南衛(wèi)股份2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告

二〇二三年六月江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告簡(jiǎn)稱元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。公司(一)本次發(fā)行的背景套14.8%和37.0%，其中丁腈手套的銷售量及銷售收入的復(fù)合年增長(zhǎng)率均高于其他丁腈手套市場(chǎng)潛在需求較大，發(fā)展空間廣闊。產(chǎn)前景廣闊。行增長(zhǎng)(超過全球速度增長(zhǎng))，這使得中國在國際醫(yī)療貿(mào)易市場(chǎng)所占的比重越來越2021年醫(yī)用耗材仍然是所有醫(yī)療器械中出口規(guī)模最大的品類，但同比增長(zhǎng)下降力強(qiáng)的公司更具競(jìng)爭(zhēng)力。3、公司在業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先的技術(shù)水平及較高的行業(yè)地位，為其提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、檢P(二)本次發(fā)行的目的2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力要性(一)本次發(fā)行證券選擇的品種和面值(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性投資項(xiàng)目的資金需求本次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額不超過299,200,902.00元(含本數(shù))，扣除發(fā)行銀行貸款融資具有局限性3、股權(quán)融資是適合公司現(xiàn)階段的融資方式標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為蘇州豐瑞達(dá)光電科技有限公司(以下(二)本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性(三)本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一)本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)下：(二)本次發(fā)行定價(jià)的方法及程序并將董事會(huì)決議等相關(guān)文件公告在上海證券交易所網(wǎng)站及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《注冊(cè)管理辦法》(一)本次發(fā)行方式合法合規(guī)?！闭T和變相公開方式?！?3)本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：“上市公司發(fā)行新股，機(jī)構(gòu)規(guī)定?！?、本次證券發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件(1)公司不存在《注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定的關(guān)于上市公司不得向特股票的相關(guān)情形2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或4)上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行(2)公司募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定；3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企會(huì)與控股股東、(3)公司本次發(fā)行的特定對(duì)象符合《注冊(cè)管理辦法》第五十五條的規(guī)定第五(4)公司本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第五十六條的規(guī)定(5)公司本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第五十七條的規(guī)定關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更暨簽署<股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議>、<關(guān)于放棄表司股份總數(shù)的29.23%，為上市公司控股股東。本次發(fā)行對(duì)象符合《注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款之“(二)通過認(rèn)購本次發(fā)行的股票取得上市公司實(shí)際控(6)公司本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第五十九條的規(guī)定(7)公司本次發(fā)行不存在《注冊(cè)管理辦法》第六十六條的禁止情形(8)公司本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第八十七條的規(guī)定(1)關(guān)于第九條“最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資”的理解與適用(2)關(guān)于第四十條“理性融資，合理確定融資規(guī)?！钡睦斫馀c適用請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超2)上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、向特定對(duì)象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決(3)關(guān)于募集資金用于補(bǔ)流還貸如何適用第四十條“主要投向主業(yè)”的理發(fā)行優(yōu)先股或者董事會(huì)確定發(fā)行對(duì)象的向特定對(duì)象發(fā)行股票2)上市公司應(yīng)當(dāng)披露本次募集資金中資本性支出、非資本性支出構(gòu)成以及4、公司不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)(二)確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)以及相關(guān)文件公告在上海證券交易所網(wǎng)站及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體上施。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性會(huì)第九次會(huì)議、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在上海證券交易所網(wǎng)站及符合中(一)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指影響公司基于以下假設(shè)測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影境、產(chǎn)業(yè)政策、公司所處行業(yè)情況、公司經(jīng)營環(huán)境及證重大不利變化。證基數(shù)，假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量為情屬母公司所有者的凈利潤為-1,464.87萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司益前及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均為0；(3)2023年一季度公司的安徽南衛(wèi)醫(yī)療用品有限公司丁腈手套項(xiàng)目產(chǎn)能逐7、假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等方面的影響。日行前行后總股本(股)00000000本次發(fā)行股份數(shù)(股),200本次發(fā)行募集資金總額(元),200,902.00成時(shí)間歸屬于母公司所有者的歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,464.87-1,464.87-1,464.87扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,926.38-1,926.38-1,926.38歸屬于上市公司股東的凈基本每股收益(元/股)555稀釋每股收益(元/股)555扣除非經(jīng)常性損益后歸屬凈利潤基本每股收益(元/股)776稀釋每股收益(元/股)776資產(chǎn)收益率-2.35%40%-2.31%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.09%-3.16%3.04%扣除非經(jīng)常性損益后歸歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,464.87日行前行后扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,926.38歸屬于上市公司股東的凈基本每股收益(元/股)5稀釋每股收益(元/股)5扣除非經(jīng)常性損益后歸屬凈利潤基本每股收益(元/股)7稀釋每股收益(元/股)7資產(chǎn)收益率-2.35%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.09%歸屬于母公司所有者的歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,464.872.272.27扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,926.38歸屬于上市公司股東的凈基本每股收益(元/股)5稀釋每股收益(元/股)5扣除非經(jīng)常性損益后歸屬凈利潤基本每股收益(元/股)7稀釋每股收益(元/股)7資產(chǎn)收益率-2.35%23%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.09%4.12%(二)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)的具體措施1、持續(xù)完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障2、加強(qiáng)募集資金管理和使用，保障募集資金使用規(guī)范對(duì))及《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕3號(hào))等文件精神和《公司章)股東回報(bào)規(guī)劃》，實(shí)行科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)司不承擔(dān)賠償責(zé)任。(三)相關(guān)承諾主體關(guān)于保證公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾益；證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)或上海證券交易所作出關(guān)于填國證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；3、本人承諾切實(shí)履行公司制定的與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。”2、自本承諾出具之日至南衛(wèi)股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若蘇州豐瑞達(dá)/本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的最新規(guī)定出具關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及蘇州豐瑞達(dá)/本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾。若違反該承諾并給南衛(wèi)股份或者投資者造成損失的，蘇州豐瑞達(dá)/本人愿意依法投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?、公司董事、高級(jí)管理人員承諾“1、本人承諾不會(huì)無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下