全球即時(shí)通訊（IM）PaaS市場(chǎng)洞察白皮書(shū)課件

全球即時(shí)通訊（IM）PaaS市場(chǎng)洞察白皮書(shū)CONTENTS目錄0103042即時(shí)通訊（IM）PaaS行業(yè)概述Overview02 全球即時(shí)通訊（IM）PaaS行業(yè)發(fā)展洞察Interpretation即時(shí)通訊（IM）PaaS典型廠商案例Casestudy全球即時(shí)通訊（IM）PaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)Developmenttrend即時(shí)通訊（IM）PaaS行業(yè)概述Overview013IMPaaS概念界定IMPaaS提供商IMPaaS使用者運(yùn)維服務(wù)/技術(shù)支持/UI前端文本表情圖片語(yǔ)音通知 視頻 文件 其他…內(nèi)含多種消息類型滿足即時(shí)通訊需求應(yīng)用方向IMPaaS可以用SDK/API形式調(diào)用，賦能應(yīng)用快速集成即時(shí)通訊能力IMPaaS是基于互聯(lián)網(wǎng)通信原理的即時(shí)通訊平臺(tái)服務(wù)。IMPaaS提供商將即時(shí)通訊技術(shù)封裝至平臺(tái)中，平臺(tái)可提供包括消息傳輸、群組管理、會(huì)話管理等通訊能力，使用者可以用SDK/API接口形式調(diào)用此能力，集成至APP、小程序等應(yīng)用中，幫助應(yīng)用實(shí)現(xiàn)單聊、群聊、聊天室等即時(shí)通訊的功能，同時(shí)通過(guò)支持豐富的消息類型來(lái)滿足多元化通訊需求。發(fā)展至今，IMPaaS在基本即時(shí)通訊功能之外，衍生出如內(nèi)容審核等多種增值服務(wù)，不僅滿足了企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與客戶、用戶之間的溝通需要，更賦能社交娛樂(lè)、游戲、元宇宙等應(yīng)用場(chǎng)景，為用戶打造更豐富的社交體驗(yàn)，增加用戶參與度與粘性。IMPaaS概念范疇企業(yè)內(nèi)部溝通以SDK/API形式調(diào)用IMPaaS的即時(shí)通訊能力為企業(yè)內(nèi)部軟件提供即時(shí)通訊能力，可根據(jù)企業(yè)需求定制化服務(wù)，提供與原有系統(tǒng)打通、私有部署等服務(wù)；企業(yè)與客戶溝通為企業(yè)提供在線客服、意見(jiàn)留言等服務(wù)，便于企業(yè)更好的服務(wù)客戶；通常在社交、娛樂(lè)、游戲等軟件中提供單聊、群聊、留言、彈幕等通訊能力用戶間溝通4IMPaaS的興起背景與發(fā)展歷程大規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)奠定社交需求，國(guó)內(nèi)外IMPaaS發(fā)展均進(jìn)入成熟期隨著全球智能手機(jī)的普及和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，人們對(duì)即時(shí)通訊的需求不斷增加，尤其在國(guó)內(nèi)，大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)帶動(dòng)社交需求的旺盛。2008年通信云廠商Twilio成立，彼時(shí)中國(guó)IMPaaS還處在萌芽期。2014至2015年中國(guó)IMPaaS的重點(diǎn)廠商基本入局，企業(yè)應(yīng)用在集成IMPaaS后迅速得到的交互能力可吸引用戶與企業(yè)互動(dòng)、提升用戶活躍度。這種核心價(jià)值得到市場(chǎng)重視，后續(xù)三年基礎(chǔ)云大廠均陸續(xù)發(fā)布IMPaaS相關(guān)的產(chǎn)品。2020年，國(guó)內(nèi)IMPaaS基本邁進(jìn)成熟期，后期廠商動(dòng)向集中在產(chǎn)品基礎(chǔ)功能性能的提升、增值功能的豐富、應(yīng)用場(chǎng)景解決方案的完善上，尤其傾向與RTC融合。未來(lái)，IMPaaS將在產(chǎn)品形態(tài)的多樣性和應(yīng)用場(chǎng)景的滲透度上進(jìn)行更深入、細(xì)致化的發(fā)展，同時(shí)，廠商將伴隨客戶需求增長(zhǎng)而延伸海外業(yè)務(wù)，進(jìn)一步邁向全球化競(jìng)爭(zhēng)。IMPaaS發(fā)展歷程示意圖1990200020132014201520202023備早期即時(shí)通信功能20～081990-2007：多家基礎(chǔ)云2008：Twilio成立，廠商成立，ICQ、AOL專注通訊服務(wù)的開(kāi)放InstantMessenger等即PaaS平臺(tái)時(shí)通訊應(yīng)用程序出現(xiàn)，具萌芽期發(fā)展期成熟期萌芽期發(fā)展期2014-2015：行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（如網(wǎng)易云信、環(huán)信、融云）進(jìn)入IM領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)資本（如經(jīng)緯、紅杉）開(kāi)始投資IM云服務(wù)領(lǐng)域2020-至今：多個(gè)基礎(chǔ)云廠商與IM廠商發(fā)布增值服務(wù)，類Discord的產(chǎn)品開(kāi)始出現(xiàn)，環(huán)信被聲網(wǎng)收購(gòu)，IM與RTC呈現(xiàn)融合傾向全球中國(guó)成熟期2000-2013：QQ上線，出現(xiàn)具備基礎(chǔ)即時(shí)通信功能的產(chǎn)品，基礎(chǔ)云廠商成立，發(fā)展鋪墊云環(huán)境2015：Discord公開(kāi)發(fā)行，逐漸 2016：Facebook，為開(kāi) 2019-至今：Twillo通過(guò)ESports、LANparty和其 發(fā)者提供了與Facebook 突破10億美元營(yíng)收，他twitch等流媒體的推廣而變得 Messenger集成的能力 并推出SaaS產(chǎn)品流行起來(lái)5IMPaaS的主要功能點(diǎn)消息消息提醒離線消息消息收發(fā)消息撤回消息刪除……消息翻譯內(nèi)容審核……基礎(chǔ)功能增值功能會(huì)話會(huì)話列表會(huì)話置頂未讀計(jì)數(shù)會(huì)話廣播會(huì)話搜索……會(huì)話管理會(huì)話存儲(chǔ)……用戶用戶名稱用戶頭像用戶驗(yàn)證賬號(hào)登錄用戶形象……會(huì)話數(shù)量……關(guān)系好友添加關(guān)系刪除關(guān)系置頂關(guān)系標(biāo)簽黑名單……好友數(shù)量類Discord……以消息傳輸為中心的基礎(chǔ)能力，并為用戶提供會(huì)話管理與好友關(guān)系管理功能IMPaaS以服務(wù)開(kāi)發(fā)者通信應(yīng)用搭建為目的，圍繞消息和用戶管理展開(kāi)功能布局，提供以下能力：1）消息傳輸及相關(guān)能力：用戶可通過(guò)單聊、群聊等形式，實(shí)現(xiàn)快速互動(dòng)和信息共享，并對(duì)消息本身進(jìn)行刪除、翻譯等操作。2）會(huì)話管理能力：包括聊天會(huì)話置頂和未讀計(jì)數(shù)等功能。用戶可以將重要的聊天會(huì)話置頂，使其始終位于聊天列表的頂部，方便快速訪問(wèn)和回復(fù)。3）用戶及關(guān)系管理：用戶可以設(shè)置個(gè)人資料信息、方便地添加好友，建立聯(lián)系，并在需要時(shí)將某些用戶加入黑名單以限制與其的交互。同時(shí)，用戶還可以創(chuàng)建群組，并邀請(qǐng)其他用戶加入，并對(duì)群內(nèi)聊天內(nèi)容和群成員進(jìn)行管理。IMPaaS的架構(gòu)及在應(yīng)用中的角色 圍繞消息和用戶梳理IMPaaS的功能應(yīng)用服務(wù)器用戶信息頻道信息業(yè)務(wù)管理應(yīng)用客戶端UI展現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)用戶信息SDK消息群組類Discord其他功能關(guān)系鏈會(huì)話聊天室系統(tǒng)通知其他接口好友管理群組管理IM服務(wù)器用戶管理消息管理內(nèi)容審核其他功能業(yè)務(wù)執(zhí)行 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)事件反饋 API調(diào)用TCP長(zhǎng)連接6發(fā)送消息接收消息開(kāi)發(fā)者業(yè)務(wù)IMPaaS產(chǎn)品及服務(wù)IMPaaS的核心價(jià)值提供穩(wěn)定、高質(zhì)量的通信產(chǎn)品，降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻及成本，打造優(yōu)質(zhì)使用體驗(yàn)IMPaaS通過(guò)API或SDK的形態(tài)交付，直接或間接為開(kāi)發(fā)者、ISV/SI和終端用戶帶來(lái)了豐富的價(jià)值：1）開(kāi)發(fā)者是IMPaaS的主要服務(wù)對(duì)象，也是IMPaaS價(jià)值的首要體驗(yàn)者。IMPaaS為開(kāi)發(fā)者提供全球化、可擴(kuò)展、功能穩(wěn)定的通信支持，讓開(kāi)發(fā)者能便捷、靈活地進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻同時(shí)節(jié)省了大量時(shí)間成本。2）ISV/SI是IMPaaS的間接使用方，通過(guò)集成IM能力，讓產(chǎn)品具有交互性，創(chuàng)造更多商業(yè)價(jià)值。3）終端用戶是IMPaaS的最終使用方和受益者，經(jīng)過(guò)多輪開(kāi)發(fā)、測(cè)試和封裝，IMPaaS最終以應(yīng)用為載體展現(xiàn)其通信功能，讓用戶享受到實(shí)時(shí)、高效、安全的溝通體驗(yàn)。IMPaaS對(duì)開(kāi)發(fā)者、ISV/SI和終端用戶的價(jià)值對(duì)開(kāi)發(fā)者7對(duì)ISV/SI對(duì)終端用戶跨設(shè)備信息同步實(shí)時(shí)高效的溝通體驗(yàn)多場(chǎng)景多玩法互動(dòng)多語(yǔ)言和國(guó)際化支持安全和隱私保護(hù)提升人際關(guān)系親密度提升辦公協(xié)同性和效率……便捷開(kāi)發(fā)節(jié)省時(shí)間成本降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻全球化聯(lián)通服務(wù)專注核心業(yè)務(wù)邏輯穩(wěn)定的通訊能力支持多終端、多平臺(tái)適配多種場(chǎng)景組件靈活調(diào)用廠商專業(yè)技術(shù)服務(wù)支持……用于集成應(yīng)用生態(tài)用于維系用戶關(guān)系產(chǎn)品商業(yè)化功能基點(diǎn)……8全球即時(shí)通訊（IM）PaaS行業(yè)發(fā)展洞察Interpretation029IMPaaS發(fā)展的需求背景排名應(yīng)用名稱應(yīng)用類型1Facebook社交網(wǎng)絡(luò)（社交媒體）2WhatsAppMessenger通訊（社交媒體）3Instagram媒體共享網(wǎng)絡(luò)（社交媒體）4FacebookMessenger通訊（社交媒體）5TikTok短視頻（娛樂(lè)）6Telegram通訊（社交媒體）7Amazon電子商務(wù)（B2C）（購(gòu)物）8Twitter微博（社交媒體）9Spotify音樂(lè)與音頻（娛樂(lè)）10NetflixOTT（娛樂(lè)）社交娛樂(lè)類應(yīng)用持續(xù)繁榮，即時(shí)通訊功能的剛需屬性突出通信于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用而言屬于剛性需求，受到新冠疫情的影響，越來(lái)越多的溝通行為轉(zhuǎn)移到線上，社交娛樂(lè)類應(yīng)用的活躍度持續(xù)走高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球Android用戶在社交應(yīng)用上的年度總耗時(shí)達(dá)到2萬(wàn)小時(shí)以上，同比上升17%。同年，全球月活躍用戶數(shù)TOP10的APP中，不僅WhatsAppMessenger、FacebookMessenger、Telegram榜上有名，其他非即時(shí)通訊類APP中也大多有IM功能的集成，通過(guò)為用戶提供便捷的交流、分享工具，增加用戶粘性和留存率。2022年全球Android手機(jī)社交應(yīng)用年度總耗時(shí) 2022年全球移動(dòng)應(yīng)用月活躍用戶數(shù)TOP102.521.510.50201920222020 2021年度總耗時(shí)（萬(wàn)億小時(shí)）10IMPaaS發(fā)展的需求背景覆蓋企業(yè)內(nèi)外部溝通場(chǎng)景，通過(guò)與辦公融合加速向B端市場(chǎng)滲透除了2C的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用外，即時(shí)通訊在企業(yè)級(jí)場(chǎng)景同樣發(fā)揮著重要的價(jià)值。如在營(yíng)銷和客服場(chǎng)景，可以幫助企業(yè)達(dá)成高效觸達(dá)客戶、提高使用體驗(yàn)等目標(biāo)。隨著混合辦公趨勢(shì)的到來(lái)，企業(yè)對(duì)辦公數(shù)字化的需求愈發(fā)凸顯。諸如Slack、Zoom等產(chǎn)品為企業(yè)提供了實(shí)時(shí)的溝通工具，但對(duì)于許多中大型企業(yè)而言，標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品往往難以滿足需求，進(jìn)而為IMPaaS在辦公場(chǎng)景的滲透創(chuàng)造了空間。以即時(shí)通訊能力為基礎(chǔ)，企業(yè)可以構(gòu)建符合自身業(yè)務(wù)流程、品牌調(diào)性的統(tǒng)一通信平臺(tái)，并通過(guò)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的辦公協(xié)作。45%11%20%22%9%11%25%13%12%21%8%17%24%23%25%3%6%8%新冠疫情前沒(méi)有或有限的混合辦公職能驅(qū)動(dòng)現(xiàn)在固定工作日員工可自主選擇到2025年前有一定比例的時(shí)間在辦公室辦公不知道2022年全球企業(yè)混合辦公狀態(tài)調(diào)研IMPaaS的企業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景營(yíng)銷客服企業(yè)辦公對(duì)外對(duì)內(nèi)為企業(yè)內(nèi)部構(gòu)建統(tǒng)一的通信平臺(tái)，并以此為基礎(chǔ)向辦公協(xié)作平臺(tái)延伸依托即時(shí)通訊能力，搭建企業(yè)與客戶溝通的渠道，推送營(yíng)銷信息吸引客戶，通過(guò)實(shí)時(shí)響應(yīng)客戶請(qǐng)求，提供高效的服務(wù)體驗(yàn)11Q：消費(fèi)者更喜歡沉浸式虛擬體驗(yàn)的興奮驅(qū)動(dòng)因素（與現(xiàn)實(shí)世界中的類似活動(dòng)相比）44%26%10%5%5%與人聯(lián)系探索數(shù)字世界與同事遠(yuǎn)程會(huì)面和合作購(gòu)買和交易NFT購(gòu)買房地產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)貨幣化創(chuàng)建游戲和其他VR體驗(yàn) 5%定制頭像 4%購(gòu)買真實(shí)和虛擬的產(chǎn)品 2%參加音樂(lè)會(huì)、貿(mào)易展和學(xué)習(xí)活動(dòng) 1%IMPaaS發(fā)展的需求背景元宇宙應(yīng)用初見(jiàn)雛形，對(duì)沉浸式體驗(yàn)和溝通邏輯提出新的要求調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近60%的用戶對(duì)日常活動(dòng)向元宇宙的過(guò)渡感到興奮，與人聯(lián)系是其中最首要的驅(qū)動(dòng)因素。包括Soul、崽崽ZEPETO等在內(nèi)的C端應(yīng)用成為元宇宙社交的代表，用戶可基于虛擬形象在虛擬場(chǎng)景中進(jìn)行互動(dòng)；B端應(yīng)用方面，可以通過(guò)空間消息、定向消息及標(biāo)簽消息等方式，幫助用戶模擬與線下辦公類型的遠(yuǎn)程協(xié)同工作環(huán)境。為創(chuàng)造更好的元宇宙交互體驗(yàn)，除虛擬渲染、實(shí)時(shí)互動(dòng)等關(guān)鍵技術(shù)有待突破外，元宇宙作為一個(gè)與現(xiàn)實(shí)世界平行的虛擬世界，其背后的溝通邏輯也亟待重塑。由純游戲社區(qū)逐漸演變?yōu)槟贻p文化社區(qū)的Discord為元宇宙社交提供了參考，其服務(wù)器-頻道-子區(qū)的設(shè)計(jì)將可能成為未來(lái)社交形態(tài)的底座。2022年全球消費(fèi)者對(duì)虛擬世界活動(dòng)的 元宇宙應(yīng)用的功能及痛點(diǎn)偏好程度及其驅(qū)動(dòng)因素59%41%傾向于所有的活動(dòng)都是現(xiàn)實(shí)的傾向于至少有一項(xiàng)活動(dòng)是虛擬的而不是現(xiàn)實(shí)的元宇宙社交所需的虛擬環(huán)境渲染、實(shí)時(shí)互動(dòng)等關(guān)核心鍵技術(shù)仍然存在較高的門(mén)檻，用戶體驗(yàn)有待提升；痛點(diǎn)同時(shí)需在傳統(tǒng)的單聊、聊天室和群聊之上，構(gòu)建更加符合真實(shí)社交網(wǎng)絡(luò)的元宇宙溝通邏輯C端應(yīng)用-社交場(chǎng)景B端應(yīng)用-辦公場(chǎng)景代表產(chǎn)品空間消息定向消息標(biāo)簽消息基于位置與附近的人發(fā)消息實(shí)現(xiàn)元宇宙下的悄悄話場(chǎng)景針對(duì)會(huì)議或團(tuán)隊(duì)標(biāo)簽發(fā)消息Soul、崽崽ZEPETO可利用真人形象自動(dòng)生主要成虛擬形象或由用戶自玩法主捏臉、換裝，提供高度還原現(xiàn)實(shí)的場(chǎng)景以及虛擬物品的銷售IMPaaS的產(chǎn)品形態(tài)—總覽以單聊、群聊、聊天室及類Discord四種基礎(chǔ)形態(tài)，嵌入娛樂(lè)、生活、辦公應(yīng)用中，提升互動(dòng)趣味性和協(xié)同效率IMPaaS的產(chǎn)品形態(tài)及應(yīng)用舉例單聊聊天室群聊類

Discord1v1溝通消息私密多種消息類型百人及以下功能性較弱多為臨時(shí)會(huì)話千人及以下多種管理模式多為陌生人社交話題性強(qiáng)千人及以上多層級(jí)身份組管理公告分層推送分話題溝通好友聊天社交私信客服溝通娛樂(lè)直播線上會(huì)議在線課堂好友聊天協(xié)同辦公項(xiàng)目管理客服溝通游戲社區(qū)粉絲社區(qū)興趣社區(qū)消息多端同步富媒體消息歷史記錄搜索用戶屏蔽……內(nèi)容審核高并發(fā)消息管理聊天室成員管理消息廣播……歷史記錄檢索消息公告與通知成員權(quán)限管理消息已讀與撤回隱私及安全管理……服務(wù)器/頻道結(jié)構(gòu)身份組權(quán)限體系個(gè)性化通知訂閱Thread消息……產(chǎn)品類型 產(chǎn)品特點(diǎn) 產(chǎn)品功能 應(yīng)用場(chǎng)景 終端應(yīng)用形式12內(nèi)容型應(yīng)用：內(nèi)容沉淀形成興趣圈，催生溝通需求以聊天窗口形式嵌入游戲、電商、資訊等應(yīng)用，作為衍生的用戶互動(dòng)功能以彈幕的形式嵌入直播、視頻、語(yǔ)音聊天室等應(yīng)用，作為附加溝通形式更關(guān)注消息形式多樣性協(xié)同辦公平臺(tái)：以IM為中心集成日志、郵箱等辦公組件更關(guān)注溝通效率性與不同組件的協(xié)同性交流型應(yīng)用：通過(guò)IM實(shí)現(xiàn)流量轉(zhuǎn)化的應(yīng)用主要功能應(yīng)用于交友、在線問(wèn)診、在線教育、在線招聘、金融服務(wù)等更關(guān)注成員管理和玩法趣味性IMPaaS的產(chǎn)品形態(tài)中國(guó)側(cè)重泛娛樂(lè)應(yīng)用，美國(guó)關(guān)注企業(yè)級(jí)場(chǎng)景，產(chǎn)品能力上存在一定差異在單聊、聊天室、群聊的基礎(chǔ)產(chǎn)品之上，由于中美兩國(guó)文化與技術(shù)的不同，兩國(guó)的IMPaaS廠商衍生出了不同的發(fā)展路徑。美國(guó)的IMPaaS廠商傾向于為營(yíng)銷、客服場(chǎng)景提供底層通信能力，而中國(guó)廠商在互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂(lè)領(lǐng)域的探索更多，如針對(duì)社交、游戲、電商等高頻應(yīng)用場(chǎng)景，打包場(chǎng)景化的解決方案。中美IMPaaS產(chǎn)品差異對(duì)比中國(guó)美國(guó)

以C端應(yīng)用為主，泛娛樂(lè)場(chǎng)景居多使用者多為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)者IMPaaS應(yīng)用場(chǎng)景

以B端應(yīng)用為主，營(yíng)銷、客服場(chǎng)景居多使用者多為企業(yè)內(nèi)部的IT人員

互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用泛娛樂(lè)應(yīng)用生態(tài)繁榮，玩法迭代迅速，IM多被視為增強(qiáng)用戶粘性的利器，屬于剛需功能

企業(yè)級(jí)應(yīng)用企業(yè)信息化基礎(chǔ)較為薄弱，具有獨(dú)特的公私域生態(tài)，中小企業(yè)傾向開(kāi)箱即用、價(jià)格實(shí)惠的軟件，大型企業(yè)的定制化需求高IMPaaS需求差異原因剖析

互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用社交類應(yīng)用重點(diǎn)滿足用戶的核心需求，功能較為聚焦，產(chǎn)品相對(duì)輕量，更關(guān)注模式創(chuàng)新

企業(yè)級(jí)應(yīng)用企業(yè)信息化基礎(chǔ)較強(qiáng)，針對(duì)高頻使用IM的場(chǎng)景和行業(yè)，更傾向于選擇PaaS產(chǎn)品，進(jìn)行有針對(duì)性的研發(fā)、集成面向泛娛樂(lè)場(chǎng)景，提供快速接入、玩法多樣下游應(yīng)用行業(yè)較為分散，多針對(duì)營(yíng)銷、客服的IMPaaS產(chǎn)品IMPaaS等業(yè)務(wù)應(yīng)用進(jìn)行能力封裝與RTC的結(jié)合較多，針對(duì)高頻應(yīng)用如社交、產(chǎn)品關(guān)注點(diǎn)與傳統(tǒng)通信產(chǎn)品（如短信、郵件）結(jié)合較多，游戲、電商，提供場(chǎng)景化解決方案強(qiáng)調(diào)與CRM等第三方系統(tǒng)的集成13IMPaaS的產(chǎn)品形態(tài)Discord興起，帶動(dòng)IM產(chǎn)品由群聊進(jìn)一步向超大規(guī)模的虛擬空間演進(jìn)疫情以來(lái)，一款以游戲語(yǔ)音起家的社交平臺(tái)Discord快速破圈，一躍成為新一代的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。隨著應(yīng)用場(chǎng)景由游戲拓展泛品類拓展，Discord逐漸發(fā)展為以興趣為中心的個(gè)人虛擬空間，更被認(rèn)為是最具有元宇宙特質(zhì)的社交形態(tài)。Discord在群聊的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向超大規(guī)模甚至無(wú)限人數(shù)的方向演進(jìn)。它不顯示粉絲數(shù)，也沒(méi)有算法推薦，用戶既可以自由加入自己感興趣的圈子，也可以同熟人在私密空間內(nèi)進(jìn)行社交，給予了用戶高度的自主性。通過(guò)服務(wù)器-頻道-子區(qū)的三層架構(gòu)，Discord構(gòu)建了完善的社群體系，營(yíng)造出良好的群體社會(huì)性。這種新型社交模式的出現(xiàn)也為IMPaaS市場(chǎng)注入了新的活力。頭部IMPaaS廠商大多已經(jīng)推出類Discord產(chǎn)品，幫助客戶降低打造此類社區(qū)的技術(shù)門(mén)檻。Discord的定位演變及功能特征游戲社區(qū)虛擬空間Discord的關(guān)鍵特征服務(wù)器-頻道-子區(qū)的層級(jí)結(jié)構(gòu)基于身份組定制的權(quán)限管理豐富的機(jī)器人（Bot）生態(tài)Discord產(chǎn)品界面服務(wù)器列表頻道列表 當(dāng)前活躍的頻道 服務(wù)器內(nèi)的成員列表為游戲玩家臨時(shí)性溝通的痛點(diǎn)打造實(shí)時(shí)聊天平臺(tái)，只需鏈接即可進(jìn)入1）用戶可以創(chuàng)建或加入服務(wù)器2）服務(wù)器可以基于主題劃分為多個(gè)頻道場(chǎng)景進(jìn)一步泛化，成為建立在社群屬性之上的、高度自由的虛擬空間1）進(jìn)入服務(wù)器后，用戶可以自由進(jìn)出感興趣的頻道，參與群聊2）頻道包括文字、語(yǔ)音、視頻三種類型3）可在子區(qū)內(nèi)針對(duì)特定話題進(jìn)行深度討論，不影響頻道的主時(shí)間線Discord定位的演變擴(kuò)圈14IMPaaS的產(chǎn)品形態(tài)WhatsApp面向組織管理與私域運(yùn)營(yíng)，推出具有二級(jí)結(jié)構(gòu)的社群產(chǎn)品除Discord外，2022年下半年WhatsApp推出了由多個(gè)群組組成的新產(chǎn)品WhatsApp社群，同樣為IMPaaS產(chǎn)品形態(tài)的演進(jìn)提供了借鑒。WhatsApp社群將“群”的概念擴(kuò)大至上限5000人，允許社群管理員同時(shí)和多個(gè)群組中的成員進(jìn)行溝通，統(tǒng)一發(fā)送重要通知。與Discord高度自由的聊天氛圍不同，WhatsApp社群依然采用邀請(qǐng)制，因而更適用于俱樂(lè)部、學(xué)校等大規(guī)模組織的內(nèi)部管理，或者企業(yè)與用戶間的私域營(yíng)銷。利用WhatsApp社群搭建私域運(yùn)營(yíng)體系，將幫助企業(yè)更加高效地與用戶間建立起直接的聯(lián)系，提升不同行業(yè)、不同區(qū)域目標(biāo)受眾的參與度，促進(jìn)銷售轉(zhuǎn)化率的提高。WhatsApp社群功能與特征WhatsApp社群的結(jié)構(gòu)及功能社群群組1群組2群組N……社群由社群管理員和多個(gè)群組組成一個(gè)社群內(nèi)最多可包含50個(gè)群組，人數(shù)上限為5000人自動(dòng)創(chuàng)建社群公告組，社群管理員可以通過(guò)公告組中向所有成員發(fā)送消息社群管理員可為群組設(shè)置群組管理員，以幫助進(jìn)行日常管理群組采用邀請(qǐng)制，成員可通過(guò)鏈接或二維碼加入群組各群組內(nèi)的聊天信息、成員信息私密群組管理員以在群組中添加或移除成員社群功能群組2WhatsApp社群的特征推出時(shí)間2022年下半年推出適用群體適用于俱樂(lè)部、學(xué)校等非營(yíng)利組織，以及企業(yè)私域運(yùn)營(yíng)人數(shù)限制人數(shù)上限5000人社群結(jié)構(gòu)社群-群組的二級(jí)結(jié)構(gòu)，群組采用邀請(qǐng)制溝通方式支持文字、語(yǔ)音及視頻通話應(yīng)用終端移動(dòng)端應(yīng)用為主音視頻通話大文件共享問(wèn)卷調(diào)查表情符號(hào)15使用者為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開(kāi)發(fā)者使用者為企業(yè)內(nèi)部開(kāi)發(fā)人員IMPaaS的應(yīng)用場(chǎng)景—總覽與實(shí)時(shí)通訊配合緊密，在不同場(chǎng)景側(cè)重不同增值服務(wù)，提升內(nèi)外部溝通效益在大部分場(chǎng)景中，即時(shí)通訊功能均會(huì)配備實(shí)時(shí)通訊功能使用，但即時(shí)通訊在企業(yè)內(nèi)部溝通、客服、陌生人社交中使用頻次更高。當(dāng)IMPaaS的使用者為企業(yè)內(nèi)部開(kāi)發(fā)人員時(shí)，在企業(yè)協(xié)同與營(yíng)銷客服上，對(duì)于功能集成、可以支持的部署模式等更為看重，提升企業(yè)內(nèi)部協(xié)作效率，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)外部客戶的吸引力。在使用者為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開(kāi)發(fā)者的場(chǎng)景中，1）社交娛樂(lè)、游戲、電商等場(chǎng)景上更多注重人員關(guān)系的沉淀，客戶豐富的互動(dòng)體驗(yàn)，2）而在互聯(lián)網(wǎng)+教育/醫(yī)療等行業(yè)，則可發(fā)揮輔助作用幫助平衡醫(yī)療或教育資源，加強(qiáng)醫(yī)患關(guān)系、師生關(guān)系的緊密性。IMPaaS應(yīng)用場(chǎng)景總覽即時(shí)消息在游戲中主要應(yīng)用場(chǎng)景為單聊、團(tuán)隊(duì)之間聊天、全部人員可參加的游戲主界面的公開(kāi)聊天區(qū)、彈幕等，通過(guò)賦予人員與人員、人員與系統(tǒng)的交互功能從而完成游玩邏輯，因而在團(tuán)隊(duì)類游戲中使用頻率較高，并配備語(yǔ)音、音效、裝備消息等特色增值服務(wù)。盡管即時(shí)消息在電商購(gòu)物中不是主要應(yīng)用，但是卻對(duì)購(gòu)買行為起重要作用，通常以客服、直播帶貨中的彈幕的形式出現(xiàn)，隨著電商賽道的不斷細(xì)分，例如母嬰電商應(yīng)用、二手交換平臺(tái)等的誕生，IMPaaS在電商中的需求數(shù)量也在擴(kuò)展。企業(yè)協(xié)同除了即時(shí)通訊與實(shí)時(shí)通訊組合的基本功能外，企業(yè)內(nèi)部溝通的功能對(duì)是否支持私有化部署模式、國(guó)產(chǎn)化適配、與其他應(yīng)用集成、權(quán)限精細(xì)化管理、安全保障、是否支持超大規(guī)模組織架構(gòu)等增值服務(wù)更加重視；通常，企業(yè)自有的通訊功能可通過(guò)快速根據(jù)組織架構(gòu)調(diào)整改變溝通關(guān)系，提升部門(mén)間審批、協(xié)作效率；社交娛樂(lè) 游戲消息互動(dòng)在社交類場(chǎng)景中是主要功能，通常是即時(shí)消息與實(shí)時(shí)消息等功能混合使用，應(yīng)用在例如陪聊社交、相親群、興趣群等場(chǎng)景中，因而這些場(chǎng)景更注重用戶關(guān)系的管理、沉淀，以及消息功能的豐富性；而在視頻、直播等娛樂(lè)類場(chǎng)景中，即時(shí)消息通常以私聊、彈幕的應(yīng)用形式出現(xiàn)，以增強(qiáng)用戶粘性和使用體驗(yàn)為主要目的。營(yíng)銷客服IMPaaS除應(yīng)用到人工客服與客戶的聊天功能外，與AI虛擬人的結(jié)合應(yīng)用也較多，在金融行業(yè)中，常見(jiàn)的增值服務(wù)還包括智能排隊(duì)、簽名同步錄制、后臺(tái)實(shí)時(shí)質(zhì)檢，以實(shí)現(xiàn)在線身份核驗(yàn)、資質(zhì)審查、線上公證、合同簽訂等功能。虛擬客服通常在各行業(yè)的公司官網(wǎng)配備，適用于業(yè)務(wù)引導(dǎo)、營(yíng)銷推廣等場(chǎng)景。電商 在線教育 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，16即時(shí)消息通常應(yīng)用在獨(dú)立軟件或者校方應(yīng)用平臺(tái)自帶的班級(jí)溝通群中或者應(yīng)用在線上教學(xué)的互動(dòng)功能、直播課中的彈幕等場(chǎng)景。遠(yuǎn)程醫(yī)療中的醫(yī)生往往利用工作間隙問(wèn)診、開(kāi)藥，即時(shí)消息的應(yīng)用較多，也有配備視頻通話功能，進(jìn)一步提升醫(yī)患互動(dòng)。IMPaaS的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景：互動(dòng)游戲輕操作重策略輕操作輕策略輕操作場(chǎng)景GVG場(chǎng)景GVE場(chǎng)景多人對(duì)抗場(chǎng)景組團(tuán)對(duì)抗類與輕操作類游戲場(chǎng)景更需要即時(shí)消息互動(dòng)提升玩家體驗(yàn)與粘性IMPaaS在游戲場(chǎng)景可以滿足玩家互動(dòng)需求完成游戲整體邏輯，又可以提供一個(gè)社交關(guān)系萌芽和發(fā)展的場(chǎng)地，提升后期粘性。通常，除了基本的IM功能，游戲應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)配合特色的音效、內(nèi)容審核、角色管理等IM增值服務(wù)，以及RTC功能，打造更豐富的交互體驗(yàn)。在基礎(chǔ)的消息定義上，也會(huì)有可以插入自身裝備、寵物等特色功能的設(shè)置。在具體場(chǎng)景中，單人對(duì)抗環(huán)境（PVE）、單人對(duì)單人（PVP）用到的溝通功能較少，主要是組團(tuán)對(duì)抗類對(duì)底層性能和頂層解決方案豐富度要求較高。此外，在強(qiáng)操作的游戲場(chǎng)景中，一般以實(shí)時(shí)語(yǔ)音/通話溝通為主，即時(shí)通訊為輔，因而在輕操作類游戲中，玩家使用即時(shí)通訊的可能性較高。游戲+社交全景圖重點(diǎn)場(chǎng)景類型底層功能組件……語(yǔ)音消息范圍消息定向消息文本消息自定義消息基礎(chǔ)IM功能……特色音效音視頻通話內(nèi)容審查系統(tǒng)對(duì)話消息訂閱常見(jiàn)增值功能消息云存儲(chǔ)角色管理1V1單聊形式，每次發(fā)起需要加載歷史消息，但無(wú)需創(chuàng)建新會(huì)話，消息持久化保存通常有人數(shù)限制、可顯示、管理成員列表，離線停止消息推送，上線同步消息；如果是游戲中的組隊(duì)聊天則解散后無(wú)需保存消息記錄群成員無(wú)上限，在線用戶均可聊天，隨時(shí)進(jìn)入、退出；無(wú)固定成員列表，離線后無(wú)消息推送用戶訂閱服務(wù)號(hào)、給服務(wù)號(hào)發(fā)消息、取消訂閱，以及服務(wù)號(hào)向多個(gè)用戶發(fā)送消息，通常對(duì)應(yīng)IM的系統(tǒng)對(duì)話功能主要是團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的高效溝通，訴求在于提升溝通效率這種場(chǎng)景下的游戲組隊(duì)情況隨機(jī)性強(qiáng)，一般匹配玩家后需要自動(dòng)建立聊天群，整體游戲中需要的解決方案類型多，并對(duì)消息同步速度、并發(fā)量等有著較高要求解決方案分類玩家需要大量思考，合作模式下，交流功能更為重要玩家有充分的閑暇時(shí)間，可以花費(fèi)更多精力投入到聊天中，這個(gè)時(shí)候聊天功能的設(shè)置更注重最大化玩家聊天權(quán)限，幫助玩家設(shè)計(jì)遞進(jìn)式社交關(guān)系的聊天功能快捷聊天/好友私聊17組隊(duì)聊天開(kāi)放聊天室/彈幕頻道/服務(wù)號(hào)消息IMPaaS的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景：興趣社區(qū)一級(jí)：服務(wù)器、服務(wù)器負(fù)責(zé)成員管理和頻道管理，（例如邀請(qǐng)好友加入服務(wù)器、對(duì)服務(wù)器成員進(jìn)行權(quán)限分配，在服務(wù)器中設(shè)立管理頻道）二級(jí)：頻道頻道是社群產(chǎn)生具體互動(dòng)內(nèi)容的地方，用戶可以訂閱自己感興趣的頻道，并只接收頻道內(nèi)的信息興趣社區(qū)構(gòu)建需注意大規(guī)模消息推送對(duì)服務(wù)器的壓力及對(duì)客戶的打擾影響興趣社群是更適用于大規(guī)模用戶的聊天應(yīng)用，應(yīng)用中可以根據(jù)大主題構(gòu)建多個(gè)服務(wù)器，并在服務(wù)器中根據(jù)細(xì)分子興趣話題構(gòu)建多個(gè)頻道，通過(guò)內(nèi)容分層能沉淀出有價(jià)值的觀點(diǎn)，引起用戶共鳴和討論，避免大群聊下用戶對(duì)話題不感興趣而降低活躍度的情況。在興趣社群中通常會(huì)設(shè)置身份組來(lái)管理服務(wù)器/頻道下的用戶權(quán)限，因而大規(guī)模、管理關(guān)系復(fù)雜成為興趣社群的主要痛點(diǎn)。所以，在興趣社群的綜合應(yīng)用場(chǎng)景中，確保消息推送效率下保障用戶無(wú)需接受爆炸性消息是場(chǎng)景構(gòu)建的要點(diǎn)所在。興趣社群定義及構(gòu)建要點(diǎn)建議服務(wù)器1頻道1頻道2…頻道N服務(wù)器2頻道…頻道…頻道3…服務(wù)器N興趣軟件構(gòu)建要點(diǎn)鏈接服務(wù)器收到通知后會(huì)根據(jù)訂閱詳情再?gòu)V播給所有客戶端被訂閱的長(zhǎng)鏈接服務(wù)器列表大量/多類型客戶端①消息服務(wù)獲取到該服務(wù)器/頻道被訂閱的長(zhǎng)鏈接服務(wù)器列表需要下發(fā)②消息服務(wù)按照列表發(fā)送消息需要下的消息發(fā)的通知社群?分類型推送離線消息，免除客戶接受爆炸性消息困擾興趣社群軟件二級(jí)結(jié)構(gòu)大規(guī)模消息推送下保障推送效率，免除客戶接受爆炸性消息困擾雙層訂閱模式緩沖海量消息在線廣播帶來(lái)的服務(wù)器壓力，減少消息發(fā)送對(duì)客戶體驗(yàn)影響大型服務(wù)器/頻道可選擇只推送/接收高/中級(jí)信息信息，例如@全體成員或者特定某人小型服務(wù)器/頻道18除可選擇大型服務(wù)器/頻道的模式外，可選擇推送/接受全部文本消息提升成員變更信息同步效率，減少變更通知對(duì)客戶端消息接受影響成員關(guān)系管理分階段采用頻道成員查詢方案，提升數(shù)據(jù)庫(kù)獲取人員變更信息準(zhǔn)確率將頻道成員關(guān)系管理分為終態(tài)和過(guò)渡兩個(gè)階段，在過(guò)渡階段數(shù)據(jù)庫(kù)持久化的頻道成員表數(shù)據(jù)不完全準(zhǔn)確，因而由頻道成員配置元數(shù)據(jù)直接計(jì)算頻道成員可以保證查詢準(zhǔn)確性分角色對(duì)成員變更做通知，減少變更激發(fā)通知量至客戶端將變更涉及到可能需要通知的人員，劃分為參與者和觀察者，參與者一定通知，觀察者按照訂閱需求通知IMPaaS的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景：元宇宙社交與實(shí)時(shí)音視頻、數(shù)字人技術(shù)相結(jié)合，構(gòu)建高度沉浸式的元宇宙社交相比于傳統(tǒng)的社交模式，元宇宙社交強(qiáng)調(diào)空間感與沉浸感。其底層邏輯依然是以興趣為核心，為了打造虛擬第三空間的實(shí)感體驗(yàn)，可以引入類似Discord的二級(jí)或三級(jí)結(jié)構(gòu)，賦予用戶創(chuàng)造高度自由的交流環(huán)境。在構(gòu)建元宇宙社交的過(guò)程中，IM和RTC作為的底層通信能力，需將更多的客戶端邏輯轉(zhuǎn)向云端，并對(duì)消息分發(fā)、存儲(chǔ)等機(jī)制進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，以應(yīng)對(duì)元宇宙場(chǎng)景下的消息爆炸。虛擬人將作為元宇宙社交的呈現(xiàn)承體，滿足用戶利用虛擬形象進(jìn)行實(shí)時(shí)交互的需求。用戶可以通過(guò)自主捏臉、個(gè)性換裝等方式定義自己的虛擬形象，并對(duì)動(dòng)作和表情進(jìn)行高度仿真，實(shí)現(xiàn)前所未有的沉浸式社交體驗(yàn)。元宇宙社交的構(gòu)建要點(diǎn)底層社交邏輯：以興趣為核心，構(gòu)建類Discord的二/三級(jí)結(jié)構(gòu)構(gòu)建專屬虛擬空間的空間感和沉浸感實(shí)時(shí)渲染引擎動(dòng)作/表情驅(qū)動(dòng)引擎人物模型 語(yǔ)言交互引擎場(chǎng)景模型 智能對(duì)話引擎支持虛擬形象自定義與實(shí)時(shí)交互虛擬人為支撐超大規(guī)模社群，大量客戶端邏輯轉(zhuǎn)向云端設(shè)計(jì)消息訂閱模式，減少對(duì)用戶的打擾，同時(shí)降低海量消息分發(fā)的壓力采用讀擴(kuò)散和多級(jí)緩存結(jié)構(gòu)提升消息存儲(chǔ)和查詢的效率基于全球?qū)崟r(shí)通信網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建低時(shí)延的音視頻傳輸通過(guò)模擬音源在三維空間中的虛擬位置，提供身臨其境的聲音體驗(yàn)支持卡通、真人、2D/3D多種風(fēng)格及自定義捏臉，通過(guò)實(shí)時(shí)捕捉動(dòng)作、表情還原人物的情感表達(dá)19IM RTC集成IM及RTC的實(shí)時(shí)通信能力，支持文字、語(yǔ)音、視頻及各類富媒體通信形式，及單聊、聊天室、群聊和類Discord的多種通信形態(tài)全球IMPaaS市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)注釋：統(tǒng)計(jì)口徑包括采用第三方服務(wù)和企業(yè)自研，包括互聯(lián)網(wǎng)通信云基礎(chǔ)服務(wù)以及消息推送、內(nèi)容審核等增值服務(wù)。9.613.317.821.325.730.555.244.936.537.9%34.0%19.9%20.2%18.9%19.7%23.1%22.9%201720212018 2019 2020全球即時(shí)通訊（IM）PaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）2022 2023e 2024e 2025e全球即時(shí)通訊（IM）PaaS市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）20IMPaaS市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，未來(lái)大模型應(yīng)用有望帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)根據(jù)測(cè)算，2022年全球即時(shí)通訊（IM）PaaS市場(chǎng)規(guī)模為30.5億元，同比增長(zhǎng)18.9%。隨著IMPaaS市場(chǎng)發(fā)展趨于成熟，整體增長(zhǎng)趨向平穩(wěn)，但Discord的火爆激發(fā)了用戶對(duì)超大規(guī)模社群的需求，在推動(dòng)IM產(chǎn)品形態(tài)升級(jí)迭代的同時(shí)，也帶來(lái)IMPaaS規(guī)模增速的反推。ChatGPT興起帶動(dòng)大語(yǔ)言模型與即時(shí)通訊類產(chǎn)品的結(jié)合，未來(lái)IMPaaS廠商將可能通過(guò)與大模型集成，幫助企業(yè)客戶拓寬應(yīng)用場(chǎng)景。預(yù)計(jì)到2025年，全球即時(shí)通訊（IM）PaaS市場(chǎng)規(guī)模將有望增長(zhǎng)至55.2億元。2017-2025年全球即時(shí)通訊（IM）PaaS市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)IMPaaS的商業(yè)模式01.公有云收費(fèi)形式：按功能包及流量需求訂閱制付費(fèi)階梯式套餐增值服務(wù)群聊/聊天室管理類Discord能力表情評(píng)論消息云端存儲(chǔ)內(nèi)容審核專有云部署消息回執(zhí)Thread消息消息回調(diào)DAU/MAU群聊/聊天室數(shù)量群聊/聊天室容量API調(diào)用頻率消息存儲(chǔ)時(shí)間……可變計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)功能內(nèi)容翻譯…………根據(jù)不同功能包階梯定價(jià)月功能費(fèi)+超額費(fèi)用，其中超額費(fèi)用按日活峰值計(jì)費(fèi)在基礎(chǔ)功能上根據(jù)用戶活躍度加購(gòu)消耗量大可與廠商協(xié)商優(yōu)惠價(jià)用戶按需購(gòu)買僅舉例圍繞IM的增值服務(wù)02.私有部署收費(fèi)形式：按并發(fā)數(shù)項(xiàng)目制收費(fèi)基礎(chǔ)功能+日活峰值的基礎(chǔ)上拓展增值服務(wù)與娛樂(lè)玩法，多途徑商業(yè)變現(xiàn)目前國(guó)內(nèi)IMPaaS廠商的商業(yè)化路徑有3種：1）基礎(chǔ)產(chǎn)品按功能分套餐包，按月活及用量定價(jià)，并圍繞消息內(nèi)容處理及通信行為優(yōu)化拓展增值服務(wù)，是通用定價(jià)模式。2）通過(guò)IM引流，為用戶提供多樣化娛樂(lè)玩法實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)，適合業(yè)務(wù)線多、有終端應(yīng)用輸出的綜合型廠商。3）拓展RTC產(chǎn)品線，并通過(guò)商業(yè)合作參與功能集成，嵌入智能客服、視頻直播等應(yīng)用中，按產(chǎn)品用量收費(fèi)。IMPaaS廠商的變現(xiàn)邏輯 IMPaaS廠商的產(chǎn)品定價(jià)策略01.基礎(chǔ)產(chǎn)品Freemium模式，漏斗形轉(zhuǎn)化免費(fèi)版基礎(chǔ)版升級(jí)版02.圍繞陌生人社交、話題性大群推出多種娛樂(lè)玩法和管理功能，通過(guò)IM導(dǎo)流并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化聊天人數(shù)增加話題性增加消息頻率增加管理需求娛樂(lè)需求會(huì)員特權(quán)虛擬形象個(gè)人空間……身份管理消息管理話題管理……增值場(chǎng)景增加……03.結(jié)合RTC能力參與集成，輸出SaaS產(chǎn)品IM+RTC智能客服21視頻直播……IMPaaS產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜隨著賽道成熟，AI技術(shù)支持及渠道伙伴會(huì)成為產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)合作伙伴IMPaaS廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于中后端，向上與技術(shù)、資源及硬件服務(wù)提供商建立合作關(guān)系，向下服務(wù)企業(yè)或個(gè)人開(kāi)發(fā)者，也可通過(guò)渠道伙伴、ISV或SI進(jìn)行產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)或集成，并以開(kāi)箱即用的產(chǎn)品形態(tài)提供給最終用戶。隨著IM市場(chǎng)成熟，IM產(chǎn)品穩(wěn)定性差異縮小，廠商的業(yè)務(wù)布局逐漸從IM向RTC、傳統(tǒng)通信、智能客服/呼叫中心等業(yè)務(wù)拓展，未來(lái)產(chǎn)品深度及渠道廣度成為廠商差異化競(jìng)爭(zhēng)核心要素之一。因此，集成第三方技術(shù)提供商的AI能力提升產(chǎn)品智能性、通過(guò)渠道伙伴拓展市場(chǎng)覆蓋會(huì)成為IMPaaS廠商的主要關(guān)注點(diǎn)。提供IMPaaS的廠商圖譜及產(chǎn)業(yè)鏈解剖IMPaaS提供商國(guó)內(nèi)廠商海外廠商電信運(yùn)營(yíng)商IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商基礎(chǔ)云廠商ISV/SI企業(yè)客戶個(gè)人開(kāi)發(fā)者網(wǎng)絡(luò)通信資源渠道伙伴網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備云基礎(chǔ)資源功能集成/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)渠道分銷產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)第三方技術(shù)提供商內(nèi)容審核文本翻譯語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字互動(dòng)白板……22IMPaaS的主要玩家類型與核心競(jìng)爭(zhēng)力通信云廠商聚焦行業(yè)應(yīng)用和場(chǎng)景化能力，基礎(chǔ)云廠商有更強(qiáng)的生態(tài)實(shí)力IMPaaS廠商業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯與核心競(jìng)爭(zhēng)力通信云廠商基礎(chǔ)云廠商IaaSPaaSSaaSIM+RTCIM+智能客服/呼叫中心IM+RTC+智能客服/呼叫中心業(yè)務(wù)布局 IaaS PaaS SaaS業(yè)務(wù)布局 IaaS PaaS SaaS業(yè)務(wù)布局 IaaS PaaS SaaS業(yè)務(wù)布局發(fā)揮IM與RTC協(xié)同性；業(yè)務(wù)重心在提升優(yōu)化開(kāi)發(fā)者使用體驗(yàn)和構(gòu)建多場(chǎng)景解決方案上；面向開(kāi)發(fā)者及ISV/SI提供API或SDK。發(fā)展邏輯 場(chǎng)景差異 行業(yè)通用核心競(jìng)爭(zhēng)力 場(chǎng)景化封裝 擴(kuò)展性發(fā)展邏輯封裝SaaS產(chǎn)品，注重產(chǎn)品智能性；聚焦?fàn)I銷場(chǎng)景，挖掘行業(yè)應(yīng)用差異；除服務(wù)開(kāi)發(fā)者外，還能為業(yè)務(wù)人員提供開(kāi)箱即用、智能化、個(gè)性化的產(chǎn)品。核心競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)解決方案是差異競(jìng)爭(zhēng)突破點(diǎn)；易用性強(qiáng)，能做到開(kāi)箱即用；客服場(chǎng)景是未來(lái)大語(yǔ)言模型主要應(yīng)用場(chǎng)景，能為廠商帶來(lái)新商機(jī)。行業(yè)解決方案營(yíng)銷場(chǎng)景智能化易用性發(fā)展邏輯常基于內(nèi)部業(yè)務(wù)需求建立IMPaaS產(chǎn)品線，并在成熟應(yīng)用后對(duì)外進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作；常依托IM發(fā)展娛樂(lè)型增值服務(wù)，或作為其他業(yè)務(wù)線的附加服務(wù)對(duì)外輸出。核心競(jìng)爭(zhēng)力整合不同產(chǎn)品線，為用戶提供更完整、個(gè)性化的解決方案；擁有完善的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)和開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)，有更多機(jī)會(huì)拓展生態(tài)資源和合作伙伴；能以更低的成本獲取基礎(chǔ)資源，提升整體利潤(rùn)水平。發(fā)展邏輯產(chǎn)品形態(tài)多元，適應(yīng)更多場(chǎng)景；提供PaaS+SaaS一體化解決方案，包括SDK、API和成熟應(yīng)用，幫助開(kāi)發(fā)者快速構(gòu)建和集成通信和客戶服務(wù)功能。資源優(yōu)勢(shì)生態(tài)能力一體化/定制化解決方案一體化/定制化解決方案核心競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)理解 產(chǎn)品豐富通信核心技術(shù)與場(chǎng)景化封裝能力；圍繞通信構(gòu)建場(chǎng)景化解決方案，有更多擴(kuò)展性和靈活性進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。典型廠商典型廠商產(chǎn)品矩陣豐富，目標(biāo)客群范圍更廣；有更深入的場(chǎng)景及行業(yè)理解，賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。典型廠商典型廠商23IMPaaS選型策略性價(jià)比綜合使用場(chǎng)景與性價(jià)比，選擇可提供持續(xù)性、個(gè)性化服務(wù)的廠商客戶在有IMPaaS使用需求后，應(yīng)從產(chǎn)品功能、服務(wù)能力、重點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)、性價(jià)比四個(gè)維度，綜合考慮要選擇的IMPaaS提供商。首先，產(chǎn)品功能要有安全保障，其功能豐富度應(yīng)足以支撐起自己的業(yè)務(wù)場(chǎng)景訴求。其次，廠商的服務(wù)是可持續(xù)的，即優(yōu)先選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)、發(fā)展前景可靠的廠商。此外，廠商如果有深度合作的生態(tài)伙伴，則可以更好的滿足大規(guī)模、垂直化的IM需求場(chǎng)景，打造貼合度更高、跨系統(tǒng)運(yùn)行更順暢的個(gè)性化解決方案。最后，盡管頭部廠商在產(chǎn)品基礎(chǔ)技術(shù)指標(biāo)（觸達(dá)率、延遲率、并發(fā)量）差異較小，但仍可以通過(guò)比較細(xì)節(jié)指標(biāo)酌情為廠商加分，達(dá)到最優(yōu)選擇。IMPaaS選型要點(diǎn)產(chǎn)品功能 服務(wù)能力 重點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)安全為基礎(chǔ)，按需選擇功能 滿足個(gè)性化定制并及時(shí)、持續(xù)觸達(dá)客戶需求登錄登錄成功率登錄同步延時(shí)標(biāo)桿案例服務(wù)經(jīng)驗(yàn)品牌背書(shū)研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)支持持續(xù)服務(wù)能力1v1服務(wù)生態(tài)能力ISVSI個(gè)性化服務(wù)能力注重融合深度觸達(dá)率（尤其文件類消息）消延時(shí)息并發(fā)量接口接口調(diào)用率/調(diào)用成功率RestfulAPI調(diào)用率/成功率24在保障產(chǎn)品安全的基礎(chǔ)上，除提供即時(shí)通訊基礎(chǔ)能力外，還可提供滿足業(yè)務(wù)場(chǎng)景訴求的其他增值服務(wù)；擁有豐富產(chǎn)品矩陣的廠商更容易一站式滿足個(gè)性化功能需求；25即時(shí)通訊（IM）PaaS典型廠商案例Case study0326網(wǎng)易云信26年技術(shù)積累、10億用戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、即時(shí)響應(yīng)式服務(wù)為開(kāi)發(fā)者開(kāi)發(fā)加速網(wǎng)易云信是網(wǎng)易集團(tuán)旗下融合通信云服務(wù)商，憑借網(wǎng)易集團(tuán)26年的通信技術(shù)及資源積累，為開(kāi)發(fā)者提供穩(wěn)定、易用的融合通信和視頻的核心能力與組件。產(chǎn)品層面，網(wǎng)易云信基于用戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)理解，在IM即時(shí)通訊、短信、直播、點(diǎn)播等基礎(chǔ)產(chǎn)品外，還提供社群身份管理、表情回復(fù)等模塊，讓開(kāi)發(fā)者更便捷集成多場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)IM和音視頻功能。服務(wù)層面，網(wǎng)易云信的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)為開(kāi)發(fā)者提供全天候24小時(shí)的運(yùn)維支持服務(wù)。交付層面，網(wǎng)易云信有私有云和專屬云部署選項(xiàng)，能滿足政企客戶的數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)安全需求。網(wǎng)易云信–穩(wěn)定易用的通訊和視頻PaaS平臺(tái) 網(wǎng)易云信的核心優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景方案娛樂(lè)社交 教育行業(yè) 金融行業(yè) 醫(yī)療行業(yè)互動(dòng)游戲多人視頻通話……小班/大班課后服務(wù)……遠(yuǎn)程面簽視頻雙錄……醫(yī)患問(wèn)診智慧協(xié)同……支撐能力PaaS能力通信服務(wù)IM即時(shí)通訊信令短信點(diǎn)播音視頻通話互動(dòng)白板音視頻服務(wù)直播互動(dòng)直播基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)WE-CAN全球?qū)崟r(shí)通信網(wǎng)絡(luò)RTC-音視頻通話通信網(wǎng)絡(luò)IM-即時(shí)通信網(wǎng)絡(luò)直播-流媒體分發(fā)網(wǎng)絡(luò)單聊群聊高品質(zhì)音視頻實(shí)時(shí)視頻聊天室圈組直播互動(dòng)用戶資源技術(shù)產(chǎn)品2000+CDN節(jié)點(diǎn)1萬(wàn)+分布式轉(zhuǎn)碼集群26年技術(shù)積累，115+專利數(shù)量?jī)|級(jí)日活高并發(fā)提供表情回復(fù)、PIN等上層業(yè)務(wù)能力提供附帶UI與業(yè)務(wù)邏輯的demo和kit服務(wù)超180萬(wàn)企業(yè)開(kāi)發(fā)者全球注冊(cè)應(yīng)用數(shù)超61萬(wàn)月均消息量2000+億累計(jì)覆蓋智能終端SDK數(shù)超246億亞洲：新加坡、韓國(guó)首爾、日本東京、印度孟買、阿聯(lián)酋迪拜；北美：美國(guó)(美東弗尼吉亞、俄亥俄州；美西加利福尼亞、俄勒岡；美中愛(ài)荷華州)、加拿大；南美：巴西圣保羅；歐洲：愛(ài)爾蘭、德國(guó)法蘭克福；澳洲：澳大利亞悉尼；非洲：南非境外服務(wù)區(qū)域覆蓋27網(wǎng)易云信圈組支持大規(guī)模社群運(yùn)營(yíng)打造興趣場(chǎng)景新玩法，海外業(yè)務(wù)安全、快速、穩(wěn)定網(wǎng)易云信為開(kāi)發(fā)者提供單聊、群聊、聊天室、圈組等產(chǎn)品。其中，圈組是滿足超大規(guī)模用戶多場(chǎng)景互動(dòng)的社群產(chǎn)品。在圈組內(nèi)，用戶可以根據(jù)興趣選擇服務(wù)器和頻道，并自定義訂閱推送消息。而圈組的管理方可以通過(guò)服務(wù)器/頻道的二級(jí)結(jié)構(gòu)，對(duì)不同身份組的用戶進(jìn)行統(tǒng)一管理。這些功能使得圈組適用于游戲玩家、粉絲和其他興趣圈子的用戶能靈活互動(dòng)，在激發(fā)用戶的熱情的同時(shí)讓其擁有歸屬感。除了發(fā)展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，網(wǎng)易云信也注重海外業(yè)務(wù)的拓展與創(chuàng)新。網(wǎng)易云信為海外用戶提供海外數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)不回國(guó)、海外專線等服務(wù)，服務(wù)可覆蓋196個(gè)國(guó)家和567個(gè)城市，通過(guò)保證產(chǎn)品及服務(wù)的安全性、合規(guī)性和可用性，讓客戶享受到極致的使用體驗(yàn)。網(wǎng)易云信IMPaaS創(chuàng)新能力單聊群聊聊天室圈組圈組Server大規(guī)模社群：容納數(shù)十萬(wàn)、上百萬(wàn)成員；以興趣為核心：自由加入興趣圈子；多級(jí)結(jié)構(gòu)：服務(wù)器/頻道二級(jí)結(jié)構(gòu)、服務(wù)器/頻道分組/頻道三級(jí)結(jié)構(gòu)；高度自治管理：身份組模塊、原子化權(quán)限；個(gè)性化消息推送：頻道消息訂閱制消息互動(dòng)推送音視頻通話自定義業(yè)務(wù)身份組收發(fā)消息消息ChannelRTCChannel自定義ChannelT服務(wù)IM即時(shí)通訊發(fā)展方向產(chǎn)品側(cè)技術(shù)側(cè)服務(wù)側(cè)優(yōu)化超大社群管理，構(gòu)建多端一致的接口規(guī)范提供新型的人機(jī)交互底層能力，探索AI+IM360°客戶顧問(wèn)自助+人工全程保障印度印度尼西亞美國(guó)菲律賓埃及越南日本馬來(lái)西亞加拿大巴西網(wǎng)易云信IMPaaS的出海業(yè)務(wù)創(chuàng)新海外市場(chǎng)活躍用戶排行海外數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)+數(shù)據(jù)不回國(guó)+海外專線；海外云主機(jī)服務(wù)范圍包含全球亞洲、美洲、歐洲、非洲、澳洲等各大洲；采用自研私有協(xié)議與加密傳輸?shù)仁侄伪ＷC數(shù)據(jù)安全、防攻擊?；A(chǔ)能力：安全、穩(wěn)定、快速用戶覆蓋：全面、多元能力范圍覆蓋196個(gè)國(guó)家和567個(gè)城市；海外應(yīng)用的月均消息量達(dá)50+億條；活躍用戶分布于東南亞、北美與歐洲。騰訊云多組件賦能，助力開(kāi)發(fā)者簡(jiǎn)單快捷地構(gòu)建高可靠且穩(wěn)定的即時(shí)通訊產(chǎn)品依托QQ和微信基礎(chǔ)，順應(yīng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，騰訊云將高并發(fā)、高可靠的即時(shí)通訊能力以SDK和RESTAPI的形式進(jìn)行開(kāi)放，推出即時(shí)通訊IM產(chǎn)品。騰訊云IM提供全球接入、單聊、群聊、消息推送、資料關(guān)系鏈托管、帳號(hào)鑒權(quán)等全方位解決方案，并提供完備的App接入、后臺(tái)管理接口，支持私有化部署。除了提供全面的功能組件，騰訊云IM包括含UI集成庫(kù)、無(wú)UI集成庫(kù)的功能，進(jìn)一步滿足開(kāi)發(fā)者不同階段的需求。騰訊云產(chǎn)品功能全景圖應(yīng)用管理員開(kāi)發(fā)者后臺(tái)用戶在線狀態(tài)多端登錄賬號(hào)導(dǎo)入/禁用…能力矩陣賬號(hào)系統(tǒng)消息類型：文本/圖片/表情/語(yǔ)音/地理位置/文件/短視頻/自定義/系統(tǒng)通知/群Tips…消息系統(tǒng)消息功能：消息下載、離線消息、漫游消息、歷史消息、多端同步、消息撤回、已讀回執(zhí)、消息轉(zhuǎn)發(fā)、@功能、正在輸入、離線推送、消息刪除、紅包功能…資料系統(tǒng)群組系統(tǒng)用戶資料設(shè)置/獲取按字段獲取用戶資料自定義用戶資料…好友工作群：僅支持已在群內(nèi)的好友邀請(qǐng)加群，且無(wú)需同意/審批。陌生人社交群：創(chuàng)建后群主可以指定群管理員，加群申請(qǐng)需審批。臨時(shí)會(huì)議群：創(chuàng)建后可隨意進(jìn)出，且支持查看入群前消息。直播群：創(chuàng)建后可隨意進(jìn)出，無(wú)群成員數(shù)量上限，不支持歷史消息存儲(chǔ)。社群：創(chuàng)建后可以隨意進(jìn)出，最多支持100000人，支持歷史消息存儲(chǔ)…關(guān)系鏈系統(tǒng)單個(gè)好友管理：查找/導(dǎo)入/添加/更新/刪除/拒絕/同意/檢驗(yàn)/備注/黑名單管理、創(chuàng)建/刪除好友分組…關(guān)系鏈資料存儲(chǔ)、好友資料變更系統(tǒng)通知、關(guān)系鏈變更系統(tǒng)通知….IM控制臺(tái) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 實(shí)時(shí)監(jiān)控創(chuàng)建/升級(jí)應(yīng)用下載SDK應(yīng)用/功能配置群組管理…活躍用戶數(shù)新增/累積用戶發(fā)送消息人數(shù)在線人數(shù)…當(dāng)前在線用戶數(shù)今日單聊消息量今日普通群消息量今日直播群消息量管理后臺(tái)事件通知/回調(diào)RESTAPI支持終端：Android/iOS/Mac/Windows/Web/H5/小程序/uni-app/…應(yīng)用接入亞洲：日本、韓國(guó)、新加坡等；歐洲：德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等；北美洲：美國(guó)、加拿大、墨西哥；南美洲：巴西；大洋洲：澳大利亞非洲：南非、尼日利亞等境外服務(wù)28騰訊云全球多站點(diǎn)提供安全服務(wù)，拓展功能邊緣，進(jìn)一步完善場(chǎng)景解決方案應(yīng)用場(chǎng)景娛樂(lè)社交直播互動(dòng)語(yǔ)聊房社交溝通Web直播興趣交友支持聚集超大規(guī)模成員，并通過(guò)社群-分組-話題讓興趣圈子保持細(xì)分垂直。采用“快慢通道”+“兩級(jí)合并推送”的全新消息推送架構(gòu)，提升系統(tǒng)推送性能電商帶貨粉絲運(yùn)營(yíng)在線客服直播帶貨支持社群-分組-話題，支持云端審核、本地審核兩大審核功能，提供豐富API接口在線教育互動(dòng)大班課互動(dòng)小班課AI課堂通過(guò)RESTAPI，在開(kāi)課前定向推送開(kāi)課通知，支持離線推送，通過(guò)自定義即可實(shí)現(xiàn)在線簽到、實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)企業(yè)辦公智慧行業(yè)在線教育組織管理智能設(shè)備游戲社交公有云企業(yè)辦公在線醫(yī)療狼人/劇本殺企業(yè)會(huì)議保險(xiǎn)定損直播答題騰訊云的IM能力覆蓋直播互動(dòng)、電商帶貨、客服咨詢、社交溝通、在線課程、企業(yè)辦公、互動(dòng)游戲、醫(yī)療健康等多領(lǐng)域，并在技術(shù)文檔中對(duì)類Discord、內(nèi)容審核、直播間搭建、Web直播互動(dòng)組件、互動(dòng)游戲、AI聊天機(jī)器人等重點(diǎn)場(chǎng)景方案格外進(jìn)行了詳細(xì)的配置流程說(shuō)明。騰訊云IM具備低門(mén)檻的接入方式，全球多站點(diǎn)，提供高可靠安全性服務(wù)，同時(shí)配備插件市場(chǎng)，用于擴(kuò)展IM平臺(tái)的能力，幫助企業(yè)更高效便捷的搭建相關(guān)應(yīng)用。騰訊云應(yīng)用場(chǎng)景與優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)與成效99.99%1分鐘每月活躍用戶數(shù)超過(guò)10億每月服務(wù)客戶數(shù)超過(guò)10000家消息收發(fā)成功率、服務(wù)可靠性高于99.99%改2行代碼，1分鐘跑通Demo低門(mén)檻快速接入開(kāi)源UI庫(kù)(TUIKit)，實(shí)現(xiàn)UI功能的同時(shí)調(diào)用IMSDK相應(yīng)接口，僅需1天即可搭建好您專屬的IM應(yīng)用。多站點(diǎn)全球可用提供中國(guó)、新加坡、韓國(guó)、德國(guó)、印度、美國(guó)等獨(dú)立數(shù)據(jù)中心，支持亞太、北美、歐洲、中東、非洲、拉美等覆蓋全球的接入點(diǎn)與加速點(diǎn)。高可靠安全防護(hù)消息鏈路采用QQ消息加密方案，私有協(xié)議保證消息安全不被盜??；提供內(nèi)容審核場(chǎng)景方案，支持客戶端本地審核功能和服務(wù)端內(nèi)容審核功能。10億+ 10000+29Sendbird等。Sendbird產(chǎn)品、解決方案及其特征幫助企業(yè)客戶整合通信功能，在自有應(yīng)用中構(gòu)建社交、營(yíng)銷和客服能力Sendbird成立于2013年，是一家通信領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，總部位于美國(guó)加利福尼亞州。Sendbird以PaaS層的通信能力為核心，為客戶提供聊天API、語(yǔ)音API、視頻API、原生聊天SDK，以及功能豐富的平臺(tái)和開(kāi)箱即用的UI組件，幫助開(kāi)發(fā)人員提高工作效率。通過(guò)在自有應(yīng)用中整合社交、營(yíng)銷及客服能力，Sendbird可以幫助企業(yè)客戶提升用戶參與度、轉(zhuǎn)化率與滿意度，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)商業(yè)賦能。截至目前，Sendbird累計(jì)融資金額已超過(guò)2.2億美元，投資方包括IconiqCapital、TigerGlobal、SteadfastCapitalManagement月活躍用戶數(shù)量3億+月消息發(fā)生量60億+金融醫(yī)療為醫(yī)患構(gòu)建沉浸式的聊天、語(yǔ)音和視頻體驗(yàn)，全程陪伴患者通過(guò)嵌入社交互動(dòng)，增強(qiáng)用戶粘性，促進(jìn)交易行為電商將聊天與購(gòu)物車、支付系統(tǒng)、評(píng)論系統(tǒng)等集成外賣為用戶與配送員建立在線溝通渠道，減少訂單取消和失誤零售幫助零售商在移動(dòng)應(yīng)用中連接買家與賣家，提升用戶體驗(yàn)社區(qū)建立實(shí)時(shí)的社區(qū)互動(dòng)，使用審核工具確保對(duì)話安全行業(yè)解決方案通信能力應(yīng)用場(chǎng)景通知聊天音視頻通話直播社交營(yíng)銷客服融資金額2.2億美元+可與企業(yè)自主研發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以及第三方的CRM（如Salesforce、Zendesk、MicrosoftDynamics365）、聯(lián)絡(luò)中心、移動(dòng)營(yíng)銷平臺(tái)、支付平臺(tái)等進(jìn)行集成整合消息、語(yǔ)音、視頻及直播等多種通信能力，為多平臺(tái)和多設(shè)備提供一致的實(shí)時(shí)通信體驗(yàn)支持包括顏色、字體、圖標(biāo)等自定義，使開(kāi)發(fā)者能夠根據(jù)自己的設(shè)計(jì)和品牌需求輕松定制聊天界面提供豐富的開(kāi)發(fā)者工具和文檔，幫助開(kāi)發(fā)者更輕松地集成和定制通信功能3032全球即時(shí)通訊（IM）PaaS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)Development trend0433IMPaaS行業(yè)的發(fā)展空間展望7.99.09.810.110.42018.122020.03 2020.12用戶規(guī)模（億人）2