2023年蒙古國礦產(chǎn)資源及開拓礦產(chǎn)業(yè)務分析報告

蒙古國礦產(chǎn)資源及開拓礦產(chǎn)業(yè)務分析報告關于蒙古國礦產(chǎn)資源及礦產(chǎn)業(yè)務開拓有關情況的報告

張總您好：

根據(jù)您的指示，我著手對蒙古國的礦產(chǎn)資源及礦產(chǎn)業(yè)務開拓方面的有關情況，通過網(wǎng)絡及社會關系進行了調(diào)研了解，現(xiàn)將有關情況分析匯報如下：

一、基本情況

蒙古國面積156萬平方公里，人口280萬，是世界上人口密度最小的國家之一。蒙古是一個礦產(chǎn)資源十分豐富的國家，現(xiàn)已探明的有銅、鉬、金、銀、鈾、鉛、鋅、稀土、鐵、螢石、磷、煤、石油等80多種礦產(chǎn)，6000個礦點。目前已經(jīng)開采并具有一定經(jīng)濟規(guī)模的主要以有色金屬、黃金、煤和螢石為主。

蒙古國礦業(yè)開發(fā)吸引了眾多國際礦業(yè)資本，美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、日本、韓國，包括中國的許多企業(yè)。礦業(yè)部門在蒙古經(jīng)濟中占有重要地位，礦業(yè)產(chǎn)值的年增長率為8％~12%左右。到目前為止，有20個國家近5000個企業(yè)到蒙古國投資。

出于對本國資源的保護，蒙古國在2010年4月底頒發(fā)了一項無限期停止頒發(fā)新的探礦證并停止轉讓探礦證、采礦證的總統(tǒng)令。該法令主要是為了防止炒礦。目前，蒙古國有4744個探礦及采礦證，其中有1850個是開采許可證。這也讓目前中國企業(yè)進入蒙古國只能采用合作的模式進行業(yè)務的拓展，采取股權合作的形式運作，通過此舉間接地獲取礦業(yè)權。

二、蒙古國主要礦產(chǎn)資源及其開發(fā)現(xiàn)狀

蒙古的礦產(chǎn)資源豐富。尤其是在有色金屬方面，小而富的地表礦較多，從開采角度來看，前景非?？春?。下面簡要匯報蒙古國的主要礦產(chǎn)資源及其分布情況。

1、煤

蒙古已發(fā)現(xiàn)并評價過的煤礦有200多個，約有100億噸，有五大成煤盆地，占據(jù)了蒙古東部三分之一的地域。據(jù)預計，蒙古國煤炭總貯量約500億噸。其中主要煤田（礦）有巴嘎諾爾煤礦、沙林格爾煤礦、新烏斯煤礦（探明貯量為20億噸）、塔溫陶勒蓋煤田（該礦周圍的若干XX縣區(qū)共計儲量可達70億噸，主體XX縣區(qū)總儲量約為50億噸，其中約20億噸為煉焦煤，30億噸為動力煤）、柴達木諾爾煤田（煤炭貯量約9億噸）。

2、銅、鉬

蒙古的銅（鉬）礦產(chǎn)資源極為豐富，蒙古國銅礦儲量約20億噸。形成3條近東西向的銅（鉬）礦帶，分別稱為北蒙古帶，中蒙古帶、南蒙古帶。主要礦山有：額爾登特銅鉬礦（該礦年產(chǎn)銅精礦50萬噸，鉬精礦4000噸左右）、查干蘇布拉格銅礦床（初步勘探礦石總儲量約3.18億噸）、奧云陶拉蓋銅礦（預測礦石總儲量約7.5億噸、銅金屬儲量為3200萬噸，黃金1000噸）。該礦位于南大區(qū)，距中國邊界僅80公里。另外還有查干蘇布爾加大型斑巖銅（鉬）礦床，位于東戈壁省的半沙漠地區(qū)。

銅是蒙古最重要的礦產(chǎn)品，蒙古的銅、鉬精礦幾乎都出口到中國。額爾登特礦業(yè)公司（erdenetＭiningcorp，蒙古政府擁有51%的股權，其余為俄羅斯政府所有）是蒙古最重要的礦業(yè)公司之一，是國內(nèi)最主要的銅、鉬礦生產(chǎn)商。

3、金

蒙古國的金礦分為脈金礦、散生金礦、砂金礦，總儲量約為3100噸。蒙古已發(fā)現(xiàn)金礦產(chǎn)地300多處，主要分布在16條金成礦帶中。目前有70多家公司從事采金業(yè)。較富的砂金礦基本上均由上述公司開發(fā)。年黃金產(chǎn)量約10噸左右。主要礦山有：奧云陶勒蓋銅金礦（黃金貯量約1000噸）、塔福德金礦（貯量約為50-100噸）、保羅脈金礦（貯量約10噸）、布木巴特巖金礦（貯量約17噸）、圖森金礦（貯量約13噸）。金產(chǎn)量的９０％供出口，其中大多數(shù)出口到中國。

4、銀

蒙古的銀礦資源主要分布在偏遠的西北山區(qū)。其中最大礦床是1976年發(fā)現(xiàn)的阿斯迦特（asgat）銀礦，該礦位于蒙古阿爾泰山北側，高度為2700～3100米，距最近城鎮(zhèn)烏勒蓋約170公里。有11條礦化帶。另外在烏蘭巴托東南310公里的孟根溫都爾地區(qū)也是一個銀多金屬XX縣區(qū)。

5、鋅、鉛

蒙古國鉛鋅礦分布很廣，已知的幾個大、中型礦床主要分布在它的東北部和東南部，但總儲量未有明確統(tǒng)計。主要礦山有：查布鉛鋅銀礦（控制儲量167萬噸，鉛金屬儲量22.6萬噸，鋅金屬儲量12.3萬噸，銀883噸，黃金3.56噸），位于喬巴山市東北120公里，離中蒙國境線不遠，該礦共查明有10條礦脈，已勘探的只有2條；圖木爾廷敖包鋅礦（礦石儲量約755.2萬噸，鋅品位為13.67%）。鋅礦石儲量約770萬噸，礦石品位達10％以上。在其附近還有一批小礦，都已探明，正在開采。

蒙古鋅的產(chǎn)量不高，主要生產(chǎn)商是中國有色建設集團公司，目前經(jīng)營著圖木爾廷敖包鋅礦，目前該礦年生產(chǎn)能力為7萬噸鋅精礦。產(chǎn)品全部銷往我國市場。

6、鐵礦

蒙古國的鐵礦石品位很高，一般在35%以上，開采的價值非常高，儲量也很豐富。蒙古國鐵礦主要有兩個礦帶，300多個礦點，預計礦石總儲量超過15億噸。第一個礦帶是位于烏蘭巴托北部240公里的色楞格礦帶，主要有圖木爾陶拉蓋、圖木爾泰、巴彥格勒三個XX縣區(qū)。第二個礦帶是位于烏蘭巴托東南300公里處的克魯倫礦帶，包括額仁、洪格爾、都爾烏仁、巴日根勒特等四個XX縣區(qū)。

中國的首鋼和包鋼兩大鋼鐵集團是目前蒙古鐵礦石開發(fā)的主要投資者，其最主要的項目是圖木爾泰鐵礦項目，其經(jīng)營者是蒙古國圖木爾泰鐵礦有限公司，該公司是由中國的3家企業(yè)與蒙古國圖木爾泰鐵礦共同控股的股份制企業(yè)。其中，首鋼占有絕大部分股份。

7、螢石

蒙古國已探明螢石礦床60多處，大多位于中、東部各省份，總貯量約為5100萬噸。占世界總量的3.3%，居第五位，主要集中在中東部的肯特省、中戈壁省和東戈壁省。主要螢石礦有蒙俄合資的寶日溫都爾礦（貯量約1700萬噸）、別爾和XX縣區(qū)（貯量為200萬噸）、哈日艾拉格XX縣區(qū)（貯量為700萬）、奧爾根XX縣區(qū)。

8、鈾

據(jù)初步勘探預測，蒙古鈾的儲量約140萬噸左右，目前已經(jīng)探明儲量6.4萬噸。主要分布于東方省達西巴勒巴爾縣的道爾諾德、瑪爾代河、內(nèi)木日、古爾班布拉格等地。

三、蒙古國礦產(chǎn)投資開發(fā)的現(xiàn)行政策

大量礦業(yè)利潤被外國投資商帶走，這在蒙古政府和社會中產(chǎn)生了較多的不滿情緒，認為國家礦業(yè)政策和法規(guī)對外國投資商太優(yōu)惠了，造成蒙古人的財富流失。2006年7月蒙古國通過了新的《礦產(chǎn)法》和其它的系列規(guī)定。主要的規(guī)定與影響有以下幾點：

1、為加強蒙古國家對礦產(chǎn)資源的控制力，新法制定了戰(zhàn)略礦的劃分標準，明確了國家對礦產(chǎn)的參與條件和股份比例。新法將礦分為戰(zhàn)略礦、普遍礦和一般礦3類。法案規(guī)定，正在或可以進行的生產(chǎn)足以影響國家安全、國家和地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，或每年產(chǎn)量占國內(nèi)生產(chǎn)總值5%以上的礦為戰(zhàn)略礦。與私有法人合作開采利用國家預算資金勘探并已確定儲量的戰(zhàn)略礦時，國家參股比例最高可達到50%；合作開采勘探過程中沒有使用國家預算資金的戰(zhàn)略礦，國家最高可以持有相當于該礦持有者投入資金34%的股份。對于戰(zhàn)略礦，蒙古通過招標的方式與國外企業(yè)進行合作，即轉讓部分股權，共同開發(fā)，但后來又希望自己國家保留100%的股權，只是拿開采權對外合作，不過，目前仍沒有最終的結果。

2、在蒙古進行礦產(chǎn)勘探和開發(fā)的成本大幅度提高，主要有以下幾點：①權利金由原來的2.5％調(diào)高到了5%；②勘探許可證費從原來的頭一年、第二年、第三年的每公頃交費0.05美元、0.1美元、0.1美元提高到0.1美元、0.2美元、0.3美元，采礦許可證費也有大幅提高；③如果許可證持有者錄用外國公民的比例超過總員工數(shù)的10％時，每個工作崗位每月繳納相當于最低勞動工資10倍的費用（該項規(guī)定對中國企業(yè)影響較大）；④減少稅收鼓勵，將原先的100％的免稅期從頭5年縮短到頭2年，50％的免稅期從以后的5年改為以后的3年。上述費用的提高和稅收鼓勵的減少，加大了企業(yè)的運營成本、擠壓投資企業(yè)的利潤空間、降低企業(yè)的投資效益。

3、規(guī)范了許可證的發(fā)放和管理。根據(jù)以前的蒙古礦產(chǎn)法規(guī)定，外國公民、法人同蒙古公民一樣，都有權申請并獲得礦產(chǎn)資源勘探、開采許可證，并有權轉讓和抵押，條件非常寬松，也吸引了大量投資者。在蒙古但凡有一定礦產(chǎn)前景的地區(qū)都已經(jīng)被申請了礦業(yè)權。但這也產(chǎn)生了許多問題，蒙古采礦熱大大刺激了蒙古礦業(yè)權市場，來蒙古投資礦產(chǎn)的企業(yè)、個人急劇增加，礦產(chǎn)勘查與開發(fā)許可證及相關證件便成了緊俏“產(chǎn)品”。必要證件價格一漲再漲，無端加大了外資進人這一領域的成本。由于蒙古的礦權證都在私人手中，新投資者想要在蒙古開礦必須從蒙古相關人士手里花高價去買礦權證，造成許可證價格上漲。

為改變這一現(xiàn)狀，規(guī)范礦業(yè)管理市場，政府修改了礦產(chǎn)法。新法規(guī)定，勘探和開采許可證只授予依據(jù)蒙古國法律法規(guī)成立、正在從事經(jīng)營活動、向蒙古國納稅的法人。新法增加了“采礦許可證持有者在下一年第一季度內(nèi)向公眾公布當年銷售的產(chǎn)品數(shù)量、向國家和地方預算交納的稅收、費用來源”的條款。新法還規(guī)定了勘探許可證持有者每年在每公頃許可證所屬場地上要完成的勘探工作的最低支出額度，如果當年完成的勘探支出少于該法規(guī)定的最低支出額度，這將成為國家行政機關廢止許可證的基礎之一。采取這些措施有利于整頓和規(guī)范蒙古礦產(chǎn)許可證的混亂狀況，有利于避免許可證的囤積、炒作、欺詐行為，有利于蒙古國礦業(yè)投資下規(guī)范管理，增加經(jīng)營活動的透明度。

4、蒙古國對國外礦業(yè)企業(yè)的用人做了嚴格規(guī)定，至少75%以上都要雇用蒙古人，而且主要是礦產(chǎn)所在地的蒙古人。

5、蒙古對礦山的管理仍然是寬松的，監(jiān)管部門也比較單一。另外，盡管礦山開采權的價格漲了很多，但與中國或其他國家比，仍然是低廉的。

四、目前中國企業(yè)在蒙古國礦產(chǎn)開發(fā)情況

近年來許多中資企業(yè)紛紛進人蒙古礦業(yè)，形成了蒙古掘礦熱。

1、中國在蒙古投資的礦產(chǎn)企業(yè)較大的公司有。中國有色建設集團公司、首鋼集團、包鋼集團、中國鋁業(yè)集團、江西銅業(yè)集團、神華集團、魯能集團、中國石油大慶油田公司、中國石化集團勝利油田東勝石油公司等。其他企業(yè)還有紫金礦業(yè)集團下屬的紫金（蒙古）有限公司、金鑫德旺公司、蒙古慶華集團和金都礦業(yè)有限責任公司，以及福建紫金礦業(yè)公司、中國有色礦業(yè)建設集團等。中資企業(yè)大部分來自河北、山東、黑龍江、XX省、新疆和甘肅等蒙古周邊省份，也有來自江西、河南和福建等內(nèi)地或東南沿海省份的。中資企業(yè)投資的礦種主要有金、鉛、鋅、鐵礦石、煤和石油。

2、蒙古國大部分礦山的探礦權都掌握在私人公司和個人手里。中國企業(yè)在蒙古拿礦主要集中在貴金屬、有色金屬、鐵礦石和煤炭等。目前在蒙古注冊的中資企業(yè)有5000多家，中國企業(yè)在蒙古的投資首選的就是礦山資源，近年來，中資企業(yè)在蒙古也作了許多大手筆的礦業(yè)投資。據(jù)蒙古統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，礦產(chǎn)品出口收入占蒙全部出口收入的91%，其中89%的礦產(chǎn)品進入中國市場。

3、蒙古國礦山開采權價格直線上漲。以金礦為例，到2005年的時候，上漲到幾十萬美元，到2007年時，上漲到幾百萬，現(xiàn)在，一些好的礦山，已經(jīng)上漲到千萬美元以上。10年之間，上漲了1000倍。

五、礦產(chǎn)投資開發(fā)應注意的一些問題

為了防范在蒙古國投資礦業(yè)的風險，主要有如下方面需注意：

1、要正確獲得在蒙古國投資的項目信息；在簽訂正式協(xié)議前，建議企業(yè)作一個法律盡職調(diào)查，包括對礦權證的真實性和有效性、是否存在抵押以及是否涉及法律糾紛和法律訴訟等相關風險進行一個翔實的了解。

2、礦業(yè)一直都是一個高風險行業(yè)，幾年前蒙古礦的價格很便宜，現(xiàn)在隨著資本市場的炒作，價格也水漲船高。另外蒙古很多礦的勘探資料都比較早，絕大部分是由原蘇聯(lián)和蒙古地質工作者于20世紀50～60年代地質普查完成的，地質工作程度低，技術參數(shù)準確性差，真正搞過詳勘的礦點較少。目前蒙古的礦業(yè)權大多在私人手中，其中許多礦地沒有詳細的勘探資料，礦主提供的資料往往不全且有水分。需要企業(yè)進行核實，否則容易吃虧上當。

3、地方政府的特權可能阻礙礦產(chǎn)開發(fā)工作的順利展開。蒙古雖然屬于中央集權國家，礦業(yè)管理權主要在中央政府，但如果不能得到地方政府的支持，礦產(chǎn)項目很難正常開展。在向礦山管理部門提出申請到獲取勘探或開采許可證后也不一定能夠順利進行勘探或開采。因為，根據(jù)相關規(guī)定，蒙古各省有權隨時將轄區(qū)內(nèi)的任何區(qū)域作為“特殊用地”加以保護。即使正在進行勘探和開采的區(qū)域，只要省長提出建議，經(jīng)省議會討論通過，也可以作為“特殊用地”而停止在該區(qū)域的勘探和開采。強占XX縣區(qū)的情況時有發(fā)生，造成了相當?shù)膿p失。

4、蒙古鐵路運力十分有限，蒙古鐵路為單輻鐵路，機車和車皮不足，換裝能力滯后。雖然中國投資者所開礦點大部分集中在距中國邊境300－700公里范圍之內(nèi)，但即使這樣，運力也依然很成問題。大量礦產(chǎn)品開采出來后很難運出去。目前，主要依靠公路運輸。在蒙古投資金礦和銅礦比較好，這兩種礦對運輸要求比較小。而在蒙古開采一些低附加值的礦種，以及對運輸要求比較高的煤礦都存在運輸難的問題。

5、蒙古的基礎設施比較薄弱，是個缺電、缺水的國家。許多企業(yè)在當?shù)亻_礦都需要自己發(fā)電。這些年來，蒙古地下水大量減少。即使有礦，沒有水，礦也無法開采的。蒙古因氣候寒冷、風沙大等原因，一年中的開工時間只有半年，基本也就是每年的5月到11月適合開工。這些都會變相增加企業(yè)的投資成本。

6、近幾年，中國的礦業(yè)投資者因為急功近利地開發(fā)礦業(yè)以致破壞草原環(huán)境，引發(fā)了諸多糾紛，造成與