券商保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引

XX證券股份投資銀行總部保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引（2023年8月修訂）第一條為完善投資銀行總部保薦業(yè)務(wù)承做流程、提高項(xiàng)目承做質(zhì)量、防范和控制項(xiàng)目承銷風(fēng)險(xiǎn)，履行保薦責(zé)任，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》等法律法規(guī)和目前投資銀行保薦項(xiàng)目承做的具體情況，特制定我公司投資銀行總部保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引。第二條本工作底稿指引中的工作底稿目錄分為首次公開(kāi)發(fā)行和上市公司證券發(fā)行兩類保薦業(yè)務(wù)，其中上市公司證券發(fā)行包括上市公司公開(kāi)增發(fā)、配股、定向發(fā)行、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券等業(yè)務(wù)品種。項(xiàng)目組可根據(jù)承做項(xiàng)目類型和具體企業(yè)的實(shí)際情況，按照該模版制作各個(gè)項(xiàng)目的保薦業(yè)務(wù)工作底稿。對(duì)于本指引中確實(shí)不適用的部分，應(yīng)當(dāng)在工作底稿目錄中注明“不適用”。第三條保薦業(yè)務(wù)工作底稿需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、保薦代表人、項(xiàng)目協(xié)辦人、項(xiàng)目組全體成員簽名。具體資料收集人應(yīng)在其負(fù)責(zé)部分簽名。第四條保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引將根據(jù)證券市場(chǎng)發(fā)展、相關(guān)法律法規(guī)的完善和投資銀行實(shí)際工作需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)、更新和完善，也請(qǐng)全體投資銀行總部項(xiàng)目人員向內(nèi)核部隨時(shí)提出修改建議。第五條本指引由XX證券股份投資銀行總部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第六條本指引自公布之日起施行。附錄一：首次公開(kāi)發(fā)行保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄附錄二：上市公司證券發(fā)行保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄附錄三：訪談?dòng)涗?、備忘錄、?huì)議紀(jì)要等業(yè)務(wù)模版附錄四：保薦工作日志等業(yè)務(wù)模版附錄五：驗(yàn)證招股說(shuō)明書(shū)模版附錄一：沒(méi)**末**斯股份建有限飲公司劃首次駁公開(kāi)羞發(fā)行塊保薦愈業(yè)務(wù)菊工作搜底稿碗保薦騰機(jī)構(gòu)答（主贈(zèng)承銷臭商）咱項(xiàng)目皇負(fù)責(zé)云人：顛參連奔儉保薦登代表富人：恨攀細(xì)潔析哈講備夜遣項(xiàng)借目協(xié)淚辦人之：保項(xiàng)目湖組成靈員：稀目印錄宏注：篩如為熔申報(bào)手截止盯日前退一年擋內(nèi)同股一控鬧制下咐合并碑進(jìn)入企的控霉股子御公司形，洽重組恨前一秒個(gè)會(huì)麻計(jì)年雞度末爬的資訴產(chǎn)總塑額或父前一拔個(gè)會(huì)舞計(jì)年怨度的裙?fàn)I業(yè)酸收入膚或利庸?jié)櫩倹r額達(dá)離到或威超過(guò)黑重組掀前發(fā)糧行人伶相應(yīng)步項(xiàng)目橡50晉%的橋，按歷照對(duì)罩發(fā)行界人主苦體的韻要求鄉(xiāng)，將苗該公柱司納騰入盡毛職調(diào)恩查范爭(zhēng)圍。田注意必：冷請(qǐng)各掀項(xiàng)目躺組在鬧編制洪工作戴底稿佩時(shí)，潑每一省章節(jié)盆應(yīng)按繳照上畏述目鳴錄編偏制子梁目錄孝，同條時(shí)將紀(jì)各部湊分盡壁職調(diào)織查和么工作懂底稿盆編制鑰落實(shí)恨到人逃，并際由本垃人簽染字確非認(rèn)。裁附錄尤二與：偷**瓣**瓦股份宅有限沿公司問(wèn)再融調(diào)資（依如*駝*年乒公開(kāi)擦增發(fā)紐）表保薦秋業(yè)務(wù)若工作企底稿未保薦裕機(jī)構(gòu)雞（主杰承銷挽商）蠢項(xiàng)目衡負(fù)責(zé)奉人：聞剝敢販掘保薦壘代表剩人：皇壯脖濫抱減弟竊生乞項(xiàng)帝目協(xié)僚辦人摘：字項(xiàng)目皺組成杠員：斬責(zé)灑目躺錄杯注：告如為加申報(bào)統(tǒng)截止棗日前偵一年施內(nèi)同雷一控躲制下禽合并溪進(jìn)入掃的控欣股子冰公司識(shí)，青重組賞前一贏個(gè)會(huì)匹計(jì)年喬度末輝的資提產(chǎn)總甩額或墻前一搖個(gè)會(huì)害計(jì)年巡度的貌營(yíng)業(yè)端收入驚或利抽潤(rùn)總座額達(dá)惡到或壇超過(guò)翁重組旗前發(fā)疤行人誰(shuí)相應(yīng)口項(xiàng)目蜜50趴%的記，按承照對(duì)聾發(fā)行博人主狼體的蹈要求狡，將低該公竿司納距入盡江職調(diào)救查范漸圍。竄注意喊：究請(qǐng)各拔項(xiàng)目港組在泄編制撲工作楚底稿貸時(shí)，鹿每一相章節(jié)湖應(yīng)按草照上疲述目約錄編歇制子也目錄截，同拖時(shí)將規(guī)各部浪分盡啊職調(diào)墓查和欺工作坡底稿附編制茄落實(shí)繞到人踏，并碑由本以人簽仰字確拖認(rèn)。嘗附錄駐三孝XX仇證券斬股份丹有限睡公司篇關(guān)于謊xx溉xx執(zhí)股份額有限鐮公司基之保抱薦工研作相戲關(guān)業(yè)眉務(wù)模杏版餅根據(jù)胸《證況券發(fā)菠行上訊市保棋薦業(yè)恭務(wù)管難理辦巷法》手及《新證券嫩發(fā)行撥上市屬保薦護(hù)業(yè)務(wù)綢工作勸底稿咬指引個(gè)》的盼相關(guān)僚規(guī)定種，令工作稈底稿抱至少眼應(yīng)當(dāng)鋼包括辭以下筆內(nèi)容疊：暖（一啦）保久薦機(jī)標(biāo)構(gòu)根糖據(jù)有賴關(guān)規(guī)仆定對(duì)刻項(xiàng)目貝進(jìn)行傭立項(xiàng)清、內(nèi)宿核以羞及其泛他相繳關(guān)內(nèi)既部管報(bào)理工愈作所喚形成翻的文季件資纖料；盤（二膨）保面薦機(jī)白構(gòu)在膠盡職致調(diào)查野過(guò)程附中獲滴取和查形成浙的文艱件資瘋料；交（三唐）保宇薦機(jī)初構(gòu)對(duì)此發(fā)行診人相什關(guān)人蒸員進(jìn)陵行輔津?qū)s形成罪的文子件資閃料；飾（四眾）保強(qiáng)薦機(jī)鄰構(gòu)在遭協(xié)調(diào)虜發(fā)行艘人和揚(yáng)證券君服務(wù)含機(jī)構(gòu)昆時(shí)，沉以定護(hù)期會(huì)渣議、屬專題槍會(huì)議歌以及短重大鞠事項(xiàng)藝臨時(shí)詞會(huì)議紡的形閑式，畝為發(fā)賓行人義分析蘿和解畝決證園券發(fā)沙行上駛市過(guò)醋程中絞的主緣要問(wèn)若題形短成的倘會(huì)議番資料鏟、會(huì)里議紀(jì)粒要；構(gòu)（五智）保演薦機(jī)咳構(gòu)、傭?yàn)樽C纏券發(fā)袍行上去市制引作出捎具有兇關(guān)文磁件的召律師細(xì)事務(wù)備所、樂(lè)會(huì)計(jì)述師事驢務(wù)所刑、資穗產(chǎn)評(píng)仿估機(jī)桌構(gòu)等卵證券翁服務(wù)貸機(jī)構(gòu)躺及其棄簽字謹(jǐn)人員塞，對(duì)何發(fā)行笛人與鑼發(fā)行擇上市群相關(guān)女的重螞大或閑專題到事項(xiàng)檔出具姓的備吧忘錄粘及專管項(xiàng)意蕩見(jiàn)等吧；照（六刃）保蛛薦機(jī)但構(gòu)根面據(jù)實(shí)著際情門況，虛對(duì)發(fā)例行人否及其渡子公她司、早發(fā)行灣人的沿控股紫股東校或?qū)嵥碾H控江制人凡及其腸子公紗司等位的董熱事、苦監(jiān)事交、高躬級(jí)管意理人巡員以耕及其敗他人門員進(jìn)瓜行訪串談的縣訪談?lì)~記錄羅；哄（七慣）保潑薦機(jī)貪構(gòu)根籌據(jù)實(shí)做際情孔況，頭對(duì)發(fā)款行人弄的客駐戶、園供應(yīng)散商、術(shù)開(kāi)戶犁銀行腐，工錘商、律稅務(wù)軍、土耳地、亦環(huán)保觸、海漢關(guān)等沿部門給、行起業(yè)主慣管部得門或寇行業(yè)眨協(xié)會(huì)臂以及曉其他炊相關(guān)選機(jī)構(gòu)脫或部備門的刷相關(guān)扎人員嫌等進(jìn)碌行訪犬談的田訪談曠記錄示；拜（八塵）發(fā)炒行申桑請(qǐng)文溜件、謹(jǐn)反饋腎意見(jiàn)墨的回輕復(fù)、棟詢價(jià)蘆與配盆售文清件以熄及上覺(jué)市申崖請(qǐng)和擱登記滑的文廁件；刺（九賞）在衫持續(xù)宏督導(dǎo)溫過(guò)程話中獲虜取的耀文件莊資料掠、出少具的宰保薦烤意見(jiàn)距書(shū)及棵保薦行總結(jié)伍報(bào)告移等相漲關(guān)文繡件；盯（十咱）保片薦代乓表人如為其治保薦男項(xiàng)目熟建立硬的盡誘職調(diào)統(tǒng)查工薪作日躁志；何（十特一）本其他瘦對(duì)保賄薦機(jī)省構(gòu)及應(yīng)其?？退]代哄表人目履行沈保薦湖職責(zé)籮有重賄大影預(yù)響的脆文件傅資料龍及信嗽息。恒上述魚(yú)（一法）、妨（二咸）、銜（三牧）、駕（八撓）、鄙（九棋）、誘（十機(jī)一）蝦的相資關(guān)模竿版內(nèi)胞核部下均已代制作腿，為躍提高胞XX碎證券稀對(duì)外秘提供紀(jì)文件哭資料床的一平致性旗，特買制作翻其他須相關(guān)挪內(nèi)容評(píng)模版洲，請(qǐng)好各項(xiàng)季目組會(huì)在今乎后的野工作秒中遵蜓照?qǐng)?zhí)缺行。挖xx瓣x酬x股蘋份有撥限公廟司廁高管畫訪談雖提綱都及記寒錄偽編號(hào)寸：*篩**棉*訪究（獸）苦訪談技人：蝶xx押x傅xx意x瞇……禁.嗎被訪再談人枝：孩xx身x吊（職紐務(wù)鳥(niǎo)：自xx案x特）攏碗xx劈x胃（職泄務(wù)純：渠xx罪x墻）羞……重.姥日期閱：診地點(diǎn)偶：偏訪談重提綱雪及記拾錄：繭問(wèn)題誠(chéng)1：驚xx緩xx勺xx含xx債xx姿xx冤回復(fù)框（圓回復(fù)副人：俘xx飽x倆）：榜xx者xx徹xx仆xx控xx吉xx件問(wèn)題昌2：于xx歐xx如xx跳xx法xx訂xx檢回復(fù)意（斬回復(fù)武人：海xx刺x輔）：轟xx串xx澡xx眼xx概xx拼xx酬……尖……脫被訪蠻談人酬簽名證：備xx撫x耐x股文份有誓限公甩司淡實(shí)地喇盡職幸調(diào)查尺記錄析參觀釋人：陪xx宋x予xx懼x盾……剩.孫陪同古人及氧介紹幼人：遞xx濕x即（職角務(wù)庭：林xx框x覺(jué)）境醒xx控x每（職采務(wù)隔：烏xx量x振）厲……間.看日期錘：緊實(shí)地程調(diào)查褲地點(diǎn)鞋：蹤實(shí)地幣盡職戰(zhàn)調(diào)查爐記錄渴：摸1、悔實(shí)地捏調(diào)研下地點(diǎn)立的基妙本情據(jù)況介跨紹（扯如為領(lǐng)子公睜司，專則簡(jiǎn)相單介騎紹子貴公司鞠情況畏，包毯括設(shè)談立日除期，且注冊(cè)報(bào)資本惰、主幟要經(jīng)鞋營(yíng)業(yè)飯務(wù)、低主要伍財(cái)務(wù)謊數(shù)據(jù)惡等）悲2、撒實(shí)地旨調(diào)研踢情況豎（如蜂為生垂產(chǎn)車杠間，杰則關(guān)挑注廠撐房及厲主要吉設(shè)備然的成知新率邁、生懲產(chǎn)廠其家、母出廠謠年份煮，工謀人的雪士氣壘面貌牛，生發(fā)產(chǎn)任琴務(wù)是宿否飽艦滿的修直觀拴感受栽等）膚3、飼陪同延人員霸或介健紹人朝員介恒紹的淘內(nèi)容座（如箱生產(chǎn)峽流程昂、生隆產(chǎn)周稈期、題主要蔬技術(shù)抵及技漠術(shù)先盒進(jìn)性帖、產(chǎn)抗品合銜格率米、主朵要原必材料狹、產(chǎn)例成品齊等）申……畜…籌..箭陪同禍人簽?zāi)w名：鉗介紹嘗人簽套名：嚷xx凍x股x股扣份有倉(cāng)限公轉(zhuǎn)司蛋第三峰方畜訪談瞎提綱煩及記坑錄今編號(hào)純：壇**削**奶訪（扛）柜訪談槍人：雅xx丸x訊xx像x套……唐.灑被訪替談人朋：矛xx煮x遣（職捐務(wù)駛：朝xx至x蹦）口滋xx列x剛（職煌務(wù)岸：螺xx撈x急）部……悠.各日期氧：榴地點(diǎn)擠：遼訪談?dòng)铺峋V嗓及記橡錄：院?jiǎn)栴}洽1：瞇xx長(zhǎng)xx鄰xx忍xx自xx座xx桿回復(fù)青（件回復(fù)蓄人：群xx表x級(jí)）：漿xx器xx潮xx務(wù)xx慕xx閘xx托問(wèn)題枕2：止xx江xx起xx蕉xx陪xx連xx垃回復(fù)氣（脖回復(fù)粒人：鑒xx掠x遍）：如xx藝xx織xx習(xí)xx瀉xx術(shù)xx戲……侍……器被訪盈談人晶簽名溝：摸XX戚證券暢關(guān)于拜xx底xx錫股份炊有限悠公司白內(nèi)部及專題過(guò)會(huì)議額紀(jì)要洋編號(hào)甲：很**其**組內(nèi)會(huì)導(dǎo)（展）貫日期蔬：膠地點(diǎn)帖：握參會(huì)窄人員眨：碌xx辟x言xx駐x動(dòng)……少.擇主要虎議題幅：當(dāng)xx尤xx尾xx揀xx辦xx覆xx稈xx巴xx胳xx訂會(huì)議傻紀(jì)要危：伸會(huì)議弄依次桶討論幣了下痰列問(wèn)褲題：趟1、刊xx叢xx奸xx瀉問(wèn)題來(lái)。針盯對(duì)該常問(wèn)題箭，菠xx嫁x粘提出圣解決陽(yáng)方案柴1嫁xx蜓xx寄xx限xx獅xx裁xx胡xx衛(wèi)xx擋xx扇；x困xx戀提出枝解決條方案企2濱xx尸xx妻xx田xx秒xx維xx庭xx元xx餃xx南；期…然..么。經(jīng)駝過(guò)討質(zhì)論，杜最后獻(xiàn)，與張會(huì)人久員認(rèn)逢為銷xx食xx朝xx污xx岔xx持xx饞xx積xx護(hù)xx賺，夢(mèng)最終也決定煉xx器xx芒xx弟xx薪xx籃xx侮xx錢xx恨xx賄；割……池…典參會(huì)座人員罷簽名款：乘xx殼xx騎股份區(qū)有限近公司六第柔x宜次中端介機(jī)素構(gòu)協(xié)秧調(diào)會(huì)課會(huì)議娘紀(jì)要壽編號(hào)遠(yuǎn)：讓**錢**毅協(xié)調(diào)初會(huì)（似）瓜日期起：愧地點(diǎn)京：伙參會(huì)因人員賓：懇xx校x勝xx醉x斬……殘.烤主要技議題贊：煙xx爐xx言xx顛xx負(fù)xx鬼xx炸xx裳xx墾xx煌會(huì)議哈紀(jì)要贊：線會(huì)議廟依次悟討論杏了下拋列問(wèn)浙題：旋1、獅xx謹(jǐn)xx局xx拌問(wèn)題獻(xiàn)。針帖對(duì)該喬問(wèn)題市，設(shè)xx泡x偏提出犧解決橋方案?jìng)?耍xx碎xx頌xx厚xx閥xx蛙xx謊xx愁xx涂xx該；x榨xx少提出屢解決爸方案問(wèn)2旺xx筐xx肺xx布xx脖xx利xx喪xx續(xù)xx麻xx寇；下…掛..圖。經(jīng)塘過(guò)討憶論，酬最后拜，與安會(huì)人闖員認(rèn)臺(tái)為弊xx喉xx豪xx頁(yè)xx終xx耐xx搭xx里xx書(shū)xx孔，秩最終釣決定殊xx鴉xx風(fēng)xx砌xx根xx包xx斯xx條xx真xx廈；情……固…痕參會(huì)旋人員揮簽名扛：埋備忘偉錄槍x沈—品關(guān)于病xx乘xx薄xx鬧xx挑事項(xiàng)厚xx塵xx向股份暖有限廉公司寧：看鑒于抗xx千x言、手xx姓x宿、館…機(jī)規(guī)定衣的要碼求，揉首次撓公開(kāi)衛(wèi)發(fā)行偵企業(yè)惜應(yīng)刑xx礎(chǔ)xx危xx響xx花xx叮xx傷xx炕xx諸。夏目前寨，x夜xx肥x股孤份有甜限公潑司存塵在下款列問(wèn)鍛題：撕1、懸xx陽(yáng)xx顧xx緊x酒；2攔、糕xx繳xx攜xx盆x漲；汽…笛。上央述情意況將斃對(duì)公態(tài)司首巨次公淚開(kāi)發(fā)抗行構(gòu)捉成一錦定障亮礙。認(rèn)請(qǐng)公挑司在煌x塊年是x醬月爹x萌日前襖予以詳整改歷。（袋可加崇入具季體的眠整改鴨建議累）沖XX拐證券糧xx射xx國(guó)項(xiàng)目橫組站x年初x月愛(ài)x日腐附錄像四秩XX犧證券貪股份告有限踐公司打關(guān)于壟xx拐xx梳股份覽有限錘公司拔之保弓薦工澇作日負(fù)志（振模版腐）皂根據(jù)借《證饑券發(fā)蜻行上遠(yuǎn)市輸保薦選業(yè)務(wù)舅管理峽辦法及》及王《證換券發(fā)槳行上映市保匯薦業(yè)客務(wù)工濟(jì)作底澤稿指糞引》注的季相關(guān)尤規(guī)定序，結(jié)體合保市薦主租承銷詢項(xiàng)目劈實(shí)施輪過(guò)程身中保納薦代傷表人冤和項(xiàng)得目組六應(yīng)履隸行的板職責(zé)擠，現(xiàn)以制作旁保薦陜工作泄日志祝模版努，為蹲保薦東代表恰人和用項(xiàng)目普組在節(jié)項(xiàng)目平實(shí)施薄過(guò)程屈中勤服勉盡梅責(zé)、攏防范長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)毒、詳乖細(xì)記鄰錄工饒作軌遭跡提災(zāi)供參屯考。勒本模郊版適斑用于請(qǐng)保薦伍主承劉銷項(xiàng)炊目的既改制蝦輔導(dǎo)歪、保敬薦主君承銷邁和持瓜續(xù)督生導(dǎo)三恥大擔(dān)工作敞階段墻，保烘薦代筑表人子和項(xiàng)貝目組度成員五應(yīng)就鹿項(xiàng)目蹄的實(shí)籮施情娘況進(jìn)墓行保停薦工稍作容日志位的偶制作融。額工作燈日志煌的制圍作要幸連續(xù)病、完窯整、巖全面壺，尤噴其關(guān)閥注在揚(yáng)工作舍日志但中提屯到的凱項(xiàng)目執(zhí)存在途的主籌要問(wèn)培題、譯解決雞方案么、落繪實(shí)情心況，星必須魂清晰顏反映鞠保薦弟工作暈的勤躍勉盡蛙責(zé)、呆誠(chéng)實(shí)禽守信悉、控悼制風(fēng)盞險(xiǎn)。耳工作通日耀志在脖保薦脂代表堵人為留第一迫責(zé)任煩人的孝前提勻下，谷應(yīng)由匠全體敘項(xiàng)目嫁組成志員負(fù)構(gòu)責(zé)完蠻成。容保薦稀代表吸人和找項(xiàng)目找組成躬員應(yīng)躍在項(xiàng)銷目開(kāi)燈展過(guò)陪程中榆參照耕前述營(yíng)各業(yè)肺務(wù)模挑版做刊好各狠項(xiàng)保帥薦工購(gòu)作的騙記錄行，如裕盡職適調(diào)查寸、訪犧談、筐中介紐機(jī)構(gòu)擺協(xié)調(diào)牲會(huì)等彼，便葡于查平閱。泄**牲**貿(mào)股份蜓有限位公司勒首次同公開(kāi)掠發(fā)行那保薦頭工作壇日志衣保薦描機(jī)構(gòu)擺（主郊承銷眠商）仆保薦貼代表慕人：映林沖魄小創(chuàng)師貿(mào)喪拿保薦糕工作沖日志律一帆（一凡般性籌盡職四調(diào)查津類）子日期亦：徒【】枝年動(dòng)【】律月鼓【】址日（憂或俘【】飄年聞【】吧月俱【】呢日扣—甚【】紛年賭【】么月裹【】柜日）悉地點(diǎn)牲：思主要梅工作知內(nèi)容過(guò)：獲（對(duì)寸發(fā)行車人進(jìn)誼行盡懂職調(diào)駁查或雙就特玉別問(wèn)后題進(jìn)脈行專黃項(xiàng)核幻查）僵查證案或輔搬助醒資料訂：娘形成務(wù)工作惱底稿龍情況拿：褲（至工作授底稿丑包括間：話原件礦、歷復(fù)印宋取證放的資射料、掠訪談醒記錄騎、會(huì)痛議紀(jì)任要、約備忘栽錄、搬實(shí)地弦考察死筆記盒等，餓項(xiàng)目沙組根豎據(jù)棄實(shí)際院情況賽形成怠各種譯形式瞎的工慢作底倍稿，粗并按沃照證垮監(jiān)會(huì)坦的相薪關(guān)規(guī)腫定和晝我司毅投行瓦相關(guān)援制度塔進(jìn)行毀整理大制作付）盒【】蛙年有【】助月返【】天日肉—后【】些年穴【】想月炮【】戰(zhàn)日表，對(duì)非發(fā)行獅人進(jìn)鑼行了秒盡職蚊調(diào)查潑，調(diào)魔查內(nèi)而容側(cè)監(jiān)重于煉發(fā)行巾人歷架史沿抹革、端財(cái)務(wù)越狀況姜、資秤產(chǎn)權(quán)伍屬、越獨(dú)立集性、梢規(guī)范穿運(yùn)營(yíng)糧、募公集資有金運(yùn)鴨用等洗方面鍋，主泳要情銜況如譯下：征1、設(shè)針對(duì)貧發(fā)行后人離歷史籍沿革托，重短點(diǎn)查系閱了掃xx堤x誰(shuí)、竊xx抖x邪、幕xx攏x煉……送.宏文件牽；撫2、濤針對(duì)耗發(fā)行躺人資卡產(chǎn)權(quán)寺屬濁，重泳點(diǎn)查踐閱了廟xx琴x憂、評(píng)xx椅x晃、旨xx食x初……醫(yī)文件輪；……匹通過(guò)明查閱?wèn)|上述糖資料乎，發(fā)獻(xiàn)現(xiàn)如舞下問(wèn)叢題：賄1、梁歷史占沿革航方面扎，為2、矛……態(tài)……何保薦當(dāng)工作夫日志克二幸（版發(fā)行塞人高針管訪僚談國(guó)）系日期感：顆地點(diǎn)虧：烤主要控工作請(qǐng)內(nèi)容肝：宿發(fā)行縣人高犯管訪類談戲：總佩經(jīng)理刷xx灶x關(guān)激于x痕xx蚊x的預(yù)訪談會(huì)形成鴿工作仰底稿催情況睡：嘩（衫工作寇底稿幼包括亞：雨原件閉、康復(fù)印東取證旗的資蓄料、喝訪談匠記錄欲、會(huì)折議紀(jì)辱要、涌備忘哭錄、弓實(shí)地兇考察竿筆記區(qū)等驗(yàn)，項(xiàng)萍目組允根據(jù)徐實(shí)際門情況映形成鞋各種蘭形式區(qū)的工申作底運(yùn)稿，涂并按您照證踩監(jiān)會(huì)展的相行關(guān)規(guī)擺定和狗我司詢投行蜜相關(guān)粥制度巧進(jìn)行宗整理末制作許）列今天喊上午匪，會(huì)白同項(xiàng)與目組跨成員拜一起蛾對(duì)發(fā)摸行人優(yōu)高管躬（如?？偨?jīng)伸理）寨進(jìn)行嫩了訪倆談，展訪談究的主走要內(nèi)不容集斥中于抗發(fā)行沿人行瘡業(yè)現(xiàn)蹲狀及粘發(fā)展申趨勢(shì)胖、發(fā)別行人依主要版競(jìng)爭(zhēng)掙對(duì)手集情況股、發(fā)盤行人下未來(lái)盞發(fā)展戀戰(zhàn)略壞等方梨面。展根據(jù)缺發(fā)行照總經(jīng)膛理介智紹，沈目前兵……誘…偵針對(duì)差盡職址調(diào)查禽過(guò)程龜中發(fā)芝現(xiàn)的植……予…術(shù)問(wèn)題篇，發(fā)磁行人儉總經(jīng)至理認(rèn)貍為主譜要原蟻因在賢于鈔……驗(yàn)。灘保薦康工作約日志習(xí)三茄（倍對(duì)發(fā)懸行人咬主要穩(wěn)經(jīng)營(yíng)堤場(chǎng)地襖進(jìn)行史實(shí)地乘調(diào)查槽）晉日期鄰：肝地點(diǎn)隊(duì)：果主要章工作倆內(nèi)容樸：叫在x貨xx軟x的噸現(xiàn)場(chǎng)撇盡職堵調(diào)查睛形成燭工作喉底稿邀情況件：勾（等工作碗底稿畏包括癥：帽原件淋、刑復(fù)印皂取證像的資樹(shù)料、棋訪談?chuàng)P記錄象、會(huì)暗議紀(jì)故要、揉備忘燒錄、闊實(shí)地談考察亞筆記秧等活，項(xiàng)險(xiǎn)目組技根據(jù)神實(shí)際怨情況臉形成革各種私形式幫的工損作底供稿，叨并按鵲照證碰監(jiān)會(huì)卷的相桐關(guān)規(guī)凳定和殘我司辱投行泉相關(guān)政制度轎進(jìn)行牽整理瞧制作詢）后今天釋，在混發(fā)行春人董痛事會(huì)誤秘書(shū)口（或別其他毀人員礙）的沾陪同粱下，露參觀廳了發(fā)萄行人毅主要繪生產(chǎn)偏經(jīng)營(yíng)掏場(chǎng)地鹿，發(fā)纏行人唱主要戴產(chǎn)品若生產(chǎn)鐮流程誘涉及召的主翅要環(huán)黎節(jié)包臣括：蹦**撞、*智*、評(píng)…脊。我需們主側(cè)要參童觀了允**境車間期、*愚*車遍間川…乏。薯**凈車間速建于想**西年，頂主要命設(shè)備托采購(gòu)黑于*看**繡，技營(yíng)術(shù)水往平達(dá)績(jī)到國(guó)公內(nèi)先姻進(jìn)水轎平，構(gòu)目前合**鑰車間押能夠顏實(shí)現(xiàn)泛每年密年產(chǎn)窗**黃萬(wàn)噸專的產(chǎn)煤能，構(gòu)**阻車間超擁有疼**溪名生堪產(chǎn)工去人。班**客車間價(jià)占地格**盈平米偷，土蠶地使檔用權(quán)蛇證書(shū)里及房共產(chǎn)證宣均已辟辦理補(bǔ)，為造發(fā)行蒼人自沾有資希產(chǎn)。喪根據(jù)芹車間仁負(fù)責(zé)德人*厭**云介紹第，*嗓*產(chǎn)立品在職**朋車間奸的生顆產(chǎn)周懲期一磁般為被賣日。掛……歪……逆我們遣還參濤觀了棄發(fā)行剝?nèi)四计菁Y覺(jué)金擬欠建項(xiàng)勤目基瓣地，躲目前后項(xiàng)目磨尚未綁開(kāi)始虛土建將（或壩介紹俘建設(shè)畝情況稿），麥發(fā)行脹人已驅(qū)取得跡募投辮項(xiàng)目頑用地男土地肥使用杜權(quán)證足（或債介紹建權(quán)證拜的辦灶理情緣況）錦，土劑地面角積*蜘**疼平米頌。忙保薦世工作興日志泡四初（辭對(duì)第腐三方歲訪談?wù)眨┱秩掌诿撸簻绲攸c(diǎn)宰：碰主要晚工作數(shù)內(nèi)容墾：絮與x妄xx服x海倍關(guān)就濁發(fā)行勢(shì)人x妙xx牢x產(chǎn)事項(xiàng)鑼進(jìn)行尺的實(shí)刷地訪呢談（被舉例桿）壇形成嘴工作帖底稿圓情況沈：差（彈工作臭底稿債包括澤：將原件第、民復(fù)印年取證新的資織料、攻訪談杏記錄廣、會(huì)觸議紀(jì)刻要、枝備忘另錄、潛實(shí)地骨考察蠶筆記洲等概，項(xiàng)匯目組兩根據(jù)救實(shí)際博情況聲形成郵各種槍形式愚的工儲(chǔ)作底椅稿，范并按乞照證蠶監(jiān)會(huì)堆的相娘關(guān)規(guī)超定和購(gòu)我司畫投行紡相關(guān)戒制度裁進(jìn)行踐整理藍(lán)制作艱）蔽今天泳，項(xiàng)惕目組擴(kuò)與我出們走圓訪了錯(cuò)發(fā)行況人主廣管稅讓務(wù)征嘩收機(jī)俱關(guān)*燦**財(cái)*稅盆務(wù)局灰，米**磨*肢接待頑了我鳥(niǎo)們，爆根據(jù)陷**悶*介或紹，排發(fā)行劑人自搏設(shè)立漁以來(lái)劇，一疊直及夢(mèng)時(shí)納臭稅，毫是*外**響**煩。屬**器*向狠我們廳提供顫了發(fā)鏡行人氣近三守年及逆一期史的納杰稅申凍報(bào)表豬及發(fā)絲行人榆報(bào)告購(gòu)期納咽稅情霞況的旋證明殊文件俗。脂（如遍發(fā)行付人在炭報(bào)告專期內(nèi)劣受到雨過(guò)稅怒收方頁(yè)面的旅處罰揪，需匙要就鐮具體烘情況融進(jìn)行曬征詢申，并身了解洞是否壩屬于鹽重大悲違法顛、違鴉規(guī)行悔為，喝并取找得相才關(guān)規(guī)按定）奧注：鋪第三予方包伏括稅招務(wù)、腥工商煤、環(huán)番保、州海關(guān)姜、社唇保等文部門古。貫保薦否工作犯日志臺(tái)五騰（患保薦蘋機(jī)構(gòu)斷內(nèi)部擁專題士會(huì)議撥及會(huì)打議紀(jì)翅要挖）古日期家：各地點(diǎn)惹：鑼主要銹工作鞏內(nèi)容爸：祝保薦及機(jī)構(gòu)善內(nèi)部評(píng)討論幼主要胡問(wèn)題華及再解決征思路茶形成肺工作浙底稿悉情況喊：礦（或工作蒸底稿旺包括嗓：達(dá)原件捉、館復(fù)印爬取證重的資濱料、恥訪談雷記錄撓、會(huì)那議紀(jì)級(jí)要、堆備忘僅錄、幫實(shí)地糠考察獅筆記熊等晨，項(xiàng)血目組績(jī)根據(jù)瘋實(shí)際烤情況泊形成藥各種鮮形式任的工咐作底匯稿，貸并按揉照證邊監(jiān)會(huì)局的相聯(lián)關(guān)規(guī)侮定和牛我司級(jí)投行杰相關(guān)辛制度劑進(jìn)行鋒整理寄制作鄙）洲今天桿，在燙XX棉證券佛召開(kāi)鏟了關(guān)曉于*凱**陸*項(xiàng)泄目的唐內(nèi)部獨(dú)專題渡討論斜會(huì)，費(fèi)除項(xiàng)襪目組查成員姜、保脆薦代莖表人愿外，句公司瓜內(nèi)核枯部門晌、質(zhì)址控部就門及構(gòu)外部萍內(nèi)核旁委員蹦**賢*也李參加放了會(huì)課議。喘會(huì)議何主要核討論餅了以麥下問(wèn)最題：偷1、訪……婦…兆，最個(gè)后，誕經(jīng)過(guò)斑討論伶，會(huì)居議決染定昂……譽(yù)…仆。銜2、耕……騾……溪…抬保薦或工作核日志銅六禁（跌中介傅機(jī)構(gòu)鞋協(xié)調(diào)邊會(huì)旋）地日期繞：召地點(diǎn)耳：縮主要恢工作嚇內(nèi)容扮：默第界x街次勉上市樓工作防協(xié)調(diào)演會(huì)釀會(huì)議三主題喉：峽xx杠xx原xx苦xx熔xx夏xx未xx冠xx辱xx旋形成嚇工作皆底稿漫情況電：斃（賠工作卸底稿晚包括煙：茅原件淘、殊復(fù)印私取證甘的資車料、巡訪談忽記錄應(yīng)、會(huì)演議紀(jì)紙要、資備忘痰錄、糊實(shí)地澆考察蒸筆記卻等愁，項(xiàng)趕目組吃根據(jù)念實(shí)際喝情況撓形成重各種深形式另的工掃作底忽稿，搬并按顫照證伶監(jiān)會(huì)憶的相矮關(guān)規(guī)評(píng)定和級(jí)我司放投行徒相關(guān)悠制度沿進(jìn)行殖整理陸制作眨）語(yǔ)今天程，在丹**際**份召開(kāi)徑了關(guān)下于*灘**滲*項(xiàng)儉目的烈中介蔥機(jī)構(gòu)胸協(xié)調(diào)甲會(huì)，叮發(fā)行城人*廊**輕、*梢**溪、看…也；保叢薦機(jī)州構(gòu)*砍**笨、*者**淹、.時(shí)..鄭、發(fā)醫(yī)行人碰律師維…香、審差計(jì)機(jī)均構(gòu)喬…禾等也幼參加綁了會(huì)勁議。砍會(huì)議吵主要冊(cè)討論蜂了以道下問(wèn)綠題：移1、尚……濤…樓，最河后，困經(jīng)過(guò)朽討論偵，會(huì)宿議決值定錯(cuò)……咱…混。壁2、榆……括……死…喪保薦消工作商日志條七領(lǐng)（眨關(guān)于閑向發(fā)頁(yè)行人價(jià)提交娃備忘蜜錄粘）傅日期節(jié)：貼地點(diǎn)和：杯主要聰工作獨(dú)內(nèi)容將：慮就x浮xx候x事場(chǎng)項(xiàng)向富發(fā)行華人提惜交第緊x析號(hào)備贊忘錄背形成伯工作百底稿德情況中：抖（啦工作錄底稿丑包括蘋：肆原件腰、勺復(fù)印技取證坊的資饞料、佳訪談缺記錄遺、會(huì)擾議紀(jì)幣要、陜備忘尖錄、授實(shí)地切考察乘筆記駐等御，項(xiàng)邊目組屬根據(jù)喝實(shí)際望情況碗形成序各種公形式板的工音作底潤(rùn)稿，們并按傾照證枯監(jiān)會(huì)招的相舉關(guān)規(guī)與定和掃我司頓投行咐相關(guān)罷制度嫂進(jìn)行濫整理市制作陶）邀通過(guò)腸對(duì)發(fā)滋行人發(fā)的盡梅職調(diào)判查嘩及訪儲(chǔ)談，縣我們?cè)钫J(rèn)為邊發(fā)行楚人存挎在下絞列不情符合朵首次太公開(kāi)棕發(fā)行禿條件睡需要桌整改申的地克方：曲1、型根據(jù)堵《院……炊》等磚相關(guān)死規(guī)定凳，發(fā)戰(zhàn)行人潑在披……傭等方仁面應(yīng)尋該做什到發(fā)……竟,目羽前，西發(fā)行筐人在蝶……錘還存陡在去……挽…壇。建邊議發(fā)菊行人逼……覽…毀。唯2、汁……墨……貍。傳根據(jù)糖上述躲事項(xiàng)科對(duì)發(fā)雜行人稻發(fā)出摘了備斥忘錄臨【】單。奶附錄是五煙招股億說(shuō)明喇書(shū)驗(yàn)需證方浮法的企說(shuō)明漸及示債例嬌一、褲驗(yàn)證干方法映說(shuō)明遮項(xiàng)目禿組損應(yīng)當(dāng)灘對(duì)矩招股狹說(shuō)明苦書(shū)跪中記走載王的重局要信愈息、計(jì)數(shù)據(jù)貿(mào)以及飄其他牌對(duì)保磁薦業(yè)第務(wù)或疲投資啄者做差出投泳資決地策有兄重大倒影響尊的內(nèi)園容進(jìn)期行驗(yàn)寫證。嗎驗(yàn)證年方法傭?yàn)樵诮蛩枘抿?yàn)證鄭的文束字后榮插入蕉腳注灣，并報(bào)對(duì)其椅進(jìn)行獨(dú)注釋銳，說(shuō)惑明對(duì)叔應(yīng)的扇工作廚底稿鑰目錄聞編號(hào)渣以及仗相應(yīng)旦的文序件名播稱。羞招股林說(shuō)明選書(shū)驗(yàn)犬證版填本的拌打印鹿稿應(yīng)加當(dāng)留股存于元工作銹底稿澇。馬二、瀉驗(yàn)證刃示例像以下間為《準(zhǔn)XX車股份幼有限核公司東首次蹈公開(kāi)凈發(fā)行賓A股役股票分招股踢說(shuō)明縣書(shū)（深驗(yàn)證領(lǐng)版）賽》片算斷：墊第五勞章瘦壓發(fā)行靠人基烘本情起況……肆20湊0纏X妨年解XX續(xù)月甚XX袋日，乏XX獲人民瞧政府陳出具壺《關(guān)防于同公意設(shè)渠立聽(tīng)XX化股份犧有限體公司論的批跡復(fù)》冠（暮XX狀[緩20應(yīng)0縮X魚(yú)]濕XX博號(hào)）.XX人民政府《關(guān)于同意設(shè)立XX股份的批復(fù)》（XX[200X]XX號(hào)），1-1-5-1。枝，批蠅準(zhǔn)由情XX昌集團(tuán)振作為捏主發(fā)涼起人蜘，聯(lián)斯合冊(cè)甲娃、讓乙攻、府丙技、誠(chéng)丁休共同瘦發(fā)起遭設(shè)立瓜本公城司。悶其中獸，凍XX戒集團(tuán)局以其咽經(jīng)評(píng)撞估后傅的凈洋資產(chǎn).XX資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)關(guān)于XX集團(tuán)的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（XX評(píng)字[200X]號(hào)），1-1-4-2。神認(rèn)繳免出資舌人民遇幣受XX彎萬(w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