論大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)中的5G安全保護(hù)

論大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)中的5G安全保護(hù)目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"導(dǎo)言2\o"CurrentDocument"5G時(shí)代的安全競(jìng)爭(zhēng)2\o"CurrentDocument"1.概述2\o"CurrentDocument"5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施3\o"CurrentDocument"移動(dòng)設(shè)備3\o"CurrentDocument"移動(dòng)設(shè)備操作系統(tǒng)3\o"CurrentDocument"芯片設(shè)計(jì)3\o"CurrentDocument"芯片代工廠3\o"CurrentDocument"2.中美5G競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比4\o"CurrentDocument"2.1.中美5G技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀4\o"CurrentDocument"2.1.1. 5G技術(shù)研發(fā)4\o"CurrentDocument"1.2. 5G商用4\o"CurrentDocument"1.3. 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)5\o"CurrentDocument"1.4.中美5G技術(shù)發(fā)展對(duì)比52.2.中美5G應(yīng)用現(xiàn)狀5\o"CurrentDocument"2.2.1.5G應(yīng)用場(chǎng)景52.2.2.5G應(yīng)用案例5\o"CurrentDocument"2.2.3.中美5G應(yīng)用對(duì)比5\o"CurrentDocument"3.中美5G發(fā)展前景5\o"CurrentDocument"3.1.中國(guó)5G發(fā)展前景6\o"CurrentDocument"3.2.美國(guó)5G發(fā)展前景6\o"CurrentDocument"3.3.中美5G發(fā)展前景對(duì)比6蘭德公司對(duì)美國(guó)5G發(fā)展的建議61.國(guó)際5G電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況6\o"CurrentDocument"2.中美5G安全競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素7\o"CurrentDocument"3.5G供應(yīng)鏈中的安全競(jìng)爭(zhēng)7\o"CurrentDocument"4.協(xié)助可信的外國(guó)SG供應(yīng)商，確保供應(yīng)鏈安全7\o"CurrentDocument"5.為5G分配更多的中頻帶頻譜，并調(diào)查頻譜共享情況8\o"CurrentDocument"6.建立美國(guó)的芯片制造研究和開發(fā)項(xiàng)目8\o"CurrentDocument"7.在美國(guó)建立最先進(jìn)的芯片代工廠8\o"CurrentDocument"8.5G網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞8第1頁共12頁限制華為獲得先進(jìn)的5G芯片。持續(xù)性地將華為保留在美國(guó)對(duì)華制裁的實(shí)體名單中，可以削弱中國(guó)企業(yè)的5G發(fā)展進(jìn)度，保證美國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為華為制定要求，使其能夠重返5G市場(chǎng)。建議商務(wù)部與美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)協(xié)商，為華為制定一套準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，滿足這些條件的華為產(chǎn)品，將能夠獲得美國(guó)的先進(jìn)芯片技術(shù)和國(guó)外盟友制造商的技術(shù)產(chǎn)品，此舉有利于緩和兩國(guó)關(guān)系。10.4.專利審查保護(hù)美國(guó)的專利技術(shù)，審查中國(guó)的5G專利。美國(guó)一方面應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本國(guó)專利技術(shù)的保護(hù)力度，如建議美國(guó)專利及商標(biāo)局將其專利數(shù)據(jù)庫(kù)與5G的3GPP或ETSI技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)相連接；專家指導(dǎo)美國(guó)資助的技術(shù)的研究進(jìn)程，以確保美國(guó)公司在無線通信的關(guān)鍵領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先地位；另一方面加大對(duì)中國(guó)專利的審查力度，尤其是西方國(guó)家向中國(guó)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。5.芯片制造與研發(fā)建立美國(guó)微芯片制造和研發(fā)計(jì)劃。美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)應(yīng)贊助先進(jìn)微芯片制造技術(shù)的研究，美國(guó)需要在其盟友的幫助下，保持在芯片領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，以加強(qiáng)準(zhǔn)入先進(jìn)微芯片供應(yīng)鏈的控制能力，同時(shí)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)也應(yīng)該資助EUV微芯片光刻技術(shù)的研究，關(guān)鍵技術(shù)的進(jìn)步將使美國(guó)芯片制造商趕上日韓的企業(yè)。先進(jìn)的微芯片代工廠在美國(guó)建立最先進(jìn)的微芯片代工廠。美國(guó)應(yīng)繼續(xù)努力鼓勵(lì)TSMC和三星在美國(guó)建立代工廠，這將確保在美國(guó)芯片制造商陷入困境的情況下，可以確保先進(jìn)微芯片的可靠供應(yīng)。美國(guó)地方、州和聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)將提供財(cái)政激勵(lì)，在美國(guó)建立新的最先進(jìn)的芯片制造廠。4.對(duì)我國(guó)的啟示對(duì)我國(guó)來說，可以從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)家大戰(zhàn)略和未來主導(dǎo)權(quán)三個(gè)角度來考慮：4.1.高度重視并提升我國(guó)信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)自身供應(yīng)鏈安全等級(jí)美國(guó)為了自身的政治經(jīng)濟(jì)利益和國(guó)家安全，將會(huì)進(jìn)一步提升產(chǎn)品供應(yīng)鏈的第10頁共12頁安全審查等級(jí)。但是這一審查并不保密，而且為了達(dá)到理想的效果，必須建立協(xié)作與信息共享機(jī)制。因此，中國(guó)的信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈商應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提高自身的安全等級(jí)。另一方面，要高度重視并提升產(chǎn)品來抵御全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的能力，盡早建立起包括產(chǎn)品和行為體在內(nèi)的全周期、可追溯的風(fēng)險(xiǎn)檔案與風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)案機(jī)制。2.要立足我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略利益進(jìn)一步促進(jìn)全球供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的透明化一方面，需要依靠自身供應(yīng)鏈的追溯和管理以及與其他層級(jí)供應(yīng)鏈商和實(shí)體進(jìn)行配合；另一方面，可進(jìn)一步促進(jìn)全球信息通信技術(shù)供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的透明度提升，以此開拓并擴(kuò)展我國(guó)信息通信技術(shù)產(chǎn)品的全球供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。3.提前關(guān)注來自軟件供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理并搶占規(guī)則制定主導(dǎo)權(quán)我國(guó)應(yīng)當(dāng)提前布局，盡早建立一套自主研發(fā)用于監(jiān)測(cè)、識(shí)別、分析、儲(chǔ)存、預(yù)警、治理的“未來信息通信技術(shù)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控體系”，搶占技術(shù)制高點(diǎn)與先機(jī)。這一系列的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范形成體系之后，還可以尋求成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)未來信息通信技術(shù)供應(yīng)鏈上游的規(guī)則制定主導(dǎo)權(quán)。5.評(píng)述蘭德對(duì)中美5G競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)注，再次凸顯了5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)于中國(guó)崛起的戰(zhàn)略意義，中美的5G競(jìng)爭(zhēng)，不僅是市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，而是中國(guó)和美國(guó)在新興技術(shù)領(lǐng)域的大國(guó)角力。如果美國(guó)在競(jìng)爭(zhēng)中失去對(duì)5G技術(shù)的掌控力，勢(shì)必會(huì)沖擊美國(guó)在技術(shù)領(lǐng)域的霸權(quán)地位。因此美國(guó)才在5G領(lǐng)域拉開技術(shù)“鐵幕”，持續(xù)打壓中國(guó)。盡管蘭德的報(bào)告是為美國(guó)政府提供決策咨詢的，但報(bào)告內(nèi)容詳細(xì)介紹了中美兩國(guó)在5G競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，有利于進(jìn)一步了解中美在5G競(jìng)爭(zhēng)中的最新動(dòng)向，研判應(yīng)對(duì)之策。同時(shí)報(bào)告中提出的中美雙邊在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作的相互依賴性，也為緩和中美5G競(jìng)爭(zhēng)，尋求雙邊合作提供思路。除了聚焦中美競(jìng)爭(zhēng)之外，還應(yīng)關(guān)注5G網(wǎng)絡(luò)部署的安全問題，報(bào)告中提出第11頁共12頁的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞是今后發(fā)展5G技術(shù)需要重點(diǎn)攻關(guān)的技術(shù)難題。尤其是5G安全悠關(guān)國(guó)家安全和社會(huì)公共安全，防止敵對(duì)勢(shì)力利用5G網(wǎng)絡(luò)的安全漏洞，大規(guī)模監(jiān)視用戶數(shù)據(jù)和破壞基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施至關(guān)重要。第12頁共12頁TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"3.9.主要結(jié)論9\o"CurrentDocument"3.10.政策建議9\o"CurrentDocument"10.1.盟友合作，保護(hù)美國(guó)5G供應(yīng)鏈9\o"CurrentDocument"10.2.共享頻譜，降低運(yùn)營(yíng)成本9\o"CurrentDocument"10.3.技術(shù)管制，設(shè)置準(zhǔn)入門檻9\o"CurrentDocument"10.4.專利審查10\o"CurrentDocument"10.5.芯片制造與研發(fā)10\o"CurrentDocument".對(duì)我國(guó)的啟示10\o"CurrentDocument"1.高度重視并提升我國(guó)信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)自身供應(yīng)鏈安全等級(jí)102.要立足我國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略利益進(jìn)一步促進(jìn)全球供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的透明化11\o"CurrentDocument"3.提前關(guān)注來自軟件供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理并搶占規(guī)則制定主導(dǎo)權(quán)11\o"CurrentDocument".評(píng)述11導(dǎo)言中美之間的5G競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)行了很多年，并且仍將在未來持續(xù)下去。如何在大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的大環(huán)境下保護(hù)自身的5G產(chǎn)業(yè)安全，是一個(gè)非常關(guān)鍵的課題。4月29日，美國(guó)智庫(kù)蘭德公司發(fā)布題為《保護(hù)5G安全：中美安全競(jìng)爭(zhēng)的必由之路》的報(bào)告，詳細(xì)描述了大國(guó)5G安全競(jìng)爭(zhēng)的要素、美國(guó)5G建設(shè)的缺陷和中國(guó)在全球通信市場(chǎng)的發(fā)展情況，并對(duì)美國(guó)的5G安全戰(zhàn)略提出了建議。本文將報(bào)告中的部分觀點(diǎn)總結(jié)編譯如下，供感興趣的讀者參考。5G時(shí)代的安全競(jìng)爭(zhēng)概述一直以來，信息通信的核心技術(shù)都由美國(guó)或美國(guó)的歐洲盟友所掌握，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向來只關(guān)心經(jīng)濟(jì)和技術(shù)問題，但在如今的5G時(shí)代，安全成為了大國(guó)電信業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中第三個(gè)主要關(guān)切。5G網(wǎng)絡(luò)依賴于最先進(jìn)的芯片，而當(dāng)前有80%以上的芯片產(chǎn)自亞洲，且中國(guó)制造的比例越來越高。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，到2030年，美國(guó)制造的芯片將不到全球份額的10%,而中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)加起來將超過40%。芯片到5G產(chǎn)品之間有非常復(fù)雜的供應(yīng)鏈，也將有許多的安全隱患。因此，國(guó)家面臨的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)因5G的部署而大大增加。5G競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和安全三個(gè)層面是相互交織的。表1顯示了中國(guó)和第2頁共12頁美國(guó)公司在5G市場(chǎng)、技術(shù)和安全地位的對(duì)比，對(duì)比項(xiàng)是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、移動(dòng)設(shè)備、移動(dòng)設(shè)備操作系統(tǒng)(OS)、芯片設(shè)計(jì)和芯片代工廠。如表中所示，美國(guó)目前在兩個(gè)5G領(lǐng)域處于弱勢(shì)地位：網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和芯片代工廠，這恰好是5G技術(shù)棧的最頂端和最底層。在其他5G領(lǐng)域，美國(guó)比中國(guó)有相對(duì)的優(yōu)勢(shì)。1.2.5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施中國(guó)在5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上擁有全球市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，華為和中興在全球市場(chǎng)上占有很大份額。而美國(guó)在這一方面非常依賴歐洲或亞洲的供應(yīng)商。美國(guó)5G基礎(chǔ)設(shè)施的兩個(gè)最大供應(yīng)商是愛立信和諾基亞，這兩家公司大量依靠基礎(chǔ)設(shè)施來獲得利潤(rùn)，因此很容易受到大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的影響。1.3.移動(dòng)設(shè)備中國(guó)和美國(guó)是全世界移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)最大的兩個(gè)供應(yīng)國(guó)。盡管美國(guó)已將華為列入黑名單，但中國(guó)其他手機(jī)制造商在全球市場(chǎng)上的份額仍超過了其他許多國(guó)家。盡管如此，蘋果公司仍是世界上最大、利潤(rùn)最高的公司之一，搭載5G功能的iPhone仍是智能手機(jī)中技術(shù)最頂尖的存在。1.4.移動(dòng)設(shè)備操作系統(tǒng)蘋果公司的iOS和谷歌公司的安卓是兩個(gè)全球最頂尖的移動(dòng)設(shè)備操作系統(tǒng)。華為公司已經(jīng)被列入美國(guó)商務(wù)部的實(shí)體名單，被禁止使用安卓系統(tǒng)和GooglePlay應(yīng)用商店，生產(chǎn)能夠運(yùn)行國(guó)外應(yīng)用的5G手機(jī)能力遭到了嚴(yán)重阻礙。因此，華為在2020年推出了自己的鴻蒙操作系統(tǒng)，但到目前為止，它在中國(guó)以外的市場(chǎng)份額仍十分有限。1.5.芯片設(shè)計(jì)在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，美國(guó)在全球占據(jù)著一定的領(lǐng)導(dǎo)地位。高通公司是5G芯片的主要供應(yīng)商之一，中興通訊在基站中使用著高通的芯片，中國(guó)其他5G手機(jī)制造商也使用著高通芯片組。另一方面，華為的芯片設(shè)計(jì)公司一一海思半導(dǎo)體與高通公司并駕齊驅(qū)，但它卻沒有生產(chǎn)這些高級(jí)芯片的能力。1.6.芯片代工廠5G產(chǎn)品的性能最終取決于芯片的制作工藝，而生產(chǎn)具有7納米或更小制程的芯片代工廠是5G供應(yīng)鏈的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。美國(guó)和歐洲的5G公司都依靠第3頁共12頁亞洲的代工廠來制造5G芯片。由于包括英特爾在內(nèi)的許多公司在制造5G芯片方面遇到了困難，芯片代工市場(chǎng)發(fā)生了重大的整合，目前只有兩家代工廠有能力生產(chǎn)5G所需的高速邏輯芯片：臺(tái)積電和三星。由于臺(tái)積電需要美國(guó)公司提供關(guān)鍵的芯片制造設(shè)備，因此臺(tái)積電不得不遵守美國(guó)的要求，不再為華為生產(chǎn)5G芯片。2.中美5G競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比5G技術(shù)是當(dāng)前信息通信領(lǐng)域的熱門話題之一，也是全球各國(guó)競(jìng)相爭(zhēng)奪的重要領(lǐng)域。中國(guó)和美國(guó)作為世界上兩個(gè)最大的經(jīng)濟(jì)體，其在5G技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用方面?zhèn)涫荜P(guān)注。本文對(duì)中美兩國(guó)在5G技術(shù)方面的發(fā)展情況進(jìn)行了對(duì)比分析，包括5G商用牌照頒發(fā)時(shí)間、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用場(chǎng)景、5G市場(chǎng)規(guī)模和用戶數(shù)量等方面。2.1.中美5G技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)和美國(guó)都在積極推進(jìn)5G技術(shù)的發(fā)展，但兩國(guó)在5G技術(shù)研發(fā)、商用、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用等方面有著不同的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。2.1.1.5G技術(shù)研發(fā)中國(guó)在5G標(biāo)準(zhǔn)制定、芯片、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等方面的研發(fā)都取得了很大的進(jìn)展。中國(guó)的華為、中興等公司在5G技術(shù)方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)推出了一系列5G設(shè)備和解決方案。而美國(guó)在5G技術(shù)研發(fā)方面也有很強(qiáng)的實(shí)力，其高通、英特爾等公司也在5G芯片和設(shè)備研發(fā)上取得了一定的成果。2.1.2.5G商用中國(guó)在5G商用方面的進(jìn)展也很快，2019年10月31日，中國(guó)工信部正式頒發(fā)了5G商用牌照，標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入5G商用時(shí)代。截至2023年3月底，中國(guó)已經(jīng)建成了超過100萬個(gè)5G基站，覆蓋全國(guó)所有省市，5G用戶總數(shù)已經(jīng)超過5億，成為全球最大的5G市場(chǎng)。美國(guó)的5G商用發(fā)展相對(duì)較慢，主要原因是美國(guó)的5G頻譜分配較為復(fù)雜，而且美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的投資也相對(duì)較少。截至2023年3月底，美國(guó)的5G基站數(shù)量?jī)H有10萬個(gè)左右，覆蓋范圍也相對(duì)較小，目前僅有約2000萬5G用戶。第4頁共12頁2.1.3.5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中國(guó)在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的投資也非常大，中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)投入了數(shù)千億元人民幣用于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。中國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度非常快，截至2023年3月底，中國(guó)已經(jīng)建成了全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)，覆蓋范圍已經(jīng)超過了全球其他國(guó)家的總和。美國(guó)在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的投資相對(duì)較少，美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的投資也不如中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商。目前，美國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展緩慢，覆蓋范圍也相對(duì)較小。2.1.4.中美5G技術(shù)發(fā)展對(duì)比從上述數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)在5G技術(shù)研發(fā)、商用、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面都取得了很大的進(jìn)展，已經(jīng)成為全球最大的5G市場(chǎng)。而美國(guó)在5G技術(shù)方面也有很強(qiáng)的實(shí)力，但在5G商用和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面相對(duì)滯后。2.2.中美5G應(yīng)用現(xiàn)狀2.2.1.5G應(yīng)用場(chǎng)景中國(guó)和美國(guó)都在積極推進(jìn)5G應(yīng)用的發(fā)展，5G技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景包括智能制造、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。2.2.2.5G應(yīng)用案例中國(guó)已經(jīng)有很多5G應(yīng)用案例，例如華為和中國(guó)移動(dòng)合作的“5G+VR/AR智慧工廠”項(xiàng)目，利用5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)了工廠的智能化和自動(dòng)化；中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通合作的“5G+8K遠(yuǎn)程醫(yī)療”項(xiàng)目，利用5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療資源的共享和遠(yuǎn)程診療。美國(guó)的5G應(yīng)用案例相對(duì)較少，主要原因是美國(guó)的5G商用和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)滯后，應(yīng)用場(chǎng)景和案例也相對(duì)較少。2.2.3.中美5G應(yīng)用對(duì)比從上述數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)在5G應(yīng)用方面也取得了很大的進(jìn)展，已經(jīng)有很多5G應(yīng)用案例。而美國(guó)在5G應(yīng)用方面相對(duì)滯后，應(yīng)用場(chǎng)景和案例也相對(duì)較少。2.3.中美5G發(fā)展前景第5頁共12頁5G技術(shù)將會(huì)對(duì)社會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，包括智能制造、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。中國(guó)和美國(guó)都在積極推進(jìn)5G技術(shù)的發(fā)展，未來幾年內(nèi)，5G技術(shù)將會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。2.3.1.中國(guó)5G發(fā)展前景中國(guó)在5G技術(shù)的發(fā)展上已經(jīng)取得了很大的進(jìn)展，未來幾年內(nèi)，中國(guó)的5G市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國(guó)的5G用戶數(shù)量將會(huì)達(dá)到6.7億，5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模將會(huì)達(dá)到10萬億元人民幣。2.3.2.美國(guó)5G發(fā)展前景美國(guó)在5G技術(shù)的發(fā)展上相對(duì)滯后，但未來幾年內(nèi)，美國(guó)的5G市場(chǎng)規(guī)模也將會(huì)逐漸擴(kuò)大。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，到2024年，美國(guó)的5G市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到274億美元。2.3.3.中美5G發(fā)展前景對(duì)比從上述數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)的5G市場(chǎng)規(guī)模和用戶數(shù)量都將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國(guó)。但是美國(guó)在5G技術(shù)方面也有很強(qiáng)的實(shí)力，未來幾年內(nèi)，美國(guó)的5G市場(chǎng)規(guī)模也將會(huì)逐漸擴(kuò)大。綜上所述，中美在5G方面具有不同的優(yōu)勢(shì)，未來應(yīng)該加強(qiáng)中美5G合作，促進(jìn)全球5G的共同發(fā)展，為6G提供基礎(chǔ)！3.蘭德公司對(duì)美國(guó)5G發(fā)展的建議3.1.國(guó)際5G電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況美國(guó)的安全戰(zhàn)略應(yīng)確保美國(guó)5G芯片供應(yīng)鏈的完整性，并確保可信的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位。為此，蘭德公司建議美國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)采取如下的措施。其一，5G通信市場(chǎng)份額發(fā)展迅速，市場(chǎng)格局快速變化。在2014年部署4G到2020年部署5G期間，愛立信、華為和諾基亞占據(jù)了主要的5G基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額，這意味著隨著5G設(shè)備的應(yīng)用，美國(guó)企業(yè)壟斷部署全球通信設(shè)備的歷史格局被打破，現(xiàn)階段美國(guó)5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的部署主要由歐洲和中國(guó)企業(yè)承包。第6頁共12頁其二，中國(guó)華為和中興企業(yè)在5G市場(chǎng)中的崛起，報(bào)告指控華為和中興通過竊取知識(shí)產(chǎn)權(quán)、惡意政策補(bǔ)貼、低息銀行貸款、惡意融資等多種方式提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，通過低于市場(chǎng)價(jià)格打開歐美國(guó)家的市場(chǎng)。其三，5G通信設(shè)備存在潛在安全風(fēng)險(xiǎn)，具體包括數(shù)據(jù)竊取、安全漏洞、控制后門、安全設(shè)備部署惡意代碼等風(fēng)險(xiǎn)。3.2.中美5G安全競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素由于美國(guó)過去的通信服務(wù)主要由美國(guó)和歐洲企業(yè)提供，美國(guó)政府信賴歐美的科技企業(yè)。因此，美國(guó)通常將電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)視為國(guó)內(nèi)問題，主要關(guān)注企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)優(yōu)勢(shì)等方面，很少涉及到網(wǎng)絡(luò)安全問題。但隨著中國(guó)企業(yè)進(jìn)入歐美市場(chǎng)，歐美政府缺少對(duì)中國(guó)企業(yè)信任度，致使網(wǎng)絡(luò)安全問題被提上政府議程。報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)利用5G網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)架構(gòu)與4G架構(gòu)之間的技術(shù)迭代，搶占了5G架構(gòu)、3Gpp工作組技術(shù)規(guī)范、專利技術(shù)等多個(gè)層面的優(yōu)勢(shì)地位，致使美歐企業(yè)失去本國(guó)市場(chǎng)份額。如中國(guó)企業(yè)濫用國(guó)際專利制度，搶先申請(qǐng)5G技術(shù)的專利，致使美國(guó)企業(yè)難以保護(hù)自己的專利，失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3.3.5G供應(yīng)鏈中的安全競(jìng)爭(zhēng)報(bào)告從5G供應(yīng)鏈的5個(gè)領(lǐng)域：5G基礎(chǔ)設(shè)施、5G芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、移動(dòng)終端設(shè)備、操作系統(tǒng)分別分析對(duì)比了中美各自的發(fā)展?fàn)顩r，認(rèn)為：美國(guó)的企業(yè)在5G芯片設(shè)計(jì)、操作系統(tǒng)、終端設(shè)備層面具有超前的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而在5G基礎(chǔ)設(shè)施和微芯片制造層面存在制造能力不足的缺陷，主要依賴于外國(guó)制造商。同時(shí)中國(guó)的5G企業(yè)盡管在芯片制造和包裝、產(chǎn)品成本以及運(yùn)輸上擁有優(yōu)勢(shì)，但在核心技術(shù)領(lǐng)域受制于美國(guó)，以至于中國(guó)在中美競(jìng)爭(zhēng)中處于被制裁的一方?？傮w而言，中美5G供應(yīng)鏈中的相互依賴性仍較強(qiáng)，即中美在供應(yīng)鏈上的互補(bǔ)現(xiàn)狀決定了中美無法完全脫鉤對(duì)方，但美國(guó)應(yīng)該保持對(duì)5G供應(yīng)鏈的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)注，通過在國(guó)內(nèi)新建芯片制造工廠來健全本國(guó)的芯片供應(yīng)鏈復(fù)原力。3.4.協(xié)助可信的外國(guó)5G供應(yīng)商，確保供應(yīng)鏈安全美國(guó)應(yīng)協(xié)助愛立信、諾基亞和三星確保5G基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的安全性和完整第7頁共12頁性。美國(guó)信息和通信技術(shù)行業(yè)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施與基礎(chǔ)設(shè)施安全局一直在試圖改革供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理(SCRM)來確保信息通信產(chǎn)品供應(yīng)鏈的安全，因此，上述機(jī)構(gòu)應(yīng)該邀請(qǐng)這些5G公司成為“信息通信技術(shù)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理特別小組”的成員，合作改善5G領(lǐng)域的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。此外，美國(guó)政府還應(yīng)該監(jiān)測(cè)這兩家美國(guó)5G供應(yīng)商的財(cái)務(wù)健康狀況。3.5.為5G分配更多的中頻帶頻譜，并調(diào)查頻譜共享情況聯(lián)邦通信委員會(huì)應(yīng)該為5G分配更多的中頻帶頻率頻譜，因?yàn)槊绹?guó)5G采用的毫米波波段頻譜利用難度較大、利用率較低，在中國(guó)5G采用的sub-6(頻率低于6GHz)頻段中進(jìn)行頻譜共享有助于緩解當(dāng)前美國(guó)5G頻譜資源緊缺的問題。美國(guó)防部和電信科學(xué)研究所正在開發(fā)頻譜共享技術(shù)，全球電信標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP也正在為5G制定頻譜共享標(biāo)準(zhǔn)。3.6.建立美國(guó)的芯片制造研究和開發(fā)項(xiàng)目美國(guó)的先進(jìn)半導(dǎo)體材料光刻機(jī)是制造先進(jìn)芯片最關(guān)鍵的工具。國(guó)家科學(xué)基金會(huì)應(yīng)投資進(jìn)行先進(jìn)的芯片制造技術(shù)和極紫外芯片光刻技術(shù)的研究，保持在這些領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，確保對(duì)5G供應(yīng)鏈的控制和準(zhǔn)入。這有助于美國(guó)的芯片制造商趕上臺(tái)積電或三星的水平。3.7.在美國(guó)建立最先進(jìn)的芯片代工廠美國(guó)應(yīng)繼續(xù)努力鼓勵(lì)臺(tái)積電和三星在美國(guó)建立代工廠，至少應(yīng)該在美國(guó)建立一家外資代工廠，這將確保美國(guó)在芯片制造商出現(xiàn)變故的情況