前瞻-2023年世界500強投資趨勢分析 - 聚焦資本落棋點（區(qū)域篇）-2023.05月

2023年世界500強投資趨勢分析——聚焦資本?棋點?區(qū)域篇ā前

瞻

產(chǎn)

業(yè)

研

究

?

出

品目_世界500強投資中?{域概況010203世界500強投資中?{域特征和?勢V析世界500強投資中?{域發(fā)展前景及建ˉ世界500強投資中?{域概況011.1世界500強投資中?省^特征和?勢1.2O\等級城^的投資特征和?勢1.3世界500強投資中?{域總結(jié)1.1

世界500強對中?的投資-2021?熱t(yī)最高，四季t最集中D世界500強企業(yè)近5?對中?的投資?件數(shù)量P看，2018-2022?呈波動狀態(tài)，投資最火熱的是2021?，達(dá)1494件，\比增長70%，但2022?Q降12.2%，ó1312件，五?復(fù)合增?~8.4%，超過大部VT洲?家2D季t來看，呈ā?

m增長的周期性，五?整體來看一季t由于春節(jié)長假影響是投資淡季，^續(xù)投資熱t(yī)P升，四季t~投資最熱期，盡管單獨看?份部V季tp?O\，但整體?勢周期性特征明顯22018-2022?世界500強對中?投資?件及增??單O?件，%ā2018-2022?世界500強企業(yè)按季tV_?單O?件ā1600140012001000800600400200016001494100.0%1400120010008006004002000131270.9%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%37423042735038935826087787441827471821.7%231186224210174159191167197-20.0%-40.0%-12.2%-18.1%2452112018?2019?2020?2021?2022?第一季度第D季度第O季度第四季度投資?件?件ā增速?%ā20182019202020212022注?{域數(shù)據(jù)~?據(jù)投資界發(fā)_的世界

500強企業(yè)投資項目企業(yè)?在地?行統(tǒng)計ā中?{的2018-2022?以總投資?件5275件?行計算，已撤銷或擬投資的O計入統(tǒng)計范圍2資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1.2

世界500強對中?的投資-X京是全?投資首選D2018-2022?世界500強投資31省^的投資?件占比來看，X京居全?首O，除了X京xp良好的投資?境以外，世界500強的中?企業(yè)大部V總部也在X京，因l對X京的項目更~熟悉2l外廣T1P海1浙江1江蘇是最x投資吸引力的前五省份，而占比較P的省份投資潛力p待提高22018-2022?世界500強投資中?省份占比情況?單O?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1.2

世界500強對中?各省的投資-集中在長江和東部沿岸D2018-2022?TOP10的省份來看，要集中在長江沿岸地{和東部沿海省份2D投資?勢來看，X京在霸榜4?^在2022?被廣東和P海超?，而浙江被江蘇超?2l外，山東1湖X1四Y1安徽四省在激烈的爭×投資，近?來推?了xp吸引力的政策，而福建投資呈

?Q降?勢22018-2022?世界500強對中?投資TOP10省份及投資?件V_?單O?件ā2018?2019?2020?2021?2022?X京東P海浙江江蘇福t四Y山東湖W湖X186

X京東147

東109

X京163

X京161

P海東263東222

P海216

X京232181178153120132121P海81675542P海1057066浙江浙江7769江蘇166江蘇浙江山東湖X四Y安?福t江蘇江蘇浙江143333230山東山東4435292320山東58554774福t20191715福t福t38373332湖X四Y四Y2322四Y湖X湖X3629安?安?湖W資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1.2

省份投資的集中t?勢-CR3

?Q降，CR10內(nèi)競爭激烈D省份集中t來看，X京1廣東1P海是要投資{域，近?來浙江1江蘇和山東等地近?O斷拉動世界500強投資效果明顯2除TOP5的投資以外，山東1福建1安徽1湖南1湖X和四Y~省在爭奪拉動世界500強投資前十的席O2整體來看2022?開始呈ā?w他省份投資?件大量涌ā的?勢2近五?世界500強投資中?省份集中t?單O?%ā世界500強投資中?省份集中tV析90.0%CR3集中t表ā80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%50%83.4%83.6%68.3%82.8%82.4%66.1%X京1廣東1P海是要投資{域，但O地投資集中t?Q降較~明顯，說明2022?開始w他地{拉動投資的競爭更ò激烈280.6%64.6%45%2018202266.6%50.8%66.1%49.3%CR5集中t表āCR5在2018-2021?的集中t成波動?勢，CR3成Q降?勢，但CR5ùWO大，說明浙江1江蘇和山東等地近?O斷拉動世界500強投資效果明顯234%66%47.5%47.4%45.2%CR10集中t表ā18%CR10在2018-2021?的集中t成波動?勢，除TOP5的投資以外，山東1福建1安徽1湖南1湖X和四Y~省在爭奪拉動世界500強投資前十的席O22018?2019?2020?2021?2022?82%CR3CR5CR10資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1.3

世界500強對中?各城^的投資-深圳或成<千?老O=DTOP10的城^來看，X京常?領(lǐng)Y的格局在2022?被P海打破，體ā?世界500強P海在2022?開始對以P海~中心的長O角地{增ò了投資信心2l外深圳成~了w他城^無法逾?的世界500強投資TOP3的界限，深圳在2020?^每?投資?件在100件以P，拉開了和w他城^的距離，廣T的競爭力?到了蘇杭兩地的威脅22018-2022?世界500強對中?投資TOP10省份及投資?件V_?單O?件ā2018?2019?2020?2021?2022?X京P海深圳T杭T成yW京蘇T廈ypm184

X京P海147

X京P海161

X京P海263

P海1811781218158105104222X京深圳杭T蘇TTW京成y?安pm80深圳深圳深圳13566124343424杭T49杭T373124杭T6565T2521T蘇T66蘇T蘇TT52424131314031232222W京17成y24212317W京廈y15廈y成y262624TT15湖X廈y16pm13pmpm資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1.3

城^投資的集中t?勢-2022?或成{域洗牌V水嶺D2018-2022?集中t?勢來看，整體成波動Q降?勢，一方面是XP深一線城^數(shù)量整體Q降，另一方面是2022?世界500強投資的{域增多2l外，蘇杭兩地對廣T的投資ā到了較大óü，說明新一線城^的投資吸引力幾乎接近一線城^22022?整體集中tQ降，說明除熱門城^以外w他{域投資數(shù)量增長2近五?世界500強投資中?城^集中t?單O?%ā世界500強投資中?城^集中tV析70.0%CR3集中t表ā65.0%44%D集中t來看呈

?波動Q降的?勢，2022?Q降ó37%63.9%63.5%36.85%，一方面是XP深一線城^數(shù)量整體Q降，另一方面是2022?世界500強投資的{域增多260.0%55.0%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%62.6%57.9%61.4%20182022CR5集中t表ā51.7%43.9%46.7%36.8%52%50.1%39.8%50.1%42.3%50.3%41.5%CR5在2018-2021?的集中t也呈Q降?勢，蘇杭兩地對廣T的投資ā到了較大óü，說明新一線城^的投資吸引力幾乎接近一線城^247%20182022CR10集中t表ā64%CR10在2018-2021?的集中t成波動Q降?勢，但Q降幅t較P，D競爭格局來看ù動較大，t經(jīng)排前十的廈門被南京1n漢1西安1成都等地擠占258%201820222018?2019?2020?2021?2022?CR3CR5CR10資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2

O\等級城^的劃V及城^]單?據(jù){O優(yōu)勢1經(jīng)濟實力1人力資源1投資?境1?×W程t以及民生保障?以對中?各等級城^?行考量，了解O\等級城^在各項指標(biāo)`中的程t2在2022?:中?城^商業(yè)魅力排行榜;的發(fā)_中，一線城^依然是XP廣深，而新一線城^大多是副省級城^以及直轄^2DV析世界500強隊O\等級城^的投資情況?以了解到中?各等級城^的投資吸引力2一線城市中國不同等級城市評?指數(shù)X京P海T新一線城市杭T^?沙^_山^D線城市連深圳成y^W京^東莞^TT^y津^寧波^?安^蘇T^\肥^pm^?T^青島^國際W程度區(qū)位優(yōu)勢經(jīng)濟實力人力資源投資環(huán)境民?障?定哈爾濱fn常T惠T蘭T泉Tz原煙ā福T嘉tW昌?toTo山?陽?_W寧沈陽無錫珠海一線城市新一線城市D線城市O線城市√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√√√√√√濟W臨沂廈yW通石家T?T濰坊?春O線城市海ó^

P魯o齊

洛陽^āT^汕}^呼和浩特^鎮(zhèn)江^廊坊^濟寧^唐山^j林^蕪湖^綿陽^湖T^揚T^邯鄲^遵O^e鄉(xiāng)^咸陽^贛T^?Y^江y^淮安^……鹽?^阜陽^W陽^揭陽^淄[^√√√泰T^連?o^注?

:中?城^商業(yè)魅力排行榜;`中O線城^p

51?，限于篇幅和投資情況僅列舉30?2資料來源?:中?城^商業(yè)魅力排行榜;

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.1

O\等級城^的投資概況-一線城^是香餑餑D2018-2022?世界500強投資O\等級城^來看，投資力依然是一線城^2但是通過?勢V析，新一線城^由于O斷提升的投資?境和城^競爭力，接收世界500強投資的?件

?增多2l外，盡管DO線城^在整體比T中ù動O大，但整體投資?件呈P升?勢22018-2022?世界500強對O\等級城^投資?單O?%ā2018-2022?世界500強對O\等級城^投資?勢?單O?件ā11612493102222202207205O線?以Q?^10213814.1%一線?^44.4%205229205310382374522D線?^2018-2022?中?{的總投資?件5275件14.7%419401672e一線?^26.7%20182019202020212022一線?^e一線?^D線?^O線?^資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.2

一線城^的投資?勢-P海發(fā)展最快，廣T活躍t較PD2018-2022?世界500強投資一線的投資?件占比來看，世界500強對X京的投資呈Q降?勢，P海1深圳呈P升?勢2D總量來看，未來P海將超過X京，成~吸引世界500強投資的沃土2而D一線城^發(fā)_的投資政策P看，盡管X京數(shù)量最多，但2022?對比2021?Q降較多2廣T的政策數(shù)量最少，投資數(shù)量幾乎是X京的1/422018-2022?世界500強對一線城^投資?件?單O?件ā

2018-2022?一線城^發(fā)_投資政策數(shù)量?單O?件ā8058135177263124104812512134181222222521053118140124161146135104105811841461612634052177588018431251213420182019202020212022X京P海深圳TX京TP海深圳20182019202020212022資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.2

一線城^的機構(gòu)投資?勢-四^TOP10投資機構(gòu)類型相近D2018-2022?世界500強投資一線城^情況來看，一線城^TOP10的投資機構(gòu)和類型十V相近2一線城^是全?最x經(jīng)濟實力的城^，DTOP10的機構(gòu)來看，看好一線城^的機構(gòu)p聯(lián)想1小米1軟銀1中信1?電電力1招商局1工商銀行1碧桂園等2w中廣T的本土世界500強投資熱t(yī)最高22018-2022?一線城^TOP10的世界500強TX京深圳P海汽聯(lián)想聯(lián)想碧j園小?利小聯(lián)想國uu力o?安招商局

o國u子

工商?行X汽

工商?行

?利安

國uu力比T迪碧j園

綠w?股

海爾o?軟?軟?招商局o?P汽國uu力_潤小招商局美?安小聯(lián)想軟?o?國uu力02TOP10企業(yè)類型結(jié)構(gòu)相似01一線城^投資機構(gòu)相近

DTOP10的企業(yè)投資機構(gòu)類型來看，要是電子企業(yè)1金融企業(yè)1車企以及地產(chǎn)}司~2

D全部機構(gòu)來看，廣T的投資集中t較高，投資機構(gòu)數(shù)量較少，X京投資機構(gòu)數(shù)量最多，P海的世界500強投資項目較V散2

DTOP10的企業(yè)投資機構(gòu)]單相近，聯(lián)想1小米，?電1招商局對一線城^投資熱t(yī)高2

廣T的本土企業(yè)投資特征突?，例如廣汽1碧桂園1保利均是廣東省本土企業(yè)，xp豐富的本土投資經(jīng)驗2資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.3

新一線城^投資?勢-蘇杭競爭激烈，莞_ò?發(fā)展D2018-2022?世界500強投資新一線的投資情況來看，?以V~O個集群，一是只p蘇杭的領(lǐng)頭{，D地占新一線投資的38%，à兩個{域是引領(lǐng)新一線城^吸引世界500強投資的地{2第D個是?代{，à?{域投資?件和?復(fù)合增?接近，D投資吸引力來看城^O間存在相à?代的?勢2第O是潛力{，à?{域發(fā)展?jié)摿薮?2018-2022?世界500強對新一線城^投資?件?單O?世界500強投資中?新一線城^V析件ā65%_山領(lǐng)頭{V析55%

杭T穩(wěn)居新一線世界500強第一，數(shù)量超250件2蘇T地{接近200潛力{45%35%25%15%5%件，?復(fù)合增?24%，高于杭T的14%，體ā?蘇T?超杭T的?勢2à兩個{域是引領(lǐng)新一線城^吸引世界500強投資的地{2東莞領(lǐng)}{?]\增速??代{V析\肥蘇T

南京1成都1n漢1青島1y津和寧波投資數(shù)量在70-140件O間，?復(fù)合增?相比w他兩{較P，在15%以P，增?較慢，xp一?潛力，但D投資角t來看àY的城^??代性較大2替代{?T杭Ty津?安青島

pm?沙W京成y潛力{V析ā寧波050100150200250

_山1東莞1合肥的投資數(shù)量較少，但?復(fù)合增?超過20%，最高的_山達(dá)64%，xp較大發(fā)展?jié)摿Γ?要原因是前兩?城^靠近廣深，合肥靠近P海，一線城^的輻射`用強2-5%-15%2018-2022?投資數(shù)?總計?件ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?新一線城^]單歷?pù動，截ó

2023?3o以2022?的城^]單~21.2.3

新一線城^機構(gòu)投資?勢-機構(gòu)投資較V散D2018-2022?世界500強投資新一線城^的情況看，力?是聯(lián)想1小米1中信O家機構(gòu)2w次海外的世界500強占新一線城^機構(gòu)的18.3%，新一線城^對外吸引力較強2但于l\時投資?是較~V散，新一線城^中40%的企業(yè)選擇了兩?以P的城^?行投資，w他機構(gòu)均專注投資一?城^，活躍t相對較P22018-2022?世界500強對新一線城^投資?件?單O?件ā世界500強

?t

世界500強

?t

世界500強

?t

世界500強

?t

世界500強

?t

世界500強

?t

世界500強

?t

世界500強

?t

世界500強

?t

世界500強

?t聯(lián)想集團

116

美?集團

29

航y(tǒng)科工

17

阿Y巴巴

11

摩y通小集團

114

Y集團

27

綠w?股

17

|力集團

11

o國石W776666666555摩y士利O星集團泰康??通用集團à洋集團正威集團巴?{444444333333O科集團ā代集團o國移動o糧集團GoogleSK333322222222O?物產(chǎn)T礦集團e希望集團ü???浙江榮盛o國à安o國u器o國船舶o國u力o國航óo國交通o國|藥222222222222oà海紫?礦業(yè)采×孚221111111111廈y象嶼P海t工P海|藥索尼111111111111o?集團

88海爾集團

55_潤集團

44國uu力

40農(nóng)業(yè)?行

26

龍湖集團

16

國家能源

11

[世集團招商局

24

瑞士?行

14

杭鋼集團

11

?尼[?]利集團

22

蜀道集團

14

招商?行

11

高通集團?龍鋼鐵富國?行_能集團__?行輝瑞y山股份延?石y浙江交投o國t材o國交to國聯(lián)通o國?政o國à洋騰訊集團

22

o國?行

14

航y(tǒng)科技比T迪

21

航空工業(yè)

13

交通?行9998887汽集團o國海yo國石yo國o鐵阿?利康山東高速o國t{碧j園38~度t業(yè)?行

34安集團

33?利集團

32軟?集團

32工商?行

31o國人?

21

t??行

13

英特爾集團}?行

19

o車集團

13

z洋集團o國u子

19

東風(fēng)汽車

12

物產(chǎn)oP汽集團

18

ú~?股

12

一汽集團X汽集團

17

o國u?

12

京東集團u器裝__汽車o~?行沙鋼集團陜煤集團高盛集團_?馬士ā集團強[投Oó潞安集團T沙東人}??廈y國貿(mào)資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?紅色~外企21.2.4

D線城^投資?勢-廈門1珠海兩地是D線投資首選D2018-2022?世界500強投資D線城^的情況來看，廈門1珠海1濟南1無錫和常T在D線城^中xp較好的競爭力，à五?城^占D線城^投資比T的30%2DD線城^?屬省份來看，投資福建1山東1江蘇和浙江的D線城^是世界500強的策略，à?地{整體基礎(chǔ)設(shè)施完善，p較多的新一線城^，?以提升投資城×間的聯(lián)動性22018-2022?世界500強對D線城^投資?件?單O?%ā對D線城^投資?屬省份?單O?%ā]林

1.7%沈陽

1.8%山?

1.8%?W

1.9%甘肅

1.0%福t

19.3%?龍江

2.3%遼寧

2.5%?X

3.1%?T

4.0%江?

4.2%?

4.7%山東

15.0%東

10.5%江蘇

14.8%浙江

11.3%資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?D城^]單歷?pù動，截ó2023?3o以2022?的城^]單~21.2.4

D線城^機構(gòu)投資?勢-金融}司最多，投資集中在廈門D2018-2022?世界500強投資D線城^來看，金融機構(gòu)類型最多，占全部企業(yè)的23.8%，w次是交通類型的企業(yè)，占比8.9%，車企占比8%，礦產(chǎn)1能源企業(yè)均占比7%，^續(xù)是地產(chǎn)1建材1信息?術(shù)等2世界500強近五?投資D線最多的是中信1小米1_潤1格力1?電等，大部V投資在廈門，w次是該企業(yè)?在地?行本土W投資2世界500強對D線城^投資數(shù)量?單O?件ā2018-2022?世界500強對D線城^企業(yè)類型占比?單O?%āo?集團小集團67

廈y無錫19%21%24%t材

5.9%房w產(chǎn)

5.9%能源

6.9%?息技o(jì)5.9%u子?息

5.0%u|3.0%3934家u

3.0%|藥

2.0%航空航y(tǒng)

4.0%_潤集團廈y礦產(chǎn)

6.9%汽車

7.9%|力集團3332廈y85%22%22%54%96%v他

22.8%國uu力沈陽t{

1.0%消?

1.0%u力

4.0%t業(yè)?行272624廈y交通

8.9%à聯(lián)網(wǎng)科技

5.0%騰訊集團廈y?融

23.8%?投資集團W寧資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.4

O線城^投資?勢-

m滲?，但大部VO溫O火D2018-2022?世界500強投資O線城^來看，近?來O斷ò大對浙江1江蘇1安徽1山東1河南以及河X地{的投資，à?地{一D線城^較多，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，城^W?程ò快，人口較多，政策p一?的支持2但D數(shù)量來看，O線城^投資較少，較~V散，前30?城^已經(jīng)占據(jù)了99%以P的投資，w他20?城^幾乎沒p涉及22018-2022?世界500強對O線城^投資?單O?%ā2018-2022?世界500強對O線城^投資熱力ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?顏色?深，代表企業(yè)在該地{投資?件?多21.2.4

O線城^機構(gòu)投資?勢-金融}司最多，投資較V散D2018-2022?世界500強投資O線城^來看，金融機構(gòu)類型最多，占全部企業(yè)的30%，w次是車企，占比11%，地產(chǎn)企業(yè)和à聯(lián)網(wǎng)科?企業(yè)均比7.8%，w次是電子信息1航空航y(tǒng)1家電企業(yè)1礦產(chǎn)企業(yè)等2D世界500強的投資數(shù)量?以看?，他們對O線城^近五?大部V每家機構(gòu)僅投資w中一?城^，投資較V散22018-2022?世界500強對O線城^企業(yè)類型占比?單O?%ā世界500強對O線城^投資數(shù)量?單O?件ā世界500強?t

世界500強?t

世界500強

?t

世界500強

?t航空航y(tǒng)

4.7%家u

4.7%國uu力212117117農(nóng)業(yè)?行4433333333332222浦ó?行招商局2222111111111111山東高速P汽集團首鋼集團ú~?股z洋集團通用集團T礦集團物產(chǎn)oe希望集團英特爾集團招商?行o國à安o國船舶o國u子o國海y紫?礦業(yè)1111111111111111u子?息

6.3%交通

4.7%o?集團安集團t業(yè)?行工商?行}?行瑞士?行碧j園軟?集團X汽集團|力集團海爾集團]利集團交通?行摩y通騰訊集團o車集團o國u?o國人??投資集團海螺集團o~?行京東集團u力

1.6%à聯(lián)網(wǎng)科技

7.8%礦產(chǎn)

4.7%

通?3.1%o國t{o國石W阿Y巴巴~度u|械

1.6%房w產(chǎn)

7.8%汽車

10.9%7零售

1.6%|藥

1.6%能源

3.1%7比T迪v他

18.8%5東風(fēng)汽車汽集團航空工業(yè)航y(tǒng)科技_?Y集團航y(tǒng)科工t??行聯(lián)想集團小集團o國|藥?利集團_潤集團555t{

3.1%t材

3.1%55江ü集團綠w?股美?集團摩y士利?融

29.7%544資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?顏色?深，代表企業(yè)在該地{投資?件?多21.3

O\等級城^投資總結(jié)-城×投資`\發(fā)展世界500強的{域投資偏好來看，由于近五?pO??到新冠疫情的óü，因l{域投資?ā了一?程t的VW，例如部V城^投資吸引力Q降，資金轉(zhuǎn)而投向抗風(fēng)險能力較強的地{2\時新一線和D線城^投資較~集中，金融1汽車和交通企業(yè)投資最活躍，而城×O間的投資聯(lián)動效à已經(jīng)

m凸顯2強者恒強，城際投資效應(yīng)~×投資總結(jié)金融、汽車和交通企業(yè)投資最活躍新一線和D線城市投資較為集中從近T?T{級?^?投資趨勢來，世界500強企業(yè)會持續(xù)s注?濟á力強??^，同時à??^?周?{域也會納u投資考慮范圍內(nèi)2無?o在哪n{級??^，?融?1車企和交通型?企業(yè)s比較[，?以出在?^Wó展?程Q，資?流1物流oT?^目前急需解決?領(lǐng)域2?分城市投資吸引力提高e一線和D線?^總體來無?o投資??o投資{域來y較?集o，e一線?×向蘇杭，D線?^[選擇廈y2?分城市投資吸引力Q降O線?^?湖T1āT超過?VD線?^T??投資數(shù)?，D線?^?廈y1珠海1濟W{?^超過?Ve一線?^，à??^投資吸引力不í提高2從投資趨勢來，?1福t1東Xw{?投資吸引力逐?Q降2資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理世界500強投資中?{域特征和?勢V析022.1世界500強對中?各{投資總覽2.2世界500強對各{的投資特征和?勢2.3世界500強對中?各{投資總結(jié)2.1.1

世界500強近五?對全?投資-以各{經(jīng)濟中心~_X地{西X地{東X地{

沈陽~投資最熱地{

要集中在沈陽1哈爾濱

2021?~該地{投資最熱?份

新能源是該地{投資較多的行業(yè)

X京~投資最熱地{

西安~投資最熱地{

要集中在X京1y津

要集中在西安1P魯木齊

2022?~該地{投資最熱?份

建材1新能源1金屬ò工是該地{投資較多的行業(yè)

2021?~該地{投資最熱?份

新一代信息?術(shù)是投資要行業(yè)w次是服ó業(yè)1金融業(yè)以及|療行業(yè)_東地{

P海~投資最熱地{

要集中在P海1杭T

2021?~該地{投資最熱?份

新一代信息?術(shù)1芯片半導(dǎo)體以及服ó業(yè)在該地{投資遙遙領(lǐng)Y西南地{

四Y~投資最熱地{

要集中在成都1T慶

2022?~該地{投資最熱?份

汽車1地產(chǎn)1|藥是該地{投資較多的行業(yè)_南地{

深圳~投資最熱地{

要集中在深圳1廣T

2022?~該地{投資最熱?份

新一代信息?術(shù)1Y?制

以及芯片半導(dǎo)體在該地{投資熱t(yī)較高_(dá)中地{

n漢~投資最熱地{

要集中在n漢1長沙

2021?~該地{投資最熱?份

機械設(shè)備1新能源是該地{投資較多的行業(yè)資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.2

世界500強企業(yè){域V_-_東xp較強競爭優(yōu)勢D全?各{來看，_東{域占全?投資數(shù)量最多，近五?投資數(shù)量占比44%，w次是_X地{，占比21%，_南地{占比18%，西南1_中1西X和東XV別占比6%16%13%和2%2D?份P看，_東地{2021?投資數(shù)量激增，w他地{在波動增長2D勢頭來看依舊是_東1_南和_X地{最x投資吸引力，w他地{投資p待提高22018-2022?世界500強投資中?各地{?件?單O?2018-2022?世界500強投資各地{占比?單O?%ā件ā80070060050040030020010006893%

東Xw{

2%?Xw{_ow{

6%?Ww{

6%606_東w{36134944%312290_Ww{24624718%225214191

189166153129433727182019?_Ww{74903135767950215353291554372217_Xw{2018?_Xw{2020??Ww{2021?_ow{

?Xw{2022?東Xw{21%_東w{資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1

_X{域投資特征-X京~投資集聚中心D近五?_X地{的投資情況來看，X京占據(jù)了_X地{80%的投資，第D]的y津僅占7%，_X地{集中t極高，城^O間對世界500強的投資吸引力在X京?近很難凸顯2_X地{近?來投資世界呈波動?勢，2021?彌補了O前投資缺口^，2022?在周期Q行壓力Q投資吸引力Q降2近五?_X地{要地{投資占比2018-2022?世界500強投資_X地{情況?單O?件，%ā?%ā35030025020015010050120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%312v他14%y津

7%22521463.4%191166X京

79%15.1%內(nèi)蒙?X京-20.0%-40.0%-22.4%y津0-27.9%?X2018?2019?2020?2021?2022?山?投資?件?件ā增速?%ā資料來源?:財富;雜志

投資界

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?顏色?深，代表企業(yè)在該領(lǐng)域投資?件?多22.2.2

_X{域投資?勢-保?吸引投資增?亮眼D_X各^來看，前五]依次是X京1y津1z原1保?和石家莊，而^O?城^的投資?件五?僅十幾件，幾乎很難?到世界500強持續(xù)O斷的投資2而D增?看，保?近五?復(fù)合增?最高，但投資領(lǐng)域較V散2_X地{依然是以X京較~優(yōu)勢的新一代信息?術(shù)產(chǎn)業(yè)~投資熱點領(lǐng)域22018-2022?_X地{各^情況?單O?件，%ā_X地{投資特征V析1000800600400200060.0%40.0%20.0%0.0%93101X京投資最為集中38.0%X京地{幾乎是整個_X的?心，àà超過第D]的y津，投資吸引力是y津的十幾倍，w他地{投資熱t(yī)較P210.8%8.4%-0.8%02?定近五年復(fù)\增?最高-12.9%D增?來看，保?近五?復(fù)合增?高達(dá)38%，在2021?開始爆發(fā)，吸引的投資?件十余件，但每個行業(yè)僅V_一件2-20.0%-40.0%8114121203新一代?息技術(shù)o_X地區(qū)吸引力關(guān)鍵_X地{以X京~中心，新一代信息?術(shù)xp極高的投資吸引力，w中車聯(lián)網(wǎng)1自動駕駛和智慧城^是w投資題2X京y津z原?定石家T投資?件?件ā近T?]\增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.1

_東{域投資特征-以P海^~投資中心，{域投資均衡D_東{域來看，盡管投資大頭在P海，但是相對_X地{較~均衡2P海占_東{投資的30.83%，江蘇占22.1%，浙江占比20.71%，w他四省占比較P2各省^唯一在五?內(nèi)保持k增長的是山東和安徽，要是接江浙滬流失的投資項目2而_東{域整體抗風(fēng)險能力較_X強，2022?投資?件\比Q降幅t~12%2近五?_東地{要省份投資占比2018-2022?世界500強投資_東地{情況?單O?件，%ā?%ā700150.0%100.0%50.0%1436005004003002001000山東90.9%120P海v他,22230.83%24.5%7726.36%江蘇1810.0%-12.0%70-16.9%67安?P海58227413105-50.0%-100.0%-150.0%浙江121江蘇8120.71%4411691665522.10%浙江3014663315342105520323335江?福t202020?232021?152018?152019?2022?安?山東福tP海江蘇浙江江?_東增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?顏色?深，代表企業(yè)在該領(lǐng)域投資?件?多āā灣省投資?件暫時未列入統(tǒng)計22.3.2

_東{域投資?勢-濟南?復(fù)合增?最高D_東各^來看，世界500強投資?勢V別是P海1杭T1蘇T1南京1廈門1青島1寧波1濟南1合肥1無錫2投資復(fù)合增?最高的是濟南，w五?內(nèi)建筑工程類項目較多2D_東整體P看，盡管新一代信息?術(shù)?是大頭，但是芯片半導(dǎo)體行業(yè)是該{域投資增?最快的行業(yè)，也是未來最x投資潛力的行業(yè)22018-2022?世界500強投資_東地{TOP城^情況?單_東地{投資?勢V析O?件，%ā80001P海投資最為集中71034%40%0%P海是_東地{吸引投資的中心，但àO及X京投資?件多，近五600400200026%24%198??復(fù)合增?在8%214%2519%508%8%876%02濟南年復(fù)\增?最高0%77-4%107盡管濟南整體投資?件O及\地{的青島，但?復(fù)合增?最高，濟南建筑工程投資?件最多2136615903芯片[導(dǎo)體投資?t翻6倍-40%P海1杭T1蘇T和無錫是該領(lǐng)域最x吸引力的城^，在政策鼓勵Q，長O角的芯片半導(dǎo)體行業(yè)最x投資吸引力2P海

杭T

蘇T

W京

廈y

青島

寧波

濟W

\肥

無錫投資?件?件ā

近T?]\增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.1

_南{域投資特征-以廣東~投資中心D近五?_南地{的投資情況來看，廣東占據(jù)了_南地{88%的投資，{域投資集中程t比_X更高，要原因是廣東經(jīng)濟1社會1文W1投資綜合實力最強，à一?程tPO利于廣西和海南的\m發(fā)展2_南地{的抗風(fēng)險能力較強，?益于粵港澳大灣{一體W的發(fā)展政策，500強對該{域投資信心O斷提升2近五?_南地{要地{投資占比2018-2022?世界500強投資_南地{情況?單O?件，%ā?%ā3002502001501005040.0%20.0%0.0%29.5%17.5%967東?15-4.9%4-25.5%18-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%4v他12%15114232216163132海W109東

88%02018?2019?2020?2021?2022?東?壯族自?{海W_W增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?顏色?深，代表企業(yè)在該領(lǐng)域投資?件?多ā_南地{包括港澳，但統(tǒng)計暫O包括22.4.2

_南{域投資?勢-粵港澳大灣{投資熱t(yī)高D_南各^來看，世界500強投資集中在深圳和廣T2盡管5?復(fù)合增?P于10%，但投資?件基數(shù)大2l外珠海1_山1東莞x備較好的投資活力2南寧?ā了負(fù)增長，投資吸引力Q降2?？诒３至?%的?復(fù)合增長2粵港澳大灣{`\效à的投資帶動`用明顯，Y?制

2022?是2018?的四倍，該產(chǎn)業(yè)被持續(xù)看好22018-2022?世界500強投資_南地{情況?單O?件，_南地{投資特征V析%ā6004002000120%80%40%0%01深圳投資最為集中5019%深圳也是整個_南地{的投資中心，在靠近香港的{O優(yōu)勢Q，深64%圳對世界500強投資吸引力巨大243%32%26%6302_山近五年復(fù)\增?最高15%101823%5%18D增?來看，_山近五?復(fù)合增?高達(dá)64%，體ā?粵港澳大灣{`\效à的投資帶動`用，w次是東莞，CAGR達(dá)43%2-20%363226803先進v

o_南地區(qū)的投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)_南地{發(fā)達(dá)的輕工業(yè)奠?了Y?制

產(chǎn)業(yè)的投資基礎(chǔ)2Y?制2022?是2018?的四倍，該產(chǎn)業(yè)被持續(xù)看好2-40%深圳

T

珠海

W寧

_山

東莞

海ó

惠T

o山投資?件?件ā

近T?]\增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.5.1

西南{域投資特征-四Y投資帶動能力強D近五?西南地{的投資情況來看，四Y占據(jù)了西南地{54%的投資，{域投資集中程t較高，w次是T慶1貴T1?南2西南地{近五?投資數(shù)量

?增長，在全?范圍內(nèi)投資潛力較高，要是T慶1貴T2022?投資呈k增長，彌補了四YQ降的投資缺口2整體來看四Y的投資帶動能力較強2近五?西南地{要地{投資占比2018-2022?世界500強投資西南地{情況?單O?件，?%ā%ā8070605040302010060.0%37%40.0%26%18161120.0%0.0%53%?藏2四Y?W71041TT-19%1582-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%47?T15%?TTT37402922%?W327%1714?藏自?{109742%四Y2018??T2019?2020?2021?2022?54%四Y?藏自?{?WTT?W增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?顏色?深，代表企業(yè)在該領(lǐng)域投資?件?多22.5.2

西南{域投資?勢-貴陽近五?復(fù)合增?最高D_南各^來看，世界500強投資集中在成都和T慶2D增?來看，貴陽近五?復(fù)合增?~38%，要原因是w基數(shù)較P，但D?勢P看w潛力à超昆明，O居西南第O2西南地{目前各行業(yè)?在發(fā)展初期，投資熱t(yī)相對較P，相對來看汽車和地產(chǎn)略微領(lǐng)Y，初x高增長苗頭22018-2022?世界500強投資西南地{情況?單O?件，西南地{投資特征V析%ā15001成y投資最為集中12638%40%成都是整個西南地{的投資熱點地{，但投資熱t(yī)相對X京P海10050021%66和深圳較P，w近五?復(fù)合增?僅2%215%2%02貴陽近五年復(fù)\增?最高-4%0%D增?來看，貴陽近五?復(fù)合增?~38%，要原因是w基數(shù)較P，31但D?勢P看w潛力à超昆明，O居西南第O215703汽車和房地產(chǎn)行業(yè)初具投資苗頭西南地{目前各行業(yè)?在發(fā)展初期，投資熱t(yī)相對較P，相對來看汽車和地產(chǎn)略微領(lǐng)Y，初x高增長苗頭2-40%成yTT?陽fn綿陽投資?件?件ā近T?]\增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.6.1

_中{域投資特征-以湖X~投資中心D近五?_中地{的投資情況來看，湖X地{投資熱t(yī)最高，占據(jù)了_中地{47%的投資，w次是湖南，占33%，河南占比20%2D近五?的投資?件?勢來看，整體波動P升，2019-2020?投資p?停滯22022?投資\比Q降12%，整體來看_中地{發(fā)展

m以湖X和湖南~中心2近五?_中地{要地{投資占比2018-2022?世界500強投資_中地{情況?單O?件，?%ā%ā1009080706050403020100160%143%140%120%100%80%60%40%20%0%湖W33%?W2920%?W25湖X湖X3625232247%9123816230%196-12%-20%-40%湖W-30%852018?2019??W2020?湖W2021?2022?湖X_o增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注?顏色?深，代表企業(yè)在該領(lǐng)域投資?件?多22.6.2

_中{域投資?勢-洛陽近五?復(fù)合增?最高D_中各^來看，世界500強投資集中在n漢和長沙2n漢的激Z產(chǎn)業(yè)O居全?前列，w芯片半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)鏈聚集效à強2長沙p較好的機械工業(yè)基礎(chǔ)和文W產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，制

業(yè)和服ó業(yè)xp較好的資源稟賦2D增?來看，洛陽近五?復(fù)合增?~38%22018-2022?世界500強投資_中地{情況?單O?件，_中地{投資特征V析%ā1208040060%40%20%0%1018%38%01武漢、長沙投資最為集中n漢是整個_中地{的投資熱點地{，五?投資?件101件，w次是長沙，投資?件62件，?復(fù)合增?7%220%15%15%7%620%-6%02洛陽近五年復(fù)\增?最高-20%-40%-60%D增?來看，洛陽近五?復(fù)合增?~38%，近?來該地{汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)19展拉動投資，D?勢P看w潛力超大部V湖X城^217131210503O大產(chǎn)業(yè)逐年受r投資重?pm?沙?T株洲洛陽?昌襄陽岳陽汽車1芯片半導(dǎo)體和新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，要是n漢1長沙兩地對àO大產(chǎn)業(yè)的政策扶持以及產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施的O斷完善2投資?件?件ā近T?]\增速?%ā資料來源?:財富;雜志

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.7

世界500強企業(yè){域投資?勢總結(jié)-各{域投資特點明顯D{域的投資特征來看，_東地{相對均衡，要原因是各{營商?境和企業(yè)投資信心較高2_X1_南地{過于依賴X京和深圳，在近五?該{域的投資體ā了強者恒強的?勢，O利于投資模式在周邊?行復(fù)制2西南地{發(fā)展?jié)摿^大，但成都虹吸效à明顯，四Y的副省級綿陽投資熱t(yī)O如w他地{副省級高，整體`\發(fā)展p待提升2_中地{處于全?東西南X交界處，p著`~接橋梁的T要`用，{O優(yōu)勢將O斷凸顯2近五?世界500