中國數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展研究報(bào)告

正文目錄摘要 1第一部分：產(chǎn)業(yè)篇 3中國數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)的概念及內(nèi)涵 3數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程 5工業(yè)革命4.0時(shí)代 5中國數(shù)字化發(fā)展歷程 5數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 7經(jīng)濟(jì)環(huán)境 7政策環(huán)境 8市場(chǎng)環(huán)境 12數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14人工智能 14云計(jì)算 17大數(shù)據(jù) 20網(wǎng)絡(luò)安全 24物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 27中國數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì) 29第二部分：資本篇 32中國數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資市場(chǎng)分析 32投資概況 32投資領(lǐng)域 33投資階段 35投資輪次 36投資地域 37投資規(guī)模 39投資特點(diǎn) 40數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資分析 41人工智能 41云計(jì)算 44大數(shù)據(jù) 47網(wǎng)絡(luò)安全 51物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 54中國數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)典型投資方分析 58投資方類型 58國資背景投資方投資情況 59市場(chǎng)化投資方投資情況 60產(chǎn)業(yè)投資方投資情況 60第三部分：松禾篇 62松禾資本數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資現(xiàn)狀 62松禾資本整體投資概況 62松禾資本數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)整體投資情況 63松禾資本數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域投資布局 66松禾資本在數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資的優(yōu)勢(shì) 82松禾資本數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展規(guī)劃和策略 85圖表目錄圖表1.數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)分類 4圖表2.工業(yè)革命歷程 5圖表3.中國2002-2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 7圖表4.數(shù)字科技領(lǐng)域主要政策一覽表 9圖表5.“十四五”規(guī)劃中提出的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 12圖表6.2016-2021年中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模及增速 14圖表7.中國人工智能相關(guān)企業(yè)成立時(shí)間分布 15圖表8.人工智能產(chǎn)業(yè)鏈 16圖表9.2017-2021年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億美元） 18圖表10.2017-2021年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億元） 19圖表云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈 20圖表12.2018-2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè) 21圖表13.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈 22圖表14.2016-2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元） 錯(cuò)誤!未定義書簽。圖表15.2017年-2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分類型市場(chǎng)規(guī)模 25圖表16.網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈 27圖表17.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分類 29圖表18.2017年-2022年中國股權(quán)投資市場(chǎng)和數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資情況 33圖表19.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資占全國股權(quán)投資市場(chǎng)的比重 33圖表20.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資賽道分布（投資案例數(shù)，起） 35圖表21.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資賽道分布（投資金額，億元） 35圖表22.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資階段分布 36圖表23.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資階段數(shù)量占比情況 36圖表24.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資輪次分布（單位：億元） 37圖表25.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資地域分布（投資數(shù)量前十，單位：億元）3926.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資地域分布（投資金額前十，單位：億元）39圖表27.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模分布 40圖表28.人工智能領(lǐng)域投資時(shí)間分布 42圖表29.人工智能領(lǐng)域投資階段數(shù)量分布（單位：個(gè)） 42圖表30.人工智能領(lǐng)域投資階段金額分布（單位：億元） 42圖表31.人工智能領(lǐng)域投資輪次分布 43圖表32.人工智能領(lǐng)域投資地域分布（投資數(shù)量排名前十） 44圖表33.人工智能領(lǐng)域投資地域分布（投資金額排名前十） 44圖表34.人工智能領(lǐng)域投資規(guī)模分布 44圖表35.云計(jì)算領(lǐng)域投資時(shí)間分布 45圖表36.云計(jì)算領(lǐng)域投資階段數(shù)量分布 46圖表37.云計(jì)算領(lǐng)域投資階段金額分布 46圖表38.云計(jì)算領(lǐng)域投資輪次分布 46圖表39.云計(jì)算領(lǐng)域投資地域分布（投資數(shù)量排名前十） 47圖表40.云計(jì)算領(lǐng)域投資地域分布（投資金額排名前十） 47圖表41.云計(jì)算領(lǐng)域投資規(guī)模分布 47圖表42.大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資時(shí)間分布 48圖表43.大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資階段數(shù)量分布（單位：個(gè)） 49圖表44.大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資階段金額分布（單位：億元） 49圖表45.大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資輪次分布 50圖表46.大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資地域分布（投資數(shù)量排名前十） 51圖表47.大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資地域分布（投資金額排名前十） 51圖表48.大數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資規(guī)模分布 51圖表49.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投資時(shí)間分布 52圖表50.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投資階段數(shù)量分布 53圖表51.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投資階段金額分布 53圖表52.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投資輪次分布 53圖表53.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投資地域分布（投資數(shù)量排名前十） 54圖表54.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投資地域分布（投資數(shù)量排名前十） 54圖表55.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投資規(guī)模分布 54圖表56.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資時(shí)間分布 55圖表57.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資階段數(shù)量分布（單位：個(gè)） 56圖表58.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資階段金額分布（單位：億元） 56圖表59.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資輪次分布 56圖表60.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資地域分布（投資數(shù)量排名前十） 57圖表61.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資地域分布（投資金額排名前十） 57圖表62.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資規(guī)模分布 57圖表63.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資方類型分布（投資案例，起） 58圖表64.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資方類型分布（投資金額，億元） 58圖表65.2017年-2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資方類型數(shù)量變化 59圖表66.國資背景投資方數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)布局情況 59圖表67.市場(chǎng)化投資方數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)布局情況 60圖表68.產(chǎn)業(yè)投資方數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)布局情況 61圖表69.松禾資本整體投資布局 63圖表70.松禾資本數(shù)字科技領(lǐng)域投資布局 64摘要目前，支持整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力已經(jīng)發(fā)生了重大的變化，由模式創(chuàng)新、規(guī)模生產(chǎn)、勞動(dòng)力的紅利，變?yōu)榱藬?shù)字科技驅(qū)動(dòng)的發(fā)展，數(shù)字科技在促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國家安全中，處于前所未有的核心地位。從經(jīng)濟(jì)規(guī)?？矗瑪?shù)字經(jīng)濟(jì)在GDP中所占的比重逐年提升，從2002年11.91%提升到2022年41.48%，2022年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速高于同期GDP名義增速5個(gè)百分點(diǎn)。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，我國戰(zhàn)略科技力量不斷深化，但仍面臨諸如美國等發(fā)達(dá)國家?guī)淼奶魬?zhàn)，須在關(guān)鍵核心技術(shù)上有所突破才能打破美國西方的科技霸權(quán)。從政策環(huán)境看，自2015年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》開始布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)后，我國支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策不斷深化和落地。從投資市場(chǎng)看，數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資案例數(shù)占比和投資金額占比基本呈現(xiàn)穩(wěn)步逐年上升趨勢(shì)，資本向優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、前沿科技集中的趨勢(shì)更為明顯，科技產(chǎn)業(yè)投資不斷向縱深發(fā)展。因此，對(duì)產(chǎn)業(yè)的深度認(rèn)知和理解，是私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在數(shù)字科技投資中勝出的關(guān)鍵。松禾資本專注于科技投資已有27年，歷經(jīng)了1998年亞洲金融海嘯、2003年SARS疫情、2008年美國次貸危機(jī)、2016年金融去杠桿以及近些年來的新冠疫情、中美巨變等大環(huán)境的變化，經(jīng)久不衰，且一直穩(wěn)步發(fā)展。松禾資本堅(jiān)持“創(chuàng)投向善”，打造長期投資的價(jià)值理念，在數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)已形成了具有松禾特色的“2+2+N”投資策略。其中，第一個(gè)“2”代表支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)一硬一軟的兩個(gè)底層基礎(chǔ)，分別指的是芯片及核心器件和ABC技術(shù)（）；“2”為智能汽車、高端裝備機(jī)器人，代表數(shù)字科技的應(yīng)用領(lǐng)域；“N”為數(shù)字科技其他前沿科技領(lǐng)域。在芯片及核心器件領(lǐng)域，松禾資本保持技術(shù)進(jìn)展的密切跟蹤，關(guān)注上下游供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)的突破，協(xié)同已投項(xiàng)目和行業(yè)伙伴，充分篩選技術(shù)、市場(chǎng)爆發(fā)前夜的項(xiàng)目。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，松禾資本將數(shù)字化轉(zhuǎn)型細(xì)分為以ABC（AI+Bigdata+Cloud）為代表的新一代IT基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景、安全（新IT和新業(yè)務(wù)帶來的新安全問題）三個(gè)細(xì)分賽道進(jìn)行布局。在智能汽車領(lǐng)域，松禾資本重點(diǎn)關(guān)注智能駕駛技術(shù)、智能控制系統(tǒng)、人車互動(dòng)入口、汽車操作系統(tǒng)、汽車核心芯片等各個(gè)領(lǐng)域的細(xì)分龍頭，以及率先在車廠產(chǎn)線導(dǎo)入產(chǎn)品的新銳企業(yè)。在高端裝備機(jī)器人領(lǐng)域，松禾資本的布局主要包括傳感器層面和交互層面，在過往投資中進(jìn)行了全面的覆蓋。展望未來，松禾資本將支持中國企業(yè)底層突破視為重要的投資方向和使命，致力于與中國數(shù)字科技浪潮共同成長。長期關(guān)注偏“硬”的芯片及核心器件賽道和偏“軟”的ABC技術(shù)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算）賽道，除此之外，松禾資本對(duì)新能源/儲(chǔ)能、、航空航天等其他前沿科技保持著足夠的敏感度。未來，松禾資本將秉持創(chuàng)新和可持續(xù)的發(fā)展理念，延續(xù)以下投資策略：一是國產(chǎn)替代中供應(yīng)鏈的核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)，關(guān)注最強(qiáng)梯隊(duì)里引領(lǐng)世界科技向前發(fā)展的機(jī)會(huì)；二是汽車正從傳統(tǒng)的分布式架構(gòu)逐漸過渡到中央集成架構(gòu)階段，關(guān)注由此裂變出的軟件生態(tài)新賽道；三是IT架構(gòu)重構(gòu)變革剛剛開始，松禾資本以長周期的視角去看數(shù)字化轉(zhuǎn)型，關(guān)注工程優(yōu)化以及架構(gòu)創(chuàng)新；四是企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)正在以前所未有的速度和步伐深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，松禾資本關(guān)注數(shù)字化轉(zhuǎn)型場(chǎng)景落地在未來各行各業(yè)的機(jī)會(huì)；五是國內(nèi)安全賽道尚處于初級(jí)階段，安全的應(yīng)用邏輯發(fā)生變化，松禾資本關(guān)注安全賽道發(fā)展的趨勢(shì)及背后隱藏的機(jī)會(huì)。松禾資本把握趨勢(shì)，提前預(yù)判未來，二十多年來始終堅(jiān)持看多中國，尤其是相信中國在數(shù)字科技領(lǐng)域的投資，將進(jìn)入一個(gè)以基礎(chǔ)創(chuàng)新、以專利獲得、以專利的產(chǎn)品化能力提升的新時(shí)代。第一部分：產(chǎn)業(yè)篇本世紀(jì)以來，新一代信息技術(shù)支撐下的第四次工業(yè)革命席卷全球，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化對(duì)人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。但隨著數(shù)字化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，“新一代信息技術(shù)”包含的內(nèi)涵大大拓寬，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)層出不窮，量子計(jì)算、腦機(jī)接口等技術(shù)領(lǐng)域已突破傳統(tǒng)信息技術(shù)領(lǐng)域范疇；同時(shí)新一代信息技術(shù)從數(shù)據(jù)—信息—知識(shí)的深化發(fā)展，對(duì)學(xué)科的融合、新的以機(jī)器智能為主體的知識(shí)自動(dòng)化提出了新的需求。“新一代信息技術(shù)”面臨代際升級(jí)的新挑戰(zhàn)，“數(shù)字科技”正成為“新一代信息技術(shù)”的進(jìn)階迭代，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)向高級(jí)階段發(fā)展注入新動(dòng)力，數(shù)字科技成為助力各產(chǎn)業(yè)上下游實(shí)現(xiàn)全方位的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的驅(qū)動(dòng)力。中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院認(rèn)為，數(shù)字科技是利用物理世界的數(shù)據(jù)(描述物理世界的符號(hào)集)，通過算力和算法來生產(chǎn)有用的信息和知識(shí)，并建構(gòu)與物理世界形成映射關(guān)系的數(shù)字世界,以指導(dǎo)和優(yōu)化物理世界中經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行的科學(xué)技術(shù)1的是基于數(shù)字信息而發(fā)展的科學(xué)技術(shù)，其為實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的手段，其本身也是一種新的行業(yè)形態(tài)。作為一種新的科技手段，數(shù)字科技與信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相比，涉及的產(chǎn)業(yè)包含著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、時(shí)空大數(shù)據(jù)、深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)和智能芯片等一系列的前沿科技。2018年月26日，國家統(tǒng)計(jì)局以《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）為基礎(chǔ)，發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)分為下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、電子核心產(chǎn)業(yè)、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算大數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)、人工智能產(chǎn)業(yè)5大類。騰訊研究院發(fā)布的《2022年十大數(shù)字科技前沿應(yīng)用趨勢(shì)》顯示，云原生、量子計(jì)算、人工智能、云網(wǎng)融合、云原生安全、數(shù)字孿生、XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)1中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院《數(shù)字科技創(chuàng)新戰(zhàn)略與企業(yè)的關(guān)鍵作用研究》。產(chǎn)業(yè)、多模態(tài)融合驅(qū)動(dòng)復(fù)雜任務(wù)服務(wù)機(jī)器人、能源互聯(lián)網(wǎng)、空天科技十大領(lǐng)域是2022年十大數(shù)字科技前沿。由于“數(shù)字科技”是“新一代信息技術(shù)”的進(jìn)階迭代，結(jié)合國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類及股權(quán)投資市場(chǎng)整體投融資環(huán)境，本報(bào)告對(duì)數(shù)字科技領(lǐng)域的研究主要涵蓋人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)五大領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注以下產(chǎn)業(yè)類別：圖表1.數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)分類一級(jí)二級(jí)分類三級(jí)人工智能基礎(chǔ)層AI芯片、傳感器、人工智能算法等技術(shù)層計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別、生物識(shí)別、自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)等應(yīng)用層智能醫(yī)療、智能交通、智能家居、智能教育、智能客服、無人機(jī)、機(jī)器人等云計(jì)算云計(jì)算設(shè)施與平臺(tái)IAAS、PAAS云計(jì)算應(yīng)用與服務(wù)SAAS云計(jì)算運(yùn)行支撐云計(jì)算平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)等外圍支撐大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)資源指相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)的匯聚平臺(tái)大數(shù)據(jù)服務(wù)大數(shù)據(jù)分析挖掘、運(yùn)行維護(hù)等網(wǎng)絡(luò)安全/網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與產(chǎn)品、安全管理與安全服務(wù)物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)、工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)計(jì)及仿真、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)革命4.0時(shí)代數(shù)字化從無到有經(jīng)歷了漫長的發(fā)展過程，從十八世紀(jì)六十年代第一次工業(yè)革命人類正式邁入工業(yè)化時(shí)代開始，歷經(jīng)二百多年的歷史，人類文明正式邁入以“新一代信息技術(shù)”為核心的第四次工業(yè)革命。第四次工業(yè)革命以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人及人工智能等技術(shù)為主導(dǎo)，是繼蒸汽技術(shù)、電力技術(shù)、計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)之后的又一次革命。從近期發(fā)展來看，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新蜂聚于AIGC——人工智能生產(chǎn)內(nèi)容。其應(yīng)用之一ChatGPT更是掀起新一輪AI算力“軍備賽”，AIGC有望成為數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)新發(fā)展的新引擎，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入全新動(dòng)能。圖表2.工業(yè)革命歷程階段科技（代表性技術(shù)）產(chǎn)業(yè)（典型產(chǎn)業(yè)）（）經(jīng)濟(jì)（結(jié)構(gòu)形態(tài)）制度（組織運(yùn)行）第一次工業(yè)革命（1760-1840）蒸汽機(jī)紡織、印刷、造紙、榨油工業(yè)鐵路、運(yùn)河……傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)開始轉(zhuǎn)向現(xiàn)代化工業(yè)社會(huì)工廠制度代替了工場(chǎng)手工業(yè)第二次工業(yè)革命（1840-1970）內(nèi)燃機(jī)電力車……高速公路、電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)……重工業(yè)有長足發(fā)展，且逐步占主導(dǎo)地位壟斷與壟斷組織形成第三次工業(yè)革命（1970-2020）間……計(jì)算機(jī)、通訊產(chǎn)業(yè)一產(chǎn)、二產(chǎn)比重下降，第三產(chǎn)業(yè)比重上升第四次工業(yè)革命（2020--）數(shù)字科技生物、新能源、新材料、AIGC…………信息基建：通信網(wǎng)絡(luò)、新技術(shù)、算力能源教……產(chǎn)業(yè)邊界不斷模糊、制造服務(wù)融合、實(shí)體數(shù)字融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為標(biāo)志性形態(tài)理……中國數(shù)字化發(fā)展歷程中國數(shù)字化發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)歷程，分別是萌芽期（二十世紀(jì)末期）、發(fā)展期（二十一世紀(jì)初期）、成熟期（2015年以后）。萌芽期：新中國成立初期，與全球相比，中國工業(yè)化水平較為落后，中國數(shù)字化的發(fā)展與全球技術(shù)發(fā)展息息相關(guān)?；ヂ?lián)網(wǎng)于1969年在美國誕生，直到1994年中國才實(shí)現(xiàn)與國際互聯(lián)網(wǎng)的全功能連接，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。數(shù)字經(jīng)濟(jì)首先于1998年在美國被正式提案，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)也逐漸普及，中國正式開啟信息化階段。發(fā)展期：中國在跟隨國際發(fā)展腳步的同時(shí)也發(fā)展出自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。2003年之后隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)高速增長，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)在2003-2012年間迎來了高速增長期，以網(wǎng)絡(luò)零售為代表的電子商務(wù)首當(dāng)其沖，帶動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)由萌芽期進(jìn)入了新的發(fā)展階段。成熟期：自2015年習(xí)近平總書記首次在世界范圍內(nèi)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)表重要論述開始，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)探索從早期主要集中于信息化建設(shè)和電子商務(wù)發(fā)展領(lǐng)域，逐步上升到國家戰(zhàn)略層面。此階段的政策內(nèi)容以產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見為主，并形成了較為明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)，我國也進(jìn)入了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段。經(jīng)過萌芽、發(fā)展、成熟三個(gè)階段之后，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入快車道，數(shù)字化紅利釋放加速。尤其是2020年后，在疫情監(jiān)測(cè)、病毒溯源、防控救治等方面發(fā)揮了重要作用，數(shù)字化對(duì)于提高社會(huì)治理能力、賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈升級(jí)具有極大的價(jià)值。隨著數(shù)字理念廣泛滲透至生產(chǎn)生活中，數(shù)字原生、全息數(shù)字人等數(shù)字新概念興起，數(shù)字化的重要性不斷提升，為營造美好生活、加強(qiáng)社會(huì)治理和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速賦能。未來，在政策的引領(lǐng)下，我國數(shù)字新技術(shù)將持續(xù)發(fā)展和應(yīng)用，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，新型智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧教育、智能制造等數(shù)字化為行業(yè)轉(zhuǎn)型賦能；數(shù)字技術(shù)與企業(yè)運(yùn)營深度融合，越來越多的新場(chǎng)景、新模式、新服務(wù)涌現(xiàn)；新基建帶動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)鏈上下游及各行業(yè)開展新型基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用投資，豐富應(yīng)用場(chǎng)景，拓展應(yīng)用效能，高效助力了中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施體系的構(gòu)建。目前，我國科技投入及創(chuàng)新能力不斷提高，數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度隨之加快并取得了積極成效。但由于現(xiàn)階段數(shù)字科技無正式且權(quán)威的產(chǎn)業(yè)分類，且數(shù)字科技是“新一代信息技術(shù)”的進(jìn)階迭代，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)向高級(jí)階段發(fā)展注入新動(dòng)力，因此針對(duì)數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展環(huán)境分析，將以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境2002-2022年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模從1.2萬億元增長到50.2萬億元，累計(jì)增長4015%，年均復(fù)合增速達(dá)20%；數(shù)字經(jīng)濟(jì)在GDP中所占的比重逐年提升，從2002年11.91%提升到2022年41.48%，2022年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速高于同期GDP名義增速5個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主要引擎之一，并且由經(jīng)濟(jì)的組成部分轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展的引領(lǐng)力量。數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位更加穩(wěn)固、支撐作用更加明顯，也可以解讀為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由于應(yīng)用了數(shù)字科技而帶來的效益提升和商業(yè)模式的迭代。未來隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化效率提升業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模持續(xù)增長。加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，可幫助我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的GDP占比趕超世界先進(jìn)水平，以制造業(yè)為內(nèi)核的實(shí)體經(jīng)濟(jì)也會(huì)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效發(fā)展。圖表3.中國2002-2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況信息來源：中國信息通信研究院、國家統(tǒng)計(jì)局從全球看，根據(jù)中國信息通信研究院2022年發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年全球47個(gè)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模總量達(dá)到38.1萬億美元，同比名義增長15.6%，占GDP比重為45.0%。其中，發(fā)達(dá)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模大、占比高，2021年規(guī)模為27.6萬億美元，占GDP比重為55.7%，發(fā)展中國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長更快，2021年增速達(dá)到22.3%。規(guī)模上，美國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量15.3萬億美元，全球占比40.2%，位居全球首位；中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量7.1萬億美元，全球占比18.6%，位居全球第二位。占比上，德國、英國、美國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重位列前三位，均超過65%。增速上，挪威數(shù)字經(jīng)濟(jì)同比增長34.4%，位居全球第一，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)同比增長31.5%，另有南非、愛爾蘭、新西蘭等13個(gè)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速超過20%。從中國各地區(qū)看，各地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)推進(jìn)。從規(guī)?？矗?021年有16各省市區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破1萬億元，較去年增加3個(gè)，包括廣東、江蘇、山東、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽、重慶、江西、遼寧等。從占比看，北京、上海、天津等省市，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量，其中2021年北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)16251.9億元，占GDP比重達(dá)40.4%，比重位列全國第一，此外，浙江、附件、廣東、江蘇、山東、重慶、湖北等省市區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占比也超過全國平均水平。從增速看，15個(gè)省市區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，增速超過全國平均水平，其中，貴州、重慶數(shù)字經(jīng)濟(jì)同比增速均超過20%。政策環(huán)境數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，正在成為全球新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心力量，并日益受到黨中央、國務(wù)院高度重視。中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段的演變歷程：第一階段：信息化建設(shè)起步階段?；ヂ?lián)網(wǎng)進(jìn)入中國之初，相關(guān)政策主要集中在信息化建設(shè)方面，包括對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、空間信息基礎(chǔ)設(shè)施、軟件產(chǎn)業(yè)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)和行業(yè)的構(gòu)建和扶持等。第二階段：電子商務(wù)發(fā)展與信息化建設(shè)深入階段。隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，信息化建設(shè)進(jìn)入新階段，在深入完善基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上，國家在信息資源共享和政府信息公開方面均做出重要規(guī)劃。第三階段：數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升為國家戰(zhàn)略建設(shè)布局，政策以產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見為主，形成了較為明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和制度配套體系，同時(shí)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”也首次寫入了五年規(guī)劃，中央層面多次提及數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)和政務(wù)系統(tǒng)的深度融合。圖表4.數(shù)字科技領(lǐng)域主要政策一覽表發(fā)展階段發(fā)布時(shí)間文件/政策名稱政策重點(diǎn)信息化建設(shè)起步階段1999年1月移動(dòng)通信2001年7月國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家計(jì)委等部門《關(guān)于促進(jìn)我國國家空間信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用若干意見的通知》空間信息基礎(chǔ)設(shè)施2002年9月國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院信息化工作辦公室《關(guān)于振興款件產(chǎn)業(yè)心動(dòng)綱要的通知》軟件產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展與信息化建設(shè)深入階段2005年3月國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見》電子商務(wù)2006年4月國務(wù)院《關(guān)于同意建立全國文化信息資源共享工程部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)》文化信息資源共享2007年4月《中華人民共和國政府信息公開條例》政府信息公開2012年7月國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知云計(jì)算2013年5月國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)和完善國家電子政務(wù)工程建設(shè)管理的意見2014年3月《2014年中央政府工作報(bào)告》大數(shù)據(jù)首次寫入中國中央政府工作報(bào)告2015年7月《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》互聯(lián)網(wǎng)+2015年8月《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》大數(shù)據(jù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新階段2015年12月習(xí)近平總書記在第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上發(fā)表主旨演講，指出中國將推進(jìn)“數(shù)字中國”建設(shè)數(shù)字中國2016年5月《國務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)2016年9月《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)發(fā)展階段發(fā)布時(shí)間文件/政策名稱政策重點(diǎn)2016年9月G20杭州峰會(huì)發(fā)布《G20數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議》數(shù)字經(jīng)濟(jì)2016年12月兩部門關(guān)于印發(fā)智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知智能制造2016年12月《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家信息化規(guī)劃的通知》信息產(chǎn)業(yè)、數(shù)字中國2017年1月《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知》大數(shù)據(jù)2017年3月《2016年中央政府工作報(bào)告》數(shù)字經(jīng)濟(jì)首次寫入政府工作報(bào)告2019年3月《2018年中央政府工作報(bào)告》壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)2020年3月工業(yè)和信息化部辦公廳《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2020年3月工業(yè)和信息化部辦公廳《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》數(shù)字經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)集群數(shù)字化2020年3月中共中央國務(wù)院《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)開放共享2021年10月《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》物聯(lián)網(wǎng)2021年11月《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》大數(shù)據(jù)2022年1月《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》數(shù)字經(jīng)濟(jì)2022年3月全國兩會(huì)《政府工作報(bào)告》促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)數(shù)字中國建設(shè)整體布局2022年10月中共中央《二十大報(bào)告》建設(shè)數(shù)字中國、加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合2022年12月中共中央、國務(wù)院《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度2023年1月《工業(yè)和信息化部等十六部門關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》數(shù)據(jù)安全2023年2月中共中央、國務(wù)院《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用2023年3月全國兩會(huì)《政府工作報(bào)告》展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是一種加速重構(gòu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與治理模式的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。近年來，隨著支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策加快落地以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的快速發(fā)展，使得數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為我國國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。如今，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策主要從三個(gè)重要發(fā)力點(diǎn)展開：數(shù)字經(jīng)濟(jì)頂層設(shè)計(jì)：2015年11月《“十三五”規(guī)劃》是國家首次在頂層設(shè)計(jì)層面開始布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)，并提出“實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開放共享”。之后，通過G20杭州峰會(huì)、“一帶一路”國際合作高峰論壇、金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人廈門會(huì)晤等形成了廣泛共識(shí)。2017年至今，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”連續(xù)7年寫入政府工作報(bào)告。2019年以來國家層面陸續(xù)出臺(tái)《國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》、《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素配置體制機(jī)制的意見》、《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》、《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域頂層設(shè)計(jì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)信息基礎(chǔ)設(shè)施：出臺(tái)，推動(dòng)我國信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了突出成就。截至2022年底，我國5G超過231萬個(gè)，“東數(shù)西算”8個(gè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)加快推進(jìn)。2022模增速超過25%，算力規(guī)模達(dá)到全球第二，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8央、國務(wù)院2023年2月印發(fā)的《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出，加快5G千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)監(jiān)管。國家于2019年陸續(xù)出臺(tái)監(jiān)管政策以規(guī)范數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。2019年8月《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，首次從國家層面規(guī)范數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，提出要依法查處互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?yàn)E用市場(chǎng)支配地位限制交易、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等違法行為，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)嚴(yán)禁平臺(tái)單邊簽訂排他性服務(wù)提供合同，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域價(jià)格違法行為特點(diǎn)制定監(jiān)管措施等要求，這是規(guī)范平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的首次出劍。隨后，2019年9月《禁止壟斷協(xié)議暫行規(guī)定》、《禁止濫用市場(chǎng)支配地位行為暫行規(guī)定》、《制止濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為暫行規(guī)定》等陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的具體推出。為助力數(shù)字科技驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，2021年3月我國發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035經(jīng)濟(jì)部分單獨(dú)列為一篇，明確提出從各領(lǐng)域、多維度為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了政策支撐，同時(shí)也為人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明方向。圖表5.“十四五”規(guī)劃中提出的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具體內(nèi)容云計(jì)算加快云操作系統(tǒng)迭代升級(jí)，推動(dòng)超大規(guī)模分布式存儲(chǔ)、彈性計(jì)算、數(shù)據(jù)虛擬隔離等技術(shù)創(chuàng)新，提高云安全水平。以混合云為重點(diǎn)培育行業(yè)解決方案、系統(tǒng)集成、運(yùn)維管理等云服務(wù)產(chǎn)業(yè)。大數(shù)據(jù)推動(dòng)大數(shù)據(jù)采集、清洗、存儲(chǔ)、挖掘、分析、可視化算法等技術(shù)創(chuàng)新，培育數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注、存儲(chǔ)、傳輸、管理、應(yīng)用等全生命周期產(chǎn)業(yè)體系，完善大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系。物聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)傳感器、網(wǎng)絡(luò)切片、高精度定位等技術(shù)創(chuàng)新，協(xié)同發(fā)展云服務(wù)與邊緣計(jì)算服務(wù)，培育車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)、家居物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打造自主可控的標(biāo)識(shí)解析體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、安全管理體系，加強(qiáng)工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用，培育形成具有國際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推進(jìn)"工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造"產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。區(qū)塊鏈推動(dòng)智能合約、共識(shí)算法、加密算法、分布式系統(tǒng)等區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新，以聯(lián)盟鏈為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)和金融科技、供應(yīng)鏈管理、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域應(yīng)用方案，完善監(jiān)管機(jī)制。人工智能建設(shè)重點(diǎn)行業(yè)人工智能數(shù)據(jù)集，發(fā)展算法推理訓(xùn)練場(chǎng)景，推進(jìn)智能醫(yī)療裝備、智能運(yùn)載工具、智能識(shí)別系統(tǒng)等智能產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造，推動(dòng)通用化和行業(yè)性人工智能開放平臺(tái)建設(shè)。虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)推動(dòng)三維圖形生成、動(dòng)態(tài)環(huán)境建模、實(shí)時(shí)動(dòng)作捕捉、快速渲染處理等技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展虛擬現(xiàn)實(shí)整機(jī)、感知交互、內(nèi)容采集制作等設(shè)備和開發(fā)工具軟件、行業(yè)解決方案。市場(chǎng)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展位居世界前列，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。2012-2022年，我國GDP年均增長在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅，雖然受新冠肺炎疫情沖擊，2020年經(jīng)濟(jì)增速降至2.7%，但卻是全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一保持正增長的國家，2021年增速大幅回升至13%。在2022年嚴(yán)峻的防疫形勢(shì)和全球需求大幅緊縮下，2022年GDP增速有所下降，但仍保持正增長，2012-2022年，三次產(chǎn)業(yè)增加值比重由10.1：45.3：44.6調(diào)整為7.3：39.9：52.8。服務(wù)業(yè)占GDP比重超過50%，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主要力量。高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重分別從2012年的9.4%、28%提高到2022年的15.5%、31.8%，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供了有力支撐。超大規(guī)模的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了廣闊而豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，背后有扎實(shí)的支撐，主要體現(xiàn)為總量優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，數(shù)字技術(shù)與生產(chǎn)運(yùn)營、社會(huì)治理等諸多領(lǐng)域深度融合。在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)賦能的重要載體，企業(yè)將基礎(chǔ)設(shè)施、管理、業(yè)務(wù)等部署到云端，利用網(wǎng)絡(luò)便捷地獲取計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等各種資源。在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，以共享網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為組織形式、以信息技術(shù)為手段的資源配置優(yōu)化的新形態(tài)層出不窮。疫情期間，治理能力提升對(duì)數(shù)字賦能新出新要求?；谠朴?jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的“防疫健康碼”對(duì)精準(zhǔn)防控疫情、加快推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)起到了重要作用。數(shù)字賦能穩(wěn)住居民消費(fèi)，直播帶貨、線上團(tuán)購、云旅游等新型消費(fèi)方式不斷涌現(xiàn)，一定程度上彌補(bǔ)了線下消費(fèi)的不足，對(duì)穩(wěn)定消費(fèi)起到重要支撐作用。數(shù)字賦能催生新需求。疫情防控期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入加速期，在線教育、在線問診、在線娛樂、遠(yuǎn)程辦公等一系列線上需求呈井噴式增長，這些新需求反過來又推動(dòng)了數(shù)字技術(shù)加速創(chuàng)新。數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施完備，核心技術(shù)不斷取得突破。從基建上看，截止到2021年6月底，我國已建成603萬個(gè)4G基站，覆蓋99%的國土面積，5G基站數(shù)超過231萬個(gè)。完善的基礎(chǔ)設(shè)施造就了規(guī)模龐大的用戶群體，給數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供了可觀的市場(chǎng)想象力。從技術(shù)上看，我國高性能計(jì)算機(jī)研制和應(yīng)用水平、生產(chǎn)制造力、實(shí)際部署數(shù)量均已進(jìn)入世界前列；我國擁有全球首顆量子通信衛(wèi)星和首條量子保密通信干線，在量子通信方面一直處于世界領(lǐng)先地位；2021年全球區(qū)塊鏈行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量為18931項(xiàng)，我國區(qū)塊鏈申請(qǐng)量達(dá)15985項(xiàng)，占全球申請(qǐng)總量的84%，位居第一，專利范圍涵蓋數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及計(jì)算機(jī)安全設(shè)施、金融、行政管理等行業(yè)，技術(shù)維度多側(cè)重區(qū)塊鏈安全性與效率的提升。數(shù)字科技的應(yīng)用分為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩部分，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化是與信息通信本身直接相關(guān)的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是各個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)與數(shù)字技術(shù)的融合。2021年，我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模為8.35萬億元，同比名義增長11.9%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為18.3%，占GDP比重為7.3%，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展正經(jīng)歷由量的擴(kuò)張到質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變。2021年，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達(dá)到37.18萬億元，同比名義增長17.2%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為81.7%，占GDP比重為32.5%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)向縱深加速發(fā)展。數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)值增長速度明顯慢于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，在數(shù)字科技中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。接下來將從人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)五個(gè)方面，對(duì)數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行簡單論述。圖表6.2016-2021年中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模及增速信息來源：中國信息通信研究院人工智能根據(jù)IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）最新發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年全球人工智能收入約為3,618.7億美元，預(yù)計(jì)2022年同比增長19.6%，達(dá)到4,328年-2018年全球人工智能企業(yè)掀起注冊(cè)潮，截至2022年4月份，全球人工智能企業(yè)達(dá)8,118家2，中美兩國AI企業(yè)數(shù)量占據(jù)全球半數(shù)以上，保持絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前全球人工智能發(fā)展呈現(xiàn)中美兩國引領(lǐng)、主要國家激烈競(jìng)爭(zhēng)的總體態(tài)勢(shì)。得益于人工智能領(lǐng)域政策的不斷出臺(tái)和市場(chǎng)環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，中國人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。從人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2020年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3,031億元3人民幣，同比增長15.1%，增速略高于全球；2021年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模高達(dá)4,041億元4；根據(jù)中國電子學(xué)會(huì)披露，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將逼近300億美元，年均復(fù)合增長率高達(dá)35.06%。從人工智能企業(yè)數(shù)量來看，截至2021年底，中國人工智能相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7,362家，2010-2017年期間每年新增的人工智能創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量不斷增多且呈上升趨勢(shì)，隨著市場(chǎng)火熱期的消退人工智能企業(yè)新增量呈下降趨勢(shì)，2021年受疫情影響新增量僅為57家。從人工智能企業(yè)地域分布來看，北京、深圳、上海、杭州已成為了我國人工智能行業(yè)發(fā)展的著力點(diǎn)，以點(diǎn)帶面地帶動(dòng)京津冀發(fā)展區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的人工智能技術(shù)崛起，并覆蓋全國。圖表7.中國人工智能相關(guān)企業(yè)成立時(shí)間分布人工智能產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍廣泛、細(xì)分領(lǐng)域眾多，清科研究中心將人工智能主要分2數(shù)據(jù)來源于全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫。3中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2021）》4中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2022）》為基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層進(jìn)行深入研究?；A(chǔ)層提供算力、算法、數(shù)據(jù)量，主要包括AI芯片、傳感器、人工智能算法等，是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)；技術(shù)層開發(fā)面向不同領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，主要包括計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別、生物識(shí)別、自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)等，是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心；應(yīng)用層是技術(shù)在特定行業(yè)或場(chǎng)景的延伸，為其商業(yè)化提供解決方案或軟/硬件產(chǎn)品，主要包括智慧家居、智能教育、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧客服、無人機(jī)、機(jī)器人等。圖表8.人工智能產(chǎn)業(yè)鏈整體來看，在國家政策、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、資本市場(chǎng)等各方面的推動(dòng)下，我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展、應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，但基礎(chǔ)層技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累仍較為薄弱。從基礎(chǔ)層來看，芯片、GPU等硬件是基礎(chǔ)層的核心產(chǎn)品，是人工智能技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，與美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國在此領(lǐng)域的發(fā)展時(shí)間較短，在CPU、GPU、DSP處理器設(shè)計(jì)上一直處于追趕地位，絕大部分芯片設(shè)計(jì)依靠國外的IP核設(shè)計(jì)芯片。近幾年，受到技術(shù)不斷成熟以及數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，內(nèi)需增加，人工智能市場(chǎng)也隨之增長，華為海思、寒武紀(jì)、璧仞科技等一批國產(chǎn)芯片公司迅速成長。從技術(shù)層來看，我國在存儲(chǔ)、計(jì)算、學(xué)習(xí)、語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)方面處于全球領(lǐng)先地位，其中以計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用場(chǎng)景豐富，商業(yè)化價(jià)值巨大，約40%人工智能企業(yè)集中在視覺人工智能領(lǐng)域，曠視、云從以及依圖等企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)。但在AIGC方面，我國模型開發(fā)的歷史整體晚于歐美等先進(jìn)國家，現(xiàn)有模型的參數(shù)量偏低，且目前國內(nèi)AIGC產(chǎn)業(yè)的變現(xiàn)模式尚不清晰。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前我國人工智能已廣泛應(yīng)用于城市管理、金融、零售等諸多領(lǐng)域，政府城市管理和運(yùn)營、互聯(lián)網(wǎng)、金融的市場(chǎng)份額約為50%、18%、12%智能逐步滲透至各行各業(yè)。云計(jì)算在后疫情時(shí)代下，全球迎來了新一波數(shù)字化轉(zhuǎn)型高峰。隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云計(jì)算市場(chǎng)所受影響逐步減弱，至2021年已基本恢復(fù)到疫情前增長水平。目前，全球云計(jì)算市場(chǎng)仍以公有云市場(chǎng)為主導(dǎo)，占比超過七成，全球公有云市場(chǎng)中，SaaS占比約四成。根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2021年以Iaas、Paas、SaaS為代表的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3,307億美元，增速32.5%，結(jié)束了2020年增速急劇滑坡的態(tài)勢(shì)。美國是全球云計(jì)算市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，市場(chǎng)規(guī)模占到全球整體超過四成，與美國相比，我國不論從規(guī)模、技術(shù)還是應(yīng)用等方面都存在較大差距。中國云計(jì)算在全球的市場(chǎng)份額在2021年突破兩位數(shù)，達(dá)到11%，預(yù)計(jì)到2022年占比約12.1%，2023年或達(dá)到13.6%。圖表9.2017-2021年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億美元）信息來源：私募通MAX、Gartner中國是全球第二大云服務(wù)市場(chǎng)，也是增速最快的市場(chǎng)之一。在經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展之后，已經(jīng)從最初的概念進(jìn)入到了普及適用階段，尤其是疫情爆發(fā)以來，遠(yuǎn)程辦公、在線教育等需求的爆發(fā)式增長進(jìn)一步推動(dòng)了國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的快速發(fā)展。2021年中國云計(jì)算總體處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3,229億元，較2020年增長54.4%。目前，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)以公有云為主導(dǎo)，占比超六成。公有云中IaaS占比接近四分之三，近兩年增速均超80%；而公有云市場(chǎng)中SaaS占比不到兩成，年增長率保持在30%-40%；PaaS占比不到一成，保持各細(xì)分市場(chǎng)中最高的增長速度，2021年同比增長90.7%達(dá)196億元。結(jié)合各城市云計(jì)算發(fā)展水平來看，粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀三大城市群云計(jì)算規(guī)模占比分別為29.2%、31.7%、7.1%，三者合計(jì)占全國的68%。圖表10.2017-2021年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億元）信息來源：私募通MAX、Gartner云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈主要包括云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提供商、云計(jì)算應(yīng)用與服務(wù)和云計(jì)算延伸產(chǎn)業(yè)及增值服務(wù)。而產(chǎn)業(yè)鏈的核心是云計(jì)算服務(wù)行業(yè)，包括三個(gè)層次的服務(wù)：基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)，平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)和軟件即服務(wù)(SaaS)，由云服務(wù)廠商提供。海內(nèi)外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型企業(yè)，提供彈性計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、應(yīng)用等服務(wù)。在廠商份額方面，據(jù)中國信息通信研究院調(diào)查統(tǒng)計(jì)，阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動(dòng)云占據(jù)中國共有云IaaS市場(chǎng)份額前五，分別為34.3%、14%、11.2%、10%、8.4%；公有云PaaS方面，阿里云、華為云、騰訊云、百度云處于領(lǐng)先地位。阿里云作為國內(nèi)云計(jì)算的佼佼者，提供的云產(chǎn)品和服務(wù)多達(dá)幾百款，從分類上來說主要分為彈性計(jì)算、數(shù)據(jù)庫、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云安全、互聯(lián)網(wǎng)中間件、云分析、管理與監(jiān)控、應(yīng)用服務(wù)、視頻服務(wù)、移動(dòng)服務(wù)、云通信、域名與網(wǎng)站、行業(yè)解決方案等；從技術(shù)發(fā)展方面看，阿里云“云城市大腦”總體架構(gòu)包含四大平臺(tái)—應(yīng)用支撐平臺(tái)、智能平臺(tái)、數(shù)據(jù)資源平臺(tái)、一體化計(jì)算平臺(tái)；從應(yīng)用落地方面看，阿里云城市大腦目前已在杭州、蘇州、上海、衢州、澳門、馬來西亞等城市和國家落地，覆蓋交通、平安、市政建設(shè)、城市規(guī)劃等領(lǐng)域，是目前全球最大規(guī)模的人工智能公共系統(tǒng)之一。從行業(yè)角度來看，當(dāng)前，中國云計(jì)算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府等領(lǐng)域。其中，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)仍然是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的主流應(yīng)用行業(yè)，占比約為三分之一；在政策驅(qū)動(dòng)下，中國的政務(wù)云近年來實(shí)現(xiàn)高增長，占比約為29%。圖表11.云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)當(dāng)前，數(shù)據(jù)正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋?jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵力量。推動(dòng)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成為各個(gè)國家和地區(qū)搶占全球競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的重要戰(zhàn)略選擇。Statista的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量約為47ZB，在數(shù)據(jù)儲(chǔ)量不斷增長和應(yīng)用驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的推動(dòng)下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020-2024年全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模在五年內(nèi)約實(shí)現(xiàn)10.4%的復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)2024年全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模約為2983億美元。全球大數(shù)據(jù)中心主要集中在美國、中國及日本，截至2020年底，美國、中國和日本大數(shù)據(jù)中心數(shù)量占全球的比例分別為39%、10%、6%。賽迪顧問統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年底，我國大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7512億元，增速為%，預(yù)計(jì)未來增速仍可保持在15%以上，到2023年規(guī)模將超1萬億。我國完成入庫的全國大數(shù)據(jù)企業(yè)共16565家，其中北京市大數(shù)據(jù)企業(yè)最多，達(dá)3531家；廣東省排名第二，企業(yè)數(shù)量2745家；上海市排名第三，企業(yè)數(shù)量1651家，排名前三地區(qū)的大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量總計(jì)7927家，接近全國大數(shù)據(jù)企業(yè)總量的一半。從具體行業(yè)來看，互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融和電信引領(lǐng)大數(shù)據(jù)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合計(jì)規(guī)模占比為77.6%。互聯(lián)網(wǎng)、金融和電信三個(gè)行業(yè)由于信息化水平高，研發(fā)力量雄厚，在業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面處于領(lǐng)先地位；政府大數(shù)據(jù)是近年來政府信息化建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。此外，工業(yè)大數(shù)據(jù)和健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)作為新興領(lǐng)域，數(shù)據(jù)量大、產(chǎn)業(yè)鏈延展性高，未來市場(chǎng)增長潛力大。圖表12.2018-2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè)信息來源：中國信通院、賽迪顧問大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)支撐、大數(shù)據(jù)服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用這三大塊。在上游領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施層是整個(gè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的引擎和基礎(chǔ)，它涵蓋了網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)和計(jì)算等硬件基礎(chǔ)設(shè)施；在中游大數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域，隨著5G商用的全面推廣，數(shù)據(jù)采集和預(yù)處理需求將快速上，提供第三方數(shù)據(jù)分析、可視化和安全服務(wù)的市場(chǎng)也將持續(xù)壯大；在下游應(yīng)用市場(chǎng)，我國大數(shù)據(jù)應(yīng)用正在快速擴(kuò)張，除發(fā)展較早的政務(wù)大數(shù)據(jù)、交通大數(shù)據(jù)外，在工業(yè)、金融、健康醫(yī)療等眾多領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用均初見成效。由于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍極廣，以下產(chǎn)業(yè)鏈分析過程中主要關(guān)注大數(shù)據(jù)采集與匯聚及大數(shù)據(jù)分析、運(yùn)行維護(hù)相關(guān)內(nèi)容。圖表13.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)采集與匯聚伴隨著人工智能、5G等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，市場(chǎng)中數(shù)據(jù)需求量逐步增加。數(shù)據(jù)中心成為新基建的一部分、建設(shè)全國一體化大數(shù)據(jù)中心等政策信號(hào)傳遞出大數(shù)據(jù)采集與匯聚具有廣闊市場(chǎng)前景。2020年，全國大數(shù)據(jù)采集與匯聚市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長，達(dá)到834億元。數(shù)據(jù)采集與標(biāo)注需求增長。隨著人工智能商業(yè)化在算力、算法和技術(shù)方面基本達(dá)到階段性成熟，以及人工智能細(xì)分場(chǎng)景、專業(yè)垂直的賦能需求日益增長，數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)標(biāo)注趨向于精細(xì)化、場(chǎng)景化、專業(yè)化。數(shù)據(jù)中心的需求進(jìn)一步加強(qiáng)。2020年，國家全面部署新基建，數(shù)據(jù)中心正式納入新基建范疇，會(huì)更廣泛地動(dòng)員政府、資本等各方面的投入，形成新一輪的投資熱點(diǎn)和建設(shè)熱潮；同時(shí)，國家提出構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，推動(dòng)算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源集約化和服務(wù)化創(chuàng)新。隨著5G商用提速，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的海量數(shù)據(jù)被挖掘，數(shù)據(jù)資源云化持續(xù)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心加速擴(kuò)張升級(jí)。2020年，我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量約為7.4萬個(gè)，占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%；在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到265.8萬架，同比增長28.7%。大數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析是數(shù)據(jù)處理流程的核心，但“大數(shù)據(jù)分析”在國內(nèi)的發(fā)展卻仍處于初期階段。從行業(yè)實(shí)踐的角度看，只有少數(shù)幾個(gè)行業(yè)的部分企業(yè)，能夠?qū)Υ髷?shù)據(jù)進(jìn)行基本分析和運(yùn)用，并在業(yè)務(wù)決策中以數(shù)據(jù)分析結(jié)果為依據(jù)。從技術(shù)發(fā)展的角度看，一些已經(jīng)較為成熟的數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)，例如商業(yè)智能技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域里得到廣泛和深入的應(yīng)用。大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域，代表企業(yè)有久其軟件、拓爾思、美林?jǐn)?shù)據(jù)、廣聯(lián)達(dá)、創(chuàng)意信息等。以久其軟件為例，1997年，久其軟件創(chuàng)建于北京中關(guān)村，主要從事報(bào)表管理軟件、電子政務(wù)軟件、ERP軟件、商業(yè)智能軟件等管理軟件的研究和開發(fā)，為政府部門和企業(yè)集團(tuán)提供咨詢及信息化管理解決方案。久其軟件主要是以商業(yè)智能軟件產(chǎn)品著稱。久其的商業(yè)智能（BI）是一套集合了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)挖掘和智能分析等功能的大數(shù)據(jù)解決方案，包含“數(shù)據(jù)采集---數(shù)據(jù)存儲(chǔ)---數(shù)據(jù)分析---分析展示”一系列的數(shù)據(jù)處理過程。運(yùn)行維護(hù)隨著5G的全面商用，IT運(yùn)維成為企業(yè)的技術(shù)管理中的重中之中。在下游需求端中，電信、政府機(jī)構(gòu)、金融、電力和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)成為IT來看，在大數(shù)據(jù)背景下，IT運(yùn)維管理有著良好的發(fā)展前景。就政府機(jī)構(gòu)來說，相比其他行業(yè)，政府機(jī)構(gòu)對(duì)運(yùn)維的安全保障有著更高的要求。為順應(yīng)軟硬件產(chǎn)品國產(chǎn)化的緊迫需要，第三方運(yùn)維服務(wù)商加大對(duì)國產(chǎn)產(chǎn)品的研發(fā)投入，以支持國產(chǎn)化政府?dāng)?shù)據(jù)中心的運(yùn)維管理。以軟通智慧為例，軟通智慧在數(shù)字政府、智慧園區(qū)、數(shù)字交通、能源管理、環(huán)保水務(wù)、公共安全等城市治理的各類場(chǎng)景中通過數(shù)字孿生技術(shù)推動(dòng)智慧城市建設(shè)。軟通智慧依托數(shù)字孿生及CitySim管理與智能分析服務(wù)，釋放數(shù)據(jù)在場(chǎng)景應(yīng)用中的價(jià)值，全面提升城市治理現(xiàn)代化水平。網(wǎng)絡(luò)安全隨著全球網(wǎng)絡(luò)化、信息化程度的飛速提高，網(wǎng)絡(luò)安全威脅也呈現(xiàn)出多元化、復(fù)雜化的趨勢(shì)，從互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)到現(xiàn)今的快速發(fā)展，一直存在網(wǎng)絡(luò)安全問題。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全I(xiàn)T總投資規(guī)模為1687.7億美元，并有望在2026年增至2875.7億美元，五年復(fù)合增長率（CAGR）為。聚焦中國市場(chǎng)，2026年中國網(wǎng)絡(luò)安全I(xiàn)T支出規(guī)模將達(dá)到318.6億美元，全球占比約為11.1%，五年CAGR約為21.2%。2013年開始，隨著國家在科技專項(xiàng)上的支持加大、用戶需求擴(kuò)大、企業(yè)產(chǎn)品逐步成熟和不斷創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)依然處在快速成長階段，近年來，受下游需求及政府政策的推動(dòng)，我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量不斷增加，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷發(fā)展。中國信通院的報(bào)告顯示2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為2003億元，較2020年增速為15.85%。圖表14.2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）信息來源：中國信通院注：信通院自2020年度數(shù)據(jù)發(fā)布開始，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)范疇進(jìn)行了擴(kuò)充(本文追溯到2017年)，將例如區(qū)塊鏈應(yīng)用等安全新技術(shù)產(chǎn)品、密碼產(chǎn)品和設(shè)備等信息安全產(chǎn)品納入考量范圍，同時(shí)將云服務(wù)企業(yè)、電信運(yùn)營商、車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等主體的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也納入計(jì)算范圍。從細(xì)分類型來看，網(wǎng)絡(luò)安全分為安全硬件、安全軟件和安全服務(wù)，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年市場(chǎng)規(guī)模分別為37.7億美元、34.2億美元、28.61億美元，占比分別為37.5%、34%及28.5%。2017年-2021年，網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模維持在30億美元左右，2021年為37.7億美元，但規(guī)模占比逐年遞減，2021年占行業(yè)總規(guī)模的37.5%，同比降低4個(gè)百分點(diǎn)；軟件和服務(wù)市場(chǎng)近幾年有明顯上升趨勢(shì)，2021年規(guī)模占比分別為34.2%和28.6%。整體來看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)之間呈“三足鼎立”態(tài)勢(shì)。圖表15.2017年-2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分類型市場(chǎng)規(guī)模信息來源：私募通MAX、IDC從區(qū)域分布來看，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平強(qiáng)相關(guān)，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全公司的下游客戶主要集中在京津冀、長三角、珠三角和川渝等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地域。近兩年的客戶數(shù)量增速保持了40%以上的較好增長情況5。從網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)參與企業(yè)總數(shù)分布來看，北京以850家的總量排名全國第一，其次是廣東（540家）、上海（235家）、四川（228家）和江蘇（190家）6。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)硬件，如芯片、內(nèi)存、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)卡等；軟件系統(tǒng)，如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、組件/中間件等；基礎(chǔ)能力，如引擎、算CCIA2021》法、規(guī)則庫等。目前，我國在芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)硬件和軟件系統(tǒng)方面技術(shù)基礎(chǔ)仍較為薄弱，在引擎、算法和規(guī)則庫等基礎(chǔ)能力方面則技術(shù)能力較為完善。但近年來我國政府各部門出臺(tái)多項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全國產(chǎn)化的措施，給網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇。隨著技術(shù)能力提升及政策推動(dòng)，我國信息基礎(chǔ)設(shè)備國產(chǎn)化替代率會(huì)沿著外圍到核心、從黨政軍企特殊市場(chǎng)到消費(fèi)者市場(chǎng)逐漸提高。網(wǎng)絡(luò)完全產(chǎn)業(yè)鏈中游，即網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)包括安全設(shè)備、安全軟件、安全服務(wù)。其中，安全設(shè)備包括身份認(rèn)證和鑒定、密碼、安全審計(jì)、VPN/防火墻、入侵檢測(cè)與防御、統(tǒng)一威脅管理等。安全軟件包括安全管理系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)等。安全服務(wù)包括安全培訓(xùn)服務(wù)、安全管理與檢測(cè)服務(wù)、安全咨詢服務(wù)等。目前，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)整體發(fā)展較為穩(wěn)固、技術(shù)布局相對(duì)完整，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)支出不斷增長，但目前我國網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)暫以安全硬件為主。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，隨著網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的迅猛發(fā)展，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)基本從傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域延伸到了云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、移動(dòng)支付、車聯(lián)網(wǎng)等不同的應(yīng)用場(chǎng)景，覆蓋了行政單位、軍隊(duì)、衛(wèi)生服務(wù)、教育機(jī)構(gòu)、銀行、能源企業(yè)、汽車企業(yè)、零售企業(yè)等服務(wù)對(duì)象。隨著新一代信息技術(shù)在各場(chǎng)景中的應(yīng)用加深，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)支付、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)前景廣闊。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的需求也將增長，市場(chǎng)有望迎來快速發(fā)展。圖表16.網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)縱深發(fā)展。在全球疫情持續(xù)蔓延的情勢(shì)下，以智能物聯(lián)網(wǎng)為代表的信息通信技術(shù)深刻改變著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形態(tài)和社會(huì)生活，催生了大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式，推動(dòng)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步增長階段，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入縱深發(fā)展階段，以低功耗、廣覆蓋為代表的蜂窩無線通信技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展，智慧城市、智能家居和智慧工業(yè)等垂直行業(yè)應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，國際主流電信運(yùn)營商逐步選擇混合組網(wǎng)模式以滿足物聯(lián)網(wǎng)碎片化需求。目前，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值大約15萬億美元左右，其年均增長率接近23%，預(yù)計(jì)2021年以后這一增速有望達(dá)到30%，到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達(dá)到30萬億美元的體量。中國是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)踐和創(chuàng)新開發(fā)最多的國家，中國占到了全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值的1/4左右。目前，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運(yùn)用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。2019年我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約在1.76萬億元左右，2020年根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到2.14萬億元左右。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)前景廣闊。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新型工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化神經(jīng)中樞，在工業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮核心支撐作用，市場(chǎng)規(guī)模在未來將有進(jìn)一步發(fā)展空間。2018年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為8059.1億美元，較2017年增長5.51%。2019年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為8465.6億美元。由于2020年疫情影響，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增速有所放緩，市場(chǎng)規(guī)模約為8972億美元。2022年預(yù)計(jì)首次突破1萬億美元。美國、歐洲、亞太地區(qū)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。其中美國集團(tuán)優(yōu)勢(shì)顯著，GE、微軟、羅克韋爾、亞馬遜等巨頭積極布局，加之各類初創(chuàng)企業(yè)著力前沿創(chuàng)新，有望助力美國保持行業(yè)主導(dǎo)地位。而歐洲工業(yè)巨頭如西門子、博世、ABB、SAP等憑借自身在制造業(yè)的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)亦進(jìn)展迅速。與世界發(fā)達(dá)國家一樣，我國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域處于早期起步階段。根據(jù)信通院的數(shù)據(jù)顯示，2018年、2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模分別為1.42萬億元、2.13萬億元，同比實(shí)際增長分別為55.7%、47.3%。在2020年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模約為3.1萬億元，同比實(shí)際增長約為47.9%。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括感知識(shí)別層、網(wǎng)絡(luò)傳輸層、平臺(tái)管理層和應(yīng)用服務(wù)層；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括網(wǎng)絡(luò)層、設(shè)備層、平臺(tái)層、軟件層和應(yīng)用層。由于物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涉及領(lǐng)域及層次較多，本部分主要分析物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)、工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)計(jì)及仿真、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)五部分。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備主要集中在感知識(shí)別層。感知層位于物聯(lián)網(wǎng)三層結(jié)構(gòu)中的最底層，其功能為“感知”，即通過傳感網(wǎng)絡(luò)獲取環(huán)境信息。感知層是物聯(lián)網(wǎng)的核心，是信息采集的關(guān)鍵部分。感知層由基本的感應(yīng)器件（如二維碼標(biāo)簽和識(shí)讀器、RFID標(biāo)簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、M2M終端、傳感器網(wǎng)關(guān)等）以及感應(yīng)器組成的網(wǎng)絡(luò)（例如RFID網(wǎng)絡(luò)、傳感器網(wǎng)絡(luò)等）兩大部分組成。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。包括CMP/DMP管理平臺(tái)、AEP應(yīng)用使能平臺(tái)、BAP業(yè)務(wù)分析平臺(tái)等，是一個(gè)快速增長的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2023年將超過220億美元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)計(jì)及仿真、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是三大重要支撐部分。其中，工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)計(jì)及仿真均屬于設(shè)備層，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)屬于平臺(tái)層。設(shè)備層代表企業(yè)有代表企業(yè)有華中數(shù)控、拓斯達(dá)、弘訊科技等；平臺(tái)層代表企業(yè)有阿里云、華為、騰訊、浪潮信息等。全應(yīng)科技是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域較全面的企業(yè)，成立于2016年，其ALLSMART工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)包含了邊緣計(jì)算、時(shí)間序列引擎、統(tǒng)一計(jì)算引擎、工業(yè)APP微服務(wù)、可視化引擎、數(shù)據(jù)處理工具等完整解決方案，能夠支撐不同行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)過程的數(shù)字化建模與智能優(yōu)化控制。在實(shí)際應(yīng)用中，全應(yīng)科技將智能化建設(shè)應(yīng)用于熱電領(lǐng)域中，搭建“全應(yīng)熱電云”平臺(tái)，運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、5G技術(shù)和專有手法等手段來幫助企業(yè)達(dá)到節(jié)能減排的目的，實(shí)現(xiàn)熱電行業(yè)智能化升級(jí)。圖表17.物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分類為深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，人工智能逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；S著人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，行業(yè)的發(fā)展逐漸走向成熟，機(jī)構(gòu)的投資邏輯逐漸理順，商業(yè)投資更加以回報(bào)為王。落地性強(qiáng)，回報(bào)率高的領(lǐng)域投資熱度會(huì)持續(xù)上升。因此，人工智能發(fā)展的趨勢(shì)也會(huì)逐漸進(jìn)入大規(guī)模商用階段，人工智能產(chǎn)品全面進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、語音處理等人工智能核心技術(shù)領(lǐng)域的突破開啟了全球智能時(shí)代的新浪潮。目前，人工智能已在金融、醫(yī)療、教育、零售、工業(yè)、交通、娛樂等諸多領(lǐng)域進(jìn)行智能化的滲透。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化實(shí)踐逐步深入，以ChatGPT為代表的AIGC爆火，簡單的人工智能技術(shù)疊加將不再能滿足用戶的智能化預(yù)期。未來會(huì)更加傾向以知識(shí)圖譜、機(jī)器深度學(xué)習(xí)、生成式AI技術(shù)為主的智能化應(yīng)用。為了推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)向工業(yè)化邁進(jìn)，標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品、規(guī)?；纳a(chǎn)、流水線式的作業(yè)將是人工智能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向，而生成式AI將會(huì)在人工智能技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化上發(fā)揮更大的作用。AIGC技術(shù)進(jìn)入高速發(fā)展階段，進(jìn)一步推動(dòng)AI芯片國產(chǎn)化進(jìn)程AIGC技術(shù)已從最初追求生成內(nèi)容的真實(shí)性發(fā)展到滿足生成內(nèi)容多樣性、可控性的進(jìn)階需求，并開始追求生成內(nèi)容的組合性，更加關(guān)注復(fù)雜場(chǎng)景、長文本等內(nèi)容AIGC技術(shù)能力，包括利AIGCAIGC認(rèn)知能力、利用多模態(tài)AIGC內(nèi)容創(chuàng)作能力。2022年被稱為AIGC元年，未來兼具大模型和多模AIGC模型有望成為新的技術(shù)平臺(tái)。海量參數(shù)產(chǎn)生大算力需求，OpenAI預(yù)估3.5個(gè)月翻一倍，每年近10倍。AI大模型的算力水平顯著供不應(yīng)求，在大模型訓(xùn)練對(duì)數(shù)據(jù)總量的帶動(dòng)下，需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片，高壁壘AI芯片顯著受益。疊加國產(chǎn)替代大趨勢(shì)，AI芯片國產(chǎn)化進(jìn)程加速。創(chuàng)新應(yīng)用科技場(chǎng)景推動(dòng)存算一體化成為下一代技術(shù)趨勢(shì)過去二十年算力發(fā)展速度遠(yuǎn)超過存儲(chǔ)，存儲(chǔ)帶寬限制了計(jì)算系統(tǒng)的有效帶寬，導(dǎo)致算力增長步履維艱。過去五年，在以深度學(xué)習(xí)為代表的數(shù)字應(yīng)用領(lǐng)域，參數(shù)增長呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)別，算力需求持續(xù)攀升，而ChatGPT的出世更是引爆千億級(jí)參數(shù)模型的普及，進(jìn)一步拉大算力缺口，AI大模型的算力水平顯著供不應(yīng)求。存算一體化旨在將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與計(jì)算融合在同一個(gè)芯片的同一片區(qū)之中，消除不必要的數(shù)據(jù)搬移延遲和功耗，使用存儲(chǔ)單元提升算力，極其適用于大數(shù)據(jù)大規(guī)模并行的應(yīng)用場(chǎng)景。目前AI領(lǐng)域的并行計(jì)算、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算是主要的算力需求，未來海量算力需求也會(huì)匯入感存算一體、多模態(tài)AI計(jì)算和類腦計(jì)算，存算一體化的應(yīng)用場(chǎng)景廣闊；而當(dāng)前半導(dǎo)體制造技術(shù)的突破以及AI等算力密集應(yīng)用場(chǎng)景的崛起為存算一體化提供了基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)，未來落地既能在穿戴設(shè)備、移動(dòng)終端等端側(cè)提供更及時(shí)的響應(yīng)，也能在智能駕駛、數(shù)據(jù)中心等云側(cè)和邊緣側(cè)實(shí)現(xiàn)高算力、低功耗的整合優(yōu)勢(shì)。大數(shù)據(jù)交易、治理與應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑷〉眯鲁晒跀?shù)據(jù)交易領(lǐng)域，未來將建立與人力資源服務(wù)市場(chǎng)、金融交易市場(chǎng)、技術(shù)轉(zhuǎn)移市場(chǎng)等一樣規(guī)范、活躍、有序的數(shù)據(jù)要素流通市場(chǎng)，在數(shù)據(jù)確權(quán)和數(shù)據(jù)定價(jià)兩大問題上有所突破。在數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域，AIAI面發(fā)揮重要作用。在大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，提高服務(wù)效能和推動(dòng)治理流程再造成為政府大數(shù)據(jù)新應(yīng)用的焦點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)或出現(xiàn)頭部廠商與專精廠商并存的市場(chǎng)格局在5G通信技術(shù)推動(dòng)“云、物、智”發(fā)展的背景下，網(wǎng)絡(luò)安全的防護(hù)對(duì)象也隨之拓展，從傳統(tǒng)PC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)邊緣延伸至混合云、智算中心、泛終端、新邊界安全等領(lǐng)域。信息系統(tǒng)架構(gòu)變化對(duì)信息安全防護(hù)帶來新的挑戰(zhàn)，安全運(yùn)營中心的建設(shè)成為政企運(yùn)營要?jiǎng)?wù)。隨著云廠商加入各類安全產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出集中的趨勢(shì)，頭部廠商積極通過并購?fù)晟萍夹g(shù)棧。但隨著安全理念革新、安全技術(shù)精進(jìn)，未來5年至10年，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)或出現(xiàn)一批專精于新興安全技術(shù)滲透的中小型安全服務(wù)商，具備實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)檢測(cè)和響應(yīng)能力的服務(wù)商將愈受青睞。第二部分：資本篇投資概況根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年-2022年，中國數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)共披露投資案例數(shù)19,327起，其中17,056起案例披露投資金額，投資金額合計(jì)15,578.81億元。2017年-2020年，數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模較為穩(wěn)定，年均投資案例數(shù)約2,804起，年均投資金額約為2,251.35億元。2021年起，中國數(shù)字科技迅速發(fā)展，我國通過制定一系列人工智能政策加強(qiáng)人工智能頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)人工智能技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)工作，同時(shí)出臺(tái)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、AR/VR等方面政策鼓勵(lì)數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、和《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》。2021年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資案例數(shù)和投資金額大幅增長，投資案例數(shù)達(dá)4,862起，較2020年同比增長78.23%，投資金額達(dá)4,416.89億元，較2020年同比增長75.72%。2022年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資步伐受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響顯著放緩，數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資案例數(shù)達(dá)3,250起，較2021年同比下降33.16%，投資金額2,156.52億元，較2021年同比下降51.18%。對(duì)比全國股權(quán)投資市場(chǎng)來看，數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資案例數(shù)占比和投資金額占比基本呈現(xiàn)穩(wěn)步逐年上升趨勢(shì)，數(shù)字科技成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。2017年數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)投資案例數(shù)占全國投資案例比重為25.31%，金額占