手機APP行業(yè)研究分析報告

手機APP行業(yè)研究報告作者:日期:

2013-2014年中國手機APP行業(yè)研究報告2014年6月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 用戶規(guī)模和智能終端 61、 移動用戶 6\o"CurrentDocument"2013年手機APP用戶規(guī)模為4.2億人 6\o"CurrentDocument"2013年中國3G用戶規(guī)模為2.3億戶 7\o"CurrentDocument"三種設(shè)備產(chǎn)生的用戶行為有較大不同 72、 智能終端 8\o"CurrentDocument"2013年全球智能手機出貨量為7.22億臺 8\o"CurrentDocument"全球智能手機操作系統(tǒng)市場形成Android和iOS兩霸格局 9\o"CurrentDocument"2013年中國智能手機出貨量為1.94億臺 10\o"CurrentDocument"3、市場投融資：2013年中國手機APP投融資市場放緩 11\o"CurrentDocument"二、 市場規(guī)模細(xì)分分析 12\o"CurrentDocument"1、 手機APP市場規(guī)模 12\o"CurrentDocument"2013年中國手機APP市場規(guī)模為575.9億元 12\o"CurrentDocument"移動增值市場占比持續(xù)萎縮 13\o"CurrentDocument"2、 移動購物：2013年中國移動購物市場交易規(guī)模為631.7億元 14\o"CurrentDocument"3、 移動游戲：2013年中國移動游戲市場規(guī)模為78.6億元 15\o"CurrentDocument"4、 移動營銷：移動營銷市場規(guī)模獲得持續(xù)突破 16\o"CurrentDocument"三、 移動應(yīng)用和用戶行為 17\o"CurrentDocument"1、移動應(yīng)用商店：GooglePlay全球應(yīng)用數(shù)量逼近AppStore 172、 用戶行為 18\o"CurrentDocument"Android用戶在安全和應(yīng)用商店類應(yīng)用使用率高 18\o"CurrentDocument"晚上是各類移動應(yīng)用活躍高發(fā)期 19\o"CurrentDocument"四、 市場競爭格局 201、 手機APP市場版圖 202、 騰訊以社交為中心的手機APP戰(zhàn)略 21

\o"CurrentDocument"3、百度以搜索和LBS為核心的移動戰(zhàn)略 22\o"CurrentDocument"4、 阿里巴巴手機APP布局 23\o"CurrentDocument"5、 中國三大運營商展開4G網(wǎng)絡(luò)布局 24\o"CurrentDocument"五、手機APP發(fā)展趨勢 25\o"CurrentDocument"1、 移動智能終端出貨量超過PC 25\o"CurrentDocument"2、 云計算成為手機APP下一波浪潮 26\o"CurrentDocument"3、 開放平臺成為手機APP發(fā)展主旋律 27\o"CurrentDocument"4、 手機APP多屏互動融合進一步加強 28\o"CurrentDocument"5、 手機APP新技術(shù)進一步普及 29\o"CurrentDocument"6、 物聯(lián)網(wǎng)走進人們?nèi)粘Ｉ?30一、用戶規(guī)模和智能終端1、移動用戶2013年手機APP用戶規(guī)模為4.2億人2013年中國整體網(wǎng)民規(guī)模達到5.6億人，移動網(wǎng)民為4.2億人，移動網(wǎng)民滲透率為75.0%，移動網(wǎng)民增速高于整體網(wǎng)民，二者差距正在逐漸縮小。手機APP發(fā)展初期，用戶規(guī)模是構(gòu)建手機APP快速發(fā)展的重要2013年中國3G用戶規(guī)模為2.3億戶截止2013年底，中國3G用戶規(guī)模為2.3億戶，其中，中國移動8793萬戶，中國聯(lián)通7646萬戶，中國電信6905萬戶。中國聯(lián)通借助iPhone的優(yōu)勢3G用戶高速增長，聯(lián)通與移動的差距逐漸縮小，三大運營商在3G用戶和業(yè)務(wù)拓展方面基本達成了平衡。2500025000注澤：＜±^2012^12^^.中 仁戶.來通：播堀三K電世遠(yuǎn)甘底叼飛呂芋晝［框宴圭.三種設(shè)備產(chǎn)生的用戶行為有較大不同根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，用戶全天不同時間段使用PC、iPhone以及iPad的行為具有很大不同，PC主要集中在工作時間段，在早上形成一個高峰期，晚上使用時長迅速下降；iPhone則在全天各時段處于活躍期；晚上是iPad的活躍高發(fā)期，與iPhone共同在晚上形成一個晚高峰。用戶在iPhone、iPad等移動終端花費時間較多，用戶活躍度更

iPhoneiPad惠finpc鋼歎柩為iu辺帀口cks家肚辦怪阪旳①玄甚干對40萬名麻m站辦輕f喬吿注共上冋地點》樣宣網(wǎng)躋行為的式期監(jiān)畫故整茯職>繭城數(shù)據(jù)力mUwflracksr,SrMWSlOSJfilAndod=i的智絶證姑希戶便幣席為tfc闍監(jiān)期我得.iPad2、智能終端⑴2013年全球智能手機出貨量為7.22億臺2013年全球智能手機出貨量為7.22億臺，環(huán)比2011年增長46.1%,全球智能手機市場依然保持較高的發(fā)展增速，特別是受Android智能手機的大力推動，智能手機出貨量大規(guī)模攀升，預(yù)計2014年全球智能手機出貨量將達到9.19億臺，未來整體市場增速將逐漸趨緩。

注釋：盤尋智監(jiān)手機出如t理指三機呂牌音正全瓊市場的整休匕穫總■一水:苗血未班計在成.耒諫：IOC,3D13.3.(2)全球智能手機操作系統(tǒng)市場形成Android和iOS兩霸格局2014Q1,Android和iOS成為全球兩大智能手機操作系統(tǒng)，分別占比為74.4%和18.2%,市場份額合計超過90%,Symbian和RIM市場份額迅速下滑，WindowsPhone開始追趕之路。智能手機操作系統(tǒng)市場形成了Android和iOS的兩霸格局，留給其他操作系統(tǒng)的發(fā)展空間較小。

牙■環(huán)口■.-J-*?[■?「FG卻CHInram"RSHR來漓：Gartn&r,2013.5.(3)2013年中國智能手機出貨量為1?94億臺2011和2013兩年中國智能手機市場一直保持100%以上的增速發(fā)展，2013年中國智能手機出貨量為1.94億臺，增長率為169.4%,特別是受到低端Android智能手機的推動,智能手機滲透進一步加快,預(yù)計2014年出貨量規(guī)模達到3.12億臺，未來幾年規(guī)模增速將逐漸放緩，保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

3、市場投融資：2013年中國手機APP投融資市場放緩2013年中國手機APP市場披露的投融資金額為5.94億美元，融資案例為46例。手機APP投融資市場經(jīng)過2011年幾輪投資熱潮后，在2013年第一季度走向低迷，小米科技2.16億美元的高融資額帶動整體市場在第二季度達到頂峰，2013下半年手機APP投資市場逆勢急下，走向低谷。2013下半年手機APP投資熱潮逐漸褪去，市場開始回歸理性，延續(xù)2013Q4投資市場的低迷，2014Q1手機APP投資活躍度仍處于低位。

二、市場規(guī)模細(xì)分分析1、手機APP市場規(guī)模(1)2013年中國手機APP市場規(guī)模為575?9億元2013年中國手機APP市場規(guī)模為575.9億元，環(huán)比增速91.6%,受到智能終端和移動網(wǎng)民規(guī)模的推動，手機APP保持較快的發(fā)展勢頭。預(yù)計未來手機APP市場將逐漸回歸理性，增速趨于放緩，2016年中國手機APP市場規(guī)模將達到2518.4億元。

(2)移動增值市場占比持續(xù)萎縮從手機APP各細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)占比來看，移動增值市場份額持續(xù)萎縮，移動購物占比繼續(xù)擴大，預(yù)計到2014年底移動購物將成為手機APP第一大細(xì)分行業(yè)。另外，伴隨移動營銷和移動搜索市場規(guī)模的高速增長，二者份額保持穩(wěn)速上漲；移動游戲市場增速相對趨緩，同時受到移動購物市場份額的擠壓，市場占比逐漸縮小。

100%100%誼璋：歲12年中呂移動互莊岡市場規(guī)摸為575.94^711■2、移動購物：2013年中國移動購物市場交易規(guī)模為631?7億元2013年中國移動購物市場交易規(guī)模為631.7億元，一方面，大屏智能手機和wifi網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的改善使用戶移動購物體驗獲得較大提高，用戶移動購物習(xí)慣逐漸形成；另一方面，電商企業(yè)在移動端的積極推廣和價格戰(zhàn)促銷等活動都進一步促進移動購物市場交易規(guī)模大幅增長，預(yù)計2016年將達到7362.4億元。3、移動游戲：2013年中國移動游戲市場規(guī)模為78?6億元2013年中國移動游戲市場規(guī)模為78.6億元，環(huán)比增速36.4%，市場趨于穩(wěn)定。移動游戲市場保持平緩增長的主要原因在于，在新舊智能終端的交替過程中，功能機游戲仍占據(jù)較大的市場份額，智能機游戲規(guī)模尚小，肖U弱和拉低了移動游戲行業(yè)整體的集中度和市場增速。

4、移動營銷：移動營銷市場規(guī)模獲得持續(xù)突破2013年中國移動營銷市場規(guī)模為63.2億元，增長率高達161.3%,移動營銷市場規(guī)模獲得持續(xù)突破。移動優(yōu)質(zhì)媒體不斷豐富，廣告主、代理商、廣告平臺等參與者都積極投入進一步推動市場快速發(fā)展。特別是品牌廣告主逐步認(rèn)識到移動廣告的商業(yè)化價值，逐步增加移動營銷投入并嘗試建立移動廣告預(yù)算體系。未來移動營銷市場規(guī)模將持續(xù)保持高速增長態(tài)勢，市場逐步走向規(guī)范和成熟。

三、移動應(yīng)用和用戶行為1、移動應(yīng)用商店：GooglePlay全球應(yīng)用數(shù)量逼近AppStore2014年1月蘋果AppStore應(yīng)用數(shù)量達到80萬個，GooglePlay應(yīng)用數(shù)量70萬個，正在逼近AppStore的應(yīng)用數(shù)量。隨著Android系統(tǒng)陣營和用戶規(guī)模的不斷擴大，應(yīng)用數(shù)量也迅速增長，Android和iOS已經(jīng)成為全球應(yīng)用開發(fā)者兩大系統(tǒng)平臺。

2、用戶行為(1)Android用戶在安全和應(yīng)用商店類應(yīng)用使用率高根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，即時通訊是iPhone和Android用戶覆蓋人數(shù)最多的移動應(yīng)用，即時通訊應(yīng)用全面普及。iPhone用戶對各類應(yīng)用的使用較均衡，Android用戶更注重手機安全和應(yīng)用商店的使用。Android開源特性使手機安全成為用戶首要關(guān)注的問題，同時也為第三方應(yīng)用商店的發(fā)展提供了更多機會。

mUserTracker-2013年1冃中國移動應(yīng)用小類別不同盪備冃度覆蓋人StToplO4-牘3^.4%血4-牘3^.4%血20% 40% 60^ 60% 100%(2)晚上是各類移動應(yīng)用活躍高發(fā)期根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，移動用戶全天的使用行為在早晚兩個時段處于活躍高峰期，即時通訊、瀏覽器在早上9點出現(xiàn)一個早高峰，即時通訊用戶量全天高于瀏覽器;午休小高峰以音樂、視頻娛樂應(yīng)用為主;晚9點之后各類移動應(yīng)用再次迎來一個晚高峰。mUsenracker-2013^1冃中國移動應(yīng)用小類別時段穗蓋人81變化趨靜600500400300200四、市場競爭格局手機APP市場經(jīng)過兩年的快速發(fā)展，市場競爭日益激烈，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)基本完成了手機APP布局，給移動創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展空間造成了巨大擠壓，同時，電信運營商面臨急劇變化的市場環(huán)境也開始了自身業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和手機APP的全新布局。1、手機APP市場版圖手機APP經(jīng)過兩年的發(fā)展市場格局逐漸清晰，在各細(xì)分領(lǐng)域無論是傳統(tǒng)PC端業(yè)務(wù)平移還是手機APP特色應(yīng)用，手機APP市場逐漸豐富和壯大，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司、手機APP創(chuàng)業(yè)公司以及運營商等共同參與市場競爭，不斷推動手機APP市場向前發(fā)展。

誕對誕對 騰訊的手機APP布局以微信為核心，在即時通訊、搜索、安全、瀏覽器、地圖等重點領(lǐng)域發(fā)展。全面構(gòu)建移動社交平臺、移動應(yīng)用平臺和移動娛樂平臺。除了第一個完全基于手機APP打造的微信平臺之外，移動社交平臺將進一步重構(gòu)手機Qzone，移動應(yīng)用平臺以騰訊應(yīng)用中心為核心打造移動應(yīng)用廣告平臺，移動娛樂平臺繼續(xù)延續(xù)PC端游戲平臺的優(yōu)勢，推動移動游戲平臺的發(fā)展。

3、百度以搜索和LBS為核心的移動戰(zhàn)略百度手機APP發(fā)展戰(zhàn)略除了核心業(yè)務(wù)移動搜索之外，另外兩大戰(zhàn)略定位在百度移動云平臺建設(shè)和以地圖為核心的LBS。移動搜索將進一步發(fā)展語音搜索和圖像識別技術(shù)，突破關(guān)鍵詞搜索的局限，提高流量變現(xiàn)的能力成為未來發(fā)展關(guān)鍵；移動云主要為開發(fā)者提供技術(shù)和資源支持，致力于手機APP平臺的建設(shè)；百度LBS事業(yè)部的成立彰顯了其在移動O2O領(lǐng)域的決心，以地圖為核心，結(jié)合百度身邊，打造本地生活服務(wù)的重要入口。

多屏林讒鬻 白度公交PC站點移動化工具4、阿里巴巴手機APP布局阿里巴巴依靠其PC端強大的電子商務(wù)市場，將電商業(yè)務(wù)向移動端平移，搶占移動電商市場。最大的C2C交易平臺淘寶網(wǎng)，咼品質(zhì)的B2C平臺天貓，最大的在線支付工具支付寶等，PC端的優(yōu)勢業(yè)務(wù)向移動端平移并獲得了快速發(fā)展，搶占了移動電商的發(fā)展先機。另外也嘗試在移動社交新領(lǐng)域里不斷開拓，豐富其業(yè)務(wù)體系。

5、中國三大運營商展開4G網(wǎng)絡(luò)布局雖然中國3G滲透率僅為21%，但三大電信運營商早已經(jīng)開始了4G網(wǎng)絡(luò)的布局。其中，中國移動自主研發(fā)的TD-LTE成為國際4G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，全線布局4G以彌補其在3G時期的劣勢。4G牌照如能在今年發(fā)放，中國將正式迎來4G高速網(wǎng)絡(luò)時代。針對中國聯(lián)通和中國電信的3G網(wǎng)絡(luò)正處于用戶快速增長階段，布局4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的同時應(yīng)進一步擴展3G用戶規(guī)模，不斷提高2G、3G存量用戶向4G網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)移。

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FDD-LTE中國移動目前有2萬個TD-UE基站5計劃2013年TD-I/E基站數(shù)星將超過20萬個.TD-LTf廚絡(luò)蹇蓋到100個城市，TCHJE冬曙賈購超過100萬部.終輪補貼超過300億，投資總勘將達到lEOOfc元，進一曲加快4G網(wǎng)結(jié)建設(shè)的步儻“的WCDMA網(wǎng)第自式可平渭升級MFOD-L飛摸式.有利于其￡G技術(shù)的境展" /(中國電信的斗G網(wǎng)洛是選擇TD-LTE模式還是FDD-L1E模式還未可知，怛是電信也早已幵始了4G的硏發(fā)。2012年中田電信4G研發(fā)咸果11藍碾光°計創(chuàng)梅解決LTE畫絡(luò)中的湼蓋問題，同時大木売萬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用效率。k 五、手機APP發(fā)展趨勢1、移動智能終端出貨量超過PCPC互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的早期階段，PC是其主要上網(wǎng)終端，伴隨智能手機、平板電腦的快速發(fā)展，用戶的上網(wǎng)終端逐漸從PC遷移,智能手機和平板電腦等移動終端出貨量規(guī)模超越PC,成為手機APP的主要載體。用戶使用行為和方式的改變將進一步推動手機APP從產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式以及產(chǎn)業(yè)鏈各層面的高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)過渡到手機APP時期，手機APP是互聯(lián)網(wǎng)的未來。

70000^00005000050000zOOOOzOOOO300003000020000200001DOOO1DOOO6210621036CO20103A002010叫炮：萬臺10520&36C&36C?320?320312007390739072001052019400194007200201-201-20122012■餐能手機5AOO31200371003710012940452002O13e2O13e70000^00005000050000zOOOOzOOOO300003000020000200001DOOO1DOOO6210621036CO20103A002010叫炮：萬臺10520&36C&36C?320?320312007390739072001052019400194007200201-201-20122012■餐能手機5AOO31200371003710012940452002O13e2O13e201+e201+e2315e2016a2016a■平梅電腦2、云計算成為手機APP下一波浪潮“多屏融合”將是手機APP未來發(fā)展的必然趨勢，用戶多終端之間的切換產(chǎn)生了大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，同時用戶隨時隨地的上網(wǎng)行為和數(shù)據(jù)需求對企業(yè)服務(wù)器的數(shù)據(jù)運算處理能力提出了更高的要求，云計算成為考驗企業(yè)未來手機APP發(fā)展能力的關(guān)鍵，手機APP正處在前所未有的大數(shù)據(jù)時代。云計算的核心價值在于資源整合，云計算企業(yè)將技術(shù)和服務(wù)以基礎(chǔ)資源的方式提供給中小企業(yè)、開發(fā)者，將資源最大化利用的同時創(chuàng)造更多服務(wù)盈利模式。

口□智能手機平板電腦EMCoee./?.平板電腦EMC移融癥用arO.cnBaiwSBHUAWEI筆記本

電腦大數(shù)搖CISCOLJ電視機移融癥用arO.cnBaiwSBHUAWEI筆記本

電腦大數(shù)搖CISCOLJ電視機3、開放平臺成為手機APP發(fā)展主旋律手機APP不同于PC互聯(lián)網(wǎng)的一個重要特點在于手機APP市場有眾多的應(yīng)用開發(fā)者，規(guī)模較小且分散，很難聚合成巨大的力量，這也是手機APP商業(yè)模式難以建立的重要原因。因此手機APP平臺化建立要比PC互聯(lián)網(wǎng)更迫切，也是產(chǎn)業(yè)鏈眾多大佬的夢想。開放平臺將是手機APP未來發(fā)展的主旋律，同時手機APP是一個更加細(xì)分、垂直的領(lǐng)域，除了主流互聯(lián)網(wǎng)大平臺在手機APP的二次構(gòu)建之外，將有更多垂直領(lǐng)域的平臺出現(xiàn)，通過平臺化的構(gòu)建，將手機APP資源和優(yōu)勢發(fā)揮到最大化，為開發(fā)者創(chuàng)造利潤，平臺和開發(fā)者互惠互利，實現(xiàn)共贏。

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