金融銷售工作總結(jié)通用(四篇)

第頁共頁銷售金融的工作方案金融銷售工作總結(jié)通用(四篇)銷售金融的工作方案金融銷售工作總結(jié)篇一在將來的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體開展方向的一年，20xx年要以公司穩(wěn)定開展為根底，在天津范圍內(nèi)展開大面積的宣傳活動，為后兩年的工作打好根底。將來3到5年中，我部門會通過各種營銷渠道，以天津市為中心，并不斷向周邊城市開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定將來3年的銷售目的如下。20xx年入金量1200萬元人民幣。20xx年入金量1500萬元人民幣。20xx年入金量20xx萬元人民幣。預(yù)計每年入金量以25%-30%左右的速度增長。(一)目的市場首先，我們將目的市場的定位定在對投資有興趣的人，或者已經(jīng)有過各類投資經(jīng)歷的人。其次，一定是要有一定經(jīng)濟(jì)實力的人，在投資市場中，承當(dāng)不起風(fēng)險的人也是賺不到錢的。所以我們的目的市場就是定位在高端市場，在公司的起步階段，以有限的人力去開發(fā)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶，以保證公司的初期運營情況。目的客戶：能承當(dāng)一定風(fēng)險，并對市場比擬理解的投資者。已有過投資經(jīng)歷的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。(二)營銷方案營銷方案分三個階段完成，最終的目的是要在天津市場站穩(wěn)腳跟，并不斷向周邊的城市進(jìn)展擴(kuò)散，逐步完成銷售目的。(1)長期方案：在將來的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌，在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。(3)短期方案：完成20xx年的銷售目的。為了完成制定的銷售目的，我部門會采取多元化的銷售策略，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢，除了部門統(tǒng)一安排工作以外，根據(jù)每個員工的偏好進(jìn)展側(cè)重培養(yǎng)。(1)業(yè)務(wù)策略a)營銷策略：通過個人渠道獲得高端客戶的號碼，讓員工進(jìn)展?fàn)I銷工作。b)生疏拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進(jìn)展問卷調(diào)差，搜集準(zhǔn)客戶的信息。c)網(wǎng)絡(luò)銷售策略：培訓(xùn)員工進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)銷售，根據(jù)個人特長，愛好參加不同的群，逐步進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)營銷。d)緣故開展策略：讓每一個員工把工作當(dāng)成一份事業(yè)，讓他們跟所有認(rèn)識的人進(jìn)展分享，讓更多的人理解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè)。e)合作商、合作社區(qū)策略：不斷開展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說明會，以社區(qū)為中心逐步擴(kuò)大公司的影響力以及品牌效應(yīng)。f)開展合作伙伴策略：開展每一個認(rèn)識的人作為業(yè)務(wù)員的合作伙伴。(獵鷹方案)(2)廣告宣傳策略公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)的知名度，媒體的種類很多，包括報紙、雜志、電視、播送、傳單、戶外廣告等。(四)部門構(gòu)成(一)人員組成市場部一個部門的員工方案穩(wěn)定在15名左右，外出進(jìn)展生疏開發(fā)客戶，或者在社區(qū)進(jìn)展說明會的時候，分為5名一個小組，詳細(xì)的組成情況入下表所示。(二)部門將來開展趨勢方案在將來的每一年中補充一個15人左右的部門，不斷擴(kuò)大公司的銷售部規(guī)模，以完成年度銷售目的為己任。不斷為公司實現(xiàn)利潤額的大幅增長而努力，帶著部門員工將公司打造成金融業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。銷售金融的工作方案金融銷售工作總結(jié)篇二20xx年，全行個人金融業(yè)務(wù)的總體思路是：“以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向”，全力施行“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略。堅持“一個中心，六個根本點”的根本策略，即以“經(jīng)營客戶”為“中心”，以客戶、產(chǎn)品、渠道、效勞、經(jīng)營品質(zhì)、執(zhí)行力“六個根本點”作為“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略的重要支點，繼續(xù)強化“狠抓三條主線不動搖”為詳細(xì)抓手。通過施行渠道管理精細(xì)化、客戶經(jīng)營精細(xì)化、效勞管理精細(xì)化、操作風(fēng)險管理精細(xì)化、產(chǎn)品銷售精細(xì)化五個方面入手，全面提升個人金融精細(xì)化管理程度，推進(jìn)經(jīng)營管理上臺階、上程度。(一)產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖，以做全和做強產(chǎn)品為目的，在穩(wěn)固傳統(tǒng)強項產(chǎn)品優(yōu)勢地位的根底上，進(jìn)一步加強弱項產(chǎn)品的銷售才能;優(yōu)化產(chǎn)品銷售構(gòu)造，注重現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的挖掘，重點抓好點均線下網(wǎng)點的產(chǎn)能提升，力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以穿插營銷和聯(lián)動營銷為抓手，進(jìn)步客戶對產(chǎn)品的認(rèn)知度和依賴性，通過產(chǎn)品的穿插覆蓋和效勞的完善改良，穩(wěn)定和拓展客戶根底，提升單一客戶對建行的奉獻(xiàn)度和忠誠度。(二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉(zhuǎn)型，圍繞“一個中心，六個根本點”，堅決不移的落實“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營客戶的重點要在精細(xì)和固化上下功夫，要堅持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進(jìn)，擴(kuò)大規(guī)模和優(yōu)化構(gòu)造并舉并重的經(jīng)營原那么，在競爭中要確保有足夠大的群眾客戶，有足夠多的好客戶，強化客戶營銷維護(hù)才能，挖掘存量客戶潛能。通過進(jìn)步產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶，培育客戶向上遷移成長，促進(jìn)客戶格局和渠道格局的互相匹配和全面交融。(三)渠道策略：20xx年渠道建立重點要在解決渠道總量擴(kuò)大、覆蓋面提升、區(qū)域構(gòu)造優(yōu)化、功能擴(kuò)大等緊迫性問題上下功夫。一是要穩(wěn)步、快速擴(kuò)大物理網(wǎng)點數(shù)量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經(jīng)濟(jì)快速開展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力開展自助渠道建立，力爭在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點數(shù)量到達(dá)3：1比例，延伸效勞半徑;三是著力建立客戶經(jīng)理和理財中心軟渠道，按照專職、專業(yè)、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網(wǎng)點、自助設(shè)備、理財中心和客戶經(jīng)理互相協(xié)同、互相照應(yīng)、互相補充的全新渠道格局。(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進(jìn)中心城市地區(qū)、重點開展地區(qū)和開展地區(qū)三大區(qū)域開展策略，著重打造“第二個***”。20xx年“三大梯隊”的經(jīng)營目的是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入還要保持同業(yè)第一，堅守主陣地，作出更大奉獻(xiàn);繼續(xù)打造“第二個***”，使其在同業(yè)形成絕對競爭力，進(jìn)步奉獻(xiàn)程度，瞄準(zhǔn)第一梯隊，實現(xiàn)打破跨越;“第三梯隊”要實現(xiàn)快速崛起，通過加速開展，趕超同業(yè)，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進(jìn)靠攏，進(jìn)步對全行業(yè)務(wù)的奉獻(xiàn)度。(一)加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做全、做強產(chǎn)品1.狠抓一季度個人業(yè)務(wù)旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、個人客戶”為核心，以基金、保險、借記卡，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設(shè)備開機率、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點替代率為重點，做實旺季營銷。2.完善自上而下到網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售垂直作業(yè)形式，加大通報考核力度，營造良好的競爭氣氛。3.繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品“掃零、達(dá)標(biāo)、越級”和“保險、基金、黃金攻堅戰(zhàn)”，做全產(chǎn)品，彌補“短板”，提升網(wǎng)點平衡銷售才能。4.持續(xù)加大對理財產(chǎn)品的銷售力度，加強總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規(guī)理財產(chǎn)品特別是開放型產(chǎn)品的銷售工作，進(jìn)一步穩(wěn)固提升我行自行設(shè)計發(fā)起的“乾元”系列理財產(chǎn)品當(dāng)?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托方案產(chǎn)品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品互相補充的銷售形式。5.進(jìn)一步做大做強個人黃金業(yè)務(wù)，擴(kuò)大品牌影響力，加強實物金業(yè)務(wù)本錢控制，提升實物金經(jīng)營管理程度;加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動，進(jìn)步賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強賬戶金交易標(biāo)準(zhǔn)管理。6.試點推出挪動保管箱業(yè)務(wù)，建立從業(yè)務(wù)布局、申請創(chuàng)辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理方法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進(jìn)保管箱業(yè)務(wù)的開展。7.建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷售信息傳遞鏈條，進(jìn)步股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷才能;充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用才能、數(shù)據(jù)挖掘才能、客戶效勞才能和精準(zhǔn)營銷程度，努力進(jìn)步新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試;加強與電子銀行渠道聯(lián)動，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)貨幣基金交易。8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作，穩(wěn)固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強記賬式國債的風(fēng)險管控，利用技術(shù)手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。9.進(jìn)步對代理保險產(chǎn)品的銷售管理才能，建立完善代理壽險產(chǎn)品網(wǎng)點資配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員標(biāo)準(zhǔn)管理制度;加強與保險公司合作，加大對網(wǎng)點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓(xùn)力度，做好保險從業(yè)資格考試工作，進(jìn)步我行自身保險銷售才能;做好客戶風(fēng)險評估，進(jìn)步客效勞程度。10.加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴(kuò)大借記卡存量市場份額，進(jìn)步新發(fā)卡的質(zhì)量;持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率，加強對準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預(yù)付卡等新產(chǎn)品。11.加大個人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強隊伍建立，加大制度梳理和對下培訓(xùn)力度;試點創(chuàng)辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù);選擇重點地區(qū)、重點網(wǎng)點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點，并發(fā)揮其帶頭作用。12.穩(wěn)步推出支付業(yè)務(wù)，建立支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù)。13.強化產(chǎn)品穿插銷售，推廣個人金融產(chǎn)品套餐效勞，提升產(chǎn)品覆蓋度。14.調(diào)度內(nèi)外部媒體資，做好重點產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關(guān)。(三)完善隊伍建立強化客戶效勞15.繼續(xù)強化個人客戶經(jīng)理隊伍建立，進(jìn)步專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。16.以理財中心為考核單元進(jìn)一步加強對個人客戶經(jīng)理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評方法。17.量化個人客戶經(jīng)理考核指標(biāo)，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用。18.以產(chǎn)品銷售為紐帶，以參謀式客戶關(guān)系管理為依托，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。19.通過多種手段持續(xù)穩(wěn)固二代轉(zhuǎn)型成果，全力做好20xx年網(wǎng)點二代轉(zhuǎn)型工作。20.抓住客戶增長、產(chǎn)品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、效勞vip客戶時間占比、客戶聯(lián)絡(luò)方案覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和效勞才能。銷售金融的工作方案金融銷售工作總結(jié)篇三3、深化理解并嚴(yán)格執(zhí)行xxxxxxxxxxxx銷售的流程和手續(xù);4、積極廣泛搜集市場信息并及時整理上報，以供團(tuán)隊分析^p決策;7、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的'主人翁責(zé)任感;8、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，防止積壓和拖沓。崗位職責(zé)是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標(biāo)準(zhǔn)，自己到崗至今已有一個月多的時間，期間在公司的安排下參加了公司組織的xxxxxxxxxxxx行業(yè)銷售培訓(xùn)，現(xiàn)以對公司產(chǎn)品有了一個雖不深化但整體完好的理解，對產(chǎn)品優(yōu)勢和缺乏也與大家深化溝通過。為積極配合整體團(tuán)隊銷售，不但自己方案設(shè)想還要努力學(xué)習(xí)。在管理上多學(xué)習(xí)，在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時，方案設(shè)想認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、管理技能及銷售實戰(zhàn)來完善自己的理論知識，力求不斷進(jìn)步自己的綜合素質(zhì)，為環(huán)融企業(yè)的再開展奠定人力資根底。1、方案個人及帶著的居間團(tuán)隊每月完成8~12個客戶入金，每周2~3個客戶、達(dá)成月薪3萬，沖量年薪30萬以上的個人業(yè)績目的。每天至少打20個，每周至少拜訪20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶?？紤]福州市區(qū)地廣人多，交通涌堵，預(yù)約時最好選擇客戶在一樣或接近的地點。2、見客戶之前要多理解客戶的信息和潛在需求，最好先理解決策人的個人愛好，準(zhǔn)備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的邀約開戶解決方案。3、從網(wǎng)站或其他渠道多搜集些xxxxxxxxxxxx操作信息供客戶參考，并配合客戶在模擬操盤上的技術(shù)和模擬資金工程運作。4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標(biāo)注重要未辦理事項。對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)絡(luò)，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。5、填寫工程跟蹤表，根據(jù)開戶工程進(jìn)度：前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。6、前期設(shè)計的工程重點跟進(jìn)，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的工程至少一周回訪一次?？蛻糸_模擬戶日期及工程進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記，并及時跟進(jìn)和回訪。7、前期設(shè)計階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決xxxxxxxxxxxx操盤本專業(yè)的根底模擬設(shè)計操作工作。8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應(yīng)客戶進(jìn)展實盤操作的需求，爭取早日進(jìn)展實盤操作。xxxxxxxxxxxx銷售是一種長期循序漸進(jìn)的工作，視客戶咨詢?nèi)鐇xxxxxxxxxxx產(chǎn)品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在xxxxxxxxxxxx產(chǎn)品銷售的過程中，嚴(yán)格按照公司制定銷售效勞承諾執(zhí)行，在接到客戶咨詢的問題自己不能解答時，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，其次應(yīng)及時匯報領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，在接到領(lǐng)導(dǎo)的指示后會同相關(guān)部門人員制訂應(yīng)對方案，同時應(yīng)及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。銷售金融的工作方案金融銷售工作總結(jié)篇四在自己手上已有的客戶資上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目的的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不可以對開發(fā)新客戶的工作有所無視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)歷與缺乏，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才可以使自己不斷的成長。同時，加強金融行業(yè)業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進(jìn)展比照，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)歷與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，汲取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與缺乏，到達(dá)整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步。的擬定。1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量到達(dá)100以上，可以和10個以上客戶詳談，最少留下一個，保證大約有10萬左右的資金量。2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他將來投資客戶的原因，是資金最近缺乏，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析