2022中國軟件行業(yè)研究報(bào)告

PAGEPAGE21北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司中國軟件行業(yè)研究報(bào)告中國軟件行業(yè)研究報(bào)告銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告行業(yè)外部環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展周期分析行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析細(xì)分市場分析各省市競爭力對(duì)比分析企業(yè)競爭格局分析重點(diǎn)企業(yè)分析行業(yè)貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析行業(yè)融資需求及特征分析行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)目標(biāo)授信客戶指引行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

正文目錄銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告行業(yè)外部環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展周期分析行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析細(xì)分市場分析各省市競爭力對(duì)比分析企業(yè)競爭格局分析重點(diǎn)企業(yè)分析行業(yè)貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析行業(yè)融資需求及特征分析行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)目標(biāo)授信客戶指引行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)第一章軟件行業(yè)概述 6第二章中國軟件行業(yè)外部環(huán)境分析 8一、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)軟件行業(yè)的影響 8二、貨幣政策對(duì)軟件行業(yè)的影響 8三、財(cái)政政策對(duì)軟件行業(yè)的影響 9四、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)軟件行業(yè)的影響 10五、中國軟件行業(yè)外部環(huán)境綜合評(píng)價(jià) 10第三章中國軟件行業(yè)經(jīng)營情況分析及預(yù)測 12一、2012年中國軟件行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) 12（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L 12（二）新興信息技術(shù)服務(wù)增勢突出 12（三）軟件出口增速放緩 12（四）產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展特點(diǎn)顯著 12（五）骨干企業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好 13二、中國軟件產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 13（一）未來中國軟件行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn) 13（二）未來中國軟件行業(yè)面臨的有利形勢 14三、行業(yè)經(jīng)營水平綜合評(píng)價(jià) 15第四章中國軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 17一、中國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及成本構(gòu)成 17二、上游行業(yè)及其對(duì)軟件行業(yè)的影響分析 17（一）主要原材料市場運(yùn)行分析 17（二）原材料對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的影響 19（三）電子制造行業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的影響 19三、下游行業(yè)對(duì)軟件行業(yè)影響分析 20四、中國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià) 21第五章中國軟件細(xì)分行業(yè)分析 23一、軟件產(chǎn)品行業(yè)分析 23（一）基礎(chǔ)軟件發(fā)展分析 23（二）應(yīng)用軟件發(fā)展分析 24二、系統(tǒng)集成行業(yè)分析 25（一）系統(tǒng)集成定義及分類 25（二）2012年系統(tǒng)集成行業(yè)運(yùn)行情況分析 27三、軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析 28（一）軟件技術(shù)服務(wù)定義 28（二）2012年軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè)運(yùn)行情況分析 28四、嵌入式系統(tǒng)軟件行業(yè)分析 29（一）嵌入式系統(tǒng)軟件定義及分類 29（二）2012年嵌入式系統(tǒng)軟件行業(yè)運(yùn)行情況及未來發(fā)展趨勢分析 30五、IC設(shè)計(jì)行業(yè)分析 31（一）IC設(shè)計(jì)定義及分類 31（二）2012年IC設(shè)計(jì)行業(yè)運(yùn)行情況分析 32第六章中國軟件行業(yè)區(qū)域情況分析 34一、中國軟件行業(yè)區(qū)域分布整體情況分析 34二、北京市軟件行業(yè)分析 35（一）北京市軟件產(chǎn)業(yè)總體情況分析 35（二）2012年北京市軟件行業(yè)運(yùn)行情況分析 37三、廣東省軟件行業(yè)分析 39（一）廣東省軟件產(chǎn)業(yè)總體情況分析 39（二）2012年廣東省軟件行業(yè)運(yùn)行情況分析 40四、江蘇省軟件行業(yè)分析 42（一）江蘇省軟件產(chǎn)業(yè)總體情況分析 42（二）2012年江蘇省軟件行業(yè)運(yùn)行情況分析 42五、上海市軟件行業(yè)分析 44（一）上海市軟件產(chǎn)業(yè)總體情況分析 44（二）2012年上海市軟件行業(yè)運(yùn)行情況分析 45第七章中國軟件行業(yè)競爭格局分析 47一、中國軟件行業(yè)集中度情況分析 47（一）區(qū)域集中度變化不大 47（二）企業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng) 47二、中國軟件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 48（一）東軟集團(tuán)股份有限公司——多行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 48（二）青島高校軟控股份有限公司——輪胎行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 52（三）啟明信息技術(shù)股份有限公司——汽車行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 54（四）遠(yuǎn)光軟件股份有限公司——電力行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 56（五）上海寶信軟件股份有限公司——鋼鐵行業(yè)信息化領(lǐng)先廠商 57（六）用友軟件股份有限公司——通用管理軟件領(lǐng)域領(lǐng)先廠商 59三、中國軟件行業(yè)競爭情況綜合評(píng)價(jià) 60第八章中國軟件行業(yè)融資情況分析 62一、中國軟件行業(yè)融資現(xiàn)狀分析 62（一）風(fēng)險(xiǎn)投資融資模式備受推崇 62（二）銀行對(duì)軟件企業(yè)技術(shù)實(shí)力評(píng)價(jià)存在難度 62（三）銀行信貸產(chǎn)品種類略顯不足 63二、軟件行業(yè)現(xiàn)有銀行融資模式分析 63（一）上海農(nóng)商行搭建軟件企業(yè)投融資平臺(tái) 63（二）北京銀行“軟件貸”特色金融產(chǎn)品 63（三）民生銀行深圳分行與行業(yè)協(xié)會(huì)合作成立金融服務(wù)中心 64（四）國開行為軟件產(chǎn)業(yè)提供四個(gè)方面的金融支持 64第九章2013年中國軟件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 66一、2013年中國軟件行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 66二、2013年中國軟件行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 68附錄 69一、2011年國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)認(rèn)定名單 69二、2012年中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的41家軟件信用企業(yè) 75圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：軟件產(chǎn)業(yè)行業(yè)分類目錄及代碼 6圖表2：軟件產(chǎn)業(yè)享受的優(yōu)惠稅率 9圖表3：銀聯(lián)信行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型-中國軟件行業(yè) 11圖表4：銀聯(lián)信行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型-中國軟件行業(yè) 15圖表5：軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖 17圖表6：2012年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 19圖表7：銀聯(lián)信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型-中國軟件行業(yè) 21圖表8：2012年中國軟件行業(yè)區(qū)域分布情況 34圖表9：北京軟件基地發(fā)展格局 36圖表10：虛擬基地對(duì)應(yīng)的實(shí)體基地 36圖表11：北京軟件產(chǎn)業(yè)基地公共技術(shù)支撐體系總體結(jié)構(gòu)圖 37圖表12：2012年北京市軟件行業(yè)銷售收入增速對(duì)比圖 38圖表13：2012年北京市軟件細(xì)分行業(yè)銷售收入占比 39圖表14：2012年廣東省軟件業(yè)發(fā)展情況 41圖表15：2012年廣東省軟件行業(yè)銷售收入細(xì)分行業(yè)分布情況 41圖表16：2012年江蘇省軟件產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 43圖表17：2012年江蘇省軟件各細(xì)分行業(yè)銷售收入占比 44圖表18：2012年上海市軟件產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 45圖表19：2012年上海市軟件各細(xì)分行業(yè)銷售收入占比 46圖表20：2011-2012年中國軟件行業(yè)區(qū)域集中度情況 47圖表21：銀聯(lián)信行業(yè)企業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型-中國軟件行業(yè) 612013年中國軟件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與全面預(yù)警 66圖表23：2013年中國軟件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)警 68圖表24：2011年國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)認(rèn)定名單 69圖表25：2012年41家軟件信用企業(yè)名單 75

第一章軟件行業(yè)概述按照國際慣例，軟件產(chǎn)業(yè)包括軟件產(chǎn)品和軟件服務(wù)兩大部分。但若從企業(yè)角度來講，按照稅收標(biāo)準(zhǔn)不同，則至少可以劃分為軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成和軟件服務(wù)三大部分。軟件產(chǎn)品主要指能被計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)和讀入并指示計(jì)算機(jī)從事特定工作的編碼程序，主要包括系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件三大類；涉及到軟件的部分主要指應(yīng)用系統(tǒng)集成，即以以系統(tǒng)的高度為客戶需求提供應(yīng)用的系統(tǒng)模式，以及實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)模式的具體技術(shù)解決方案和運(yùn)作方案，即為用戶提供一個(gè)全面的系統(tǒng)解決方案。軟件服務(wù)是指與計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容，主要包括系統(tǒng)集成服務(wù)、ASP、信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)服務(wù)、數(shù)據(jù)中心與資源外包服務(wù)、數(shù)據(jù)加工與處理服務(wù)、信息系統(tǒng)咨詢與評(píng)估服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理、軟件與信息系統(tǒng)管理人才工程化培訓(xùn)等。在我國軟件統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中，將軟件產(chǎn)業(yè)劃分為6類（2009年起在以前5類的基礎(chǔ)上重新進(jìn)行劃分），具體如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC1：軟件產(chǎn)業(yè)行業(yè)分類目錄及代碼軟件行業(yè)分類備注軟件產(chǎn)品行業(yè)指向用戶提供的計(jì)算機(jī)軟件、信息系統(tǒng)或設(shè)備中嵌入的軟件或在提供計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù)等技術(shù)服務(wù)時(shí)提供的計(jì)算機(jī)軟件，含基礎(chǔ)軟件、中間件軟件、應(yīng)用軟件、信息安全軟件和嵌入式軟件產(chǎn)品等。系統(tǒng)集成和支持服務(wù)行業(yè)指通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，并為軟硬件系統(tǒng)及業(yè)務(wù)正常運(yùn)行提供的支持服務(wù)，含信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成服務(wù)、信息技術(shù)運(yùn)維服務(wù)、測試評(píng)估服務(wù)等。信息技術(shù)咨詢和管理服務(wù)行業(yè)指協(xié)助需方評(píng)估各種軟件和信息技術(shù)的顧問與監(jiān)理服務(wù)，及針對(duì)信息技術(shù)提供的培訓(xùn)等服務(wù)，含信息化規(guī)劃、信息技術(shù)管理咨詢、信息技術(shù)培訓(xùn)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理等。信息技術(shù)增值服務(wù)行業(yè)指利用信息系統(tǒng)資源為用戶提供的附加的信息技術(shù)服務(wù)，含數(shù)據(jù)處理、軟件運(yùn)營服務(wù)、容災(zāi)服務(wù)、物流管理服務(wù)平臺(tái)、電子商務(wù)管理、在線娛樂平臺(tái)、在線教育平臺(tái)等。不包括電信增值業(yè)務(wù)內(nèi)容。嵌入式系統(tǒng)軟件行業(yè)指以應(yīng)用為中心編制的，并鑲嵌和固化在硬件中與其共同構(gòu)成完整功能的軟件產(chǎn)品。特指制造業(yè)企業(yè)自主研發(fā)并使用的嵌入式系統(tǒng)軟件。設(shè)計(jì)開發(fā)行業(yè)指企業(yè)開展的集成電路研發(fā)設(shè)計(jì)及受委托向需方提供的軟件設(shè)計(jì)開發(fā)等行為，含IC設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)等。軟件產(chǎn)業(yè)屬于國家的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展信息化中具有重要的地位和作用。

第二章中國軟件行業(yè)外部環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)軟件行業(yè)的影響2012年，在國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)動(dòng)蕩、國內(nèi)物價(jià)上漲壓力加大的情況下，我國將穩(wěn)定物價(jià)總水平作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，實(shí)施了積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出增長較快、物價(jià)回落、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展的良好態(tài)勢。2012年，我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)減速，全年GDP實(shí)現(xiàn)47.16萬億元，同比增長9.2%，增幅較上年減緩1.2個(gè)百分點(diǎn)，四個(gè)季度同比增速分別為9.7%、9.5%、9.1%和8.9%。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨復(fù)雜多變，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、收入差距大、自主創(chuàng)新能力弱、資源環(huán)境約束強(qiáng)化、結(jié)構(gòu)性就業(yè)壓力大等不穩(wěn)定、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題仍然存在。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中又出現(xiàn)了一些引發(fā)經(jīng)濟(jì)下行的新問題和風(fēng)險(xiǎn)：國際環(huán)境趨于惡化，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難加大，成本推動(dòng)型物價(jià)上漲長期化，金融財(cái)政的風(fēng)險(xiǎn)和隱患增加，房地產(chǎn)調(diào)控進(jìn)入關(guān)鍵、敏感期。預(yù)計(jì)2013年，國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)處于軟著陸之中。隨著全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，出口增速將繼續(xù)放緩，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等投資將明顯降溫，社會(huì)消費(fèi)品零售增長將保持相對(duì)穩(wěn)定。軟件行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期并不能完全免疫。據(jù)分析測算，2012年主要軟件上市公司營業(yè)收入數(shù)據(jù)與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢基本趨同，軟件行業(yè)周期略滯后于宏觀經(jīng)濟(jì)周期?；谀壳吧鐣?huì)上普遍對(duì)2013年宏觀經(jīng)濟(jì)好于2008年的假設(shè)，2013年中國軟件行業(yè)發(fā)展前景仍然可期。二、貨幣政策對(duì)軟件行業(yè)的影響目前的貨幣政策下，貨幣供應(yīng)量反彈持續(xù)性較差。2012年12月末，廣義貨幣供給（M2）85.16萬億元，同比增長13.6%，增幅比上月末加快0.9個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期低6.1個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣供給（M1）28.98萬億元，同比增長7.9%，增幅比上月末加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期低13.3個(gè)百分點(diǎn)。12月M2和M1增速均有所反彈，表明中央預(yù)調(diào)微調(diào)政策正在發(fā)揮積極效果，但M1-M2增速差繼續(xù)擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)至-5.7%，剪刀差不降反升表明，M2的大幅回升主要源自流動(dòng)性較差的定期存款增加，經(jīng)濟(jì)活力仍然不足；M1的好轉(zhuǎn)主要來源于M0的大幅上升，主要是節(jié)前現(xiàn)金需求激增引起。2013年，中國人民銀行將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策。目前來看，我國的貨幣政策依然偏緊，PMI數(shù)據(jù)徘徊于50的盛衰分界點(diǎn)，2013年一季度中國經(jīng)濟(jì)較弱已成定局，預(yù)計(jì)為改善此局面，央行會(huì)逐步出臺(tái)相關(guān)放松政策，保證中國經(jīng)濟(jì)成功實(shí)現(xiàn)軟著陸。就現(xiàn)狀而言，央行已于2013年2月24日起，下調(diào)存金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)本次調(diào)降后，大型金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率降為20.5%，中小金融機(jī)構(gòu)為18.5%。此次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率將可釋放資金約4000億。三、財(cái)政政策對(duì)軟件行業(yè)的影響2012年，國務(wù)院印發(fā)了《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（國發(fā)[2012]4號(hào)），具體來看主要內(nèi)容包括將稅收減免范圍從增值稅擴(kuò)大到營業(yè)稅，指出國內(nèi)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)獲得了一系列政策的扶持：圖表SEQ圖表\*ARABIC2：軟件產(chǎn)業(yè)享受的優(yōu)惠稅率稅種稅率說明增值稅3%適用于自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品征17%退14%，即征即退營業(yè)稅免征經(jīng)過認(rèn)證的軟件企業(yè)所得稅25%自獲利年起享受兩免三減半10%國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)15%認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)可以選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的15%稅率，也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅，但不能享受15%稅率的減半征稅資料來源：銀聯(lián)信增值稅改革是十二五期間國家稅制改革的重頭戲，體現(xiàn)的是國家結(jié)構(gòu)性減稅和鼓勵(lì)先進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思路，作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的重要組成部分，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)將受益于營業(yè)稅改增值稅改革這一政策變化。此次試點(diǎn)方案將針對(duì)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的稅率定為6%，而按照營業(yè)稅實(shí)際稅負(fù)測算，相關(guān)行業(yè)增值稅稅率水平大約在6%－10%之間，因此對(duì)大部分企業(yè)而言新方案具有一定減稅效果。另外，IT服務(wù)業(yè)的發(fā)展是國家鼓勵(lì)的重點(diǎn)方向，此次試點(diǎn)僅僅是利好的開始，未來還有營業(yè)稅免稅等政策有待落實(shí)，在相關(guān)政策鼓勵(lì)與扶持下，IT服務(wù)業(yè)將迎來發(fā)展的“黃金十年”。此外，小微軟件企業(yè)納稅額將會(huì)有所降低。小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅起征點(diǎn)已上調(diào)，2012年10月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定提高增值稅和營業(yè)稅起征點(diǎn)，增值稅由按銷售貨物月銷售額2000元至5000元起征調(diào)整為5000元至2萬元；營業(yè)稅由按月營業(yè)額1000元至5000元起征調(diào)整為5000元至2萬元。對(duì)小型企業(yè)所得稅減半征收，也需要在管理上進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)。起征點(diǎn)提高后，為廣大小型軟件企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。四、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)軟件行業(yè)的影響2012年是十二五計(jì)劃的開局之年，中國的IT軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)將受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加速、工業(yè)化和信息化的融合以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。國務(wù)院今年印發(fā)了《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（國發(fā)[2012]4號(hào)），在稅收、投融資、人才等方面給與政策扶持。同時(shí)，規(guī)劃和批準(zhǔn)11個(gè)國家級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)基地和6個(gè)國家級(jí)軟件出口基地。即將出臺(tái)的軟件業(yè)十二五規(guī)劃細(xì)則將會(huì)進(jìn)一步細(xì)化政府對(duì)于軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的扶持內(nèi)容，規(guī)劃計(jì)劃在十二五末的時(shí)候，中國軟件業(yè)收入規(guī)模將超過十一五的兩倍，達(dá)到4萬億元，以此推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的積極發(fā)展，未來10年將是中國軟件行業(yè)快速增長的黃金十年。預(yù)計(jì)新“18號(hào)文”將在2013年下半年對(duì)行業(yè)起積極作用。2012年1月28日，國務(wù)院發(fā)布并實(shí)行《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(新“18號(hào)文”)和“核高基”政策進(jìn)一步全面落實(shí)，標(biāo)志著國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)環(huán)境將得到進(jìn)一步完善，政策帶動(dòng)效應(yīng)將在一定程度上減弱2013年國際市場需求疲軟的不利影響，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速穩(wěn)步上升，為產(chǎn)業(yè)步入新一輪發(fā)展階段提供重要?jiǎng)恿?。這一帶動(dòng)效應(yīng)在2012年并不顯著，但隨著新“18號(hào)文”實(shí)施細(xì)則及地方政府配套政策的陸續(xù)出臺(tái)，財(cái)稅、投融資、技術(shù)研發(fā)和人才等方面支持措施的依次落實(shí)，將會(huì)在2013年下半年起逐步發(fā)揮積極作用。五、中國軟件行業(yè)外部環(huán)境綜合評(píng)價(jià)我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，分別從宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等四個(gè)維度，對(duì)2012年我國軟件行業(yè)的外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，我們認(rèn)為2012年我國宏觀經(jīng)濟(jì)受國際經(jīng)濟(jì)影響雖處于低迷狀態(tài)，但是仍好于2008年同期水平，軟件行業(yè)2013年盈利前景仍然可期；貨幣政策雖仍保持穩(wěn)健，但是已有相對(duì)放松趨勢，在一定程度上稍稍降低軟件行業(yè)融資成本；財(cái)政政策開始大展拳腳，軟件行業(yè)已享受到較為優(yōu)惠地稅收政策，同時(shí)小微軟件企業(yè)稅負(fù)水平將會(huì)出現(xiàn)明顯下降；工信部等監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)制定積極的發(fā)展政策，未來行業(yè)將迎來黃金十年。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：銀聯(lián)信行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型-中國軟件行業(yè)序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)的影響軟件行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期并不能完全免疫。據(jù)分析測算，2012年主要軟件上市公司營業(yè)收入數(shù)據(jù)與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢基本趨同，軟件行業(yè)周期略滯后于宏觀經(jīng)濟(jì)周期?；谀壳吧鐣?huì)上普遍對(duì)2013年宏觀經(jīng)濟(jì)好于2008年的假設(shè)，2013年中國軟件行業(yè)發(fā)展前景仍然可期。32貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響2013年，中國人民銀行將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策。目前來看，我國的貨幣政策依然偏緊，2013年一季度中國經(jīng)濟(jì)較弱已成定局，預(yù)計(jì)為改善此局面，央行會(huì)逐步出臺(tái)相關(guān)放松政策，保證中國經(jīng)濟(jì)成功實(shí)現(xiàn)軟著陸。央行已于2013年2月24日33財(cái)政政策對(duì)行業(yè)的影響軟件行業(yè)目前已享受到較為優(yōu)惠的稅收政策，同時(shí)伴隨著增值稅改革，行業(yè)納稅總額仍將有下降趨勢；此外，小微企業(yè)在政策扶持下將會(huì)降低稅負(fù)水平。24產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響伴隨著工信部兩化融合及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策推進(jìn)及新“18號(hào)文”的實(shí)施，軟件行業(yè)將在稅收、投融資、人才、平臺(tái)建設(shè)等各方面受到政策恩澤。即將出臺(tái)的軟件業(yè)十二五規(guī)劃細(xì)則將會(huì)進(jìn)一步細(xì)化政府對(duì)于軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的扶持內(nèi)容，規(guī)劃計(jì)劃在十二五末的時(shí)候，中國軟件業(yè)收入規(guī)模將超過十一五的兩倍，達(dá)到4萬億元，以此推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的積極發(fā)展，未來10年將是中國軟件行業(yè)快速增長的黃金十年。1行業(yè)外部環(huán)境評(píng)價(jià)：2（中低風(fēng)險(xiǎn)）說明：風(fēng)險(xiǎn)度分為5、4、3、2、1五個(gè)等級(jí)，其中5為高風(fēng)險(xiǎn)，4為較高風(fēng)險(xiǎn)，3為中風(fēng)險(xiǎn)，2為中低風(fēng)險(xiǎn)，1為低風(fēng)險(xiǎn)。資料來源：銀聯(lián)信

第三章中國軟件行業(yè)經(jīng)營情況分析及預(yù)測一、2012年中國軟件行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)2012年以來，在國家4號(hào)文等產(chǎn)業(yè)扶持政策的推動(dòng)下，我國軟件產(chǎn)業(yè)步入新的快速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1.84萬億元，新興信息技術(shù)服務(wù)增勢突出，中心城市集聚效應(yīng)明顯。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L我國軟件產(chǎn)業(yè)2012年共實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入超過1.84萬億元，同比增長32.4%，超過“十一五”期間平均增速4.4個(gè)百分點(diǎn)，并超過同期電子信息制造業(yè)增速10個(gè)百分點(diǎn)以上，實(shí)現(xiàn)了“十二五”軟件產(chǎn)業(yè)的良好開局。（二）新興信息技術(shù)服務(wù)增勢突出2012年，信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入1864和3028億元，同比增長42.7%和42.2%，增速高于全行業(yè)10.4和10.1個(gè)百分點(diǎn)，兩者占比達(dá)到26.5%，比上年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。嵌入式系統(tǒng)軟件增長快于去年，實(shí)現(xiàn)收入2805億元，同比增長30.9%，比上年同期高15.8個(gè)百分點(diǎn)。軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成服務(wù)和IC設(shè)計(jì)增長較為平穩(wěn)，分別實(shí)現(xiàn)收入6158、3921和691億元，同比增長28.5、28.4%和33%。（三）軟件出口增速放緩2012年，軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)出口304億美元，同比增長18.5%，增速低于上年18個(gè)百分點(diǎn)。其中，嵌入式系統(tǒng)軟件出口持續(xù)低迷，同比僅增長7.6%，拉低行業(yè)出口增速7個(gè)百分點(diǎn)；外包服務(wù)出口保持較快增長，實(shí)現(xiàn)收入59億美元，同比增長40.3%，高于軟件出口增速21.8個(gè)百分點(diǎn)。（四）產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展特點(diǎn)顯著2012年，全國4個(gè)直轄市和15個(gè)副省級(jí)城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入15008億元，同比增長34%，增速快于全國平均水平1.7個(gè)百分點(diǎn)，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的81%，其中軟件業(yè)務(wù)規(guī)模超過500億元的城市達(dá)到10個(gè)，中心城市成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要聚集地。東部省市繼續(xù)領(lǐng)先全國發(fā)展，共完成軟件業(yè)務(wù)收入15656億元，同比增長31.7%，占全國比重達(dá)84.8%，江蘇、福建和山東等省的增速均超過35%。（五）骨干企業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好根據(jù)工信部重點(diǎn)監(jiān)測的軟件前百家企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2012年百家企業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入3423億元，同比增長15%，占全國收入的18.6%。如去掉大型通信類軟件企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整的影響因素，其他企業(yè)的軟件業(yè)務(wù)收入增長25%，利潤增長22%。百家企業(yè)全年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入達(dá)461億元，占收入的13.5%，同比增長13%；從業(yè)人員平均人數(shù)超過50萬人，同比增長24%；訂單金額呈增長態(tài)勢的企業(yè)接近九成，企業(yè)對(duì)未來預(yù)期較為良好。二、中國軟件產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）未來中國軟件行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)1．外部競爭激烈軟件和信息服務(wù)業(yè)是當(dāng)今世界重要的朝陽產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展水平己成為衡量一個(gè)國家和地區(qū)綜合實(shí)力的重要尺度。近年來，全球各個(gè)國家和地區(qū)都紛紛把軟件和信息服務(wù)業(yè)作為主要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，尤其是本輪國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，美國、歐盟等國家和地區(qū)和中國周邊的日本、韓國以及東南亞各國都紛紛通過人才、資金、市場等多個(gè)方面提供各種優(yōu)惠措施來支持其發(fā)展。因此，中國要發(fā)展軟件和信息服務(wù)業(yè)所面臨的外部競爭是空前絕后的。2．需求有所減少2008年，發(fā)跡于美國的金融危機(jī)使得世界經(jīng)濟(jì)大病一場。在后金融危機(jī)時(shí)代，全球各國的各行各業(yè)無不深受其害，至今仍然未能完全得以恢復(fù)。中國的軟件和信息服務(wù)業(yè)當(dāng)然也不能例外。金融危機(jī)將會(huì)加大用戶企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、資金周轉(zhuǎn)方面難度，不少用戶企業(yè)希望通過壓縮成本、控制支出等方式來減少危機(jī)對(duì)企業(yè)的沖擊，這將間接地減少對(duì)中國軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的需求。3．用戶要求提高隨著社會(huì)信息環(huán)境的不斷變化，用戶信息需求也呈現(xiàn)出多樣化、專業(yè)化和個(gè)性化的特點(diǎn)。一方面，大眾對(duì)于休閑、娛樂、文化、交通、財(cái)經(jīng)等社會(huì)科學(xué)信息需求強(qiáng)烈；另一方面，各企業(yè)、單位開展技術(shù)創(chuàng)新、知識(shí)創(chuàng)新活動(dòng)，特別需要政策、法規(guī)、金融、創(chuàng)造發(fā)明、科技成果、市場營銷等多方面信息。這就要求軟件和信息服務(wù)企業(yè)必須按照不同層次、不同對(duì)象提供專業(yè)化、個(gè)性化的信息產(chǎn)品。（二）未來中國軟件行業(yè)面臨的有利形勢1．技術(shù)不斷進(jìn)步近年來，以綠色、智能為特征的新一輪信息技術(shù)革命在全球范圍內(nèi)不斷發(fā)展，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)不斷產(chǎn)生，泛在網(wǎng)絡(luò)、智慧地球等一系列新理念不斷涌現(xiàn)。在此情況下，中國政府大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，包括下一代互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、高端軟件等在內(nèi)的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)已成為其重要內(nèi)容。這無疑會(huì)極大地拓展軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展空間。2．人才優(yōu)勢突出眾所周知，中國是世界第一人口大國。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)、科技等實(shí)力的不斷增強(qiáng)，中國也逐漸成為一個(gè)世界人才大國，其中從事軟件與信息服務(wù)業(yè)的人才也居于世界前列。而且，通過比較中國軟件人員和發(fā)達(dá)國家同行的研發(fā)費(fèi)用和工作時(shí)間，中國軟件人員的“智力性價(jià)比”大約是發(fā)達(dá)國家同行的10倍左右。因此中國在軟件人才的數(shù)量和質(zhì)量上都有較大的優(yōu)勢。3．兩化深度融合2011年10月，黨的十七屆五中全會(huì)提出“推動(dòng)工業(yè)和信息化深度融合”，《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》也把推動(dòng)兩化深度融合作為全面提高信息化水平的重要內(nèi)容。隨著信息化與工業(yè)化的深度融合，軟件和信息服務(wù)對(duì)工業(yè)的滲透逐漸從外圍走向核心，對(duì)服務(wù)業(yè)的內(nèi)容和形式帶來更大變革，對(duì)其他行業(yè)的核心支撐和高端引領(lǐng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)，將全面帶動(dòng)軟件和信息服務(wù)的發(fā)展。4．外包機(jī)會(huì)增多20世紀(jì)90年代中期以來，以業(yè)務(wù)流程外包(BPO)為主要形式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，成為國際產(chǎn)業(yè)資本轉(zhuǎn)移的主導(dǎo)方向。國際金融危機(jī)的沖擊，進(jìn)一步加劇了全球軟件和信息服務(wù)業(yè)外包市場多元化的趨勢。出于自身經(jīng)濟(jì)安全和分散風(fēng)險(xiǎn)以及降低成本等多方面的考慮，跨國公司一方面會(huì)把盡可能多的業(yè)務(wù)外包出去，另一方面在擴(kuò)大外包的范圍，跨國公司特別是歐美公司將把軟件外包分散到多個(gè)國家和地區(qū)。這對(duì)中國軟件和信息服務(wù)業(yè)來說也是重大的發(fā)展機(jī)遇。5．“低碳經(jīng)濟(jì)”推動(dòng)近年來，中國將加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變作為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主線，并明確提出發(fā)展“低碳經(jīng)濟(jì)”。這必將為軟件和信息服務(wù)業(yè)帶來更為廣闊的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。一方面，信息服務(wù)業(yè)低能耗、低污染、低排放、高產(chǎn)出的特點(diǎn)屬于明顯的“低碳經(jīng)濟(jì)體系”；另一方面，“低碳經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展離不開信息服務(wù)業(yè)的鼎力支持。6．政策深入支持伴隨著新“18號(hào)文”的推出，各細(xì)則逐步出臺(tái)，利好行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，政策鼓勵(lì)相關(guān)部門使用正版軟件，給國內(nèi)軟件供應(yīng)商提供了良好的外圍環(huán)境。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年，中直機(jī)關(guān)、各省級(jí)機(jī)關(guān)采購正版軟件金額預(yù)計(jì)達(dá)2億多元，2013年隨著正版化在全國各地(市)級(jí)政府機(jī)關(guān)的全面落實(shí)，采購正版軟件金額或達(dá)到6億之多，對(duì)國內(nèi)外軟件企業(yè)尤其是處于資金饑渴的國產(chǎn)軟件更是一大福祉，有助其進(jìn)一步做大。2012年，受歐債危機(jī)和美國次貸危機(jī)的影響，全球IT市場的需求同比出現(xiàn)下滑，而中國市場仍然保持相對(duì)平穩(wěn)的增長態(tài)勢。展望2013年，中國經(jīng)濟(jì)或?qū)⑻幱凇叭踔芷凇?，通脹壓力猶在，消費(fèi)信心低迷及樓市的預(yù)期仍不明朗等，這些宏觀消極因素對(duì)軟件業(yè)消費(fèi)的影響將繼續(xù)存在。但保障房建設(shè)、城鎮(zhèn)化提速、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和擴(kuò)大內(nèi)需等“剛性”需求因素以及政策扶持又會(huì)在2013年支撐市場發(fā)展。三、行業(yè)經(jīng)營水平綜合評(píng)價(jià)我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，分別從行業(yè)發(fā)展階段、市場供需、市場價(jià)格三個(gè)維度，對(duì)2012年我國軟件行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，我們認(rèn)為2012年我國軟件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新的商業(yè)模式和市場機(jī)會(huì)，行業(yè)步入一個(gè)新的發(fā)展階段，價(jià)值鏈高端業(yè)務(wù)成為企業(yè)角逐的重點(diǎn)；目前行業(yè)處于供過于求的狀態(tài)，但是預(yù)計(jì)伴隨下游需求逐步釋放，行業(yè)仍將恢復(fù)供不應(yīng)求局面；由于行業(yè)內(nèi)集中度相對(duì)較低，價(jià)格競爭不可避免，企業(yè)并購現(xiàn)象將會(huì)頻繁出現(xiàn)。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：銀聯(lián)信行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型-中國軟件行業(yè)序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1行業(yè)發(fā)展階段我國軟件行業(yè)經(jīng)過前期發(fā)展，已經(jīng)逐步孕育出新的商業(yè)模式和市場機(jī)會(huì)，行業(yè)發(fā)展處于新階段。同時(shí)，中國軟件企業(yè)也正在逐步擺脫低端加工的局面，不斷向上游設(shè)計(jì)及服務(wù)方面發(fā)展和轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步向價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。32市場供需我國軟件產(chǎn)業(yè)2012年共實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入超過1.84萬億元，同比增長32.4%，超過“十一五”期間平均增速4.4個(gè)百分點(diǎn)，并超過同期電子信息制造業(yè)增速10個(gè)百分點(diǎn)以上，軟件供給速度較快，行業(yè)基本處于供過于求狀態(tài)。但是伴隨著政策的推進(jìn)實(shí)施，下游需求機(jī)會(huì)將會(huì)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)仍將處于供不應(yīng)求狀態(tài)。33產(chǎn)品價(jià)格目前，我國軟件產(chǎn)業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，且規(guī)模偏小，競爭程度較強(qiáng)，行業(yè)并購趨勢明顯。一般而言，在并購前夕，行業(yè)將會(huì)經(jīng)歷競爭階段，價(jià)格上升趨勢暫不明顯。但是，由于國內(nèi)鼓勵(lì)政府等相關(guān)部門采購國產(chǎn)軟件，并給軟件產(chǎn)業(yè)一定補(bǔ)貼，在一定程度上彌補(bǔ)了競爭給軟件企業(yè)帶來的不利影響。4行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：3（中度風(fēng)險(xiǎn)）說明：風(fēng)險(xiǎn)度分為5、4、3、2、1五個(gè)等級(jí)，其中5為高風(fēng)險(xiǎn)，4為較高風(fēng)險(xiǎn)，3為中度風(fēng)險(xiǎn)，2為中低風(fēng)險(xiǎn)，1為低風(fēng)險(xiǎn)。資料來源：銀聯(lián)信

第四章中國軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、中國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及成本構(gòu)成軟件行業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)較多，特別是近年來隨著應(yīng)用軟件所應(yīng)用行業(yè)的不斷拓展，軟件行業(yè)的下游行業(yè)也越來與人多。但總體來看，其產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及以下方面：其上游主要是電子計(jì)算機(jī)、家用視聽設(shè)備、廣播電視設(shè)備，其下游客戶主要為運(yùn)營商和經(jīng)銷商（消費(fèi)者）。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖資料來源：銀聯(lián)信二、上游行業(yè)及其對(duì)軟件行業(yè)的影響分析（一）主要原材料市場運(yùn)行分析1．銅、鋁等有色金屬市場分析2012年是我國“十二五”開局之年，有色金屬行業(yè)在國家方針政策的引導(dǎo)下，總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。規(guī)模以上（主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)，下同）有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長14.0%，增幅比“十一五”期間的平均增幅低2.2個(gè)百分點(diǎn)。2012年，十種有色金屬產(chǎn)量3438萬噸，同比增長9.8%，比“十一五”平均增幅低4個(gè)百分點(diǎn)。其中，精煉銅520萬噸，同比增長14.6%；原鋁1806萬噸，同比增長11.5%；鉛465萬噸，同比增長10.7%；鋅522萬噸，同比增長1.1%；鎳18.5萬噸，同比增長8.1%；錫15.6萬噸，同比增長4.5%；銻19萬噸，同比增長1.4%；鎂66.1萬噸，同比增長1%；海綿鈦6萬噸，同比增長11.8%。銅、鋁、鉛現(xiàn)貨價(jià)格均有小幅上漲。2012年1-11月，國內(nèi)市場銅現(xiàn)貨平均價(jià)為67241元/噸，同比上漲15.2%，鋁現(xiàn)貨平均價(jià)為16944元/噸，同比上漲7.8%；鉛現(xiàn)貨平均價(jià)為16541元/噸，同比上漲3.4%；鋅現(xiàn)貨平均價(jià)為17095元/噸，同比下降1.3%。2．玻璃市場分析由于在2009-2011年房地產(chǎn)市場高速發(fā)展，玻璃行業(yè)景氣度不斷提升，使得整個(gè)平板玻璃行業(yè)的盈利達(dá)到了高點(diǎn)，特別在2011年，整個(gè)行業(yè)盈利將近70億，也刺激了各大玻璃項(xiàng)目的投資。2012年全國約有21條新建生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增產(chǎn)能達(dá)到了8700萬重量箱以上，然而，由于房地產(chǎn)調(diào)控和汽車銷量增速下滑的影響，玻璃需求急劇減緩，使得新增的巨量產(chǎn)能無處消化，整個(gè)行業(yè)庫存壓力巨大，2012年主要玻璃生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況不容樂觀。預(yù)計(jì)2013年玻璃行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)出一個(gè)低迷狀態(tài)。由于玻璃行業(yè)下游60%為房地產(chǎn)行業(yè)，因此在房地產(chǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)沒有完全釋放的情況下，玻璃的需求難以得到明顯的好轉(zhuǎn)。而供給方面，浮法玻璃目前的停產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到了29.12%，在金融危機(jī)最差的時(shí)候占比一度達(dá)到34%，因此我們認(rèn)為目前大部分浮法玻璃企業(yè)是處于虧損狀態(tài)，如果需求有所好轉(zhuǎn)，浮法玻璃的價(jià)格將有所反彈。3．鋼材價(jià)格走勢2012年，是我國“十二五”時(shí)期開局之年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期。受國內(nèi)宏觀調(diào)控和歐美債務(wù)危機(jī)影響，鋼鐵工業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，上半年，鋼鐵產(chǎn)量保持較高增長，鋼材價(jià)格震蕩上行，出口小幅增長。下半年，尤其是進(jìn)入四季度，經(jīng)濟(jì)下行壓力逐漸增大，生產(chǎn)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)逐月走低，行業(yè)運(yùn)行困難加重。2012年，鋼材價(jià)格總體水平高于上年，呈現(xiàn)波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢，大部分品種振幅在15%左右，并呈“長強(qiáng)板弱”的格局。二級(jí)螺紋鋼全國均價(jià)為4774元/噸，較去年上漲13.9%；4.75mm熱軋均價(jià)為4721元/噸，上漲10.3%。分月看，前2個(gè)月，由于鐵礦石等原料成本上漲推高鋼材價(jià)格小幅上漲。3月市場受加息等緊縮政策和房地產(chǎn)限購令影響回調(diào)。4至8月，市場呈現(xiàn)旺季不旺、淡季不淡的格局，鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)。9月起，全球金融市場動(dòng)蕩導(dǎo)致大宗商品價(jià)格迅速下跌，國內(nèi)鋼材需求減弱，價(jià)格加速下跌。10月份跌幅擴(kuò)大，跌速加快。11、12月份進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季，鋼價(jià)繼續(xù)震蕩向下，年末，鋼材價(jià)格綜合指數(shù)120.5點(diǎn)，比年初的128.3點(diǎn)下跌7.8點(diǎn)，下降6.1%。預(yù)計(jì)2013年鋼材消費(fèi)增速小幅下降，國內(nèi)鋼材價(jià)格維持弱勢運(yùn)行，年內(nèi)高點(diǎn)難以超過2012年高點(diǎn)。（二）原材料對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的影響2012年，上游原材料方面有色金屬和鋼鐵價(jià)格同比略有攀升，但玻璃行業(yè)由于投資過度，庫存量增加，導(dǎo)致價(jià)格處于低迷狀態(tài)。2013年，預(yù)計(jì)主要上游原材料方面，鋼鐵和玻璃價(jià)格將會(huì)處于下降區(qū)間，有色金屬繼續(xù)保持平穩(wěn)狀態(tài)，總體而言，上游原材料價(jià)格走低利于電子信息行業(yè)控制成本提高效益，促進(jìn)軟件行業(yè)高效發(fā)展。（三）電子制造行業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的影響1．電子制造行業(yè)供給分析2012年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值、投資增速分別高于工業(yè)平均水平2.0和近20個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)收入、利潤占全國工業(yè)比重分別達(dá)到8.9%和6.1%。從業(yè)人員940萬人，比2011年新增60萬人，占全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口的4.9%。上繳稅金1245億元，同比增長31.0%，增速高出全國工業(yè)平均水平6.2個(gè)百分點(diǎn)。2012年，我國彩電、手機(jī)、計(jì)算機(jī)等主要電子產(chǎn)品產(chǎn)量占全球出貨量的比重分別達(dá)到48.8%、70.6%和90.6%，均名列世界第一。全年，手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩電、集成電路等主要產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)到11.3億部、3.2億臺(tái)、1.2億臺(tái)和719.6億塊，同比增長13.5%、30.3%、3.4%和10.3%。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2012年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局系統(tǒng)運(yùn)行處制表單位：萬元單位名稱主營業(yè)務(wù)收入利潤總額稅金總額累計(jì)增減%累計(jì)累計(jì)增減%累計(jì)全部企業(yè)合計(jì)7490916721781244686731其中：通信設(shè)備制造業(yè)11652588618.75587165-9276689526.4雷達(dá)制造業(yè)24096751718424742.55137840.3廣播電視設(shè)備制造業(yè)59572621839513634.915623744.8電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)21676487615.2644950221.8164348735.1家用視聽設(shè)備制造業(yè)5002828412.3175172810.889960952.8電子器件制造業(yè)11890386825.6534702918.1175309934.5電子元件制造662877585.9228523330.8電子測量儀器制造業(yè)1036443322.5102454818.442086523電了專用設(shè)備制造業(yè)2528988823.3150645924.963221039.9電子信息機(jī)電制造業(yè)2108371022.8154858323.175254844.5其它電子信息行業(yè)4725072726.12919129-1.8108530714.2其中：外商港澳臺(tái)投資企業(yè)52868554116.3184444907.6534946228.8其中：國有控股企業(yè)6032429015330605226.1147755041.1全部企業(yè)合計(jì)7490916721781244686731其中：通信設(shè)備制造業(yè)11652588618.75587165-9276689526.4數(shù)據(jù)來源：工信部銀聯(lián)信2．電子制造行業(yè)需求分析內(nèi)銷市場穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度下降。2012年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值75445億元，同比增長21.1%。實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值34165億元，同比增長31.0%，比行業(yè)銷售產(chǎn)值增速和出口交貨值增速高9.9和17.1個(gè)百分點(diǎn)。電子制造業(yè)對(duì)外依存度(54.7%)比上年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。2012年，電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)11292.3億美元，占全國外貿(mào)進(jìn)出口總額的31.0%。電子信息產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性不斷提高。具體來看，電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口增速呈前高后低態(tài)勢，全年進(jìn)出口總額達(dá)到11292.3億美元，同比增長11.5%，占全國外貿(mào)總額的31.0%。其中，出口6612.0億美元，同比增長11.9%，增速比2011年同期下滑17.4個(gè)百分點(diǎn)，占全國外貿(mào)出口額的34.8%；進(jìn)口4680.3億美元，同比增長11.0%，增速比2011年同期下降23.0個(gè)百分點(diǎn)，占全國外貿(mào)進(jìn)口額的26.8%。出口額前三位的產(chǎn)品為：筆記本電腦1058.8億美元，增長11.1%；手機(jī)627.6億美元，增長34.3%；集成電路325.7億美元，增長11.4%。三、下游行業(yè)對(duì)軟件行業(yè)影響分析根據(jù)“十二五”規(guī)劃，中國將會(huì)在此期間加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，重點(diǎn)促進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合、加強(qiáng)和創(chuàng)新信息化在各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用，這為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)帶來了更為巨大的市場需求和發(fā)展空間。從行業(yè)和企業(yè)應(yīng)用層面上看：兩化深度融合越來越依賴工業(yè)軟件和行業(yè)解決方案的提供能力。兩化融合是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然途徑。近些年，隨著兩化融合的持續(xù)發(fā)展，各個(gè)行業(yè)以及企業(yè)層面上的信息技術(shù)應(yīng)用水平得到了較快提升，無論是政府管理部門，還是企業(yè)經(jīng)營者對(duì)于IT應(yīng)用普遍提高了認(rèn)識(shí)，但實(shí)際情況是應(yīng)用廣而不深?！笆濉币?guī)劃要求各行業(yè)和企業(yè)進(jìn)一步深化信息技術(shù)在其研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流通、管理和人力資源開發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的應(yīng)用，促進(jìn)信息技術(shù)從單項(xiàng)應(yīng)用向綜合集成轉(zhuǎn)變，這對(duì)工業(yè)軟件和行業(yè)解決方案提出了更高要求和更多需求。隨著工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，研發(fā)設(shè)計(jì)工具、高檔數(shù)控系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、大型管理軟件等工業(yè)軟件的市場需求，將以每年超過25%的速度增長，到2015年整體市場規(guī)模將超過7000億元人民幣；隨著物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的應(yīng)用，面向冶金、建材、石化、制造、能源等行業(yè)和金融、電信、物流等領(lǐng)域的信息化解決方案需求越來越迫切，預(yù)計(jì)未來5年的復(fù)合增長率將超過30%；隨著基礎(chǔ)設(shè)施智能化轉(zhuǎn)型的加快，智能電網(wǎng)、智能交通的大規(guī)模建設(shè)將為軟件和信息技術(shù)服務(wù)創(chuàng)造出廣闊的市場，僅智能電網(wǎng)相關(guān)軟件和信息技術(shù)服務(wù)未來5年的規(guī)模就將達(dá)到700億元，年均增長65%；隨著制造業(yè)和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的信息化進(jìn)程加快，信息技術(shù)外包(ITO)和業(yè)務(wù)流程外包(BPO)業(yè)務(wù)也不斷擴(kuò)展，國內(nèi)市場規(guī)模未來5年將以年均26%的速度增長。四、中國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)我們根據(jù)銀聯(lián)信的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，分別從行業(yè)對(duì)上游的議價(jià)能力、行業(yè)對(duì)下游行業(yè)的議價(jià)能力兩個(gè)維度，對(duì)我國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料價(jià)格仍將暫時(shí)處于下降階段，中游的電子信息行業(yè)需求旺盛，二者共同保證軟件行業(yè)的高效運(yùn)行；下游方面，十二五期間將會(huì)重點(diǎn)加快兩化融合，給軟件企業(yè)帶來更多契機(jī)，行業(yè)下游需求旺盛。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：銀聯(lián)信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型-中國軟件行業(yè)序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1行業(yè)對(duì)上游的議價(jià)能力2012年，上游原材料方面有色金屬和鋼鐵價(jià)格同比略有攀升，但玻璃行業(yè)由于投資過度，庫存量增加，導(dǎo)致價(jià)格處于低迷狀態(tài)。2013年，預(yù)計(jì)主要上游原材料方面，鋼鐵和玻璃價(jià)格將會(huì)處于下降區(qū)間，有色金屬繼續(xù)保持平穩(wěn)狀態(tài)。電子信息行業(yè)發(fā)展相對(duì)迅速，需求旺盛。二者共同作用，增強(qiáng)了軟件行業(yè)對(duì)上游行業(yè)的議價(jià)能力。22行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力根據(jù)“十二五”規(guī)劃，中國將會(huì)在此期間加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，重點(diǎn)促進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合、加強(qiáng)和創(chuàng)新信息化在各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用，這為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)帶來了更為巨大的市場需求和發(fā)展空間。從行業(yè)和企業(yè)應(yīng)用層面上看：兩化深度融合越來越依賴工業(yè)軟件和行業(yè)解決方案的提供能力。2行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：2（中低風(fēng)險(xiǎn)）說明：風(fēng)險(xiǎn)度分為5、4、3、2、1五個(gè)等級(jí)，其中5為高風(fēng)險(xiǎn)，4為較高風(fēng)險(xiǎn)，3為中風(fēng)險(xiǎn)，2為中低風(fēng)險(xiǎn)，1為低風(fēng)險(xiǎn)。資料來源：銀聯(lián)信

第五章中國軟件細(xì)分行業(yè)分析2012年，中國共實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入18468億元，同比增長32.4%。其中，軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入6158億元，同比增長28.5%；信息系統(tǒng)集成服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3921億元，同比增長28.4%；信息技術(shù)咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1864億元，同比增長42.7%；數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3028億元，同比增長42.2%；嵌入式系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn)收入2805億元，同比增長30.9%；IC設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入691億元，同比增長33%。一、軟件產(chǎn)品行業(yè)分析軟件產(chǎn)品主要包括基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等。2012年軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入6158億元，同比增長28.5%，低于全行業(yè)的平均水平。基礎(chǔ)軟件作為軟件開發(fā)的平臺(tái)，是整個(gè)軟件行業(yè)的核心內(nèi)容；而應(yīng)用軟件是各類軟件中用戶使用最多的產(chǎn)品。（一）基礎(chǔ)軟件發(fā)展分析基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件、辦公套件等，是基礎(chǔ)性、平臺(tái)性的軟件，是軟件產(chǎn)業(yè)的上游和制高點(diǎn)，也是中國軟件產(chǎn)業(yè)的軟肋。沒有自主可控的基礎(chǔ)軟件就不可能保障信息安全。另外，基礎(chǔ)軟件還有很大的帶動(dòng)性，作為軟件平臺(tái)，它能帶動(dòng)下游的應(yīng)用軟件、應(yīng)用系統(tǒng)的發(fā)展?；A(chǔ)軟件的巨頭——微軟公司就聲稱，它的1美元銷售能帶動(dòng)其合作伙伴16美元的銷售。近幾年，我國為國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展出臺(tái)了一系列政策措施，營造了良好的政策環(huán)境，特別是從2009開始，國家啟動(dòng)了“核高基”重大專項(xiàng)以推動(dòng)國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展。“核高基”成為推動(dòng)國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的強(qiáng)大引擎，它將從根本上改變基礎(chǔ)軟件依靠國外的局面，對(duì)提升我國電子信息產(chǎn)業(yè)核心競爭力至關(guān)重要。不僅是國家政策支持引導(dǎo)，各大廠商均亦紛紛立足于“聯(lián)合做強(qiáng)”的發(fā)展新方針，行業(yè)整合成趨勢。由于行業(yè)起步晚，國內(nèi)基礎(chǔ)軟件市場被國外廠商所壟斷已是不爭的事實(shí)。以國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫為例，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫約占總體市場份額的10%，而剩余的90%則全由國外廠商瓜分。國內(nèi)企業(yè)由于起步較晚、技術(shù)不成熟等因素，發(fā)展受到限制，而得益于國家政策資金的支持，目前也僅僅是在信息安全、電子政務(wù)等領(lǐng)域占有一席之地。雖然大部分國內(nèi)廠商以修煉內(nèi)容為主，但如何打破國外壟斷一直是每個(gè)國產(chǎn)軟件廠商的宏遠(yuǎn)志愿。經(jīng)過十多年的發(fā)展與實(shí)踐，“行業(yè)整合、聯(lián)合做強(qiáng)”漸漸成為國內(nèi)廠商的共識(shí)。國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件廠商（包括數(shù)據(jù)庫在內(nèi)）規(guī)模普遍較小，在國家大力扶持國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的大背景下，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合變得非常關(guān)鍵。通過聯(lián)合合作，資源可以得到有效整合，能夠打造一個(gè)快速發(fā)展、良性競爭的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，以此來提升國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的整體競爭力。同時(shí)，資源整合、抱團(tuán)競爭是我國基礎(chǔ)軟件企業(yè)與國外巨頭抗衡的重要方式。目前國家正嘗試通過“核高基”重大專項(xiàng)引導(dǎo)國內(nèi)軟件業(yè)擺脫小而散的局面，事實(shí)上“核高基”的出發(fā)點(diǎn)之一就是整合國內(nèi)的基礎(chǔ)軟件企業(yè)，讓企業(yè)聯(lián)手做大做強(qiáng)。此外，中間件是基礎(chǔ)軟件的核心，在互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新的計(jì)算模式下更是如此。國外軟件巨頭微軟、IBM、甲骨文、SAP等，除了微軟做操作系統(tǒng)賺錢，其他的軟件巨頭都把目光聚焦于中間件和數(shù)據(jù)庫。因?yàn)樵趥€(gè)人電腦計(jì)算時(shí)代和個(gè)人電腦計(jì)算模式下，操作系統(tǒng)是核心；而進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)的核心是中間件而不是操作系統(tǒng)本身。面對(duì)全球計(jì)算模式的變化，十二五期間，預(yù)計(jì)我國會(huì)在戰(zhàn)略上重視中間件、數(shù)據(jù)庫的發(fā)展，并對(duì)使用國產(chǎn)中間件的用戶給予資金支持、補(bǔ)貼和表彰等。綜上可見，十二五期間，我國基礎(chǔ)軟件應(yīng)是政策繼續(xù)扶持的重點(diǎn)所在，同時(shí)政策應(yīng)該會(huì)傾向于扶持國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件發(fā)展，鼓勵(lì)政府和企業(yè)使用正版國產(chǎn)軟件，并給與補(bǔ)貼。因此預(yù)計(jì)國內(nèi)基礎(chǔ)軟件企業(yè)將會(huì)獲得更多研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，市場前景看好。（二）應(yīng)用軟件發(fā)展分析應(yīng)用軟件的產(chǎn)品種類眾多，包括辦公軟件、地圖信息、游戲、多媒體、行業(yè)應(yīng)用軟件、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)等。我國軟件企業(yè)更多的從事于應(yīng)用軟件的開發(fā)、集成和服務(wù)。但我國應(yīng)用軟件市場空間巨大，隨著軟件即服務(wù)（Saas）以及有償服務(wù)觀念逐步被認(rèn)可和接受，我國軟件企業(yè)在未來幾年面臨了巨大的市場機(jī)遇和價(jià)值提升空間?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出2015年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占到國內(nèi)生產(chǎn)總值的8%左右，2020年力爭達(dá)到15%左右。新一代信息技術(shù)位列七大新興產(chǎn)業(yè)之一，且被定位為2020年的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，戰(zhàn)略地位突出。這一綱領(lǐng)性文件是國家長期產(chǎn)業(yè)布局的方向，后續(xù)還將有多項(xiàng)扶持振興政策、細(xì)分行業(yè)規(guī)劃出臺(tái)，各級(jí)地方政府也將積極響應(yīng)。新興產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重不斷提升乃至翻倍，將帶動(dòng)信息技術(shù)行業(yè)一大批相關(guān)公司的迅速成長壯大，對(duì)行業(yè)的影響廣泛而深遠(yuǎn)。目前，我國軟件企業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展開始進(jìn)入一個(gè)良性、穩(wěn)定和理性的競爭氛圍。中國應(yīng)用軟件企業(yè)或開始進(jìn)入一個(gè)隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展而不斷提升自己價(jià)值空間的上升通道。當(dāng)然，相對(duì)于產(chǎn)業(yè)上游的基礎(chǔ)軟件和工具軟件，應(yīng)用軟件通常具有較低的進(jìn)入門檻，和更大的競爭強(qiáng)度，所以軟件企業(yè)的下游需求明確、下游市場的競爭壁壘（比如技術(shù)、資金、營銷關(guān)系、國家政策以及文化傳統(tǒng)等）和強(qiáng)度低、以及成本要素對(duì)其影響不大的應(yīng)用軟件企業(yè)經(jīng)營情況看好?！笆濉逼陂g，我國政府將持續(xù)深化以實(shí)現(xiàn)信息化帶動(dòng)工業(yè)化、工業(yè)化促進(jìn)信息化，提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)的信息化水平目標(biāo)的推進(jìn)與落地，我們認(rèn)為智能交通、衛(wèi)星導(dǎo)航、高鐵、醫(yī)療、教育、電信（移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域IT支出將會(huì)保持明確增長，這都將拉動(dòng)相關(guān)配套IT建設(shè)的啟動(dòng)，成為IT投資增長的主要?jiǎng)恿?。二、系統(tǒng)集成行業(yè)分析（一）系統(tǒng)集成定義及分類所謂系統(tǒng)集成（SI，SystemIntegration），就是通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備（如個(gè)人電腦）、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實(shí)現(xiàn)集中、高效、便利的管理。系統(tǒng)集成應(yīng)采用功能集成、網(wǎng)絡(luò)集成、軟件界面集成等多種集成技術(shù)。系統(tǒng)集成包括設(shè)備系統(tǒng)集成和應(yīng)用系統(tǒng)集成。1．設(shè)備系統(tǒng)集成設(shè)備系統(tǒng)集成，也稱為硬件系統(tǒng)集成、在大多數(shù)場合簡稱系統(tǒng)集成，或稱為弱電系統(tǒng)集成，以區(qū)分于機(jī)電設(shè)備安裝類的強(qiáng)電集成。它指以搭建組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的信息化管理支持平臺(tái)為目的，利用綜合布線技術(shù)、樓宇自控技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、多媒體應(yīng)用技術(shù)、安全防范技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等將相關(guān)設(shè)備、軟件進(jìn)行集成設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、界面定制開發(fā)和應(yīng)用支持。設(shè)備系統(tǒng)集成也可分為智能建筑系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、安防系統(tǒng)集成。智能建筑系統(tǒng)集成（IntelligentBuildingSystemIntegration），指以搭建建筑主體內(nèi)的建筑智能化管理系統(tǒng)為目的，利用綜合布線技術(shù)、樓宇自控技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、多媒體應(yīng)用技術(shù)、安全防范技術(shù)等將相關(guān)設(shè)備、軟件進(jìn)行集成設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、界面定制開發(fā)和應(yīng)用支持。智能建筑系統(tǒng)集成實(shí)施的子系統(tǒng)的包括綜合布線、樓宇自控、電話交換機(jī)、機(jī)房工程、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警、公共廣播、門禁系統(tǒng)、樓宇對(duì)講、一卡通、停車管理、消防系統(tǒng)、多媒體顯示系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)。對(duì)于功能近似、統(tǒng)一管理的多幢住宅樓的智能建筑系統(tǒng)集成，又稱為智能小區(qū)系統(tǒng)集成。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成（ComputerNetworkSystemIntegration），指通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備(如個(gè)人電腦)、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實(shí)現(xiàn)集中、高效、便利的管理。系統(tǒng)集成應(yīng)采用功能集成、網(wǎng)絡(luò)集成、軟件界面集成等多種集成技術(shù)。系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵在于解決系統(tǒng)之間的互連和互操作性問題，它是一個(gè)多廠商、多協(xié)議和面向各種應(yīng)用的體系結(jié)構(gòu)。這需要解決各類設(shè)備、子系統(tǒng)間的接口、協(xié)議、系統(tǒng)平臺(tái)、應(yīng)用軟件等與子系統(tǒng)、建筑環(huán)境、施工配合、組織管理和人員配備相關(guān)的一切面向集成的問題。安防系統(tǒng)集成（SecuritySystemIntegration），指以搭建組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的安全防范管理平臺(tái)為目的，利用綜合布線技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、多媒體應(yīng)用技術(shù)、安全防范技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等將相關(guān)設(shè)備、軟件進(jìn)行集成設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、界面定制開發(fā)和應(yīng)用支持。安防系統(tǒng)集成實(shí)施的子系統(tǒng)包括門禁系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警、一卡通、停車管理、消防系統(tǒng)、多媒體顯示系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)。安防系統(tǒng)集成既可作為一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，也可作為一個(gè)子系統(tǒng)包含在智能建筑系統(tǒng)集成中。2．應(yīng)用系統(tǒng)集成應(yīng)用系統(tǒng)集成，英文ApplicationSystemIntegration，以系統(tǒng)的高度為客戶需求提供應(yīng)用的系統(tǒng)模式，以及實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)模式的具體技術(shù)解決方案和運(yùn)作方案，即為用戶提供一個(gè)全面的系統(tǒng)解決方案。應(yīng)用系統(tǒng)集成已經(jīng)深入到用戶具體業(yè)務(wù)和應(yīng)用層面，在大多數(shù)場合，應(yīng)用系統(tǒng)集成又稱為行業(yè)信息化解決方案集成。應(yīng)用系統(tǒng)集成可以說是系統(tǒng)集成的高級(jí)階段，獨(dú)立的應(yīng)用軟件供應(yīng)商將成為核心。系統(tǒng)集成還包括構(gòu)建各種WIN和LINUX的服務(wù)器，使各服務(wù)器間可以有效的通信，給客戶提供高效的訪問速度。（二）2012年系統(tǒng)集成行業(yè)運(yùn)行情況分析2012年，我國信息系統(tǒng)集成服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3921億元，保持良好增勢。伴隨互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷拓展與滲透，各行各業(yè)信息化內(nèi)在需求逐步被發(fā)掘出來，信息化市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。面對(duì)市場需求的增長，系統(tǒng)集成企業(yè)服務(wù)已由簡單的設(shè)備組裝向綜合化服務(wù)方向發(fā)展。能提供何種綜合解決方案成為系統(tǒng)集成企業(yè)核心競爭力之一。同時(shí)，我們也應(yīng)注意到，近幾年來系統(tǒng)集成服務(wù)市場的發(fā)展并未跟得上IT行業(yè)大勢的變化，行業(yè)整體盈利水平低下，營業(yè)收入增長乏力，大、中、小各級(jí)系統(tǒng)集成商的轉(zhuǎn)型升級(jí)皆較為困難，利潤率從幾年前的50%降低到現(xiàn)在的不足10%。盡管近年來系統(tǒng)集成服務(wù)市場已經(jīng)涌現(xiàn)了神州數(shù)碼、華勝天成等大型上市企業(yè)，但就行業(yè)整體業(yè)務(wù)水平來說，仍舊停留在較低層級(jí)上，擁有一級(jí)系統(tǒng)集成資質(zhì)的企業(yè)占比不足10%，大量存在的是業(yè)務(wù)水平較低的三級(jí)、四級(jí)系統(tǒng)集成商，合計(jì)占比超過60%。隨著系統(tǒng)集成市場的規(guī)范化、專用化的發(fā)展，系統(tǒng)集成商將趨于以下三方向發(fā)展：1．產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)型以原始廠商的產(chǎn)品為中心，對(duì)項(xiàng)目具體技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案的某一功能部分提供技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案和服務(wù)，即產(chǎn)品系統(tǒng)集成。2．系統(tǒng)咨詢型對(duì)客戶系統(tǒng)項(xiàng)目提供咨詢（項(xiàng)目可行性評(píng)估、項(xiàng)目投資評(píng)估、應(yīng)用系統(tǒng)模式、具體技術(shù)解決方案）。如有可能承接該項(xiàng)目，則負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)型和應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)型的系統(tǒng)集成商進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)招標(biāo)、并負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理（承包和分包）。3．應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)型表現(xiàn)在與用戶合作共同規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模型，與用戶共同完成應(yīng)用軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)，對(duì)行業(yè)知識(shí)和關(guān)鍵技術(shù)具有大量的積累，具有一批懂行業(yè)知識(shí)又懂計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的兩棲專業(yè)人員。為用戶提供全面系統(tǒng)解決方案，完成最終的系統(tǒng)集成。以當(dāng)前系統(tǒng)集成市場的結(jié)果看，用戶均看中應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)型的系統(tǒng)集成商。能夠提供組織合理，管理有效，技術(shù)有保障的系統(tǒng)集成是成功的關(guān)鍵。三、軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析（一）軟件技術(shù)服務(wù)定義軟件技術(shù)服務(wù)包括客戶交互服務(wù)，后端辦公處理、業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)(相關(guān)的專業(yè)化服務(wù))及網(wǎng)絡(luò)軟件服務(wù)等。如支持網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行的維護(hù)、調(diào)試與監(jiān)理；軟件產(chǎn)品售前的系統(tǒng)咨詢、培訓(xùn)、調(diào)試、維護(hù)和產(chǎn)品升級(jí)及系統(tǒng)擴(kuò)充；數(shù)據(jù)庫活動(dòng)、數(shù)據(jù)加工處理和呼叫中心等業(yè)務(wù)。（二）2012年軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè)運(yùn)行情況分析軟件技術(shù)服務(wù)業(yè)類企業(yè)已成規(guī)?；厔?，行業(yè)細(xì)分市場逐漸明朗、競爭主體逐漸突出、行業(yè)集中率穩(wěn)步上升。當(dāng)前資本市場中軟件技術(shù)服務(wù)業(yè)上市節(jié)奏逐漸加快，結(jié)合當(dāng)前中央政策對(duì)服務(wù)業(yè)的扶持力度以及軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè)不斷擴(kuò)展的市場容積，預(yù)計(jì)未來三年，我國的軟件技術(shù)服務(wù)企業(yè)通過資本市場融資的趨勢將更加明顯。軟件技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展根本動(dòng)力來源于市場潛力，目前中國IT服務(wù)業(yè)的產(chǎn)值占GDP的0.2%左右，而在美國，這一數(shù)字則為1.5%。從產(chǎn)值數(shù)據(jù)對(duì)比來看，我國到2020年之前至少存在1.5萬億的市場空間。從行業(yè)發(fā)展?jié)摿砜矗谖磥?-10年，中國的IT服務(wù)業(yè)的發(fā)展速度必然大于GDP的增長速度，才有可能達(dá)到一個(gè)較為均衡的狀態(tài)。從政策出臺(tái)趨勢來看，2006年商務(wù)部出臺(tái)的“千百十工程”、2008年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見》正式發(fā)布，2012年中央對(duì)現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的賦稅改革有利于軟件行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。從未來我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的政策促進(jìn)趨勢來看，預(yù)計(jì)在2013年，軟件技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展將迎來新的政策導(dǎo)向，行業(yè)發(fā)展將更加穩(wěn)健。軟件技術(shù)服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)定位相對(duì)特殊，其發(fā)展的市場基礎(chǔ)潛力處于不飽和狀態(tài)，隨著我國信息化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，軟件技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)際上長期處于補(bǔ)充式發(fā)展。從IPO審核環(huán)節(jié)中的可持續(xù)盈利能力、企業(yè)利潤率、市場份額方面來看，軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè)有著固有優(yōu)勢，隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，融資需求將不斷增加。四、嵌入式系統(tǒng)軟件行業(yè)分析（一）嵌入式系統(tǒng)軟件定義及分類嵌入式系統(tǒng)是以應(yīng)用為中心，以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)，并且軟硬件可裁剪，適用于應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)功能、可靠性、成本、體積、功耗有嚴(yán)格要求的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。它一般由嵌入式微處理器、外圍硬件設(shè)備、嵌入式操作系統(tǒng)以及用戶的應(yīng)用程序等四個(gè)部分組成，用于實(shí)現(xiàn)對(duì)其他設(shè)備的控制、監(jiān)視或管理等功能。相對(duì)于一般的