2023證券公司個(gè)人工作計(jì)劃樣本（2篇）

第8頁共8頁2023證?券公司個(gè)人?工作計(jì)劃樣?本第一章?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的?工作計(jì)劃和?目標(biāo)第二?條各營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)均應(yīng)制訂?本團(tuán)隊(duì)的管?理及薪酬標(biāo)?準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則?報(bào)渠道管理?部，經(jīng)批準(zhǔn)?后執(zhí)行。?第三條營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每?年初制訂出?年度工作計(jì)?劃，根據(jù)當(dāng)?地市場(chǎng)情況?制訂營(yíng)銷方?案，并與相?關(guān)合作銀行?簽訂當(dāng)年的?營(yíng)銷合作方?案。新成立?的團(tuán)隊(duì)，必?須在籌辦時(shí)?列明一年內(nèi)?的工作計(jì)劃?與目標(biāo)開戶?數(shù)。第四?條渠道管理?部負(fù)責(zé)對(duì)各?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)?銷方案等文?件進(jìn)行指導(dǎo)?和審核。營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的年?度營(yíng)銷方案?、人員招聘?、考核辦法?等必須上報(bào)?，經(jīng)過總部?相關(guān)部門會(huì)?簽審核后方?可執(zhí)行。報(bào)?批流程：營(yíng)?業(yè)部將請(qǐng)示?傳真→經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)綜合室?→渠道管理?部（注明必?須會(huì)簽的部?門）→經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)綜合室?協(xié)助走完報(bào)?備流程→主?管副總裁等?公司領(lǐng)導(dǎo)批?示完畢→經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)綜合?室傳真會(huì)簽?意見，流程?結(jié)束。第?五條營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)在制定明?確的工作目?標(biāo)與計(jì)劃后?，應(yīng)把工作?分解給區(qū)域?經(jīng)理或客戶?經(jīng)理。定期?檢查工作進(jìn)?度，根據(jù)業(yè)?務(wù)進(jìn)展情況?對(duì)計(jì)劃進(jìn)行?回顧，及時(shí)?改正工作中?的不足。?（一）客戶?經(jīng)理在開展?工作時(shí)，必?須記錄工作?日志，團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人不定?期對(duì)工作日?志進(jìn)行抽查?，及時(shí)了解?人員工作動(dòng)?態(tài)。（二?）營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?內(nèi)部成員之?間應(yīng)有明確?的分工，在?開展業(yè)務(wù)時(shí)?要密切配合?，開發(fā)客戶?和服務(wù)客戶?要緊密結(jié)合?。（三）?根據(jù)工作進(jìn)?度與時(shí)間安?排，有步驟?地實(shí)施計(jì)劃?，逐一落實(shí)?工作目標(biāo)。?（四）客?戶經(jīng)理在各?網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整?、調(diào)動(dòng)應(yīng)服?從營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?的統(tǒng)一安排?。第六條?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)要?定期撰寫月?度、半年、?年度業(yè)務(wù)分?析報(bào)告，分?析業(yè)務(wù)進(jìn)展?情況，及時(shí)?調(diào)整工作思?路，以便順?利完成工作?計(jì)劃。第?二章營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)的考勤制?度第七條營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本團(tuán)?隊(duì)營(yíng)銷人員?的日常管理?，并協(xié)調(diào)好?組員之間的?合作關(guān)系。?客戶經(jīng)理必?須服從本團(tuán)?隊(duì)負(fù)責(zé)人的?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和?管理。第?八條營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)必須執(zhí)行?嚴(yán)格的考勤?制度，專人?記錄每日的?考勤情況，?當(dāng)月考勤按?公司的相關(guān)?規(guī)定比照?qǐng)?zhí)?行。具體內(nèi)?容如下：?（一）客戶?經(jīng)理必須準(zhǔn)?時(shí)上下班，?不遲到、早?退;不得無?故曠工;不?得無故擅自?離崗，其上?班時(shí)間與其?所在網(wǎng)點(diǎn)的?上下班時(shí)間?一致。（?二）客戶經(jīng)?理實(shí)行每天?____小?時(shí)工作制度?，其他時(shí)間?按自愿加班?原則處理。?（三）客?戶經(jīng)理必須?參加本團(tuán)隊(duì)?____的?培訓(xùn)、營(yíng)銷?等活動(dòng)。外?出展業(yè)、訪?問客戶原則?上應(yīng)該向團(tuán)?隊(duì)負(fù)責(zé)人員?說明，并填?寫《營(yíng)銷人?員出訪單》?（見附件）?，詳細(xì)列明?目的地、被?訪人及聯(lián)系?方法，交負(fù)?責(zé)人員，負(fù)?責(zé)人員應(yīng)在?事后進(jìn)行抽?查或全查。?（四）團(tuán)?隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)?對(duì)轄區(qū)內(nèi)的?人員出勤情?況進(jìn)行巡查?，向客戶經(jīng)?理所在網(wǎng)點(diǎn)?的相關(guān)負(fù)責(zé)?人了解人員?動(dòng)態(tài)。（?五）客戶經(jīng)?理請(qǐng)事假、?病假等必須?提前向團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人請(qǐng)假?，同意后方?可休假。?第三章營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的會(huì)議?制度第九條?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必?須制定嚴(yán)格?的例會(huì)制度?，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人必須每周?召集一次工?作例會(huì)，每?月一次月度?總結(jié)例會(huì)。?例會(huì)主要對(duì)?工作進(jìn)度進(jìn)?行回顧，解?決工作中出?現(xiàn)的問題，?交流競(jìng)爭(zhēng)對(duì)?手的情況，?及時(shí)對(duì)工作?方法進(jìn)行調(diào)?整。第十?條營(yíng)業(yè)部的?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必?須每日召開?晨會(huì)，晨會(huì)?內(nèi)容包括：?（一）通?報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)?信息，研判?市場(chǎng)走勢(shì);?（二）由?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?對(duì)公司的最?新精神進(jìn)行?傳達(dá)，對(duì)新?產(chǎn)品、新業(yè)?務(wù)作簡(jiǎn)明介?紹，布置新?的工作任務(wù)?;（三）?團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)?度匯報(bào);?（四）學(xué)習(xí)?營(yíng)銷案例，?交流營(yíng)銷體?會(huì);（五?）激勵(lì)團(tuán)隊(duì)?士氣等。?第四章營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的實(shí)物?管理第十一?條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)?本團(tuán)隊(duì)電腦?設(shè)備、辦公?設(shè)備、宣傳?用具等實(shí)物?的全面管理?。第十二?條客戶經(jīng)理?具體負(fù)責(zé)所?服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)?物的保管。?第十三條?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)?設(shè)專人負(fù)責(zé)?實(shí)物管理的?具體工作，?制訂《實(shí)物?管理明細(xì)表?》，逐筆登?記物品出入?庫情況，辦?理人員變動(dòng)?的實(shí)物交接?手續(xù)。第?十四條實(shí)物?的損毀、丟?失或被盜等?形成的損失?由相關(guān)責(zé)任?人承擔(dān)。?第五章營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)?統(tǒng)計(jì)與考核?第十五條客?戶經(jīng)理的業(yè)?務(wù)統(tǒng)計(jì)：?（一）營(yíng)業(yè)?部每月根據(jù)?crm系統(tǒng)?中的數(shù)據(jù)及?客戶經(jīng)理薪?酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算?出每位客戶?經(jīng)理本月度?業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)?據(jù)，匯總表?格由營(yíng)業(yè)部?財(cái)務(wù)部復(fù)核?。（二）?營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)?部在收到相?關(guān)數(shù)據(jù)后，?應(yīng)核算出每?位客戶經(jīng)理?本月度的薪?酬，并編制?《營(yíng)業(yè)部客?戶經(jīng)理薪酬?月報(bào)表》，?由主辦會(huì)計(jì)?、副經(jīng)理（?經(jīng)理助理）?和經(jīng)理逐級(jí)?審核簽字后?，作為為營(yíng)?業(yè)部財(cái)務(wù)部?發(fā)放薪酬的?依據(jù)，同時(shí)?報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室備案?。第十六?條營(yíng)業(yè)部負(fù)?責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的?考核工作。?考核分工作?職責(zé)考核和?業(yè)績(jī)考核兩?部分。工作?職責(zé)考核主?要對(duì)客戶經(jīng)?理日常工作?的執(zhí)行情況?和客戶服務(wù)?工作標(biāo)準(zhǔn)的?執(zhí)行情況進(jìn)?行考核。業(yè)?績(jī)考核主要?對(duì)其所開發(fā)?的客戶數(shù)量?、所轄客戶?創(chuàng)造的凈收?入和客戶資?產(chǎn)總量進(jìn)行?考核。第?十七條考核?按月、季、?年為周期來?進(jìn)行。業(yè)績(jī)?考核每月進(jìn)?行一次，決?定當(dāng)月客戶?經(jīng)理的業(yè)務(wù)?提成數(shù)額;?每三個(gè)月綜?合考核一次?，決定客戶?經(jīng)理級(jí)別的?升降;年終?對(duì)客戶經(jīng)理?進(jìn)行一次綜?合考評(píng)，調(diào)?整客戶經(jīng)理?的級(jí)別。?第六章營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的檔案?管理與使用?第十八條?營(yíng)業(yè)部交易?管理崗應(yīng)對(duì)?團(tuán)隊(duì)的人員?檔案、客戶?經(jīng)理營(yíng)銷客?戶確認(rèn)單據(jù)?、各類統(tǒng)計(jì)?報(bào)表等資料?進(jìn)行整理，?分別以電子?文檔匯總管?理，原始資?料進(jìn)行存檔?形式保存。?以下各類資?料的存檔形?式相同。?第十九條?營(yíng)業(yè)部應(yīng)與?聘用后的人?員簽訂勞動(dòng)?合同（期限?一年），與?兼職人員簽?訂營(yíng)銷合作?協(xié)議（期限?一年）。勞?動(dòng)合同和營(yíng)?銷合作協(xié)議?簽訂完畢，?合同原件留?檔備查。?第二十條?對(duì)于客戶經(jīng)?理的招聘工?作，營(yíng)業(yè)部?應(yīng)指定專人?負(fù)責(zé)檢查各?種證件的真?實(shí)性，建立?客戶經(jīng)理的?管理檔案（?包括應(yīng)聘及?聘用后所需?的個(gè)人一寸?免冠照片、?個(gè)人簡(jiǎn)歷、?____復(fù)?印件、學(xué)歷?證書復(fù)印件?、擔(dān)保書、?擔(dān)保人__?__復(fù)印件?、勞動(dòng)合同?或營(yíng)銷合作?協(xié)議、合同?期內(nèi)的各期?考核情況和?獎(jiǎng)懲文件等?），所有檔?案應(yīng)妥善保?管。第二?十一條營(yíng)?業(yè)部交易管?理崗要對(duì)客?戶經(jīng)理每月?的營(yíng)銷客戶?明細(xì)、營(yíng)銷?業(yè)績(jī)建立電?子檔案進(jìn)行?管理分析，?對(duì)《___?_客戶經(jīng)理?營(yíng)銷客戶確?認(rèn)單》等單?據(jù)進(jìn)行妥善?保管，編制?流水號(hào)，每?月整理歸檔?。第二十?二條營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)每月的?業(yè)務(wù)月報(bào)，?包括業(yè)務(wù)開?展數(shù)據(jù)及分?析說明、人?員變動(dòng)、人?員工資薪酬?報(bào)表等資料?要存檔保管?。第二十?三條對(duì)擬?聘客戶經(jīng)理?的崗前培訓(xùn)?、考查結(jié)束?后，由營(yíng)業(yè)?部根據(jù)擬聘?客戶經(jīng)理的?表現(xiàn)和考核?情況，對(duì)其?進(jìn)行綜合考?評(píng)，對(duì)考評(píng)?合格者予以?試用，并辦?理相關(guān)試用?手續(xù)。對(duì)擬?聘客戶經(jīng)理?的資料要留?檔保存，以?做人才儲(chǔ)備?參考使用。?第二十四?條為了便于?管理，營(yíng)業(yè)?部應(yīng)建立《?員工培訓(xùn)檔?案》，并采?用電子化管?理?！秵T工?培訓(xùn)檔案》?由培訓(xùn)__?__部門指?定專人在培?訓(xùn)項(xiàng)目完成?后填寫，記?錄員工參加?培訓(xùn)的時(shí)間?、內(nèi)容、考?核結(jié)果等有?關(guān)信息，以?作為公司培?訓(xùn)管理、員?工績(jī)效考核?和干部任免?的依據(jù)。?第二十五條?對(duì)于報(bào)批、?報(bào)備到公司?或者渠道管?理部的各類?資料，營(yíng)業(yè)?部必須妥善?保管，重要?資料放入文?件柜，做好?表頭，編制?流水號(hào)，以?便能快速查?找。檔案的?查閱原則是?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?以上人員、?公司相關(guān)部?門人員、客?戶經(jīng)理可以?要求查閱與?本人相關(guān)的?資料。第?七章附則第?二十六條本?指引適用于?營(yíng)業(yè)部。?第二十七條?本指引由公?司渠道管理?部負(fù)責(zé)解釋?、修訂。?第二十八條?本指引自公?布之日起施?行。20?23證券公?司個(gè)人工作?計(jì)劃樣本（?二）二、?自身素質(zhì)方?面在認(rèn)真工?作的同時(shí)，?我也會(huì)努力?提高自己的?自身素質(zhì)。?不斷提升職?業(yè)道德，掌?握證券從業(yè)?規(guī)律，拓展?證券知識(shí)，?提高自己的?證券業(yè)務(wù)水?平。1、?多學(xué)習(xí)、學(xué)?習(xí)先進(jìn)的證?券業(yè)務(wù)理論?，學(xué)習(xí)公司?同事的寶貴?經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)?專業(yè)知識(shí)。?2、多琢?磨、以便構(gòu)?建良好的客?戶關(guān)系。證?券經(jīng)紀(jì)人只?有與客戶之?間相處得融?洽，相處得?愉快，才能?更好更深入?的完成任務(wù)?。3、多?反思、多總?結(jié)。自我反?思是提高業(yè)?務(wù)素質(zhì)的基?本途徑。對(duì)?于自己證券?從業(yè)工作中?的成功或失?敗，要及時(shí)?總結(jié)，不斷?為自己今后?的工作積累?經(jīng)驗(yàn)。從而?不斷進(jìn)步，?自己超越自?己。在以后?的日子中。?我將勇于進(jìn)?取，不斷創(chuàng)?新，努力完?成公司分配?的工作和任?務(wù)，爭(zhēng)取取?得更大的進(jìn)?步。望公司?領(lǐng)導(dǎo)和同事?多多幫忙和?指正。我認(rèn)?為最重要的?一點(diǎn)就是激?勵(lì)制度：那?同樣是家族?企業(yè)，同樣?是“給自己?干”的制度?，為何有的?干得好，有?的干得差。?郭凡生認(rèn)為?，家族企業(yè)?的制度主要?包括兩個(gè)方?面，一個(gè)是?激勵(lì)制度，?它體現(xiàn)財(cái)富?的分配規(guī)則?，在經(jīng)濟(jì)學(xué)?里，就是“?為誰干”的?問題。激勵(lì)?制度做得好?，人們就愿?意努力干。?二是管理制?度，主要解?決“生產(chǎn)什?么”和“怎?么生產(chǎn)”的?問題，體現(xiàn)?財(cái)富生產(chǎn)的?效率規(guī)則。?激勵(lì)制度的?核心是調(diào)動(dòng)?人的積極性?，管理制度?的核心是使?激勵(lì)制度調(diào)?動(dòng)起的干勁?科學(xué)化、高?效率。沒?有合理的激?勵(lì)制度，再?好的管理制?度也沒有意?義，但僅有?好的激勵(lì)制?度，管理制?度不科學(xué)，?企業(yè)也很難?成功。激勵(lì)?制度鼓勵(lì)人?們努力工作?，激發(fā)人們?心中向善的?東西，主要?是為大好人?制定的