內(nèi)容講義定增

人....................................................................................................................特別提 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、人基本情 二、公司本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、的價格及定價原則、數(shù)量、限售 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)............................................................................七、本次是否導致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次方案已經(jīng)取得公司內(nèi)部及有關(guān)主管部門批準的情況以及尚需呈報批 第二節(jié)對象基本情 一、國聯(lián)環(huán)?；厩?二、附生效條件的合同的內(nèi) 第三節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、募金使用計 二、募金投資項目基本情 三、關(guān)于資產(chǎn)定價合理性的討論與分 四、本次對公司經(jīng)營管理、財務狀況的影 第四節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 一、本次對公司業(yè)務、股東結(jié)構(gòu)、高管人員、收入結(jié)構(gòu)、公司章程的影響31二、本次對公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流量的影 三、本次對公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間關(guān)系的影響情 四、本次后的占用和關(guān)聯(lián)擔保情 五、本次對公司負債結(jié)構(gòu)的影 六、本次相關(guān)的風險說 人代表機關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認或批準，本預案所述本次非公開相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)機關(guān)的批準或核準。中國、其他部門對本次所做的任何決定或意見，均不表明其對本公司的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與本預案相反的均屬虛假不實陳述。三、根據(jù)《法》的規(guī)定，本次非公開完成后，公司經(jīng)營與收益的案的議案》等議案， 》作為第屆董事會第十六次會議的附件之一于2012年7月9日登載在所 二、本次非公開的對象為包括本公司控股股東國聯(lián)環(huán)保在內(nèi)的不超過10名特定投資者。除國聯(lián)環(huán)保以外的其他對象為符合中國規(guī)定的投資基金管理公司、公司、公司、財務公司、機構(gòu)投資者、合格機構(gòu)投資者及其他符合規(guī)定的投資者。其中，國聯(lián)環(huán)保的本次的自結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓，其他對象所的本次的其他具體對象將在本次非公開申請獲得中國的核準文件后，由董事會和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)對象申購報價情況，按照價格優(yōu)先原則確三、本次非公開的數(shù)量不超過4,400萬股，在此范圍，將提請股東大會董事會根據(jù)實際情況與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量?？毓晒蓶|國聯(lián)環(huán)保擬此次的50%，即不超過2,200萬股。所有投資者均以現(xiàn)金進行。若公司在定價基準日至日期間有派息、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，本次非公開也將根據(jù)本次募金總額與除權(quán)除息后的底價進行相應調(diào)整。2012年7月9日（定價基準日）前20個日均價的90%，即價格不低于12.27元/股。具體價格將提請股東大會董事會與保薦機構(gòu)在取得場詢價情況確定。若公司在定價基準日至日期間有派息、送股、轉(zhuǎn)增股本 本次的。 160%20221.083六、由于本次擬收購標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，公司將在標的資產(chǎn)的審計、評估工作完成后，另行召開董事會審議本次非公開補充預案及其它相關(guān)事項，并提請公司股東大會審議。標的資產(chǎn)經(jīng)審計的歷史財務數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評估結(jié)果將預案充告予以露。七、公司將用部分募金競買國聯(lián)環(huán)保持有的工程公司60%股權(quán)，根據(jù)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定，工程公司股權(quán)需履行國有掛牌手續(xù)。截至本預案公之，工公司60%股權(quán)的掛牌尚未進行，具體收購價款需根據(jù)實際競買結(jié)果最終確定。公司將在工程公司的審計、評估結(jié)果公告后再次召開董事會審議關(guān)于競買工程公司股權(quán)和關(guān)聯(lián)的補充議案。公司將嚴格遵守相關(guān)以及公司內(nèi)部規(guī)定關(guān)于關(guān)聯(lián)程序的規(guī)定，公司董事會在表決收購關(guān)聯(lián)資產(chǎn)時，關(guān)聯(lián)董事需進行回避，獨立董事對本次關(guān)聯(lián)意見，本次關(guān)聯(lián)還需公司股東大會由公司非關(guān)聯(lián)股東進行表決，公司將采用有利于擴大股東參與表決的方式召開。華光股份、發(fā)行國聯(lián)、實際指無錫市國聯(lián)發(fā)展（），是本公司的實際控人本次、本次指華光本次非公開的預指無錫國聯(lián)華光電站工程，是國聯(lián)環(huán)保持股60%無錫指無錫所60%20指元、萬指本次所募集的指中國電力指無錫市國有資產(chǎn)監(jiān)督管指江蘇省國有資產(chǎn)監(jiān)督管指中民住房和城鄉(xiāng)建設(shè)指中民環(huán)境保護指中民國家發(fā)展中國指中國監(jiān)督管理

中文名稱 無錫華光鍋英文名稱 WUXIHUAGUANGBOILERCO.,上市地 代碼：法定代表人：設(shè)立日期：20001226日地址：無錫市城南路3號資本：256,000,000元研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、制造、銷售；煙氣脫硫脫硝成套設(shè)備的設(shè)計研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、制造、銷售、安裝；金屬材料、機械配件的銷售；環(huán)保工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務；機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包（三級）；1級鍋爐（參數(shù)不限）安裝、改造、維修；房屋租賃；起重機械安裝、維修（憑有效資質(zhì)經(jīng)營）；自營和各類商品及技術(shù)的業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或的商品和技術(shù)除外）。（上述經(jīng)營范圍凡涉及專項的經(jīng)批準后方可經(jīng)營）程設(shè)計與系統(tǒng)總成方面的投入，在提高鍋爐制造業(yè)務整體規(guī)模及能力的同時，2、根據(jù)《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》，2015年二氧化20108%10。211921和國家質(zhì)量技術(shù)聯(lián)合發(fā)布了新修訂的《火電廠大氣污染物排放標準》，規(guī)20031231日前建成投產(chǎn)的鍋爐、W取200mg/m3外，其余的排放限值控制在10mg/m3。環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能減排是國家“十二五”期間重點發(fā)展的領(lǐng)域。公司將加強煙氣治理產(chǎn)業(yè)的投入，逐步打造燃氣發(fā)電、處理、污泥處置、生物質(zhì)能利用等領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展的良性業(yè)務格局，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3201110132020年在規(guī)模以上城市推廣使用分布式能源系統(tǒng)，屆時裝機規(guī)模將達到5,000萬千瓦。天然氣發(fā)電裝機的快速增長將直接帶來對于燃氣輪機余熱鍋爐的大量需求，而公司作為國內(nèi)主要的燃氣輪機余熱鍋爐制造商，將通過這一契機繼續(xù)提升市場占有率。門對此重視程度亦逐漸提升。國家發(fā)改委、住建部、環(huán)保部聯(lián)合制定的《城鎮(zhèn)生活處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2011-2015）》（國辦發(fā)2012年第23號）已經(jīng)環(huán)保能源，實現(xiàn)業(yè)務快速增長。產(chǎn)能、完善提出了現(xiàn)實需求，但是公司目前的資產(chǎn)負債水平已經(jīng)較高，通過負債方式實現(xiàn)的優(yōu)化與產(chǎn)能的擴充已經(jīng)瓶頸，公司目前戰(zhàn)略發(fā)展迫切需要解決問題，本次將為公司發(fā)展籌集所需，完善結(jié)構(gòu)，減少關(guān)聯(lián)，優(yōu)化公司治理，實現(xiàn)公司的式增長。目前華光所擁有的部分坐落于國聯(lián)環(huán)保名下土地上，存在房地分離的情形，此外，華光亦存在向國聯(lián)環(huán)保租賃的情形。本次收購將解決華光股份土地分離的情形，減少華光因租賃控股股東土地及所產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交游業(yè)務的重要舉措，有利于減少公司與工程公司之間的關(guān)聯(lián)，避免潛在本次非公開募金用于資產(chǎn)收購后，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進入上市主體合并范圍，公司的能力將得到增強，財務狀況將得到改善，為實現(xiàn)公司式發(fā)展，繼續(xù)通過本次非公開籌金，實施工程公司收購項目，公司將進一步健全產(chǎn)業(yè)鏈，完成鍋爐制造與工程總包等上下游業(yè)務的，提升市場占有率，增強公本次非公開的對象為包括國聯(lián)環(huán)保在內(nèi)的不超過10名的特定投資者。除國聯(lián)環(huán)保以外的其他對象為符合中國規(guī)定的投資基金管理公司、公司、公司、財務公司、機構(gòu)投資者、合格機構(gòu)投資者及其他符合法律規(guī)定的投資者?；鸸芾砉疽云涔芾淼?只以上基金的，視為一個發(fā)行對象；投資公司作為對象的，只能以自有。除國聯(lián)環(huán)保外的對象將在本次非公開申請獲得中國的核準文件后，由董事會和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)市場詢價對象申購報價情況，按照價格本次的為境內(nèi)上市普通股（A股），每股面值1元本次價格根據(jù)以下原則確定：價格不低于公司第四屆董事會第十六次會議決議公告日2012年7月9日（定價基準日）前20個日公司均價的90%，即12.27元/股。具體價格將提請公司股東大會公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）在取得核準批文后，由公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)市場詢價情況確定。若公司在定價基準日至日期間有派息、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，底價將進行除權(quán)除息調(diào)整。結(jié)果并與其他對象以相同價格本次的。本次的數(shù)量不超過4,400萬股。在上述范圍內(nèi)，將提請公司股東大會公司董事會根據(jù)實際情況與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。所有投資者均以現(xiàn)金進行。若公司在定價基準日至日期本次募金總額與除權(quán)除息后的底價相應進行調(diào)整。所有對象均以現(xiàn)金方式本次非公開的本次非公開完成后，控股股東國聯(lián)環(huán)保的自結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓，其他對象自結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得上市五、募本次非公開募金總額不超過54,000萬元，扣除費用后的凈額的用160%20221.083截至本預案簽署日，工程公司股權(quán)以及國聯(lián)環(huán)保相關(guān)土地的審計、評估工作尚在進行中，待審計、評估工作完成后，本公司董事會將就募投項目具體投本次募金到位后，扣除費用，如實際募金凈額少于上述項目實際需求，募金不足部分由公司以自籌解決；如實際募金凈額超過上述項目實際需求，超過部分將用于補充公司流動。本次非公開的，數(shù)量為本次非公開的實際的50%?？毓晒蓶|國聯(lián)環(huán)保不參與本次定價的市場詢價過程，但承諾接受市場詢價結(jié)果并與其他對象以相同價格本次的。由于國聯(lián)環(huán)保公司本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)，本次非公開方案在提交公司董事會審議時，關(guān)聯(lián)董事、、張偉民對國聯(lián)環(huán)保公（二）60%20名自然人所持工程公司5%股權(quán)本次部分募金用于競買控股股東國聯(lián)環(huán)保所持工程公司60%股權(quán)、協(xié)議受讓周建國等20名自然人所持工程公司5%股權(quán)，該項涉及關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)董事、、張偉民對非公開募金用于競買國聯(lián)環(huán)保所持工程公司60%股權(quán)、受讓周建國等20名自然人所持工程公司5%股權(quán)事項回避表決。股（三）21.08本次部分募金用于受讓控股股東國聯(lián)環(huán)保名下約21.08萬平米地2.0017權(quán)，該項構(gòu)成關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)董事、、張偉民對非公開募金用于受讓國聯(lián)環(huán)保名下土地和房屋事項回避表決。股東大會審議時，關(guān)聯(lián)股東國聯(lián)環(huán)保將回避表決。公司控股股東國聯(lián)環(huán)保目前持有公司的比例為44.55%；假設(shè)公司在定價基準日至日期間不存在派息、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，按上限4,400萬股計算，國聯(lián)環(huán)保在完成后持有公司的比例為45.35%，國聯(lián)環(huán)保1、本次已于2012年7月6日經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議審議4、本次尚需取得江蘇省國資委批準5、本次尚需取得公司股東大會審議通過6、本次尚需取得中國核準 16,633萬元 2000年2月28日 截至本預案簽署日，國聯(lián)與無錫市地方電力公司分別持有國聯(lián)環(huán)保95%與近年來，國聯(lián)環(huán)保按照國家產(chǎn)業(yè)政策和江蘇經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)形成以綠色能源產(chǎn)業(yè)為主導，環(huán)保與城市公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，整合了電站設(shè)計、成套設(shè)備制造、工程總包、電廠的運行管理等環(huán)節(jié)，形成了一個完整的內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈。自設(shè)立起，國聯(lián)環(huán)保致力于在城市生活、污泥的處理及資源綜合利用、熱電設(shè)備設(shè)計制造、熱電工程建設(shè)運營、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的拓展，建立了完整的項目開發(fā)、投融資運作、電站鍋爐設(shè)計制造安裝、電力工程設(shè)計、設(shè)備成套、環(huán)保電廠建設(shè)運營、設(shè)計培訓等運作體系。根據(jù)江證天業(yè)會計師出具的W[2012]A419號《審計報年月---根據(jù)國聯(lián)環(huán)保出具的，國聯(lián)環(huán)保自2007年以來，未受過行政處罰、刑事處 級管理人員（或主要）最近5年未受過行政處罰、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)本次非公開不會導致本公司在業(yè)務經(jīng)營方面與控股股東、實際控制人之間產(chǎn)生同業(yè)競爭。非公開完成后，本公司將以募金收購工程公司65%股權(quán)以及控股股東國聯(lián)環(huán)保名下相關(guān)土地使用權(quán)與房屋建筑物所有權(quán)，本次收購將解決上市公司土地分離的情形，減少因租賃控股股東土地與所產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)。本次非公開后，公司與關(guān)聯(lián)方之間的仍將繼續(xù)遵循市場公正、公平、公開的原則，依法簽訂關(guān)聯(lián)協(xié)議，并按照有關(guān)法律、和上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務和辦理有關(guān)報批程序，嚴格按照關(guān)聯(lián)協(xié)議中規(guī)定的定價原則進行，不會損害公司及全體股東的利益。（八）本次預案披露前24個月內(nèi)國聯(lián)環(huán)保、國聯(lián)與本公司之間的重大本預案披露前24個月內(nèi)國聯(lián)環(huán)保與本公司之間的重大關(guān)聯(lián)情況已公開披 的有關(guān)年度報告及臨時公告等信息披露文件。本公司的各項關(guān)聯(lián)均按有關(guān)規(guī)定履行了必要的決策和披露程序，遵循、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，本預案披露前24個月內(nèi)國聯(lián)環(huán)保、國聯(lián)與本公司之間的關(guān)聯(lián)符合有關(guān)以及公2012年7月6日，公司與國聯(lián)環(huán)保簽訂了附生效條件的非公開協(xié) 甲方（人）：無錫華光鍋簽訂時間：2012年7月6日 公司本次擬不超過44,000,000股普通股，國聯(lián)環(huán)保擬以貨幣資金方式本次非公開總數(shù)的50%。日（即2012年7月9日）。價格不低于定價基準日前20個日公司A股股票均價的90%。若人在定價基準日至日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅本次非公開的具體價格將在公司取得中國關(guān)于本次非公開的核準批文后，由人董事會與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）資者以相同價格。國聯(lián)環(huán)保同意在華光本次獲得中國核準且國聯(lián)環(huán)保收到華光股份發(fā)出的認股款繳納通知之日起3個工作日內(nèi)，以貨幣方式將全部價款劃入本次承銷商為本次專門開立的賬戶，驗資完畢后，扣除相關(guān)費用再劃入華光募金專項賬戶。國聯(lián)環(huán)保本次的自本次非公開結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓。國聯(lián)環(huán)保應按照相關(guān)和中國、上交所的相關(guān)規(guī)定，就本次非公開中的出具相關(guān)鎖定承諾并辦理相關(guān)鎖定事宜。1、華光股東大會審議批準本次事項3、江蘇省國資委批準同意華光本次事項4、中國核準本次事項經(jīng)濟損失的應足額進行賠償（包括但不限于違約金、實現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的費、訴 參見本預案第一節(jié)“本次非公 方案概要”之“五、募金投向”（一）60%20名自然人所持工程公司5%股權(quán) 5,000萬元成立日期： 2004年3月16日法定代表人：經(jīng)營范圍：電站工程總承包（憑有效資質(zhì)經(jīng)營）；電站工程設(shè)水處理、工業(yè)廢水處理；環(huán)保設(shè)備、壓力容器、電電、能發(fā)電的設(shè)計與開發(fā)；新能源、新材料的研究與開發(fā)；自營和各類商品和技術(shù)的（國家限截至本預案簽署日，國聯(lián)環(huán)保持有工程公司60%的股權(quán)，華光持有工程公司30%的股權(quán)，20名自然人股東持有工程公司10%的股權(quán)。具體情況如下：年工程公司是國聯(lián)環(huán)保和華光共同出資成立的以電站工程建設(shè)及服務為主體的綜合性工程公司，集工程設(shè)計、工程采購、施工建設(shè)、項目管理、運營服務為一體。工程公司主要從事電站建設(shè)工程總承包和設(shè)備成套、水處理工程、節(jié)能工程、鍋爐新技術(shù)改造、環(huán)保設(shè)備及壓力容器、電站輔機等系統(tǒng)工程的總包和設(shè)備制造，可再生能源的研發(fā)與總包業(yè)務，廣泛服務于電力、化工、煤礦、造紙、、市政、新能源等行業(yè)領(lǐng)域。近年來，工程公司先后承擔了山東華濰熱電2X25MW，友聯(lián)熱電2X15MW，1X25MW二期電廠建設(shè)，惠聯(lián)熱電2X25MW，惠聯(lián)熱電3X500t/d電廠建設(shè)，山東亞星熱電50MW的擴建工程，山東博興中電環(huán)宇山東生物質(zhì)電廠1X75t/h+86MWEPC工程建設(shè)；并積極開拓國際市場，在尼西亞、201112312011國聯(lián)環(huán)保擬通過國有掛牌程序出讓其持有的工程公司60%股權(quán)，205%股權(quán)，具體情況請 國年根據(jù)國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定，國聯(lián)環(huán)保持有的工程公司60%股權(quán)需履行國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，轉(zhuǎn)讓價格將參照資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)果以履行完畢國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序后的最終價格為準。國等20名自然人股東持有的工程公司5%股權(quán)的價格按照華光受乙方：、、鄭福寶、、、、、國、、、、、朱紅艷、、、、史建宇、兵、、年簽訂時間：201276標的為國等20名自然人持有的工程公司5%的股權(quán)。本次價格將根據(jù)具有資格的評估機構(gòu)對標的股權(quán)進行評估出具的資產(chǎn)評估報告書確定的評估價值為基礎(chǔ)，評估基準日為2012年6月30日。最終轉(zhuǎn)讓價格按照華光受讓價款的支付方式、標的過戶等20名自然人之間有關(guān)的股權(quán)的交程序、步、股權(quán)讓款支付方式、時間、雙方的其他權(quán)利義務由雙方在正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中予以明確約定。華光與國等20名自然人一致同意將采取一切必要措施并相互協(xié)助促使國等20名自然人簽字后成立并于以下條件全部成就之日起生效。①.華光依據(jù)適用法律的相關(guān)規(guī)定以及其章程規(guī)定履行完為簽署本意①江蘇省國資委批準同意華光本次事項②本次完成國有轉(zhuǎn)讓相關(guān)程序③華光與國聯(lián)環(huán)保簽訂了關(guān)于國聯(lián)環(huán)保將持有工程公司60%的股目標資產(chǎn)自評估基準日（不含基準日當日）至交付完成日（含交付完成日當日）期間發(fā)生的全部損益均由甲方承擔或享有，具體損益情況根據(jù)具有資格的會計師審計結(jié)果確定。過渡期間，雙方應共同保證目標資產(chǎn)經(jīng)營管理的穩(wěn)如因本意向書相關(guān)條款的，違約方應當承擔相應的違約責任，給對方造成經(jīng)濟損失的應足額進行賠償（包括但不限于違約金、實現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的費、訴201276日，公司與國聯(lián)環(huán)保簽訂了附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，其主簽訂時間：201276乙方同意將其持有的工程公司60%國有股權(quán)在無錫所掛牌轉(zhuǎn)讓；甲方確認其競價受讓工程公司60%國有股權(quán)的意向，并同意在其股東大會批準后履行國本次價格將根據(jù)具有資格的評估機構(gòu)對標的股權(quán)進行評估出具的資產(chǎn)評估報告書確定的評估價值為基礎(chǔ)，評估基準日為2012630日，華光受讓國聯(lián)環(huán)保持有工程公司60%的股權(quán)的最終價格以標的股權(quán)需要履行國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)程序確定的價格為準。本次對標的股權(quán)進行評估擬采用成本法和收益現(xiàn)值法兩種方法進行。價款的支付方式、標的過戶由于國聯(lián)環(huán)保持有工程公司的股權(quán)系國有，根據(jù)國有轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律規(guī)定，該部分標的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓須通過無錫所進行，華光與國聯(lián)環(huán)保之間有關(guān)標的股權(quán)的交割程序、步驟、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付方式、時間、雙方的其他權(quán)利義務由雙方在正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中予以明確。①華光依據(jù)適用法律的相關(guān)規(guī)定以及其章程規(guī)定履行完為簽署本意向目標資產(chǎn)自評估基準日（不含基準日當日）至交割完成日（含交付完成日當日）期間發(fā)生的全部損益均由甲方承擔或享有，具體損益情況根據(jù)具有資格的會計師審計結(jié)果確定。如因本意向書相關(guān)條款的，違約方應當承擔相應的違約責任，給對方造成經(jīng)濟損失的應足額進行賠償（包括但不限于違約金、實現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的費、訴（二）21.08 無錫市金融街一街8號 16,633.00萬 2000年2月28日法定代表人：經(jīng)營范圍 環(huán)保行業(yè)、能源行業(yè)、城市公用基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)產(chǎn)業(yè)截至本預案出具日，國聯(lián)與無錫市地方電力公司分別持有國聯(lián)環(huán)保95%與2.0017幢房屋建筑物的所有權(quán)，均已經(jīng)辦理，房屋建筑物占用土地為上表所示土地，辦理了土地截至本預案公告日，本次非公開募金擬收購的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估工作尚未完成，公司將在上估工作完成后在非公開預案補充公告中予以201276日，國聯(lián)環(huán)保與公司簽訂了附生效條件的國有土地使用權(quán)及房屋甲方（受讓方）：簽訂時間：2012年7月6日國聯(lián)環(huán)保所擁有的約21.08華光與國聯(lián)環(huán)保一致同意①將聘請具有從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)以2012年6月30日為評估基②本次標的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格以經(jīng)國有資產(chǎn)主管部門備案的資產(chǎn)評估報告經(jīng)雙方同意，本次的前提條件為②江蘇省國資委批準同意華光本次事項③中國核準華光本次事項在以上所列前提條件全部成就后，國聯(lián)環(huán)保與華光應盡快辦理標的資產(chǎn)的交割，有關(guān)標的資產(chǎn)的交割程序、步驟、雙方的其他權(quán)利義務由雙方在正式的資產(chǎn)華光及其控股子公司無錫華光鍋爐運業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營，并簽訂了相關(guān)與華光運業(yè)之間的租賃協(xié)議；華光①.華光依據(jù)適用法律的相關(guān)規(guī)定以及其章程規(guī)定履行完為簽署本意②.國聯(lián)環(huán)保依據(jù)適用法律的相關(guān)規(guī)定以及其章程規(guī)定履行完為簽署本意如因意向書相關(guān)條款的，違約方應當承擔相應的違約責任，給對方造成經(jīng)濟損失的應足額進行賠償（包括但不限于違約金、實現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的費、近年來，隨著公司業(yè)務規(guī)模的逐年擴大，對流動的需求也快速增加。為進一步加強實力，夯實流動儲備，公司擬將本次部分募金用于補充流動。截至本預案公告日，本次非公開募金擬收購資產(chǎn)涉及的相關(guān)審計、評估工作尚未完成，公司將在相關(guān)工作完成后在非公開預案補充公告中予以披露。本次非公開完成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務覆蓋領(lǐng)域范圍進一步擴大，將鞏固公司作為國內(nèi)特種鍋爐與環(huán)保能源設(shè)備制造領(lǐng)先企業(yè)的地位。在取得本次非公開所涉及的相關(guān)批準后，公司將按照所簽署的相關(guān)資產(chǎn)收購協(xié)議約定，辦理資產(chǎn)過戶或移交手續(xù)，并盡快實施對收購資產(chǎn)和業(yè)務的整合，實現(xiàn)對收購資產(chǎn)的科學管理。通過本次非公開，公司將引入新的機構(gòu)投資者，法人治理結(jié)構(gòu)將進一步完善。并且通過收購控股股東國聯(lián)環(huán)保下屬的優(yōu)質(zhì)電站總裝資產(chǎn)，避免潛在的同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)，增強公司的業(yè)務獨立性。通過本次，有利于保護中小股東利益，促進公司規(guī)范運作，提高公司治理水平。本次非公開以募金收購標的資產(chǎn)后，標的資產(chǎn)的收入和利潤將合并進入公司報表，公司營業(yè)收入與凈利潤均將得到有效提升；同時部分募金用于補充公司流動，使得公司財務狀況得到進一步優(yōu)化與改善，公司的資產(chǎn)、凈資產(chǎn)（一）公司本次擬收購資產(chǎn)為工程公司65%股權(quán)、國聯(lián)環(huán)保名下約21.08建筑物所有權(quán)，投資項目與公司目前主營業(yè)務具有協(xié)同效應，本次完成后，公及與本次相關(guān)的事項進行調(diào)整。（三）本次面向包括國聯(lián)環(huán)保在內(nèi)的符合中國規(guī)定的不超過10名的特定對象。假設(shè)公司在定價基準日至日期間不存在派息、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，按上限4,400萬股計算，國聯(lián)環(huán)保在完成后持有公司的比例為45.35%，公司的控股股東不會發(fā)生變化。此外，通過本次非公開引（四）本次完成后，公司的高管人員不會因本次非公開而發(fā)生變化。隨著公司業(yè)務的發(fā)展以及經(jīng)營情況的變化，公司會按照法律、、公司章程等規(guī)本次非公開募金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應增加，財務狀況將得到改善，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)更趨合理，能力進一步提高，整體實力得到 本次部分募金用以收購工程公司股權(quán)，對公司主營業(yè)務收入和能公司控股股東國聯(lián)環(huán)保目前持有公司的比例為44.55%；假設(shè)公司在定價基準日至日期間不存在派息、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，按上限4,400萬股計算，國聯(lián)環(huán)保在完成后持有公司的比例為45.35%，國聯(lián)環(huán)保仍為公司的控股股東，因此，本次不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。公司與國本次及以募金收購標的資產(chǎn)完成前，若存在公司控股股東及其控制的其他關(guān)聯(lián)方對目標公司的占用或目標公司為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情形，將在本次非公開收購資產(chǎn)交割完成前予以統(tǒng)一解決。本次完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的往來將限于正常的業(yè)務往來范圍內(nèi)，不會存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方進行擔保的情形。2012331