eMark認(rèn)證市場調(diào)查與市場分析

eMark認(rèn)證市場調(diào)查與市場分析e-Mark認(rèn)證市場調(diào)查及分析--電動(dòng)摩托車產(chǎn)品1e-Mark市場概況歐洲關(guān)于機(jī)動(dòng)車整車及涉及安全的零部件與系統(tǒng)有安全認(rèn)證的要求，具體表達(dá)為e標(biāo)志與E標(biāo)志認(rèn)證。e標(biāo)志是歐盟委員會(huì)根據(jù)歐盟指令強(qiáng)制成員國使用的機(jī)動(dòng)車整車，安全零部件及系統(tǒng)的認(rèn)證標(biāo)志.測試機(jī)構(gòu)務(wù)必是歐盟成員國內(nèi)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，發(fā)證機(jī)構(gòu)是歐盟成員國政府交通部門.獲得e標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品各歐盟成員國都將認(rèn)可.根據(jù)歐盟2002/24/EC法令，除EN15194法令規(guī)定的腳踏助力電動(dòng)自行車及殘障人士專用助力車，農(nóng)業(yè)機(jī)械及拖車以外，其他的電動(dòng)車或者摩托車等機(jī)動(dòng)車輛都需要做e-Mark認(rèn)證。電動(dòng)車或者摩托車e-Mark認(rèn)證項(xiàng)目與有關(guān)指令/規(guī)章(Directive/Regulations)如下：摩托車零部件須符合的E/e，打此認(rèn)證標(biāo)港E/e-markcertificationservice項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)防改裝97/25/EC防盜93/33/EEC,ECE62煞車ECE-R78,93/14/EEC燈泡ECE-R37,97/24/EC整車認(rèn)證指令92/61/EEC電磁兼容性ECE-R10,97/24/EC排放ECE-R4。,ECE-R47j97/24/EC引擎馬力95/1/EC突出部品97/24/EC手把93/32/EEC安全帽ECE-R22喇叭ECE28,93/30/EEC燈ECE-R3,ECE-RI當(dāng)ECE-R20,ECE-R38,ECE-R50,ECE-R56,ECE-R57,ECE-R723ECE-R76,ECE-R82,97/24/EC,76/757/EEC,77/538/EEC燈的安裝ECE-R48,ECE-R53,93/92/EEC歪星與尺93/93/EEC極速95/1/EC后視鏡ECE-R81,80/T80/EEC,97/24/EC噪音ECE-R41,ECE-R63,78/1015/EEC,97/24/EC車牌93/94/EEC立架93/31/EEC法定標(biāo)示93/34/EEC油箱97/24/EC里程表ECE-R60,93/29/EEC輪胎ECE-R75,ECE-R88,97/24/EC在EN15194市場開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)許多電動(dòng)自行車生產(chǎn)廠家都做過e-Mark認(rèn)證，其中一些客戶由于之前做e-Mark的關(guān)系，EN15194測試也在之前合作的測試機(jī)構(gòu)做。目前國內(nèi)e-Mark認(rèn)證項(xiàng)目的基本收費(fèi)一款車大約在6-10萬之間，要緊申請(qǐng)認(rèn)證的車型為摩托車，電動(dòng)摩托車，電動(dòng)scooter等產(chǎn)品，申請(qǐng)企業(yè)要緊集中區(qū)域在無錫，常州，重慶，金華，臺(tái)州，廣東等產(chǎn)業(yè)帶。目前國內(nèi)從事e-Mark認(rèn)證的檢測機(jī)構(gòu)以咨詢公司為主，檢測機(jī)構(gòu)要緊是TUV，其中TUV-SUD無錫分公司最為知名。咨詢公司要緊是杭州賽特，杭州度外，杭州波特，浙江方圓檢測等。2市場調(diào)查準(zhǔn)備工作9月份制定市場調(diào)查方案，由Sarah監(jiān)控整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施情況及進(jìn)度。Amon帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員實(shí)施調(diào)查工作。調(diào)查方案具體有下列幾部分：市場調(diào)查對(duì)象中國截至到2009年注冊(cè)電動(dòng)自行車生產(chǎn)許可證的企業(yè)（這些客戶要緊產(chǎn)品會(huì)涉及電動(dòng)助力自行車與電摩等，因此一方面能夠再次推廣EN15194的項(xiàng)目，另外一方面做e-Mark的市場調(diào)查）此次調(diào)查的對(duì)象是針對(duì)EN15194的客戶群而展開的市場調(diào)查重點(diǎn)區(qū)域無錫，常州，蘇州，金華，臺(tái)州，上海，重慶。市場調(diào)查內(nèi)容：企業(yè)目前做E/e-Mark認(rèn)證的產(chǎn)品有什么（產(chǎn)品線）企業(yè)做E/e-Mark認(rèn)證每年所花費(fèi)用（市場規(guī)模）企業(yè)做E/e-Mark認(rèn)證的周期目前企業(yè)在什么機(jī)構(gòu)做E/e-Mark認(rèn)證（競爭狀況）目前有拿到什么國家的證書（未來合作伙伴）企業(yè)對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)有何服務(wù)期望（市場切入點(diǎn)）后續(xù)是否有認(rèn)證需求，大約在什么時(shí)間（潛在訂單）3市場調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)3.1潛在客戶統(tǒng)計(jì)拜訪客戶總數(shù)已做過e-Mark，B續(xù)仍有認(rèn)證需求沒做過后續(xù)有e-mark認(rèn)證需求內(nèi)銷與未聯(lián)系上客戶數(shù)11107449987所占比例100.00%6.67%4.41%88.92%備注：此次所調(diào)查的1110家客戶是截至到2009年有電動(dòng)車生產(chǎn)許可證的企業(yè)，沒有包含專門的電摩，沙灘車等生產(chǎn)企業(yè)。已做過e-Mark，「后續(xù)仍有認(rèn)證需求,74,7%沒做過后續(xù)有e-^^^mark認(rèn)證需求，/ 49,4%0□已做過e-Mark，后續(xù)仍有認(rèn)證需求口沒做過后續(xù)有e-mark認(rèn)證需求口內(nèi)銷和未聯(lián)系上內(nèi)銷和未聯(lián)系上，987,89%3.2潛在合作伙伴統(tǒng)計(jì)客戶總數(shù)荷蘭交通部發(fā)證西班牙交通部發(fā)證英國交通部發(fā)證其他客戶數(shù)7430211211所占比例100.00%40.54%28.38%16.22%14.86%3.3競爭對(duì)手統(tǒng)計(jì)在調(diào)查過程中統(tǒng)計(jì)出目前國內(nèi)e-Mark認(rèn)證市場份額靠前的認(rèn)證及咨詢機(jī)構(gòu)有：TUV萊茵（無錫，重慶市場占優(yōu)勢），杭州賽特機(jī)車技術(shù)有限公司（浙江，江蘇地區(qū)），杭州波特電氣技術(shù)（浙江，江蘇），方圓嘉業(yè)（浙江地區(qū)）。4.電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力腳踏車出口狀況4.12010年1月-10月出口總量to2口1口年1月到如1口年1口月商晶量皆表 f全顏：美元）1至1口月累計(jì) 累計(jì)比去年同期土，商品名珠 計(jì)量單位年度月慍出口致量至篦敦量金傲01出口1047222267894348.T23.302出口21845553237491Bl.759.9J3出口3153653446263635.T46.687UQ010電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車輛如1口04出口433988119393864El.l39.105出口631035165i=.52iL：3451.4Ek.b06出口809342209399548BT.B15.1J7出口9436g6￡4596206959.TIS.208出口109556023415262SBO.383.<30出口12&11053177L601140.181.t：10出口136752033529245635.DTl.T在：商品在指定時(shí)般內(nèi)如未發(fā)生實(shí)際進(jìn)出口，刖甫品主該時(shí)能的查詢結(jié)果將不在急中顯示分析：2010年1-10月份，出口逐月快速增長，增長率最高達(dá)83.4%，最少為23.3%，出口總額達(dá)到1,837,938,497美元（18.4億美元）。4.22010年1月-10月要緊出口目的國家(Top50)的￡口1口年10月到如10年月商品進(jìn)出口國家 (金額：美元】1至1口月累計(jì) 累計(jì)比去年同期土*商品名薄計(jì)玨單位 國家 出口數(shù)量金襄題量金撤300荷蘭出口123&0QE.CIQE.6790111.494.8103孟加拉國出口53160445643401833.12395.L502美國出口544442430768886.1U.S304德國出口9T3363573309054.3BY.0137土耳其出口70488196T1860466.54B7.3116日本出口699S71969200412.320.5307意大利出口31493105322203.5-0.63U3其國出口678999894E5734.948」J01匕利時(shí)出口213Tl811382816上10.7501加拿大出口22B5363T24S3-10.4-5.7305法國出口15934nr14950-1口.Te.二330瑞典出口115684396992119.6141.9410巴西出口20115470531F：11442D5.B312西班牙出口9185459155055.886.9111印度出口149754163755-18.9-30.3302丹麥出口,31534136Z6100.2IBS.0331瑞士出口7912375S13141.025.0315奧地利出口5623321574714.738.3133斯國出口9221.8if119010電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車輛601澳丈利亞出口125482911543-14.136.0135敘利空出口1065528T555163.659.1352捷克出口63252040074216.3159.a311葡萄牙出口.37061595ZZT5.u25.F321匈牙利出口52571501862-45.0-35.a350斯洛文尼亞出口40051342879ri.：■：igs.a141越南出口6165128T273T1.861.9U3巖灣出口5O-：-：1194572T9.B1；74326朝限；出口30101078712121.0128.2416古巴出口27831071822-4.1-13.6135F嬲酋出口156619SSISO559.3S2Z.1327波蘭出口41929T65452：Ll.T1C6,Q310芬蘭出口102405339019.129.6445委內(nèi)瑞拉出口15071661559325.61.14.3112E噫尼西亞出口2780614997-1&.5-13.3244前E出口34S'j6016631LI0S.y2iLl.：■115以色列出口313355葉43-2.511.3429墨西哥出口646552873810.86.3413哥倫比亞出口國2552615031LL0332.3310希臘出口116450&li,44&5.0SJZ.Q136泰國出口30714917T8T9.560.9117約旦出口IZUj'd4GO0,dFiUU口.D129舉律賓出口1649414046164.339.321E埃及出口4454?、腿誱7421J7.1344俵羅斯聯(lián)邦出口346839096441T.6188.1402阿根廷出口1798387070眄口B4.D106函甸出口12003759961214128.91：■：：■新加坡出口：.144714-42!?-27.B110香港出口852241160282.1116.7122馬來西亞出口33022284223yZl.B41Z智利出口1545194501-G4.1-77.D分析：1.e-Mark為歐盟區(qū)強(qiáng)制認(rèn)證，出口歐洲總額189,414,781美元（1.9億美元），全年出口歐盟的規(guī)模估計(jì)為2.5億美元左右。2.出口量在歐盟國家的分布狀況如下:出口歐盟分布（單位：美元）電動(dòng)摩托車出口歐盟分布荷蘭69966790□荷蘭■德國土耳其意大利英國□h用時(shí)■法國□瑞典西班牙口丹麥口肚奧地利捷克葡萄牙匈牙利■斯^各文尼亞□挪威□姓□芬蘭□希暗德國35733090土耳具19671360意大利105322209894657比利時(shí)811382855149534896992西班牙45915504136261375S131奧地利32157472040074葡萄牙1595227匈牙利1501862斯洛文尼三134287910787129765458533985061744.3出口貨源地（Top50）的？口10年10月到Ml0年10月商品進(jìn)出口目的地，貨源地f金頷：美元）1至1口月累計(jì)累計(jì)比去年同期土*南i￡i名稱計(jì)量單位地區(qū)出口融量金酒數(shù)量金厥32239江蘇昆山市出34的.365.IJ33D79浙江金華出口625242617999936.T12.9441BB廣東東莞出口4047015T5&1657Z.B2912909天津市其他出口3062115590371B0.4141.432E69江蘇太倉市出口：：：70761：19909,：125.934.932D29匚蘇無錫市出口44707136.14892134.D89.933100浙江麗水出口992659504224354.B28Q.213909河北省其他出口11093890283534565.B59224.033119淅江吉州出口⑸箱7795672B37F.7.432D49江蘇帚州市出口19083T63241444.262.132S09江蘇省其他出口100297629261656.31506.531D99上海市虹口區(qū)出口L1O59T4^S57OT19.B1050.E.33209浙江慈溪出口23635&5'r07l：G3390.1380.312119天津市西吉縣區(qū)出口L0600517273414B1.31372.487119010電動(dòng)摩托車及電動(dòng)助力的腳踏車'13109河北廊坊有出口5637<688720281750.0395239.012139天津市北辰縣區(qū)出口10687450820414.8]6.644019廣東廣州市出口'39734445239：6.632.244039廣東保加市出口16402W1L74948.347.932019江斗南爾力出口10560388627216.9TO.O32053蘇州,技術(shù)開城區(qū)出口9743350526055.688.133129浙江余姚出口1281234041492T.50.32302Q浙江寧波市出口9179339583327.L54.03E0Z3無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū)出口1052033809T621T.6184.113099河北滄州地區(qū)出口318030970190.00.012072天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口6483￡4353882393.58352.431049上海市侏匯區(qū)出口04TLEZT3T5LTL9.￡B6Z.T31222上海市浦來新區(qū)出口69732260602120.3107.13T1S9山東龍口出口ET09￡113099-24.6-25.831909上海市其他出口7940L856796143.'348.5Jll^y上海市嘉定縣出口34T41&4135061L9.5144.132179江蘇宿遷市出口173715205352649.24708.B35OZ9福我門市出口15BS1ATT5&5ZZ.0-11.54昭四J東南海出口24311423T90170.71B1.933019浙江杭州市出口36501341564-GT.'B-0.D32119江蘇靖江市出口3&S91253096-59.4-41.331179上晦市圣賢縣出口1S301157643-26.7-El.E50139巴南區(qū)出口1TD51051588289.3417.232043常州高新技術(shù)開亟出口2430903328lLiy.1179.B33089江蘇南道市出口17TS0461091100.42317.933169浙江簫山出口1490809880422.85B3.412100天津市東麗縣區(qū)出口1759791703-61.U-34.533239浙江黃巖出口931777507-55.3-53.B1201口天津市和平區(qū)出口1553『舊工二22.y110.B31209上海市吉浦縣出口2534TL6786-37.5-43.544909廣東省苴地出口21D'AB98B32少5q711s.233059浙江湖州出口14546L049925.926.350049大渡口區(qū)出口9166088T10.0LLD32059江釜蘇州市出口260654836695.963.0分析：出口地要緊有江蘇昆山，太倉，常州；浙江金華，麗水，臺(tái)州，慈溪；天津；廣東東莞，廣州，深圳；河北廊坊等5市場調(diào)查結(jié)果分析市場規(guī)模分析在同意調(diào)查的客戶中，已經(jīng)做過e-Mark認(rèn)證的客戶每年做認(rèn)證的車款通常為2-3款，一款車費(fèi)用從5萬-8萬不等，企業(yè)每年e-Mark認(rèn)證費(fèi)用從5萬到30萬不等，平均每家企業(yè)每年e-Mark認(rèn)證所花費(fèi)用約10萬左右，加上一些電動(dòng)車摩托車燈，反光片等零配件企業(yè)的e-Mark認(rèn)證費(fèi)用，e-Mark認(rèn)證市場規(guī)模每年估計(jì)接近1000萬。潛在客戶分分析從被調(diào)查客戶分布情況來看，e-Mark認(rèn)證企業(yè)有如下特點(diǎn)：地區(qū)分布要緊分布在下列產(chǎn)業(yè)帶：廣東，重慶，江蘇無錫，江蘇常州，浙江金華，臺(tái)州。從上述企業(yè)分布特點(diǎn)能夠看出華東地區(qū)是e-Mark認(rèn)證的重點(diǎn)區(qū)域。已做過e-Mark認(rèn)證74家客戶地區(qū)分布情況（其中重慶，廣東地區(qū)摩托車企業(yè)未調(diào)查）:江蘇上海浙江重慶廣東山東及其他30229832江蘇及浙江上海地區(qū)共有61家電動(dòng)車企業(yè)做過e-Mark，占整個(gè)調(diào)查結(jié)果中做過e-Mark認(rèn)證客戶總數(shù)的82%，是e-Mark認(rèn)證的重點(diǎn)區(qū)域。產(chǎn)品線分布電動(dòng)摩托車及大功率電動(dòng)滑板車（無錫，常州，金華，臺(tái)州）摩托車（廣東，重慶）ATV（重慶，金華）從產(chǎn)品線來看，電動(dòng)車行業(yè)將是未來e-Mark認(rèn)證的主力。企業(yè)特點(diǎn)在做e-Mark認(rèn)證的企業(yè)中，電動(dòng)車行業(yè)，金華，臺(tái)州地區(qū)以專業(yè)型出口的中小企業(yè)為主。常州，無錫地區(qū)以大型電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)為主。ATV行業(yè)：金華地區(qū)以專業(yè)型出口的中小企業(yè)為主，重慶地區(qū)要緊是大型摩托車生產(chǎn)企業(yè)為主。摩托車行業(yè)：重慶，廣東地區(qū)以大型摩托車生產(chǎn)企業(yè)為主。從以上企業(yè)特點(diǎn)能夠看出，e-Mark認(rèn)證對(duì)專業(yè)型出口企業(yè)來說是必不可少的認(rèn)證，企業(yè)沒有別的選擇，而對(duì)大型摩托車與電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)來說，e-Mark認(rèn)證是他們加強(qiáng)品牌信心提高出口業(yè)績的好助手，認(rèn)證費(fèi)用關(guān)于這類企業(yè)是比較容易承受的。競爭對(duì)手分析目前e-Mark認(rèn)證市場份額靠前的認(rèn)證及咨詢機(jī)構(gòu)有：TUV萊茵，杭州賽特，杭州波特，方圓嘉業(yè)。TUV萊茵在重慶地區(qū)占有摩托車及電動(dòng)車e-mark認(rèn)證約90%的份額，其合作發(fā)證機(jī)構(gòu)為荷蘭交通部，在同意調(diào)查的做過e-Mark的企業(yè)中，有約20家客戶與TUV萊茵合作。其品牌知名度