雜糧行業(yè)分析介紹

雜糧行業(yè)分析介紹

我國(guó)雜糧行情態(tài)勢(shì)——進(jìn)口增加出口下降

4月19日，由中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)主辦的2024年春季中國(guó)國(guó)際小宗糧豆大會(huì)在山東青島召開，來自國(guó)內(nèi)外的近300名專家、代表參與，食土商會(huì)會(huì)長(zhǎng)邊振瑚致開幕詞。與會(huì)專家學(xué)者從不同角度分析我國(guó)雜糧雜豆市場(chǎng)現(xiàn)狀與進(jìn)展趨勢(shì)，以促進(jìn)企業(yè)系統(tǒng)謀劃貿(mào)易與經(jīng)營(yíng)行為。

西北農(nóng)林科技高校教授柴巖說，目前全國(guó)雜糧種植面積基本穩(wěn)定。全國(guó)雜糧面積約1.2億~1.4億畝，雜糧占全國(guó)糧食面積約6%~7%;雜糧總產(chǎn)量約1800萬~2200萬噸，占糧食總產(chǎn)量約3%~4%。雜糧面積有增有減。如谷子面積增加，糜子、蕎麥面積下降。

柴巖稱，雜糧(包括豆類)曾經(jīng)是是我國(guó)重要的出口農(nóng)產(chǎn)品。2024年開頭雜糧出口量下降，2024年出口豆類46.2萬噸，谷類出口7.5萬噸。2024年以來雜糧進(jìn)口呈上升趨勢(shì)，并以谷類進(jìn)口為主，2024年進(jìn)口谷類1430.9萬噸，進(jìn)口豆類136.9萬噸。

煙臺(tái)鼎豐生物科技有限公司總經(jīng)理尹華偉表示，2024年中國(guó)進(jìn)口豌豆128.5萬噸，其中山東口岸進(jìn)口量最多，占中國(guó)進(jìn)口總量的55%左右。

尹華偉說，從2024年3月下旬開頭，一些大的糧食和飼料貿(mào)易商以及工廠已開頭選購(gòu)?fù)愣褂糜诔Ｒ?guī)的飼料原料。豌豆進(jìn)入傳統(tǒng)飼料行業(yè)，是2024年中國(guó)對(duì)豌豆需求方面的最大變化，也是自1994年中國(guó)開頭進(jìn)口豌豆以來的最大變化。由此看來，2024年豌豆的進(jìn)口量會(huì)有一個(gè)井噴式的增長(zhǎng)，特殊集中在5~10月份。

中國(guó)國(guó)投國(guó)際貿(mào)易有限公司油脂油料食品部經(jīng)理常楓極認(rèn)為，自2024年起中國(guó)實(shí)行“走出去”戰(zhàn)略，回運(yùn)種植于俄羅斯的亞麻籽數(shù)量逐年增長(zhǎng)。隨著俄羅斯亞麻籽進(jìn)口量增長(zhǎng)，滿洲里、呼和浩特已成為除天津口岸之外的兩大亞麻籽進(jìn)口口岸。中國(guó)亞麻籽產(chǎn)量穩(wěn)定在38萬~40萬噸，僅次于加拿大。而每年國(guó)內(nèi)的亞麻油需求量約30萬噸，所以亞麻籽的年需求量則在75萬噸左右，進(jìn)口量需穩(wěn)定于35萬~37萬噸。

大連萬潤(rùn)谷物有限公司總經(jīng)理張保永在作2024年紅小豆產(chǎn)情分析時(shí)表示，將來產(chǎn)地農(nóng)戶的種植樂觀性不高，不排解新糧上市前消失供應(yīng)商壓貨炒作現(xiàn)象，市場(chǎng)或消失肯定程度的波動(dòng);價(jià)格連續(xù)下跌比較困難。張保永預(yù)判，國(guó)產(chǎn)食品級(jí)綠豆總體供應(yīng)偏寬松，價(jià)格不會(huì)有太大漲幅;發(fā)芽級(jí)大粒綠豆受國(guó)際訂單增加的影響，價(jià)格下跌困難;進(jìn)口綠豆常態(tài)化，逐步被國(guó)內(nèi)更多地區(qū)接受，價(jià)格低廉，供應(yīng)充分;近期人民幣匯率持續(xù)升值，使進(jìn)口成本持續(xù)降低，也增加了出口難度。

黑龍江省依安縣惠豐農(nóng)副產(chǎn)品有限公司總經(jīng)理張曉明說，隨著國(guó)人膳食結(jié)構(gòu)的改善，對(duì)小宗糧豆的需求將逐年上升。盼望政府能對(duì)小宗糧豆賜予政策傾斜，至少在育種優(yōu)化方面賜予相應(yīng)扶持，以利于農(nóng)業(yè)種植合理輪作。

雜糧雜豆走勢(shì)分析

隨著人們生活水平的日益提高和養(yǎng)分保健意識(shí)的增加，雜糧雜豆越來越受到人們青睞。今年雜糧雜豆市場(chǎng)行情如何?

受種植習(xí)慣及區(qū)域性品種優(yōu)勢(shì)影響，2024年農(nóng)戶對(duì)部分品種.種植樂觀性較高，但個(gè)別品種存在下滑預(yù)期。估計(jì)，新產(chǎn)季雜糧雜豆總體供應(yīng)量處于上升通道。但由于需求增長(zhǎng)預(yù)期乏力，多數(shù)品種市場(chǎng)價(jià)格將無法維持高位，因此收益將受限，大麥、蕎麥、花生、葵花籽的預(yù)期收益謹(jǐn)慎樂觀。以下分析仍以糧、豆、油料進(jìn)行分類說明。

主要雜糧類品種量增價(jià)跌

依據(jù)農(nóng)戶種植意向反饋和結(jié)合歷年種植閱歷，估計(jì)新產(chǎn)季高粱、谷子、蕎麥、春小麥種植面積及產(chǎn)量將小幅增加。

估計(jì)2024年谷子產(chǎn)量消失明顯上升，初步預(yù)估大約增加2成;高粱、蕎麥、春小麥種植面積微幅增長(zhǎng);

大麥種植面積將穩(wěn)中略降。從價(jià)格方面來看，估計(jì)2024年蕎麥、大麥價(jià)格有所上漲，但幅度有限，其他品種價(jià)格將維持相對(duì)平穩(wěn)或下滑狀態(tài)。

新季度高粱、大麥?zhǔn)袌?chǎng)受進(jìn)口貨源影響較今年將減弱。

雜豆種植面積穩(wěn)中有增，估計(jì)價(jià)格低迷現(xiàn)象較為普遍!

紅小豆、綠豆作為雜豆市場(chǎng)上的主要流通品種，由于比較收益相對(duì)較好，農(nóng)戶種植意向仍較強(qiáng)，估計(jì)上述兩個(gè)品種2024年種植面積增加的可能性較大，同時(shí)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期將連續(xù)低迷。

估計(jì)豌豆種植面積小幅削減，黑豆面積基本穩(wěn)定，蕓豆面積略增，三個(gè)品種年內(nèi)價(jià)格變化幅度有限。從需求來看，5個(gè)雜豆品種在某些領(lǐng)域具備相互替代性，肯定程度上限制了單邊上漲行情。

另外，豌豆、紅小豆、綠豆等品種受進(jìn)口貨影響較大，因此整體來看，雜豆市場(chǎng)價(jià)格低迷的現(xiàn)象將較普遍。

新產(chǎn)季油料作物葵花籽收益將消失好轉(zhuǎn)

2024年葵花籽質(zhì)量差，存在滯銷現(xiàn)象，此將導(dǎo)致新產(chǎn)季部分農(nóng)戶的種植樂觀性下降，估計(jì)降幅在5%-20%不等。隨著供應(yīng)量下降，新產(chǎn)季葵花籽價(jià)格將擺脫疲弱走勢(shì)，消失反彈契機(jī)?；ㄉ袌?chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格上行空間受限。

政策建議

“小、雜、散、亂”是雜糧雜豆的突出特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)難以形成有序的引導(dǎo)。通過調(diào)研反饋，結(jié)合我們近年來的市場(chǎng)閱歷，提出以下建議：

1、部分品種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，建議當(dāng)?shù)卣?lián)合行業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)于如高粱等品種統(tǒng)一新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量檢查監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、建議做好雜糧雜豆品種消費(fèi)升級(jí)的引導(dǎo)，促進(jìn)雜糧雜豆“就地增值”，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈加工鏈條，加快全國(guó)流通消費(fèi)一體化進(jìn)程。同時(shí)對(duì)于地域標(biāo)志的特色產(chǎn)品進(jìn)行定向、專業(yè)的推廣。

3、加強(qiáng)部分作物進(jìn)口貨源的監(jiān)控力度，通過“定向企業(yè)、定一直源國(guó)、定向用途”方面進(jìn)行監(jiān)控，以進(jìn)一步降低進(jìn)口貨源對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。

4、建議國(guó)家主糧政策與區(qū)域性小雜糧雜豆政策進(jìn)行對(duì)接，地方政府從特色產(chǎn)業(yè)、訂單幫扶、土地入股、折股量化等運(yùn)營(yíng)模式方面進(jìn)行引導(dǎo)，解決農(nóng)戶種植盲目性的問題。

5、加強(qiáng)信息化指導(dǎo)，通過網(wǎng)站、手機(jī)短信、APP、廣播等方式助農(nóng)戶準(zhǔn)時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)農(nóng)戶支配生產(chǎn)種植。

葉·問||專家陜方看中國(guó)雜糧產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

山西，是一個(gè)處于中原腹地的古老省份，獨(dú)特的地理?xiàng)l件成就了它豐富的作物品類，也成就了山西厚重的飲食文化。從雜糧到陳醋，再到馳名海內(nèi)外的面食，在這些美食的背后，整個(gè)行業(yè)甚至相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展都尚不為外界所熟識(shí)。

10月14日，首屆中國(guó)·呼和浩特雜糧產(chǎn)業(yè)極致峰會(huì)將在內(nèi)蒙古首府進(jìn)行，不久前，“查找中國(guó)好食材”活動(dòng)發(fā)起人、內(nèi)蒙古哈木格文化傳媒有限公司總經(jīng)理葉飛和中國(guó)作物學(xué)會(huì)燕麥?zhǔn)w麥分會(huì)副主任委員陜方先生進(jìn)行了會(huì)談，陜方向葉飛介紹了當(dāng)?shù)仉s糧行業(yè)的現(xiàn)狀，以及他對(duì)雜糧產(chǎn)業(yè)的一些看法和分析。

陜方

現(xiàn)就職于山西省農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工討論所，中國(guó)作物學(xué)會(huì)燕麥?zhǔn)w麥分會(huì)副主任委員、中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)燕麥?zhǔn)w麥工作委員會(huì)副主任、山西省食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、山西省優(yōu)秀科技工。長(zhǎng)期從事農(nóng)產(chǎn)品加工、功能食品及食品養(yǎng)分品質(zhì)檢測(cè)等方面的討論開發(fā)工作，擁有國(guó)家學(xué)問產(chǎn)權(quán)局授權(quán)國(guó)家創(chuàng)造專利10項(xiàng)、發(fā)表專業(yè)論文40余篇、參編專著4部。

葉飛

品牌策劃人、策展人、《葉·問》自媒體高端訪談我創(chuàng)始人、內(nèi)蒙古哈木格文化傳媒有限公司總經(jīng)理、內(nèi)蒙古自治區(qū)餐飲與飯店行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)助理、副秘書長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際牛羊肉產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、查找中國(guó)好食材活動(dòng)發(fā)起人、中國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)際合作促進(jìn)會(huì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)專委會(huì)秘書長(zhǎng)、中國(guó)呼和浩特國(guó)際雜糧產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨雜糧電商節(jié)組委會(huì)副主任。

有傳承、有創(chuàng)新，文化才能后繼有人

在山西，面食不僅是果腹的食物，更是一種文化的傳承，這種傳承是可以看得見的。比如現(xiàn)在民間有很多捏面人的藝人，而捏面人早已不再是為了讓食物看起來更有食欲，而是升格為一種藝術(shù)表演，這就是對(duì)這門藝術(shù)的傳承。

山西還有一種大家都寵愛的蕎麥面食叫碗團(tuán)(不同地域又稱碗托、碗坨、灌腸、攪團(tuán)等)，這么多年來始終是手工制作。現(xiàn)在，一個(gè)90后的小伙子創(chuàng)造了一款可以替代手工制作碗團(tuán)的機(jī)器，小巧便捷，可以規(guī)范化操作，而且制作過程潔凈衛(wèi)生，大中小飯店甚至家庭都可以用，碗團(tuán)機(jī)加工的產(chǎn)品口感也更好，深受市場(chǎng)歡迎。

這不僅是創(chuàng)造了一種機(jī)器，也是對(duì)西北蕎麥文化的傳承和提升，假如沒有深厚的面食文化，就不行能有這種創(chuàng)新。無論是使用，還是作為項(xiàng)目表演，都會(huì)吸引更多人關(guān)注這種蕎麥美食，對(duì)傳統(tǒng)飲食文化的傳播起到很大的作用。

正是由于有這樣的年輕一代，我們的文化才能后繼有人。

缺少品牌效應(yīng)，區(qū)域優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮

雜糧由于其品類眾多，是一個(gè)特別簡(jiǎn)單的行業(yè)，山西雜糧在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有相當(dāng)影響，但總體體量仍舊偏小，沒有形成大的優(yōu)勢(shì)。

比如目前山西最大、也是最有影響的雜糧企業(yè)之一，德御坊食品股份有限公司，在全省名列前茅;還有沁州黃小米(集團(tuán))有限公司，是小米產(chǎn)業(yè)中做的最大的;以及晉西口農(nóng)副產(chǎn)品公司，其總公司是一家有200多年歷史的肉制品專營(yíng)老字號(hào)。隨著人們飲食結(jié)構(gòu)調(diào)整，肉食市場(chǎng)不斷縮小，便開頭調(diào)整產(chǎn)業(yè)，拓展了豆制品、雜糧等經(jīng)營(yíng)方向。

雖然雜糧品牌眾多，但總體來說，山西的雜糧和醋一樣，名聲在外，卻由于沒有享譽(yù)全國(guó)的知名品牌而無法形成品牌效應(yīng)，沒有做大做強(qiáng)。

國(guó)產(chǎn)裸燕麥，市場(chǎng)更寬闊

燕麥?zhǔn)且环N特別適合在西北地區(qū)種植的作物，無論口感還是養(yǎng)分，在全部雜糧里都是特別突出的。

由于飲食習(xí)慣的不同，在西方國(guó)家，燕麥制品更受歡迎，美國(guó)、加拿大、俄羅斯、歐洲以至澳大利亞等地區(qū)都盛產(chǎn)燕麥，但是以皮燕麥居多，米粒色澤更白，蛋白等養(yǎng)分含量卻略差。

國(guó)內(nèi)以裸燕麥為主，生產(chǎn)地區(qū)相對(duì)集中，全國(guó)八成的燕麥都產(chǎn)自山西、內(nèi)蒙和河北。河北主要集中在張家口的壩上草原，成了張家口的一個(gè)特色雜糧品牌，帶動(dòng)了整個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。

內(nèi)蒙古的烏蘭察布地區(qū)和陰山一帶大約有幾百萬畝，是中國(guó)燕麥最大的產(chǎn)區(qū)，在山西北部地區(qū)也有相當(dāng)規(guī)模的種植。

相對(duì)于燕麥片，燕麥米的潛在市場(chǎng)更加寬闊，雖然目前全國(guó)有大小幾十家燕麥米加工企業(yè)，但仍有特別大的進(jìn)展空間。

攜手專家，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)展更快速

雜糧行業(yè)的進(jìn)展，不能只依靠企業(yè)，還需要科研、推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷一起推動(dòng)，只有將相關(guān)的專家和從業(yè)的農(nóng)夫進(jìn)行資源整合，才會(huì)有更寬闊的出路，科學(xué)家也要和企業(yè)家互動(dòng)，可以多邊受益，共同前進(jìn)。

現(xiàn)在的雜糧企業(yè)，都把健康和養(yǎng)分作為宣揚(yáng)的重點(diǎn)，忽視了雜糧的臨床效果。在這方面做得最勝利的是三主糧，他們和北京高校公共養(yǎng)分學(xué)院的李勇教授聯(lián)手，將燕麥米對(duì)糖尿病、高血脂的養(yǎng)分干預(yù)治療功效進(jìn)行臨床討論和科普宣揚(yáng)，在臨床健康方面發(fā)表了權(quán)威的討論報(bào)告，這種聯(lián)合模式有著特別突出的效果，對(duì)燕麥米行業(yè)，甚至是整個(gè)雜糧行業(yè)都起到了特別大的推動(dòng)作用。

突出功效，保健理念更重要

雜糧產(chǎn)品的養(yǎng)分功效需要通過養(yǎng)分學(xué)專家的宣揚(yáng)，不斷突出主題、強(qiáng)化印象，才會(huì)讓人了解，形成有沖擊力的市場(chǎng)導(dǎo)向，給行業(yè)注入新的亮點(diǎn)。

比如燕麥、蕎麥，它們可以軟化血管、抗氧化、降血壓，尤其是調(diào)整血糖，效果突出又沒有負(fù)作用，經(jīng)臨床醫(yī)學(xué)和養(yǎng)分學(xué)專家宣揚(yáng)后會(huì)更有權(quán)威性。像綠豆、紅小豆等，由于有著特別好的保健功能，也受到大眾的認(rèn)可。

反觀其它谷物，目前仍舊在側(cè)重概念性的宣揚(yáng)，缺乏突出的臨床功效討論支持，產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)的新動(dòng)力就不足。所以，用健康功效的討論結(jié)論來撬動(dòng)市場(chǎng)更加有效。

面對(duì)中端，占據(jù)大眾市場(chǎng)

相對(duì)而言，雜糧由于生產(chǎn)總量低，作為主食，不行能與大米白面同日而語，但它所含的多種功能養(yǎng)分成分卻是大米白面無法比擬的，是對(duì)二者很好的補(bǔ)充。在日常飲食中輔以適量雜糧，是特別科學(xué)的養(yǎng)分搭配。

中國(guó)有著巨大的人口基數(shù)，消費(fèi)者的主力仍是中端人群，所以價(jià)格定位不宜過高，高端人群在目前的中國(guó)究竟是少數(shù)，只有占據(jù)一般百姓的餐桌，消費(fèi)量才會(huì)有所突破，量的積累也必定會(huì)導(dǎo)致質(zhì)的提升，整個(gè)行業(yè)才會(huì)有飛躍。

聯(lián)手電商，開設(shè)試點(diǎn)區(qū)域

雜糧產(chǎn)業(yè)也離不開電子商務(wù)平臺(tái)，除了傳統(tǒng)的幾大電商外，更多的企業(yè)也開頭聯(lián)手雜糧向電商進(jìn)軍。比如山西忻州，有關(guān)部門和熙高電子正在聯(lián)手建設(shè)一個(gè)雜糧小鎮(zhèn)，對(duì)當(dāng)?shù)氐碾s糧進(jìn)展會(huì)有一個(gè)極大的推動(dòng)作用。

但現(xiàn)在的電商平臺(tái)只做銷售，假如可以將研發(fā)與產(chǎn)品體驗(yàn)評(píng)價(jià)融合在一起，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展會(huì)有更大關(guān)心。

雜糧企業(yè)也可以嘗試做一個(gè)類似養(yǎng)生園區(qū)的試點(diǎn)，主推一些功能性雜糧食品，同時(shí)，找養(yǎng)分學(xué)家對(duì)其保健功能進(jìn)行平安及效果評(píng)估，通過電子網(wǎng)絡(luò)的宣揚(yáng)，相信無論是線上還是線下，都會(huì)取得不錯(cuò)的效果。

葉·問山西的雜糧在哪些領(lǐng)域有比較明顯的優(yōu)勢(shì)?

山西的雜糧有自己的特色，除了南方特有作物外，國(guó)內(nèi)大部分雜糧品種山西基本上都有種植。但雜糧行業(yè)太過龐雜，整體體量又小，始終沒有一個(gè)突出點(diǎn)，也沒有大的優(yōu)勢(shì)。除了政府扶持，一些企業(yè)依靠自身的進(jìn)展也特別不錯(cuò)，有些已經(jīng)在美國(guó)上市。

但總體而言，對(duì)雜糧產(chǎn)業(yè)還是重視不夠、投入不足，仍舊處在一個(gè)進(jìn)展的初級(jí)階段，這個(gè)產(chǎn)業(yè)還是比較弱質(zhì)的。

葉·問您怎么看待內(nèi)蒙燕麥企業(yè)的進(jìn)展?

燕麥米的加工有些參差不齊，幾百塊錢的機(jī)器也可以加工包裝出來，但一些大企業(yè)比如三主糧、燕谷坊，花幾百萬甚至幾千萬投入生產(chǎn)線、新建生產(chǎn)車間，這樣加工出來的產(chǎn)品品質(zhì)肯定不一樣。

這樣的企業(yè)能夠取得勝利，是由于他們的模式特別正確，選對(duì)了適合的路，于是就很簡(jiǎn)單贏得市場(chǎng)的青睞。再比如民豐種業(yè)，無論是人力還是資金，當(dāng)年都是一個(gè)很大規(guī)模的投資，打下了一個(gè)特別扎實(shí)的基礎(chǔ)，現(xiàn)在只要略微跨一下界，在燕麥這一領(lǐng)域就特別簡(jiǎn)單做勝利。

現(xiàn)在民豐種業(yè)關(guān)于健康的理念跟進(jìn)不夠，雖然前面的基礎(chǔ)做得扎實(shí)，廠房硬件、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、生產(chǎn)基地都特別優(yōu)秀，不過釋放的突破口尚不夠明確，還在用傳統(tǒng)思維來做市場(chǎng)，所以現(xiàn)在市場(chǎng)相對(duì)比較小。

比如三主糧，在當(dāng)年的雜糧市場(chǎng)下敢于投巨資，是特別有膽魄的