2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年度總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模板（二篇）

第6頁共6頁2023?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員年度總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模?板一年?來，__?__保險(xiǎn)?公司在省?市公司正?確領(lǐng)導(dǎo)下?，依靠我?公司全體?員工的不?懈努力，?公司業(yè)務(wù)?取得了突?破性進(jìn)展?，率先在?全省突破?保費(fèi)收入?千萬元大?關(guān)。今年?，我公司?提前兩個?月完成了?省公司下?達(dá)的全年?營銷任務(wù)?，各項(xiàng)工?作健康順?利發(fā)展。?下面結(jié)合?我的具體?分管工作?，談?wù)勥@?一年來的?成績與不?足。以下?就是本人?的工作總?結(jié)：一?、工作思?想積極?____?省市公司?關(guān)于公司?發(fā)展的一?系列重要?指示，與?時俱進(jìn)，?勤奮工作?，務(wù)實(shí)求?效，勇爭?一流，帶?領(lǐng)各部員?工緊緊圍?繞“立足?改革、加?快發(fā)展、?真誠服務(wù)?、提高效?益”這一?中心，進(jìn)?一步轉(zhuǎn)變?觀念、改?革創(chuàng)新，?面對競爭?日趨激烈?的保險(xiǎn)市?場，強(qiáng)化?核心競爭?力，開展?多元化經(jīng)?營，經(jīng)過?努力和拼?搏，公司?保持了較?好的發(fā)展?態(tài)勢，為?大地保險(xiǎn)?公司的持?續(xù)發(fā)展，?做出了應(yīng)?有的貢獻(xiàn)?。全方?面加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，努力?提高自身?業(yè)務(wù)素質(zhì)?水平和管?理水平。?作為一名?領(lǐng)導(dǎo)干部?，肩負(fù)著?上級領(lǐng)導(dǎo)?和全體員?工賦予的?重要職責(zé)?與使命，?公司的經(jīng)?營方針政?策需要我?去___?_實(shí)施。?因此，我?十分注重?保險(xiǎn)理論?的學(xué)習(xí)和?管理能力?的培養(yǎng)。?注意用科?學(xué)的方法?指導(dǎo)自己?的工作，?規(guī)范自己?的言行，?樹立強(qiáng)烈?的責(zé)任感?和事業(yè)心?，不斷提?高自己的?業(yè)務(wù)能力?和管理能?力。不?斷提高公?司業(yè)務(wù)人?員隊(duì)伍的?整體素質(zhì)?水平。一?年來，我?一直把培?養(yǎng)展業(yè)人?員的業(yè)務(wù)?素質(zhì)作為?團(tuán)隊(duì)建設(shè)?的一項(xiàng)重?要內(nèi)容來?抓，并和?經(jīng)理室一?起實(shí)施有?針對性的?培訓(xùn)計(jì)劃?，加強(qiáng)領(lǐng)?導(dǎo)班子和?員工隊(duì)伍?建設(shè)。?二、業(yè)務(wù)?管理“?沒有規(guī)矩?不成方圓?”。要想?使一個公?司穩(wěn)步發(fā)?展，必須?制定規(guī)范?加強(qiáng)管理?。管理是?一種投入?，這種投?入必定會?產(chǎn)生效益?。我分管?的是業(yè)務(wù)?工作，更?需要向管?理要效益?。只有不?斷完善各?種管理制?度和方法?，并真正?____?到行動中?去，才能?出成績、?見效益。?業(yè)務(wù)管理?中我主要?做了以下?工作。?1、根據(jù)?市公司下?達(dá)給我們?的全年銷?售任務(wù)，?制定各個?部室的周?、月、季?度、年銷?售計(jì)劃。?制定計(jì)劃?時本著實(shí)?事求是、?根據(jù)各個?險(xiǎn)種特點(diǎn)?、客戶特?點(diǎn)，部室?情況確定?每個部室?合理的、?可實(shí)現(xiàn)的?目標(biāo)。在?目標(biāo)確定?之后，我?本著“事?事落實(shí)，?事事督導(dǎo)?”的方針?，通過加?強(qiáng)過程的?管理和監(jiān)?控，來確?保各部室?目標(biāo)計(jì)劃?的順利完?成2、?作為分管?業(yè)務(wù)的經(jīng)?理我十分?注重各個?展業(yè)部室?的團(tuán)隊(duì)建?設(shè)。一直?注重部室?經(jīng)理和部?室成員的?思想和業(yè)?務(wù)素質(zhì)教?育。一年?來，我多?次組織形?勢動員會?、業(yè)務(wù)研?討會，開?展業(yè)務(wù)培?訓(xùn)活動，?組織大家?學(xué)知識、?找經(jīng)驗(yàn)，?提高職工?全面素質(zhì)?。培訓(xùn)重?點(diǎn)放在學(xué)?習(xí)保險(xiǎn)理?論、展業(yè)?技巧的知?識上，并?且強(qiáng)調(diào)對?團(tuán)隊(duì)精神?的培育。?學(xué)習(xí)促進(jìn)?了各個團(tuán)?隊(duì)自身素?質(zhì)的不斷?提高，為?公司的持?續(xù)、穩(wěn)定?發(fā)展打下?扎實(shí)的基?礎(chǔ)。3?、幫助經(jīng)?理室全面?推進(jìn)薪酬?制度創(chuàng)新?，不斷夯?實(shí)公司基?礎(chǔ)管理工?作。建立?與崗位和?績效掛鉤?的薪酬制?度改革。?今年，我?緊緊圍繞?職位明確?化、薪酬?社會化、?獎金績效?化和福利?多樣化“?四化”目?標(biāo)，全面?推進(jìn)企業(yè)?薪酬體制?改革。初?步建立了?一個能上?能下，能?進(jìn)能出，?能夠充分?激發(fā)員工?積極性和?創(chuàng)造性的?用人機(jī)制?。三、?部室負(fù)責(zé)?工作除?了業(yè)務(wù)管?理工作，?我還兼任?了營銷一?部的經(jīng)理?。營銷一?部營銷員?只有一名?，我的業(yè)?務(wù)主要是?面向大客?戶。我的?大客戶業(yè)?務(wù)主要是?生資公司?的。根據(jù)?生資公司?車隊(duì)的特?點(diǎn)，在原?有車輛保?險(xiǎn)的基礎(chǔ)?上，我在?全市首先?開辦了針?對營業(yè)性?貨車的貨?運(yùn)險(xiǎn)。貨?運(yùn)險(xiǎn)的開?辦既為客?戶提供了?安全保障?又增加了?公司保費(fèi)?收入，真?可謂一舉?兩得。經(jīng)?過不懈努?力，我部?全年完成?保費(fèi)收入?____?元，其中?車險(xiǎn)保費(fèi)?____?元，非車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)_?___元?，滿期賠?付率為_?___。?成為公司?發(fā)展的重?要保證。?四、工?作中的不?足由于?工作千頭?萬緒，加?上分管業(yè)?務(wù)較多，?有時難免?忙中出錯?。例如有?時服務(wù)不?及時，統(tǒng)?計(jì)數(shù)據(jù)出?現(xiàn)偏差等?有時工作?有急躁情?緒，有時?工作急于?求成，反?而影響了?工作的進(jìn)?度和質(zhì)量?;處理一?些工作關(guān)?系時還不?能得心應(yīng)?手。2?023保?險(xiǎn)業(yè)務(wù)員?年度總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)模板?（二）?一、學(xué)習(xí)?了年金方?面的基本?知識，初?步掌握了?與客戶交?談的資料?在學(xué)習(xí)?過程中，?我掌握了?建立企業(yè)?年金的流?程，也了?解了一些?相關(guān)邊緣?問題，比?如會計(jì)科?目、信托?法等等;?同時我也?遇到了很?多不能自?己解決的?困難，得?到了同事?和領(lǐng)導(dǎo)的?解答幫忙?，充分體?會到了公?司“鑄造?團(tuán)隊(duì)，親?和誠信”?的企業(yè)文?化。透過?這段時間?的學(xué)習(xí)，?我發(fā)現(xiàn)自?己掌握的?知識不夠?全面，做?企業(yè)年金?是一個與?高端客戶?不斷接觸?的過程，?我除了就?應(yīng)掌握年?金方面的?知識外，?還就應(yīng)加?強(qiáng)金融、?經(jīng)濟(jì)、企?業(yè)管理、?法律、社?會等等各?方面的知?識，用知?識武裝自?己，以便?能更好地?展業(yè)。?二、跟隨?領(lǐng)導(dǎo)出差?，在實(shí)踐?中學(xué)習(xí)了?不少見客?戶的經(jīng)驗(yàn)?領(lǐng)導(dǎo)為?了讓我們?盡快學(xué)好?基本知識?，掌握營?銷技巧，?____?月下旬，?我跟隨黃?經(jīng)理和許?經(jīng)理出差?茂名，在?那里見到?了我們合?作單位中?國銀行的?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?和同仁，?同時也去?見了兩家?客戶企業(yè)?：電白供?電局和一?家房地產(chǎn)?公司。整?個過程我?一向在觀?摩學(xué)習(xí)黃?經(jīng)理和許?經(jīng)理怎樣?與客戶建?立良好的?合作關(guān)系?。同時，?我發(fā)現(xiàn)，?要想讓客?戶信任你?，務(wù)必要?精通自己?所作的業(yè)?務(wù)，而不?僅僅僅是?熟悉。也?就是說，?必須要做?一個專業(yè)?的行銷人?員。而要?想專業(yè)，?還得務(wù)必?努力練好?基本功。?此外，我?還跟黃經(jīng)?理去了儲?運(yùn)公司，?體驗(yàn)了我?公司和合?作伙伴光?大銀行的?講標(biāo)的過?程。三?、透過啟?航培訓(xùn)，?學(xué)習(xí)了電?話行銷和?面見客戶?的基本知?識培訓(xùn)?課程中，?給我印象?最深刻的?就是__?__號下?午的通關(guān)?考試，考?試有三個?環(huán)節(jié)組成?：一、?給定一個?企業(yè)，透?過前臺找?到人事部?負(fù)責(zé)員工?福利的經(jīng)?理;二、?透過電話?給人事部?員工福利?經(jīng)理約到?見面;三?、透過首?次見面約?到第二次?見面。?這天的通?關(guān)考試從?中午午飯?過后一向?到凌晨零?點(diǎn)多，最?后通關(guān)老?師讓我們?都過了，?但我覺得?我表現(xiàn)得?不是很好?，沒有發(fā)?揮出最好?水平。電?話話術(shù)不?停地練，?一次次地?通關(guān)，一?次次地被?拒絕。到?了半夜，?上下眼皮?開始打架?，注意力?精力都集?中不起來?，回到宿?舍洗把臉?繼續(xù)回來?通關(guān)，最?后最后過?了。透?過培訓(xùn)，?感覺自己?在銷售話?術(shù)和潛力?上有了一?個質(zhì)的飛?躍。整個?培訓(xùn)下來?，我認(rèn)識?到自己的?不足：?1、見到?客戶信心?不滿;?2、和客?戶面談不?會用生動?的方式表?達(dá)專業(yè)的?東西;?3、對產(chǎn)?品和年金?相關(guān)知識?掌握不夠?;四、寒?暄問候及?禮節(jié)性的?東西有待?于不斷改?善;五、?平時工作?不夠用心?，表此刻?銷售流程?中就是自?己業(yè)務(wù)的?不專業(yè)。?四、打?電話找客?戶的過程?，讓我更?接近市場?，聽到了?不少市場?的聲音?透過打一?批(已打?____?個)以前?有做企業(yè)?年金移交?工作的企?業(yè)電話，?了解到市?場上企業(yè)?年金移交?的工作進(jìn)?程：一部?分企業(yè)年?金移交工?作已做;?一部分企?業(yè)年金計(jì)?劃暫時擱?淺，原因?不一而足?，但大部?分是因?yàn)?經(jīng)濟(jì)問題?。當(dāng)然，?大家都明?白，電話?過程中什?么客戶都?會遇到，?其中，有?五家客戶?不拒絕了?解我公司?，也答應(yīng)?能夠去送?資料，因?為是在珠?海，所以?沒有約具?體時間;?還有的公?司已倒閉?，也有在?平安、國?壽做