某某公司季度市場經(jīng)營分析報告課件

中國電信世界觸手可及。2009年1季度市場經(jīng)營分析報告市場部中目電信CILINATELECOM目錄主要經(jīng)營情況行業(yè)與預(yù)算熱行固網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營移動業(yè)務(wù)經(jīng)營天翼客戶發(fā)展質(zhì)量專題跟蹤◆下一步重點工作安排±想情行業(yè)收入增長持續(xù)下降,累計三家運營商增長率均達預(yù)期各運營商收入增長情況口中移動收入份額擴大14.9%了一個百分點11.7剔除C網(wǎng)影響)口中電信移動業(yè)務(wù)凈增用戶份額增長到249%6;口中聯(lián)通收入(剔除C08年三季度08年四季09年1209年12月網(wǎng))同比增長1.4%。口全行業(yè)電信口移動口聯(lián)通■網(wǎng)通各運營商收入份額及變動情況各運營商移動業(yè)務(wù)收入份額及變動情況聯(lián)通10.6%19.1%電信電信·0.4%26.3%40.4%聯(lián)通12.0%.4凈增用戶凈增用戶份額24%份額12%11.1%移動t0.8%移動注:09年1-2月合計收入份額相對08年10-12月紫計收入份額變動凈增用戶份額64%中電信預(yù)算執(zhí)行:一季度收入預(yù)算進度為224%,其中移動預(yù)算缺口44億元移動預(yù)算完成進度低,總體看來完園網(wǎng)、移動業(yè)務(wù)預(yù)算完成情況成全年任務(wù)壓力較大經(jīng)營收入完成值(億元)同比增幅%預(yù)算進度%1、克服宏觀社會經(jīng)濟環(huán)境變化影集團公司14.2224響,股份固網(wǎng)預(yù)算進度達2385%,股份公司略低于去年同期(24,16%)。1-3942253月進度為79%、7.8%、82%固網(wǎng)(不含國際結(jié)算)425-2.662、移動服務(wù)收入預(yù)算進度16.32%移動服務(wù)收入5941632與預(yù)期相比缺口444億元。1-3月集中服務(wù)收入23.66進度分別為52%、4.9%、6.2%手機銷售收入17.713、分省看,北方區(qū)域預(yù)算完成相北方9省+西藏固網(wǎng)對落后;南方省份中,海南、寧夏、廣東、福建落后集團平均水平。注:股份公可數(shù)據(jù)為國際口徑全業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)算分雀完成情況24824724221218203032030202019232019193111781617617;盞后#旨罡是畫當是菜香電信南方區(qū)域:海南、寧復,、廣系,湖南公司固網(wǎng)預(yù)算進度相對偏低南方21省分公司固網(wǎng)增長率及預(yù)算執(zhí)行情況口海南、寧夏公司近幾年全融危機影響08年未完成預(yù)較大公司算公司公司連續(xù)經(jīng)營困難,未見改預(yù)算進度增帽24724123.723.024.5223.223.423.324523.6善口受金融危機和季節(jié)因素影晌,廣東預(yù)算進度相對較低;25.325.524224.324.423.924.024.84口湖南、福建公司經(jīng)營走勢要進一步觀察。南廣西重H修正因素:C網(wǎng)結(jié)算、會計政策變化、08年虛收;未考慮因素:宏觀經(jīng)濟環(huán)4境,積分準備政策變化中用想信北方區(qū)域:遼寧公司固網(wǎng)收入負增長北方十省固網(wǎng)增長率及預(yù)算執(zhí)行情況(%)內(nèi)滎、山西、遼寧、黑龍江等7省語音業(yè)務(wù)收入負增長26120.621.23.0口互聯(lián)網(wǎng)接入保持快速增長,北京、遼寧拉動略不足;口資源出租液動較大河北黑龍江山東河南內(nèi)蒙古吉林山西天津北京遼寧北方10省主要業(yè)務(wù)收入拉動情況兩年對比河北黑龍江山東可南內(nèi)蒙古京天津江寧3%-2.-4.12019年2.8-4.0|-11.5%-4.3-2.1%200年5-.7%-46|40%88-10.8201-0236500互聯(lián)網(wǎng)[20190.617.%159%10.%12.2008年182%15.813.4%6.5%00年181x91z6接入208年16.411.2%6.在增值綜2019年3.2%1.9%6%2.30.6s3.6%合信息|209年4.15s.0250.3%3.3信品20年146241:5年4.82:230.6.7%|33%資2086年855633192出租5%1.5%出粗20年17786我1西中目電信CILINATELECOM目錄主要經(jīng)營情況行業(yè)與預(yù)算執(zhí)行固網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營移動業(yè)務(wù)經(jīng)營天翼客戶發(fā)展質(zhì)量專題跟蹤◆下一步重點工作安排中用電信固網(wǎng)業(yè)務(wù):固網(wǎng)語音負拉動趨勢加劇;非語音類業(yè)務(wù)保持較高增長,但對收入拉動力度下降CILINATELECOM固網(wǎng)主要業(yè)務(wù)收入拉動情況(%)09年1季度,股份公司固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入負增長2%(拼銷前),其項目同比變化09年拉動08年拉動差異中固網(wǎng)語音下滑嚴重,收入減少國網(wǎng)語音1879%-942%6.78%-2.6%435億元互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)18154.92%5.60%|-0.7%口固網(wǎng)語音負拉動增加近26個百分點,競帶業(yè)務(wù)拉動下降超過1增值及綜合信息226%292%36%-4%個百分點注:固網(wǎng)業(yè)務(wù)末含結(jié)算收入2009年一季度固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成情況(%)461.6億-942%2.92%1.56%452,2億135億5.1億43.5億乙2.0%008年1李度國網(wǎng)語音互朕網(wǎng)及數(shù)據(jù)增使及綜合信息網(wǎng)間算±電信固網(wǎng)語音業(yè)務(wù)負增長住宅電話和小靈通影響大園網(wǎng)語音收入流失結(jié)構(gòu)口受套餐分攤等影響靈通和住宅電話月租費0s下降快18.8億5.8%口小靈通和住宅電話本地18.5億7.4及長途通話量負增長超過10%,受其影響,通-12.3億9.%10.8億10.2億23.5%話費負增長嚴重。0083Q囗小靈通口住宅電話口辦公電話口公話、卡及其他2009年1季度語音業(yè)務(wù)變動情況收入同比月租費同本地通話長途通話用長|量同比|量同比本地單價長途單價匕(%費同比(%)率(%PHs2:9429266225199-15210.50.08029住宅-21.727.01756.015.69.80.10-6.1-64|-66420.20.81.20.10040調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:經(jīng)過三年努力,住宅電話套餐銷售已經(jīng)取得一定中用想信成效,但城鄉(xiāng)、東中西區(qū)域存在一定差距城鄉(xiāng)住宅電話用戶結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)住宅電話套餐用戶達到一定規(guī)模,但經(jīng)營空間仍很大。至2009年1季度末,套餐用戶及653%6.1%79,6%76.0%收入占比分別為26%、28%受用戶接受程度與工作力度影156%8.52晌,城市區(qū)域套餐覆蓋率相對總體用戶總體收人城市用戶域市收入農(nóng)村用戶農(nóng)村收高■我的e家■其他套無套餐東中西不同區(qū)域,套餐覆蓋率東中西部住宅電話用戶結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)目前有較大差異。至2009年1季度末