環(huán)氧樹脂市場分析

環(huán)氧樹脂市場分析環(huán)氧樹脂是指份子中含有兩個或者兩個以上環(huán)氧基團的有機高份子化合物，其份子結(jié)構(gòu)是以份子鏈中含有活潑的環(huán)氧基團為特征。這使它們可與多種類型的固化劑發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)而形成不溶、不熔的具有三向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高聚物，并由此特性成為先進復(fù)合材料中應(yīng)用最廣泛的樹脂體系，可合用于多種成型工藝配制成不同配方，可調(diào)節(jié)粘度范圍大；以適應(yīng)于不同的生產(chǎn)工藝。近年來橡膠彈性體增韌、樹脂合金化改性以及環(huán)氧樹脂增韌改性新技術(shù)等增韌技術(shù)的日益成熟,環(huán)氧樹脂得到了更好更廣泛的應(yīng)用。目前環(huán)氧樹脂統(tǒng)治著高性能復(fù)合材料的市場,因此對環(huán)氧樹脂市場的研究有著廣泛的意義。根據(jù)最新統(tǒng)計，我國2005年全年環(huán)氧樹脂產(chǎn)量為44萬噸、進口量為25萬噸、出口量為6萬噸、消費總量為63萬噸，產(chǎn)量繼續(xù)保持較大增長，進口量在總消費量中的比較進一步下降，消費量已趨于穩(wěn)定合理?？v觀近年來國際環(huán)氧樹脂市場，1993年，世界環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力為130萬噸，1996年遞增到143.5萬噸,年為159.5萬噸，2002噸，1996年遞增到143.5萬噸,年為201萬噸，估計2022年可達到250萬噸擺布。特別是歐美、日本環(huán)氧樹脂公司兼并及投資建設(shè)較為活躍。國際大鱷經(jīng)過一系列重組整合，全球環(huán)氧樹脂行業(yè)三甲已輪流坐莊，由20世紀末的Shell>DOW、Ciba-Geigy,變成Hexion.DOW、南亞。市場新三強生產(chǎn)能力分別達到38、36、30萬噸/年！并且Hexion、DOW、南亞三甲目前在中國都設(shè)有生產(chǎn)基地，中國在數(shù)量上已成為全球環(huán)氧樹脂最大生產(chǎn)國和重要消費國，但從消費結(jié)構(gòu)以及企業(yè)個體角度來看，作為經(jīng)濟組織國內(nèi)企業(yè)還有待做大做強。一、產(chǎn)業(yè)歷史我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)起步于1958年，但是計劃經(jīng)濟的束縛、加之文革的影響，使我國的發(fā)展步子明顯慢于國外。上世紀80年代情況有所好轉(zhuǎn)，年增長率達到了7%擺布，但從總量上看每年計劃安排的環(huán)氧樹脂用量始終在萬噸以下。90年代初，我國經(jīng)濟發(fā)展逐漸與國際市場、國際經(jīng)濟接軌，環(huán)氧樹脂行業(yè)浮現(xiàn)了眾多外資企業(yè)、中外合資企業(yè)，加之大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營企業(yè)的進入，我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍，一下子由原來的幾十家擴大到近200家，浮現(xiàn)了多種經(jīng)濟成份相互競爭、共同發(fā)展的局面。但當時的單套裝置規(guī)模均在5000噸/年以下，與國外相比差距甚遠，工藝技術(shù)上同樣具有很大距離。經(jīng)過上世紀90年代的大力發(fā)展，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)進入了又一個發(fā)展期。1998年環(huán)氧樹脂消費量達到12萬噸。技術(shù)引進在此過程中發(fā)揮了重要作用，使我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)從技術(shù)水平到生產(chǎn)規(guī)模都有了一個很大的提高，他們生產(chǎn)的環(huán)氧樹脂已經(jīng)能夠與進口貨抗衡。在這一發(fā)展期間，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)浮現(xiàn)了會萃發(fā)展的格局，龍頭企業(yè)充分發(fā)揮了對整個行業(yè)的牽幅射作用，形成為了我國環(huán)氧樹脂的核心產(chǎn)業(yè)帶；安徽黃山地區(qū)異軍突起，他們獨辟蹊徑發(fā)展粉末涂料專用的固體樹脂，憑借專業(yè)化的優(yōu)勢，構(gòu)成為了環(huán)氧樹脂和環(huán)氧樹脂粉末涂料聯(lián)合生產(chǎn)基地；華南地區(qū)成為我國環(huán)氧樹脂應(yīng)用的一個高地，該地區(qū)憑借毗鄰港的地域優(yōu)勢在大力發(fā)展電子工業(yè)的同時，帶動了環(huán)氧樹脂在電子領(lǐng)域的應(yīng)用，是電子領(lǐng)域成為我國環(huán)氧樹脂主要消費方向之一的重要推動力量。進入21世紀，電子電氣、交通運輸、石油化工、建造工程等與環(huán)氧樹脂相關(guān)的行業(yè)發(fā)展特別迅猛，經(jīng)濟建設(shè)對環(huán)氧樹脂的需求量急劇增加。在這一“發(fā)展”的大背景，我國環(huán)氧樹脂迎來了黃金發(fā)展階段。生產(chǎn)和消費的平均增長達到30%擺布，遠遠高于同期全球3%的增長水平，成為全球環(huán)氧樹脂增長的主要拉動力量。主要的發(fā)展特點表現(xiàn)為以下幾個方面。二、產(chǎn)業(yè)特點一是外資帶動。美國以及臺資等紛紛在大陸建廠生產(chǎn)，這些外資工廠具有相當生產(chǎn)規(guī)模，幾乎占了目前中國大陸環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力的一半。同時采用的工藝技術(shù)都是國際最先進的，使我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)不僅生產(chǎn)能力大幅提升，而且技術(shù)素質(zhì)有了飛躍，特殊是從國外到國內(nèi)的技術(shù)“率先”刺激，促使國內(nèi)原有的環(huán)氧樹脂企業(yè)奮發(fā)創(chuàng)新，從而實現(xiàn)了良好的整體帶動戰(zhàn)略。二是行業(yè)內(nèi)部通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈與區(qū)域經(jīng)濟整體發(fā)展、同步提升，企業(yè)素質(zhì)有了質(zhì)的提高。規(guī)?；蔀楫斍皟?nèi)資環(huán)氧樹脂企業(yè)的最大特點，目前企業(yè)數(shù)量已從高峰時的200多家調(diào)整到100家擺布，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模則有了極大提高，技術(shù)水平同樣快速提高，而且其發(fā)展再也不是孤立的而是具有帶動或者呼應(yīng)整個產(chǎn)業(yè)鏈同步提升的能力，產(chǎn)生的會萃效應(yīng)值得充分肯定，已經(jīng)把我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)水平推進到了一個新的高度。三是技術(shù)創(chuàng)新能力大為提高，技術(shù)水平進入世界較先進行列。當今環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭，除了人材、管理、資本等因素外更重要的是技術(shù)的比較，目前中國環(huán)氧樹脂業(yè)隨著資本結(jié)構(gòu)的多元化，同時也成為中外各種先進工藝技術(shù)的比拼舞臺，在這一決定競爭成敗的競技場上，中國本土的企業(yè)在依靠自有知識產(chǎn)權(quán)的同時不斷推進技術(shù)進步，在競爭中逐步發(fā)展壯大。四是整個行業(yè)呈現(xiàn)分工較為明確的格局。生產(chǎn)能力在2萬噸/年擺布的大型企業(yè)，無論內(nèi)資、外資均以大宗的基礎(chǔ)樹脂為主，在這些領(lǐng)域沒有規(guī)模就沒有優(yōu)勢，小企業(yè)難以有所作為；內(nèi)資企業(yè)的一些傳統(tǒng)大廠也是新產(chǎn)品研發(fā)的中心，不斷哺育新的品種，不斷形成新的大宗品種；而在粉末涂料重鎮(zhèn)黃山，單一優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品大量出口；特種、專用產(chǎn)品和技術(shù)全面開花，一些小型企業(yè)“內(nèi)精外王”，為業(yè)界矚目。五是環(huán)氧樹脂應(yīng)用領(lǐng)域迅速打開。應(yīng)用的力度和深度是產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)，材料創(chuàng)造行業(yè)為應(yīng)用行業(yè)提供先進的材料、滿足其生產(chǎn)出更好產(chǎn)品的要求，而應(yīng)用行業(yè)又反過來要求材料創(chuàng)造行業(yè)提供更加先進的材料、促進其不斷發(fā)展。其中許多以前依賴進口的產(chǎn)品，實現(xiàn)了國內(nèi)部份或者全部替代。六是信息化建設(shè)發(fā)展神速、與行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展相輔相成。信息化促進產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化帶動現(xiàn)代化已成該行業(yè)的真實寫照，該行業(yè)先進企業(yè)大都有著信息化手段的有力支撐。通過ERP系統(tǒng)等全面的信息化建設(shè)，在流程上實現(xiàn)效率、在應(yīng)用中實現(xiàn)了降耗的目標。三、應(yīng)用分析目前我國環(huán)氧樹脂應(yīng)用主要領(lǐng)域有：電子信息，其中彩電、音響、電話機產(chǎn)量躍居世界第一，目前正在聚焦信息家電、挪移計算、數(shù)字電視、無線局域網(wǎng)、汽車電子等領(lǐng)域的新興市場，環(huán)氧樹脂在其中的應(yīng)用主要形式是敷銅板、塑封料、澆注料、包封料、貼片膠、模具膠等；交通設(shè)備，交通運輸設(shè)備創(chuàng)造業(yè)中大量使用環(huán)氧電泳涂料、重防腐涂料、模具膠、工具膠等各類粘接劑、復(fù)合材料等；能源工業(yè)，環(huán)氧樹脂在該行業(yè)中的應(yīng)用主要是作為絕緣材料，應(yīng)用形式主要有層壓板、澆注料、塑封料、絕緣漆、粘接劑；汽車創(chuàng)造，高速發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)將大力促使環(huán)氧樹脂生產(chǎn)，目前每輛汽車平均需耗環(huán)氧樹脂5公斤，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的騰飛，內(nèi)需拉動下環(huán)氧樹脂在該領(lǐng)域大有可為；建造、水利行業(yè)，環(huán)氧樹脂在該領(lǐng)域中的使用形式主要包括地坪、防腐涂料、其它建造涂料、復(fù)合材料混凝土、環(huán)氧瀝青、建造補強和堵漏材料、大壩防腐材料等；石油石化，環(huán)氧樹脂在石油石化的應(yīng)用以防腐為核心，應(yīng)用形式主要有海上石油平臺、油罐、輸油管道防腐材料。環(huán)氧樹脂消費與經(jīng)濟發(fā)展存在著高度正相關(guān)聯(lián)系，經(jīng)濟越發(fā)達、生活水平越高則環(huán)氧樹脂消費量越高，目前發(fā)達國家人均消費環(huán)氧樹脂水平達到1公斤/年擺布。而我國人均消費環(huán)氧樹脂2000年僅0.1公斤，而2005年已達到0.3公斤，增長了2倍，由于我國人口基數(shù)的龐大因此在今后幾年的產(chǎn)業(yè)震蕩中行業(yè)規(guī)模的擴張還是非常可觀的。我國環(huán)氧樹脂需求量的急速增加，引起國際業(yè)界高度關(guān)注。環(huán)氧樹脂跨國公司幾乎全部前來或者正在前來我國投資興建大型生產(chǎn)廠，國內(nèi)企業(yè)也紛紛新建擴建環(huán)氧樹脂裝置。據(jù)公開披露的信息，目前擬新增環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力達到55萬噸/噸擺布，加之現(xiàn)有生產(chǎn)能力40萬噸/噸，估計2022年先后我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力將達到130萬噸/噸，接近全球的一半，成為世界環(huán)氧樹脂大國。我國環(huán)氧樹脂事業(yè)目前正進入一個新的關(guān)鍵發(fā)展期。四、市場建議但我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)大國夢，并進而成為強國，還有不少課題要解決。首先要走專和特的道路。我國環(huán)氧樹脂市場大，國產(chǎn)環(huán)氧樹脂市場占有率一直持續(xù)上升并逐漸占領(lǐng)優(yōu)勢，同時開始走向國際市場，成績可喜；但是進一步擴大優(yōu)勢就要從環(huán)氧樹脂市場面大量廣、用戶產(chǎn)品更新?lián)Q代快、工藝技術(shù)進步迅速這個特點出發(fā)，根據(jù)應(yīng)用行業(yè)發(fā)展特點大力發(fā)展特種或者專用環(huán)氧樹脂，學習黃山的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，中小企業(yè)力爭單一優(yōu)勢，以專以特作市場。其次積極瞄準國外高檔產(chǎn)品進行攻關(guān)，早日實現(xiàn)替代。我國短缺的、需要依賴進口的環(huán)氧樹脂產(chǎn)品，價格都相當高甚至高得離譜，這些產(chǎn)品開辟難度大、成本高，有些目前需求不大，但決不能因此拋卻發(fā)展，有條件的廠應(yīng)積極組織開辟。一來可以為下游行業(yè)壓縮過高成本，二來可以為自身贏得未來的市場。再次，要開辟綠色產(chǎn)品，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。環(huán)氧樹脂廢水的管理是環(huán)氧樹脂行業(yè)的一大難題，這主要是由于環(huán)氧廢水中含有大量老化樹脂和較高濃度的堿鹽，采用傳統(tǒng)的廢水管理方法難以奏效。特別電氣、電子、建材方面對環(huán)保產(chǎn)品的要求呼聲很高，目前大量使用非環(huán)保的溟化環(huán)氧樹脂的覆銅板、阻燃電器澆注料已受到一定的限制，發(fā)展非鹵化阻燃環(huán)氧樹脂要即將行動。環(huán)保水溶性環(huán)氧樹脂、無溶劑型環(huán)氧樹脂、高固體份環(huán)氧樹脂目前產(chǎn)量還很低、品種也不多，要大力推動發(fā)展。最后，必須加快發(fā)展原料、輔料的配套發(fā)展。目前我國雙酚A、環(huán)氧氯丙烷、固化劑的生產(chǎn)遠遠跟不上環(huán)氧光固化涂料用環(huán)氧樹脂的研究。五、上游行業(yè)分析環(huán)氧樹脂生產(chǎn)中固化劑及環(huán)氧氯丙烷是最重要的生產(chǎn)要素。我國環(huán)氧樹脂固化劑業(yè)的問題主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是產(chǎn)需矛盾突出，高檔及許多專用固化劑需進口；二是品種少、系列化程度低，難以適應(yīng)千變?nèi)f化的環(huán)氧樹脂配方之需；三是環(huán)氧樹脂與固化劑配套發(fā)展水平極低，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈的配套優(yōu)勢；四是固化劑發(fā)展缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃；五是研發(fā)狀況不盡人意。我國環(huán)氧氯丙烷的發(fā)展，始終與環(huán)氧樹脂的發(fā)展密切地聯(lián)系在一起，至今為止我國環(huán)氧氯丙烷的主要用途還是用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂。目前國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷消費結(jié)構(gòu)為：環(huán)氧樹脂行業(yè)占85%,合成甘油占7%,氯醇橡膠占2%,其他占6%o環(huán)氧氯丙烷在精細化工中的應(yīng)用已開始起步，雖然使用量不能同環(huán)氧樹脂同日而語，但其發(fā)展前景廣闊，值得肯定。目前國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)企業(yè)在原材料及公用工程消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等方面與國外先進水平比有較大差距。惟有大力改進生產(chǎn)技術(shù)，努力降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，才干在提升行業(yè)國際競爭力的基礎(chǔ)上更好的為國內(nèi)的環(huán)氧樹脂行業(yè)提供助力。按照環(huán)氧樹脂消費與國民經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系曲線，以及與涂料、膠粘劑、復(fù)合材料等應(yīng)用材料，電子、電工、建造、汽車等應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)度，從多個方面進行測算，到2022年我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)能力將達到130萬噸，占全球總產(chǎn)能的一半，環(huán)氧樹脂總消費量為150萬噸擺布，繼去年成為全球最大生產(chǎn)國后，將于“十一五”中期成為全球最大消費國。六、市場預(yù)期2022年初，相對于原料行情的尷尬境界，環(huán)氧樹脂市場達到了近10年來的高價位。但無論是雙酚A價格疲軟還是環(huán)氧氯丙烷供不應(yīng)求，對于下游環(huán)氧樹脂廠家來說均有一定影響，目前這種上下游之間的脫節(jié)必然是暫時現(xiàn)象，經(jīng)過一段時間的調(diào)整后，在需求拉動下，環(huán)氧樹脂及原料行業(yè)一定會回歸共同繁榮的局面。中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃于日前正式開始編制，規(guī)劃將特殊貫徹環(huán)境友好、資源節(jié)約、自主創(chuàng)新原則。結(jié)合產(chǎn)業(yè)環(huán)境以及各行業(yè)需求，我們可以得出以下數(shù)據(jù)：1、估計2022年我國汽車產(chǎn)能將達到1200萬輛，以目前輛汽車平均需耗環(huán)氧樹脂5公斤計算，2022年我國汽車工業(yè)涂料消費環(huán)氧樹脂約為6萬噸，加之保有汽車的修補漆所需環(huán)氧樹脂的量估計在9萬噸擺布。2、船舶工業(yè)、海洋工業(yè)所需環(huán)氧樹脂涂料前景誘人。21世紀是“海洋的世紀”，是海洋開辟的新時代。從現(xiàn)在到2022年，將是世界造船業(yè)大發(fā)展的時期，世界各類船只的需求量將增加50%。我國已臍身世界航運和造船業(yè)大國之列，碼頭設(shè)施、海上建造、鉆井平臺、輸油管道、海水養(yǎng)殖設(shè)施等行業(yè)也需要大量的環(huán)氧涂料（防腐、防海洋生物污染）。今后5年對環(huán)氧鋅粉車間底漆、環(huán)氧鐵紅車間底漆、環(huán)氧瀝清防銹漆、油艙壓載水艙環(huán)氧涂料、環(huán)氧樹脂軟水艙漆、海洋工程及海上建造用環(huán)氧防腐涂料的需求量很大，專家預(yù)測，2022年我國船船工業(yè)、海洋工業(yè)需15萬噸環(huán)氧樹脂擺布。3、集裝箱工業(yè)：我國集裝箱工業(yè)發(fā)展迅猛，已成為世界第一大集裝箱生產(chǎn)國。估計2022年，集裝箱用涂料需7萬噸擺布，要消耗環(huán)氧樹脂5萬噸擺布。4、食品罐工業(yè)：隨著生活水平的提高，食品罐頭、食品貯存容器創(chuàng)造業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，罐頭涂料需要越來越多的環(huán)氧樹脂。以上是主要的環(huán)氧涂料消費行業(yè)，我國是世界上最大粉末涂料生產(chǎn)國之一，熱固性粉末涂料、環(huán)氧樹脂類產(chǎn)量占75%。環(huán)氧粉末涂料、水性環(huán)氧涂料前途無量。此兩者是環(huán)氧涂料發(fā)展的主流。我國政府已把粉末涂料和水性涂料確定為今后優(yōu)先發(fā)展品種。估計到2022年我國涂料領(lǐng)域?qū)Νh(huán)氧樹脂的需求量將達到65萬噸。5、交通運輸、宇航、建造業(yè)：這三個產(chǎn)業(yè)結(jié)合水利等行業(yè)是環(huán)氧樹脂膠粘劑及其復(fù)合材料的主要應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，特別是結(jié)構(gòu)材料的基作樹脂基本上都采用環(huán)氧樹脂。民用的應(yīng)用也在開展并極速擴張，估計到2022年環(huán)氧樹脂膠粘劑及其復(fù)合材料需環(huán)氧樹脂29萬噸。6、電力工業(yè)：我國電力工業(yè)規(guī)模宏大，且正處于迅速發(fā)展階