定增證券簡稱發(fā)展證券代碼

人全體董事....................................................................................................................... 第一節(jié)本次的基本情 第二節(jié)本次前后發(fā)展基本情 第四節(jié)中介機(jī)構(gòu)的...............................................................................................................第五節(jié)備查文 指 指指指指佛山市供指指指指中國監(jiān)督管理指指指指指指關(guān)規(guī)定由股東大會批準(zhǔn)了本次。公司本次非公開履行了以下程序： 件通過了公司本次申請。的》（證監(jiān)【 號，核準(zhǔn)宜發(fā)展非公開不超過商廣發(fā)工商銀行廣州市第一開立的銀行賬 2012年8月2日正中珠江會計師對本次非公開募金到 599,970,599.82元，均以 其他費(fèi)用11,656,699.68元后，凈籌得588,313,900.14元，其中（一）的類型：普通股（A股（二）面值：1.00（三）數(shù)量：91,319,726（四）價格：6.57元/股（經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后的價格本次的價格為定價基準(zhǔn)日前20個日均價（定價基準(zhǔn)日前20個日均價=定價基準(zhǔn)日前20個日總額/定價基準(zhǔn)日前20（五）募金和費(fèi)本次A股募金總額為599,970,600元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)及其他[2012]11005070040（七）價格的折扣（八）價格相對底價的折扣（九）市盈（一）對象及其數(shù)（二）對象基本情法定代表人：資本：23,800萬元規(guī)限制的項目須取得后方可經(jīng)營）2、本次的情況司13,777.9089萬股，持股比例為28.24%。4、與公司最近一年重大情況以及未來的安最近一年，控股與公司未發(fā)生重大。對于未來可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)（一）人：發(fā) 所：省佛山市區(qū)桂城大道建行法定代表人：： 項目協(xié)辦人：項目組成員：、、：經(jīng)辦：鄭海珠、（四）會計師：正中珠江會計00國際金融－渣打－ERNMENTOFSINGAPOREINVESTMENTCORPORATIONPTE0－019L－FH0020000海通－交行－日興資產(chǎn)管理－日興00 產(chǎn)品－019L－CT0010國際金融－渣打－ERNMENTOFSINGAPOREINVESTMENTCORPORATIONPTE－019L－FH002海通－交行－日興資產(chǎn)管理－日興----下，按本次募金凈額588,313,900.14元、以2012年3月31日的財務(wù)報表數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測算，本次完成后，人資產(chǎn)總額由3,954,759,894.92元增加到4,543,073,795.06元，增加14.88%；歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益由徑）由60.53%下降到52.69%，下降7.84個百分點(diǎn)。到極大的提升，有利于公司后續(xù)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和未來持續(xù)能力的提升。本次完成后，公司的實(shí)際控制人仍然是佛山市區(qū)公有資產(chǎn)管理。本不會因本次而發(fā)生重大變化。（六）關(guān)聯(lián)和同業(yè)競次形成新的同業(yè)競爭。本次保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)認(rèn)為：發(fā)展本次非公開的全部過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合目前市場的要求議的決議，以及2011年第三次臨時股東大會規(guī)定的條件。對象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，對象的確定符合中國的要求。本次非公開發(fā)“實(shí)施細(xì)則”）等的有關(guān)規(guī)定。本次國信聯(lián)合認(rèn)為：人本次已經(jīng)