定增證券代碼簡(jiǎn)稱博盈投資

5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)構(gòu)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的待取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次的特定對(duì)象為東營(yíng)市英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)、長(zhǎng)沙創(chuàng)業(yè)投資為先生。決議公告日2012年11月5日（定價(jià)基準(zhǔn)日）前二十個(gè)日公司均價(jià)5、公司本次非公開募金總額為1,499,999,481元，募金扣除費(fèi)用后全部用于收購(gòu)梧桐硅谷投資（以下簡(jiǎn)稱“梧桐”或“目標(biāo)公司”）100%的股權(quán)、SteyrMotorsGmbH增資項(xiàng)目、公司技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)等。本公司已于2012年10月29日簽署了收購(gòu)目標(biāo)公司7、本次非公開完成后，新的控股股東及其他對(duì)象的限售的相關(guān)規(guī)定，其的自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。SteyrMotors公司歷史業(yè)績(jī)微利的風(fēng)險(xiǎn)。SteyrMotors2009年、2010年、201120129301,605,387.53歐元、765,842.80歐元、765,106.07歐元、344,215.97歐元，折合（采用當(dāng)年年底銀行歐元兌中間價(jià)）15,728,142.17元、6,744,394.62元、6,245,178.30元本 10、本次的特定對(duì)象長(zhǎng)沙創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙、長(zhǎng)沙澤波理瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙、硅谷恒豐股權(quán)投資基金合伙企資產(chǎn)、對(duì)外投資的行為，不適用本辦法?！北敬尾贿m用《重組管理辦法》。詳細(xì)情況請(qǐng)參見本預(yù)案第一節(jié)之八“本次非公開不適用《上市公司重大資產(chǎn)情況請(qǐng)參見本預(yù)案第一節(jié)之九“本次非公開不屬于向同一特定對(duì)象取得境內(nèi)、部門的其他同意、或核準(zhǔn)；SteyrMotors增資項(xiàng)目需得發(fā)改和門的核準(zhǔn)參見本預(yù)案第五節(jié)“本次非公開相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明”。 公司 第一節(jié)本次非公開概 一、公司基本情 五、募金投 六、業(yè)績(jī)補(bǔ)償承 第二節(jié)對(duì)象的基本情 二、價(jià)三、支付方 六、違約責(zé) 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 三、SteyrMotors增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng) （二）SteyrMotors目前的產(chǎn)能M14的計(jì) 五、補(bǔ)充流動(dòng).................................................................................................................... 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 構(gòu)的影 指指指指指博盈投 本次非公開31,446.53萬(wàn)股A指指長(zhǎng)沙創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙指長(zhǎng)沙澤洺創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙寧波指寧波股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指寧波理瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指指本次非公 董事會(huì)決議公告指Steyr指SteyrMotors指硅谷桐盈科技指硅谷資產(chǎn)管指指指中民公司《法指中民中國(guó)指中國(guó)監(jiān)督管理指中民國(guó)家發(fā)展指中指第一節(jié)本次非公開概資本：23,685.2292萬(wàn)實(shí)收資本：23,685.2292萬(wàn)成立日期：1993101上市所：所11%左右，主營(yíng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模及能力逐年下滑。2010年4月27日起，2008年、2009年連續(xù)兩年虧損而被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示；通過(guò)加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理和、強(qiáng)化公司管理水措施，公司于2010年實(shí)現(xiàn)，從而暫1-9370萬(wàn)元和-931萬(wàn)元。2012年全年公司預(yù)虧1200-1500萬(wàn)元。因此，公司現(xiàn)有資產(chǎn)質(zhì)量及業(yè)務(wù)能力較低，迫切需要 通過(guò)收購(gòu)、參股、在設(shè)立研發(fā)中心、合資企業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資基金等多種方的實(shí)施意見（發(fā)改[2012]1905號(hào)）規(guī)定：“加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)高新技術(shù)和先次的并購(gòu)對(duì)象。本次并購(gòu)對(duì)象梧桐全資擁有的奧地利SteyrMotorsGmbH（以下簡(jiǎn)稱“SteyrMotors”）在高端柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)43001500萬(wàn)臺(tái)，其中車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)中出現(xiàn)了廣西玉柴機(jī)器和能力，主要依賴進(jìn)口；柴油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)基礎(chǔ)比較薄弱，擁有自主知識(shí)的機(jī)型研發(fā)和技術(shù)水平于國(guó)際先進(jìn)水平10-20年，也于國(guó)內(nèi)車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的SteyrMotors“高性能產(chǎn)品加低成本工藝”的特色，逐步降低其產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，在全一體，擁有獨(dú)立自主知識(shí)的全方位的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)先供應(yīng)商。恒豐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙。上述對(duì)象均與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)（一）非公開的種本次的為普通股（A股每股面值1元4.77元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次價(jià)及數(shù)量隨之進(jìn)行調(diào)整。1、價(jià)不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的公司每股凈資產(chǎn)2、本次募金投資項(xiàng)目的需求量及項(xiàng)目使用安排本次非公開為314,465,300股，若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)1234寧波56合在禁售期屆滿后，本次的將在所上市SteyrMotors合計(jì)到位后以募金替換前期自籌的投入本次完畢后，英達(dá)鋼構(gòu)將成為本公司的控股股東，為切實(shí)有效上限”）2.3億元、億元和6.1億元。若每期實(shí)際扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)數(shù)未達(dá)到上述的凈利潤(rùn)1、每年補(bǔ)償?shù)木唧w數(shù)量按以下確定若博盈投資在補(bǔ)償期限內(nèi)有現(xiàn)金分紅的，按照上述計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償送股、公積金轉(zhuǎn)增股本而獲得的數(shù)。沖回。博盈投資在補(bǔ)償數(shù)量確定后10個(gè)日內(nèi)通知英達(dá)鋼構(gòu)，英達(dá)鋼構(gòu)將在接到通知后的30日內(nèi)將該等數(shù)量的以總價(jià)1元的價(jià)轉(zhuǎn)讓2013年度開始，如承諾利潤(rùn)數(shù)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)＝（2013始截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾利潤(rùn)數(shù)－自2013年始截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)本次取得的博盈投資總額×本次價(jià)－已補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)。00對(duì)方將另行補(bǔ)償。另需補(bǔ)償?shù)臄?shù)量為：標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額/每股本次非公開對(duì)象之一恒豐的為硅谷股權(quán)投資基金管理和硅谷資產(chǎn)管理。硅谷資產(chǎn)管理股份持有硅谷股權(quán)投資基金管理100%的股權(quán)，持有天津桐盈100%的股權(quán)。桐盈持有梧桐100%的股權(quán)，因此，恒豐與本次非公開對(duì)象中的長(zhǎng)沙與長(zhǎng)沙澤洺的執(zhí)行事務(wù)同為湖南瑞慶科技發(fā)展（委托代表：江發(fā)明，湖南瑞慶科技發(fā)展實(shí)際本次非公開對(duì)象中的寧波與寧波理瑞的執(zhí)行事務(wù)同為四創(chuàng)投資管理（委托代表：朱曉紅，四創(chuàng)投資管理實(shí)際本次非公開中，長(zhǎng)沙、長(zhǎng)沙澤洺、寧波、寧波理瑞均放棄本次非公開完成后的持股期間的提案權(quán)和表決權(quán)，詳細(xì)情況請(qǐng)參見本節(jié)之十寧波理瑞在本次完成后的持股期間無(wú)法就上市公司的運(yùn)營(yíng)構(gòu)成一致行動(dòng)。SteyrMotors合計(jì)根據(jù)《重組管理辦法》第二條之規(guī)定：“上市公司按照經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理本次非公開對(duì)象之一恒豐的為硅谷股權(quán)投資基金投資基金管理為普通。同時(shí)，硅谷資產(chǎn)管理有限公司持有硅谷股權(quán)投資基金管理100%的股權(quán)。后者持有標(biāo)的公司梧桐公司100%的股權(quán)。因此，恒豐與本次收購(gòu)的標(biāo)100%股權(quán)項(xiàng)目。因恒豐以現(xiàn)金199,999,899元本次非公開的的僅占募金總額的33.33%。因此，恒豐實(shí)際標(biāo)的公司股權(quán)項(xiàng)本次非公開前，控股股東荊州市恒豐制動(dòng)系統(tǒng)持有公。根據(jù)董事會(huì)決議，本次非公開314,465,300股，后荊州市恒豐制動(dòng)系統(tǒng)持股比例下降為3.08%，鋼構(gòu)將持有公司 資技樵 本次非公 司國(guó)際發(fā)展技樵結(jié)構(gòu)0長(zhǎng)沙創(chuàng)業(yè)（有限合伙0（有限合伙0寧波股權(quán)（有限合伙0（有限合伙0硅谷（有限合伙0本次非公開中，長(zhǎng)沙和長(zhǎng)沙澤洺各自52,410,900股，249,999,993元。長(zhǎng)沙和長(zhǎng)沙澤洺的執(zhí)行事務(wù)都是湖南瑞慶科技發(fā)展，其實(shí)際控制人是江發(fā)明。長(zhǎng)沙和長(zhǎng)沙澤洺都受江發(fā)明同一控制。本次非公開中，寧波和寧波理瑞各自41,928,700股，199,999,899.元。寧波和寧波理瑞的執(zhí)行事物都是四創(chuàng)投資管理，其實(shí)際控制人是張銀花。寧波和寧波理瑞都受張銀花同一控制。寧波和寧波理瑞合計(jì)83,857,400股，金額合計(jì)399,999,798元。長(zhǎng)沙和長(zhǎng)沙澤洺的合計(jì)股數(shù)和合計(jì)金額超過(guò)了本次非公開發(fā)行后，新的控股股東和實(shí)際控制人鋼構(gòu)的股數(shù)（83,875,400股）和，于鋼構(gòu)的股數(shù)和金額。寧波理瑞不是本次非公開完成后的控股股東和實(shí)際控制人。20121030《關(guān)于公司本次非公開本次非公開尚需取得本公司股東大會(huì)審議通過(guò)取得境內(nèi)、部門的其他同意、或核準(zhǔn)；SteyrMotors增資項(xiàng)目需獲得發(fā)改和門的核準(zhǔn)。梧桐此前收購(gòu)SteyrMotors已取得省發(fā)改委本次非公開尚需取得中國(guó)第二節(jié)對(duì)象的基本情資本：15,600萬(wàn)元東營(yíng) 鋼結(jié) H型鋼組立、埋20108201215萬(wàn)噸，安裝能1否2否3 否4否5否201293020111231---------------------201293020111231-----------------20112011-注：以上2011年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)東營(yíng)金友計(jì)師審計(jì)，審計(jì)報(bào)告號(hào)為金友審字【2012】第10048號(hào)，2012年數(shù)據(jù)尚 （七）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情 （八）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)鋼構(gòu)、其控股股東和實(shí)際控制人與上市公司之間不存在重大情況。（一）長(zhǎng)沙的概公司名稱：長(zhǎng)沙創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：湖南科技發(fā)展（委托代表：江發(fā)明）2-A008（二）長(zhǎng)沙的普通、有限情清。截至本預(yù)案發(fā)布之日，長(zhǎng)沙投資的結(jié)構(gòu)如下：投額（萬(wàn)元湖南科技發(fā)展普通有限湖 湖南科技發(fā)展1,000江發(fā)明持股51%，29%，6%，7%，何亞（三）長(zhǎng)沙的主營(yíng)業(yè)務(wù)情（四）長(zhǎng)沙及其、高級(jí)管理人員受處罰及、仲裁情券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事20126302012630貨幣-------------------20126302012630-----可供金融資----------------備------權(quán)益-實(shí)收資本（或股本----------- 00--用- -0---0---0-0- 審計(jì)（六）長(zhǎng)沙的來(lái)（七）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情。（八）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)長(zhǎng)沙、其執(zhí)行事務(wù)湖南科技發(fā)展及委托代表江發(fā)明與上市公司之間不存在重大情況。長(zhǎng)沙于2012年10月29日作出如下特別承諾公司名稱：長(zhǎng)沙澤洺創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：湖南科技發(fā)展（委托代表：江發(fā)明）1414-E059截至本預(yù)案發(fā)布之日，長(zhǎng)沙澤洺的結(jié)構(gòu)如下：湖南科技發(fā)展普通有限湖南科技發(fā)展基本信息如下湖南科技發(fā)展1,000江發(fā)明持股51%，29%，6%，7%，何亞券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事2012630201263020126302012630貨幣------------------------可供金融資----------------備-------實(shí)收資本（或股本----------- 00--用--0---0---0-0- 審計(jì)（六）長(zhǎng)沙澤洺的來(lái) （七）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情（八）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)長(zhǎng)沙澤洺、其執(zhí)行事務(wù)湖南科技發(fā)展及委托代表江發(fā)明與上市公司之間不存在重大情況。20121029（一）寧波的概名稱：寧波股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙地址：寧波市高新區(qū)路66號(hào)創(chuàng)業(yè)6-62B室（二）寧波的普通、有限情捷生物科技。截至本預(yù)案發(fā)布之日，寧波的結(jié)構(gòu)如下：普通有限四創(chuàng)投資管理基本情況號(hào)幢室20096251,000萬(wàn)元公司（國(guó)內(nèi)合資，（三）寧波的主營(yíng)業(yè)務(wù)情（四）寧波及其、高級(jí)管理人員受處罰及、仲裁情券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事20126日2012630貨幣------------------------可供金融資------------------20126日2012630----權(quán)益-實(shí)收資本（或股本----------- 00--用--0---0-- -0-0- 審計(jì)（六）寧波的來(lái)（七）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情（八）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)寧波、其執(zhí)行事務(wù)四創(chuàng)投資寧波于2012年10月29日作出如下特別承諾名稱：寧波理瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙地址：寧波國(guó)家高新區(qū)路66號(hào)創(chuàng)業(yè)6-62D為。截至本預(yù)案發(fā)布之日，寧波理瑞的結(jié)構(gòu)如下：普通有限 2661941720096251,000萬(wàn)元公司（國(guó)內(nèi)合資意測(cè)驗(yàn)，企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)策劃。券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事20126302012630貨幣----------------------20126302012630--可供金融資----------------備------權(quán)益-實(shí)收資本（或股本----------- 00--用--0 ---0---0-0- 審計(jì)（六）寧波理瑞的來(lái)（七）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情（八）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)寧波理瑞、其執(zhí)行事務(wù)四創(chuàng)投資情況。寧波2012年10月29日作出如下特別承諾（一）恒豐的概名稱：硅谷恒豐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙（二）恒豐的普通、有限情 硅谷股權(quán)投資基金管普通硅谷資產(chǎn)管 有有限硅谷股權(quán)投資基金管理基本情況2號(hào)1,000萬(wàn)元公司（法人獨(dú)資硅谷資產(chǎn)管理基本情況硅谷資產(chǎn)管121747,000萬(wàn)元其他（非上市1.15% 1.15%，山水控股 43.44（ ，（三）恒豐的主營(yíng)業(yè)務(wù)情，PRE-IPO投資、上市公司大宗股權(quán)收購(gòu)和定向增發(fā)、以及其他戰(zhàn)略性券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事20111231201263020111231產(chǎn)計(jì)產(chǎn)資20111231201263020111231舊值額理用 2011--------用------------------- （六）恒豐的來(lái)（七）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)情（八）重大情本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)恒豐及其控股股東和實(shí)際控制人與上市公司之間不存在重大情況。201210292012年10月29日，公司與本次非公開的人鋼構(gòu)、長(zhǎng)本次非公開A股合計(jì)314,465,300股，6名人全部以現(xiàn)金進(jìn)行，其中：1234寧波56合票均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日總量即4.77元/息事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)的及價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息處理，予以相應(yīng)調(diào)整。戶，驗(yàn)資完畢后，扣除相關(guān)費(fèi)用后應(yīng)劃入本公司募金專項(xiàng)賬戶。公開結(jié)束之日（以本公司董事會(huì)的公告為準(zhǔn)）起三十六個(gè)月內(nèi)予以鎖定，不本協(xié)議經(jīng)本公司和人雙方法定代表人或代表簽字并加蓋公章 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分梧桐硅谷投資有限 注：SteyrMotors是梧桐硅谷投資的全資子公司，是公司名稱：梧桐硅谷投資資本：30,000萬(wàn)元實(shí)收資本：30,000萬(wàn)元公司性質(zhì)：公司（法人獨(dú)資SteyrMotorsSteyrMotors的母公司履行正常STEYRSTEYRMOTORS SteyrMotorsSteyrMotors enGmbHSteyrMotorsNorth3、梧桐的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀 -------------------產(chǎn)--債---------------------------------- --------用---------------------- 二次董事會(huì)后，在非公開預(yù)案的修訂稿中進(jìn)行披露。2、梧桐成立于2012年3月，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)為其成立日至2012年30此外，梧桐賬面擁有貨幣20,699,149.42元，其負(fù)債為其他應(yīng)付款14,400,000.00元，除上述資產(chǎn)和負(fù)債外，梧桐無(wú)其他資產(chǎn)和負(fù)債。截至本預(yù)案公告日，梧桐不存在任何尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大、仲裁或行政處罰；未提供任何對(duì)外擔(dān)保，不存在被任何第（包括SteyrMotors）占用的情況。SteyrMotorsGmbH（下稱“SteyrMotors”）100%股權(quán)和貨幣20,699,149.4214,400,000.00元，除上述資產(chǎn)和負(fù)公司未提供任何對(duì)外擔(dān)保，本公司亦未被任何第（包括SteyrMotors）SteyrMotors成為公司的全資孫公司。對(duì)本次構(gòu)成的條款。英文名稱：SteyrMotors住所：奧地利斯太爾，ImStadtgut董事長(zhǎng)：Jonathan型國(guó)有汽車斯太爾-戴姆勒-（Steyr-Daimler-PuchGroup。司的實(shí)收資本保持不變。近三年，SteyrMotors發(fā)生了兩次小規(guī)模的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2010年2月，股東FranzKreutzinger將其所持的14,500股，占總股數(shù)的0.87%DIMichaelAschaber201111Univ.Prof.Dr.HelmutRen?ckl將其所持的13,158股，占總股數(shù)的0.79%，轉(zhuǎn)讓予DI占總股數(shù)的比例為1.66%。Ing.RudolfIng.RudolfAntonR.S.ConsultingundUrsulaDIMichael總3、SteyrMotorsGmbH位于奧地利斯太爾，ImStadtgutB1,于斯太爾區(qū)進(jìn)行商業(yè)，F(xiàn)N221240d全資子公司SteyrMotorsNorthAmericaInc.位于3014LisenbyAve#12,PanamaCity,FloridaUSA32405。負(fù)責(zé)地區(qū)的市場(chǎng)銷售。（三）SteyrMotorsSteyrMotors的主要資產(chǎn)為固定資產(chǎn)（土地使用權(quán)、房屋建筑物和設(shè)備等、土地使用權(quán)：SteyrMotorsImStadtgutB1,Steyr4407,13,878.00平方米，土地證號(hào)分別為727/4GB49207Gleink420/20GB49207Gleink。根據(jù)當(dāng)?shù)胤?，SteyrMotors擁有的土地享有無(wú)限年度使用權(quán)。土地的權(quán)利人為全資子公司SteyrMotorsLiegenschaenImStadtgutB1,Steyr4407,總建筑面大廳（生產(chǎn)區(qū)間室一樓二樓合SteyrMotors的房屋建筑物，總體為鋼混結(jié)構(gòu)，主要分為兩個(gè)部分：生產(chǎn)區(qū)俄、、新西蘭等擁有多項(xiàng)技術(shù)專利。其中泵噴嘴、混合動(dòng)力、2缸柴SteyrMotors123456789V、（四）SteyrMotors型國(guó)有汽車——斯太爾-戴姆勒-公司。SteyrMotors目前已發(fā)展成為集船舶、航空、汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械等柴油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)、制造、裝配和銷售的供中型卡車發(fā)動(dòng)機(jī)、客車發(fā)動(dòng)機(jī)、船用發(fā)動(dòng)機(jī)、和車輛發(fā)動(dòng)機(jī)等，業(yè)包括其他用途的發(fā)動(dòng)機(jī)，目前其年產(chǎn)量約為3000臺(tái)。SteyrMotors除自主研發(fā)和生產(chǎn)外，SteyrMotors也通過(guò)證形式全球知名公司生產(chǎn)其發(fā)動(dòng)機(jī)或使用其專有技術(shù)。如將柴油發(fā)動(dòng)機(jī)證給GAZ（俄嘎斯、韓國(guó)DAEWOO重型卡車（韓國(guó)大宇）等生產(chǎn)；將噴射供油裝置證給LUCAS/DELPHI（/德爾福公司、BOSCH（博世公司、GAZAMGeneral10SteyrMotorsSteyrMotors的技術(shù)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在擁有完全獨(dú)立自主的全系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品和持續(xù)的研發(fā)能力上。該公司了前斯太爾-戴姆勒-的工程研發(fā)中心和德國(guó)寶馬汽車公司聯(lián)合投資1.2億歐元的“下一代新型柴油機(jī)”項(xiàng)目，在以四大技術(shù)：機(jī)身、高壓泵噴嘴技術(shù)、氣缸模塊化組合技術(shù)和獨(dú)立發(fā)動(dòng)SteyrMotors的研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員主要來(lái)自世界著名的發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車配件設(shè)計(jì)和制造公司，如前斯太爾-戴姆勒-、寶馬汽車公司（BMW、奧地利李斯AVL（MAGNAN確保了SteyrMotors持續(xù)的研發(fā)和創(chuàng)新能力。T 審2、以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) SteyrMotors5

UROESPECIALESSystemsAustro-BAEH?gglundsGAZ--OBSCHESTVO----------SteyrMotors目前在高性能低排放柴油機(jī)、航空柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、獨(dú)立的共軌噴SteyrMotors目前擁有的土地、在其全資子公司SteyrMotors（五）SteyrMotorsSteyrMotors項(xiàng)201293020111231項(xiàng)20121-92011項(xiàng)20121-92011注：以上數(shù) 審轉(zhuǎn)讓方：硅谷科技受讓方：博盈投資《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽署時(shí)間為：20121029《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的簽署時(shí)間為：201210302-12-2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付方式（￥：500,000,0002-3 不得將其持有的標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓給第，或與第進(jìn)行關(guān)不得在目標(biāo)公司及其子公司的資產(chǎn)或者標(biāo)的股權(quán)的上設(shè)立擔(dān)保權(quán)益或第的權(quán)益，包括但不限于抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)、留置權(quán)、、優(yōu)先受償權(quán)；不得就任何人或針對(duì)任何人對(duì)目標(biāo)公司及其子公司業(yè)務(wù)具有實(shí)質(zhì)影響的任何索賠、或其它程序進(jìn)行妥協(xié)或和解；不得改變目標(biāo)公司及其子公司的資本，不得對(duì)目標(biāo)公司及其子公司章程實(shí)施可能導(dǎo)致目標(biāo)公司及其子公司價(jià)值減少或?qū)Ρ敬萎a(chǎn)生不利影響的促使目標(biāo)公司及其子公司不進(jìn)行單筆100萬(wàn)元以上的開支或投資不采取或?qū)е驴赡軐?duì)目標(biāo)公司及其子公司業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況造成重大不中國(guó)核準(zhǔn)本次非公開（一）SteyrMotorsSteyrMotors的產(chǎn)品主要針對(duì)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的高端柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，其主要為俄控制部供應(yīng)車載、船用4-6缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。SteyrMotorsSteyrMotors的客戶定制需求；本公司則負(fù)責(zé)SteyrMotors產(chǎn)品零部件全球采購(gòu)、未來(lái)SteyrMotors產(chǎn)品零部件布局以及SteyrMotors經(jīng)濟(jì)版柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)和銷（二）SteyrMotors目前的產(chǎn)能M14的計(jì)SteyrMotorsM14四缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為主（以下簡(jiǎn)稱M14根據(jù)2013-2014年已確認(rèn)的基于M14的訂單規(guī)模和潛在訂單規(guī)模，SteyrMotors目前的產(chǎn)能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足未來(lái)市場(chǎng)的需要。SteyrMotors計(jì)劃通過(guò)中國(guó)代工工廠和配套供應(yīng)商完成M14的基礎(chǔ)缸體的國(guó)的準(zhǔn)備、供應(yīng)商的資及其報(bào)價(jià)的確認(rèn)、樣機(jī)試制及性能的測(cè)試等。M14總裝SteyrMotors完成，SteyrMotors的現(xiàn)有產(chǎn)能無(wú)生產(chǎn)框架性協(xié)議，將M14基礎(chǔ)缸體委托生產(chǎn)，將M14燃油噴射系統(tǒng)委確保當(dāng)年完成2萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量，用于國(guó)際市場(chǎng)以M14發(fā)動(dòng)機(jī)為主的銷售工作。（三）本次募金運(yùn)用項(xiàng)目：SteyrMotors增資擴(kuò)GleinkMotors總裝和客戶定制能力擴(kuò)大到年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)。Gleink，能力擴(kuò)大到年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)2012年4月25日SteyrMotorsLiegenschaenGmbH與SteyrregionalentwicklungGmbH（斯太爾市區(qū)域開發(fā)）簽訂的土地協(xié)議（合同編號(hào)：51775312012），項(xiàng)目一期用地已由SteyrMotors全資子公司SteyrMotorsLiegenschaftenGmbH（負(fù)責(zé)SteyrMotors物業(yè)管理）協(xié)議取得，一期項(xiàng)目地已預(yù)留給SteyrMotorsLiegenschaenGmbH至年月日，且SteyrMotorsLiegenschaenGmbH享受以一期土地同等價(jià)條件二期土地的購(gòu)SteyrMotors一期、二期擴(kuò)建的程序?yàn)镾teyrMotors向提出建設(shè)申請(qǐng)Motors已經(jīng)收購(gòu)和預(yù)留的地塊座落在斯太爾市ImStadtgut工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，該開發(fā)的企業(yè)。因此，SteyrMotors一期、二期擴(kuò)建沒有不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)。1,200-3,3005,7001,5004,9505,00018,00011,00028,650（一）SteyrMotors1ESMMH項(xiàng)目（SteyrMotors高性能低排放柴油機(jī)研發(fā)項(xiàng)目）:將現(xiàn)有的種車輛、船用、輕客、輕卡、航空等，還將延伸到市場(chǎng)潛力巨大的SUV和皮卡市場(chǎng)）。該項(xiàng)目已經(jīng)得到奧地利的研發(fā)補(bǔ)貼。TAKEOFF-SMOAIR項(xiàng)目（SteyrMotors航空柴油發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目）：8-128-12缸發(fā)動(dòng)機(jī)；包獨(dú)立的共軌噴射系統(tǒng)（包括新型的無(wú)泄漏噴油器和低成本的高壓泵ESMMH項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，開發(fā)三缸、四缸、六缸共軌四氣門柴油發(fā)柴電混動(dòng)乘用車動(dòng)力，在大眾旗下的斯柯達(dá)兩廂車基礎(chǔ)上，于2013年22根據(jù)的需求，SteyrMotors在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，計(jì)劃推出適銷于EM13)SteyrMotors機(jī)身連體柴油機(jī)的結(jié)構(gòu)，降低了適配性和公司擬使用本次募金中的3億元以技術(shù)委托開發(fā)的方式投入SteyrMotors上述技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目（新一代尖端柴油發(fā)動(dòng)機(jī)系列和經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品系列），使用募金的研發(fā)項(xiàng)目所產(chǎn)生的全部智力成果歸。公司技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目投入計(jì)劃如下農(nóng)用農(nóng)用輕型車（）4缸經(jīng)濟(jì)版輕型車（高端）日野4缸機(jī)/皮卡SUV客車/中輕型車6缸機(jī)/M16SUV/M16特種應(yīng)用/客車/基礎(chǔ)研發(fā)ESMMH G（天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)架（國(guó)內(nèi)排放檢測(cè)設(shè)備（國(guó)內(nèi)簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)和廠房（國(guó)內(nèi)1、2013年第四季度完成針市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)化版連體機(jī)身單缸、兩缸32013年第二季度完成兩缸增程柴電混動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)（CMO）的開發(fā)和4、在2014年第三季度完成為日野汽車開發(fā)的135kW高壓共軌/4氣門4缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（M14-HINO）的研發(fā)和試生產(chǎn)；4缸、6缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（ESMMH）、天然氣柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（CNG）兩個(gè)尖端產(chǎn)品缸、66缸、12Y在公司使用本次募金對(duì)SteyrMotors增資和公司研發(fā)技術(shù)投入的同時(shí)，SteyrMotorsSteyrMotors先進(jìn)技術(shù)與中國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行整合的戰(zhàn)略以及M14落地計(jì)劃，公司將圍繞SteyrMotors略計(jì)劃實(shí)施需要必要流動(dòng)的支持。本次非公開擬募集流動(dòng)數(shù)額為39,999.9481萬(wàn)元。本次非公開募金用于補(bǔ)充流動(dòng)項(xiàng)目的主要系SteyrMotorsM14柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和SteyrMotors經(jīng)濟(jì)版柴油發(fā)動(dòng)機(jī)2013年生產(chǎn)所需流動(dòng)，SteyrMotorsM142013代工和國(guó)內(nèi)采購(gòu)費(fèi)用）2M144億元。鑒于中國(guó)國(guó)內(nèi)目前柴油發(fā)動(dòng)機(jī)部件代工與采購(gòu)的預(yù)付款比例通常為2013年生產(chǎn)計(jì)劃配套1.2億元流動(dòng)產(chǎn)自國(guó)內(nèi)代工工廠和配套供應(yīng)商體系的針市場(chǎng)的SteyrMotors經(jīng)濟(jì)版20131,149,200,0001,078,000,00071,200,000M14均產(chǎn)自國(guó)內(nèi)代工工廠和配套供應(yīng)商體系，參照上述流動(dòng)比例，公司在本次非公開完成后，至少需要為SteyrMotors經(jīng)濟(jì)版柴油發(fā)動(dòng)機(jī)2013年生產(chǎn)計(jì)劃配套3.2億元流動(dòng)。作尚未完成。本公司以年月日為基準(zhǔn)日對(duì)該部分股