中國預(yù)制菜數(shù)字消費報告

2023中國預(yù)制菜數(shù)字消費報告0201預(yù)制菜行業(yè)飛速發(fā)展 C端市場迎來風(fēng)口中國預(yù)制菜市場分析預(yù)制菜逐漸成為消費習(xí)慣 數(shù)字化助力行業(yè)提速2022年中國預(yù)制菜C端消費趨勢03

展望和建議中國預(yù)制菜市場分析預(yù)制菜行業(yè)概覽美國、日本預(yù)制菜的發(fā)展歷程以及和中國的比較預(yù)制菜興起的驅(qū)動因素：B

端降本提效，C

端便捷美味預(yù)制菜行業(yè)蓬勃發(fā)展，成長空間廣闊01

預(yù)制菜行業(yè)飛速發(fā)展

C端市場迎來風(fēng)口01

預(yù)制菜行業(yè)概覽上游行業(yè)：原材料提供果蔬種植業(yè)家禽、畜牧養(yǎng)殖業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)調(diào)味品生產(chǎn)業(yè)標準化、規(guī)?；庸ぶ杏涡袠I(yè)專業(yè)預(yù)制菜生產(chǎn)商餐飲企業(yè)食品加工企業(yè)下游行業(yè)：銷售B端市場（80%）降本提效C端市場（20%）便捷美味→鮮食健康即食即熱即烹即配食用方式凈菜半成品菜成品菜加工程度銷售線下：基本覆蓋所有線下的食品銷售渠道，即商超/

便利店/生鮮店/農(nóng)貿(mào)市場加入復(fù)合調(diào)味料加熱熟制新鮮度要求提高，配送儲存難度加大餐飲連鎖店（7000億）：減少人工成本/口味一致/食品安全外賣（1萬億）：對配送時效性要求高團餐：（1.5萬億）：學(xué)校/企業(yè)/黨政機關(guān)/醫(yī)院/軍隊食堂鄉(xiāng)廚：農(nóng)村紅白喜事，大分量/高性價比預(yù)制菜本地即時電商：小時達遠場電商：次日達01

美國、日本預(yù)制菜的發(fā)展歷程以及和中國的比較美國飲食習(xí)慣較為單一，加工簡易，側(cè)重保留食材味道產(chǎn)品高度公式化，主要以漢堡炸雞披薩等即熱型食品為主，無需二次加工日本飲食精致，小菜、配菜居多、份量少等。追求鮮嫩簡單食材+簡單調(diào)味+烹飪簡單，產(chǎn)品易于標準化中國飲食非標準化，且具有地域性多元食材+復(fù)合調(diào)味+烹飪多樣，復(fù)雜多變發(fā)展歷程1950-1970：冷凍類預(yù)制菜年均增速45%冷鏈物流和現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展。1970-1990：行業(yè)年均增速9%經(jīng)濟騰飛，城鎮(zhèn)化率和女性就業(yè)率提高以自然解凍為代表的食品工藝提升1990-2010：

C端人均消費從9.73kg降到9.23kg經(jīng)濟泡沫破裂，居民消費受到巨大影響冷凍類預(yù)制菜B端停滯不前，行業(yè)進入洗牌期2010-2020：C端人均消費從9.23kg升至11.04kg人口老齡化、單身獨居人口增加隨處可見的便利店和社區(qū)統(tǒng)一配餐提供了便利1940-1950：行業(yè)年均增速35%二戰(zhàn)軍需，工業(yè)化程度提升、人口密度增加帶來餐飲行業(yè)的發(fā)展冷凍技術(shù)提升1950-1970：行業(yè)年均增速10%戰(zhàn)后“嬰兒潮一代”走向成年，居民從市區(qū)遷往郊區(qū)，均帶來增量需求連鎖超市和終端冷柜開始普及1970-1990：行業(yè)年均增速1.5%預(yù)制菜在B端和C端市場滲透率緩慢提升數(shù)據(jù)比較（2020）美國日本中國行業(yè)滲透率均超過60%10%-15%行業(yè)集中度僅頭部企業(yè)SYSCO市占率就達16%64%14%（CR10）B端和C端占比6:48:21990-20131990年后隨著肯德基、麥當(dāng)勞等進入國內(nèi)市場，開始出現(xiàn)凈菜配送加工2000年后深加工的半成品菜企業(yè)開始涌現(xiàn)，但由于相關(guān)配套條件不成熟2014-2019：行業(yè)年均增速31%政策利好，冷鏈技術(shù)和物流行業(yè)發(fā)展外賣爆發(fā)式增長，推動B端步入放量期2020-至今：行業(yè)年均增速19%疫情催化C端消費加速，B端供應(yīng)鏈大勢所趨地方政府紛紛下場01

預(yù)制菜興起的驅(qū)動因素：政策利好+疫情催化食品行業(yè)2016.12《關(guān)于進一步促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》2017.02“十三五”國家食品安全規(guī)劃2019.05

關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見….國家政策利好規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展疫情催化，行業(yè)發(fā)展迎來風(fēng)口消費者行為發(fā)生明顯改變：長期宅家生活激發(fā)了居民下廚需求和熱情→從思想到行動扭了轉(zhuǎn)對預(yù)制菜的態(tài)度餐飲企業(yè)抗風(fēng)險需求增加冷鏈物流2017.04

關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見2020.04

關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)的實施意見….2023.02《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》明確提出，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。這是預(yù)制菜首次寫入中央一號文件，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了強心劑。2022年起，地方政府紛紛下場：建立預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開發(fā)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園，成立有地方特色的預(yù)制菜研學(xué)基地，支持預(yù)制菜政府專項債券的發(fā)放。01

預(yù)制菜興起的驅(qū)動因素：經(jīng)濟發(fā)展催生“便捷又美味”的用戶需求指標 數(shù)值城鎮(zhèn)化率36%→65%（2000-2021）家庭規(guī)模3.44→2.62（2000-2020）女性就業(yè)率73%經(jīng)濟發(fā)展提高消費者購買力，改變飲食結(jié)構(gòu)加班文化、快節(jié)奏生活導(dǎo)致沒有精力烹飪家庭結(jié)構(gòu)小型化趨勢增加預(yù)制菜目標消費群體居家需要制作大菜+儀式感的需求：過年等節(jié)日更加明顯

→ 年輕人日常的消費習(xí)慣：鮮食健康城鎮(zhèn)化率和家庭規(guī)模、女性就業(yè)率指標 2021天貓十大“新”年貨數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：天貓01

預(yù)制菜興起的驅(qū)動因素：商戶端降本增效，外賣市場爆發(fā)降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”經(jīng)營困境餐飲企業(yè)連鎖化程度提高，對口味標準化、安全性有更高要求外賣市場的爆發(fā)使預(yù)制菜成為剛需：出餐速度要求216.8

355.5502.6860.8

1250.31662.52741.34250.45779.36646.20.81.071.622.092.563.054.23

3.56 4.5601234502000

0.634000600080001000020112012201320142015201620172018201920202011-2020

中國在線外賣行業(yè)發(fā)展情況市場規(guī)模（億元）用戶規(guī)模（億人）數(shù)據(jù)來源：wind、華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢2011-2020

上海商鋪租金、人力成本、連鎖化率情況01

預(yù)制菜興起的驅(qū)動因素：供給端冷鏈發(fā)展+渠道端增加觸達供給端：技術(shù)迭代冷鏈物流發(fā)展，預(yù)制菜儲存時間大幅延長，菜品新鮮度得提升2014-2020

中國冷鏈物流市場規(guī)模資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、艾媒咨詢、安信證券研究中心渠道端：更多渠道助力觸達本地即時電商等新渠道興起，助力預(yù)制菜更多觸達消費者餓了么全能超市、盒馬鮮生單店均擁有上百款半成品菜資料來源：餓了么、盒馬鮮生01

預(yù)制菜行業(yè)：蓬勃發(fā)展，成長空間廣闊資料來源：企查查，安信證券研究中心資料來源：：NCBD2022年市場規(guī)模約為4200億，過去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20%2014年，外賣爆發(fā)式增長，推動B端步入放量期2020年，疫情催化C端消費加速2022年，地方政府紛紛下場，到處都是“預(yù)制菜之都”2017-2022

預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模變化 2011-2020

預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)注冊量（家）45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%450040003500300025002000150010005000201720222018

2019

2020預(yù)制菜市場規(guī)模（億元）2021同比增長2022年中國預(yù)制菜C端消費趨勢全國趨勢：預(yù)制菜C端消費持續(xù)高速增長，從節(jié)令屬性到日常消費地域分布：市場發(fā)育程度不一，江浙滬扛起大旗，安徽接近第二陣營省內(nèi)分布：合肥、馬鞍山處于領(lǐng)先，整體發(fā)展勢頭良好消費者洞察：女性、年長者更愛預(yù)制菜消費品類：多類目齊發(fā)展，肉類更受歡迎熱門菜式：佛跳墻炸物受熱捧，

20分鐘上齊一桌年夜飯02

預(yù)制菜逐漸成為消費習(xí)慣

數(shù)字化助力行業(yè)提速02

全國趨勢：C端消費持續(xù)高速增長，從節(jié)令屬性到日常消費數(shù)據(jù)來源：阿里本地生活預(yù)制菜產(chǎn)品銷量逐年穩(wěn)步增長。第一季度通常是消費者購買的高峰期，這主要和春節(jié)有關(guān)，預(yù)制菜已具備明顯的節(jié)令屬性。此外端午、中秋等節(jié)日附近也銷售火爆。2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32019-2022預(yù)制菜消費趨勢興起2021Q1 2021Q2持 續(xù) 高 速 增 長2022Q4渠道端放量數(shù)據(jù)顯示，江蘇、浙江、上海預(yù)制菜數(shù)字消費指數(shù)遙遙領(lǐng)先，廣東、山東、北京處于第二陣營C端消費方面，安徽接近第二陣營02

地域分布：江浙滬扛起大旗，安徽接近第二陣營注：預(yù)制菜數(shù)字消費指數(shù)根據(jù)預(yù)制菜訂單數(shù)、訂單占全品類占比、訂單增速等綜合得出數(shù)據(jù)來源：阿里本地生活

江蘇

浙江

上海

廣東

山東

北京

遼寧

安徽

福建

湖北

黑龍江

陜西

湖南

四川

天津

河北

重慶

江西

吉林

河南

山西

甘肅

貴州

寧夏

廣西

云南

海南

青海

內(nèi)蒙古

西藏

新疆

2022年全國省市自治區(qū)預(yù)制菜數(shù)字消費指數(shù)排行預(yù)制菜數(shù)字餐飲消費市場中，女性用戶訂單占比相對更多，其TGI（Target

Group

Index）指數(shù)高達120年齡越大，越偏愛預(yù)制菜，TGI呈線性結(jié)構(gòu)，其中50歲以上年齡TGI指數(shù)高達182，可能和中國的老齡化趨勢有關(guān)02

消費者洞察：女性、年長者更愛預(yù)制菜注：性別TGI指數(shù)=預(yù)制菜特定性別用戶訂單占比/全國特定性別用戶訂單占比*100年齡TGI指數(shù)=預(yù)制菜特定年齡段用戶訂單占比/全國特定年齡段用戶訂單占比*100數(shù)據(jù)來源：阿里本地生活40%35%30%25%20%15%10%5%0%140120100806040200男女2022年預(yù)制菜數(shù)用戶性別結(jié)構(gòu)（性別TGI指數(shù)和增速）TGI

增速0%10%20%30%40%50%60%0.0050.00100.00150.00200.00[18-24][25-30][41-50]>=512022年預(yù)制菜數(shù)用戶年齡結(jié)構(gòu)（年齡段TGI指數(shù)和增速）[31-35]TGI[36-40]增速數(shù)據(jù)來源：阿里本地生活02

消費品類：多類目齊發(fā)展，肉類更受歡迎預(yù)制菜不同類目下的TOP3方便速食火腿腸/速食腸醬菜/下飯菜鹵蛋/喜蛋半成品/燒烤食材調(diào)味禽肉類調(diào)味水產(chǎn)類/小龍蝦調(diào)味牛羊肉類全部品類預(yù)制菜訂單均顯著增加，其中冷凍火鍋食材、方便速食增幅最為顯著在預(yù)制菜的不同類目下，肉類預(yù)制菜歡迎程度都很高0%10%40%30%20%50%60%70%80%冷凍火鍋食材方便速食冷凍面點罐頭2022年預(yù)制菜分類目占比和增速比較半成品/燒烤食材

凈菜/切配菜增速 占比冷凍火鍋食材肉片/肉卷火鍋丸類火鍋餃/腸凈菜/切配菜組合類凈菜/套餐素菜類凈菜禽肉類凈菜冷凍面點冷凍餃子冷凍饅頭/包子/花卷冷凍湯圓/元宵罐頭水果罐頭肉類罐頭水產(chǎn)罐頭資料來源：天貓02

熱門菜式：佛跳墻炸物受熱捧，20分鐘上齊一桌年夜飯佛跳墻小酥肉炸雞水煮魚酸湯肥牛從天貓消費趨勢來看，大菜及家宴套餐禮盒產(chǎn)品供不應(yīng)求同時，川湘風(fēng)味等地方特色風(fēng)味和炸物小食也深受年輕人群喜愛03

展望和建議政府扶持協(xié)會搭臺場景化定制產(chǎn)品數(shù)字化助力充分發(fā)揮政府主導(dǎo)、協(xié)會搭臺的作用，為打造預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)和品牌投入充足的政策資源（例如結(jié)合當(dāng)?shù)匚幕吐糜钨Y源）。應(yīng)盡快制定區(qū)域性質(zhì)的行業(yè)標準，提升預(yù)制菜產(chǎn)品品質(zhì)和食品安全