IC卡加油充值管理制度及系統(tǒng)操作培訓

XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)管理辦法（試行版）第一章總則第一條為加強加油充值卡系統(tǒng)的營運管理、運維管理和財務管理，明確職責分工，規(guī)范日常業(yè)務操作，參照銷售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系統(tǒng)的相關(guān)管理制度，并結(jié)合我公司實際，特制定本管理辦法。第二條各分公司經(jīng)理是本單位加油充值卡系統(tǒng)管理的第一責任人。第三條各單位應建立完善的管理體系，落實崗位責任制，確保加油充值卡進貨、庫存、出售過程中的數(shù)量準確、資金回籠及時，數(shù)據(jù)真實。第四條本辦法適用于XXXXXXXXXX分公司（以下簡稱xxxxx）及其下屬各分公司、加油站及發(fā)卡充值網(wǎng)點。第二章機構(gòu)及職責第五條加油充值卡系統(tǒng)參照加油IC卡系統(tǒng)現(xiàn)有管理模式，各單位和相關(guān)部門按照“誰主管，誰負責”的原則實行歸口管理，分級負責。第六條xxxxx信息處職責信息處是加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)、運行維護主管部門。負責加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)工作。組織開展系統(tǒng)軟件的開發(fā)、省數(shù)據(jù)中心的搭建和各營業(yè)網(wǎng)點的軟、硬件安裝調(diào)試工作。負責加油充值卡系統(tǒng)的日常運行維護工作，做好省數(shù)據(jù)中心的日常維護和各營業(yè)網(wǎng)點的故障接報及處理工作，確保系統(tǒng)正常、高效運行。負責制定、修訂《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊》等管理制度。負責加油充值卡系統(tǒng)的角色、權(quán)限和用戶管理工作。根據(jù)各單位提報的相關(guān)單據(jù)，在系統(tǒng)中及時維護相應權(quán)限。負責日常運營異常數(shù)據(jù)的監(jiān)控和處理工作。針對相關(guān)部門提報的異常數(shù)據(jù)進行原因分析，并提出處理方案。負責軟件版本的升級管理工作。定期收集、匯總XXXXX相關(guān)部門、各分公司及網(wǎng)點對系統(tǒng)軟、硬件的修改意見和建議，組織、協(xié)助和監(jiān)督開發(fā)單位進行軟件升級并做好軟件版本的管理。負責分公司層面講師培訓的組織和授課工作。第七條XXXXX零售中心職責。零售中心是加油充值卡系統(tǒng)營運、管理、營銷主管部門。全面負責加油充值卡系統(tǒng)營運管理工作。負責制定、修訂《加油充值卡系統(tǒng)業(yè)務管理辦法》等管理制度。負責加油充值卡卡片訂貨計劃和訂單的制定以及卡片收貨、驗收、領(lǐng)用等工作。負責加油充值卡的保管工作。定期進行卡片盤點，確保帳實一致。負責確定售卡、驗證網(wǎng)點及卡片使用范圍。負責制定加油充值卡的營銷方案并組織實施。負責日常營運數(shù)據(jù)的監(jiān)控及監(jiān)督管理。第八條XXXXX財務資產(chǎn)處職責。財務資產(chǎn)處是加油充值卡系統(tǒng)財務核算和管理主管部門。負責制定、修訂《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)財務管理和核算辦法》等管理制度。負責加油充值卡系統(tǒng)的資金的監(jiān)控及監(jiān)督，財務核算和管理工作。第九條分公司信息人員職責負責各分公司加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)與日常運行維護工作，確保各網(wǎng)點正常營運。在各分公司各職能部門組織的培訓中，擔任講師，并協(xié)助做好培訓班的組織工作。負責各分公司各類故障的受理及分析、處理工作。第十條零售管理部職責負責XXXXX相關(guān)管理辦法在各分公司零售條線的貫徹落實。全面負責加油充值卡系統(tǒng)在各分公司的日常營運管理工作。負責分公司制卡計劃的制定、卡片庫存保管工作。監(jiān)督管理下屬各營業(yè)網(wǎng)點卡片的進、銷、存和驗證工作。定期組織卡片的實物盤點工作。負責監(jiān)控各營業(yè)網(wǎng)點的日結(jié)、數(shù)據(jù)情況。負責組織ME及網(wǎng)點操作人員的集中或現(xiàn)場培訓工作。分公司信息專管人員與零售部門共同履行信息部門職責。第十一條財務核算部職責1、負責每日復核《加油充值卡業(yè)務日報表》《加油卡預收款日報表》與資金單據(jù)，并在SAP系統(tǒng)中做帳務處理。2、負責對加油充值卡預收款客戶資金解繳正確核算，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。3、會同零售、信息部門不定期對各充值網(wǎng)點的充值卡情況進行檢查。4、在各分公司有關(guān)部門組織的培訓中擔任講師。第三章業(yè)務管理第十二條崗位設(shè)立。為確保不相容崗位分離，卡片的制卡計劃及密碼文件的生成由零售中心指定專人負責；密碼文件的讀取密碼由財務資產(chǎn)處指定專人負責。第十三條XXXXX零售中心制定營業(yè)網(wǎng)點的設(shè)立原則。各分公司零售管理部在以上原則基礎(chǔ)上，根據(jù)實際情況制定網(wǎng)點名單及上線計劃,上報XXXXX批準。第十四條XXXXX零售中心和各分公司零售管理部分別負責充值卡卡片的庫存管理工作。對卡片的管理應參照有價票證的保管要求，倉庫門窗應有防盜、防撬措施，卡片應存放于保險柜內(nèi)，確?？ㄆ娣诺陌踩浴５谑鍡lXXXXX進行充值卡卡片驗收入庫后，應逐級領(lǐng)用到各營業(yè)網(wǎng)點。營業(yè)網(wǎng)點的負責人為所在網(wǎng)點充值卡卡片管理的第一責任人。第十六條售卡網(wǎng)點按規(guī)定向零售管理部上報本網(wǎng)點所需充值卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點的實際情況做好充值卡的領(lǐng)用、保管和對外銷售工作。第十七條對卡片領(lǐng)、銷、存、驗證、退庫的臺賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時進行卡片實物庫存的盤點，將實際卡片庫存與系統(tǒng)和手工臺賬進行核對，如庫存不符應及時查明原因。提出處理意見報上級零售管理部門。第十八條系統(tǒng)運行應嚴格執(zhí)行《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法》，系統(tǒng)操作應堅持實名制，賬戶持有人對本人賬戶的所有操作負完全責任。如因未嚴格執(zhí)行實名制，且造成損失后無法認定責任人的，應由主管部門負責人承擔相應責任。第十九條網(wǎng)點銷售充值卡時，應按照客戶實際的付款方式在系統(tǒng)中進行選擇。銷售“提交”前，應打印“銷售憑證”請客戶核對并簽字后方可“提交”。第二十條充值卡驗證環(huán)節(jié)嚴禁各種方式的套現(xiàn)行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對當事人處以警告直至解除勞動合同。第二十一條每日營業(yè)終了，應在系統(tǒng)中進行“日結(jié)”操作，核對無誤后，打印《加油充值卡業(yè)務日報表》，由制表人和復核人簽字確認后，上報分公司財務部門。第四章人員管理第二十二條XXXXX及各分公司零售、財務、信息管理部門應指定加油充值卡系統(tǒng)管理人員并明確崗位職責。原則上可由現(xiàn)有加油IC卡相關(guān)工作人員兼職進行加油充值卡的相關(guān)管理工作。第二十三條各營業(yè)網(wǎng)點參照現(xiàn)有加油IC卡營運模式，確定加油充值卡的網(wǎng)點負責人及操作人員。第二十四條各級加油充值卡管理及操作人員應經(jīng)過相關(guān)培訓，考核合格，方可上崗操作。第五章獎勵與懲罰第二十五條對嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度，工作成績突出并取得明顯經(jīng)濟效益的單位和個人，應給予表彰和獎勵。第二十六條對違反相關(guān)制度，玩忽職守，偽造數(shù)據(jù)、損害企業(yè)利益的單位和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰或行政處分，直至開除公職。情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)，追究刑事責任。第六章附則第二十七條本辦法由*****零售管理中心負責制定、修訂及解釋。第二十八條本辦法自二0一O年七月一日起施行。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）第一章總則第一條為了適應XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)運行需要，加強加油充值卡系統(tǒng)運行管理，保證交易數(shù)據(jù)傳遞的及時、準確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運行，根據(jù)中國XXXXXXXXXX股份有限公司信息系統(tǒng)管理部、油品銷售事業(yè)部及XXXXXXXXXX分公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司加油充值卡系統(tǒng)的實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于加油充值卡系統(tǒng)操作使用及各級管理部門的日常管理。第二章用戶帳戶第三條XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)采用現(xiàn)有加油IC卡系統(tǒng)的管理模式和體制。為方便對用戶的管理與維護，采取統(tǒng)一規(guī)則設(shè)置登錄ID：使用用戶姓名拼音縮寫。用戶第一次登錄系統(tǒng)前需下載客戶端，用戶只能在本發(fā)卡終端的PC機上登陸，登陸系統(tǒng)時需輸入用戶ID、正確的登陸口令以及選擇登陸組織，充值卡系統(tǒng)網(wǎng)點編碼與加油卡系統(tǒng)完全一致，即334開頭編碼。第三章用戶帳戶管理條用戶帳戶管理包括用戶帳戶的增加、用戶帳戶的終止（失效）、第三方用戶的管理等，操作上完全按照加油卡系統(tǒng)用戶賬戶管理流程進行，考慮到方便實際操作，采用與加油IC卡系統(tǒng)相同格式的“申請/審批表”，命名為《XXXXXXXXXX加油充值卡用戶權(quán)限申請/審批表》（以下簡稱《申請/審批表》。原則上，由于IC卡系統(tǒng)與充值卡系統(tǒng)的業(yè)務連貫性，兩套系統(tǒng)的用戶實名與權(quán)限應保持一致，并同時進行新增、修改及禁用操作。第五條用戶帳戶管理要求1、系統(tǒng)內(nèi)不得任意增加/終止用戶帳戶。用戶帳戶的增加、終止，須由申請人填寫《申請/審批表》，經(jīng)相關(guān)職能部門負責人審批后，由用戶/運維管理員在系統(tǒng)中進行操作，并通知申請人后正式啟用。2、用戶帳戶的終止不能修改、刪除，只能使帳戶失效。3、帳戶持有人必須保證其用戶帳戶和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶帳戶的所有者登錄系統(tǒng)。否則，帳戶持有者將承擔一切責任。4、用戶帳戶持有人要對其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負責，相關(guān)部門的領(lǐng)導要對本部門用戶的行為負責。5、用戶/運維管理員須每季度對系統(tǒng)中用戶帳戶使用狀態(tài)進行檢查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交有關(guān)單位及相關(guān)部門審核確認。6、安全管理員每季度根據(jù)用戶/運維管理員所提交的《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶帳戶使用情況進行核實并簽字確認。7、需做好用戶帳戶增加、終止、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第六條用戶帳戶增加1、充值卡系統(tǒng)用戶帳戶的增加應符合下列情況之一：(1)工作需要新增用戶帳戶；(2)臨時用戶；(3)其他需增加的情況。2、臨時用戶的申請必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期必須提前提出申請，如果臨時用戶提前終止而提出臨時用戶申請的部門未提前申請，造成的后果由該部門領(lǐng)導負責。第七條用戶帳戶終止(失效)1、用戶帳戶的失效(停用)應符合下列情況之一：用戶帳戶持有人工作調(diào)動；用戶帳戶持有人辭職；長期未使用的用戶帳戶；

臨時用戶。2、對由于辭職造成的用戶帳戶終止（失效），應該有一個移交期限，并提供明確的到期日。3、停止（失效）用戶帳戶應先停止用戶權(quán)限，以避免系統(tǒng)穩(wěn)定性遇到潛在威脅。4、臨時用戶申請的所在部門在臨時用戶到期日而未提出延期申請，用戶/運維管理員在截止日必須在系統(tǒng)中終止（失效）該臨時用戶，如果用戶/運維管理員未停止（失效）該臨時用戶，所造成的后果則由用戶/運維管理員負責。第八條第三方帳戶管理1、第三方因工作需要進入充值卡系統(tǒng)的，須向相關(guān)職能部門正式提出書面申請。2、第三方因工作需要增加、終止（失效）用戶帳戶，可由相關(guān)職能部門專人填寫《申請/審批表》。3、第三方用戶帳戶審批、操作手續(xù)按照本辦法用戶帳戶增加、終止（失效）管理要求執(zhí)行。第四章用戶權(quán)限管理第四章用戶權(quán)限管理第九條充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配原則是以滿足業(yè)務處理操作需求為前提，不能隨意分配或超職責范圍分配。第十條對用戶的權(quán)限分配，首先必須盡量在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色的基礎(chǔ)上進行分配，若現(xiàn)有角色不能滿足業(yè)務崗位需求，需要創(chuàng)建新的角色時，必須由相關(guān)職能部門提供具體角色內(nèi)容和領(lǐng)導審批。第十一條系統(tǒng)內(nèi)不得任意創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色及角色涉及到的相關(guān)參數(shù)。帳戶角色和權(quán)限的增加、修改、終止用戶，須由申請人填寫“申請/審批表”，經(jīng)相關(guān)職能部門負責人審批后，由用戶/運維管理員在系統(tǒng)中進行操作，并通知申請人后正式啟用。第十二條用戶/運維管理員須每季度檢查系統(tǒng)中相應分配的角色和權(quán)限，并填制《XXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交有關(guān)單位及相關(guān)部門審核確認。第十三條 安全管理員每季度根據(jù)用戶/運維管理員所提交的《XXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶權(quán)限分配情況進行核實并簽字確認。第十四條需做好用戶帳戶權(quán)限增加、修改、終止、審核等相關(guān)文檔的第十四條存檔保管工作。第五章用戶密碼管理第十五條密碼設(shè)置規(guī)則：1、用戶密碼設(shè)置至少應為8位以上，最多12位；2、用戶帳戶密碼應為數(shù)字＋字母。3、用戶密碼不得采用簡單組合，如12345678、abcdefgh等等。第十六條用戶/運維管理員進行用戶密碼重置需符合下列情況之一：用戶帳戶持有人忘記用戶密碼；由于管理需要，用戶/運維管理員需要強行修改用戶密碼。第十七條用戶帳戶持有人忘記密碼需要重置，必須填寫《申請/審批表》，經(jīng)相關(guān)職能部門負責人審批通過后，用戶/運維管理員才能進行密碼初始化操作。第十八條為確保用戶帳戶密碼的安全性，用戶帳戶持有人每三個月需修改一次密碼；已修改使用過的密碼不應重復修改使用。第十九條因特定工作需要而臨時開放的一些用戶，用戶/運維管理員應在該項工作完成后即刻修改該臨時用戶的帳戶密碼，并對密碼修改情況做好記錄。第二十條用戶/運維管理員須每季度對用戶帳戶密碼修改情況進行檢查，并填制《XXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交相關(guān)職能部門審核。第二十一條安全管理員每半年根據(jù)用戶/運維管理員所提交的《XXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶密碼修改情況進行核實并簽字確認。第二十二條需做好用戶密碼重置、修改、記錄、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第六章預置帳戶管理第二十三條對充值卡系統(tǒng)操作系統(tǒng)預先設(shè)定的帳戶在安裝運行后需即刻進行密碼修改，并對密碼修改情況做好記錄存檔備查，要求操作系統(tǒng)管理員在實施運行后對服務器根賬戶密碼進行修改；第二十四條為確保用戶預置帳戶密碼的安全性，運維管理員必須每三個月對預置帳戶密碼進行更換，并對密碼更換情況做好記錄，已更換使用過的密碼不應重復修改使用。第二十五條運維管理員須每三個月對預置帳戶密碼修改情況進行檢查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交相關(guān)職能部門審核。第二十六條安全管理員每三個月根據(jù)運維管理員所提交的《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的預置帳戶密碼修改情況進行核實并簽字確認。第二十七條需做好用戶預置帳戶密碼修改、記錄、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第七章緊急變更第二十八條如遇緊急情況，即出現(xiàn)重大故障，需要立即處理時，系統(tǒng)管理員根據(jù)運行維護需求使用預置帳戶。第二十九條若運行維護執(zhí)行單位需立即對系統(tǒng)進行維護，而系統(tǒng)管理員無法及完成正常授權(quán)審批流程時，審批授權(quán)可通過以下方式進行：由系統(tǒng)管理員直接向主管領(lǐng)導匯報后，運行維護執(zhí)行單位即可獲得授權(quán)使用預置帳戶。第八章附則第三十條本辦法由信息技術(shù)處負責制定、修訂及解釋。第三十一條本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限申請/審批表》申請部分以下內(nèi)容由申請人/經(jīng)辦人填寫：申請人張三經(jīng)辦人李四（可與申請人不是同一人）申請子系統(tǒng)充值卡所屬單位/部門XX分公司所屬部門XX發(fā)卡點崗位名稱充值卡操作員申請日期2010年6月1日使用期限2010年6月1日至2010年10月1日申請內(nèi)容用戶帳戶□帳戶新增口帳戶失效用戶密碼□密碼重置用戶角色（權(quán)限）□角色（權(quán)限）新增口角色（權(quán)限）修改口角色（權(quán)限）終止

申請理由及申請內(nèi)容詳細描述：1、申請理由：新安排一位員工做操作員2、充值卡操作員崗位所有功能權(quán)限申請人單位/部門負責人意見：同意申請申請人單位/部門負責人簽字王五簽字日期2010年6月1日審批部分以下內(nèi)容由用戶/運維管理員填寫：用戶/角色ID用戶姓名角色權(quán)限預置密碼處理類型其他信息用戶1張三發(fā)卡員初始密碼帳戶新增用戶/運維管理員簽字簽字日期2010年月日運維主管部門負責人意見：同意在卡管系統(tǒng)中增加該用戶運維主管部門負責人簽字：簽字日期2010年月日操作部分以下內(nèi)容由用戶/運維管理員填寫：執(zhí)行操作日期2009年月日執(zhí)行結(jié)果是否已通知申請人：口是口否通知日期2010年月日用戶/運維管理員簽字：簽字日期2010年月日備注：安全管理員審核意見：已與審核表核對安全管理員簽字＞審核時間＞＞201g年月日 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡業(yè)務財務管理與核算辦法（試行）第一條為規(guī)范加油充值卡業(yè)務運行，加強財務管理，保障資金安全，結(jié)合XXXXX公司加油充值卡業(yè)務實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于XXXXXXXXXX分公司下屬地市分公司和經(jīng)營加油充值卡的聯(lián)營企業(yè)。第二章加油充值卡銷售第三條售卡網(wǎng)點人員必須實名登陸加油充值卡系統(tǒng)，實時在線操作。第四條加油充值卡銷售時，根據(jù)充值資金的方式不同，分別選擇現(xiàn)金、支票、銀行卡等方式，并與實際收到的資金單據(jù)一致。第五條收取支票售卡時，先給客戶開具支票收據(jù)，待支票確認到賬后才能銷售加油充值卡，售卡人員不得在收取支票時立即在系統(tǒng)里做“立即開通”操作。第六條加油充值卡銷售時可以開具普通發(fā)票，內(nèi)容為“加油充值卡”，同時在系統(tǒng)中進行記錄，不得對客戶開具增值稅專用發(fā)票。第七條加油充值卡系統(tǒng)日結(jié)后，需打印加油充值卡系統(tǒng)的《充值卡銷售日報表》，經(jīng)網(wǎng)點負責人審核簽字后，上報片區(qū)財務代表。銷售款可以與IC卡充值款匯總繳存，但《充值卡銷售日報表》必須與《IC卡預收款日報表》一起上報。第八條財務核算人員每日復核報表與資金單據(jù)，在SAP系統(tǒng)中賬務處理如下：借：銀行存款貸：預收賬款一乂乂乂乂乂**加油充值卡賬戶（**為地市公司簡名，下同）第三章加油充值卡充值第九條網(wǎng)點操作人員對客戶的加油充值卡在系統(tǒng)中驗證后，按正常充值流程在加油卡系統(tǒng)中對加油充值卡金額單獨一次性充值，充值方式選擇“票證兌換一其他”。第十條加油充值卡充值于加油IC卡內(nèi)時，一律不得開具發(fā)票。第十一條充值三聯(lián)單上需注明“加油充值卡”字樣，該充值三聯(lián)單不得作為消費后換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。第十二條充值后的卡片應及時進行剪角處理。第十三條網(wǎng)點人員每日日結(jié)后，打印《充值卡消費日報表》經(jīng)充值網(wǎng)點負責人審核簽字后，上報片區(qū)財務代表。充值額與《加油卡預收款日報表》中預收款中的“票證”方式金額一致。第十四條財務人員在復核《充值卡消費日報表》和《加油卡預收款日報表》后，對加油充值卡充值部分賬務處理如下：借：預收賬款一乂乂乂乂乂**加油充值卡賬戶貸：預收賬款-IC卡一**分公司IC卡賬戶第十五條財務核算人員需對加油充值卡預收款客戶正確核算借方反映加油充值卡充值金額，貸方反映加油充值卡銷售金額。不得互相抵消，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。第四章加油充值卡卡片管理第十六條售卡網(wǎng)點的加油充值卡應有專人管理，每日下班后應置于保險箱內(nèi)保存。第十七條網(wǎng)點人員應在每日日結(jié)后，與系統(tǒng)核對加油充值卡片結(jié)存情況。每月末填制《加油充值卡進銷存報表》上報零售和財務部門。第十八條零售、信息和財務部門應不定期對各充值網(wǎng)點的加油充值卡情況進行檢查。第十九條加油充值卡制卡由XXXXX統(tǒng)一進行，制卡成本由XXXXX統(tǒng)一一次性計入其他業(yè)務成本。第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十一條本辦法由XXXXX財務資產(chǎn)處負責解釋。XXXXXXXXXX分公司零售環(huán)節(jié)加油充值卡應用管理辦法（試行）第一章總則1．為規(guī)范加油充值業(yè)務操作，保障資金安全，根據(jù)XXXXXXXXXX公司零售工作實際，制定本應用管理辦法。2．本辦法適用于XXXXXXXXXX公司下屬所有開展加油充值卡銷售和應用加油充值卡進行加油卡充值的網(wǎng)點。第二章職責分工1．XXXXX零售中心為全省加油充值卡卡片管理部門，負責向卡片供應商下達加油充值卡需求訂單，接收、保管和向各分公司發(fā)放加油充值卡等管理工作。2.各分公司零售管理部負責從XXXXX領(lǐng)用、保管和向各售卡網(wǎng)點分發(fā)卡片等管理工作。3．各網(wǎng)點負責從分公司零售管理部領(lǐng)用、保管、銷售加油充值卡、驗證加油充值卡充值等工作。第三章卡片制作1．XXXXX零售中心根據(jù)全省各分公司加油充值卡庫存和銷售情況不定期確定卡片制作需求，向卡片供應商下達加油充值卡需求訂單，并負責卡片的接收、點驗、入庫、保管。2．卡注冊對制完的卡，進行卡注冊（需填寫卡類型、起始卡號和張數(shù)、保管人）點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊--‘卡注冊’菜單：2.1點擊界面的‘增加’按鈕，輸入會員卡類型時選擇01-條碼卡，選擇失效日期，填入發(fā)行面值，錄入保管人，輸入在預卡中制作時的卡面號，輸入注冊數(shù)量，在使用預制卡注冊前選勾，點擊按卡面號注冊，確認后點擊‘保存’按鈕，然后點擊記賬按鈕。完成此批卡的制作：

會艮1+耽I占椎先為日隔：2LW-JJ-C1黛妁甘面耳；ISStMLMKJ由在曲上二嵯史會艮1+耽I占椎先為日隔：2LW-JJ-C1黛妁甘面耳；ISStMLMKJ由在曲上二嵯史￡成工式理依童號：回也用BW*卡注田而書凈號法閹艱iI尊包挽法部可:□i士圄:加命員合擊卡費更3黃燈而耳：在置熱營：第四章卡片領(lǐng)用1.各分公司零售管理部根據(jù)本各卡片庫存、銷售情況向XXXXX零售中心提出卡片領(lǐng)用申請，XXXXX零售中心卡片管理人員在系統(tǒng)中錄入卡片領(lǐng)用信息，打印出二份《XXXXXXXXXX公司充值卡申領(lǐng)單》，由領(lǐng)卡人、發(fā)卡人簽字確認后，一份交領(lǐng)卡人、一份由發(fā)卡人保管。卡片領(lǐng)用手續(xù)完成手，方可根據(jù)《XXXXXXXXXX公司充值卡申領(lǐng)單》信息予以發(fā)卡。點擊‘增加’按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領(lǐng)組織，申領(lǐng)部門，申領(lǐng)人，輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊按卡號申領(lǐng)，查看生成的卡號沒有問題時保存并記賬：

像卡反號中鴕倒2.各售卡網(wǎng)點卡片領(lǐng)用流程同上?！磕?罐＜n像卡反號中鴕倒2.各售卡網(wǎng)點卡片領(lǐng)用流程同上?！磕?罐＜n：iM如]96I曲凱值1對川I湖0slM皤]9$I到時速期1的I知町EQKH2WI和冷依憲:20LI猊MIC4盹(1L條璃中0"條碼十E-旗科*—無干注型(H-寮盼行發(fā)卡事門;由犢篇門二第五章卡片保管1．XXXXX零售中心、分公司零售部、售卡網(wǎng)點是加油充值卡卡片保管的直接責任部門。2．加油充值卡的保管要配備專用保險柜。3．XXXXX零售中心、分公司零售部加油充值卡管理人員應認真登記卡片信息，每月對卡片進行實物庫存盤點，并編制加油充值卡盤點報表，報部門負責人簽字確認。若存在帳實不符的情況，要認真核查原因。4．售卡網(wǎng)點工作人員每日完成日結(jié)后，要盤點卡片實物數(shù)量，并與加油充值卡系統(tǒng)中的庫存數(shù)量進行核對，保證帳實相符。如存在帳實不符的情況，要認真核查原因，并報網(wǎng)點負責人簽字確認。第六章卡片使用1．卡片銷售客戶提出購買加油充值卡時，售卡網(wǎng)點員工首先要了解客戶購買的加油充值卡面值及數(shù)量。售卡網(wǎng)點員工完成卡申領(lǐng)之后，由申領(lǐng)人登錄相應組織，進行銷售。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊--‘卡銷售’菜單：

?文蚌莊?作現(xiàn)】工況(D收就兇西口g怪助Qp金中面牝林值?文蚌莊?作現(xiàn)】工況(D收就兇西口g怪助Qp金中面牝林值*2M■$6t-1-hWt］ 口回回嚙宏利-V拄時部據(jù)曾再 人，I—12濘西理『鼻獸祖溟情且.尹?？搓H限關(guān)不點W章西門金彳耐/索Q■誨已捌豚國一;是溫*發(fā)行甘總展SM1蚱情由珀a卡法用一|京才電邑0 ? ， “Xffl- 期崎ME1畦帔加匍 "j^JQC開蛇口朋：NMUFi-tBy品錄口用e：somzm僦隹典"R"號曰 曰*面哥；的菇號I桑％曰期［錄人時憚|羊AA|⑶日班l(xiāng).jtgffi畫|怛藤人|孤豪目罩點擊‘增加’按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績部門、引薦人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，檢查無誤后保存并記賬：。0 心―一.，a扈美用打印1P優(yōu)副初相加凝雪即Zkfi_*SS1單導號二 WttA： ■■ >k?tA：OLOI-iT臼Kttflst.CHShHflRtBt業(yè)吱部門：4i-js■而中心 曰］?iiva：|i?ioi-aaiAl.戶鐮號：廠 國富戶名曲：中喳現(xiàn)_W15中CWB. 」 *巳井蠡*?】［_, ］卷圖：QQf p“；i；.-_k.i&f卬hu:［133?11?1- -■SBS-pa#：|i3aMLlK0■ :［擺卡面？怕Wt￡)］堡斑花@聞贏*"包馥*另： ［片色整臉0］面值： ［按面-他答制］ 會睛箕Oitss含員點號 表面號 我行面的 梢昌方式并通莞型開通日明含面卡算出I 合費金際日TTIKtMIIOOl3OTICO□-正富情四片立即開消THI3KW1L002TTIKtMIIOOl3OTICO□-正富情四片立即開消THI3KW1L0023COOCOo-正常楠貴oi-nE口開通T9133M1LOM3000.CO片亞常柏世o■寶即開通ODllJZfKllld?idoiito口-正任時的口立鄴并訪93i32nei\ms3co口DO口-正索曬胃口，豆叩開酒si?k3SfKii\m&3coeIDO片正宣橫告A立即開泗63I32D01IOOIT3COO4300■正常精修『立即肝通M132001IOM3CQ0CO上正籬梢皆F立即開通如i^fixiiicm300060&正H梢?guī)r必立即JT諧mmDomOQnQaQmtn輸入客戶及付款的其他信息。網(wǎng)點人員對輸入信息與客戶需求進行核對，確保無誤后，點擊“提交”按鈕，對信息進行保存。輸入完所有需要的信息后，點擊“打印”按鈕，打印出加油充值卡銷售憑證，交客戶簽字確認。根據(jù)客戶簽字確認的加油充值卡銷售憑證，向客戶收取購卡款，向客戶交付加油充值卡，并開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票。2．為加油卡充值當客戶出示加油充值卡和加油卡要求充值時，網(wǎng)點工作人員首先要對客戶的加油卡進行核對，在“卡賬戶信息查詢”界面下確認加油卡非黑卡、非壞卡、非外省卡，否則無法實現(xiàn)充值。確認

前請勿撕開塑料封套和刮開刮層?？蛻艏佑涂ń?jīng)確認無誤后，網(wǎng)點工作人員收取客戶加油充值卡，并與客戶確認充值卡數(shù)量、面值、金額后，進行加油充值卡校驗。加油充值卡驗證對擬使用的加油充值卡進行確認手石健布密卜不加E知》卡通*】叫『克偉曰?他七&ZMQJ噂'M?回口（型3時;國一0用戶注均1.VJ3E一0用戶注均1.VJ3E3:E品宮迓占聲明潮瞪狂-,.一充iCHFW行方興-=i至舊卡曰窖丑-三克情「消黃笛圖」福笛:干酒鍍產(chǎn)無信”啾

-.<■可詢而值分港v1加檄瞥左由工諳*中品編到： | E*色就：| J3ER：| Jlfim：晶菱偏嗎； i tits；P 突驚也詞：|， 協(xié)審黜.疆：avii*： ! '種*提j] tt*s￡B：I 不至加第廿司幡售施冰母循昌迪戈號快電機號由歌臺號tfll快電機號陶俎：.田知皿??石他村餐力制m基整； sn-.@1-茶便餐中心 rap：4?B3-后門靠產(chǎn)點擊‘充值卡消費管理’模塊一‘充值卡消費’，卡介質(zhì)類型選擇條碼卡，點擊‘卡支付’按鈕后，手持掃描槍掃描充值卡條形碼完成支付操作。使用加油充值卡充值的，在加油卡系統(tǒng)中收款方式一欄選擇“票證兌換”。進入“票證兌換-其他”界面進行充值。此界面操作完成后，相應款項充到客戶的額度帳中，需繼續(xù)做“圈存”操作，才可圈存到卡錢包中。使用加油充值卡充值的，不得再為客戶開具普通發(fā)票，更不得開具增值稅發(fā)票，同時，在“充值三聯(lián)單”上加蓋“充值卡”字樣，該三聯(lián)單不作為換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。3．切帳售卡網(wǎng)點日結(jié)，是實現(xiàn)與加油卡系統(tǒng)日期同步，以方便結(jié)賬，充值卡日切必須和加油卡系統(tǒng)日切保持一致，在加油卡系統(tǒng)結(jié)賬完成時也必須要完成充值卡切帳，充值卡要有手動執(zhí)行，每天都必須執(zhí)行。

□1OCIL1L上4切賺日期二3本校切賬日期：整毓爵需飄瑜定期取消□1OCIL1L上4切賺日期二3本校切賬日期：整毓爵需飄瑜定期取消?沁先施卡切5fc點擊“確定”按鈕，成功后，則會記錄此次日結(jié)的時間，作為下次日結(jié)查詢的默認開始時間。5．繳款及報表報送每日終了，網(wǎng)點工作人員要進行資金清點，并與日結(jié)后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，核對一致后，上繳銀行。每日終了，網(wǎng)點工作人員要打印《充值銷售日報表》、《加油充值卡消費日報表》，經(jīng)網(wǎng)點負責人簽字確認后與資金繳款單一起上報財務部門進行帳務處理。第七章卡片歸還1．卡歸還操作流程由下屬公司或網(wǎng)點對無法使用的壞卡或特殊原因要歸還的卡進行操作，點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊--‘卡歸還’菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊‘按卡面號生成’，檢查無誤后保存并記賬。2．卡歸還處理流程如下：

1TSIMMlOOliO含的節(jié)號 I1TSIMMlOOliO含的節(jié)號 I卡而號食員手■型1發(fā)行面值包裝叁不?1BT13W1CWJoi-aiBF3000.01必13^10003口廠第珅卡KOO.00煙132W10QQ4中一春藥卡3000.00】砥】知母】3aUE-親碼乍3pxi.8]7J1333010006口1-條碼卡3000.00175：132OQ100CITm-條碼卡30al.317313fo010008m-系明卡3000.0017&1120010009口|一條利卡30CO.OO第八章卡片延期1．由于加油充值卡均設(shè)定了有效期，因此，在必須的情況下，售卡網(wǎng)點工作人員可以對加油充值卡進行延期。2．根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)對加油充值卡進行延期處理，進入充值卡日常管理—卡信息維護：喙■文1牛陰嗓牛工）工具不收栽值茴口山都助m-土伯卡R案營在婚喙■文1牛陰嗓牛工）工具不收栽值茴口山都助m-土伯卡R案營在婚HT信息能于伊隼用與等事攝苴河I口史看信息-不緯管有Q白藝伯十左U管玨?預制卡信息維護-T查詢E.作日志bJ..自充伯卡梢度苣理"躡變訶惡?宜干然費沅水■H自所去管晅會員卡號合員卡美里會員卡技態(tài)慢行面值可讀支金領(lǐng)需要卡延期的起始卡面號等，點擊“刷新”，會出現(xiàn)查詢結(jié)果。點選一個卡記錄信息，點擊“續(xù)辦”，或者直接雙擊卡記錄，會彈出詳細卡信息確認進行此卡的有效期延長點擊“保存數(shù)據(jù)”。有效期延長時間，可以在系統(tǒng)參數(shù)里進行設(shè)置第九章信息查詢

1．充值卡賬戶查詢對卡賬戶的詳細信息進行查詢查詢充值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號、卡面號、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號、賬戶余額等。點擊‘充值卡維護管理’模塊--‘充值卡賬戶的信息’菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，點擊‘刷新’按鈕完成操作：雙擊卡記錄，彈出卡的詳細信息、心中石化莪也卡業(yè)癡慧簿-［杳詢賽戶充拈倡恩】二回區(qū)功擊出+Q系河六升+iiir^pp?U丁川加棋產(chǎn)刊'扛胃他哈曜?F i產(chǎn)升id|--.n^t=^rv：涉4:制*「：泄H用，?二回區(qū)功擊出+Q系河六升+iiir^pp?U丁川加棋產(chǎn)刊'扛胃他哈曜?F i產(chǎn)升id|--.n^t=^rv：涉4:制*「：泄H用，?符y■^I'k---iTiiZ.C產(chǎn)?［卡￥,.rl!：l±J口充值卡消揖管理畝.國報表管理關(guān)強硬fl紳.…工正詢味尸無恒R包'-▼:…總吊卡E卡面七含苜卡式需喉戶導咪戶^^卜￡13E0L00101 口卜赤眄卡 |口卻正常00-=迪麻3L3EDLaD]D2 CH-條叫卡 口￡-正?！蹩?等遇胖1132010010:3 01-五四卡 ?比-正拿D口-普通琳BIMSflLCiaCiq DL-jft&^T 口2-正F.D0-=頻_1'i3E0iQ0105ULUT?卡--D□-普通咻一61320100KB口1-靠剪卡0-eiiM0口-魯?shù)下?L^EOLdOjQS口L-條碼卡n士-正WD口-看遇麻LDi3zDiaonra 0】一梟碣卡 口2一正第D□-普酬L11320L001L0 0L素眄卞 02-正常D0-=迪妹LEL3EDLaD］1］ cn-條剪卡 ?？?已假冊D口-毋遇眼=.|:_5J以1 到S5I1：3一加油卡充值卡就定收勝白號; 用舞方案;rII■:：▼二--/1ru：：^：川亍北一」：氈前行號-r用戶:086808-后白/護瀏覽Sfi典：326旦1,0-河北石通司坦川策魴詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺賬加立件坦，操伶?工身.1收裝囚貴口也幫坳邢加立件坦，操伶?工身.1收裝囚貴口也幫坳邢SO10-0L-15叵包林給贖據(jù)：的密出功槎樹出國系留管理-臼用戶哲理，仁口野a激幫省理丁I臺組織售超.二:玄蒞卡發(fā)行管理■預制卡信息港乎序號金局卡W卡面^哦尸號揉隹類鋁J1410ZXI901JL1L不開通」劉一石學25102039011￡譏卡開通13aL636I02XJ901131L~R開逋1301-石囪47102C0901341L-卡開迪面】洋面5茹索日期：2.1、對會員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計。此處可以查詢到當天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊‘充值卡維護管理’模塊--‘卡操作日志’點擊‘刷新’按鈕完成操作：，海信客戶關(guān)系管理至螭V5.EJ-［查詢乍展作口志］2.2丁查詢儲值賬戶臺賬表中的信息。此處可以查詢到當天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。

2.3、點擊‘充值卡維護管理’模塊--‘查詢充值卡賬戶臺賬’點擊‘刷新’按鈕完成操作。第十章附則1．該應用管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。2.該應用管理辦法由XXXXX零售中心負責解釋。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)

操作手冊V2.0中國XXXXXXXXXX股份有限公司XXXXXXXXXX分公司

二o-o年六月一十二日中國石化充值卡系統(tǒng)操作手冊提交人：簽收人：入門：如何使用系統(tǒng)、如何登錄系統(tǒng).119），當使用充值卡系統(tǒng)時，請通過IE瀏覽器輸入服務器IP地址（如：10.179.1如果是第一次使用，系統(tǒng)則自動下載安裝客戶端軟件。如下圖所示。

.119），Lttp://121.0.0.1/ 11crosoftIn±cEu0-tEzplorcrk件工 編漏ni酉■百吐、噌就T>irl祎"工,Version：5■國國心聲齷☆梅聯(lián)?Version：5接進入登陸界面。1、在‘用戶編碼’處輸入您的用戶編碼，接進入登陸界面。1、在‘用戶編碼’處輸入您的用戶編碼，2、在‘用戶口令’處輸入您的用戶口令，3、選擇您所隸屬的組織級別，如‘總部’4、點擊‘確定’。Pctic?CfbMWcffcanomaikMiTtdfKK,uiripwrLhmtBd回完畢 賒可信站點系統(tǒng)安裝完成后，應用程序的圖標會自動置放于您的電腦桌面上，同時系統(tǒng)自動運行。當系統(tǒng)運行后，會彈出系統(tǒng)登錄界面，如下圖所示，如果是已經(jīng)下載過客戶端，系統(tǒng)則直如‘9999’；系統(tǒng)默認口令為‘0’；、‘門店’、‘配送中心’、‘財務’等。二、如何更改自己的密碼1、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘修改口令’，如圖所示；2、在彈出的‘口令維護’界面中先輸入您原先使用的密碼，如‘1234’；

3、在‘新密碼’和‘確認密碼’處輸入您要設(shè)置的新密碼，如‘4321’；電中石化充值卡業(yè)籌案皎-［工作會］?!3C可文件田）操作?工具?收藏?窗口俎）幫助?國用尸登錄（l）... E國用廠注銷山） 主圖鎖定（P） F12修改口全時...m?銷鎖定總4V我的收藏夾工作流任務組織（.U） 卜部門SJ ,雷打印預覽⑺■打印編嚀系統(tǒng)日古⑺.??網(wǎng)絡(luò)異常日志w朝退出山關(guān)聯(lián)功能項<||i>組織：災65口口口匚-河北石油分會■司培訓系統(tǒng) 部門：口1-加油卡充值卡 用戶：況比比-后臺維護三、如何退出自己的登錄1、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘注銷’功能或工作臺快捷圖標‘注銷’功能，先完成用戶注銷；

2、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘退出’功能或工作臺快捷圖標‘退出’功能，完成系統(tǒng)退出。四、如何暫離系統(tǒng)可有2種方法實現(xiàn)系統(tǒng)暫離。方法1：1、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘注銷’功能或工作臺快捷圖標‘注銷’功能，完成用戶注銷；2、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘用戶登錄’功能或工作臺快捷圖標‘注冊’功能，可以重新登錄系統(tǒng)。方法2：1、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘鎖定’功能或工作臺快捷圖標‘鎖定’功能，完成用戶暫離。如圖所示；2、在彈出界面中輸入暫離操作人員的口令，即可重新使用系統(tǒng)。作業(yè)1：如何增加用戶編碼信息、什么時候需要增加用戶信息1、當有新的用戶需要使用系統(tǒng)時；2、當用戶發(fā)生信息變更時；3、當有用戶不再使用系統(tǒng)時；二、如何完成用戶信息的增加用戶的信息分為前臺收款員用戶和后臺操作用戶，增加一個用戶信息分為兩個步驟，第一是把用戶的信息基本的信息錄入到系統(tǒng)中，同時要把用戶分配到不同的用戶組中，第二是為用戶設(shè)置相應的操作權(quán)限和部門權(quán)限。1、點擊‘用戶管理’模塊--‘管理員工’菜單，打開‘管理員工’菜單，如圖1.1所示；圖1.12、點擊‘增加’功能按鈕，打開員工的增加界面，如圖1.2所示；

局工福嗎二員工拄名：英交姓名：行政期飄份碼:性別：職勢：的位編碼:辦公電話：局工福嗎二員工拄名：英交姓名：行政期飄份碼:性別：職勢：的位編碼:辦公電話：手機：電子信箱：星高學歷:出生日期：進公司日期：轉(zhuǎn)正日期：在吸狀盤二寓職日期：蛆色：而理I:健康狀況：好片：身情怔號碼：穆：蹄：身高（anJ：助言睡：題狀況：駕照號：蹴砌：嚙：加麻：畢業(yè)時間：酒割：圖1.23、在員工的增加頁面錄入‘員工編碼’、‘員工姓名’、‘行政組織編碼’、‘在職狀態(tài)’等黑體字信息，對于不是黑體字的信息可以選擇性的錄入；4、點擊‘保存’功能按鈕完成新增員工信息；5、要將新增的員工轉(zhuǎn)成系統(tǒng)的用戶，請點擊‘管理用戶’菜單；6、在‘管理用戶’菜單中，點擊‘增加’增加用戶組。如圖1.3所示；圖1.37、在‘增加員工用戶’中，將前期錄入的員工加入用戶組中。完成用戶信息定義。如圖1.4所示。用管編用戶蛆名稱用,暨類

而 窸首.此管理附I-用戶自立□□7 卡片皆理的訛明□□3應用官理日□□4瘠信白■背毛005省財盡管至007地市行片宅00S地市受向乩009城市埼息窄用管編用戶蛆名稱用,暨類

而 窸首.此管理附I-用戶自立□□7 卡片皆理的訛明□□3應用官理日□□4瘠信白■背毛005省財盡管至007地市行片宅00S地市受向乩009城市埼息窄010網(wǎng)點主管Oil網(wǎng)點噪作J012咨詢用戶00第統(tǒng)時理后1001財絡(luò)都10CE信息部1003地市睛倍治1004會計組10C5前臺指■售斑合計：包含用戶 增力口皂） 若胴需迷擇用戶1D1D2130101130201選擇用尸上■novhm^^一ES5355中口］D10J用戶名稱A.dibinhicanzaLia王十張建秦剛西前**■圖上次禁用日期□□口□□口口上艱Idj用艮RT圖1.4三、如何修改用戶信息1、點擊‘用戶管理’模塊--‘管理員工’菜單，打開‘管理員工’菜單，如圖1.1所示；2、在查詢條件中輸入要修改的用戶編號或其他查詢條件，找到要修改信息的用戶；3、點擊‘編輯’功能按鈕，進行用戶信息的修改；4、點擊‘保存’按鈕完成對用戶信息的修改。四、如何刪除用戶信息1、在‘管理用戶’菜單中，選中要刪除的用戶，右鍵點擊‘刪除’功能按鈕，完成用戶信息刪除；2、如果要將員工信息也刪除，請打開‘管理員工’菜單，查找到要刪除的員工；3、點擊‘淘汰’功能按鈕，完成對員工的淘汰；4、點擊‘刪除’功能按鈕，完成對員工的刪除。五、如何完成用戶權(quán)限分配（組織權(quán)限、功能權(quán)限、操作權(quán)限、組織部門權(quán)限等）1、組織權(quán)限（管理組織權(quán)限）：點擊‘用戶管理’模塊—‘設(shè)置用戶管理組織部門權(quán)限’菜單，如圖1.5所示；用戶：叵biWi-藁剛蛆織部門用戶名稱1次河北三演分2-司OL充值卡中心A-Ittiin11如崩加用戶的組組部門信息15—1盥職;提示：血探俎織后迸行交詢查詢yJ遠揮組織部門氏用00名稱腑定值J-上MOE；13河北石油沿公司01領(lǐng)值點中，I7113?！?河：1匕后油站廿■可配法中心U1克伯:卡中心全,也3)1-A1而定莊石油分公司n1齊恒F中心1石U1-唐山匕汕纖￡■司01充他七中心,全二R選QD1g0空□L-府山跖南公交站便利店□1店慚 11303-奈呈J&石油打公司01充值卡中心卮選CBi1MM-昨郭石油妗公司IJ1充直卡中心LV13-J陽臺石油與金運1nl充值卡中心1UUJ便定有汕力名司01介值■匕中心*13UT-張家E行油外公司ul充值卡中心=i.i-：圖1.52、選擇好要設(shè)置組織權(quán)限的用戶后，在界面右方選擇此用戶所能登陸的管理組織，然后點擊‘保存’完成管理組織權(quán)限定義；3、操作權(quán)限：點擊‘設(shè)置用戶組’模塊—‘設(shè)置用戶組操作權(quán)限’菜單，如圖1.7所示；朝0退出幫助朝0退出幫助唱a注捎日志為能樹而言系統(tǒng)管理Ei自用尸管理學管理良!工逑管理用戶奇】避置用戶組陶設(shè)置用戶阻綱部門相談設(shè)置用戶卡類型權(quán)障國官極限分配情況查詢磔監(jiān)控用戶留用尸鐮作分析為能樹而言系統(tǒng)管理Ei自用尸管理學管理良!工逑管理用戶奇】避置用戶組陶設(shè)置用戶阻綱部門相談設(shè)置用戶卡類型權(quán)障國官極限分配情況查詢磔監(jiān)控用戶留用尸鐮作分析磔查詢已刪除員工磔查詢己刪除用戶J基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理畝?自超織管理由脛卡發(fā)行首理自后會員卡日常管理畝?自卡消費管理由四報表管理關(guān)閉打印用戶蛆編號：用尸組編Fooi預覽用戶組名稱零管處管理崗刷新增加用尸殂類

型丁靜自定說明您餓置用戶組的攆作權(quán)限取消用戶蛆窿口口1-零售處管理崗臼VD1-系統(tǒng)管理畝4口1口1-結(jié)賬管理E廠口1股-數(shù)據(jù)庫維護由“，口1口3-系統(tǒng)-工■具由「口13-用戶工具口2-用戶管理冊除展開 全部展開權(quán)限修戌由：一的-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理由W口5-蛆織管理查諾而L口6-會員基礎(chǔ)管理查諾圖1.74、選擇用戶組即要給哪個用戶組分配功能權(quán)限，系統(tǒng)自動展現(xiàn)出此用戶組現(xiàn)有的功能權(quán)

限；5、在功能權(quán)限樹上，選擇此用戶組需要有的功能權(quán)限即對功能菜單的權(quán)限，在界面的右邊還可以設(shè)置每個菜單的增加、修改等權(quán)限；6、點擊‘保存’完成功能權(quán)限定義。六、注意事項設(shè)置操作權(quán)限是對用戶組進行操作權(quán)限設(shè)置，而不是單個用戶；設(shè)置組織權(quán)限是對單個用戶進行設(shè)置。作業(yè)2：如何實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理一、什么時候需要設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、對各種分類數(shù)據(jù)的分類類型進行設(shè)置；2、添加購物卡信息分類；3、設(shè)置新添加的卡類型、讀卡方式；4、設(shè)置售卡的折扣額比例；5、系統(tǒng)安全性設(shè)置；二、如何對分類類型進行設(shè)置1、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊--‘設(shè)置分類類型’菜單，如圖1.8所示；圖1.82、點擊‘增加’按鈕，輸入分類類型編碼、分類類型名稱，選擇類型，點擊‘保存’按鈕即可。3、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊--‘設(shè)置分類類型內(nèi)容’菜單，如圖1.9所示：圖1.95、選擇分類類型，輸入類型編碼和名稱，點擊保存即可。三、如何對客戶購物卡進行設(shè)置1、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊--‘設(shè)置設(shè)置購物卡客戶信息’菜單，如圖2.0所示：圖2.02、點擊增加‘按鈕’，填入客戶編碼、客戶名稱、以及聯(lián)系方式等其它信息，點擊‘保存即可’，在以后的售卡業(yè)務中就可以調(diào)用客戶的信息，根據(jù)客戶信息就可以在報表中分類分析。四、如何對卡類型進行設(shè)置1、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊--‘設(shè)置卡類型’菜單，如圖2.1所示：上Qrt&n卷設(shè)置用F上Qrt&n卷設(shè)置用F組朝部門機限卷設(shè)置用F卡類型板限+廬根限分配情況查詢

點監(jiān)控用戶

卷用戶操作分聽

卷查詢已刪除員工

圖查詢已刪除用戶-隹塞耐1數(shù)據(jù)管理卷透置分類類型圖設(shè)置汾類類型內(nèi)容偎■設(shè)置購卡客戶信息杼］設(shè)置行類型啰設(shè)置卡片型號卷設(shè)置讀卡方式卷查詢稍苣部門圖設(shè)置售卡的圻扣額比例整員卡類型記名可積分可優(yōu)惠可儲值?成本費金額編科名稱01條螞卡□口□自0.03圖2.12、點擊‘增加’按鈕，如圖2.2所示：圖2.23、輸入會員卡編碼、會員卡類型名稱、卡面號長度、卡面號前綴長度、選擇卡類型介質(zhì)類型等必選選項，再所需要的選項上挑勾，然后保存即可。以河北XXXXX分公司為例：名稱—條碼卡、卡面號長度-10位、前綴長度-2位、卡介質(zhì)類型--2-條碼卡、后臺校驗卡面號長度-2位、管理卡庫存和可儲值選勾，其它按照實際情況選定。4、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊--‘設(shè)置讀卡方式’菜單，選擇添加或修改，點擊‘保存’。五、如何設(shè)置售卡的折扣額比列1、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊--‘設(shè)置售卡的折扣額比列’菜單，如圖2.4所示：圖2.41、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊--‘設(shè)置售卡的折扣額比列’菜單，如圖2.4所示：圖2.4選擇所要設(shè)置的組織，點擊‘增加’按鈕，如圖2.5所示：2、組默:最小糖度:折扣慢式二番度步長之備注」i尸河北石油分公司序列號二13.00最大噩度、0.000按比例折扣比例：0.000.00折扣金融」000圖2.53、3、（1）、最小額度為1000，最大額度2000，折扣比例為1%；

（2）、最小額度為2000，最大額度10000，折扣比例為2%；（3）、最小額度為10000，最大額度25000，折扣比例為3.5%；如圖2.6所示：關(guān)閉打印冤預覽□

增加險

刪除查詢關(guān)閉打印冤預覽□

增加險

刪除查詢修改查詢:蛆或：v］0（曲-河北石油分公司舞序列號/折扣模式最小額度盤*額度折扣比例穎度步長折扣金額備注，1張河北石油分生司10-1000.0D20Kl.001000.000.001