己二酸市場分析

一、己二酸簡述己二酸又名肥酸（AdipieAcid,簡稱AA）。己二酸的工業(yè)生產方法主要是環(huán)己烷法。該工藝路線生產能力約占全球己二酸總生產能力的93%。環(huán)己烷路線，即由純苯催化加氫生成環(huán)己烷，環(huán)己烷再經空氣氧化生成環(huán)己酮和環(huán)己醇（醇酮油，俗稱KA油），再由硝酸氧化合成己二酸。該路線產生大量的“三廢”，其中最主要是醇酮合成過程中產生的廢液、醇酮氧化合成己二酸過程的廢水和硝酸氧化KA油過程中產生的氧化氮等廢氣。目前正在開辟環(huán)己烯氧化法、丁二烯法以及利用生物催化法等己二酸的清潔生產工藝。二、生產現狀截止到2022年底，世界己二酸的總生產能力已經達到約350.0萬t/a,同比2022年增長約15.51%,新增產能主要來自我國大陸地區(qū)。北美地區(qū)的生產能力為117.2萬t/a,約占世界己二酸總生產能力的33.48%；南美地區(qū)的生產能力為8.0萬t/a,約占世界總生產能力的2.28%；西歐地區(qū)的生產能力為112.4萬t/a,約占世界總生產能力的32.11%；亞太地區(qū)的生產能力為112.4萬t/a.約占世界總生產能力的32.11%。英威達公司（原杜邦公司旗下的全資子公司杜邦紡織與室內飾材部，自2003年9月3日起更名為英威達）是目前全世界最大的己二酸生產商，生產能力合計達到114.5萬t/a,約占世界己.一酸總生產能力的32.71%,分別在美國、加拿大、新加坡和英國建有生產裝谿。估計到2022年，世界己二酸的總生產能力將超過380.0萬t/a,其中亞太地區(qū)將成為己二酸最主要的生產地區(qū)。三、消費現狀及發(fā)展前景2022年世界市場對己二酸的總需求量約為290.0萬t,其中尼龍66的消費量約占總消費量的61.0%（其中尼龍66纖維占33.0%,尼龍66工程樹脂占26.0%）,聚酯多元醇占25.0%,增塑劑占4.5%,其它方面占11.5%。世界主要地區(qū)己二酸的消費結構不盡相同，美國市場己二酸消費主要用于尼龍66,其他領域較少；西歐市場尼龍66、聚酯多元醇和己二酸酯類消費各占1/3；日本己二酸大約有50%用于尼龍66的消費。估計今后幾年，全球己二酸市場需求有望以年均約2.5%的速度增長，2022年總消費量將達到約320.0萬t,其中纖維級尼龍66對己二酸的需求增長速度緩慢，年均增長率約為0.5%,而工程樹脂級尼龍66的需求將以年均約4.0%的速度快速增長。這主要是因尼龍工程樹脂正在加快替代汽車金屬部件所致。其它非尼龍領域對己二酸需求增長最快的是生產聚酯多元醇領域，其需求增長年均速度有望達到約6.0%,而增塑劑市場對己二酸的需求增長較為緩慢，年均增長率僅為1.0%擺布。近年來，全球不少地區(qū)與國家己二酸的消費量都呈現出增長態(tài)勢,亞洲是己二酸需求增長最快的地區(qū)，因此己二酸的投資項目也主要集中在亞洲，但韓國、我國臺灣和日本需求增量很少，亞洲的增長動力主要來自我國大陸需求增長強勁。三、我國己二酸的生產現狀2005年我國己二酸的總生產能力為19.7萬t/a,生產工藝主要采用引進的環(huán)己烷硝酸氧化技術。主要生產企業(yè)是遼陽石化公司和河南平頂山神馬集團，其中遼陽石化公司原生產能力為56萬t/a,2004年擴能到14萬t/a；河南平頂山神馬集團的己二酸裝珞原生產能力為3.6萬t/a,2005年改擴建后達到6.0萬t/a。兩大集團市場側重不同，遼化己二酸主要銷售給下游企業(yè)，神馬集團己二酸主要為本企業(yè)的尼龍產品配套，基本無商品量。近幾年，由于己二酸市場價格暴漲，行業(yè)盈利十分豐厚，吸引了眾多企業(yè)投資新建己二酸生產裝珞，使我國己二酸的生產能力大增。截止到2022年6月，我國己二酸的生產能力已經增加到60.5萬t/a,主要的生產廠家有中石油遼陽石油化工公司（生產能力為14.0萬t/a）、山東洪業(yè)化工有限公司（生產能力為16.0萬t/a）、河南平頂山神馬集團公司（生產能力為6.0萬t/a）、新疆天利高新股分公司（生產能力為7.5萬t/a）、山東博匯集團公司（生產能力為15.0萬t/a）、寧波敏特尼龍公司（生產能力為0.2萬t/a）以及太原化工公司（生產能力為0.3萬t/a）等。止匕外，中石油遼陽石油化工公司正在籌畫三期擴建,計劃新建一套16。萬t/a的己二酸裝絡，使裝珞的總生產能力達到30.0萬t/a,目前安全評價已經通過了評審。神馬集團擬將現有己二酸產能擴建到16.0萬t/a。山西太原化工擬建一套5.0萬t/a己二酸生產裝谿。此外，國外廠家也搶灘我國市場，日本旭化成公司決定投資約9.5億元在我國東南沿海興建一座20.0萬t/a環(huán)己醇工廠，為生產己二酸提供原料。如果這些新建、擴建計劃均能如期投產，估計至吃022年我國己二酸的總生產能力將達到約91.5萬t/a,將成為世界上除美國之外的第二大己二酸生產國家。由于國內己二酸產量不能滿足市場需求，于是每年都得從國外大量進口。根據海關統(tǒng)計，2000年我國己二酸的進口量為4.53萬t,2022年達至IJ27.80萬t,創(chuàng)歷史最高記錄，同比增長約52.50%。2022年，由于受世界金融危機的影響，國內需求下降，而且由于國內有多套新建裝路建成投產，產量有所增加，使得進口量大幅度下降，惟獨16.23萬t,同比下降41.62%。2022年1-4月進口量為3.99萬匕進口己二酸產品主要用于生產聚氨酯。在進口的同時，我國己二酸也有少許出口。四、消費現狀及市場前景.表觀消費量近年來，隨著我國尼龍以及聚氨酯等工業(yè)的快速發(fā)展，己二酸的消費量穩(wěn)步增加。2001年我國己二酸的表觀消費量惟獨16.64萬t,2005年達到33.54萬t,2022年增加到49.04萬to2022年由于受到世界金融危機的影響，我國聚氨酯行業(yè)以及尼龍等行業(yè)也相應受到一定的影響，導致表觀消費量下降到約40.98萬t,同比下降約16.43%。.消費結構近年來，隨著聚氨酯(PU)工業(yè)用鞋底料和PU漿料市場的迅速發(fā)展，我國己二酸的消費結構發(fā)生了很大的變化，消費結構從以生產尼龍66鹽為主轉向為生產聚氨酯材料所用的聚酯多元醇為主，此外還有一部份用于己二酸酯類產品的生產，如己二酸二辛酯，不飽和聚酯樹脂等02022年我國聚氨酯行業(yè)對己二酸的需求量約占總消費量的58.0%,尼龍66鹽占20.7%,其它領域約占21.3%。由于我國尼龍塑料工業(yè)發(fā)展較緩慢，而聚氨酯工業(yè)發(fā)展迅速，因此我國己二酸的消費結構與國外差別較大。美國、西歐、日本尼龍鹽消費量占己二酸消費量的比例分別為90.7%、33.4%、50.5%,遠遠高于我國約21.0%的比例。五、需求預測與市場態(tài)勢隨著我國國民經濟建設的穩(wěn)步發(fā)展，估計今后幾年我國對己二酸的需求量仍將較快增長。主要原因是生產聚氨酯原料-聚酯多元醇的需求增加，估計將以每年10%-15%的速度增長。己二酸用于生產尼龍66鹽的需求也將有所增加，但對己二酸的拉動有限。己二酸酯類增塑劑是塑料加工的一類重要助劑，如己二酸二辛酯。這種增塑劑具有耐寒、耐油、耐水及耐久的特點，有永久性增塑劑之稱，應用前景較好。不飽和聚酯樹脂生產中也需要少量己二酸。止匕外，己二酸還可生產己二酸錢、己二酸單酯等產品，用于電子工業(yè)中（電容器生產）。估計2022年我國對己二酸需求量約為65.0萬t,而屆時生產能力將達到91.5萬t/a,按開工率70%計，產量將達到約64.0萬t,因此，我國己二酸將浮現供應過剩。未來幾年，我國己二酸供應商的格局將會發(fā)生較大的變化。遼陽石油化工公司（遼化）的己二酸生產能力目前在國內的市場份額可占到40%。隨著新的16。萬t/a裝路的投產，其年生產能力可達到300萬t/a,將成為亞洲第一大己二酸生產商。從目前遼化己二酸產品的銷售模式來看，將逐漸擴大對終端客戶的銷售，逐漸取銷分銷商。同時遼化向來在提升自身己二酸產品的質量，積極尋求出口渠道，為后來的新增產能做鋪墊。估計在未來的幾年內，遼化仍將是我國最大的己二酸供應商之一，其產品直銷的比例將會有所上升，同時會開辟出口的道路，打開日本、韓國以及東南亞的出口渠道，甚至有可能向中東以及歐洲出口?？肆_地亞目前是我國己二酸的第二大供應商，但未來幾年內，其對我國市場的供應量很難有大幅度的上升。英威達目前是全球第一大己二酸供應商，未來幾年，英威達在亞洲的市場將會以東南亞市場為基地，重點供應我國市場，但將會因為國內工廠的興起，而降低市場份額。旭化成己二酸產品在我國的市場份額呈逐步降低的態(tài)勢，隨著國內己二酸生產能力的逐步擴大，旭化成對我國市場的供應量將會逐漸減少。首諾、蘭蒂奇、巴斯夫在我國市場的份額難以進一步加大，而朗盛的市場份額可能會浮現較為明顯的下降。此外，獨山子、洪業(yè)、博匯將會成為我國己二酸供應商的新進入者。從未來的市場銷售看，這三家企業(yè)的己二酸產品都會首先針對聚氨酯市場，估計2022年我國市場的己二酸產品供應將會以國產貨為主，產品的自給率可以達到85%以上。六、發(fā)展建議(1)己二酸生產企業(yè)將面臨節(jié)能減排方面的挑戰(zhàn)。應該加大技術研究和開辟力度，減少己二酸生產過程中含酸廢水和溫室效應氣體的排放，提高企業(yè)的經濟效益。(2)硝酸氧化法合成己二酸的傳統(tǒng)生產方法由于會產生大量污染物，無法滿足綠色化工和環(huán)保的要求，因此開辟己二酸的清潔生產工藝路線勢在必行。以過氧化氫水溶液氧化環(huán)己烯合成己二酸的副產物惟獨水，不僅可以實現清潔生產，而且反應條件比較溫和，其中催化劑的選擇至關重要，鴇酸鹽、過氧雜多化合物和雜多酸均有很高的催化活性。以過氧化氫為氧源，鴇酸作為催化劑的合成路線較好.具有良好的開辟利用前景。(3)用生物技術生產己二酸，原料葡萄糖來自淀粉、纖維素等生物物質，而不必消耗石油等不可再生資源，生產過程徹底采