稅控發(fā)票開票系統(tǒng)金稅盤培訓(xùn)教程

稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）

V2.0培訓(xùn)四川航天金穗高技術(shù)有限公司成都分公司

當(dāng)前第1頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)目錄一、系統(tǒng)安裝五、負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具1.1、硬件安裝5.1、增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具1.2、軟件安裝5.2、貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.3、增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具二、初始設(shè)置5.4、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具2.1、初次登錄密碼設(shè)置5.5、紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具2.2、系統(tǒng)初始化5.6、紅字貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票信息表開具2.3、基本參數(shù)設(shè)置2.4、上傳參數(shù)設(shè)置六、發(fā)票作廢及查詢2.5、數(shù)據(jù)遷移6.1、發(fā)票作廢6.2、發(fā)票查詢?nèi)?、開票準(zhǔn)備3.1、新購發(fā)票七、網(wǎng)上辦稅3.2、發(fā)票讀入7.1、網(wǎng)上認(rèn)證3.3、編碼設(shè)置7.2、網(wǎng)上申報(bào)7.3、遠(yuǎn)程抄報(bào)四、正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票開具4.1、增值稅專用發(fā)票開具八、系統(tǒng)維護(hù)4.2、增值稅普通發(fā)票開具8.1、數(shù)據(jù)遷移4.3、貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票開具8.2、數(shù)據(jù)備份4.4、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具8.3、打印定位當(dāng)前第2頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)一、系統(tǒng)安裝1.1、硬件安裝將稅局已經(jīng)發(fā)行和購買發(fā)票的金稅盤，通過usb數(shù)據(jù)線連接到計(jì)算機(jī)上即可，無需安裝驅(qū)動。并確認(rèn)計(jì)算機(jī)能連接至互聯(lián)網(wǎng)。1.2、軟件安裝點(diǎn)擊升級工具進(jìn)行稅控發(fā)票軟件自動下載和自動安裝設(shè)備發(fā)行當(dāng)月須完成安裝當(dāng)前第3頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)二、初始設(shè)置點(diǎn)擊桌面上，“開票軟件”當(dāng)前第4頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)2.1、初次登錄密碼設(shè)置

管理員初始密碼123456證書初始口令88888888初次登錄系統(tǒng)會提示修改進(jìn)行證書口令修改建議改成：12345678修改之后，以后每次進(jìn)入系統(tǒng)就需輸入該密碼二、初始設(shè)置當(dāng)前第5頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)初次登錄后，系統(tǒng)會自動進(jìn)入系統(tǒng)初始化界面，進(jìn)行相關(guān)設(shè)置

二、初始設(shè)置“*”號所示項(xiàng)目為必填項(xiàng)填寫正確的主管姓名并設(shè)置密碼后，“下一步”才能激活2.2、系統(tǒng)初始化當(dāng)前第6頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)二、初始設(shè)置設(shè)置本企業(yè)的營業(yè)地址設(shè)置電話和銀行賬號設(shè)置為：:7001或IP地址使用電信網(wǎng)的設(shè)為：2:7001使用移動網(wǎng)的設(shè)為：4:7001使用聯(lián)通網(wǎng)的設(shè)為：6:7001點(diǎn)擊測試，顯示連接成功點(diǎn)擊“確認(rèn)”，完成初始化設(shè)置2.3、基本參數(shù)設(shè)置2.4、上傳參數(shù)設(shè)置進(jìn)行企業(yè)地址、電話、開戶銀行及賬戶設(shè)置進(jìn)行安全接入服務(wù)器地址設(shè)置當(dāng)前第7頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)此功能主要用于舊版開票系統(tǒng)（如V6.15等），升級到稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0時(shí)，進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移。須保證新、舊版開票系統(tǒng)稅號或開票機(jī)號一致，否則將提示“稅號或開票機(jī)號不一致，無法進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移”。安裝有舊版開票的機(jī)器，初始設(shè)置完成后會系統(tǒng)自動彈出此界面。一般可以自動檢測到原老版開票系統(tǒng)的安裝目錄二、初始設(shè)置2.5數(shù)據(jù)遷移當(dāng)前第8頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)納稅人持金稅盤或報(bào)稅盤（如果選配了報(bào)稅盤）、發(fā)票領(lǐng)購本及相關(guān)資料到國稅局發(fā)票發(fā)售崗購買發(fā)票納稅人回到企業(yè)讀入所購發(fā)票，具體詳見下面操作三、開票準(zhǔn)備3.1、新購發(fā)票當(dāng)前第9頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)三、開票準(zhǔn)備對于單獨(dú)配備了報(bào)稅盤的企業(yè)，會出現(xiàn)此窗口進(jìn)行發(fā)票來源的選擇沒有配備的不會出現(xiàn)核對各種發(fā)票的代碼、號碼是否與紙質(zhì)發(fā)票一致，如果不一致，退票操作后到稅局處理3.2、發(fā)票讀入當(dāng)前第10頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)三、開票準(zhǔn)備用于錄入、修改、刪除貨物運(yùn)輸專用發(fā)票收、發(fā)貨人信息用于錄入、修改、刪除貨物運(yùn)輸專用發(fā)票費(fèi)用項(xiàng)目信息用于錄入、修改、刪除增值稅專用（普通）發(fā)票購方信息用于錄入、修改、刪除增值稅專用（普通）發(fā)票商品信息用于錄入、修改、刪除機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票購方信息用于錄入、修改、刪除機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車輛信息3.3、編碼設(shè)置當(dāng)前第11頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)這里以客戶編碼錄入為例,其他操作類似錄入需要添加的客戶信息，然后保存三、開票準(zhǔn)備3.3、編碼設(shè)置當(dāng)前第12頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)四、正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票開具

4.1、增值稅專用發(fā)票開具

4.2、增值稅普通發(fā)票

4.3、貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票開具

4.4、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票四種發(fā)票當(dāng)前第13頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)點(diǎn)擊這里與上面點(diǎn)擊菜單的效果一樣，均可進(jìn)行發(fā)票開具稅局授權(quán)多少種發(fā)票此處就能看到幾種在打印機(jī)中放入與此窗口號碼一致的發(fā)票（開具何種發(fā)票就放那種發(fā)票）點(diǎn)擊此處，可以調(diào)用之前已經(jīng)錄入的客戶信息，當(dāng)然也可以手工錄入點(diǎn)擊此處可以轉(zhuǎn)換含稅和不含稅調(diào)整邊距，以使發(fā)票內(nèi)容打印在紙質(zhì)發(fā)票的邊框范圍內(nèi)，初次設(shè)好后，以后無需設(shè)置，具體設(shè)置方法詳見系統(tǒng)維護(hù)-打印定位有多行商品的可以進(jìn)行增行4.1、增值稅專用發(fā)票開具（不帶清單）四、正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票開具當(dāng)前第14頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)4.1、增值稅專用發(fā)票開具（帶清單）超過8行商品的，點(diǎn)擊“清單”在此界面進(jìn)行清單添加添加完畢，點(diǎn)擊完成，退回四、正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票開具當(dāng)前第15頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)4.1、增值稅專用發(fā)票開具（帶折扣）填寫折扣率等，此外對于帶清單的發(fā)票，在清單行界面，進(jìn)行折扣即可四、正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票開具當(dāng)前第16頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)4.2、增值稅普通發(fā)票開具

增值稅普通發(fā)票開具與增值稅專用發(fā)票類似，這里不再贅述四、正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票開具當(dāng)前第17頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)4.3、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票開具點(diǎn)擊這里與上面點(diǎn)擊菜單的效果一樣，均可進(jìn)行發(fā)票開具選擇事先錄入的實(shí)際受票人、收貨人、發(fā)貨人等信息、費(fèi)用項(xiàng)目等四、正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票開具當(dāng)前第18頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)4.4、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具點(diǎn)擊這里與上面點(diǎn)擊菜單的效果一樣，均可進(jìn)行發(fā)票開具進(jìn)行發(fā)票版式選擇新版紙質(zhì)發(fā)票上有納稅人識別號（以此區(qū)分新、舊版發(fā)票）舊版的發(fā)票（無納稅人識別號）新版發(fā)票，增加了“納稅人識別號”四、正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票開具當(dāng)前第19頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)5.1、增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.2、貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.3、增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.4、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具5.5、紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具5.6、紅字貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票信息表開具五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第20頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)主要事項(xiàng)：1、當(dāng)跨月不能作廢發(fā)票時(shí)，才進(jìn)行負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票的開具；2、對于增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸專用發(fā)票，在開具負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票前，必須取得對應(yīng)的稅局已經(jīng)審核通過的“紅字發(fā)票信息表”，銷方才能據(jù)此開具負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票（可通過網(wǎng)上下載信息表導(dǎo)入開具）；3、紅字發(fā)票信息表，可以由購方發(fā)起開具（對于前期已經(jīng)抵扣，發(fā)生銷售折讓或退貨時(shí)必須購方發(fā)起），可以由銷方發(fā)起開具（因開票有誤購方拒收或因開票有誤尚未交付給購方）；4、對于增值稅普通發(fā)票和機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，在開具負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票時(shí)，不需要“紅字發(fā)票信息表”，銷方直接開具即可（開具時(shí)需要輸入藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼）五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第21頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)5.1、增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具對時(shí)間段進(jìn)行設(shè)置只有"審核通過"的信息表才可以導(dǎo)入選中要導(dǎo)入的信息表五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第22頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)5.1、增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具此處自動出現(xiàn)導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字信息表編號然后點(diǎn)擊“打印”即可五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第23頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)5.2、貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具過程與增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具類似，這里不再贅述五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第24頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)點(diǎn)擊這里與上面點(diǎn)擊菜單的效果一樣，均可進(jìn)行發(fā)票開具錄入要沖紅的正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票的代碼和號碼輸入后“下一步”才會激活對應(yīng)正數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票的代碼號碼5.3、增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)(紅字)發(fā)票開具五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第25頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)5.4、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票負(fù)數(shù)(紅字)發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具過程與增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票開具類似，這里不再贅述五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第26頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)5.5、紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具可以開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表和貨物運(yùn)輸專用發(fā)票信息表這里以增值專票為例根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況選擇是購方開具還是銷方開具這里以購方申請，以“已抵扣“情況為例五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第27頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)先選中一個(gè)或者多個(gè)信息表點(diǎn)擊“上傳”即可將開具的信息表上傳到稅局上傳后，當(dāng)“審核通過”后會看到信息表編號此時(shí)銷方就可以下載導(dǎo)入紅字信息表進(jìn)行紅字發(fā)票開具了5.5、紅字增值稅專用發(fā)票信息表上傳五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第28頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)5.6、紅字貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票信息表開具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票信息表開具過程與紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具過程類型這里不再贅述五、負(fù)數(shù)（藍(lán)字）發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具當(dāng)前第29頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)六、發(fā)票作廢及查詢6.1、發(fā)票作廢作廢原則：誰開的票誰作廢，當(dāng)月開具發(fā)票（且未抄非征期稅）當(dāng)月作廢，跨月不能作廢。選擇要作廢的發(fā)票，然后點(diǎn)擊“作廢”按鈕當(dāng)前第30頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)6.2、發(fā)票查詢可以查詢和打印已經(jīng)開具的各種發(fā)票及發(fā)票清單由于發(fā)票是即開即傳，所以在這里可以看到已開所有票種的發(fā)票，同時(shí)這些發(fā)票狀態(tài)包括：“未報(bào)送”、“報(bào)送中”、“已報(bào)送”、“報(bào)送失敗”六、發(fā)票作廢及查詢當(dāng)前第31頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)七、網(wǎng)上辦稅7.1、網(wǎng)上認(rèn)證

網(wǎng)上認(rèn)證主要是一般納稅人通過該軟件，事先進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證，

以便在次月征收期申報(bào)時(shí)抵扣；7.2、網(wǎng)上申報(bào)

納稅人通過該軟件進(jìn)行納稅報(bào)表申報(bào)。按月申報(bào)納稅人（主要是一般納稅人），須每月進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)；按季申報(bào)納稅人（小規(guī)模和個(gè)體戶）在每年1、4、7、10月進(jìn)行申報(bào)；7.3、遠(yuǎn)程抄報(bào)

使用稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）開具發(fā)票的納稅人，每月征收期

必須進(jìn)行：遠(yuǎn)程抄報(bào)→遠(yuǎn)程清卡。

按月申報(bào)的納稅人（主要是一般納稅人），進(jìn)行此操作前，須先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)；

按季申報(bào)的納稅人（小規(guī)模和個(gè)體戶），在每年1、4、7、10月進(jìn)行此

操作前，須先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)；在其余月份進(jìn)行此操作時(shí)，無需進(jìn)行網(wǎng)上

申報(bào)；征收期:一般是每月1-15日，節(jié)假日順延，具體看稅局規(guī)定。當(dāng)前第32頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)7.1、網(wǎng)上認(rèn)證一般納稅人點(diǎn)擊此處進(jìn)行增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票和機(jī)動車銷售統(tǒng)一銷售發(fā)票的認(rèn)證七、網(wǎng)上辦稅當(dāng)前第33頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)7.2、網(wǎng)上申報(bào)按月申報(bào)的納稅人（主要一般納稅人）每月征收期，在進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)前，通過此處進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)七、網(wǎng)上辦稅當(dāng)前第34頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)7.2、網(wǎng)上申報(bào)按季申報(bào)的納稅人（小規(guī)模和個(gè)體戶）每年1、4、7、10月征收期，進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)前，通過此處進(jìn)入進(jìn)行納稅申報(bào)七、網(wǎng)上辦稅當(dāng)前第35頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)征收期，已使用網(wǎng)上申報(bào)軟件的，每月先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，然此處進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)和遠(yuǎn)程清卡7.3、遠(yuǎn)程抄報(bào)--按月申報(bào)納稅人（主要是一般納稅人）七、網(wǎng)上辦稅當(dāng)前第36頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)一般在2、3、5、6、8、9、11、12月征收期直接進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)、遠(yuǎn)程清卡操作即可在1、4、7、10月征收期，須先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，然后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)和遠(yuǎn)程清卡7.3、遠(yuǎn)程抄報(bào)-按季申報(bào)納稅人（小規(guī)模、個(gè)體戶）七、網(wǎng)上辦稅當(dāng)前第37頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)注意事項(xiàng)：

1、納稅人當(dāng)月無論是否開票均須在每月15日（節(jié)假日順延）之前，

進(jìn)入開票系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程抄稅處理。2、必須保證所有授權(quán)票種均未進(jìn)行征期報(bào)稅。

3、遠(yuǎn)程抄報(bào)不支持非征期抄報(bào)。

4、遠(yuǎn)程抄報(bào)前必須確保所有離線開具的發(fā)票已上傳，否則系統(tǒng)給出錯(cuò)誤提示。七、網(wǎng)上辦稅當(dāng)前第38頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)八、系統(tǒng)維護(hù)8.1、數(shù)據(jù)遷移此功能主要用于使用原老版本開票系統(tǒng)的用戶，升級成V2.0版開票時(shí)使用。8.2、數(shù)據(jù)備份

進(jìn)行已開發(fā)票的數(shù)據(jù)備份。8.3、打印定位

當(dāng)納稅人重新完全安裝開票系統(tǒng)后需進(jìn)行打印設(shè)置。當(dāng)前第39頁\共有46頁\編于星期五\7點(diǎn)使用原老版開票系統(tǒng)的納稅人升級后，在初始化時(shí)未進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移的或未成功遷移，可以通過此處進(jìn)行遷移。一般可以自動檢測到原老版開票系統(tǒng)的安裝目錄安裝