2023保險員工個人年終工作總結(jié)格式范文（二篇）

第9頁共9頁2023?保險員工?個人年終?工作總結(jié)?格式范文?我是_?___年?初來到_?___這?個大家庭?的，作為?一名四級?機構(gòu)的綜?合內(nèi)勤走?過了整個?____?對于剛走?出校園涉?世未深的?我來說，?勝任這份?工作是一?個不小的?挑戰(zhàn)。在?這一年的?工作中我?收獲了很?多，也成?長了很多?，同時也?看清了自?己很多缺?點與不足?。綜合?內(nèi)勤的工?作內(nèi)容大?體分為三?塊。一?、運營方?面這是?我最主要?最關(guān)鍵的?工作，這?塊工作的?專業(yè)性很?強，要求?也很嚴格?。具體說?來：1?、契約?崗位職責?：審核投?保資料，?及時做好?業(yè)務(wù)登記?。分類準?確、掃描?投保資料?。審核通?知書/系?統(tǒng)問題件?____?、發(fā)放、?追蹤、回?銷。承保?前撤件的?及時處理?，保單的?登記發(fā)放?，與三級?機構(gòu)的業(yè)?務(wù)交接，?數(shù)據(jù)核對?，回執(zhí)的?追蹤、登?記、掃描?、錄入。?要求：當?日完成，?初審差錯?率≤__?__%，?影像刪除?率≤__?__%。?2、保?全審核?、輔導填?寫各類保?全申請書?，完備保?全資料，?勸阻退保?，解釋條?款。受理?客戶、業(yè)?務(wù)條線、?系統(tǒng)內(nèi)的?業(yè)務(wù)查詢?、業(yè)務(wù)輔?導。要求?：資料齊?全，及時?準確，主?動積極。?3、理?賠受理?理賠報案?，了解保?險事故，?提醒注意?事項，重?大案件及?時上報。?受理理賠?申請，確?認申請主?體，審核?各類材料?的有效性?，指導填?寫理賠申?請書，及?時與三級?機構(gòu)進行?交接。及?時發(fā)放《?結(jié)案通知?書》，做?好理賠結(jié)?論的解釋?。要求：?判斷準確?，處置妥?當，資料?齊全無差?錯。4?、查(契?約/理賠?)聯(lián)系?契約體檢?客戶，提?醒相關(guān)注?意事項，?仔細核對?體檢項目?，避免漏?項，全程?陪同完成?各項體檢?項目，及?時領(lǐng)取體?檢報告，?及時與三?級機構(gòu)進?行交接。?約見客戶?進行契約?調(diào)查，配?合三級機?構(gòu)運營人?員詳實了?解投保經(jīng)?過和客戶?重要信息?，指導客?戶完成各?類問卷。?配合三級?機構(gòu)相關(guān)?人員進行?理賠查勘?，走訪醫(yī)?院、公安?等相關(guān)部?門。二?、財務(wù)方?面1、?現(xiàn)金的收?取，包括?現(xiàn)金保費?，單證保?證金的收?取，現(xiàn)金?收入要及?時送存開?戶銀行，?及時將存?款憑條送?至中支財?務(wù)。制作?現(xiàn)金保費?收入明細?，及時與?中支財務(wù)?進行交接?。2、?費用報銷?。報銷單?的填寫，?發(fā)票的黏?貼，報銷?款的登記?與分發(fā)。?3、倉?庫物品的?管理，包?括卡單、?投保單的?、行銷輔?助品的買?賣，建立?電子臺賬?。三、?行政方面?1、用?品的購買?與領(lǐng)用，?留存好領(lǐng)?料單。?2、部日?常必需品?的購買。?3、打?印復印服?務(wù)，以及?打印復印?費用的收?取和及時?上繳。?4、的保?管，做好?物品的出?庫與入庫?登記。?5、配合?產(chǎn)說會、?創(chuàng)說會等?活動。?綜合內(nèi)勤?的工作事?情很多也?比較雜，?要想面面?俱到每個?方面做得?很圓滿確?實不容易?，在很多?事情的處?理上需要?靈活把控?，剛開始?接手這份?工作時我?由于經(jīng)驗?不足，做?的比較吃?力而且很?多地方不?盡如人意?，我通過?一年多的?磨練逐漸?理清思路?，各項工?作的開展?也逐步走?向正軌。?在今后?的工作中?我要抓住?每個學習?的機會不?斷提高自?己，不斷?提升自身?的工作能?力，不僅?要完成工?作，還要?把工作做?好做細。?尤其是在?自身不足?的地方要?痛下苦工?，積極配?合機構(gòu)的?工作。爭?取在明年?做的更好?!20?23保險?員工個人?年終工作?總結(jié)格式?范文（二?）__?__年是?公司的關(guān)?鍵之年，?是我公司?面對新變?化、落實?新機制、?執(zhí)行新規(guī)?定的一年?。我公司?在上級的?正確領(lǐng)導?下，在全?體員工的?奮力拼搏?下，取得?了一定的?經(jīng)營業(yè)績?，現(xiàn)總結(jié)?如下：?____?年，我司?實收毛保?費-萬元?，同比增?長-%，?已賺凈保?費-萬元?，凈利潤?-萬元，?賠付率為?-%。較?好地完成?了上級公?司下達的?任務(wù)指標?。一、?圍繞目標?，落實計?劃，緊抓?業(yè)務(wù)工作?1、計?劃落實早?、措施實?___?_年初，?我司經(jīng)理?室就針對?-地區(qū)保?險市場變?化及__?__年全?年保費收?入情況進?行綜合分?析，將上?級公司下?達我司的?各項指標?進行層層?分解，把?計劃分解?成月計劃?，月月盤?點、月月?落實，有?效的保證?了對計劃?落實情況?及時的進?行監(jiān)控和?調(diào)整。?在制定全?年任務(wù)時?充分考慮?險種結(jié)構(gòu)?優(yōu)化和業(yè)?務(wù)承保質(zhì)?量，進一?步明確了?考核辦法?，把綜合?賠付率作?為年終測?評的重要?數(shù)據(jù)。?2、搶占?車險市場?，加大新?工程、新?項目的拓?展力度，?堅決的丟?棄“垃圾?保費”?今年來，?我們把穩(wěn)?固車險和?企業(yè)財產(chǎn)?保險，拓?展新車市?場和新工?程新項目?作為業(yè)務(wù)?工作的重?中之重，?在抓業(yè)務(wù)?數(shù)量的基?礎(chǔ)上，堅?決的丟棄?屢保屢虧?的“垃圾?”業(yè)務(wù)。?一是確?保續(xù)保業(yè)?務(wù)及時回?籠，我們?要求各業(yè)?務(wù)部門按?月上報續(xù)?保業(yè)務(wù)臺?帳，由經(jīng)?理室督促?考核，并?要求提前?介入公關(guān)?。一旦出?現(xiàn)脫報，?馬上在全?司公布，?其他人員?可以參與?競爭，從?而鞏固了?原有業(yè)務(wù)?，大大減?少了業(yè)務(wù)?的流失，?保證了主?要險種的?市場份額?占有率。?二是與?地方政府?有關(guān)部門?建立聯(lián)系?網(wǎng)絡(luò)，提?前獲悉新?上項目、?新上工程?名錄，并?和交警部?門、汽車?銷售商建?立友好合?作關(guān)系，?請他們幫?助我們收?集、提供?新車信息?，對潛在?的新業(yè)務(wù)?、新市場?做到心中?有數(shù)，充?分把握市?場主動，?填補了因?競爭等客?觀原因帶?來的業(yè)務(wù)?不穩(wěn)定因?素。三?是已失業(yè)?務(wù)不放棄?。我們不?僅對__?__年業(yè)?務(wù)臺賬做?到筆筆清?晰，并要?求業(yè)務(wù)內(nèi)?勤把__?__年展?業(yè)過程中?流失的業(yè)?務(wù)列出明?細，并分?解到相關(guān)?部門，要?求加大公?關(guān)力度，?找出脫保?原因，確?屬停產(chǎn)企?業(yè)、轉(zhuǎn)賣?報廢車輛?的，由經(jīng)?辦人提供?確切證明?;屬競爭?流失的，?我們決不?消極退出?，而是主?動進攻，?上門聽取?意見和建?議，改善?服務(wù)手段?，逐個突?破，全面?爭取回流?。四是?大小齊抓?，能保則?保。因為?企業(yè)改制?、轉(zhuǎn)產(chǎn)、?資金等因?素對企業(yè)?財產(chǎn)保險?形成了較?大的沖擊?，加之競?爭等因素?，使的展?業(yè)難度和?展業(yè)成本?大大增加?。針對這?些情況，?我們充分?動員，統(tǒng)?一思想，?上下形成?合力，迎?難而上。?做到責任?到人，對?保費在_?___萬?元以上的?實行分管?經(jīng)理介入?，共同公?關(guān)。3?、在競爭?中求生存?，在競爭?中促發(fā)展?。-地?區(qū)現(xiàn)有_?___家?(中國財?保、中國?人壽、太?平洋產(chǎn)險?、太平洋?壽險、中?華產(chǎn)險、?平安產(chǎn)險?、平安壽?險、天安?產(chǎn)險、華?邦代理、?匯豐代理?)經(jīng)營財?產(chǎn)保險業(yè)?務(wù)和短期?健康險業(yè)?務(wù)的保險?公司、營?銷部、代?理公司，?另已發(fā)現(xiàn)?____?家公司(?大地產(chǎn)險?)在我縣?爭奪業(yè)務(wù)?，而-地?區(qū)人口少?，企業(yè)規(guī)?模小，我?司面對外?部競爭所?帶來的業(yè)?務(wù)壓力，?保持沉著?冷靜，客?觀面對現(xiàn)?實情況尋?求對策，?與競爭對?手們展開?了一場品?牌戰(zhàn)、服?務(wù)戰(zhàn)：?一是做好?地方政府?主要領(lǐng)導?工作。公?司經(jīng)理室?多次向縣?委、縣政?府主要領(lǐng)?導匯報工?作，突出?匯報我司?是如何加?大對-地?方經(jīng)濟建?設(shè)支持力?度，是如?何圍繞地?方政府中?心開展工?作的，我?司積極參?與了全民?創(chuàng)業(yè)調(diào)研?活動，與?縣領(lǐng)導一?道走訪個?體、私營?經(jīng)濟企業(yè)?，不僅使?縣委、縣?政府對我?司熱心參?與地方政?府工作表?示滿意，?還對我司?正確調(diào)整?業(yè)務(wù)發(fā)展?方向，向?中小企業(yè)?提供保險?保障，主?動服務(wù)于?他們，給?予肯定。?真實的讓?縣委、縣?政府感到?人保財險?公司是真?心為地方?政府服務(wù)?的，是值?得扶持、?信賴和幫?助的，從?而對我司?工作給予?了很大地?傾斜。?二是深入?老客戶企?業(yè)，在客?戶企業(yè)中?聘請信息?員、聯(lián)絡(luò)?員，并從?其他保險?企業(yè)搶挖?業(yè)務(wù)尖子?加盟我司?，贏得“?回流”業(yè)?務(wù)，使其?他保險公?司的工作?處于被動?狀態(tài)。?三是服務(wù)?更加人性?化、親密?化，公司?經(jīng)理室成?員年初就?對縣屬各?大系統(tǒng)骨?干企業(yè)實?行劃塊包?干，進行?了多次回?訪，請他?們對我司?工作提出?意見和建?議，這一?舉措得到?了企業(yè)的?充分肯定?，他們認?為公司領(lǐng)?導主動登?門是人保?財險的優(yōu)?質(zhì)服務(wù)的?充分體現(xiàn)?，使客戶?對我司更?加信任。?四是要求?所有中層?干部走出?辦公室，?對所有中?小企業(yè)必?須親自上?門拜訪，?對所有新??？蛻舯?須當面解?釋條款并?承諾服務(wù)?項目，與?企業(yè)進行?不斷的聯(lián)?絡(luò)，實行?零距離接?觸，只要?客戶需要?必須隨叫?隨到，提?供各方面?服務(wù)。五?是按照向?社會服務(wù)?承諾和行?業(yè)禁令，?嚴格內(nèi)部?管控，以?理賠和承?保兩大服?務(wù)部門為?切入口，?全面提高?公司整體?服務(wù)水平?。4、?以分散性?業(yè)務(wù)為突?破口，加?大市場占?有面根據(jù)?-當前階?段的保源?情況，年?初，經(jīng)理?室經(jīng)過仔?細的分析?研究，確?定今年把?摩托車保?險、家庭?財產(chǎn)保險?、學生以?及人身意?外險作為?今年零散?性險種突?擊，首先?與交警、?城市執(zhí)法?部門聯(lián)系?，請他們?幫我們代?理摩托車?保險業(yè)務(wù)?;同時與?縣教委取?得聯(lián)系，?班子成員?多次與分?管教育的?副縣長、?教委主任?協(xié)調(diào)，最?終取得他?們的信任?，才使我?們的學平?險業(yè)務(wù)有?所突破。?5、開?展勞動競?賽，促進?“兩險”?業(yè)務(wù)健康?成長今?年以來，?我們根據(jù)?上級公司?有關(guān)競賽?要求，積?極配合開?展了首季?度“歲歲?如意”賀?歲保險、?“幸福家?庭”、“?合家歡樂?”等勞動?競賽活動?，并自行?組織了摩?托車、責?任險、意?外險等突?擊活動，?從而營造?了一種健?康活潑、?你追我趕?、團結(jié)奮?進的業(yè)務(wù)?發(fā)展氛圍?。特別是?在年末開?展的“幸?福家庭”?突擊中，?我公司頂?住家財險?滑坡和年?末保源少?的劣勢情?況，合理?分解目標?，層層落?實，自加?壓力，跑?企事業(yè)單?位，跑個?人家庭，?一筆筆、?一份份，?最終以_?___%?的好成績?超額完成?市公司下?達的任務(wù)?。二、?調(diào)整經(jīng)營?思路，強?化創(chuàng)新意?識提高?公司效益?水平今年?我司在抓?好效益型?險種業(yè)務(wù)?的同時，?認真梳理?“垃圾”?業(yè)務(wù)，對?往年賠付?率高于_?___%?的劣勢險?種堅決予?以放棄，?對賠付率?較高但仍?存在一點?利潤空間?的險種選?擇性承保?。去年我?司農(nóng)險、?養(yǎng)殖業(yè)保?險賠付率?高達__?__%，?我司從大?局出發(fā)，?堅決的暫?停該險種?的發(fā)展。?企業(yè)一攬?子保險存?在保險費?低，保障?范圍大、?保險金額?高的經(jīng)營?風險，特?別是遇到?洪澇災害?、被盜的?事件，往?往造成較?高的賠付?率，我公?司從效益?出發(fā)，對?該險種的?承保范圍?、承保條?件進行了?嚴格的限?制。在注?重各險種?效益發(fā)展?的同時，?我們改變?以往的經(jīng)?營套路，?-廠車險?業(yè)務(wù)屬于?我司續(xù)保?業(yè)務(wù)，續(xù)?保時間為?____?月份，但?今年多家?保險公司?對此業(yè)務(wù)?虎視眈眈?，介入競?爭，企圖?分羹，為?保證萬無?一失，我?司果斷提?前續(xù)保，?使其他保?險公司措?手不及，?穩(wěn)固了業(yè)?務(wù)的發(fā)展?。-紙業(yè)?有限公司?保險業(yè)務(wù)?一直以來?是我司囊?中之物，?續(xù)保是在?____?月份，公?司經(jīng)理室?知道一旦?提前續(xù)保?，當年不?僅會損失?幾萬元保?險費，也?加大了下?半年的業(yè)?務(wù)壓力，?但為了彌?補上半年?因丟棄“?垃圾”險?種而帶來?的業(yè)務(wù)缺?口，更好?的調(diào)整序?時業(yè)務(wù)結(jié)?構(gòu)，更多?的實現(xiàn)已?賺凈保費?，決定提?前續(xù)保了?該企業(yè)保?險業(yè)務(wù)。?我司這些?工作是適?應(yīng)股份制?改革后經(jīng)?營工作新?形勢的發(fā)?展需要做?出的大膽?嘗試，也?是轉(zhuǎn)變思?想的實驗?性思路。?正是由?于我司員?工勇于承?擔重任，?善于開動?腦筋，充?分調(diào)動積?極性和創(chuàng)?造性，做?到人人有?擔子，個?個有責任?，因而，?在強大的?外部競爭?中，我司?上半年不?僅沒有丟?失任何陣?地，鞏固?了我司財?險市場龍?頭老大的?地位，還?實現(xiàn)了新?增業(yè)務(wù)的?突破。?三、以新?的考核辦?法指導工?作，規(guī)范?經(jīng)營，提?升管理水?平，突出?業(yè)務(wù)重點?保險競?爭越來越?激烈是不?爭的事實?，加之上?市后面對?的新形勢?、新體制?、新模式?、新戰(zhàn)略?，必然要?求我們在?公司管理?上全面提?升水平，?如何在競?爭中學會?競爭，在?競爭中獨?領(lǐng)風騷，?從而在競?爭中發(fā)展?，在競爭?中前進。?我司除了?繼續(xù)鞏固?和采用過?去行之有?效的辦法?外，并逐?步建立起?全縣企業(yè)?信息網(wǎng)絡(luò)?，加強與?保戶的接?觸和溝通?，提升公?司管理水?平。上半?年我們按?照上級公?司有關(guān)規(guī)?定引進和?采用了科?學的管理?體系，出?臺了一系?列管理規(guī)?章制度、?考核辦法?。在日常?管理中能?夠認真嚴?格的按照?上級公司?《財務(wù)管?理規(guī)定》?、《單證?管理規(guī)定?》和承保?相關(guān)規(guī)定?，積極有?效的開展?工作，嚴?格把關(guān)，?認真審核?，正是由?于他們負?責的工作?態(tài)度，使?得我司在?上級公司?組織的業(yè)?務(wù)臺帳專?項檢查、?單證管理?驗收、單?證裝訂、?應(yīng)收保