2023年市政行業(yè)分析報告

2023年市政行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、城鎮(zhèn)化推動市政投資進(jìn)入快車道 3二、高空作業(yè)車：穩(wěn)定增長的品種 41、市容環(huán)境投資增加拉動高空作業(yè)車 42、高空作業(yè)車代替人工大量進(jìn)入市政領(lǐng)域 43、建筑市場：高空作業(yè)車未來進(jìn)入的領(lǐng)域 54、關(guān)于高空作業(yè)車的市場容量的測算 6三、消防車：城市安全的救急者 71、國內(nèi)消防投入加快 72、和發(fā)達(dá)國家對比，我國整體消防投入依然偏低 73、國內(nèi)消防車市場容量測算 8四、電源車：電網(wǎng)檢修拉動電源車需求 91、電網(wǎng)投資的高峰期已過，檢修需求隨之而來 92、檢修標(biāo)準(zhǔn)提高，專業(yè)電源車將替代皮卡改裝車 93、關(guān)于電源車的市場容量測算 10五、行業(yè)競爭格局 10一、城鎮(zhèn)化推動市政投資進(jìn)入快車道城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)，市政投資將彌補歷史欠賬按照人口比例的算法，我國城鎮(zhèn)化已經(jīng)達(dá)到51.27%，并且仍在快速推進(jìn)。但是，傳統(tǒng)的城鎮(zhèn)化道路已經(jīng)出現(xiàn)各種弊端，中央提出“新型城鎮(zhèn)化”的道路，強(qiáng)調(diào)全面提升城鎮(zhèn)化的質(zhì)量和水平。城鎮(zhèn)化的質(zhì)量提高必然要求城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，但是，過去十年，我國城市市政建設(shè)投資增速緩慢，城市市政投資占全社會固定資產(chǎn)投資的比重下降到2020年4.48%；另外，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，各地區(qū)市政投資結(jié)構(gòu)失衡，從市容環(huán)衛(wèi)車輛來看，我國城區(qū)單位平方公里的車輛均值為0.55臺，山東、安徽、湖北、福建、浙江、廣東等經(jīng)濟(jì)大省都在均量之下。因此，“十四五”期間，我國的市政投資將進(jìn)入快速發(fā)展的通道。從市政投資方向來看，城市維修、消防安全、電網(wǎng)維護(hù)等投資將是明顯收益的品種，所對應(yīng)的高空作業(yè)車、消防車和電源車等設(shè)備的需求量也將增加。二、高空作業(yè)車：穩(wěn)定增長的品種1、市容環(huán)境投資增加拉動高空作業(yè)車從2002-2019年來看，國內(nèi)市容環(huán)境投資波動幅度較大，投資出現(xiàn)下降的主要是2015年和2019年，這兩年都是宏觀調(diào)控非常嚴(yán)厲的年份。但是從長期來看，隨著城市規(guī)模的擴(kuò)張，市容環(huán)境投資仍然將隨之增加，例如電力、路燈、廣告、通訊、園林等登高作業(yè)量的加大，將帶動高空作業(yè)車的需求穩(wěn)定增長。2、高空作業(yè)車代替人工大量進(jìn)入市政領(lǐng)域從現(xiàn)在登高作業(yè)方式來看，主要包括攀登作業(yè)、懸空作業(yè)和高空作業(yè)車輔助作業(yè)。隨著安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高和人工成本的上漲，攀登作業(yè)和懸空作業(yè)逐漸被高空作業(yè)車取代。在市政領(lǐng)域，高空作業(yè)車的發(fā)展空間在于需求下沉，三四線城市將是高空作業(yè)車未來拓展的重點區(qū)域。3、建筑市場：高空作業(yè)車未來進(jìn)入的領(lǐng)域城市空間利用效率的提高導(dǎo)致高層建筑越來來多，而建筑物表面處理、維護(hù)的需求也大量增加，在歐美市場，高空作業(yè)車廣泛應(yīng)用在建筑施工領(lǐng)域，主要方式是租賃。對于國內(nèi)市場而言，經(jīng)濟(jì)增長導(dǎo)致辦公樓的投資額和銷售面積持續(xù)增長，未來對辦公樓的維護(hù)將創(chuàng)造出巨大的市場。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年，北京市的高層建筑11300多棟，但是建筑施工運用最廣泛的仍然是腳手架和繩索懸空，高空作業(yè)車很少，主要原因是高空作業(yè)車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、收費標(biāo)準(zhǔn)沒有統(tǒng)一，以及高空作業(yè)車的舉高有限，國內(nèi)高空作業(yè)車租賃市場發(fā)展緩慢。但是，隨著收費標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和租賃市場的發(fā)展，高空作業(yè)車將逐漸滲透到建筑市場，進(jìn)而打開高空作業(yè)車的市場空間。4、關(guān)于高空作業(yè)車的市場容量的測算根據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒2021》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可比口徑下，高空作業(yè)車2020年的銷量是3872臺；但是，根據(jù)16家生產(chǎn)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年的產(chǎn)量總計4826臺?？紤]到未列入統(tǒng)計口徑的產(chǎn)量存在，我們估計全國高空作業(yè)車的市場銷量應(yīng)該不低于16家企業(yè)的4826臺產(chǎn)量。假設(shè)每臺高空作業(yè)車價格為30萬元，則市場容量不低于14億元。三、消防車：城市安全的救急者1、國內(nèi)消防投入加快隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大，火災(zāi)發(fā)生的概率也相應(yīng)增加，2020年消防部隊接境出動次數(shù)65.6萬起，相對2019年增加11.37%，出動消防車輛111.3萬次，增加15.10%。另一方面，經(jīng)濟(jì)增長導(dǎo)致財政資金的充實也為消防投入增加提供了基礎(chǔ)，2020年全國消防經(jīng)費投入416億元，相對2019年增加19.54%。2、和發(fā)達(dá)國家對比，我國整體消防投入依然偏低從消防力量來看，根據(jù)統(tǒng)計，2019年我國專職消防人員為13.48萬人，各種消防車輛保有量為1.76萬輛，相對經(jīng)濟(jì)體量較大的經(jīng)濟(jì)體，例如美國7.5萬輛、德國7.7萬輛消防車保有量而言，我國的消防力量由很大的提升空間。從消防投入占GDP之比來看，我國現(xiàn)階段的投入占比約0.088%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家十年前的水平。3、國內(nèi)消防車市場容量測算根據(jù)可比口徑，2020年，消防車產(chǎn)量3298臺，相對2019年增長57.57%；按照《中國汽車工業(yè)年鑒2021》對21家消防車生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計，2020年的總產(chǎn)量為5309臺?？紤]到消防車性能提高，假設(shè)每臺均價為50~100萬元，則市場容量為26~53億元。四、電源車：電網(wǎng)檢修拉動電源車需求1、電網(wǎng)投資的高峰期已過，檢修需求隨之而來“十四五”期間，特別是金融危機(jī)之后，全國電網(wǎng)投資大規(guī)模增加；從固定資產(chǎn)凈額來看，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)2020年總額達(dá)到1.89萬億的峰值；從電網(wǎng)建設(shè)投資來看，國家電網(wǎng)2021年完成投資3054億元的峰值，預(yù)計“十四五”后期投資額將小幅增長。從輸電線路長度來看，2021年國家電網(wǎng)公司達(dá)到71.31萬公里。整體而言，電網(wǎng)投資的高峰期已經(jīng)過去。電網(wǎng)大規(guī)模投資完成之后，維護(hù)需求將逐漸增加，進(jìn)而對檢修設(shè)備需求拉動明顯。2、檢修標(biāo)準(zhǔn)提高，專業(yè)電源車將替代皮卡改裝車現(xiàn)代工業(yè)和居民生活對電的依賴很高，斷電檢修對現(xiàn)代工業(yè)運行帶來的負(fù)面影響較大，用戶對不停電檢修的呼聲很高。但是，國內(nèi)銷量最大的電源車一般都是皮卡改裝，裝備相對簡單，一般不支持帶電檢修，需要專業(yè)的電源車進(jìn)行作業(yè)。專業(yè)電源車作業(yè)效率高、安全性能夠保證，未來將逐漸替代皮卡改裝車。3、關(guān)于電源車的市場容量測算以海倫哲生產(chǎn)的旁路帶電作業(yè)車（組）系統(tǒng)為例，主要包括旁路布纜車、絕緣型帶電高空作業(yè)車、絕緣工機(jī)具庫車、負(fù)荷開關(guān)車和負(fù)荷轉(zhuǎn)移車5輛，假設(shè)每套設(shè)備價格1000萬元。另外，假設(shè)全國縣級城市配置1套，地級市配置2套。按照2022年全國行政區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國共有333個地級市，2861個縣級城市，則總共需要配置旁路帶電作業(yè)車（組）系統(tǒng)為3527套，總需求為352.7億，假設(shè)20年完成，則平均每年市場需求為17.6億元。五、行業(yè)競爭格局高空作業(yè)車：沈陽北方交通重工集團(tuán)和鄭州宇通重工集團(tuán)處于第一梯隊，海倫哲處于第二梯隊。消防車：撫順起重機(jī)制造有限責(zé)任公司是第一梯隊，山東天河消防車輛裝備有限公司處于第二梯隊，上海格拉曼國