【煜寒咨詢(xún)】嬰幼兒輔食市場(chǎng)報(bào)告-20230207

嬰幼兒輔食市場(chǎng)報(bào)告上海煜寒咨詢(xún)2023年2月核心結(jié)論隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的上升以及科學(xué)育兒理念的不斷升級(jí)，對(duì)嬰幼兒飲食方面越發(fā)重視，目前我國(guó)嬰幼兒零輔食市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到435億，預(yù)計(jì)天花板達(dá)到1219億元，仍有巨大的提升空間，但目前隨著我國(guó)出生率持續(xù)下降以及成人零食品牌不斷向下兼容，整體嬰幼兒零輔食行業(yè)的前景還猶未可知。目前家長(zhǎng)選擇品牌零輔食產(chǎn)品時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注的是產(chǎn)品本身，其中營(yíng)養(yǎng)豐富、無(wú)添加等產(chǎn)品特點(diǎn)受家長(zhǎng)看重，同時(shí)營(yíng)養(yǎng)豐富、無(wú)添加的嬰幼兒零輔食產(chǎn)品更易使家長(zhǎng)滿(mǎn)意從而進(jìn)行復(fù)購(gòu)。對(duì)于行業(yè)內(nèi)的品牌來(lái)說(shuō)，家長(zhǎng)主要通過(guò)熟人口碑了解不同品牌的信息，而目前線(xiàn)上流量的營(yíng)銷(xiāo)可以短期增加品牌曝光，品牌總體需要建立長(zhǎng)期的形象。從品牌忠誠(chéng)看，拳頭產(chǎn)品對(duì)品牌建立良好初印象有著重要作用，同時(shí)可以拉動(dòng)品牌其他產(chǎn)品的銷(xiāo)量，同時(shí)收益于目前的多胎政策，超過(guò)8成家庭為二/三胎購(gòu)買(mǎi)與之前相同的品牌。在購(gòu)買(mǎi)渠道上，家長(zhǎng)對(duì)于嬰幼兒的飲食安全十分看重，近6成家庭第一次購(gòu)買(mǎi)嬰幼兒零輔食在線(xiàn)下母嬰店渠道，通過(guò)線(xiàn)下實(shí)地了解不同品牌，在一段時(shí)間確認(rèn)合適產(chǎn)品后，超5成家庭會(huì)在線(xiàn)上品牌官網(wǎng)店購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，尤其是90后寶媽消費(fèi)行為傾向于線(xiàn)上。

市場(chǎng)規(guī)模嬰幼兒零輔食當(dāng)前消費(fèi)規(guī)模較預(yù)計(jì)天花板仍有相當(dāng)發(fā)展空間?

目前嬰幼兒零輔食市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)435億元，市場(chǎng)規(guī)模天花板預(yù)計(jì)超過(guò)1219億元。?

目前零食規(guī)模達(dá)189億，輔食規(guī)模達(dá)77億，調(diào)味品規(guī)模達(dá)82億，其他營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品規(guī)模達(dá)87億元。當(dāng)前嬰幼兒零輔食市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)天花板（億元）當(dāng)前預(yù)計(jì)天花板1,219529435244230215189778287總體零食輔食調(diào)味品其他資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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市場(chǎng)規(guī)模嬰幼兒零輔食各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模?

細(xì)分市場(chǎng)中零食類(lèi)市場(chǎng)規(guī)?？傮w較高，得益于“高單價(jià)”以及“更長(zhǎng)的消費(fèi)周期”，相比下輔食類(lèi)產(chǎn)品主要消費(fèi)到嬰幼兒2歲當(dāng)前嬰幼兒零輔食細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)天花板（億元）當(dāng)前預(yù)計(jì)天花板164136130108656359514948474646454544424139332523232019181719171616161617151512977776331面條奶酪餅干腸類(lèi)

脆片類(lèi)

酥/松

米粉產(chǎn)品

零食

類(lèi)產(chǎn)品米餅

海苔/

調(diào)味品

泡芙小饅頭類(lèi)果泥

拌飯料

果凍/

奶片溶豆卷類(lèi)

軟片類(lèi)

蔬菜泥

肉泥零食

零食糖類(lèi)

磨牙棒紫菜布丁資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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市場(chǎng)環(huán)境嬰幼兒零輔食消費(fèi)前景受出生人口持續(xù)走低存在不確定性?

中國(guó)人口人均可支配收入持續(xù)走高，嬰幼兒輔食消費(fèi)突破口在“高端化”以及“新品類(lèi)”。2016-2020年中國(guó)出生人口數(shù)（萬(wàn)）2016-2020年中國(guó)人均可支配收入200018001600140012001000800500004500040000350003000025000200001500010000500060040020000201620172018201920202016年2017年2018年2019年2020年出生人口（萬(wàn)）城鎮(zhèn)人均可支配收入（元）農(nóng)村人均可支配收入（元）人均可支配收入（元）資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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行業(yè)痛點(diǎn)近75%家長(zhǎng)無(wú)法完全管控孩子的零食選擇?

大量成人零食向下兼容，大幅縮短嬰幼兒零輔食，尤其是零食的產(chǎn)品生命周期。父母管控孩子飲食情況（%）完全無(wú)法管控，孩子想吃什么就吃什么1%“寶寶吃了一次成人零食，后面見(jiàn)到大人再吃他就搶著要了”完全能管控，我是孩子零食的主要購(gòu)買(mǎi)決策者26%49%大部分時(shí)間都不能管控24%基本能控制，僅購(gòu)買(mǎi)過(guò)少量成人零食——消費(fèi)者座談會(huì)資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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購(gòu)買(mǎi)因素購(gòu)買(mǎi)嬰幼兒零輔食產(chǎn)品時(shí)主要考慮產(chǎn)品相關(guān)因素?

其中“寶寶愛(ài)吃”是最重要的購(gòu)買(mǎi)因素，也意味著在進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)決策時(shí)“寶寶”也是重要決策者。嬰幼兒零輔食產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)因素（%）33282827252317141313121199777753333產(chǎn)品寶

產(chǎn)品寶

產(chǎn)品所

產(chǎn)品所

產(chǎn)品配

品牌口

產(chǎn)品自

產(chǎn)品配

產(chǎn)品生

產(chǎn)品無(wú)

價(jià)格性

分裝或

渠道購(gòu)

品牌

包裝寶

品牌廣

渠道有

渠道有

渠道有

包裝有

渠道服

國(guó)產(chǎn)

進(jìn)口寶愛(ài)吃

寶易吸

含營(yíng)養(yǎng)

含營(yíng)養(yǎng)

料無(wú)添

碑好

己吃了

料有機(jī)

產(chǎn)日期

糖無(wú)鹽

價(jià)比高

獨(dú)立包

買(mǎi)方便

常見(jiàn)

寶喜歡

告多，

促銷(xiāo)活

人員介

試吃活

質(zhì)感

務(wù)好

品牌

品牌收豐富

匹配需求加覺(jué)得寶寶愛(ài)吃裝吸引人動(dòng)紹產(chǎn)品動(dòng)資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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滿(mǎn)意因素對(duì)嬰幼兒零輔食產(chǎn)品滿(mǎn)意時(shí)的相關(guān)因素?

其中產(chǎn)品的“額外營(yíng)養(yǎng)程度”、“無(wú)添加程度”對(duì)家長(zhǎng)評(píng)判對(duì)產(chǎn)品是否滿(mǎn)意的影響較大。各產(chǎn)品屬性對(duì)消費(fèi)者滿(mǎn)意程度的相關(guān)系數(shù)0.6590.6520.6380.6010.5520.4500.442額外營(yíng)養(yǎng)程度無(wú)添加程度包裝喜愛(ài)程度口味豐富程度寶寶愛(ài)吃程度價(jià)格接受程度包裝便攜程度資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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信息渠道口碑是零輔食品牌價(jià)值的基石?

從最開(kāi)始的信息渠道到目前主要的信息渠道，媽媽群及熟人介紹都是前列的信息渠道，保持口碑就能促使品牌長(zhǎng)期成長(zhǎng)。最初的信息渠道302116866533媽媽群熟人介紹專(zhuān)業(yè)母嬰網(wǎng)站醫(yī)院專(zhuān)業(yè)人士小紅書(shū)、微博等社交類(lèi)平臺(tái)抖音、快手等短視頻平臺(tái)KOL/母嬰博主分享知乎等問(wèn)答類(lèi)平臺(tái)上一代介紹目前的主要信息渠道55434034322916147媽媽群專(zhuān)業(yè)母嬰網(wǎng)站熟人介紹小紅書(shū)、微博等社交類(lèi)平臺(tái)抖音、快手等短視頻平臺(tái)KOL/母嬰博主分享醫(yī)院專(zhuān)業(yè)人士知乎等問(wèn)答類(lèi)平臺(tái)上一代介紹資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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品牌忠誠(chéng)拳頭產(chǎn)品有助于品牌拉動(dòng)整體產(chǎn)品線(xiàn)銷(xiāo)量?

對(duì)單個(gè)產(chǎn)品的忠誠(chéng)可以增加對(duì)整體品牌產(chǎn)品線(xiàn)的信賴(lài)。消費(fèi)者對(duì)購(gòu)買(mǎi)滿(mǎn)意產(chǎn)品所屬品牌其他產(chǎn)品的意愿程度（%）42371740完全不會(huì)嘗試仍需考慮是否嘗試有點(diǎn)意愿嘗試比較愿意嘗試非常愿意嘗試資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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品牌忠誠(chéng)多胎政策下，超8成家庭為二胎/三胎購(gòu)買(mǎi)相同品牌的零輔食產(chǎn)品?

但只有4成家庭會(huì)持續(xù)購(gòu)買(mǎi)相同品牌，品牌替換的主要原因有：1）可選品牌增多

2）孩子的口味/所需營(yíng)養(yǎng)發(fā)生變化。為二胎寶寶購(gòu)買(mǎi)零輔食品牌情況（%））51311152從一開(kāi)始就買(mǎi)的一樣一開(kāi)始買(mǎi)的一樣，后面換了一開(kāi)始買(mǎi)的不一樣，后面換成一樣沒(méi)給一胎寶寶購(gòu)買(mǎi)過(guò)品牌零輔食沒(méi)給二胎寶寶購(gòu)買(mǎi)過(guò)品牌零輔食資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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購(gòu)買(mǎi)渠道家長(zhǎng)對(duì)食品安全極為看重，購(gòu)買(mǎi)集中在線(xiàn)下母嬰店及品牌電商?

近6成家庭在第一次購(gòu)買(mǎi)時(shí)選擇線(xiàn)下母嬰渠道以比較不同品牌，此時(shí)體現(xiàn)了線(xiàn)下導(dǎo)購(gòu)的重要性。多次購(gòu)買(mǎi)確認(rèn)合適產(chǎn)品后，部分家長(zhǎng)選擇線(xiàn)上官方品牌店購(gòu)買(mǎi)第一次購(gòu)買(mǎi)渠道品牌方電商

18總體一線(xiàn)二線(xiàn)線(xiàn)上渠道呈現(xiàn)上升趨勢(shì)2614

線(xiàn)下第一次購(gòu)買(mǎi)后轉(zhuǎn)入線(xiàn)上趨勢(shì)明顯

品牌方電商SKU更加齊全，促使消費(fèi)者線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)非品牌方電商

3直播

06000012微商

90后年輕媽媽是互聯(lián)網(wǎng)一代，習(xí)慣網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)熟人代購(gòu)

5線(xiàn)下母嬰店63

孩子王等線(xiàn)下母嬰店推出線(xiàn)上商城業(yè)務(wù)，店長(zhǎng)反饋線(xiàn)下份額被線(xiàn)上沖擊585263超市/綜合超市

16819線(xiàn)下渠道仍會(huì)長(zhǎng)期存在

線(xiàn)下母嬰店是亞洲特有業(yè)態(tài)，來(lái)源于亞洲家庭對(duì)于孩子的關(guān)注，代際變化并未改變這樣的關(guān)注。

線(xiàn)下母嬰店價(jià)格在大部分時(shí)間都低于線(xiàn)上價(jià)格，線(xiàn)上活動(dòng)時(shí)線(xiàn)下也會(huì)同步活動(dòng)

線(xiàn)下母嬰店體驗(yàn)感強(qiáng)，大型連鎖店會(huì)定期舉辦親子活動(dòng)，吸引消費(fèi)者參與主要的購(gòu)買(mǎi)渠道總體一線(xiàn)二線(xiàn)品牌方電商非品牌方電商

12直播

1052797442254527171222微商

6熟人代購(gòu)

14線(xiàn)下母嬰店

線(xiàn)下試吃裝活動(dòng)多，方便寶媽判斷孩子愛(ài)不愛(ài)吃6864超市/綜合超市383537資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

12

渠道趨勢(shì)未來(lái)線(xiàn)下母嬰店以大型連鎖為主，一二線(xiàn)年輕媽媽減少社區(qū)小型母嬰店消費(fèi)日本經(jīng)驗(yàn)：母嬰店以大型連鎖為主一二線(xiàn)年輕媽媽減少社區(qū)小型母嬰店消費(fèi)社區(qū)店熟人網(wǎng)絡(luò)不適用年輕媽媽阿卡將（Akachan）嬰兒本鋪,在日本有104家店鋪，均開(kāi)設(shè)商場(chǎng)附近，提供母嬰產(chǎn)品一站式銷(xiāo)售“社區(qū)店很少去了，都去的商場(chǎng)里大的母嬰店，社區(qū)店我之前去過(guò)一次，那時(shí)店內(nèi)剛好有個(gè)熟客，然后老板就給送了很多東西，因?yàn)槲铱吹搅怂岳习逡膊缓靡馑疾凰臀?，但自己去肯定是沒(méi)的，所以我覺(jué)得不太公平，大店不會(huì)有這情況”寶媽外出向商場(chǎng)集中“現(xiàn)在去母嬰店有時(shí)是正好去商場(chǎng)然后順便買(mǎi)零輔食，社區(qū)附近的很少去，只有應(yīng)急的時(shí)候會(huì)去，而且現(xiàn)在網(wǎng)上買(mǎi)也方便，不著急又不想出門(mén)網(wǎng)上買(mǎi)就可以了”西松屋(nishimatsuya)在日本有1009家店鋪，提供母嬰產(chǎn)品一站式銷(xiāo)售小店SKU不如大店齊全，貨源不明“我還是喜歡多比較比較，小店的產(chǎn)品太少了很多都沒(méi)，所以去得就少了”“小店很多品牌都沒(méi)聽(tīng)過(guò)，有些產(chǎn)品售價(jià)也比官方便宜很多，擔(dān)心是不是假貨”資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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人群趨勢(shì)90后寶媽消費(fèi)行為習(xí)慣逐漸傾向于線(xiàn)上?

善于線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)以及線(xiàn)上渠道運(yùn)營(yíng)的品牌更受年輕寶媽的喜愛(ài)。90后寶媽80后寶媽3014相比于店員推薦，我更相信網(wǎng)上的產(chǎn)品測(cè)評(píng)我每天刷抖音，小紅書(shū)，微博的時(shí)長(zhǎng)超過(guò)2小時(shí)相比于線(xiàn)下購(gòu)買(mǎi)，我在線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)商品的頻率更高35106922資料來(lái)源：行業(yè)數(shù)據(jù)，煜寒整理煜寒

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