2023年通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告

2023年通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 62、行業(yè)管理 71、行業(yè)管理部門 72、行業(yè)協(xié)會 73、行業(yè)主要法律法規(guī) 8三、全球通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 81、全球通信設(shè)備業(yè)穩(wěn)步增長 82、3G市場發(fā)展迅速 83、全球FTTH設(shè)備銷售快速成長 94、全球通信設(shè)備企業(yè)并購頻繁 9四、我國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況 101、行業(yè)發(fā)展與電信運(yùn)營商固定資產(chǎn)投資高度相關(guān) 102、區(qū)域性明顯，中西部發(fā)展?jié)摿Υ?113、行業(yè)競爭充分，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速 124、通信設(shè)備制造體系日趨完備 12五、行業(yè)市場需求分析 121、我國通信設(shè)備制造業(yè)市場需求特點(diǎn) 12（1）需求升級——設(shè)備需求到綜合解決方案 12（2）市場購買力強(qiáng)，客戶資源相對集中和穩(wěn)定 13（3）技術(shù)發(fā)展促進(jìn)市場需求 13（4）需求個性化特點(diǎn)明顯 13（5）市場信息與售后服務(wù)非常關(guān)鍵 14（6）受國家宏觀政策影響 142、我國電信市場情況 143、我國通信設(shè)備制造業(yè)市場容量 164、我國通信設(shè)備制造業(yè)市場需求趨勢 17（1）終端電信市場擴(kuò)張帶來的市場需求 17（2）3G的發(fā)展帶來的需求 17（3）FTTH帶來的需求 17（4）其它網(wǎng)絡(luò)的投資增長的市場需求 18（5）普遍義務(wù)機(jī)制的建立帶來的市場需求 19六、電信重組及3G牌照發(fā)放影響分析 191、電信重組及3G牌照發(fā)放的背景及過程 192、電信重組及3G牌照發(fā)放帶來的市場機(jī)會 20（1）中國電信 20（2）中國移動 21（3）中國聯(lián)通 21（4）集中采購的機(jī)會 21七、FTTH發(fā)展前景以及帶來的機(jī)會 221、FTTH發(fā)展前景 22（1）三大運(yùn)營商對FTTH保持較高投入，基于PON（無源光網(wǎng)絡(luò)）的FTTH建設(shè)開始全面鋪開 22（2）綜合考慮能耗，維護(hù)等因素后，F(xiàn)TTB+ADSL光纖到戶實(shí)現(xiàn)方式的成本已經(jīng)低于純ADSL寬帶接入方式 232、FTTH規(guī)模增長給行業(yè)帶來較好的投資機(jī)會 23八、行業(yè)發(fā)展的有利因素 241、國家產(chǎn)業(yè)政策支持 242、信息化建設(shè)投入加大，結(jié)構(gòu)調(diào)整 243、技術(shù)替代速度加快 244、海外市場提供了新的機(jī)會 255、行業(yè)內(nèi)公司整合 25九、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) 251、通信物理連接設(shè)備技術(shù)精度要求高 252、綜合解決方案設(shè)計(jì)技術(shù)要求全面 263、3G的技術(shù)特點(diǎn) 264、FTTH的技術(shù)特點(diǎn) 264、技術(shù)更新?lián)Q代速度快 275、我國技術(shù)成熟度較高 27十、行業(yè)競爭狀況 27十一、行業(yè)進(jìn)入壁壘 281、設(shè)計(jì)和提供綜合解決方案壁壘 282、技術(shù)壁壘 283、制造工藝壁壘 294、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘 295、供應(yīng)鏈管理效率壁壘 296、客戶關(guān)系壁壘 30十二、行業(yè)競爭格局和市場化程度 301、通信網(wǎng)絡(luò)接配線類產(chǎn)品 302、通信網(wǎng)絡(luò)保護(hù)類產(chǎn)品 313、綜合布線類產(chǎn)品 31十三、行業(yè)主要企業(yè)簡況 311、全球廠商 31（1）美國ADC公司 32（2）3M公司 322、國內(nèi)廠商 32通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備：通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，物理連接設(shè)備為通信主設(shè)備之間、通信主設(shè)備與線纜之間、線纜之間的數(shù)據(jù)通信提供傳輸媒介，并實(shí)現(xiàn)相關(guān)設(shè)備的保護(hù)功能，物理連接設(shè)備是通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，為數(shù)據(jù)傳輸提供可靠的環(huán)境。連接、分配類產(chǎn)品：包括寬頻總配線架(MDF)、光纖光纜配線架(ODF)、數(shù)字配線架(DDF)、光無源器件、網(wǎng)絡(luò)柜等，適用于主干線纜與交換機(jī)、光端機(jī)等設(shè)備之間的連接、配接和調(diào)線。保護(hù)類產(chǎn)品：包括戶外通信機(jī)房、戶外通信機(jī)柜等，適用于無線通信系統(tǒng)基站設(shè)備及固網(wǎng)通信的接入網(wǎng)設(shè)備等，是對通信網(wǎng)絡(luò)傳統(tǒng)土建機(jī)房、機(jī)站的替代。綜合布線系統(tǒng)：是集成化通用傳輸系統(tǒng)，利用雙絞線或光纜傳輸智能化建筑物內(nèi)的信息，是智能化建筑物中連接各種自動化系統(tǒng)必備的基礎(chǔ)設(shè)施。綜合布線系統(tǒng)是通信網(wǎng)絡(luò)在小區(qū)建筑、家庭用戶的進(jìn)一步延伸，目前暫未歸類到通信物理網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備行業(yè)，2017年市場容量接近100億元。一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電信產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如上圖所示，在電信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，基礎(chǔ)電信運(yùn)營業(yè)處于核心地位，為用戶提供固定（移動）電話服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以及商務(wù)和數(shù)據(jù)通信服務(wù)等。電信運(yùn)營業(yè)的上游行業(yè)為通信設(shè)備制造業(yè)，下游為內(nèi)容（應(yīng)用信息）服務(wù)業(yè)。通信設(shè)備制造業(yè)為基礎(chǔ)電信運(yùn)營商及內(nèi)容（應(yīng)用信息）服務(wù)商提供通信設(shè)備和軟件系統(tǒng)，為電信業(yè)務(wù)的終端用戶提供手機(jī)、電腦等終端設(shè)備，在整個電信產(chǎn)業(yè)中起著基礎(chǔ)性的決定作用，對電信行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和技術(shù)水平的影響至關(guān)重要。通信網(wǎng)絡(luò)物理連接專業(yè)領(lǐng)域，是通信設(shè)備制造業(yè)的重要組成部分，承擔(dān)著通信網(wǎng)絡(luò)中各級設(shè)備及線路的連接、分配和保護(hù)的任務(wù)，對通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)安全起著重要的作用。2、行業(yè)管理1、行業(yè)管理部門工業(yè)和信息化部是本行業(yè)的管理部門，對各類通信設(shè)備和涉及網(wǎng)間互聯(lián)的設(shè)備實(shí)行產(chǎn)品認(rèn)證制度（認(rèn)證機(jī)構(gòu)由工業(yè)和信息化部指定），未通過認(rèn)證的產(chǎn)品不得在電信傳輸網(wǎng)上應(yīng)用。國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局會同工業(yè)和信息化部對通過認(rèn)證的通信設(shè)備制造商進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)督抽查，并公布抽查結(jié)果。2、行業(yè)協(xié)會本行業(yè)協(xié)會為中國通信企業(yè)協(xié)會和中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會。中國通信企業(yè)協(xié)會履行自律、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，協(xié)助政府部門加強(qiáng)行業(yè)管理和為企業(yè)服務(wù)的職能。中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會為通信技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化活動的法人社會團(tuán)體，受業(yè)務(wù)主管部門委托，在通信技術(shù)領(lǐng)域組織開展標(biāo)準(zhǔn)化工作。3、行業(yè)主要法律法規(guī)通信設(shè)備制造業(yè)行業(yè)管理相關(guān)的法律法規(guī)主要包括《中華人民共和國電信條例》、《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證管理辦法》、《電信建設(shè)管理辦法》、《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》等。三、全球通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、全球通信設(shè)備業(yè)穩(wěn)步增長根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2016年的全球電信行業(yè)的收入為1.8萬億美元，其中電信設(shè)備市場收入為3,530億美元。2017年的全球電信市場收入達(dá)2萬億美元，相比2016年實(shí)現(xiàn)7.6%的增長，電信設(shè)備收入的增長達(dá)8.7%。在整個區(qū)域市場中，西歐、北美和亞太占據(jù)全球四分之三強(qiáng)的電信市場容量，但未來中東和非洲等新興市場會有較大的增長動力。2、3G市場發(fā)展迅速全球3G發(fā)展正在提速，截至2017年5月，全球3G用戶已經(jīng)超過6.7億，3G商用網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量也高達(dá)470個，3G市場已具有一定規(guī)模。（數(shù)據(jù)來源：賽迪網(wǎng)訊）3、全球FTTH設(shè)備銷售快速成長根據(jù)DittbernerAssociates的資料顯示，F(xiàn)TTH設(shè)備2016年度銷售增長58%，共銷售460萬套相關(guān)設(shè)備，2016年FTTH設(shè)備銷售量增長50%。2022年，全球用于FTTH的資本支出將增加到228億美元；全球FTTH用戶也將迅速增長，2020年將達(dá)到8,600萬戶。4、全球通信設(shè)備企業(yè)并購頻繁2015年以來，全球電信設(shè)備業(yè)巨頭經(jīng)歷了多次大型并購活動，思科與科學(xué)亞特蘭大，愛立信與馬可尼，阿爾卡特與朗訊，諾基亞與西門子合并。該等并購直接改變了現(xiàn)有全球電信設(shè)備業(yè)的格局。通信設(shè)備制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)海外市場收入比重大幅提高中國通信設(shè)備企業(yè)在海外市場的拓展已進(jìn)入規(guī)?；A段，全球電信市場越越認(rèn)可中國電信設(shè)備制造商的技術(shù)實(shí)力和服務(wù)能力。華為、中興、日海通訊等一批中國企業(yè)，已在國際市場上形成包括成本、技術(shù)、服務(wù)的全面優(yōu)勢。2017年度，華為75%以上的銷售收入來自國際市場，中興60.6%的主營業(yè)務(wù)收入來自國際市場（數(shù)據(jù)來源《華為2017年財(cái)報(bào)》、《中興2017年年報(bào)》），2017年公司23.97%的主營業(yè)務(wù)收入直接或間接來自國際市場。四、我國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況1、行業(yè)發(fā)展與電信運(yùn)營商固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)我國通信設(shè)備市場的增長主要受電信運(yùn)營商固定資產(chǎn)投資驅(qū)動。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2001年～2017年，我國電信產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)每年的總投資分別為2,343.7億元、2,034.57億元、2,215.2億元、2,136.5億元、2,033.4億元、2,186.9億元、2,279.9億元、2,953.7億元，具體如下圖所示。巨大的投資直接帶動了程控交換機(jī)、光通信設(shè)備、光纖光纜、移動通信、數(shù)據(jù)通信等主要通信設(shè)備的旺盛需求，從而帶動通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備的發(fā)展。近幾年電信運(yùn)營商的巨大投資直接帶動了通信設(shè)備的旺盛需求。2023年和2015年，我國電信系統(tǒng)的固定投資有所下降，原因是電信運(yùn)營商出于對下一代網(wǎng)絡(luò)及第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)（3G）的發(fā)展預(yù)期，延遲了其擴(kuò)張計(jì)劃。經(jīng)歷了2023年和2015年的小幅下降后，2016年、2016年出現(xiàn)恢復(fù)性增長，同比分別增長7.51%、4.28%，2017年以來，出現(xiàn)加速增長。2、區(qū)域性明顯，中西部發(fā)展?jié)摿Υ笈c我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不平衡特性相對應(yīng)，我國電信業(yè)發(fā)展水平也不平衡，并由此導(dǎo)致電信業(yè)固定資產(chǎn)投資的不平衡性和區(qū)域性，我國電信固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域特征，下圖顯示2016年我國電信固定資產(chǎn)投資前十位省份情況：東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的投資額超過整體投資的一半，其中廣東省占全國總投資的10.29%；隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推進(jìn)，以及振興東北和中部崛起戰(zhàn)略的實(shí)施，中西部和東北地區(qū)將成為未來通信設(shè)備產(chǎn)品的新興市場。3、行業(yè)競爭充分，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速上世紀(jì)90年代中前期，我國通信設(shè)備市場主要由國外通信設(shè)備制造商主導(dǎo)，上世紀(jì)90年代中后期開始，國內(nèi)通信設(shè)備制造商充分利用具有競爭力的電子生產(chǎn)供應(yīng)鏈和低成本優(yōu)勢，以及對國內(nèi)市場和客戶需求的了解，逐步成為通信設(shè)備市場的主導(dǎo)性力量。我國通信設(shè)備制造業(yè)獲得高速成長和巨大發(fā)展，目前，我國通信設(shè)備制造業(yè)已躍居國家40大工業(yè)行業(yè)之首。4、通信設(shè)備制造體系日趨完備經(jīng)過20多年的技術(shù)引進(jìn)和10多年的自主開發(fā)，我國已形成較為完備的通信設(shè)備制造業(yè)體系，在技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均已進(jìn)入世界前列。特別在程控交換機(jī)、接入網(wǎng)、電話機(jī)等領(lǐng)域，技術(shù)已較成熟。目前，除衛(wèi)星通信產(chǎn)品和部分?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品以外，各類通信產(chǎn)品基本都可在國內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，大部分可自行研制開發(fā)，基本滿足我國電信市場的需要。五、行業(yè)市場需求分析1、我國通信設(shè)備制造業(yè)市場需求特點(diǎn)（1）需求升級——設(shè)備需求到綜合解決方案近年來，電信運(yùn)營商營運(yùn)重心逐步轉(zhuǎn)移，從過去的注重網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)、維護(hù)等轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅鼐W(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營和服務(wù)的提升，電信運(yùn)營商營運(yùn)重心的轉(zhuǎn)移相應(yīng)帶動其通信設(shè)備產(chǎn)品和服務(wù)需求的升級，由過去的單一設(shè)備需求上升到方案設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備提供、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和后期維護(hù)的綜合解決方案需求。（2）市場購買力強(qiáng)，客戶資源相對集中和穩(wěn)定通信設(shè)備主要客戶為國有控股大型電信運(yùn)營商，具有一定的行業(yè)壟斷性，產(chǎn)品購買力強(qiáng)。不同設(shè)備供應(yīng)商生產(chǎn)的設(shè)備制式與規(guī)格不盡相同，設(shè)備的維護(hù)、更新與置換，通常由原設(shè)備供應(yīng)商提供，設(shè)備供應(yīng)商客戶資源相對穩(wěn)定。（3）技術(shù)發(fā)展促進(jìn)市場需求通信設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)的更新?lián)Q代速度非常快，設(shè)備供應(yīng)商在積極研究新技術(shù)，開發(fā)和推廣新產(chǎn)品，逐步改變運(yùn)營商對老產(chǎn)品、低技術(shù)含量產(chǎn)品的固有觀念，使其逐步接受和認(rèn)同新產(chǎn)品，也相應(yīng)產(chǎn)生新市場和新需求。（4）需求個性化特點(diǎn)明顯通信設(shè)備產(chǎn)品屬于資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)品，對研究設(shè)計(jì)、加工工藝、生產(chǎn)作業(yè)、質(zhì)量控制、員工素質(zhì)、裝備精度、售后服務(wù)等要求均較高，產(chǎn)品市場反應(yīng)較快；產(chǎn)品的制式、規(guī)模、功能多根據(jù)客戶的具體需求，以個性化設(shè)計(jì)和“特規(guī)定制”生產(chǎn)為主，產(chǎn)品品種較多。（5）市場信息與售后服務(wù)非常關(guān)鍵通信設(shè)備制造行業(yè)要求制造商具有高度敏感的市場反應(yīng)和判斷力，對市場信息反饋迅速、準(zhǔn)確；運(yùn)營商投資完成后，對設(shè)備維修與維護(hù)要求較高，建立與銷售網(wǎng)絡(luò)配套的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提供及時、完善的售后服務(wù)成為通信設(shè)備制造商在業(yè)內(nèi)立足的關(guān)鍵。（6）受國家宏觀政策影響我國現(xiàn)階段電信運(yùn)營業(yè)管理體制中，政府具有明顯的主導(dǎo)地位，歷次電信產(chǎn)業(yè)重組均在政府主導(dǎo)下進(jìn)行的，而每一次重組均改變電信運(yùn)營企業(yè)的競爭格局，決定電信產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模與方向，同時也影響通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展方向和速度。2、我國電信市場情況自上世紀(jì)90年代以來，我國電信行業(yè)獲得了迅速發(fā)展。按固定電話和移動電話的用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)，目前，我國已經(jīng)成為全球最大的電信市場，已擁有全球數(shù)量最多的移動和固定電信用戶，下圖顯示1999～2017年5月我國移動電話、互聯(lián)網(wǎng)和固定電話市場增長情況。盡管我國電信市場近年取得高速發(fā)展，但與世界主要發(fā)達(dá)國家相比，我國的固定／移動電話、互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率仍有相當(dāng)差距，下圖顯示2015年我國和若干發(fā)達(dá)國家市場固定／移動電話用戶、互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率的對比：與上述發(fā)達(dá)國家市場相比，較低的固定／移動電話及互聯(lián)網(wǎng)滲透率使我國電信市場仍具有巨大成長空間。3、我國通信設(shè)備制造業(yè)市場容量我國電信運(yùn)營業(yè)的投資一直保持較高水平，如前所述，2000年～2016年我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模連續(xù)8年保持在2,000億元以上，其中設(shè)備投資約占50%。通信物理連接設(shè)備制造行業(yè)，屬于通信設(shè)備制造業(yè)的細(xì)分，2017年通信物理連接設(shè)備行業(yè)的市場容量約占通信設(shè)備投資總額的1.8%，下圖顯示2016～2019年國內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備四子行業(yè)合計(jì)市場容量情況。2015～2016年，國內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備行業(yè)都處于行業(yè)低潮期，主要因?yàn)檫@兩年是2G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之間的建設(shè)空白期。2016年后，3G試點(diǎn)建設(shè)開始，F(xiàn)TTH試點(diǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2018年正式啟動3G建設(shè)，國內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備行業(yè)市場容量將持續(xù)擴(kuò)大。4、我國通信設(shè)備制造業(yè)市場需求趨勢（1）終端電信市場擴(kuò)張帶來的市場需求《國家信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布信息產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃》明確提出：到2019年，全國電話用戶總數(shù)達(dá)到10億戶，其中固定電話用戶數(shù)達(dá)到4億戶，普及率30部/百人，移動電話用戶達(dá)到6億戶，普及率45部/百人；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)達(dá)到2億，普及率15%；基本實(shí)現(xiàn)“村村通電話，鄉(xiāng)鄉(xiāng)能上網(wǎng)”。（2）3G的發(fā)展帶來的需求《國家信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布信息產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃》明確提出：“繼續(xù)推動TD－SCDMA等第三代移動通信及其增強(qiáng)型技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，確立我國在新一代移動通信領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢”。原信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的報(bào)告顯示，中國基礎(chǔ)電信運(yùn)營商在3G網(wǎng)絡(luò)的投資將在4,000億元左右，其中50%以上為設(shè)備投資，即總設(shè)備投資超過2,000億元。（3）FTTH帶來的需求隨著用戶對網(wǎng)絡(luò)帶寬、穩(wěn)定性需求越來越高，F(xiàn)TTH接入成本持續(xù)下降，F(xiàn)TTH在我國的應(yīng)用將有巨大發(fā)展空間。與世界其他國家相比，目前我國FTTH產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對落后，但已展現(xiàn)良好的發(fā)展前景，2017年前后我國FTTH將開始得到大規(guī)模發(fā)展，F(xiàn)TTH廣泛應(yīng)用將帶動相關(guān)通信設(shè)備需求大幅上升，下圖顯示我國未來幾年FTTH接配線市場規(guī)模預(yù)測情況。2016年11月8日，原中國網(wǎng)通（集團(tuán)）有限公司發(fā)布公告：中國網(wǎng)通預(yù)計(jì)投資150億元開始實(shí)施部分地區(qū)光纖到戶工程項(xiàng)目，計(jì)劃3-5年建成。光纖到戶項(xiàng)目將主要在北方十省區(qū)市大中城市實(shí)施，大幅提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，徹底解決現(xiàn)有用戶網(wǎng)速受限制的問題。（4）其它網(wǎng)絡(luò)的投資增長的市場需求除移動網(wǎng)絡(luò)投資將持續(xù)增長外，其它電信網(wǎng)絡(luò)和其它相關(guān)主系統(tǒng)設(shè)備（如城域傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)等）的投資需求也將越來越大，從而進(jìn)一步帶動對通信設(shè)備的需求。（5）普遍義務(wù)機(jī)制的建立帶來的市場需求普遍義務(wù)機(jī)制2022年建立，2023年開始逐步實(shí)施，該機(jī)制要求每家運(yùn)營商按其收入的一定比例向國家交納普遍義務(wù)服務(wù)基金，而該項(xiàng)基金將主要運(yùn)用于邊遠(yuǎn)省份和地區(qū)的電信投資。目前，該項(xiàng)基金的收入每年約為40億元，基金的投資將加大對通信設(shè)備的需求。六、電信重組及3G牌照發(fā)放影響分析1、電信重組及3G牌照發(fā)放的背景及過程工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、財(cái)政部等三部委于2017年5月24日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化電信體制改革的通告》，鼓勵中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)（包括資產(chǎn)和用戶），中國聯(lián)通與中國網(wǎng)通合并，中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信，中國鐵通并入中國移動。改革重組與發(fā)放3G牌照相結(jié)合，重組完成后發(fā)放3G牌照。運(yùn)營商合并重組方式正式敲定，中國電信收購中國聯(lián)通C網(wǎng)成為新電信，中國聯(lián)通G網(wǎng)與中國網(wǎng)通合并組成新聯(lián)通，中國鐵通并入中國移動，圍繞重組進(jìn)行的各項(xiàng)工作隨之展開。2018年1月6日，聯(lián)通集團(tuán)宣布，聯(lián)通集團(tuán)吸收合并網(wǎng)通集團(tuán)已經(jīng)取得國資委的批準(zhǔn)并正式生效，合并后新公司的全稱為“中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司”（簡稱“新聯(lián)通集團(tuán)”），網(wǎng)通集團(tuán)將依法注銷，這意味著自2017年5月開始的電信重組正式收官。2018年1月7日，國家工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放了3張第三代移動通信(3G)牌照，批準(zhǔn)中國移動增加基于TD－SCDMA技術(shù)制式的3G牌照，中國電信增加基于CDMA2000技術(shù)制式的3G牌照，中國聯(lián)通增加基于WCDMA技術(shù)制式的3G牌照。2、電信重組及3G牌照發(fā)放帶來的市場機(jī)會本次電信重組在3G牌照發(fā)放之前，優(yōu)先對幾大運(yùn)營商進(jìn)行業(yè)務(wù)重組，使重組后的運(yùn)營商成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，并且依靠市場和新業(yè)務(wù)的力量調(diào)整失衡的電信結(jié)構(gòu)，建立相對均衡的市場發(fā)展體系。據(jù)行業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來5年內(nèi)我國3G建設(shè)投資總額為4,299億元，這將給參與我國3G業(yè)務(wù)發(fā)展的電信運(yùn)營商、電信設(shè)備商和服務(wù)提供商等帶來良好的發(fā)展機(jī)會，預(yù)計(jì)2018年將出現(xiàn)3G建設(shè)高峰，3G業(yè)務(wù)的開展，將直接推動相關(guān)設(shè)備廠家的業(yè)績提升。（1）中國電信中國電信取得3G牌照后，利用已有的用戶資源大力發(fā)展CDMA業(yè)務(wù)，加大對CDMA網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化和投資原北方網(wǎng)通優(yōu)勢區(qū)域內(nèi)的固網(wǎng)投資建設(shè)將同步擴(kuò)張。在完成CDMA網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的集中招標(biāo)和采購之后，中國電信利用CDMA網(wǎng)絡(luò)升級的優(yōu)勢，全面展開了3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作。（2）中國移動中國移動取得3G牌照后，將在原本具有較高覆蓋的GSM網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上分批重點(diǎn)發(fā)展TD業(yè)務(wù)。中國移動將在TD運(yùn)營上三年內(nèi)的投資規(guī)模將近2,000億元，根據(jù)中國移動最新公布的數(shù)據(jù)，2018年中國移動計(jì)劃在TD上投資588億元，新建TD基站約6萬個，屆時TD網(wǎng)絡(luò)的基站總數(shù)將超過8萬個。中國鐵通并入后，中國移動可能會在合適的機(jī)會利用鐵通原有寬帶網(wǎng)絡(luò)資源，開拓具有廣闊發(fā)展?jié)摿Φ膶拵?shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場。（3）中國聯(lián)通新聯(lián)通取得3G牌照，選擇了國際用戶基礎(chǔ)最好的WCDMA技術(shù)制式，將加大對GSM的優(yōu)化和投資，同時利用成熟的WCDMA技術(shù)快速發(fā)展3G業(yè)務(wù)。截至2018年6月底中國聯(lián)通在44個城市新開通了3G試商用網(wǎng)絡(luò)，加上此前已經(jīng)進(jìn)行試商用的56個城市，中國聯(lián)通3G試商用城市已達(dá)到100個。（4）集中采購的機(jī)會電信重組后，運(yùn)營商由六家合并到三家，原來僅以個別地區(qū)的某個運(yùn)營商為主要業(yè)務(wù)來源的小型設(shè)備廠家經(jīng)營難度加大，可能逐步退出市場。隨著運(yùn)營商整合的進(jìn)行，設(shè)備提供商的原有業(yè)務(wù)覆蓋率將直接影響其未來的市場的占有程度。七、FTTH發(fā)展前景以及帶來的機(jī)會1、FTTH發(fā)展前景FTTH的規(guī)模增長在2017年已經(jīng)顯現(xiàn)，中國光通信行業(yè)在2018年仍將保持高速增長，2019年FTTH催生的巨大增量市場將繼續(xù)維系中國光通信行業(yè)高速增長的態(tài)勢。根據(jù)長江證券研究部數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，中國FTTH設(shè)備市場規(guī)模分別為：57億元、l04億元、l54億元、175億元和275億元，共計(jì)790億元。預(yù)計(jì)2018年至2022年，F(xiàn)TTH將催生一個高達(dá)800億元規(guī)模的光系統(tǒng)增量市場。（1）三大運(yùn)營商對FTTH保持較高投入，基于PON（無源光網(wǎng)絡(luò)）的FTTH建設(shè)開始全面鋪開FTTH建設(shè)目前主要由電信運(yùn)營商主導(dǎo)，國內(nèi)電信運(yùn)營商合并為中國電信、中國移動、中國聯(lián)通后，三家運(yùn)營商分別形成了不同的寬帶運(yùn)營模式?；谠械你~纜網(wǎng)絡(luò)，中國電信在南方發(fā)展以ADSL為主，F(xiàn)TTH(FTTB或PON)為輔的寬帶建設(shè)模式，中國電信在北方省份依靠FTTB+LAN（光纖到大樓+局域網(wǎng)）、FTTB+ADSL（光纖到大樓+ADSL）的方式參與競爭。中國聯(lián)通在南方省份和北方省份的建設(shè)情況與中國電信相反。中國電信和中國聯(lián)通近兩年分別進(jìn)行了FTTH設(shè)備互聯(lián)互通驗(yàn)證和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實(shí)踐摸索，基本形成了針對不同客戶需求和不同建筑物的建設(shè)方案，從2018年開始，基于PON（無源光網(wǎng)絡(luò)）的FTTH建設(shè)開始全面鋪開。2018年三大運(yùn)營商對3G建設(shè)的投入需要大量資金的同時對FTTH仍保持較高投入。（2）綜合考慮能耗，維護(hù)等因素后，F(xiàn)TTB+ADSL光纖到戶實(shí)現(xiàn)方式的成本已經(jīng)低于純ADSL寬帶接入方式在住宅用戶市場長期以來ADSL接入技術(shù)占據(jù)了絕對的統(tǒng)治地位，但隨著網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容快速向音頻視頻等多媒體內(nèi)容發(fā)展，擁有大數(shù)據(jù)量的高清視頻資源在網(wǎng)絡(luò)上快速傳播，這些快速增加的網(wǎng)絡(luò)帶寬需求是ADSL技術(shù)所不能承擔(dān)的。同時由于光傳輸設(shè)備、光器件、光纖光纜及光纜配套設(shè)備的成本大幅度下降，F(xiàn)TTH建設(shè)成本也隨之下降，由于用戶規(guī)模較小，每戶攤薄的費(fèi)用較少，F(xiàn)TTB+ADSL光纖到戶實(shí)現(xiàn)方式已具備替代ADSL接入的成本優(yōu)勢。2、FTTH規(guī)模增長給行業(yè)帶來較好的投資機(jī)會FTTH目前仍然由電信運(yùn)營商主導(dǎo)，但由于其末端已經(jīng)進(jìn)入到用戶駐地網(wǎng)（小區(qū)、商業(yè)大樓等都屬于用戶駐地網(wǎng)），根據(jù)公信部相關(guān)規(guī)定，用戶駐地網(wǎng)產(chǎn)權(quán)屬于開發(fā)商和業(yè)主，電信運(yùn)營商不得進(jìn)行排他性經(jīng)營，駐地網(wǎng)的建設(shè)是完全開放的。隨著電信市場的開放和向駐地網(wǎng)延伸，分銷網(wǎng)絡(luò)不僅可以保證綜合布線產(chǎn)品的市場銷售，也能促進(jìn)通信接配線產(chǎn)品的銷售，對行業(yè)在FTTH市場的持續(xù)發(fā)展起到強(qiáng)有力的支持。八、行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持我國《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》提出：“要根據(jù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化總體趨勢，大力發(fā)展集成電路、軟件等核心產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)培育數(shù)字化音視頻、新一代移動通信、高性能計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息產(chǎn)業(yè)群，加強(qiáng)信息資源開發(fā)和共享，推進(jìn)信息技術(shù)普及和應(yīng)用”。同時提出“要加強(qiáng)寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)‘三網(wǎng)融合’，健全信息安全保障體系?！?、信息化建設(shè)投入加大，結(jié)構(gòu)調(diào)整政府上網(wǎng)、企業(yè)上網(wǎng)、家庭上網(wǎng)三大工程正在積極推進(jìn)；金卡、金關(guān)、金稅等信息化重大工程也在加緊實(shí)施；隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推進(jìn)，以及振興東北和中部崛起戰(zhàn)略的實(shí)施，中西部和東北地區(qū)的信息通信建設(shè)必將帶來更多的用戶增長。3、技術(shù)替代速度加快通信設(shè)備是一種專業(yè)性很強(qiáng)的設(shè)備，對技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)品適用性的要求很高。信息技術(shù)的迅速發(fā)展要求通信設(shè)備制造業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰不適應(yīng)市場需要的產(chǎn)品和技術(shù)，壓縮市場發(fā)展空間不大的產(chǎn)品，開發(fā)市場亟需、有潛力的高技術(shù)產(chǎn)品。4、海外市場提供了新的機(jī)會海外市場為設(shè)備廠商提供了新的機(jī)會。由于世界各國通信行業(yè)水平參差不齊，許多國家尤其是新興發(fā)展中國家和地區(qū)（東南亞、南亞、非洲、中東、俄羅斯等）仍處于建設(shè)與完善通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的階段，傳統(tǒng)的通信設(shè)備仍有較大需求。5、行業(yè)內(nèi)公司整合過去的幾年特別是2016年以來，受國內(nèi)電信運(yùn)營商集中采購、國內(nèi)外大型主設(shè)備商戰(zhàn)略調(diào)整影響，國內(nèi)大部分中小通信物理連接設(shè)備制造企業(yè)在市場競爭中已基本失去競爭優(yōu)勢，被迫退出市場或被其它公司收購。比如，廣東地區(qū)原郵電部屬企業(yè)已經(jīng)全部退出，原華海公司被新海宜收購，世紀(jì)人公司被美國ADC公司收購。市場份額越來越向具備技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、市場營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢及國際市場競爭優(yōu)勢的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中，未來，隨著電信重組，國內(nèi)外主設(shè)備商的戰(zhàn)略優(yōu)化，該趨勢將更加明顯。九、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)1、通信物理連接設(shè)備技術(shù)精度要求高物理連接設(shè)備技術(shù)精度直接影響通訊網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營效果，物理連接設(shè)備故障占通信鏈路60-80%的故障概率，據(jù)Anixter公司統(tǒng)計(jì)，世界上50%的網(wǎng)絡(luò)問題由物理連接導(dǎo)致，光通訊固有的大容量傳輸要求鏈路的絕對可靠性，一個骨干光鏈路如果中斷，每小時可導(dǎo)致數(shù)十億美元的損失。2、綜合解決方案設(shè)計(jì)技術(shù)要求全面目前電信運(yùn)營商的需求已由過去單一的設(shè)備需求升級到綜合解決方案需求，通信設(shè)備制造商除具備必要的新產(chǎn)品開發(fā)能力外，更重要的是能根據(jù)運(yùn)營商的個性化需求，開發(fā)和設(shè)計(jì)出包括產(chǎn)品、方案、運(yùn)營及維護(hù)一體的綜合解決方案，綜合解決方案需要全面的技術(shù)支持。3、3G的技術(shù)特點(diǎn)3G是英文3rdGeneration的縮寫，指第三代移動通信技術(shù)，能處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式，提供包括網(wǎng)頁瀏覽、電話會議、電子商務(wù)等多種信息服務(wù)。從電信產(chǎn)業(yè)鏈角度，3G鏈條上包括內(nèi)容提供商、增值集成商、電信運(yùn)營商、服務(wù)提供商、設(shè)備提供商、終端制造商以及上游元器件廠商和半導(dǎo)體、材料供應(yīng)商等。4、FTTH的技術(shù)特點(diǎn)FTTH網(wǎng)絡(luò)能滿足未來網(wǎng)絡(luò)對速度追求的基本設(shè)施，具備實(shí)施多元化業(yè)務(wù)服務(wù)能力，可提供穩(wěn)定品質(zhì)的通信服務(wù)，提高住宅生活品質(zhì)的價值。FTTH技術(shù)不斷推陳出新，從有源接入方式到無源接入方式，從MC（媒體轉(zhuǎn)換器）發(fā)展到點(diǎn)到APON、EPON和GPON等PON（無源光網(wǎng)絡(luò)）技術(shù)。目前，PON技術(shù)成為當(dāng)前實(shí)現(xiàn)FTTH的首選方案。4、技術(shù)更新?lián)Q代速度快電信領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展極其迅速，平均每五年一次重大技術(shù)更新，每十年一次技術(shù)革命，通信設(shè)備制造業(yè)的技術(shù)更新速度必須與之保持一致，通信設(shè)備制造企業(yè)需具備較強(qiáng)的研發(fā)能力和技術(shù)積累，技術(shù)開發(fā)成本較高。5、我國技術(shù)成熟度較高電信業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中處于基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性地位，國家重視程度高，投入大，相關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速。目前通信設(shè)備制造業(yè)能夠滿足日新月異的電信發(fā)展需求，除少數(shù)核心技術(shù)外，均已達(dá)到國際先進(jìn)水平，技術(shù)成熟度高。十、行業(yè)競爭狀況我國通信設(shè)備制造市場開放程度已經(jīng)達(dá)到較高水平，目前已成為發(fā)展迅速和競爭較為激烈的產(chǎn)業(yè)之一。上世紀(jì)90年度中期以前，國內(nèi)通信設(shè)備市場主要被歐美品牌產(chǎn)品占據(jù)，上世紀(jì)90年代中期以后，隨著國內(nèi)通信設(shè)備制造技術(shù)的成熟以及電信運(yùn)營商實(shí)行分包采購，外資企業(yè)喪失了技術(shù)優(yōu)勢，而成本劣勢逐步顯現(xiàn)，已基本退出市場，現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)的競爭主要來自于國內(nèi)企業(yè)。2002年國內(nèi)電信業(yè)經(jīng)歷大規(guī)模重組后，運(yùn)營商之間的競爭更加激烈，各運(yùn)營商積極擴(kuò)建網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通信設(shè)備制造企業(yè)通過提高通信設(shè)備技術(shù)含量和綜合產(chǎn)品配套服務(wù)能力，以進(jìn)一步滿足運(yùn)營商發(fā)展需要。2002年，《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證管理辦法》出臺，信息產(chǎn)業(yè)部進(jìn)一步強(qiáng)化了電信業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入制度，并根據(jù)新的許可證審批流程對新申請者進(jìn)行嚴(yán)格審核，有利于減少通信設(shè)備市場惡性競爭，促進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展。2015年以來，國內(nèi)電信運(yùn)營商陸續(xù)開始實(shí)施集中采購，集中采購對設(shè)備供應(yīng)商的核心要求是公司整體實(shí)力及產(chǎn)品價格水平，對于規(guī)模化、整體實(shí)力較強(qiáng)的設(shè)備供應(yīng)商利大于弊，規(guī)模、技術(shù)、價格、供貨速度等方面處于劣勢的眾多中小型設(shè)備供應(yīng)商生存越來越困難，逐步退出市場或被其他優(yōu)勢企業(yè)收購。十一、行業(yè)進(jìn)入壁壘1、設(shè)計(jì)和提供綜合解決方案壁壘電信運(yùn)營商需求的升級要求通信設(shè)備制造企業(yè)具有提供綜合解決方案的能力，相較一般產(chǎn)品制造，設(shè)計(jì)和提供綜合解決方案要求企業(yè)具備更深入了解客戶需求，更全面的技術(shù)研發(fā)及更完善的供應(yīng)鏈管理體系等綜合能力，新進(jìn)入廠商短時間內(nèi)難以具備這些綜合能力。2、技術(shù)壁壘通信設(shè)備技術(shù)含量高，涉及多個技術(shù)領(lǐng)域，是多學(xué)科相互滲透、相互交叉形成的高新技術(shù)領(lǐng)域。通信設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)升級速度快，企業(yè)只有通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，才能保持其產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先。新進(jìn)入的廠商在技術(shù)方面需要經(jīng)過長時間的積累。3、制造工藝壁壘通信設(shè)備生產(chǎn)過程的工藝控制對產(chǎn)品質(zhì)量具有重要作用，特別是大規(guī)模生產(chǎn)中，需要有經(jīng)驗(yàn)豐富的核心管理人員、大量熟練的產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人及規(guī)劃合理的人才梯隊(duì)結(jié)構(gòu)相互配合，才能根據(jù)市場需求進(jìn)行產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)，并利用科學(xué)的制造流程實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，新廠商短期內(nèi)難以具備該等條件。4、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘通信設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品認(rèn)證需要較長時間，一方面，產(chǎn)品性能必須要符合本行業(yè)內(nèi)通用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，通信設(shè)備廠商必須要通過客戶個性化的認(rèn)證，才能獲得客戶采購的供應(yīng)權(quán)，該等認(rèn)證涉及管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、在網(wǎng)使用量、長期供貨信用記錄等各個方面。5、供應(yīng)鏈管理效率壁壘目前，國際電信運(yùn)營商的競爭日趨激烈，通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和通信服務(wù)質(zhì)量是電信運(yùn)營商競爭的關(guān)鍵要素，設(shè)備供應(yīng)商必須快速提供綜合解決方案以滿足電信運(yùn)營商的要求，這必然要求供應(yīng)商具備高效的供應(yīng)鏈管理體系，新進(jìn)廠商在短時間內(nèi)難以具備及產(chǎn)品開發(fā)、解決方案設(shè)計(jì)、核心零部件生產(chǎn)、裝配集成、快速安裝和供應(yīng)商管理的高效供應(yīng)鏈體系。6、客戶關(guān)系壁壘通信網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備為通信網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，通信網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備生產(chǎn)商通過相關(guān)試用和認(rèn)證，成為供貨商后，與客戶形成相對穩(wěn)定的關(guān)系，客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商，新進(jìn)入者要獲得客戶的信任與認(rèn)同需要很長時間；通信連接設(shè)備行業(yè)內(nèi)定制化產(chǎn)品較多，為滿足其個性化的產(chǎn)品需要，供貨商與客戶的關(guān)系也相對穩(wěn)定。十二、行業(yè)競爭格局和市場化程度1、通信網(wǎng)絡(luò)接配線類產(chǎn)品上世紀(jì)90年代中期，我國研發(fā)出第一套光纖配線系統(tǒng)，隨著國內(nèi)配線系統(tǒng)技術(shù)的成熟以及電信運(yùn)營商實(shí)行分包采購，外資企業(yè)喪失了技術(shù)優(yōu)勢，而成本劣勢逐步顯現(xiàn)，現(xiàn)已基本退出市場，目前行業(yè)內(nèi)的競爭主要來自于國內(nèi)企業(yè)。MDF類產(chǎn)品：因體制及歷史原因，MDF廠商規(guī)模普遍不大，分布較廣，多依賴本地化市場生存，目前市場集中度較低。自2015年10月1日起，MDF類產(chǎn)品使用全新的YD/T694-2023行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提高了技術(shù)含量和市場門檻，目前已通過泰爾認(rèn)證中心檢測的廠家有華為、日海通訊等38家企業(yè)。新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，市場資源將逐步向優(yōu)勢企業(yè)集中。ODF及DDF類產(chǎn)品：該兩類產(chǎn)品為通信網(wǎng)絡(luò)配線新產(chǎn)品，工藝技術(shù)及設(shè)計(jì)門檻較高，生產(chǎn)廠家多為具備一定規(guī)模的企業(yè)，掌握核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)只有數(shù)十家，產(chǎn)品集中度較高，行業(yè)競爭相對比較成熟、理性。2、通信網(wǎng)絡(luò)保護(hù)類產(chǎn)品目前，國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)戶外通信機(jī)柜、戶外通信機(jī)房的廠家很少，具備一體化生產(chǎn)能力的廠家更少，由于戶外產(chǎn)品涉及技術(shù)領(lǐng)域廣，國內(nèi)企業(yè)目前還處于相對落后水平，進(jìn)入行業(yè)普遍時間不長，只有幾家優(yōu)勢企業(yè)能對內(nèi)部防護(hù)、動力、環(huán)境保障等功能子系統(tǒng)進(jìn)行研究和開發(fā)，具備和國外廠商競爭的能力。3、綜合布線類產(chǎn)品綜合布線產(chǎn)品在國外已經(jīng)發(fā)展近二十年，目前國際市場占主導(dǎo)地位的基本為國際型大企業(yè)，國外產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)綜合布線高端市場，國內(nèi)產(chǎn)品占領(lǐng)廣大的中低端市場，目前國內(nèi)主流廠家產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足市場需要。十三、行業(yè)主要企業(yè)簡況1、全球廠商全球范圍內(nèi)，在通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備制造行業(yè)最具實(shí)力的公司為美國ADC公司和3M公司，以下是兩公司的詳細(xì)情況：（1）美國ADC公司美國ADC公司創(chuàng)建于1935年，是全球最大的連接產(chǎn)品、寬帶接入產(chǎn)品、電信軟件和系統(tǒng)集成供應(yīng)商之一。其產(chǎn)品廣泛用于綜合視頻、數(shù)據(jù)和話音等多種業(yè)務(wù)的電話網(wǎng)、有線電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)以及廣播、無線和專用通訊等網(wǎng)絡(luò)，可以通過光纖、銅纜、雙絞線等多種傳輸介質(zhì)實(shí)現(xiàn)本地接入、高速傳輸和網(wǎng)絡(luò)管理。2023年收購德國KRONE公司，成為全方位寬帶布線和通訊專業(yè)公司；2016年11月，ADC收購國內(nèi)的深圳世紀(jì)人通訊設(shè)備有限公司。（2）3M公司3M公司涉足通信行業(yè)的歷史可追溯至100多年前，目前，3M公司的產(chǎn)品已發(fā)展到涵蓋從中央機(jī)房，外線到樓宇布線的數(shù)萬種產(chǎn)品，涉及范圍廣泛到能夠滿足幾乎所有通信電纜及光纜的接續(xù)，保護(hù)，交叉配線及維護(hù)的要求。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于全球各大主要電信運(yùn)營商。2、國內(nèi)廠商目前通信網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備行業(yè)的主要廠商有：日海通訊、南京普天通信股份有限公司、深圳世紀(jì)人通訊設(shè)備有限公司、寧波隆興電信設(shè)備制造有限公司等，下表是國內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備企業(yè)綜合排名情況。

2023年IPTV行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動IPTV的動力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎 43、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張 91、IPTV增長依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU 92、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng) 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動IPTV的動力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點(diǎn)已有多年，從目前三網(wǎng)融合進(jìn)程中來看，電信系更占優(yōu)勢，IPTV是電信系進(jìn)入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上開展IPTV視頻業(yè)務(wù)也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡(luò)用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點(diǎn)的第一階段（2023-2021年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2022-2020年），第二批54個試點(diǎn)城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2022年的470萬戶發(fā)展到了2021年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預(yù)計(jì)未來兩年仍將有40%-50%的增速，2022年底用戶數(shù)有望達(dá)到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進(jìn)而決定IPTV的用戶體驗(yàn)。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實(shí)施寬帶中國2022專項(xiàng)行動的意見》：目標(biāo)2022年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也反應(yīng)迅速積極，出臺相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務(wù)作為電信運(yùn)營商推動寬帶升級服務(wù)的重要賣點(diǎn)。運(yùn)營商的推廣積極性高。例如2020年上海電信發(fā)布的＂二免一贈一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計(jì)劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務(wù)，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務(wù)。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級實(shí)施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點(diǎn)播也將成為IPTV增值業(yè)務(wù)的重要增長引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當(dāng)前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務(wù)作為中國電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場領(lǐng)先的優(yōu)勢由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2021年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務(wù)方面積極發(fā)力，以中國移動為例：2021年中國移動新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯IPTV最直接的競爭者是各地的有線電視。價格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導(dǎo)致其價格相對較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡(luò)市場化程度低、升級換代困難，“三網(wǎng)融合”中競爭能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸，通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn)，配置流媒體服務(wù)及存儲設(shè)備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡(luò)體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲及分發(fā)的視頻服務(wù)器，運(yùn)營成本大大降低。但帶來的問題是如要實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播和雙向互動則必須將廣播網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造。從技術(shù)角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價格。但I(xiàn)PTV的優(yōu)勢在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對價格的敏感度。在各地網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營銷，對于用戶來講，更像是寬帶贈送的增值業(yè)務(wù)，收費(fèi)模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對性。而“三網(wǎng)融合”進(jìn)程中的電信系寬帶接入商的強(qiáng)勢，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴(yán)格。根據(jù)廣電總局43號文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺牌照由中央電視臺持有，而分平臺牌照由省級電視臺申請。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺及各地分平臺來達(dá)到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場對百視通IPTV業(yè)務(wù)政策性風(fēng)險的擔(dān)憂。過去擁有IPTV全國性運(yùn)營牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國際、南方傳媒、中國國際廣播電臺。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊正式成立，成為全國唯一中央級集成播控平臺。其中百視通股權(quán)占比45%。合資公司同時減少了與地方臺和有線網(wǎng)運(yùn)營商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對地方電視臺和有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的沖擊最大，43號文再次強(qiáng)調(diào)IPTV總分二級播控平臺的落實(shí)，城市臺喪失了內(nèi)容的運(yùn)營主導(dǎo)權(quán)，收入分配權(quán)掌握在省平臺手中；而IPTV是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商直接搶占了有線數(shù)字電視的客戶。CNTV在廣電系統(tǒng)內(nèi)有良好的關(guān)系，能夠有效降低溝通成本。2、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏公司一方面與CNTV合資成立全國集成播控平臺，另一方面在與中國電信為主的網(wǎng)絡(luò)接入運(yùn)營商的的長期合作中建立了良好的伙伴關(guān)系和市場經(jīng)驗(yàn)。長期的市場運(yùn)營環(huán)境使電信運(yùn)營商在產(chǎn)品推廣、業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)、客戶服務(wù)方面有相對廣電系統(tǒng)比較顯著的優(yōu)勢。百視通合作心態(tài)開放，在與電信運(yùn)營商和電視臺的長期合作中積累了市場經(jīng)驗(yàn)。從歷史上看，在IPTV市場的第一輪搶占中，機(jī)制靈活的百視通通過與電信運(yùn)營商合作，迅速地?fù)屨剂耸袌?；而具有顯著資源和內(nèi)容