互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)：Meta全新大型社交平臺有望7月上線美團以20.65億元收購光年之外

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互聯(lián)網(wǎng)電商相關(guān)研究報告 恒生指數(shù)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明1 騰訊控股(0700.HK) 16 快手(1024.HK) 16 772.HK) 17愛奇藝(IQ) 17美團(3690.HK) 17京東集團(9618.HK) 17拼多多(PDD.O) 18阿里巴巴(9988.HK) 18唯品會(VIPS.N) 18 達達集團(DADA.O) 19小米集團(1810.HK) 19百度集團(9888.HK) 19 匯通達(9878.HK) 20 互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明2 互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明3本業(yè)多數(shù)上漲，其中半導體與生產(chǎn)設備(9.53%)與零售業(yè)(8.73%)表現(xiàn)較好，能源Ⅱ(-1.83%)以及電信服務Ⅱ(-2.74%)表現(xiàn)較差。本周美股二級行業(yè)多數(shù)上漲，其中半導體及其設備(7.01%)與軟件與服務 (6.06%)表現(xiàn)較好，銀行業(yè)(0.6%)以及能源(-0.6%)表現(xiàn)較差。%)資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投圖表3：本周港股一級行業(yè)漲跌幅(單位：%)圖表4：本周美股一級行業(yè)漲跌幅(單位：%)資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明4行業(yè)新聞:【特斯拉】特斯拉首臺超級計算機或在七月投產(chǎn)。6月25日消息，特斯拉AI團隊在Twitter上發(fā)布了特斯拉定制超級計算機平臺Dojo的產(chǎn)品進展時間線，表示該計算機將于今年7月投入生產(chǎn)，到2024年初，Dojo將成為全球最先進的5臺超級計算機之一。業(yè)內(nèi)預計，當Dojo超級計算機開始交付后，可能會看到特斯拉FSD更快的迭代和改進。(財聯(lián)社)推出一個全新的大型社交平臺，該項目目前在Meta內(nèi)部代號為Project92，正式名稱或為Threads。公司內(nèi)部對該項目寄予厚望，先期計劃在Instagram內(nèi)部推廣，并預計Threads將在短短幾個月內(nèi)吸引數(shù)千萬計的用戶。 (財聯(lián)社)SKSK門第二季度預計仍將虧損。6月27日消息，據(jù)韓聯(lián)社，由于芯片低迷持續(xù)，SK海力士和三星電子的芯片部門在今年第一季度報告虧損后，預計第二季度仍將出現(xiàn)季度虧損。三星負責芯片業(yè)務的設備解決方案部門預計將出現(xiàn)3萬-4萬億韓元的運營虧損，較第一季度4.58萬億韓元的運營虧損有所收窄。而繼2022年第四季度虧損1.89萬億韓元和上一季度運營虧損3.4萬億韓元之后，SK海力士預計第二季度運營虧損幅度約2.86萬億韓元。分析師表示，隨著芯片產(chǎn)量削減的影響逐步顯現(xiàn)，全球需求將回升，芯片市場將在今年晚些時候有所改善。(界面新聞)【OpenAI】ChatGPT訪問量今年以來環(huán)比增速明顯下滑，6月或為負數(shù)。6月27日消息，日前，據(jù)國外網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析工具SimilarWeb數(shù)據(jù)，ChatGPT的訪問量增速出現(xiàn)明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，ChatGPT的環(huán)數(shù)字已經(jīng)變?yōu)?.8%，而6月的環(huán)比增長率有可能為負數(shù)。今年6月初摩根士丹利發(fā)布的一項調(diào)查顯示，只有19%的受訪者表示他們之前使用過ChatGPT，只有4%的人表示依賴ChatGPT。(上海證券報、澎湃新聞)顯推出了新的訂閱服務，名為MetaQuest+，月費為7.99美元，年費為59.99美元。馬克·扎克伯格在一份聲明中指出，目前MetaQuest+服務適用于Quest2/Pro。(界面新聞)【微軟】微軟考慮收購Bungie和世嘉以支持XboxGamePass。6月27日消息，根據(jù)FTC訴微軟聽證會的內(nèi)部文件，微軟考慮收購Bungie和世嘉以支持XboxGamePass。微軟相信，收購世嘉將推動PC、游戲機和云領(lǐng)域的XboxGamePass訂閱量。(界面新聞)【谷歌】谷歌旗下地圖服務部門Waze將裁減部分員工。6月28日消息，掌管谷歌旗下Geo地圖部門的克里斯·菲利浦(ChrisPhillips)在周二給員工的郵件中坦言公司正在調(diào)整Waze戰(zhàn)略，將谷歌廣告納入其中，不再使用單獨的廣告系統(tǒng)。受到戰(zhàn)略調(diào)整的影響，部分員工將會被裁掉。菲利浦稱：“我們已經(jīng)做出決定要改變Waze廣告盈利模式，由GBO(GlobalBusinessOrganization)管理，類似于谷歌地圖。很遺憾，WazeAds專注于創(chuàng)收的職位將會出現(xiàn)裁員，比如銷售、營銷、運營和分析。(界面新聞)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明5【微軟】微軟-動視暴雪收購案聽證會結(jié)束：美國FTC力圖阻止交易，法官最快下周做出決定。6月29日消息，在聽證會上，微軟和美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)就動視暴雪收購案提出各自的最后論點。FTC試圖阻止微軟收購動視暴雪的交易，稱這可能給微軟帶來不公平的優(yōu)勢，該公司或濫用這種優(yōu)勢來壓制游戲市場競爭。微軟為該交易辯護，稱該公司將帶來更多的競爭，承諾與競爭對手分享動視暴雪的游戲，而“政府未能證明合并后會對消費者造成傷害”。(界面新聞)【OpenAI】OpenAI遭集體訴訟，被控“侵犯隱私”。6月29日消息，據(jù)外媒報道，一家位于加州的律師事務所正在對OpenAI提起集體訴訟，指控ChatGPT在使用從互聯(lián)網(wǎng)上收集的數(shù)據(jù)來訓練其技術(shù)時，侵犯了無數(shù)人的版權(quán)和隱私，當OpenAI使用數(shù)百萬互聯(lián)網(wǎng)用戶的社交媒體評論、博客文章、維基百科文章和家庭食譜時，侵犯了他們的權(quán)利。(界面新聞)【InflectionAI】微軟英偉達參投，OpenAI競爭對手InflectionAI獲13億美元融資。6月29日消息，AI初創(chuàng)公司InflectionAI表示從微軟和英偉達等投資者那里籌集到13億美元融資，最新一輪融資有現(xiàn)金也有云幣(cloudcredit)，對InflectionAI的估值達到了40億美元。目前，InflectionAI總?cè)谫Y額僅次于OpenAI。InflectionAI由谷歌DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人穆斯塔法?蘇萊曼(MustafaSuleyman)和招聘平臺領(lǐng)英聯(lián)合創(chuàng)始人里德?霍夫曼(ReidHoffman)創(chuàng)立，專注于開發(fā)面向消費者的人工智能產(chǎn)品，被認為是OpenAI的主要競爭對手。該公司上月剛剛發(fā)布聊天機器人Pi，使用類似于ChatGPT的生成式人工智能技術(shù)，通過對話與用戶進行互動，允許人們提出問題并分享反饋。InflectionAI表示，希望打造出一款個性化人工智能產(chǎn)品，幫助人們做規(guī)劃、安排日程、收集信息和執(zhí)行其他任務。(動點科技)【微軟、OpenAI】微軟聯(lián)合穆迪以及OpenAI合作開發(fā)人工智能助手，幫助客戶進行風險評估。6月29日消息，穆迪(Moody's)和微軟宣布建立新的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為金融服務和全球知識工作者提供下一代數(shù)據(jù)、分析、研究、協(xié)作和風險解決方案?；谠摵献鲄f(xié)議，微軟和OpenAI將與穆迪合作開發(fā)一款AI助手，幫助穆迪的客戶分析大量信息，以進行風險評估。這款AI助手被命名為“穆迪研究助手”(Moody‘sResearchAssistant，MRA)。穆迪CEO羅布?福伯(RobFauber)表示，MRA將面向分析師、銀行家、顧問、研究人員和投資者等客戶推出，今年晚些時候就會面向部分客戶推出一個版本。福伯還表示，將來這款AI助手還可能用于借貸和承銷等任務。(動點科技)【微軟】彌補全球認知鴻溝，微軟開始提供生成式AI職業(yè)培訓項目。6月28日消息，全球AI大廠微軟宣布，正式啟動一個培訓全球人民如何使用生成式AI的項目。據(jù)微軟負責慈善事業(yè)的副總裁KateBehncken透露，這個項目將包括面向機構(gòu)、非營利組織的全球挑戰(zhàn)補助，以及免費且附帶認證證書的在線課程，和面向教師的培訓工具包和挑戰(zhàn)項目。(財聯(lián)社)【亞馬遜】kindle中國電子書店正式停運。6月30日消息，Kindle電子書店正式結(jié)束了在中國的運營。再購買新的電子書。對于已經(jīng)購買的電子書，用戶可以在2024年6月30日之前下載，并且可以在此后繼續(xù)閱讀。(新浪科技)【亞馬遜】亞馬遜將終止美國FBA輕小商品計劃，屆時新的低價亞馬遜物流費率將生效。6月30日消息，亞馬遜美國站發(fā)布了一則公告，內(nèi)容是決定從8月29日起終止美國FBA輕小商品計劃，并降低所有低價產(chǎn)品的標準FBA費率。多年來，亞馬遜物流(FBA)輕小商品計劃為賣家提供了一種選擇，將低價、小件和輕件產(chǎn)品注冊到該計劃中，可獲得較低的FBA費率，因為該計劃提供的運輸速度比標準亞馬遜物流速度慢。8月29日開互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明64日期間適用的2023年假日高峰配送費用。由于低價FBA費率的價格門檻從12美金砍到了10美金，物流成本上漲。(雨果網(wǎng))【滴滴出行】滴滴：端午訂單漲幅近60%。6月25日消息，端午假期，出游消費熱情持續(xù)高漲，滴滴稱在假期3天的訂單同比2022年漲幅近六成。小桔充電日均完單量同比去年增長超60%；滴滴順風車假期訂單同比去年上漲78%，最長訂單995公里。在假期高溫“烤驗”下，避暑游成了新的剛需。西南、西北以及沿海的一些城市成為端午的熱門旅游目的地。撫州、秦皇島等城市的打車訂單漲幅超100%，景德鎮(zhèn)、桂林等城市的訂單漲幅超90%。(界面新聞)【喜馬拉雅】喜馬拉雅成Apple播客認證托管平臺。6月25日消息，中文播客平臺喜馬拉雅宣布，即日起成為Apple播客認證托管平臺。喜馬拉雅目前是Apple播客在中國大陸唯一認證的播客托管平臺。據(jù)了解，喜馬拉雅作為國內(nèi)播客創(chuàng)作者托管平臺，目前托管播客專輯數(shù)超過2.6萬張，平臺中文播客用戶數(shù)也超過1.6億。此次與Apple播客達成合作，喜馬拉雅表示將通過提供更加完善的托管服務推動中文播客生態(tài)發(fā)展。(界面新聞)【京東】京東多業(yè)務線高管調(diào)整：胡偉接替余睿出任物流CEO，閆小兵回歸接管創(chuàng)新零售部。6月26日消息，京東物流(02618.HK)發(fā)布公告稱，京東物流CEO余睿因個人身體原因辭任執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官及授權(quán)代表，原京東產(chǎn)發(fā)CEO胡偉將擔任京東物流CEO。原京東國際業(yè)務負責人閆小兵已經(jīng)正式回歸。京東集團將新成立創(chuàng)新零售部，將整合七鮮、拼拼等業(yè)務成為獨立業(yè)務單元，由閆小兵擔任負責人，向京東集團CEO許冉匯報。此外，原京東零售技術(shù)研發(fā)與數(shù)據(jù)中心負責人、集團副總裁顏偉鵬目前已經(jīng)離職，由旗下的交易服務研發(fā)部負責人尚鑫接任。(界面新聞)【京東物流】京東物流與南航物流二期合作開啟。6月26日消息，近日，京東物流與南航物流召開一體化智慧物流平臺(二期)項目啟動會。在一期合作的基礎上，雙方將圍繞打造南航物流“端到端”物流轉(zhuǎn)型產(chǎn)品服務鏈條的目標，深化物流端到端的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，進一步推動南航物流的業(yè)務創(chuàng)新。基于這一目標，南航物流與京東物流在2022年宣布共建一體化智慧物流平臺，雙方計劃分多期完成合作，以助力南航物流實現(xiàn)縱向管控與橫向協(xié)同的效率雙升，同步規(guī)范流程、降低風險，助力業(yè)務實現(xiàn)靈活擴展。(京東物流、物流指聞)【三七互娛】三七互娛：公司積極配合證監(jiān)會相關(guān)調(diào)查，目前各項經(jīng)營活動正常。6月27日消息，三七互娛發(fā)布公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司、公司實際控制人兼董事長李衛(wèi)偉和公司副董事長曾開天立案。公司工作人員表示，目前調(diào)查正在進行當中，公司會積極配合證監(jiān)會相關(guān)調(diào)查，具體情況等有定論會及時公告。目前公司各項經(jīng)營活動正常開展，但未來會否有影響無法評判。(界面新聞)【中國移動】中國移動正式發(fā)布兩顆自研通信芯片。6月27日消息，中國移動正式發(fā)布純自研RISC-V架構(gòu)的LTE-Cat.1芯片和純自研量產(chǎn)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片，并發(fā)布首個針對物聯(lián)網(wǎng)泛智能硬件的全場景智能連接協(xié)議。中國移動還表示，為加速推進元宇宙賽道布局，引導產(chǎn)業(yè)生態(tài)加快元宇宙產(chǎn)品打造，將于6月28日舉辦中國移動元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布會。(界面新聞)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明7【字節(jié)跳動】字節(jié)跳動旗下火山引擎發(fā)布大模型服務平臺“火山方舟”。6月28日消息，字節(jié)跳動旗下火山引擎發(fā)布大模型服務平臺“火山方舟”，面向企業(yè)提供模型精調(diào)、評測、推理等全方位的平臺服務(MaaS)。目前，“火山方舟”集成了百川智能、出門問問、復旦大學MOSS、IDEA研究院、瀾舟科技、MiniMax、智譜AI等多家AI科技公司及科研院所的大模型，并已啟動邀測。(界面新聞)【菜鳥】菜鳥推出自營快遞業(yè)務。6月28日消息，菜鳥宣布將推出自營快遞業(yè)務“菜鳥速遞”，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等品質(zhì)服務，以匹配市場對高質(zhì)量快遞、差異化服務的需求。據(jù)介紹，菜鳥今年將重點打造包括優(yōu)選倉配“半日達”、智選倉配“次日達”和經(jīng)濟倉配在內(nèi)的三大供應鏈分層產(chǎn)品。從務。(物流指聞)【華為】華為宣布2024年推出面向商用的5.5G全套網(wǎng)絡設備。6月29日消息，華為董事、ICT產(chǎn)品與解決方案總裁楊超斌在2023MWC上海展5GAdvanced論壇上宣布，2024年，華為將會推出面向商用的5.5G全套網(wǎng)絡設備。這也標志著ICT行業(yè)即將邁入5.5G時代。華為倡導的5.5G時代，是包含5.5G、F5.5G、Net5.5G等全面演進升級的端到端解決方案，5.5G時代一方面可以保護運營商的5G投資；另一方面將會帶來10倍的網(wǎng)絡性能提升。這不僅實現(xiàn)了下行萬兆、上行千兆的峰值能力，以滿足豐富多樣的業(yè)務需求，同時還引入無源物聯(lián)等全新技術(shù)以打開千億物聯(lián)新空間，開創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)愿景。(財聯(lián)社、動點科技)【美團】美團上線《原神》云游戲。6月29日消息，目前美團App內(nèi)已經(jīng)上線了《原神》的云游戲入口，但時長有限，需開通VIP才能無限暢玩。美團在各渠道推廣自己的游戲服務，如抖音內(nèi)可以刷到美團的游戲廣告。此前美團APP內(nèi)的游戲大多是休閑類游戲和小游戲，這次更新是美團首次接入中重度游戲。此外美團App還上線了小說書城、短劇等服務，在泛娛樂賽道持續(xù)加碼。(游戲干線)【美團】美團以20.65億元收購光年之外。6月29日消息，美團于香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，已完成光年之外境內(nèi)外主體100%股權(quán)的收購，收購價約為20.65億元。消息人士稱，光年之外在兩個月內(nèi)完成了以產(chǎn)品和技術(shù)人才為主的團隊搭建，吸引了包括多名人工智能領(lǐng)域頂級專家和創(chuàng)業(yè)者的加入，目前團隊規(guī)模在70人左右。此前，光年之外聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文因身體原因離崗就醫(yī)及休養(yǎng)。美團在公告中對于并購的解釋是，通過收購事項獲得領(lǐng)先的AGI技術(shù)及人才，有機會加強其于快速增長的人工智能行業(yè)中的競爭力。美團方面表示，并購完成后，將支持光年團隊繼續(xù)在大模型領(lǐng)域進行探索和研究。(界面新聞)暫停使用微信支付，原因是微信開始針對校園支付場景收取服務費用，費率高達0.6%。據(jù)西北大學公告，為維護師生利益，從6月30日起對校內(nèi)一卡通用戶暫停提供微信掃碼支付服務，一卡通校園卡、交通銀行App、云閃付、支付寶等渠道正常使用。這也意味著，高校學生或?qū)㈦y以在校園消費場景中使用微信支付。當天稍晚，微信支付發(fā)表致歉聲明。微信支付稱，由于在費率精細化管理上有所欠缺，隨著校園場景及商戶數(shù)量的持續(xù)上升，大量涉及電商、酒旅等盈利場景擠占零費率的教育補貼資源，導致成本不斷增加。此次調(diào)整是為了針對這一少部分盈利性場景予以厘清，實施以低于市場平均水平的優(yōu)惠費率政策，而所有校園非盈利場景則繼續(xù)保持零費率。”(界面新聞)【中國聯(lián)通】中國聯(lián)通發(fā)布鴻湖圖文AI大模型1.0。6月29日消息，中國聯(lián)通在2023MWC上海大會上發(fā)布鴻湖圖文大模型。該模型1.0是首個面向運營商增值業(yè)務的AI大模型，目前擁有8億訓練參數(shù)和20億訓練參數(shù)兩個版本，可實現(xiàn)以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能。中國聯(lián)通董事長劉烈宏在主題演講中也表示，生成式AI正在迎來發(fā)展的奇點，未來2年內(nèi)50%的工作將受到人工智能深刻影響。(界面新聞)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明8【嗶哩嗶哩】B站成立交易生態(tài)中心，加速平臺商業(yè)化。6月29日消息，B站發(fā)布內(nèi)部郵件稱，將整合多個團隊，成立新的一級部門交易生態(tài)中心，進一步加強公司在商業(yè)化交易方面的基建，服務用戶和UP主的商業(yè)需求。同時，原“電商事業(yè)部”更名為“會員購事業(yè)部”，繼續(xù)專注ACG人群的二次元衍生品需求。對于這一消息，B站官方回應稱，成立交易生態(tài)中心后將進一步加強公司在商業(yè)化交易方面的產(chǎn)品和技術(shù)基建，將“交易和消費”變成一種平臺能力。同時服務用戶和UP主的需求，建設更具B站生態(tài)特色的交易場域。(界面新聞)【Lazada】Lazada推出低價購物頻道，部分賣家訂單量大漲5倍。6月25日消息，本月Lazada越南站與眾多品牌商和賣家達成了合作，致力于推廣“LazFlashMax-Hànghieurev??6im?ingày”和“Giárem?ingày,Saleh?td??i49k”兩個購物頻道，獲得了消費者的一致好評。據(jù)悉，這兩個頻道能夠為消費者提供上千種低價商品，每天都會進行更新，以便消費者在購物時擁有更加多樣和經(jīng)濟的選擇。得益于低價產(chǎn)品的誕生，賣家的銷售量得到了顯著的上漲。(跨通社)【極兔速遞】極兔速遞增聘瑞銀、建銀、招銀為香港IPO上市整體協(xié)調(diào)人。6月26日消息，極兔速遞環(huán)球有限公司J&TGlobalExpressLimited(以下簡稱“極兔速遞”)公告，進一步委任UBSAGHongKongBranch為其財務顧問及整體協(xié)調(diào)人、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司為其整體協(xié)調(diào)人。截至公告日期，極兔速遞已委任摩根士丹利、美林、中金公司為其聯(lián)席保薦人兼整體協(xié)調(diào)人，瑞銀為其財務顧問及整體協(xié)調(diào)人、建銀國際、招銀國際為其整體協(xié)調(diào)人。(物流指聞)TikTok正著眼于在東南亞推動收入增長，包括龐大的印尼市場。知情人士稱，TikTokShop跨境電商今年在印尼的電子商務銷售額將比去年的25億美元翻一番以上。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，TikTokShop今年在整個東南亞地區(qū)的商品交易總額(GMV)預計將達到150億美元，遠高于去年的44億美元，并占到其全球電商業(yè)務規(guī)模的大部分。(同花順財經(jīng)，物流指聞)【美團】美團香港外賣平臺KeeTa擴大業(yè)務運營區(qū)域。6月27日消息，美團香港外賣平臺KeeTa把業(yè)務運營區(qū)域由旺角及大角咀地區(qū)，拓展至深水埗、油尖旺地區(qū)，并計劃在7月進一步擴大至其他九龍地區(qū)。KeeTa表示，其獨創(chuàng)的“準時?！狈赵谙愀鄞笫軞g迎，在旺角和大角咀營運期間，平均配送時長為23.91分鐘，準時率達98%。(新華財經(jīng)、運聯(lián)智庫)【SHEIN】SHEIN否認秘密申請在美上市。6月27日消息，日前有消息稱，中國跨境電商SHEIN已經(jīng)秘密向美國有關(guān)方面提交材料，申請在美上市。對此，SHEIN方面回應稱，消息不實。(財聯(lián)社、運聯(lián)智庫)【速賣通】速賣通加大巴西海外倉投入，最快可實現(xiàn)5日達。6月27日消息，速賣通巴西站今年將重點布前速賣通在商家宣講會上透露的信息，目前巴西海外倉可實現(xiàn)核心城市5-10日達。同時，平臺還提供“晚必賠”服務，對超過物流預計到達時間的“x日達”訂單進行主動體驗賠付，提升購買轉(zhuǎn)化率。 (電商報)【TikTok】TikTok擬最快下月在美國推出在線零售商店。6月28日消息，TikTok計劃最快下月在其美國版應用程序中推出在線零售商店，與亞馬遜、Shein和Temu等電子商務平臺直接競爭。據(jù)悉，新商店將有別于TikTok現(xiàn)有的TikTokShop電商功能，即品牌商支付少量傭金在該平臺上銷售其產(chǎn)品。報道稱，作為計劃的一互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明9部分，TikTok正為建立自家?guī)齑娌少?，并將處理物流和客戶服務等事宜。知情人士稱，在該商店銷售的大多數(shù)商品將來自中國制造商。(界面新聞)【TikTok】TikTok或?qū)⑼Ｓ肨ikTokNow。6月28日消息，根據(jù)發(fā)送給用戶的通知，TikTok或?qū)㈥P(guān)閉其應用中的TikTokNow功能。多名用戶發(fā)布了該消息的屏幕截圖，其中稱字節(jié)跳動正在“正在更新TikTok體驗，正在停止使用TikTokNow”。TikTokNow于去年9月推出，功能與去年爆紅的BeReal相似。目前尚不清楚該功能何時會永久消失。(揚帆出海)【阿里國際】今年上半年阿里國際站線上服務的海運貨柜量增長近2倍。6月29日消息，阿里國際站總裁張闊在全球智慧物流峰會上對外透露：今年上半年，通過阿里國際站線上服務的海運貨柜量同比增長近200%，增速較去年翻了一倍還多。僅僅今年5月，阿里國際站的線上外貿(mào)成交額同比增長就接近30%。數(shù)據(jù)顯示，當前有超過60%的阿里國際站中小企業(yè)開始使用平臺提供的數(shù)字化物流服務。(電商報)【Temu、SHEIN】美國國會指控Shein和Temu兩大電商巨頭逃避關(guān)稅。6月29日消息，研究中美經(jīng)濟競爭的美國眾議院委員會正式發(fā)布了一份報告，該報告對Temu進行了嚴厲的評估，稱其違反美國關(guān)稅規(guī)定，涉嫌逃避關(guān)稅和海關(guān)檢查。該報告重點關(guān)注Temu和SHEIN對1930年關(guān)稅法第321條的使用，該條被稱為最低限度規(guī)則，允許進口商對價值低于800美元的傳入包裹避免關(guān)稅。該報告解釋說，由于小包裹數(shù)量巨大，且缺乏可操作的數(shù)據(jù)，去年美國海關(guān)和邊境保護局(CBS)清關(guān)了超過6.85億件小包貨物，但數(shù)據(jù)不足以正確確定風險。Temu和Shein沒有立即回應對該報告發(fā)表評論的請求。Temu此前曾表示，該公司并不是運往美國的貨物的進口商，而Shein則否認了有關(guān)強迫勞動的指控。(跨境動脈)【小米】小米回應印度密集裁員。6月30日消息，有消息稱小米印度正在進行大規(guī)模裁員，目前公司員工和業(yè)務預測做出員工數(shù)量的規(guī)劃。除了根據(jù)所需要的進行優(yōu)化外，我們還繼續(xù)在需要的時間和地點招聘職位。本著構(gòu)建一個可持續(xù)發(fā)展的團隊目標，我們確保一年兩次的績效管理流程能夠獎勵表現(xiàn)最好的員工，同時也確保表現(xiàn)最差的員工在合理的時間內(nèi)獲得改進的機會，也并不排除對無法滿足要求的員工進行合理優(yōu)化?！?第一財經(jīng))【螞蟻集團】螞蟻集團目前在泰國市場專注于跨境支付。6月30日消息，負責螞蟻集團泰國公司的全球商戶合作的SittipongKittiprapapong表示，螞蟻集團會繼續(xù)支持泰國本地合作伙伴發(fā)展跨境支付、虛擬銀行等普惠金融業(yè)務，但該公司在泰國市場目前主要關(guān)注跨境支付解決方案。螞蟻集團目前與韓國移動支付平臺KakaoPay合作，在泰國市場提供支付服務。(界面新聞)【聯(lián)想】TechInsights：聯(lián)想-摩托羅拉智能手機出貨量在2023Q1表現(xiàn)出色。6月30日消息，根據(jù)TechInsights發(fā)布的最新研究報告，2023年第一季度，聯(lián)想-摩托羅拉智能手機出貨量同比下降7%。雖然全球智能手機市場和其他主要的中國OEM廠商出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑，但聯(lián)想-摩托羅拉的表現(xiàn)卻以個位數(shù)的下滑表現(xiàn)出色。(動點科技)【飛豬】Agoda聯(lián)手飛豬加速布局出境游市場。6月30日消息，Agoda(安可達)與飛豬宣布深化合作，發(fā)力海外酒店供應鏈、全域數(shù)字化營銷、酒店產(chǎn)品創(chuàng)新。Agoda和其兄弟公司B上遍布全球的360多萬家酒店、民宿、公寓等優(yōu)質(zhì)房源將以更具優(yōu)勢的價格上線飛豬。同時，雙方將通過高效的供應鏈運營策略和技術(shù)方案，為中國出境游客提供更豐富、更具價格競爭力的海外酒店預訂選擇。此外，Agoda將借助飛豬的數(shù)億會員群體和創(chuàng)新營銷體系，持續(xù)強化其服務中國市場的能力。(動點科技)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明WhatsAppMessenger，增長值TOP5分別為Max、CarDrivingSchoolCarGames、Temu、Spotify、FlowerVPN；5月全球軟件MAU絕對值TOP5分別為YouTube、Facebook、GoogleChrome、WhatsAppMessenger、Instagram，增長值TOP5分別為Gmail、CarDrivingSchoolCarGames、YouTube、WhereismyTrain、Temu；5月中國軟件下載量絕對值TOP5分別為TikTok、快手、CapCut、小紅書、交管12123，增長值TOP5分別為CapCut、凡人修仙傳、遇見喵克斯、火炬之光、保密觀。次)次)SensorTower資料來源：SensorTower，中信建投互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明位：次)東南亞各行業(yè)軟件下載排行：5月電商軟件下載量絕對值TOP5分別為Shopee、Lazada、TikTokShopSellerCenter、SHEIN、McDonald's；5月金融軟件下載量絕對值TOP5分別為DANADompetDigitalIndonesia、GCash、MobileJKN、BRImoBRI、Easycash；5月出行軟件下載量絕對值TOP5分別為Grab、GoogleMaps、maxim、GoogleTranslate、Gojek；5月社交軟件下載量絕對值TOP5分別為TikTok、Facebook、Telegram、Instagram、Messenger；5月視頻軟件下載量絕對值TOP5分別為CapCut、TikTok、Instagram、Remini、Canva；5月游戲軟件下載量絕對值TOP5分別為GarenaFreeFire、MobileLegends、Roblox、HiggsDominoIsland、SubwaySurfers。toptop0(單位：次)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明toptop0(單位：次)toptop0(單位：次)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明各行業(yè)國內(nèi)外對應應用如下：(1)視頻：國外：Youtube、Netflix、Instagram；國內(nèi)：騰訊視頻、嗶哩嗶哩、優(yōu)酷視頻、愛奇藝、芒果TV；(2)游戲：國外：Freefire、Roblox、SubwaySufers；國內(nèi)：王者榮耀、和平精英、原神；(3)社交：Facebook、Twitter；國內(nèi)：微信、QQ、小紅書；(4)電商：國外：Amazon、Shopee、美團、滴滴、攜程；(6)金融：國外：PayPal、Paytm、Googlepay、PhonePe；國內(nèi)：Alipay、云閃付、招商銀圖表17：近一月海外視頻應用日下載量(單位：次)圖表18：近一月國內(nèi)視頻應用日下載量(單位：次)圖表19：近一月海外游戲應用日下載量(單位：次)圖表20：近一月國內(nèi)游戲應用日下載量(單位：次)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明圖表21：近一月海外社交應用日下載量(單位：次)圖表22：近一月國內(nèi)社交日應用下載量(單位：次)圖表23：近一月海外電商應用日下載量(單位：次)圖表24：近一月國內(nèi)電商應用日下載量(單位：次)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明圖表25：近一月海外出行應用日下載量(單位：次)圖表26：近一月國內(nèi)出行應用日下載量(單位：次)圖表27：近一月海外金融應用日下載量(單位：次)圖表28：近一月國內(nèi)金融應用日下載量(單位：次)卓渠道和海外Facebook渠道，有一定參考意義，但實際以公司口徑為準?；ヂ?lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明騰訊控股(0700.HK)續(xù)獲批，騰訊重啟新一輪向上產(chǎn)品周期。廣告方面，視頻號23年預計貢獻實質(zhì)性收入，此外其他廣告預計跟隨大盤增長。FT&BS方面，支付業(yè)務預計受益疫后線上線下消費復蘇；財富管理業(yè)務繼續(xù)推進線上化?？偨Y(jié)來看，騰訊23-24年業(yè)績具備較好的彈性，中長期業(yè)務仍具備較好的增長前景和盈利回報。4Q22公司實現(xiàn)游戲業(yè)務收以來持續(xù)低于端游收入，拖累游戲業(yè)務整體表現(xiàn)，這主要由于游戲版號發(fā)行節(jié)奏以及市場環(huán)境變化。據(jù)SensorTower，騰訊核心產(chǎn)品王者榮耀、和平精英4Q22國內(nèi)iOS端流水已經(jīng)回正，23年春節(jié)表現(xiàn)良好，疊加1Q23騰訊獲批6款版號，未來新游上線有望抬升游戲業(yè)務的增速中樞，展望樂觀。同比增加10.1%，低于彭博一致預期；營業(yè)利潤196億元，同比增長19.6%，低于彭博一致預期；調(diào)整后的歸母凈利潤228億元，符合彭博一致預期；調(diào)整后的歸母凈利率23.6%，同比增長5pct。其中，F(xiàn)Y2022Q4公司收入母凈利率19%，同比下降30pct。2022實現(xiàn)營收965億元人民幣(YoY+10.1%)，營業(yè)利潤196億元(YoY+19.6%)，調(diào)整后的歸母凈利潤228億元，調(diào)整歸母凈利率23.6%。公司營收及利潤略低于一致預期，主要因手游流水季節(jié)波動,以及四季度一次性確認若干代理游戲的版權(quán)費用同環(huán)比拉低毛利潤。報告期內(nèi)《蛋仔派對》表現(xiàn)亮眼，成為網(wǎng)易有史以來最高DAU的游戲。云音樂及有道盈利能力顯著提升，云音樂虧損大幅收窄，全年凈虧損2.2億元，去年為20.6億元；有道實現(xiàn)首次單季盈利?？焓?1024.HK)Q元人民幣，同比增長16%，超出彭博一致預期3.75%(彭博一致預期為273億元)。Q4公司凈虧損為15.5億元，虧損優(yōu)于彭博一致預期16% (彭博一致預期為18.3億元)，同比減虧75%；經(jīng)調(diào)整后凈虧損為4532萬元，大幅優(yōu)于彭博一致預期85%(彭博一致預期為3億元)，虧損較去年同期降低70%。2022年全年公司實現(xiàn)總營收942億元人民幣，其中直播/廣告/電商分別實現(xiàn)收入354億元/490億元/98億元人民幣，全年公司凈虧損為137億元人民幣，同比減虧82%，調(diào)整后凈虧損為58億元人民幣，同比減虧70%，凈虧損率為6.1%。四季度快手MAU為6.4億，yoy+10.7%，qoq+2.2%；DAU為3.66億，yoy+13.3%，qoq+0.8%；日活用戶日均使用時長突破性增長至134分鐘，總流量在高基數(shù)下仍然同比增長28%，較三季度加速擴張。.HK)游戲業(yè)務收入穩(wěn)定增長，H2新游值得期待。2022H1公司游戲收入為15.94億元，同比增長15.6%，主要受益于《香腸派對》收入顯著增長、活躍用戶及付費人數(shù)率屢創(chuàng)新高，游戲于2022Q2上線日本、港澳臺地區(qū)及韓國，在以上海外市場初步建立用戶基礎；其余收入排2-5位的游戲依次為《仙境傳說M》、《不休的烏拉拉》、《藍顏清夢》、《神仙道高清重制版》。其中來自網(wǎng)絡游戲收入同比增長11%至10.42億元，《香腸派對》的收互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明主要由于若干現(xiàn)有付費游戲的收入減少。自研的《派對之星》、《T3Arena》已于上半年上線，截至二季度末共有7款網(wǎng)絡游戲處于研發(fā)階段，其中《火炬之光：無限》于海外地區(qū)完成了第二次封閉測試，預計于2022H2開啟付費測試。《鈴蘭之劍》于上半年完成了中國地區(qū)的第二次封閉測試，預計在下半年開啟海外測試。閱文集團(0772.HK)應公司non-gaap凈利率為17.7%；分板塊來看，公司的在線閱讀業(yè)務營收43.6億，同比下降17.8%；公司的版權(quán)運營業(yè)務為31.6億，同比下降2%。公司利潤增長主要因公司進一步完善優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生態(tài)建設、聚焦以IP為核心的關(guān)鍵業(yè)務、公司運營效率顯著提升。司自有平臺和騰訊產(chǎn)品自營渠道MAU為2.4億人同比減少1.9%。其中自有平臺產(chǎn)品的MAU為1.1億人，同比減少5.8%，主要由于降本增效措施減少了用戶獲取相關(guān)的營銷支出;騰訊產(chǎn)品自營渠道的MAU保持相對穩(wěn)定，為1.3億人，同比增長1.6%。閱讀業(yè)務2022年平均月付費用戶為790萬人，同比減少9%主，要由于渠道優(yōu)化及減少低投資回報率用戶的營銷支出所致。付費閱讀內(nèi)容的ARPU為37.8元，同比減少5%，主要由于不同產(chǎn)品的收入組合變動所致。愛奇藝(IQ)2月22日，愛奇藝發(fā)布2022年四季度業(yè)績公告。2022Q4公司實現(xiàn)營收75.92億元人民幣，同比+2.8%，環(huán)比+1.6%，超出彭博一致預期74.95億元。實現(xiàn)歸母凈利潤3.04億元人民幣(凈利率為4%)，優(yōu)于彭博一致預期1.03億元，上年同期凈虧損為17.84億元，Non-GAAP口徑下凈利潤為8.56億元(凈利率為11%)，去年同期虧損10.02億元，業(yè)績?nèi)娉鍪袌鲱A期。22Q4會員服務收入為47億元人民幣，同比+15.1%，環(huán)比+12.7%，取得歷史最高季度收入水平。22Q4日均訂閱會員數(shù)為1.12億，同比+15.1%，環(huán)比+10.5%，在高位水平上仍取得1060萬用戶凈增長。繼暑期爆款帶動后，四季度愛奇藝持續(xù)上線熱度口碑雙收的精品劇集，包括《風水半夏》、《卿卿日常》、《浮圖緣》等，基本實現(xiàn)實現(xiàn)“月月有爆款”的霸屏能力，較好地承接三季度上升的會員趨勢。從流量和市場份額上看，愛奇藝增長也明顯領(lǐng)先于行業(yè)，四季度愛奇藝訂閱用戶花費時長同比增長40%以上，環(huán)比增長30%，市場份額達到歷史最高水平。23年一季度，在《狂飆》、《顯微鏡下的大明之絲絹案》等爆款帶動下，付費用戶有望維持現(xiàn)有水平。Q4愛奇藝ARM為14.17元，環(huán)比+2%，四季度在提價的基礎上保持會員增長也進一步說明平臺逐步開始深度綁定付費用戶，用戶付費消費習慣逐漸養(yǎng)成，提價未來仍有空間。美團(3690.HK)E。京東集團(9618.HK)互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明Q東實現(xiàn)營收2954億元人民幣，同比增長7.1%，實現(xiàn)Non-GAAP凈利潤76.59億元人民幣，同比增長114.8%，對應凈利率2.59%，上一年同期為1.29%，利潤端超彭博一致預期。京東APP在2022年10-12月的MAU分別為4.40/4.72/4.82億，同比增長APPMAU/852萬，同比增長2.70%/-32.76%/-21.48%。京東活躍買家數(shù)距離阿里、多多仍有很大提升空間，下沉市場將是未來用戶增長的主要驅(qū)動，2022年下半年京喜式微，2023年隨著京東百億補貼上線，京東將進入新一輪投入期，后續(xù)京東秒殺等活動也有望陸續(xù)上線，圍繞低價的各種活動將成為京東激活下沉市場用戶心智的重要抓手。拼多多(PDD.O)2022年第四季度，拼多多實現(xiàn)總營收398.20億元，同比增長46%，實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤121.06億元，對應QuestMobile數(shù)據(jù)，2022年10-12月，拼多多APPMAU分別為7.0/7.2/7.0億，同比增長33.10%/28.43%/24.68%，DAU分別為4.2/4.3/4.1億，同比增長21.78%/17.69%/13.68%。京東百億補貼的持續(xù)性和實際投放力度仍有待跟蹤，對拼多多的影響或無需過度悲觀。近半年Temu數(shù)據(jù)表現(xiàn)十分亮眼，展望2023年，我們認為Temu對拼多多利潤拖累有限，多多買菜項目的大幅減虧以及主站利潤的繼續(xù)增長仍有望覆蓋跨境電商項目的大部分增量虧損，今年拼多多的Non-GAAP凈利潤仍有望保持合理增長水平。阿里巴巴(9988.HK)2022年11月17日阿里巴巴披露2023財年第二季度財報，F(xiàn)Y2023Q2公司實現(xiàn)營收2071.76億元，同比增長3.2%，Non-GAAP凈利潤為333.09億元，同比上升16.8%。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，2022年7-9月，淘寶DAU分別為3.49/3.60/3.82億人，同比增長11.87%/11.69%/10.57%，淘特DAU分別為0.256/0.262/0.265億人，同比增長1.58%/-5.39%/-3.05%。截至2022年9月30日的12個月，共有超1.24億消費者在淘寶、天貓年度消費超過人民幣1萬元，這些消費者跨年活躍率約98%，連續(xù)三個季度保持高留存率。阿里在國內(nèi)消費領(lǐng)域，高質(zhì)量消費群體的規(guī)模和粘性持續(xù)穩(wěn)固，未來將繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有用戶的服務，聚焦不同消費群體消費額的高質(zhì)量增唯品會(VIPS.N)2022年月11月11日，叮咚買菜發(fā)布2022Q3業(yè)績，三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入59.43億元，同比下降4%，經(jīng)調(diào)整凈虧損2.9億元，去年同期虧損19.8億元，三季度Non-GAAP凈利率為-4.8%。22Q3叮咚買菜GMV為65.12億元，同比下降7.22%，商品收入為58.72億元，同比下降4.1%。三季度在產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌形象的推互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)動態(tài)研究報告頁的重要聲明動下，AOV同比顯著增長，新下單用戶的獲客成本大幅下降，同時叮咚會員表現(xiàn)了較高的粘性，公司次月留存率維持在高位。公司持續(xù)提高產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，提倡清潔標簽，推出低碳水低GI食品等健康理念商品，契合現(xiàn)代消費者的健康管理理念，為用戶提供高質(zhì)量生活解決方案。本季度寶媽嚴選月均交易額超過8000萬，始發(fā)地上海的份額占比約為一半，毛利率小幅領(lǐng)先行業(yè)大盤。商品層面新推出數(shù)款銷量百萬的單品，未來將在理解客戶需求的基礎上推出體系化的兒童科學營養(yǎng)美食方案，滿足個性化定制需求。達達集團(DADA.O)GMV與活躍用戶數(shù)穩(wěn)健增長，人均GMV持續(xù)提升。2022Q2京東到家GMV(TTM)為546億元，同比增長69.04%，繼續(xù)保持高速增長；活躍用戶數(shù)為7280萬，同比增長41.91%。二季度人均GMV達到750元，同，環(huán)比增長3.7%。第二季度小時購GMV同比增長超2倍，作為小時購的重要流量入口之一，京東App“附近”頻道已經(jīng)覆蓋全國所有小時購已開城城市。在曝光量增長、點擊率和轉(zhuǎn)化率提升的驅(qū)動下，“附近”頻道GMV環(huán)比增長超過80%。達達快送與京東到家營收均高速增長。二季度公司實現(xiàn)營收22.81億人民幣，同比增長54.69%。其中，京東到家營收14.65億元，同比增長66.32%，增長由活躍用戶數(shù)和客單價共同驅(qū)小米集團(1810.HK)3月24日，小米集團發(fā)布了2022年Q4及全年業(yè)績報告，第四季度公司實現(xiàn)營收660.47億元，同比下降公司智能手機出貨量為32.70百萬臺，同比下降25.9%。2022全年公司智能手機業(yè)務實現(xiàn)營收1672億元，同比下降20.0%；公司全年智能手機出貨量仍達到1.5億部，同比下降20.8%。2022年全球智能手機市場受宏觀擾動的影響，整體需求表現(xiàn)疲軟。此外，2022全年ASP達1111元人民幣，創(chuàng)歷史新高。隨著高端化戰(zhàn)略的順利推進，2022年第四季度，中國大陸地區(qū)高端智能手機出貨量在整體智能手機出貨量中占比同比提升6.8%，中國大陸地區(qū)智能手機ASP同比增長超過14%。百度集團(9888.HK)11月22日，百度發(fā)布了2022年Q3財報。根據(jù)財報顯示，2022年第三季度百度營收325.4億元，同比增均超市場預期。據(jù)財報顯示，2022年第三季度，百度核心經(jīng)營利潤實現(xiàn)自2021年第二季度以來的首次同比增長，核心經(jīng)營利潤同比增長14%至66.5億元，核心經(jīng)營利潤率達26.3%。其中，百度核心業(yè)務(除愛奇藝外)營收252億元，同比增長2%；在線營銷業(yè)務營收187億元，同比下降4%，環(huán)比增長10%。受智能云和AI等業(yè)務驅(qū)動，非在線營銷業(yè)務營收65億元，同比增長25%。作為百度的第二增長曲線，百度智能云增長趨勢保持穩(wěn)定，營收實現(xiàn)同比增長24%，推動百度核心非廣告收入同比增長25%。百度智能云通過優(yōu)化項目利潤率，提出標準化解決方案，成功實現(xiàn)經(jīng)營利潤環(huán)比、同比雙提升。收入穩(wěn)定增長，虧損持續(xù)收窄。營收方面，2022Q3公司實現(xiàn)GAAP營收31.6億美元(yoy+17.4%)。營收結(jié)構(gòu)上，數(shù)字娛樂(Garena)/電商(Shopee)