加費(fèi)率4％，所得稅率33％。3.項(xiàng)目計(jì)算期由于建設(shè)期不超過半年，而且對(duì)原廠的生產(chǎn)影響也不大，因此項(xiàng)目計(jì)算期從投產(chǎn)年開始，按10年計(jì)算。4.生產(chǎn)負(fù)荷按照預(yù)測(cè)的銷售量來確定生產(chǎn)負(fù)荷。在聚酯三氧化二銻生產(chǎn)負(fù)荷不滿的情況下，利用富余的產(chǎn)能生產(chǎn)微粒三氧化二銻，作為乙二醇銻的原料，不足部分向華銻購買。詳見表11－1、表11－2。表11－1生產(chǎn)負(fù)荷表序號(hào)項(xiàng)目單位2006200720081.乙二醇銻產(chǎn)量t/a60080010002乙二醇銻產(chǎn)能利用率％60801003聚酯三氧化二銻t/a4006008004聚酯氧化銻產(chǎn)能利用率％5075100表11－2氧化銻（原料）產(chǎn)需平衡表單位：噸序號(hào)項(xiàng)目2006200720081.乙二醇銻產(chǎn)量60080010002氧化銻消耗量4205607003自產(chǎn)微粒三氧化二銻42025004外購優(yōu)質(zhì)氧化銻0310700（二）成本費(fèi)用估算1.成本估算依據(jù)（1）原材料、燃料及動(dòng)力原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格估算均以市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)。主要的原材料價(jià)格見表11－3。（2）工資及福利全公司定員50人，工資福利按人均每年18000元估算，全年工資及福利費(fèi)為90萬元，其中生產(chǎn)工人工資福利40萬。（3）固定資產(chǎn)折舊新建固定資產(chǎn)原值為290萬元，南寧銻品廠投入的固定資產(chǎn)180萬元（暫定），合計(jì)470萬元。折舊按直線法折舊，房屋折舊年限為20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年，合計(jì)每年折舊費(fèi)40萬元。期末回收固定資產(chǎn)余值68萬元。（4）修理費(fèi)用和其他費(fèi)用修理費(fèi)按每年折舊額的50％計(jì)為每年20萬元。其他費(fèi)用按折舊額的75％計(jì)為每年30萬元。表11－3主要原料的采購價(jià)格單位：元序號(hào)原料名稱單位單價(jià)單價(jià)（含稅價(jià)）1銻錠（99.90％）t22650265002銻錠（99.85％）t21368250003三氧化二銻（99.80％）t20684242004工業(yè)用乙二醇（優(yōu)質(zhì)）t72658500（5）管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用管理費(fèi)用按年銷售收人的2.5％計(jì)。其中，包括管理人員工資福利50萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用。（6）無形資產(chǎn)攤銷包括土地使用權(quán)出讓金和專利技術(shù)費(fèi)用的攤銷，土地使用權(quán)出讓金按50年期攤銷，每年3萬元；專利技術(shù)專讓費(fèi)按10年攤銷，每年2萬元，一并計(jì)入管理費(fèi)用。期末回收土地使用權(quán)出讓金攤銷120萬元。（7）銷售費(fèi)用按銷售收入的3.5％計(jì)，包括運(yùn)雜費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)。（8）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是流動(dòng)資金利息，貸款年利率為7.8％。流動(dòng)資金按照銷售收入的25％計(jì)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用按銷售收入的2％計(jì)算。（9）副產(chǎn)品收入每生產(chǎn)1噸氧化銻，產(chǎn)出的次氧、結(jié)氧、底銻和浮渣，銻金屬量約45公斤，平均銷售價(jià)格以同期銻錠價(jià)格的70％計(jì)，凈收入在氧化銻的產(chǎn)品成本中扣除。2.單位制造成本估算（1）乙二醇銻制造成本估算原料為外購優(yōu)質(zhì)三氧化二銻。產(chǎn)品制造成本中的金額不含增值稅。估算結(jié)果見表11－4。（2）聚酯三氧化二銻制造成本估算產(chǎn)品制造成本中的金額不含增值稅，估算結(jié)果見表11－5。（3）總成本費(fèi)用估算乙二醇銻的生產(chǎn)所用優(yōu)質(zhì)氧化銻，第1年自產(chǎn)，第2年部分從華銻采購，第三年以后全部?？偝杀举M(fèi)用估算詳見表11－6：《總成本費(fèi)用估算表》（三）銷售收入估算1.估算說明產(chǎn)品銷售價(jià)以市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，取中低價(jià)格。價(jià)格為買方工廠交貨價(jià)（國表11－4乙二醇銻制造成本估算表單位：元序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)(含稅）金額1原材料19,6181.1氧化銻t0.724,20014,4791.2乙二醇t0.68,5004,3591.3包裝物、低值易耗7802燃料及動(dòng)力7692.1電kwh10000.554702.2煤t0.46002052.3水t1001.1943工人工資及福利3504制造費(fèi)用7504.1折舊3004.2維修費(fèi)用1504.3其他費(fèi)用300制造成本（1+2+3+4）21,487表11－5聚酯用三氧化二銻制造成本估算表單位：元序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（含稅）金額1原材料20,6051.1銻錠t0.926,50020,3851.2包裝物、低值易耗2202燃料及動(dòng)力7012.1電kwh13500.556352.2柴油kg104.50382.3水t301.1283工資及福利2504制造費(fèi)用4504.1折舊2004.2維修費(fèi)用1004.3其他費(fèi)用1505副產(chǎn)品回收t0.04515,000675制造成本（1+2+3+4-5）21,331內(nèi)用戶），或國內(nèi)港口交貨價(jià)（出口）。產(chǎn)品銷售價(jià)（含稅）分別為，乙二醇銻每噸32000元，聚酯用三氧化二銻每噸28500元。2.產(chǎn)品銷售收入估算詳見表11-7：《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表1.財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表期末回收固定資產(chǎn)（房屋）余額68萬元，回收土地使用權(quán)出讓金120萬元，列入其他現(xiàn)金流入。詳見表11－8：《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（總投資）》2.損益和利潤分配表詳見表11－9：《損益和利潤分配表》3.資金來源與運(yùn)用表詳見表11－10：《資金來源與運(yùn)用表》4.借款償還計(jì)劃表詳見表10－11：《借款與還款計(jì)劃表》（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1.財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）投資利潤率投資利潤率＝年平均利潤總額/總投資*100％（2）投資利稅率投資利稅率＝年平均利稅總額/總投資*100％（3）資本金利潤率資本金利潤率＝年平均利潤總額/資本金*100％（4）現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目計(jì)算期10年，從投產(chǎn)年算起，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率12％，根據(jù)《現(xiàn)金流量表（總投資）》（詳見附表：表11－8）計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）和凈態(tài)投資回收期（從投產(chǎn)期算起）。財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)詳見表8－12。2.償債能力分析項(xiàng)目流動(dòng)資金為債務(wù)資金，債務(wù)資金的償還期不足3.5年。詳見表11-11《借款償還計(jì)劃表》（六）不確定性分析1.盈虧平衡分析（1）盈虧平衡產(chǎn)量銷售價(jià)格為計(jì)算價(jià)格（P）時(shí)，二醇銻的保本產(chǎn)量為281噸，聚酯氧化銻為當(dāng)價(jià)格下降7.5％時(shí)，保本點(diǎn)產(chǎn)量為357噸，相當(dāng)于設(shè)計(jì)能力的35.7％。聚酯用三氧化二銻抗風(fēng)險(xiǎn)能力稍弱，銷售價(jià)格為計(jì)算價(jià)格（P）29000元時(shí)，保本點(diǎn)產(chǎn)量為394噸；當(dāng)銷售價(jià)格下降5％時(shí)，保本點(diǎn)產(chǎn)量為708噸，相當(dāng)于設(shè)計(jì)能力的88.5％。當(dāng)價(jià)格為P時(shí)，表11－12財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)所得稅前所得稅后1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）62.2%40.7%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV，i＝12％）2351萬元1520萬元3靜態(tài)投資回收期（投產(chǎn)期算起）3.2年3.9年4投資利潤率25.9％5投資利稅率26.9％6資本金利潤率95％63.6％表11－13盈虧平衡產(chǎn)量序號(hào)價(jià)格（元/噸）盈虧平衡產(chǎn)量（t/a）乙二醇銻聚酯氧化銻11P28137320.95P376666表11-14盈虧平衡價(jià)格序號(hào)乙二醇銻聚酯氧化銻1銷售量（噸）8001000盈虧平衡價(jià)格（VAT）27242274312銷售量（噸）640800盈虧平衡價(jià)格（VAT）27626278783銷售量（噸）480600盈虧平衡價(jià)格（VAT）2826528624保本點(diǎn)產(chǎn)量之和為624噸，在流動(dòng)資金保證的情況下，還是容易實(shí)現(xiàn)的?？傮w而言，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)性比較好。2.敏感性分析將產(chǎn)品銷售價(jià)格、主要原材料價(jià)格和建設(shè)投資作為不確定因素，用單因素分析方法考察其對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）的影響。從敏感性分析圖和敏感性分析表，可以得出以下結(jié)論：（1）銻錠價(jià)格的變動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率降低的影響最大，敏感系數(shù)為-7.43，即銻錠價(jià)格上漲1％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率降低的變動(dòng)率為-7.4％。臨界點(diǎn)為9.9％，即銻錠價(jià)格上漲9.9％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率即下降至基本收益率12％。（2）乙二醇銻銷售價(jià)格變動(dòng)的影響，敏感系數(shù)為-6.86，臨界點(diǎn)為-10.4％。僅次于銻錠。（3）聚酯用氧化銻銷售價(jià)格的影響，敏感系數(shù)為-4.98，臨界點(diǎn)為-15.0％。排在第三位。（4）乙二醇的價(jià)格變動(dòng)對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)降低的影響比較小，敏感系數(shù)為-1.18，臨界點(diǎn)在50％以外。（5）在所考察的項(xiàng)目中，建設(shè)投資的變動(dòng)對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的負(fù)面影響是最小的，敏感系數(shù)為-0.47，臨界點(diǎn)在50％以外。由于生產(chǎn)負(fù)荷或銷售量在盈虧平衡分析中已作了分析，在此不再作為考察的項(xiàng)目。十二、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別從目前的情況來看，項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自三個(gè)方面，一是市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離；二是產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)值有較大的偏差；三是產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭能力出現(xiàn)下降；四是競爭對(duì)手情況發(fā)生重大變化。資金風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)資金來源不足，可能使得產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售無法達(dá)到預(yù)測(cè)值，導(dǎo)致項(xiàng)目的效益下降。（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析對(duì)上述的風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)程度，按照災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)的分類，對(duì)短期的風(fēng)險(xiǎn)作一個(gè)簡單的評(píng)估。結(jié)果見表12-1。這里的“一般風(fēng)險(xiǎn)”，是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成損失較小，不影響項(xiàng)目的可行性；“較大風(fēng)險(xiǎn)”，是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成的損失較大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以承受的。（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策項(xiàng)目面臨的“較大風(fēng)險(xiǎn)”因素有原材料價(jià)格、產(chǎn)品銷售價(jià)格和流動(dòng)資金不足等，這三個(gè)因素相互獨(dú)立，也相互影響。采取以下對(duì)策可以降低風(fēng)險(xiǎn)。從近年的市場(chǎng)情況來看，銻錠價(jià)格呈現(xiàn)振蕩的走勢(shì)，如果把握時(shí)機(jī)，逢低吸納，就能夠控制原材料的采購成本，趨利避害。表12-1風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.1市場(chǎng)需求量●1.2原材料價(jià)格●1.3產(chǎn)品銷售價(jià)格●1.4產(chǎn)品競爭力●1.5競爭對(duì)手變化●2資金風(fēng)險(xiǎn)2.1流動(dòng)資金不足●2.2利率●要做到這一點(diǎn)，除了把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)外，還須有充足的流動(dòng)資金作支撐。保證充足流動(dòng)資金，一方面要拓寬融資渠道，增加融資的數(shù)量，一方面要加快資金的周轉(zhuǎn)率。降低產(chǎn)品銷售價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)，主要還是從降低產(chǎn)品成本上入手，降低原材料的采購成本是關(guān)鍵。另外生產(chǎn)要達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。附表1.《總成本費(fèi)用估算表》（表11-6）2.《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》（表11-7）3.《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（總投資）》（表11-8）4.《損益和利潤分配表》（表11-9）5.《資金來源與運(yùn)用表》（表11-10）6.《借款償還計(jì)劃表》（表11-11）表11－6總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345…10一、制造成本167092120296838293829382938291外購原材料155521948277436103610361036102外購燃料及動(dòng)力640881121331331331333工資及附加278505050505050制造費(fèi)用5149090909090904折舊1934040404040405維修費(fèi)用1072020202020206其他費(fèi)用2143030303030307副產(chǎn)品凈收入2755557545454548二、管理費(fèi)用49066931191191191199三、財(cái)務(wù)費(fèi)用51253749595959510四、銷售費(fèi)用8079313016716716716711總成本費(fèi)用（1+…+6-7+8+9+10）18518233332654210421042104210固定成本（3+4+5+6+8）1282206233259259259259可變成本（1+2-7+9+10）1723621263032395139513951395012經(jīng)營成本（11-4-0.1*8-9）178122233314140634063406304063表11－7銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期12345…101銷售收入4445326583709476147614761047611.1乙二醇銻銷售收入26111166722222778277827782778銷售量94006008001000100010001000單價(jià)（VAT）325000325003250032500325003250032500銷項(xiàng)稅44392833784724724724721.2聚酯氧化銻銷售收入18342991148719831983198301983銷售量7400400600800800800800單價(jià)（VAT）290000290002900029000290002900029000銷項(xiàng)稅31181692533373373373372銷售稅金及附加1791215191919192.1城市維護(hù)建設(shè)稅114710121212122.2教育費(fèi)附加654677773增值稅1624106140172172172172銷項(xiàng)稅額7557452631809809809809進(jìn)項(xiàng)稅額5933346491637637637637表11－8財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（總投資）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101現(xiàn)金流入26583709476147614761476147614761476161491.1產(chǎn)品銷售收入26583709476147614761476147614761476147611.2回收固定資產(chǎn)余額681.3回收流動(dòng)資金12001.4其他現(xiàn)金流入1202現(xiàn)金流出35053734472244224422442244224422442244222.1固定資產(chǎn)投資4502.2流動(dòng)資金6003003002.3經(jīng)營成本22333141406340634063406340634063406340632.4銷售稅金及附加121519191919191919192.5增值稅1061401721721721721721721721722.6所得稅（33％）1051381681681681681681681681683所得稅后凈現(xiàn)金流量（1-2）-847-253933933933933933933917274所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量-847-872-833-494-155184523861120029275所得稅前凈現(xiàn)金流量（3+2.6）-74211320750750750750750750718956所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-742-629-4238459010971603211026164511表11－9損益和利潤分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234…101銷售收入44,4532,6583,7094,7614,7614,7612銷售稅金及附加17912151919193增值稅1,6241061401721721724總成本費(fèi)用39,2782,3333,2654,2104,2104,2105利潤總額（1-2-4）4,9973144295325325326彌補(bǔ)以前年度虧損0000007應(yīng)納所得稅額4,9973144295325325328所得稅（33％）1,6491041421751751759稅后利潤3,34821028835635635610提取法定公積金11提取公益金12提取任意盈余公積金13可供分配利潤14累計(jì)未分配利潤表11-10資金來源與運(yùn)用表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101資金流入3,6823,9755,0184,7184,7184,7184,7184,7184,7184,7181.1銷售收入2,6323,6754,7184,7184,7184,7184,7184,7184,7184,7181.2長期借款1.3短期借款6003003001.4項(xiàng)目資本金4501.5其他2資金流出3,6323,9014,9194,6174,3094,2414,2414,2414,2414,2412.1經(jīng)營成本2,2313,1394,0604,0604,0604,0604,0604,0604,0604,0602.2銷售稅金及附加111518181818181818182.3所得稅961311631631631631631631631632.4建設(shè)投資4502.5流動(dòng)資金6003003002.6利息支出47545528112.7償還債務(wù)本金197262322347572.8分配股利或利潤2.9其他3資金盈余（1-2)5174991014094774774774774774累計(jì)資金盈余511242243257341,2101,6872,1642,6403,117表11-11借款償還計(jì)劃表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101借款1.1年初本息余額-38942740557-----1.2本年借款600300300-------1.3本年應(yīng)計(jì)利息46.853.756.731.64.5-----1.4本年還本付息243.3315.637937962其中：還本197262322