基礎(chǔ)科學(xué)生命核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)828

生命人壽保險(xiǎn)股份核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)作業(yè)手冊(cè)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)本部2021年9月目錄1．概述 12．操作工程 12.1營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)務(wù)代碼開(kāi)設(shè) 12.1.1營(yíng)銷(xiāo)參謀、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀、業(yè)務(wù)主任、高級(jí)業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)代碼開(kāi)設(shè) 12.1.2營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理、高級(jí)分區(qū)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)業(yè)務(wù)代碼開(kāi)設(shè) 52.2升降級(jí)操作 92.2.1營(yíng)銷(xiāo)參謀晉升為高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀的系統(tǒng)操作 92.2.2高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀晉升為業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)主任晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)主任的系統(tǒng)操作 11高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀、業(yè)務(wù)主任、高級(jí)業(yè)務(wù)主任晉升營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理的系統(tǒng)操作 12管理體系人員晉升的系統(tǒng)操作，即營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理晉升高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理晉升分區(qū)經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理晉升高級(jí)分區(qū)經(jīng)理、高級(jí)分區(qū)經(jīng)理晉升營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)晉升高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)的系統(tǒng)操作 15業(yè)務(wù)體系人員的降級(jí)操作 20管理體系人員的降級(jí)操作 202.3營(yíng)銷(xiāo)人員信息導(dǎo)出操作 202.4營(yíng)銷(xiāo)人員離職操作 222.4.1業(yè)務(wù)體系人員離職操作 22管理體系人員離職操作 242.5薪酬管理 24業(yè)務(wù)員庫(kù)檢查 242.5.2加扣款處理 25生成工資表 252.5.4營(yíng)銷(xiāo)人員傭金帳戶管理 272.6經(jīng)理人方案 302.6.1經(jīng)理人方案人數(shù)設(shè)置 302.6.2經(jīng)理人方案享受人員導(dǎo)入 30經(jīng)理人方案享受人員導(dǎo)出 31返回目錄HYPERLINK文檔頂端1．概述返回目錄HYPERLINK文檔頂端為幫助分支機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)部人員管理崗了解和掌握核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程，保證核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作的準(zhǔn)確性，為個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展提供后援保障，特編寫(xiě)此核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)，用以引導(dǎo)用戶操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)。2．操作工程2.1營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)務(wù)代碼開(kāi)設(shè)營(yíng)銷(xiāo)參謀、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀、業(yè)務(wù)主任、高級(jí)業(yè)務(wù)主任業(yè)務(wù)代碼開(kāi)設(shè)翻開(kāi)IE瀏覽器，選擇收藏-〉生命人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)—生產(chǎn)環(huán)境或直接在地址欄中輸入系統(tǒng)地址://business02:8001/sinolife/，翻開(kāi)系統(tǒng)登陸頁(yè)面如下:輸入用戶名和用戶密碼,登入界面:返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端點(diǎn)擊[渠道管理],進(jìn)入如下界面:點(diǎn)擊[營(yíng)銷(xiāo)—人員信息業(yè)務(wù)員根本資料],進(jìn)入如下界面:返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端點(diǎn)擊[添加],進(jìn)入如下界面:根據(jù)入司人員提交的入司根本資料,填寫(xiě)根本信息,根本信息內(nèi)容包括:姓名、性別、生日可直接輸入日期如〞1985-02-01〞或者點(diǎn)擊進(jìn)行選擇、證件類(lèi)型一般選擇〞身份證〞、證件號(hào)碼、住址填寫(xiě)現(xiàn)居住地、戶口所在地填寫(xiě)身份證登記地址、填寫(xiě)家庭固定、移動(dòng)填寫(xiě)號(hào)、最高學(xué)歷、婚姻狀態(tài)、民族、最近入司時(shí)間無(wú)需填寫(xiě)系統(tǒng)自動(dòng)生成、入司次數(shù)如是二次入司填寫(xiě)〞2”、享受新人扶持方案如是首次入司且入司時(shí)職級(jí)為營(yíng)銷(xiāo)參謀選擇〞享受〞,其余情況選擇〞不享受〞返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端[級(jí)別]選擇入司職級(jí)，如入司人員的推薦人是管理體系即營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理含以上職級(jí)人員，那么其【所屬組織代碼】就是推薦人的所屬組織代碼，【主管代碼】、【推薦人代碼】、【管理關(guān)系人代碼】為同一人即其推薦人的業(yè)務(wù)代碼，管理關(guān)系人代數(shù)填寫(xiě)“1”，[總監(jiān)代碼]為所在條線實(shí)際總監(jiān)業(yè)務(wù)代碼，如所在條線無(wú)總監(jiān)那么總監(jiān)代碼為公司虛擬總監(jiān)代碼，開(kāi)始時(shí)間同業(yè)務(wù)員根本資料的“最近入司時(shí)間〞相同即為開(kāi)設(shè)業(yè)務(wù)代碼系統(tǒng)操作當(dāng)天實(shí)際日期[級(jí)別]選擇入司職級(jí)，如其推薦人是業(yè)務(wù)體系即營(yíng)銷(xiāo)參謀、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀、業(yè)務(wù)主任、高級(jí)業(yè)務(wù)主任職級(jí)人員，那么所屬組織代碼就是其推薦人的直接管理關(guān)系人的所屬組織代碼，主管代碼、管理關(guān)系人代碼均為其推薦人的直接管理關(guān)系人業(yè)務(wù)代碼，推薦人代碼填寫(xiě)其推薦人的業(yè)務(wù)代碼，管理關(guān)系代數(shù)填寫(xiě)“0”，[總監(jiān)代碼]為所在條線實(shí)際總監(jiān)業(yè)務(wù)代碼，如所在條線無(wú)總監(jiān)那么總監(jiān)代碼為公司虛擬總監(jiān)代碼，[級(jí)別]選擇入司職級(jí)，如其推薦人為非公司外勤人員，那么其所屬組織代碼為公司虛擬總監(jiān)的所屬組織代碼，總監(jiān)代碼、主管代碼、推薦人代碼、管理關(guān)系人代碼為公司虛擬總監(jiān)業(yè)務(wù)代碼，管理關(guān)系代數(shù)為“0”返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端根據(jù)系統(tǒng)顯示的文字信息核查錄入的信息是否準(zhǔn)確，假設(shè)有誤立即進(jìn)行修改重新錄入代碼，然后重新點(diǎn)擊[顯示名稱]檢查是否準(zhǔn)確，假設(shè)核對(duì)無(wú)誤那么點(diǎn)擊[確定]，系統(tǒng)生成的業(yè)務(wù)員代號(hào)即為入司人員的業(yè)務(wù)代碼，系統(tǒng)錄入流程結(jié)束。營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理、高級(jí)分區(qū)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)業(yè)務(wù)代碼開(kāi)設(shè)翻開(kāi)IE瀏覽器，選擇收藏-〉生命人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)—生產(chǎn)環(huán)境或直接在地址欄中輸入系統(tǒng)地址://business02:8001/sinolife/，翻開(kāi)系統(tǒng)登陸頁(yè)面如下:返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端點(diǎn)擊[渠道管理],進(jìn)入如下界面:點(diǎn)擊[營(yíng)銷(xiāo)—人員信息業(yè)務(wù)員根本資料],進(jìn)入如下界面:返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端點(diǎn)擊[添加],進(jìn)入如下界面:根據(jù)入司人員提交的入司根本資料,填寫(xiě)根本信息,根本信息內(nèi)容包括:姓名、性別、生日可直接輸入日期如〞1985-02-01〞或者點(diǎn)擊進(jìn)行選擇、證件類(lèi)型一般選擇〞身份證〞、證件號(hào)碼、住址填寫(xiě)現(xiàn)居住地、戶口所在地填寫(xiě)身份證登記地址、填寫(xiě)家庭固定、移動(dòng)填寫(xiě)號(hào)、最高學(xué)歷、婚姻狀態(tài)、民族、最近入司時(shí)間無(wú)需填寫(xiě)系統(tǒng)自動(dòng)生成、入司次數(shù)如是二次入司填寫(xiě)〞2”、享受新人扶持方案選擇〞不享受〞返回目錄HYPERLINK文檔頂端以上信息錄入完畢核查無(wú)誤后，點(diǎn)擊[確定]，入司人員業(yè)務(wù)代碼生成。然后點(diǎn)擊[業(yè)務(wù)員組織快速錄入]翻開(kāi)新窗返回目錄HYPERLINK文檔頂端在[業(yè)務(wù)員代號(hào)]欄輸入在業(yè)務(wù)員根本資料中生成的業(yè)務(wù)員代碼；[級(jí)別]選擇入司職級(jí)；[總監(jiān)代碼]填寫(xiě)所在團(tuán)隊(duì)總監(jiān)代碼，假設(shè)所在團(tuán)隊(duì)無(wú)總監(jiān)職級(jí)人員，那么選擇虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]與[業(yè)務(wù)員代號(hào)]相同，系統(tǒng)自動(dòng)生成，無(wú)需填寫(xiě)；[推薦人代碼]、[管理關(guān)系人代碼]為入司人員推薦人的業(yè)務(wù)代碼；[管理關(guān)系人代數(shù)]填寫(xiě)“1”[開(kāi)始時(shí)間]與入司人員業(yè)務(wù)員根本資料的[最近入司時(shí)間]相同，即開(kāi)設(shè)業(yè)務(wù)員代碼的當(dāng)天實(shí)際日期；以上信息填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊[查找上級(jí)主管][生成組織代碼][顯示名稱]，系統(tǒng)顯示所填寫(xiě)代碼的文字內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)顯示內(nèi)容核查錄入信息是否準(zhǔn)確，核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊[確定]，業(yè)務(wù)代碼開(kāi)設(shè)流程結(jié)束。后可回到業(yè)務(wù)員根本資料模塊，在[業(yè)務(wù)員代碼]欄輸入代碼或姓名后點(diǎn)擊[GO]查找到新開(kāi)設(shè)人員的信息，如下：返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端2.2升營(yíng)銷(xiāo)參謀晉升為高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀的系統(tǒng)操作進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點(diǎn)擊[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)人員信息業(yè)務(wù)員附加信息]，進(jìn)入如下界面：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端點(diǎn)擊[業(yè)務(wù)員代碼]欄中的工號(hào)，如上圖，進(jìn)入如下界面：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端[級(jí)別]選擇“高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀〞；[所屬組織代碼]為其直接管理關(guān)系人的所屬組織代碼；[總監(jiān)代碼]為所在團(tuán)隊(duì)總監(jiān)業(yè)務(wù)代碼，如所在團(tuán)隊(duì)無(wú)總監(jiān)那么為虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]、[管理關(guān)系人代碼]為其直接管理關(guān)系人業(yè)務(wù)代碼；[推薦人代碼]為其入司時(shí)推薦人業(yè)務(wù)代碼，不管其推薦人當(dāng)前是否在職。注：推薦人入司時(shí)一旦確認(rèn)永不變更，不管推薦人是否在職；[管理關(guān)系人代數(shù)]如其推薦人是管理體系人員，那么管理關(guān)系人代數(shù)為“1”，如其推薦人是業(yè)務(wù)體系人員，那么管理關(guān)系人代數(shù)為“0[開(kāi)始時(shí)間]為“高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀〞職級(jí)開(kāi)始時(shí)間。注：開(kāi)始時(shí)間一定是自然月第一天，如營(yíng)銷(xiāo)參謀截止至2009-10-31到達(dá)晉升高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀標(biāo)準(zhǔn)，那么其高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀職級(jí)開(kāi)始時(shí)間為2009-11-01。以上信息填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊[顯示名稱]，那么系統(tǒng)顯示所填代碼的文字信息，根據(jù)文字信息核對(duì)所填信息是否準(zhǔn)確，核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊[確定]，操作完畢。高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀晉升為業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)主任晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)主任的系統(tǒng)操作操作流程同營(yíng)銷(xiāo)參謀晉升高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀的操作流程，只是在[級(jí)別]欄中選擇不同，選擇實(shí)際晉升職級(jí)即可。返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀、業(yè)務(wù)主任、高級(jí)業(yè)務(wù)主任晉升營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理的系統(tǒng)操作進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點(diǎn)擊[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)人員信息業(yè)務(wù)員附加信息]，進(jìn)入如下界面：返回目錄HYPERLINK文檔頂端在[業(yè)務(wù)員代碼]欄中輸入返回目錄HYPERLINK文檔頂端點(diǎn)擊[業(yè)務(wù)員組織快速錄入]，翻開(kāi)新窗口如下：返回目錄HYPERLINK文檔頂端在[業(yè)務(wù)員代號(hào)]欄輸入返回目錄HYPERLINK文檔頂端[級(jí)別]選擇調(diào)整后的新職級(jí)“營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理〞；[總監(jiān)代碼]填寫(xiě)所在團(tuán)隊(duì)總監(jiān)代碼，假設(shè)所在團(tuán)隊(duì)無(wú)總監(jiān)職級(jí)人員，那么選擇虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]與[業(yè)務(wù)員代號(hào)]相同，系統(tǒng)自動(dòng)生成，無(wú)需填寫(xiě)；[推薦人代碼]為入司時(shí)推薦人業(yè)務(wù)代碼，不管其推薦人當(dāng)前是否在職，永不變更；[管理關(guān)系人代碼]為其直接管理關(guān)系人代碼；[管理關(guān)系人代數(shù)]填寫(xiě)“1”[開(kāi)始時(shí)間]為新職級(jí)開(kāi)始時(shí)間，一定是每個(gè)月的1號(hào)；以上信息填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊[查找上級(jí)主管][生成組織代碼][顯示名稱]，系統(tǒng)顯示所填寫(xiě)代碼的文字內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)顯示內(nèi)容核查錄入信息是否準(zhǔn)確，核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊[確定]，職級(jí)變更修改完畢。晉升人員系統(tǒng)操作結(jié)束后，一定要將其轄下人員的組織附加信息進(jìn)行重建。重建流程進(jìn)入：[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)人員信息業(yè)務(wù)員附加信息]添加新的附加信息：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端[所屬組織代碼]填寫(xiě)其新管理關(guān)系人的組織代碼；[級(jí)別]選擇實(shí)際職級(jí)；[總監(jiān)代碼]為所在團(tuán)隊(duì)總監(jiān)業(yè)務(wù)代碼，如所在團(tuán)隊(duì)無(wú)總監(jiān)那么為虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]、[管理關(guān)系人代碼]為其新直接管理關(guān)系人業(yè)務(wù)代碼；[推薦人代碼]為其入司時(shí)推薦人業(yè)務(wù)代碼，不管其推薦人當(dāng)前是否在職。注：推薦人入司時(shí)一旦確認(rèn)永不變更，不管推薦人是否在職；[管理關(guān)系人代數(shù)]如其推薦人是管理體系人員，那么管理關(guān)系人代數(shù)為“1”，如其推薦人是業(yè)務(wù)體系人員，那么管理關(guān)系人代數(shù)為“0[開(kāi)始時(shí)間]為新附加信息開(kāi)始時(shí)間。注：開(kāi)始時(shí)間一定是自然月月初第一天。管理體系人員晉升的系統(tǒng)操作，即營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理晉升高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理晉升分區(qū)經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理晉升高級(jí)分區(qū)經(jīng)理、高級(jí)分區(qū)經(jīng)理晉升營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)晉升高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)的系統(tǒng)操作注：管理體系人員的晉升操作需先自下而上關(guān)閉晉升人員團(tuán)隊(duì)管理體系人員的組織附加信息，然后自上而下重建團(tuán)隊(duì)所有成員的附加信息。返回目錄HYPERLINK文檔頂端如以下團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，馬于返回目錄HYPERLINK文檔頂端馬馬高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理李營(yíng)銷(xiāo)參謀張營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理李營(yíng)銷(xiāo)參謀張營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理劉劉營(yíng)銷(xiāo)參謀進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點(diǎn)擊[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)組織組織附加信息]，自下而上關(guān)閉管理體系人員的組織附加信息。進(jìn)入如下界面：在[組織代碼]欄輸入主管“張〞的所屬組織代碼后，點(diǎn)[GO]，進(jìn)入如下界面：返回目錄HYPERLINK文檔頂端在[有效止期]欄填寫(xiě)或選擇關(guān)閉時(shí)間日期，截止日期一定為月末最后一天，本案例中填寫(xiě)返回目錄HYPERLINK文檔頂端“張〞的組織附加信息關(guān)閉后，關(guān)閉“馬〞的組織附加信息〔關(guān)閉方法同上〕。注：組織附加信息的關(guān)閉一定是自下而上關(guān)閉，即先關(guān)閉同條線最下邊主管的組織附加信息，然后依次向上關(guān)閉，最后關(guān)閉晉升主管的組織附加信息。組織附加信息關(guān)閉后，自上而下重新建立附加信息。本案例中附加信息建立順序如下：馬—李—張—?jiǎng)?。注：也可先自上而下建立完管理體系的附加信息，再建立業(yè)務(wù)體系人員的附加信息，本案例中附加信息的建立順序也可如下：馬—張—李—?jiǎng)ⅰ９芾眢w系人員附加信息建立方法同高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀晉升為營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理的流程相同。如下：進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點(diǎn)擊[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)人員信息業(yè)務(wù)員組織快速錄入]，進(jìn)入如下界面：在[業(yè)務(wù)員代號(hào)]欄輸入升級(jí)人員業(yè)務(wù)代碼；[級(jí)別]選擇調(diào)整后的新職級(jí)；[總監(jiān)代碼]填寫(xiě)所在團(tuán)隊(duì)總監(jiān)代碼，假設(shè)所在團(tuán)隊(duì)無(wú)總監(jiān)職級(jí)人員，那么選擇虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]與[業(yè)務(wù)員代號(hào)]相同，系統(tǒng)自動(dòng)生成，無(wú)需填寫(xiě)；返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端[管理關(guān)系人代碼]為其直接管理關(guān)系人代碼；[管理關(guān)系人代數(shù)]填寫(xiě)“1”[開(kāi)始時(shí)間]為新職級(jí)開(kāi)始時(shí)間，一定是每個(gè)月的1號(hào)；以上信息填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊[查找上級(jí)主管][生成組織代碼][顯示名稱]，系統(tǒng)顯示所填寫(xiě)代碼的文字內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)顯示內(nèi)容核查錄入信息是否準(zhǔn)確，核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊[確定]，附加信息錄入完畢。業(yè)務(wù)體系人員附加信息的錄入方法如下：進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點(diǎn)擊[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)人員信息業(yè)務(wù)員附加信息]，進(jìn)入如下界面：在[業(yè)務(wù)員代碼]欄中輸入需系統(tǒng)操作人員業(yè)務(wù)代碼，點(diǎn)擊[GO]，進(jìn)入如下界：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端點(diǎn)擊[添加]，進(jìn)入如下界面：[級(jí)別]選擇其實(shí)際職級(jí)；[所屬組織代碼]為其直接管理關(guān)系人的所屬組織代碼；[總監(jiān)代碼]為所在團(tuán)隊(duì)總監(jiān)業(yè)務(wù)代碼，如所在團(tuán)隊(duì)無(wú)總監(jiān)那么為虛擬總監(jiān)代碼；返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端[推薦人代碼]為其入司時(shí)推薦人業(yè)務(wù)代碼，不管其推薦人當(dāng)前是否在職。注：推薦人入司時(shí)一旦確定永不變更，不管推薦人是否在職；[管理關(guān)系人代數(shù)]如其推薦人是管理體系人員，那么管理關(guān)系人代數(shù)為“1”，如其推薦人是業(yè)務(wù)體系人員，那么管理關(guān)系人代數(shù)為“0[開(kāi)始時(shí)間]為新附加信息的開(kāi)始時(shí)間。注：開(kāi)始時(shí)間一定是自然月月初第一天，如本案例中“李〞附加信息的開(kāi)始時(shí)間為2009-11-01；以上信息填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊[顯示名稱]，那么系統(tǒng)顯示所填代碼的文字信息，根據(jù)文字信息核對(duì)所填信息是否準(zhǔn)確，核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊[確定]，操作完畢。業(yè)務(wù)體系人員的降級(jí)操作同營(yíng)銷(xiāo)參謀晉升高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)參謀的系統(tǒng)操作，在[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)人員信息業(yè)務(wù)員附加信息]添加一條新的業(yè)務(wù)員附加信息，職級(jí)變更為降級(jí)后的職級(jí)。管理體系人員的降級(jí)操作同管理體系人員的晉升操作，先在[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)組織組織附加信息]中自下而上關(guān)閉組織附加信息，再在[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)人員信息業(yè)務(wù)員組織快速錄入]新增管理體系人員的附加信息和[渠道管理—營(yíng)銷(xiāo)人員信息業(yè)務(wù)員附加信息]中新增業(yè)務(wù)體系人員的附加信息。特別提醒：在同一次同一條線操作中，如有轉(zhuǎn)正、晉升、降級(jí)操作，需同時(shí)操作，遵照自下而上關(guān)閉組織附加信息，自上而下重建附加信息的原那么。另需在系統(tǒng)升降級(jí)操作結(jié)束后，才可進(jìn)行系統(tǒng)離職操作。2.3營(yíng)銷(xiāo)人員信息導(dǎo)出操作進(jìn)入[首頁(yè)->渠道管理->營(yíng)銷(xiāo)->人員信息->業(yè)務(wù)員信息導(dǎo)出]，界面如下：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端輸入[業(yè)務(wù)員代號(hào)][姓名][職級(jí)][推薦人姓名][推薦人代碼][人員狀態(tài)][推薦關(guān)系人姓名][推薦關(guān)系人代碼][營(yíng)銷(xiāo)效勞部代碼][組織代碼]任一工程，點(diǎn)擊[GO]之后界面顯示可以導(dǎo)出查詢到的文件。如需導(dǎo)出所要查詢機(jī)構(gòu)當(dāng)前在職人員信息，在[營(yíng)銷(xiāo)效勞部代碼]欄輸入機(jī)構(gòu)代碼，[人員狀態(tài)]選擇“在職〞，點(diǎn)擊[GO]，進(jìn)入如下界面：返回目錄HYPERLINK文檔頂端2.4營(yíng)銷(xiāo)人員離職操作返回目錄HYPERLINK文檔頂端業(yè)務(wù)體系人員離職操作進(jìn)入[首頁(yè)->渠道管理->營(yíng)銷(xiāo)->人員信息->人員離職]，界面如下：點(diǎn)擊[添加]如下：返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端[所屬組織代碼]、[申請(qǐng)日期]無(wú)需填寫(xiě)，系統(tǒng)自動(dòng)生成；[離職原因]根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇；[批準(zhǔn)日期]不填寫(xiě)，待次月月末最后一天進(jìn)行確認(rèn)離職操作后才填寫(xiě)。以上信息填寫(xiě)完畢核查無(wú)誤后，點(diǎn)擊[確定]，那么該營(yíng)銷(xiāo)員系統(tǒng)職級(jí)為“待離職狀態(tài)〞。待離職操作后次月最后一天進(jìn)行確認(rèn)離職操作，操作流程如下：進(jìn)入[首頁(yè)->渠道管理->營(yíng)銷(xiāo)->人員信息->人員離職]，界面如下：在[業(yè)務(wù)員代碼]欄輸入待離職人員的業(yè)務(wù)代碼，人員狀態(tài)選擇“待離職〞，點(diǎn)[GO]，進(jìn)入如下界面：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端特別提醒：確認(rèn)離職操作一定要在月末最后一天前操作。管理體系人員離職操作管理體系人員操作同業(yè)務(wù)體系人員離職操作，但要特別注意假設(shè)在同一條線有多個(gè)主管或者業(yè)務(wù)體系人員進(jìn)行離職操作，一定要自下而上進(jìn)行操作，即先操作條線最下面人員的離職操作，再依次向上操作。另管理體系人員待離職操作時(shí)，組織關(guān)系不會(huì)發(fā)生變化，但進(jìn)行確認(rèn)離職操作后，組織關(guān)系發(fā)生變化，其團(tuán)隊(duì)成員自動(dòng)向上歸屬，要注意核查其歸屬是否準(zhǔn)確。2.5薪酬管理業(yè)務(wù)員庫(kù)檢查首頁(yè)->渠道管理->營(yíng)銷(xiāo)->人員信息->業(yè)務(wù)員庫(kù)檢查在業(yè)務(wù)員庫(kù)檢查界面下，可以執(zhí)行“檢查〞操作，檢查業(yè)務(wù)員庫(kù)中組織關(guān)系等內(nèi)容是否正確。特別是在結(jié)算工資前做組織備份時(shí)，分公司一定要執(zhí)行此項(xiàng)功能，并根據(jù)報(bào)錯(cuò)信息修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，保證工資計(jì)算正確；返回目錄HYPERLINK文檔頂端加扣款處理返回目錄HYPERLINK文檔頂端首頁(yè)->渠道管理->營(yíng)銷(xiāo)->薪酬管理->加扣款處理[時(shí)間]填寫(xiě)加扣款發(fā)放月份；[機(jī)構(gòu)代碼]填寫(xiě)加扣款機(jī)構(gòu)代碼；點(diǎn)擊[瀏覽]導(dǎo)入加扣款表格后，點(diǎn)[確定]生成工資表首頁(yè)->渠道管理->營(yíng)銷(xiāo)->薪酬管理->生成工資表選擇[正式計(jì)算]后，點(diǎn)[GO]；返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端首頁(yè)->渠道管理->營(yíng)銷(xiāo)->薪酬管理->工資表自動(dòng)生成填寫(xiě)[機(jī)構(gòu)代碼]、所要生成工資表年月，選擇[正式計(jì)算]后，點(diǎn)[GO]；[營(yíng)銷(xiāo)版本]出現(xiàn)可生成工程后，點(diǎn)[確定]。返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端點(diǎn)擊[代理人工資發(fā)放匯總表]，可導(dǎo)出查詢?cè)鹿べY表；點(diǎn)擊[代理人首期業(yè)績(jī)清單]、[代理人續(xù)期業(yè)績(jī)清單]、[代理人首期保單清單]、[代理人續(xù)期保單清單]、[代理人追加保費(fèi)業(yè)績(jī)清單]、[代理人團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)匯總表]等可查詢到相關(guān)業(yè)績(jī)明細(xì)。營(yíng)銷(xiāo)人員傭金帳戶管理首頁(yè)->渠道管理->營(yíng)銷(xiāo)->人員信息->銀行帳號(hào)導(dǎo)入處理返