電子商務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析課件

電子商務(wù)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析電子商務(wù)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析1目錄CONENTSPartOne行業(yè)簡介PartTwo集中度PartThree進(jìn)入和退出壁壘PartFour兼并行為目錄PartOne行業(yè)簡介PartTwo集中度PartThr201電子商務(wù)行業(yè)01電子商務(wù)行業(yè)3電子商務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析ppt課件4電子商務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析ppt課件5國內(nèi)電商行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r目前，中國網(wǎng)上零售市場正處于成熟期，但國內(nèi)電商行業(yè)發(fā)展在戰(zhàn)略布局、商業(yè)模式、技術(shù)手段等方面發(fā)生了重大變化。2017年，線上零售巨頭全面發(fā)力實(shí)體零售，依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，助推傳統(tǒng)線下零售實(shí)體的數(shù)字化升級(jí)，同時(shí)主導(dǎo)自有品牌實(shí)體零售店迅速落地運(yùn)營，圍繞零售業(yè)態(tài)在線上線下的融合布局零售全場景，無人值守便利店、“零售+場景”均被廣泛推行。國內(nèi)電商行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r目前，中國網(wǎng)上零售市場正處于成熟期，但國6品質(zhì)保障需求正品保障不再獨(dú)屬奢侈品，逐漸變成大眾需求隨著居民收入水平的提高和生活水平的改善，消費(fèi)者越來越重視生活品質(zhì)和健康，也更愿意選擇中高端產(chǎn)品。而中高端商品由于價(jià)值比較高，在買賣過程中正品保證是一個(gè)關(guān)鍵要素。而隨著中高端商品的普遍化，正品保證逐漸變成大眾消費(fèi)者的普遍需求。品質(zhì)保障需求正品保障不再獨(dú)屬奢侈品，逐漸變成大眾需求7蘇寧易購天貓唯品會(huì)京東“天貓”（英文：Tmall，亦稱淘寶商城、天貓商城）是一個(gè)綜合性購物網(wǎng)站。2012年1月11日上午，淘寶商城正式宣布更名為“天貓”。外部迎來騰訊與京東入股，內(nèi)部拆分為“電商+物流+金融”三駕馬車，進(jìn)一步保障品質(zhì)消費(fèi)和購物體驗(yàn)。京東旗下設(shè)有京東商城、京東金融、拍拍網(wǎng)、京東智能、O2O及海外事業(yè)部等。蘇寧易購，是蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司旗下新一代B2C網(wǎng)上購物平臺(tái)，現(xiàn)已覆蓋傳統(tǒng)家電、3C電器、日用百貨等品類。2011年，蘇寧易購強(qiáng)化虛擬網(wǎng)絡(luò)與實(shí)體店面的同步發(fā)展，不斷提升網(wǎng)絡(luò)市場份額。B2C主要廠商蘇寧易購天貓唯品會(huì)京東“天貓”（英文：Tmall，亦稱淘寶商8中國網(wǎng)購用戶基礎(chǔ)屬性艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)購用戶中80后占比最多，比例為49.7%，是網(wǎng)購消費(fèi)主力人群；90后群體也不容小覷，占比26.1%，比例趕超70后中國網(wǎng)購用戶基礎(chǔ)屬性艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)購用戶中80后占9本科學(xué)歷白領(lǐng)為網(wǎng)購主要消費(fèi)人群艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，大部分網(wǎng)購用戶學(xué)歷較高，大學(xué)本科及以上學(xué)歷占比76.7%，其中大學(xué)本科學(xué)歷占比65.9%，為網(wǎng)購用戶中主要消費(fèi)人群，碩士及以上學(xué)歷占比10.8%。在以職業(yè)劃分的人群中，企業(yè)一般員工占比53.1%，企業(yè)中高層管理人員占比10.9%，專業(yè)人士占比13.6%，從職業(yè)劃分角度來看，白領(lǐng)為主要消費(fèi)人群。本科學(xué)歷白領(lǐng)為網(wǎng)購主要消費(fèi)人群10超七成用戶網(wǎng)購頻次每周一次以上高頻次網(wǎng)購折射居民日常消費(fèi)新常態(tài)在網(wǎng)購用戶購買頻次方面，總體消費(fèi)頻次較高，近75%用戶的網(wǎng)購頻次在每周一次以上。其中平均2-3天網(wǎng)購一次占比最高，為30.9%；其次為平均每周網(wǎng)購一次，占比26.1%。從高頻次的網(wǎng)購中可以看出網(wǎng)購已成居民日常消費(fèi)的新常態(tài)超七成用戶網(wǎng)購頻次每周一次以上高頻次網(wǎng)購折射居民日常消費(fèi)新常1102電商行業(yè)市場集中度02電商行業(yè)市場集中度12電商行業(yè)市場集中度電商行業(yè)市場集中度13電商行業(yè)市場集中度由表大致可以看出B2C市場集中度呈現(xiàn)遞增趨勢。從下面的圖可以看出,從2011年第1季度開始至2013年第1季,B2C市場集中度以較快的速度上升。市場結(jié)構(gòu)從集中度比較低的低寡占Ⅱ型市場上升到CR4、CR8分別達(dá)到80.1%,88.6%,HHI指數(shù)達(dá)到3026.52的集中度非常高的高寡占Ⅰ型市場。電商行業(yè)市場集中度由表大致可以看出B2C市場集中度呈現(xiàn)遞增趨14從圖中可以看出，天貓始終維持第一商務(wù)位置，京東第二，其次是蘇寧易購、唯品會(huì)等。通過前四個(gè)企業(yè)相加，其中CR4大約有83%CR8將近90%多，同前幾年一樣，是HHI指數(shù)3026.52的集中度非常高的高寡占Ⅰ型市場。上面的圖來自普華永道發(fā)布的《2017年中國零售電商白皮書》，下面的圖來自艾瑞咨詢的《2017Q3中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展情況》從圖中可以看出，天貓始終維持第一商務(wù)位置，京東第二，其次是蘇15電商行業(yè)市場集中度CR4電商行業(yè)CR4均大于3000，說明2014-2017年是高寡占Ⅰ型市場。電商行業(yè)市場集中度CR4電商行業(yè)CR4均大于3000，說明21603進(jìn)入退出壁壘03進(jìn)入退出壁壘17進(jìn)入壁壘電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在:一些傳統(tǒng)企業(yè)還對(duì)電子商務(wù)的認(rèn)識(shí)不夠、重視力度低,中小企業(yè)實(shí)力薄弱、人才匱乏、信息化程度低,商業(yè)環(huán)境和法律制度不夠完善等方面。在我國的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)中,總的來說,進(jìn)入壁壘如政策法規(guī)、絕對(duì)費(fèi)用、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等還是比較低的。但隨著電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,進(jìn)入壁壘將慢慢提高,最終可能會(huì)形成壟斷性的電子商務(wù)企業(yè),如當(dāng)前發(fā)展正盛的淘寶一枝獨(dú)秀,壟斷能力不斷增強(qiáng)。進(jìn)入壁壘電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘主要體現(xiàn)在:一些傳統(tǒng)企業(yè)還對(duì)電18退出壁壘電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的退出壁壘具體體現(xiàn)在:第一,沉沒成本壁壘。一般來講,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在進(jìn)入電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)時(shí)要投入大量的人力物力學(xué)習(xí)電商技術(shù),自費(fèi)建造或者有償使用電子商務(wù)平臺(tái),并且進(jìn)行必要的維護(hù)、營銷與推廣。這些都會(huì)產(chǎn)生大量的費(fèi)用。所以當(dāng)企業(yè)退出該行業(yè)時(shí),沉沒成本較高。第二,固定成本形成的退出壁壘。電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)長期的服務(wù)合同,有的企業(yè)只有線上服務(wù),如果企業(yè)準(zhǔn)備退出,撕毀原本達(dá)成的協(xié)議,企業(yè)必須支付違約成本;同時(shí)企業(yè)的退出會(huì)影響職工的情緒,生產(chǎn)能力下降,財(cái)務(wù)狀況容易惡化。另外,退出表明企業(yè)沒有發(fā)展前景,增加了企業(yè)轉(zhuǎn)移出去后的融資困難,使企業(yè)的信用等級(jí)降低,提高了融資成本,等等。退出壁壘電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的退出壁壘具體體現(xiàn)在:1904電商企業(yè)兼并04電商企業(yè)兼并202017德力股份收購趣酷科技62%的股權(quán)2018年上半年，阿里巴巴全資收購餓了么，美團(tuán)收購摩拜單車。201558同城收購安居客；蘇寧文化收購聚力傳媒（PPTV）；海底撈收購口碑網(wǎng)；百合網(wǎng)收購世紀(jì)佳緣；美團(tuán)收購大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)；2013凡客誠品收購垂直電商初刻2014騰訊收購大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)；阿里巴巴全資收購優(yōu)酷土豆；去哪兒網(wǎng)收購百事通；2016蘑菇街和美麗說達(dá)成合并協(xié)議；京東宣布收購1號(hào)店；好想你并購百草味；滴滴收購優(yōu)步中國；。2018阿里巴巴全資收購Teambition20192017德力股份收購趣酷科技62%的股權(quán)2018年上半年，阿21電子商務(wù)并購事件表1顯示了2013—2017年來，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購事件的數(shù)量。其中，2015年我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購事件發(fā)生最多，達(dá)到82起。2004—2017年，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購事件共發(fā)生394起，僅2013—2017五年間就有241起，約占近些年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購總數(shù)的61%。電子商務(wù)并購事件表1顯示了2013—2017年來，中國互聯(lián)網(wǎng)22電商企業(yè)并購動(dòng)因1.迅速擴(kuò)大用戶規(guī)模2、獲得產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng).電商企業(yè)之間通過不斷合并或兼并，會(huì)產(chǎn)生一系列協(xié)同效應(yīng)，包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、管理成本的節(jié)約以及企業(yè)間資源的互補(bǔ)等，這一系列優(yōu)勢都會(huì)大大提高企業(yè)競爭力。3、獲取大數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)如阿里、京東等的一系列收購行為就顯示出電商企業(yè)對(duì)于大數(shù)據(jù)的重視。如：阿里巴巴對(duì)中國萬網(wǎng)、CNZZ和友盟的一系列收購。以上被并購企業(yè)都具有數(shù)據(jù)分析、整合與統(tǒng)計(jì)的功能；除此之外，阿里巴巴還收購了高德地圖。電子地圖可以清晰反映出人們的吃穿住行等一系列生活偏好，能夠從宏觀方面為數(shù)據(jù)使用者提供較為清晰的選擇趨勢。電商企業(yè)并購動(dòng)因1.迅速擴(kuò)大用戶規(guī)模23橫向并購橫向并購一般是兩個(gè)或兩個(gè)以上提供相同或相似產(chǎn)品或服務(wù)的公司之間的并購行為，其并購方與被并購方處于同一行業(yè)。橫向并購的主要目的是實(shí)現(xiàn)企業(yè)的橫向一體化發(fā)展。近年來，全球性資產(chǎn)重組不斷上演，加之政府不斷完善促進(jìn)橫向并購的市場環(huán)境，我國電商企業(yè)發(fā)展十分迅猛，在我國電商企業(yè)合并事件中，橫向合并也是發(fā)生最多的，如滴滴出行收購優(yōu)步中國、京東收購1號(hào)店、蘑菇街與美麗說達(dá)成合并、58同城合并趕集網(wǎng)……這些電商企業(yè)的并購都屬于橫向并購。企業(yè)間橫向并購有利于企業(yè)發(fā)展壯大，減少重復(fù)研究成本，從而增強(qiáng)企業(yè)競爭力，利于進(jìn)一步細(xì)分市場。橫向并購橫向并購一般是兩個(gè)或兩個(gè)以上提供相同或相似產(chǎn)品或服務(wù)24縱向并購縱向并購一般是上下游相關(guān)企業(yè)之間的并購，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的縱向一體化。電商企業(yè)縱向合并主要有以下三種類型。（1）線下零售企業(yè)與電商企業(yè)的合并。如：好想你聯(lián)姻百草味。通過線上與線下資源的整合，對(duì)于線下企業(yè)來說，好想你可利用百草味在線上已有的知名度與熱度，迅速進(jìn)入線上消費(fèi)者視野。而對(duì)于線上企業(yè)來說，則有利于其擴(kuò)大線下市場占有率，提高品牌總體知名度，從而實(shí)現(xiàn)線下和線上資源的同步發(fā)展，提高整體優(yōu)勢。（2）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購電商企業(yè)，開展電商業(yè)務(wù)。如：騰訊收購大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)。騰訊收購大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)既為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊進(jìn)入電商企業(yè)提供了捷徑，又有利于電商企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已有的用戶資源與平臺(tái)資源實(shí)現(xiàn)二者共同發(fā)展。（3）電商企業(yè)并購相關(guān)支持企業(yè)，配合其拓寬業(yè)務(wù)并完善服務(wù)。如：阿里巴巴收購高德地圖、天弘基金等。這有利于電商企業(yè)為用戶提供全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)，完善企業(yè)整體業(yè)務(wù)鏈?？v向并購縱向并購一般是上下游相關(guān)企業(yè)之間的并購，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)企25多元化并購多元化并購也稱為混合并購，一般進(jìn)行并購的雙方是處于不同行業(yè)并且在經(jīng)營上也無密切聯(lián)系的企業(yè)之間的并購，實(shí)施多元化戰(zhàn)略的企業(yè)適合開展多元化并購。近年來，我國電商企業(yè)的并購事項(xiàng)中，多元化并購的案例并不少見，如：阿里巴巴并購?fù)愣骨v、海爾物流、大麥網(wǎng)，美團(tuán)收購摩拜單車等，這些都屬于多元化并購。多元化并購的浪潮顯示了各大電商企業(yè)不可小覷的實(shí)力與拓寬經(jīng)營版圖的野心。同時(shí)，多元化并購有利于降低由于行業(yè)不景氣給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。多元化并購多元化并購也稱為混合并購，一般