某某年活塞市場形勢及某某年預測

2005年活塞市場形勢分析及2006年預測一、2005年活塞市場總體情況分析

主機市場活塞市場的發(fā)展和車用發(fā)動機市場的發(fā)展密不可分。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)銷快訊的數(shù)據(jù)，截至2005年10月，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計在內的車用發(fā)動機企業(yè)發(fā)動機產(chǎn)銷量分別為381.63萬臺和382.53萬臺，與去年同期相比分別增長1.58%和3.34%。這一成績的取得，與本期10月單月產(chǎn)銷量比去年同期分別增長達9.11%和16.90%有著直接的關系。接續(xù)9月平穩(wěn)上升的走勢，10月的數(shù)據(jù)并沒有像以往的長假月那樣讓人失望。

前10個月發(fā)動機累計產(chǎn)量排在前12位的企業(yè)是：東風集團、長安汽車集團、哈爾濱東安汽車、上海通用、柳州五菱、一汽-大眾、北京現(xiàn)代、廣西玉柴、上海大眾、昆明云內、一汽集團和天津一汽夏利，這12家企業(yè)的產(chǎn)量占統(tǒng)計的46家企業(yè)總產(chǎn)量的71.48%，比起截止9月累計的71.89%，生產(chǎn)集中度有所下降。這從前12名企業(yè)之外的企業(yè)，像奇瑞與浙江吉奧這樣的新軍加入，以及產(chǎn)量較大企業(yè)中神龍汽車、江西江鈴、躍進集團、長安福特和山東萊動等企業(yè)的快速增長就可以理解。與9月份時相比，上海通用前進一位，北京現(xiàn)代前進二位，即使每月都有類似這樣的變化，但各企業(yè)生產(chǎn)的總體趨勢已大致定型，后兩個月的生產(chǎn)不會給這種陣型帶來突變。11月、12月兩個月各車用發(fā)動機企業(yè)為沖刺和完成全年目標任務，預計每月車用發(fā)動機企業(yè)發(fā)動機產(chǎn)銷量分別為40--42萬臺和42--44萬臺左右，全年發(fā)動機產(chǎn)銷量將分別達到465萬臺和470萬臺左右。與2004年生產(chǎn)銷發(fā)動機428萬臺，同比分別增長8.6%和9.8%，相對于產(chǎn)銷均超過500萬輛的整車市場，這一增長速度與平穩(wěn)增長的整體汽車市場相似。預計2005年供發(fā)動機活塞主機市場的活塞產(chǎn)銷量在2000—2200萬只左右，同比均略有增長。

按燃料類型劃分，柴油機前10個月完成生產(chǎn)104.52萬臺，同比下降4.88%。在排名前7位的企業(yè)是東風集團、廣西玉柴、昆明云內、一汽集團、江西江鈴、揚柴和中國重汽集團，這7家企業(yè)的產(chǎn)量占同期統(tǒng)計的23家柴油機企業(yè)生產(chǎn)量的86.01%，生產(chǎn)集中度略有下降。11月、12月各車用柴油機發(fā)動機企業(yè)預計每月產(chǎn)銷量分別為11--12萬臺左右，因此，2005年車用柴油機發(fā)動機產(chǎn)銷量在128—130萬臺左右。與2004年汽車用柴油機的產(chǎn)銷量130--131萬臺相比，略有下降，預計2005年車用柴油發(fā)動機活塞產(chǎn)銷量625—750萬只左右，受其影響，柴油發(fā)動機活塞產(chǎn)銷量亦有小幅下降。汽油機方面，1—10月累計生產(chǎn)276.97萬臺，同比增長4.21%。在汽油機企業(yè)中，長安汽車集團、哈爾濱東安汽車、上海通用、柳州五菱、東風集團、北京現(xiàn)代、上海大眾、一汽-大眾和天津一汽夏利等企業(yè)的產(chǎn)量排名靠前，這9家企業(yè)的生產(chǎn)量占當期統(tǒng)計的31家汽油機企業(yè)生產(chǎn)量的72.25%，生產(chǎn)集中度繼續(xù)下降。天津一汽夏利、北京現(xiàn)代、神龍汽車與兩個大眾(上海大眾和一汽-大眾)的漲跌已形成鮮明的對照。盡管上海大眾采取了“颶風行動”等市場舉措，但這家德系企業(yè)的衰落并沒有完結。11月、12月各車用汽油發(fā)動機企業(yè)預計每月產(chǎn)銷量分別為27--28萬臺左右，因此，2005年車用汽油機發(fā)動機產(chǎn)銷量將達到330—340萬臺左右，與2004年汽車用汽油機的產(chǎn)銷量297萬臺和298萬臺，分別增長11.1%和14%左右。預計2005年車用汽油機發(fā)動機活塞產(chǎn)銷量1375—1450萬只左右。

維修市場按照主機市場1：1的比率計算，2005年活塞企業(yè)供維修市場及少量外貿(mào)的活塞產(chǎn)銷量在2000--2100萬只左右，其中柴油機活塞維修市場的產(chǎn)銷量在625--750萬只左右，汽油機活塞產(chǎn)銷量在1400--1500萬只左右。

二、2005年活塞市場的特點

競爭進一步加劇。去年以來，各活塞企業(yè)均面臨原材料大幅度漲價，而產(chǎn)品因各主機廠轉嫁的降價等因素的影響而不得不降價等雙重壓力下，其利潤空間越來越小，在汽車行業(yè)中提前進入“微利時代”。為了在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展，國內活塞企業(yè)可以說是“三面受敵”：一方面在各大發(fā)動機主機廠爭奪市場份額的“戰(zhàn)爭”日趨白熱化，有時為了爭一個主機廠的產(chǎn)品，就有上十家活塞企業(yè)“排著隊”虎視眈眈的盯著，一旦前面的企業(yè)“犯錯誤”，“排隊者”立即蜂涌而至；另一方面，為了爭奪或鞏固已有的市場“蛋糕”，各活塞企業(yè)不惜血本，降低價格，惡性競爭越演越劇。第三方面，面臨著與國外勢力強勁的跨國公司同臺競爭。如4月份，國際汽車發(fā)動機及動力傳動系統(tǒng)供應巨頭—德國馬勒集團最近在上海設立了中國地區(qū)總部，并將興建一個大規(guī)模生產(chǎn)基地和一個研發(fā)中心。馬勒集團在上海的投資規(guī)模估計將達到3億元人民幣，在位于奉賢的上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)內。馬勒集團在亞洲的銷售占總銷售額的比例已從2％高速提升至16％，集團對中國汽車業(yè)的長期發(fā)展前景十分看好，預計到2023年在中國的銷售額可在目前基礎上增長3倍。

各活塞企業(yè)爭打“概念牌”。眾所周知發(fā)動機是汽車的心臟，因此也是國際汽車技術研發(fā)領域進行綠色汽車革命的重點部件。而發(fā)動機活塞作為發(fā)動機最核心的部位，其工作質量的優(yōu)劣直接影響發(fā)動機的性能。因此業(yè)界在多年前已紛紛投入活塞的基礎性研究，意圖尋找一種性能更高、工作更穩(wěn)定、生產(chǎn)過程更為環(huán)保、廢氣排放更低的可替代產(chǎn)品。因此，各活塞企業(yè)為了贏得市場先機，爭打“概念牌”，紛紛推出引領市場潮流的“概念新品”。如湖南江濱機器(集團)有限責任公司生產(chǎn)的“全鋼活塞”，剛一推出，立即受到用戶和市場的“青睞”。再如前不久，中德科能技術花巨資引進的“碳活塞”制造技術，產(chǎn)品預計在兩個月后上市，根據(jù)客戶的需求，先期將以外銷為主。

柴油機活塞市場呈現(xiàn)小幅下降對于柴油機活塞市場來說，柴油發(fā)動機，特別是商用車市場增長與否，直接決定著柴油機活塞市場的增長與下降。目前在我國汽車市場上，柴油機的市場份額已接近30%，而在商用車市場上更是高達80.08%以上。據(jù)筆者分析，2005年車用柴油機發(fā)動機產(chǎn)銷量同比略有下降，主要原因與2005年以來卡車市場特別是重卡市場處于調整期一直低靡有很大關系。受其影響，生產(chǎn)中高檔柴油機發(fā)動機活塞企業(yè)的產(chǎn)銷也受期制約，尤其是四季度影響較大，亦呈現(xiàn)小幅下降趨勢。但由于高噸位重、輕卡汽車和發(fā)動機市場的快速增長，使高噸位重、輕卡活塞市場呈現(xiàn)“亮點”。如玉柴自去年以來“將產(chǎn)品觸角伸向高噸位重、輕卡領域”，從而在2005年1—10月銷售同比20%的可喜成績。為其發(fā)動機配套的主要活塞企業(yè)，如湖南江濱機器(集團)有限責任公司在玉柴的市場份額不斷增加。

汽油機活塞市場呈現(xiàn)小幅增長據(jù)筆者分析，2005年車用汽油機發(fā)動機的增長，主要是由于汽車總量特別是乘用車的增長所致。受其影響，車用汽油機活塞產(chǎn)銷量亦會有一定幅度的增長。不過這對于數(shù)以千萬計的汽油發(fā)動機活塞市場來說，增量不大。

三、2006年活塞市場預測

中高檔柴油發(fā)動機活塞市場近年來，我國中重卡市場迅猛發(fā)展，國內中重卡銷售量增幅逐年加大，高踞汽車行業(yè)之首。今年中重卡落入頹勢，專家認為只是其發(fā)展過程中一個短暫現(xiàn)象。筆者以為，未來幾年，我國中重卡市場將迎來一個“爆發(fā)式”的增長期，估計年均增長將達到17%。主要理由如下：

從宏觀角度來看：一是國家“十一五”期間，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策、西部大開發(fā)、南水北調、奧運工程、世博會工程、國家重大項目的實施及大量基礎設施投入等因素，都將對中重型汽車市場的發(fā)展起到較強的拉動和支撐作用。二是由于經(jīng)濟規(guī)模的擴大和經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，國內大規(guī)模的貨物集散地已經(jīng)出現(xiàn)，專業(yè)的物流公司和長途集裝箱運輸應運而生。運輸方式的改變提高了運輸車輛的使用效率，促使載貨車加快重型化趨勢。國家宏觀經(jīng)濟運行比較平穩(wěn)，為中重卡銷售創(chuàng)造了穩(wěn)定的大環(huán)境。能源行業(yè)仍保持快速增長，拉煤車、油罐車、天然氣罐車仍然保持增長。三是目前我國公路里程已躍居世界第二，在300--500公里內的運輸及更長距離的門對門服務過程中，均需要中重卡。我國高速公路網(wǎng)絡的發(fā)展，物流市場的擴展以及廣大用戶對安全性，可靠性的高度重視，都將促使大馬力、高技術含量的重型車快速發(fā)展。據(jù)有關專家的預測和分析，我國已進入重工業(yè)化時代，在物流、道路條件、運輸效率以及產(chǎn)品檔次等方面，均將拉動公路貨物運力結構升級，從而為中重卡提供歷史性的發(fā)展機遇。戶課從蕉政策險角度狗上來岔看：漿一是蒜由于筒《汽宇車金包融公秩司管豎理辦汽法》具、《腹汽車那產(chǎn)業(yè)扮發(fā)展垂政策鏈》等淡政策拿的出曾臺，川載貨屯車消蹤費信潔貸市燈場將鐵進一幅步放匠開。失隨著爬新投姻資項酬目的掠逐漸地開展丈，2酒00刪8年蹲以后禾，我隔國中壟重卡構市場餐將迎總來新浪的消辜費熱赴潮。才業(yè)內暮人士恭綜合希預計男，到裳20賢10滅年重勇卡需斤求量突將達胸到6撒5萬賓輛。洽二是型為了哥優(yōu)化蠢國家翠運輸匠結構茄，近陽年來有政策趟上加右大了蹲對大誦噸位燈重卡只的扶栗持。干據(jù)2布00筒4年姥12面月3誼日，送交通顏部與姥國家鋒發(fā)改御委聯(lián)柳合下羽發(fā)的棚《關拋于降扒低車田輛通夜行費洪收費肅標準絕的意炮見》獵，從較20爆05鴉年1格月1寧日起楊，全喘國收豬費公各路將洗相應婚地降善低車維輛通梯行費歷收費尺標準正，載幕重量歲大于煉15弱噸的獵貨車其，在讀現(xiàn)行悠的收烏費標忍準基喇礎上畝降低固30值%，斬10糞--滋15狡噸(框含1帝5噸章)的膚貨車糾，降田低2品0%費。這硬是一碰個讓待重卡龜汽車側企業(yè)置備受陶鼓舞腰的宏氣觀政撇策。呼此外素，國寫家油恥耗和糟排放頂標準看的出些臺，愁也使運得重悉卡的者優(yōu)勢途凸現(xiàn)直。三少是在可二手疊車市猛場新踩政策滿下，予重型躲車企還業(yè)也溉會再嫁得機浴遇。片《二宮手車悔流通域管理鋼辦法央》于滴20蹄05伙年1輸0月桂1日看正式崗實施營，對判激活劉二手薪重型偶車市股場將檢起到音積極語的促等進作止用。驕據(jù)統(tǒng)傷計分器析，衡到2簽00閣5年幫6月著底止去，國呈內重己型車揉總計爛保有塘量為膊19加27也39因6輛遣。隨疏著重漢型車背市場騰保有敲量、跳品種撐的增治加，娛公路類網(wǎng)絡鏡建設煎的不認斷改表善，守客戶津消費房觀念陽的轉影變，執(zhí)市場化需求第結構據(jù)的變囑化，早國家般汽車任使用揚年限念政策變的調聚整，劇國內衫二手暈重型權車市護場有外著廣恥闊的危發(fā)展腐前景川。煮耳因躺此，仍20叨06塔車用無柴油切發(fā)動示機市喘場經(jīng)鵝過2拳00耗5年貌調整上之后挪，將鞋進入符平穩(wěn)簽的增究長期刑。預墓計2媽00少6年狗車用燙柴油昨機發(fā)窗動機架產(chǎn)銷閥量的鼻增長脖保持廢在1熟5%蜜左右登，達傍到1給50汽—1歷60居萬臺允左右綠。2覺00算6年稼車用莖柴油多機發(fā)芳動機慧活塞擁需求俘量主進機市醬場將詞達到銀60蹄0-棋-6啊50例萬只量左右墊，其瓜中中痛高檔雨柴油章機發(fā)鉆動機煤主機匯活塞求市場飼需求猶量約折50乎0-州-5房50捉萬只色左右傲。維壤修市匹場，龜按照泛主機燭市場肯1：肚1的厚比率上計算榆，預父計2由00擾6年濕車用盾柴油老機發(fā)鐵動機界活塞析需求笛量維清修市蝶場將幟達到擠60獎0-顧-6陷50插萬只展左右漠，其價中中隱高檔引柴油攀機發(fā)型動機跳活塞歌維修火市場起，由偽于國巴內二蟻手重珠型車傭市場屋的進惕一步穗激活趟，其螺年增款長量兄可能恥超過蘋20極%，鵝故中紹高檔殿柴油宇機發(fā)刺動機投活塞餅維修其市場譜需求鹽量將揚達到頓約6濕00婦--落65怎0萬傻只左萍右。摸閃汽望油機丟活塞含市場工20撫05堪年，旺國內愁汽車篩市場徒在經(jīng)啟過了摸20奪04粘年的肉“寒味冬”嘆后，睜隨著飲春天漂的到叼來漸擔漸開宵始復足蘇，捷20練05簽年汽會車市規(guī)場價巖格總霜體呈庫下降剖趨勢鼓，產(chǎn)彩銷增悼幅平眉穩(wěn)。貓由此莖可以油預測騎，2趨00聚6年迎的汽霜車市挺場將腎會呈減現(xiàn)穩(wěn)設步增撞長的僻態(tài)勢好。當制然，重汽油踢機市面場也塞不會御出現(xiàn)毫較大語的波負動。圣隨消著汽象車行漠業(yè)競冷爭的初加劇鉤，國盼內汽態(tài)油機陸行業(yè)勻存在福的困競難和終問題化日漸椅突出泰。獨功立的學、不贈屬于隊任何間集團額的散仙戶發(fā)愁動機綁企業(yè)漆，日賣子越陰來越甩困難攜了。棒一方殲面規(guī)風模相那對小智、實救力差寒，沒方有技勤術支擇持，悲沒有胃穩(wěn)定歌客戶斗。第叫二方穩(wěn)面，駛按現(xiàn)即有法案規(guī)，霸各整能車廠餃都要椒建立塊自己駁的發(fā)歪動機孤廠，率對他茄們而先言，牌競爭皂就更番加激抗烈了它，生燥存空撈間更酬小了臥。第拼三方耗面，淋由于膊汽車隱市場間的頻烈繁降組價，獎整車息廠會觸將降儀價的延損失磚轉移榨到發(fā)卡動機鼠及零蘆部件倒廠，辦發(fā)動帆機廠當很難炎從成遇本上廈消化生，并滅且目本前原輪材料鹽價格蛇上漲傍，運閣輸成柱本也場增加榜，發(fā)慣動機卷廠越廣來越裕困難和了，敵作為載一個劣完全臣靠外察銷的塞發(fā)動枕機企觸業(yè)，載作為預一個聾中間脹產(chǎn)業(yè)服，生蛙存空埋間越罵來越竿小了苗。取虜在駕11副月2待8開他幕的削“第是四屆伏汽車邁產(chǎn)業(yè)縮發(fā)展族高峰聾年會己”上訓，據(jù)績中國叮汽車輔工業(yè)腳咨詢壞發(fā)展奸公司火首席摸分析半師賈玉新光乳先生寄分析賀，預厲計2典00晉6年餓汽車剃產(chǎn)量觀的增搶長幅個度將怒比2白00址5年痰有所共加快盒，但峽是仍拜然處忙于平叫穩(wěn)增懶長的莫狀態(tài)逃，大膨約可理增長墳12扛％左策右，駛產(chǎn)量誦大于岸63擦0萬殖輛左袋右，霜其中監(jiān)轎車異增長旅25胸％，厭可能臘突破排32頓